Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση
Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων 10 κλάδων Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ Παράρτημα ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2
Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων 10 κλάδων Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ Παράρτημα ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 3
Επενδύσεις σε ΤΠΕ % επιχειρήσεων που κατά το 2011 διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ [λογισμικό (software), εξοπλισμό (hardware), προσωπικό (προσλήψεις ή εκπαίδευση) και υπηρεσίες] Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Επιχειρήσεις 1-9 28,5% Επιχειρήσεις 10+ 52,3% Σύνολο 36,8% Περίπου 1 στις 3 ελληνικές επιχειρήσεις επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011. Οι επιχειρήσεις, με αριθμό απασχολούμενων πάνω από 10 άτομα, κινήθηκαν περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση αφού 1 στις 2 από αυτές επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 4
Επενδύσεις σε ΤΠΕ ανά κλάδο και ανά περιφέρεια % επιχειρήσεων που κατά το 2011 διέθεσαν κεφάλαια για ΤΠΕ [λογισμικό (software), εξοπλισμό (hardware), προσωπικό (προσλήψεις ή εκπαίδευση) και υπηρεσίες] Ανά Κλάδο Ανά Περιφέρεια Λιανικό Εμπόριο 23,3% Πελοπόννησος 23,8% Τουρισμός 36,8% Στερεά Ελλάδα 28,6% Ναυτιλία 38,4% Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Βόρειο Αιγαίο 30,2% 31,6% Κατασκευές 39,9% Ιόνια Νησιά 34,1% Μεταφορές (πλην Ναυτιλίας) 40,2% Κεντρική Μακεδονία 34,2% Τρόφιμα - Ποτά 41,7% Ήπειρος Θεσσαλία 35,1% 36,0% Παραγωγή Χημικών Ουσιών 46,2% Δυτική Ελλάδα 36,1% Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 46,2% Δυτική Μακεδονία 36,1% Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 51,7% Κρήτη Αττική 38,3% 39,8% Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 53,0% Νότιο Αιγαίο 43,5% Στο σύνολο των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, ο κλάδος των «Εκδόσεων-Εκτυπώσεων» με 53% και οι «Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί» με 51,7% συγκέντρωσαν τις υψηλότερες τιμές στο δείκτη επενδύσεων σε ΤΠΕ. Οι επιχειρήσεις με έδρα το Νότιο Αιγαίο κατέγραψαν την υψηλότερη τιμή στον δείκτη με 43,5%. Παράλληλα, περίπου δύο στις πέντε επιχειρήσεις των περιφερειών Αττικής και Κρήτης επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 5
Επενδύσεις σε ΤΠΕ ως προς τις συνολικές δαπάνες της επιχείρησης % επί των συνολικών εξόδων της επιχείρησης που αφορούσε ο προϋπολογισμός για ΤΠΕ το 2011 [λογισμικό (software), εξοπλισμό (hardware), προσωπικό (προσλήψεις ή εκπαίδευση) και υπηρεσίες] Σύνολο επιχειρήσεων που επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011 Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) < 5% 77,5% < 5% 75,4% 80,2% 5%-10% 12,1% 5%-10% 14,6% 8,9% 11%-25% 7,4% 11%-25% 6,7% 8,4% 26%-50% 2,5% 26%-50% 3,3% 1,4% > 50% 0,5% > 50% 0% 1,0% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ 3 στις 4 επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011, διέθεσαν μέχρι και το 5% των συνολικών εξόδων τους για το συγκεκριμένο σκοπό. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 6
Επενδύσεις σε ΤΠΕ ως προς τις συνολικές δαπάνες της επιχείρησης ανά κλάδο και ανά περιφέρεια % επί των συνολικών εξόδων της επιχείρησης που αφορούσε ο προϋπολογισμός για ΤΠΕ το 2011 [λογισμικό (software), εξοπλισμό (hardware), προσωπικό (προσλήψεις ή εκπαίδευση) και υπηρεσίες] Ανά Κλάδο (για ποσά <5% συνολικών εξόδων) Ανά Περιφέρεια (για ποσά <5% συνολικών εξόδων) Μεταφορές (πλην Ναυτιλίας) Λιανικό Εμπόριο Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 8,3% 9,9% 14,1% Ιόνια Νησιά 6,8% Ήπειρος 8,1% Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 9,3% Πελοπόννησος 10,0% Ναυτιλία 14,6% Δυτική Ελλάδα 13,1% Τουρισμός 14,8% Αττική Κεντρική Μακεδονία 14,5% 15,2% Κατασκευές 16,4% Στερεά Ελλάδα 15,9% Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί Τρόφιμα - Ποτά 17,2% 19,7% Κρήτη Θεσσαλία Νότιο Αιγαίο 16,5% 17,0% 17,7% Παραγωγή Χημικών Ουσιών 25,3% Βόρειο Αιγαίο 18,4% Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 25,3% Δυτική Μακεδονία 25,0% 1 στις 4 επιχειρήσεις των κλάδων «Εκδόσεις-Εκτυπώσεις» και «Παραγωγής Χημικών Ουσιών» επένδυσαν σε ΤΠΕ ποσά μέχρι και 5% επί των συνολικών τους εξόδων. Οι επιχειρήσεις με έδρα τη Δυτική Μακεδονία επένδυσαν ποσά μέχρι 5% των συνολικών εξόδων σε ΤΠΕ σε ποσοστό 25%. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 7
Προϋπολογισμός για ΤΠΕ Ο προϋπολογισμός για ΤΠΕ κατά το 2011, σε σχέση με το 2010 Σύνολο επιχειρήσεων που επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011 Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) 26,9% Αυξήθηκε 29,3% Αυξήθηκε 31,7% Μειώθηκε 19,4% Μειώθηκε 19,7% 19,2% Παρέμεινε περίπου ίδιος 45,3% Παρέμεινε περίπου ίδιος 40,9% 49,7% ΔΞΔΑ 5,9% ΔΞΔΑ 3,7% 8,2% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ Σύμφωνα με το 45,3% των επιχειρήσεων που επένδυσαν σε ΤΠΕ, ο προϋπολογισμός παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το 29,3% δήλωσε ότι αυξήθηκε. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 8
Προϋπολογισμός για ΤΠΕ ανά κλάδο και ανά περιφέρεια Ο προϋπολογισμός για ΤΠΕ κατά το 2011, σε σχέση με το 2010 Ανά Κλάδο Ανά Περιφέρεια Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Τρόφιμα - Ποτά Τουρισμός Παραγωγή Χημικών Ουσιών Ναυτιλία Μεταφορές (πλην Ναυτιλίας) Λιανικό Εμπόριο Κατασκευές Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 23,6% 10,1% 9,0% 15,2% 6,8% 15,2% 16,2% 6,1% 10,8% 19,8% 6,6% 13,2% 13,4% 7,3% 14,6% 15,9% 3,0% 16,7% 11,7% 4,5% 6,4% 17,2% 10,1% 9,2% 27,6% 6,9% 17,2% 22,9% 13,3% 10,8% Στερεά Ελλάδα 3,2% 12,7% 11,1% Πελοπόννησος 5,0% 5,0% 10,0% Νότιο Αιγαίο 4,8% 21,0% 12,9% Κρήτη 23,5% 6,1% 7,0% Κεντρική Μακεδονία 6,6% 14,0% 12,1% Ιόνια Νησιά 4,5% 13,6% 15,9% Θεσσαλία 6,0% 16,0% 11,0% Ήπειρος 2,7% 16,2% 8,1% Δυτική Μακεδονία 16,7% 11,1% 8,3% Δυτική Ελλάδα 16,4% 13,1% 4,9% Βόρειο Αιγαίο 5,3% 13,2% 10,5% Αττική 17,1% 7,7% 10,7% Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 2,3% 16,3% 7,0% Παρέμεινε περίπου ίδιος Μειώθηκε Αυξήθηκε Παρέμεινε περίπου ίδιος Μειώθηκε Αυξήθηκε ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 9
Σημαντικότεροι παράγοντες για επενδύσεις σε ΤΠΕ Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή σας να επενδύσετε σε νέες τεχνολογίες Σύνολο επιχειρήσεων Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 4,9% Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 3,8% 7,0% Εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 7,1% Εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 5,5% 10,0% Βελτίωση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών 7,3% Βελτίωση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών 5,2% 11,2% Αύξηση παραγωγικότητας 10,3% Αύξηση παραγωγικότητας 6,3% 17,8% Μείωση κόστους 12,3% Μείωση κόστους 7,6% 21,0% Αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών επιχείρησης 16,8% Αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών επιχείρησης 13,2% 23,8% Αναβάθμιση βασικών υποδομών 27,1% Αναβάθμιση βασικών υποδομών 20,3% 39,7% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ Η αναβάθμιση των βασικών υποδομών προβάλλει ως ο σημαντικότερος λόγος για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 10
Οφέλη από την υιοθέτηση ΤΠΕ Οφέλη από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών Σύνολο επιχειρήσεων που επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011 Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 26,0% Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 28,9% 23,0% Μείωση κόστους εργασιών 52,2% Μείωση κόστους εργασιών 45,7% 58,6% Αύξηση παραγωγικότητας της επιχείρησης 61,3% Αύξηση παραγωγικότητας της επιχείρησης 54,6% 67,9% Αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών επιχείρησης 69,7% Αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών επιχείρησης 68,8% 70,5% Επιχειρήσεις 10+ Επιχειρήσεις 1-9 Τα μεγαλύτερα οφέλη που προέκυψαν για τις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση ΤΠΕ είναι η αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών και η αύξηση της παραγωγικότητας. Για τις επιχειρήσεις 10+ εξίσου σημαντικό όφελος αποτελεί και η μείωση του κόστους εργασίας. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 11
Βαθμός ικανοποίησης από την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης Βαθμός ικανοποίησης από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης Σύνολο επιχειρήσεων που επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011 Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Πολύ 39,7% 41,9% Πολύ 44,0% Αρκετά 49,4% Αρκετά 49,9% 48,8% Ούτε λίγο ούτε πολύ 6,7% Ούτε λίγο ούτε πολύ 7,8% 5,5% Λίγο 1,6% Λίγο 2,3% 0,9% Καθόλου 0,4% Καθόλου 0,0% 0,8% ΔΞ/ΔΑ 0,2% ΔΞ/ΔΑ 0,3% 0,0% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ Οι περισσότερες επιχειρήσεις που επένδυσαν σε ΤΠΕ κατά το 2011, δήλωσαν από «Αρκετά» έως «Πολύ» ικανοποιημένες από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή τους λειτουργία. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 12
Τομείς που διοχετεύθηκαν οι επενδύσεις σε ΤΠΕ, κατά την τελευταία τριετία Τομείς που διοχετεύθηκαν οι επενδύσεις σε ΤΠΕ, κατά την τελευταία τριετία Σύνολο επιχειρήσεων Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Απόκτηση Τεχνογνωσίας (εκτός εκπαίδευσης) 1,7% Απόκτηση Τεχνογνωσίας (εκτός εκπαίδευσης) 1,1% 3,0% Αγορά καινοτόμων προϊόντων/ εφαρμογών ΤΠΕ 2,1% Αγορά καινοτόμων προϊόντων/ εφαρμογών ΤΠΕ 1,8% 2,5% Ενσωμάτωση εφαρμογών για την δυνατότητα υποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών 4,6% Ενσωμάτωση εφαρμογών για την δυνατότητα υποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών 3,4% 6,7% Για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους ώστε να αποκτήσουν δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών 5,5% Για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους ώστε να αποκτήσουν δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών 4,5% 7,5% Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών (Αλλαγή ή εξέλιξη website, κ.α.) 22,0% Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών (Αλλαγή ή εξέλιξη website, κ.α.) 15,2% 34,6% Ενσωμάτωση εξοπλισμού ή λογισμικού ή εφαρμογών ΤΠΕ στην καθημερινή της λειτουργία 28,4% Ενσωμάτωση εξοπλισμού ή λογισμικού ή εφαρμογών ΤΠΕ στην καθημερινή της λειτουργία 20,8% 42,7% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 13
Πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων σε ΤΠΕ Χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ κατά το 2011 Σύνολο επιχειρήσεων Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital) ή άλλα παρόμοια startup εργαλεία Χρηματοδότησης Άλλες πηγές εξωτερικού 0,1% 0,1% Δράσεις && προγράμματα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 0,2% Άλλες πηγές εσωτερικού 0,3% Μακροχρόνιος δανεισμός 0,4% Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις 1,1% Άλλο: 1,3% ΕΣΠΑ &Επενδυτικός Νόμος 3,7% Ιδία κεφάλαια/ Χρηματοροές 32,7% Οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε ΤΠΕ, πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω ιδίων κεφαλαίων/ χρηματοροών της επιχείρησης. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 14
Σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις σε ΤΠΕ το 2011 Επιχειρήσεις που δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις σε ΤΠΕ το 2011 Δεν προσφέρουν στην επιχείρηση - Δεν υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη από την επιχείρηση (16,3%). Υψηλό κόστος των τεχνολογιών (11,3%). Έλλειψη πηγών χρηματοδότησης (8,8%). Δεν είναι αξιοποιήσιμη η εισαγωγή / ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών για την επιχείρηση (3,2%). Έλλειψη πληροφόρησης/ ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες (3%). ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 15
Επενδύσεις σε Φιλικές προς το Περιβάλλον ΤΠΕ % επιχειρήσεων που επένδυσε σε διάφορες, φιλικές προς το περιβάλλον, ΤΠΕ κατά το 2011 Σύνολο επιχειρήσεων Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Συστήματα ή εφαρμογές παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων (θερμοκρασίας, πληθυσμών, στάθμης θάλασσας) 0,3% Συστήματα ή εφαρμογές παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων (θερμοκρασίας, πληθυσμών, στάθμης θάλασσας) 0,1% 0,6% Συστήματα ή εφαρμογές ανίχνευσης πυρκαγιών σε δάση, μόλυνση περιβάλλοντος, θάλασσας, λιμνών 0,8% Συστήματα ή εφαρμογές ανίχνευσης πυρκαγιών σε δάση, μόλυνση περιβάλλοντος, θάλασσας, λιμνών 0,4% 1,4% Εφαρμογή διαδικασιών IT για την καλύτερη ενεργειακή διακυβέρνηση μέσω Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων 1,1% Εφαρμογή διαδικασιών IT για την καλύτερη ενεργειακή διακυβέρνηση μέσω Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων 0,4% 2,2% Συστημάτων/Εφαρμογών ενεργειακής διαχείρισης 5,1% Συστημάτων/Εφαρμογών ενεργειακής διαχείρισης 2,9% 9,0% Έξυπνων συσκευών περιορισμού κατανάλωσης 20,5% Έξυπνων συσκευών περιορισμού κατανάλωσης 15,4% 30,1% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 16
Βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Σύνολο επιχειρήσεων Αποφυγή δαπανών για νέο(α) Data center 0,6% Βελτίωση της ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας των υποδομών ΤΠΕ Ευθυγράμμιση της πολιτικής ΤΠΕ με γενικότερη εταιρική πράσινη πρωτοβουλία Άλλο ΔΓ/ΔΑ Μείωση άλλων εξόδων σχετικών με ΤΠΕ Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 1,3% 1,4% 2,0% 3,7% 4,5% 6,4% Βελτίωση της εταιρικής εικόνας στους πελάτες και στους πολίτες 17,3% Είναι το σωστό για το Περιβάλλον Mείωση κόστους κατανάλωσης ενέργειας 48,8% 52,3% ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 17
Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων 10 κλάδων Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ Παράρτημα ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 18
Εξέλιξη επενδύσεων σε ΤΠΕ Εξέλιξη επενδύσεων 2009-2011 του κλάδου ΤΠΕ Σύνολο επιχειρήσεων ΤΠΕ Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Ανοδική 26,9% Ανοδική 20,5% 34,5% Στάσιμη 37,4% Στάσιμη 34,6% 41,5% Πτώτική 30,9% Πτώτική 24,0% 35,7% ΔΞΔΑ 4,9% ΔΞΔΑ 0,0% 9,2% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ 2 στις 5 επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ χαρακτηρίζουν την πορεία των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων ως στάσιμη για την τριετία 2009-2011. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 19
Μελλοντική Εξέλιξη επενδύσεων Εκτιμώμενη Εξέλιξη επενδύσεων 2011-2014 Σύνολο επιχειρήσεων ΤΠΕ Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Ανοδική 21,1% Ανοδική 19,5% 23,7% Στάσιμη 33,1% Στάσιμη 29,7% 37,2% Πτώτική 31,1% Πτώτική 31,4% 30,1% ΔΞΔΑ 14,6% ΔΞΔΑ 9,0% 19,5% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ 1 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ δηλώνει ότι οι επενδύσεις σε ΤΠΕ θα παραμείνουν στα ίδια με την προηγούμενη τριετία επίπεδα. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 20
Επενδύσεις σε ΤΠΕ ως προς τον κύκλο εργασιών % τζίρου που δαπανήθηκε για επενδύσεις σε ΤΠΕ την τριετία 2008-2011 Σύνολο επιχειρήσεων Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) <1% 1-3% 3-5% 5-10% >10% Επενδυσαν - δεν δήλωσαν % δαπανών ΔΞΔΑ Δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις σε ΤΠΕ 3,2% 9,7% 10% 9,1% 9,7% 15,1% 18,9% 22,6% <1% 1-3% 3-5% 5-10% >10% Επενδυσαν - δεν δήλωσαν % δαπανών ΔΞΔΑ Δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε ΤΠΕ 5,4% 0,0% 10,90% 8,4% 10,50% 9,8% 9,80% 8,2% 8,6% 10,9% 21,30% 17,2% 16,50% 14,4% 14,8% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ 29,1% Τουλάχιστον 1 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ έχει επενδύσει την τελευταία τριετία σε ΤΠΕ, ποσά που ξεπέρασαν το 5% του τζίρου τους. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 21
Σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις ΤΠΕ δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες το 2011 Επιχειρήσεις το κλάδου ΤΠΕ που δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις σε ΤΠΕ το 2011 Δεν προσφέρουν στην επιχείρηση - Δεν υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη από την επιχείρηση (40,9%). Έλλειψη πηγών χρηματοδότησης (18,1%). Δεν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμη η εισαγωγή/ ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών για την επιχείρηση (10,2%). ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 22
Οφέλη από την υιοθέτηση ΤΠΕ Οφέλη από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών Σύνολο επιχειρήσεων κλάδου ΤΠΕ Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 9,1% Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 7,6% 11,5% Εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 12,3% Εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών 11,9% 14,1% Μείωση Κόστους 14,9% Μείωση Κόστους 13,5% 17,3% Αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών επιχείρησης 20,9% Αυτοματοποίηση εργασιών/ λειτουργιών επιχείρησης 22,2% 19,9% Αύξηση Παραγωγικότητας 23,7% Αύξηση Παραγωγικότητας 21,6% 26,9% Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων/ Υπηρεσιών 31,4% Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων/ Υπηρεσιών 28,1% 36,5% Αναβάθμιση βασικών υποδομών 36,3% Αναβάθμιση βασικών υποδομών 42,2% 29,5% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 23
Βαθμός ικανοποίησης από την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης Βαθμός ικανοποίησης από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης Σύνολο επιχειρήσεων κλάδου ΤΠΕ Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Πολύ 47,8% 47,40% Πολύ 47,2% Αρκετά 44,20% Αρκετά 44,8% 43,5% Ούτε λίγο, ούτε πολύ 4,60% Ούτε λίγο, ούτε πολύ 6,0% 2,8% Λίγο 2,40% Λίγο 0,7% 4,6% Καθόλου 0,90% Καθόλου 0,7% 0,9% ΔΞ/ΔΑ 0,40% ΔΞ/ΔΑ 0,0% 0,9% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ είναι «Αρκετά» έως «Πολύ» ικανοποιημένες από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή τους λειτουργία. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 24
Τομείς που διοχετεύθηκαν οι επενδύσεις σε ΤΠΕ, κατά την τελευταία τριετία Τομείς που διοχετεύθηκαν οι επενδύσεις σε ΤΠΕ, κατά την τελευταία τριετία Σύνολο επιχειρήσεων κλάδου ΤΠΕ Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Δυνατότητα υποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο Απόκτηση Τεχνογνωσίας (εκτός εκπαίδευσης) 2,3% 3,7% Δυνατότητα υποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο Απόκτηση Τεχνογνωσίας (εκτός εκπαίδευσης) 1,6% 3,8% 4,3% 3,2% Καινοτομικά προϊόντα/ υπηρεσίες ή ερευνητικές δραστηριότητές της 4,9% Καινοτομικά προϊόντα/ υπηρεσίες ή ερευνητικές δραστηριότητές της 3,2% 7,1% Δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών 4,9% Δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών 3,8% 6,4% Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών 38,6% Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών 36,2% 42,9% Ενσωμάτωση εξοπλισμού ή λογισμικού ή εφαρμογών ΤΠΕ στην καθημερινή της λειτουργία 59,0% Ενσωμάτωση εξοπλισμού ή λογισμικού ή εφαρμογών ΤΠΕ στην καθημερινή της λειτουργία 59,5% 59,0% Επιχειρήσεις 1-9 Επιχειρήσεις 10+ ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 25
Πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων σε ΤΠΕ Χρηματοδότηση επενδύσεων ΤΠΕ κατά το 2011 Σύνολο επιχειρήσεων κλάδου ΤΠΕ Άλλες πηγές χρηματοδότησης 1,1% ΕΣΠΑ & Επενδυτικός Νόμος - Ευρωπαϊκά προγράμματα - Δράσεις & προγράμματα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 7,1% Ίδια κεφάλαια/ Χρηματοροές 67,1% Οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε ΤΠΕ, πραγματοποιήθηκαν κυρίως μέσω ιδίων κεφαλαίων/ χρηματοροών της επιχείρησης. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 26
Επενδύσεις σε Φιλικές προς το Περιβάλλον ΤΠΕ % επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει, φιλικές προς το περιβάλλον, ΤΠΕ κατά το 2011 Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Επιχειρήσεις 1-9 42,7% Επιχειρήσεις 10+ 55,1% Σύνολο 48,6% ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 27
Βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Σύνολο επιχειρήσεων κλάδου ΤΠΕ Αποφυγή δαπανών για νέο(α) Data center 0,6% Βελτίωση της ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας των υποδομών ΤΠΕ Ευθυγράμμιση της πολιτικής ΤΠΕ με γενικότερη εταιρική πράσινη πρωτοβουλία 0,9% 4,6% Συστήματα ή εφαρμογές ανίχνευσης πυρκαγιών σε δάση, μόλυνση περιβάλλοντος, θάλασσας, λιμών, παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων (θερμοκρασία, πληθυσμών, στάθμης θάλασσας) 1,7% Μείωση άλλων εξόδων σχετικών με ΤΠΕ Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό 4,9% 4,9% Εφαρμογή διαδικασιών IT για την καλύτερη ενεργειακή διακυβέρνηση μέσω Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων 3,7% Βελτίωση της εταιρικής εικόνας στους πελάτες και στους πολίτες 4,9% Περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας 43,0% Είναι το σωστό για το Περιβάλλον 15,7% Μείωση κόστους κατανάλωσης ενέργειας 35,1% ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 28
Αντίκτυπος οικονομικού κλίματος στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Αντίκτυπος οικονομικού κλίματος στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Σύνολο επιχειρήσεων κλάδου ΤΠΕ Αρνητικό Πολύ Αρνητικό 39,1% Ούτε θετικό ούτε αρνητικό 22,9% Θετικό - Πολύ Θετικό 10,9% ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 29
Επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ που προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον ΤΠΕ % επιχειρήσεων που προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον ΤΠΕ Ανά Μέγεθος (Αρ. Απασχολούμενων) Επιχειρήσεις 1-9 20,5% Επιχειρήσεις 10+ 26,3% Σύνολο 23,4% ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 30
Ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ Εξέλιξη ζήτησης φιλικών προς το περιβάλλον ΤΠΕ το 2011 σε σχέση με το 2010 Σύνολο επιχειρήσεων που προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον ΤΠΕ Μειωμένη -Πολύ Μειωμένη 12,30% Αυξημένη - Πολύ Αυξημένη 28,80% Στα ίδια επίπεδα 52,80% Δεν προωθούσε τέτοια προϊόντα το πορηγούμενο έτος 2,70% ΔΞ/ΔΑ 3,50% ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 31
Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων 10 κλάδων Επενδύσεις σε ΤΠΕ: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ Παράρτημα ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 32
Ταυτότητα Έρευνας 10 κλάδοι Είδος Έρευνας/Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Ανάδοχος Ένωση «QUANTOS AE SIGNUM AE» Έτος Αναφοράς 2011 Μέθοδος Δειγματοληψίας Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία Πληθυσμός Στόχος Ελληνικές Επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων δραστηριότητας Κλάδοι δραστηριότητας Δείγμα Τροφίμων-Ποτών, Παραγωγή χημικών ουσιών, Εκδόσεις Εκτυπώσεις, Κατασκευές, Λιανικό εμπόριο, Τουρισμός, Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, Μεταφορές και Ναυτιλία 1832 Ελληνικές επιχειρήσεις αντιπροσωπευτικά επιλεγμένες ως προς ένα ευρύ σύνολο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, το μέγεθος τους (πλήθος απασχολουμένων) και τα γεωγραφικά διαμερίσματα (έδρα της επιχείρησης) της χώρας. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 33
Ταυτότητα Έρευνας κλάδου ΤΠΕ Είδος Έρευνας/Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Ανάδοχος Ένωση «QUANTOS AE SIGNUM AE» Έτος Αναφοράς 2011 Μέθοδος Δειγματοληψίας Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία Πληθυσμός Στόχος Ελληνικές Επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ Δείγμα 350 Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένες ως προς το μέγεθος τους (πλήθος απασχολουμένων), τον ειδικότερο κλάδο δραστηριότητας και τα γεωγραφικά διαμερίσματα (έδρα της επιχείρησης) της χώρας. ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 34