ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2O17 ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TOP1OOO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ TOP2OO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣEI KΕΡΔΩΝ TOP1ΟΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦEΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ MED&HEALTH BUSINESS

ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΌΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΑΝΈΣΤΗΣ ΝΤΌΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΆΘΗΣ ΚΑΤΩΠΌΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΌΠΟΥΛΟΣ PROJECT MANAGER MED & HEALTH ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΓΆΘΗ ΖΟΡΜΠΆ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΊΝΑ ΔΈΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΑ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΡΊΑ ΤΣΏΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΓΙΏΤΑ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΌΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΟΥΛΆΚΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη της έκδοσης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Μικράς Ασίας 43, 152 33, Χαλάνδρι Τηλ: 210 77.12.400 Fαχ: 210 77.85.097 e-mail: info@direction.gr www.direction.gr ISSN 2241-6676 ΤΙΜΗ: 200 - ΕΚΔΟΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟP 1000 - OI MEΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ vs...σελ. 46 ΤΟP 200 - OI ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ KEΡΔΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ vs... σελ. 102 ΤΟP 100 - ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ vs... σελ. 152 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ...σελ. 170 ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... σελ. 185 ΜΕD & HEALTH BUSINESS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...σελ. 299 12 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΈΑ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΣΤΈΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΌΡΛΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ 14 Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΣΕ ΚΡΊΣΙΜΗ ΚΑΜΠΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΆΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ 16 TO 2021 O TOYΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΕΣΟΔΑ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΔΡΈΑΣ Α. ΑΝΔΡΕΆΔΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΕΤΕ 18 MERCEDES-BENZ ΠΆΘΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 20 MONDELĒZ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ SNACKING ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΒΛΆΧΟΥ MANAGING DIRECTOR GREECE & CYPRUS 22 ΣΤΗΝ KPMG O ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑΣ ΜΆΡΙΟΣ Τ. ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΠΡΌΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ KPMG 24 Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΈΧΕΙ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΑΣΟΥΡΆΚΗΣ CHIEF ECONOMIST ΣΕΒ 26 ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ ΜΑΣΟΎΤΗΣ ΑΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ 28 ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΕΘΝΙΚΌΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΏΡΑ ΝΑΣΟΣ ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ WIND 30 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΆΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PWC 36 ΤΑ ΒΡΑΒΕΊΑ «MADE IN GREECE» ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ BRANDING ΓΕΩΡΓΊΟΣ ΑΥΛΩΝΊΤΗΣ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 302 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΔΡΈΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΥΓΕΊΑΣ Α ABC FACTORS ΑΕ... σελ. 125 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ...σελ. 142 AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ AE. σελ. 145 AGROINVEST AEBE... σελ. 135 AGROTECH ΑΕ...σελ. 129 AIG EUROPE LIMITED... σελ. 132 ALCHIMICA AE... σελ. 139 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ...σελ. 131 ANTIPOLLUTION ΑΝΕ...σελ. 146 ΑΤΗΕΧ ΑΕ... σελ. 127 ATHEXCSD ΑΕ... σελ. 136 ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑE... σελ. 134 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (HERTZ)...σελ. 122 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ... σελ. 123 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ... σελ. 123 ΑΔΜΗΕ ΑΕ...σελ. 117 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ...σελ. 116 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ...σελ. 142 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ AE...σελ. 120 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ...σελ. 119 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑE...σελ. 116 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ»... σελ. 134 ΑΡΓΩ ΑΕ&ΒΕ... σελ. 145 ΑΡΗΤΗ ΑΕ... σελ. 138 ΑΣΣΟΝΤΑΪΒΕΡΣ ΕΠΕ...σελ. 126 ΑΣΤΗΡ - ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕ...σελ. 146 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ...σελ. 140 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ...σελ. 131 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ AE...σελ. 144 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ...σελ. 118 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ... σελ. 130 Β BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑE...σελ. 118 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ...σελ. 126 BOLTON HELLAS ΑΕΒΕ...σελ. 144 BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ...σελ. 137 BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑE...σελ. 129 ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ...σελ. 133 ΒΙΑΝΕΞ ΑE...σελ. 133 ΒΙΒΕΧΡΩΜ - ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ - ΑΕ... σελ. 138 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ... σελ. 134 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ AE... σελ. 139 C CHIPITA AB&EE...σελ. 128 CLOUD HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ... σελ. 147 COCA - COLA HBC Μ.ΕΠΕ...σελ. 114 COSCO GREECE ΑΕ... σελ. 147 COSMOTE E-VALUE AE... σελ. 135 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ...σελ. 114 CROWN HELLAS CAN ΑΕ...σελ. 117 Γ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ...σελ.124 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE...σελ. 128 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ...σελ. 140 D/Δ DEMO ΑΒ&ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ...σελ. 124 DOW ΕΛΛΑΣ ABEE...σελ. 131 ΔΕΑΣ ΑΕ... σελ. 143 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ...σελ. 119 ΟΙ ΤΟΡ 200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ AE... σελ. 125 ΔΕΣΦΑ ΑΕ...σελ. 121 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) ΑΕ...σελ. 140 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ...σελ. 114 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΕ...σελ. 141 ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ... σελ. 147 Ε ERGO ΑΑΕ ΖΗΜΙΩΝ...σελ. 120 EUROBANK FACTORS AE...σελ. 122 EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ...σελ. 119 EUROLIFE ERB ΑEAZ...σελ. 121 EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ...σελ. 120 ΕΘΝΙΚΗ (Η) ΑΕΕΓΑ...σελ. 116 ΕΘΝΙΚΗ FACTORS AE...σελ. 133 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ...σελ. 118 ΕΚΟ ΑΒΕΕ... σελ. 125 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ... σελ. 127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ... σελ. 127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑE...σελ. 122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE...σελ. 129 ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ...σελ. 121 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ... σελ. 127 ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ...σελ. 120 Ε.Ρ.Τ. ΑΕ...σελ. 119 ΕΤΕΘ ΑΕ... σελ. 138 Ε.ΥΑ.Θ. ΑΕ... σελ. 123 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ...σελ. 117 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ...σελ. 126 F F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ... σελ. 132 FIRST DATA HELLAS AE... σελ. 139 FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ... σελ. 139 G GENERALI HELLAS ΑΕΕ...σελ. 129 GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ... σελ. 123 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ...σελ. 117 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΑΕ...σελ. 131 H Η.Β. BODY ΑΒΕΕ... σελ. 135 HDI GLOBAL SE, HELLAS... σελ. 143 HEWLETT - PACKARD HELLAS ΕΠΕ...σελ. 128 H & M HENNES & MAURITZ ΑΕΕ... σελ. 145 H ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ... σελ. 145 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE.. σελ. 128 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AE...σελ. 137 I IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΕ...σελ. 148 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ... σελ. 135 INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΑΕΓΑ...σελ. 137 ISOMAT ABEE...σελ. 142 ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ... σελ. 138 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ. σελ. 122 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ AE..σελ. 121 ΙΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ ΑΕ...σελ. 131 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ...σελ. 124 ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AE... σελ. 147 6 8 7

TOP 1000 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ Τα συμπεράσματα της έρευνας για το Eμπόριο ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 383 εμπορικών επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών το και συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το, προκύπτουν τα εξής: σε επίπεδο κύκλου εργασιών το σημειώθηκε μικρή μείωση, κατά 1,61%, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 38,26 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των εταιρειών κατέγραψαν άνοδο κατά 3,24% και ανήλθαν στα 6,76 δισ. ευρώ το. Το συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 237,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 56,32% σε σχέση με το. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις ζημίες προ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 383 φόρων ύψους 404,93 εκατ. ευρώ που είχε η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. για το και επηρέασε το συνολικό αποτέλεσμα. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρεθεί, τότε προκύπτει αύξηση κερδών προ φόρων του τομέα συνολικά, κατά 13%. Να σημειωθεί ότι το 81,72% (313 εταιρείες) του δείγματος ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το. Οι επιχειρήσεις είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 3,84 δισ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 6,67 δισ. ευρώ (-4,25% σε σχέση με το ). Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) το ανήλθαν στα 16,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,39% σε σχέση με το. Το γενικό σύνολο ενεργητικού το αυξήθηκε κατά 2,41% και ανήλθε στα 23,09 δισ. ευρώ. Ισχυροί κλάδοι του εμπορίου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το αναδείχθηκαν οι εξής: τα πετρελαιοειδή (22 εταιρείες) με 9,73 δισ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ (36 εταιρείες) με 8,83 δισ. ευρώ, ο κλάδος των φαρμάκων (φάρμακα και φαρμακαποθήκες) με 66 εταιρείες και συνολικό κύκλο εργασιών 4,13 δισ. ευρώ, τα μεταφορικά μέσα & ανταλλακτικά (34 εταιρείες) με 2,16 δισ. ευρώ, τα τρόφιμα (39 εταιρείες) με 2,14 δισ. ευρώ, οι η/υ - μηχανές γραφείου (20 εταιρείες) με 1,30 δισ. ευρώ, η ένδυσηυπόδηση (23 εταιρείες) με 1,26 δισ. ευρώ, τα προϊόντα καπνού (15 εταιρείες) με 1,15 δισ. ευρώ και οι οικιακές επαγγελματικές συσκευές (12 εταιρείες) με 1,05 δισ. ευρώ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 383 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 1.000 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ Μία από τις πιο επώδυνες οικονομικές χρήσεις για τις επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών ήταν το, όταν συμπληρώθηκε η έκτη χρονιά ύφεσης. Τα έκτακτα οικονομικά γεγονότα, με αποκορύφωμα τα capital controls, αλλά κυρίως οι πολιτικές εξελίξεις, προκάλεσαν αναταράξεις στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν και τους υψηλότερους τζίρους διατηρήθηκαν στην κορυφή της επιχειρηματικότητας και παρά τους κραδασμούς απέδειξαν ότι δεν βρίσκονται τυχαία στην ελίτ των επιχειρήσεων όχι βέβαια στα χρόνια της ύφεσης αλλά από τη σύσταση της ελληνικής βιομηχανίας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι και το οι υγιείς και σοβαρές επιχειρήσεις προχώρησαν σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, μέσω της κατασκευής νέων παραγωγικών μονάδων απαντώντας στα έξι οδυνηρά χρόνια ύφεσης. Παρά τις καθυστερήσεις στην έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων λόγω γραφειοκρατίας, την υπερφορολόγηση, την εχθρική αντιμετώπιση του επιχειρείν από την πολιτική ηγεσία της χώρας και τα capital controls, οι υγιείς και κερδοφόροι εταιρείες επανεπενδύουν τα κέρδη τους, προσβλέποντας στο ότι το 2017 η Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης. Το σημαντικότερο είναι ότι κάθε επένδυση που αφορά είτε νέο εργοστάσιο είτε νέο ξενοδοχείο είτε νέα γραμμή παραγωγής, είτε ακόμη και νέο αποθηκευτικό κέντρο, προσφέρει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Μπορεί βέβαια να απαιτείται ένα επενδυτικό σοκ 100 δισ. ευρώ, όπως έχει τονίσει ο ΣΕΒ, για να ξεπεράσει η χώρα μας το κλίμα αποεπένδυσης που επικρατεί από το 2010 μέχρι σήμερα, ωστόσο είναι μια καλή αρχή από τις εταιρείες, οι οποίες ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΑ CAPITAL CONTROLS δεν σταματούν να αναπτύσσονται. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι οι εταιρείες με τον μεγαλύτερο τζίρο δεν ανέκοψαν την υλοποίηση των επενδύσεών τους στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στους διεθνείς ομίλους που είτε έχουν παρουσία στην Ελλάδα είτε είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω της πολύχρονης ύφεσης, το αναδείχθηκε η πιο φτωχή επενδυτική χρονιά, ειδικότερα για τις εισηγμένες εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία. Τα επενδυτικά προγράμματα το δεν ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ, όταν το οι επενδύσεις είχαν ανέλθει στα 2,5 δισ. ευρώ και το 2013 στο 1,5 δισ. ευρώ. Η καλύτερη επενδυτική χρονιά στην ύφεση (2009-2016) ήταν το 2010, όταν οι συνολικές επενδύσεις των εισηγμένων προσέγγισαν τα 4,5 δισ. ευρώ. Το κυρίαρχο στοιχείο του για τις επιχειρήσεις ήταν οι χαμηλές προσδοκίες που είχαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ανάπτυξη. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οχυρώθηκαν πίσω από τα επενδυτικά τους προγράμματα και ενίσχυσαν το δείκτη εξωστρέφειας. Αυτό εξάλλου ήταν και το συμπέρασμα των περισσότερων ομάδων διαχείρισης κρίσης εταιρειών, μετά την απρόβλεπτη χρονιά του, που χαρακτηρίστηκε από τις δύο πρόωρες εκλογικές αναμετρήσεις, το δημοψήφισμα και την τραπεζική αργία που έφερε τα capital controls, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ για δύο ολόκληρα χρόνια. Εξάλλου, το ανησυχητικά ήταν τα μηνύματα που έλαβαν οι επιχειρήσεις από τους διεθνείς οίκους αλλά και τα οικονομικά συνέδρια. Η Ελλάδα παραμένει στο περιθώριο των επενδυτικών ραντάρ των ξένων επενδυτών όσο διαρκεί η αξιολόγηση, αφού κοινή είναι η εκτίμηση των διεθνών ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 383 100,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ vs ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 208 54,31% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 175 45,69% ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 313 81,72% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 164 42,82% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 119 31,07% ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 30 7,83% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 70 18,28% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 18 4,70% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 33 8,62% ΑΠO ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 19 4,96% ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ 383 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 1.000 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ vs ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ 22 9.727.350.763 10.956.990.915-11,22 23.357.444-9.989.389 - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 36 8.835.436.546 8.530.582.910 3,57-300.160.048 102.333.054 - ΦΑΡΜΑΚΑ 66 4.130.283.190 4.042.560.227 2,17 100.902.339 64.434.085 56,60 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 34 2.157.837.610 1.989.463.325 8,46 7.056.726-21.205.972 - ΤΡΟΦΙΜΑ 39 2.137.845.770 2.228.464.387-4,07 57.666.718 53.443.759 7,90 Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20 1.303.536.718 1.212.031.682 7,55 34.400.621 10.261.761 235,23 ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ 23 1.264.994.020 1.178.735.188 7,32 23.343.080 35.234.615-33,75 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 15 1.150.876.507 1.105.101.338 4,14 13.658.143 11.269.318 21,20 ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 12 1.054.781.388 1.051.377.249 0,32-14.430.846-37.360.260 61,37 - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ - 38.260.333.208 38.887.585.883-1,61-627.252.675 ΚΕΡΔΟΣ 6.761.731.572 6.549.634.018 3,24 212.097.554 237.355.779 543.346.807-56,32-305.991.028 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.837.508.879 3.666.413.217 4,67 171.095.662 ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.669.352.058 6.965.576.801-4,25-296.224.743 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.419.118.473 15.579.796.179 5,39 839.322.294 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.088.470.531 22.545.372.980 2,41 543.097.551 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Υ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 17,67 16,84 4,93 0,83 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 0,62 1,40-55,71-0,78 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 3,56 7,80-54,36-4,24 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,46 2,24 9,82 0,22 46 52

TOP 1000 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 301-350 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡ ΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 301 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 68.273.947 82.710.449-17,45 1.593.055 1.772.813-10,14 589.234 733.988-19,72 60.000 60.000 0,00 531.359 603.310-11,93 2.166.638 1.879.727 15,26 302 ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 68.266.061 65.238.389 4,64 13.409.099 13.837.495-3,10 1.357.142 1.924.511-29,48 2.660.531 2.011.844 32,24 8.057.166 7.684.147 4,85 33.538.191 24.535.023 36,70 303 ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 67.345.527 62.691.637 7,42 9.142.331 9.053.965 0,98 1.464.166 2.682.044-45,41 14.241.576 14.241.576 0,00 19.789.036 19.561.639 1,16 44.330.582 42.877.848 3,39 304 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 66.950.798 77.149.640-13,22 22.371.325 16.828.587 32,94 4.294.909 4.656.991-7,78 12.564.752 12.564.752 0,00 40.939.050 39.057.161 4,82 69.709.218 69.990.930-0,40 305 IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 65.938.697 58.944.808 11,87 16.353.717 14.935.335 9,50 5.195.695 4.147.480 25,27 502.500 502.500 0,00 670.000 670.000 0,00 57.635.181 56.534.135 1,95 306 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 65.598.545 98.027.916-33,08 5.521.333 26.611.435-79,25-19.220.531 1.594.236-1.224.492.240 1.224.492.240 0,00-213.157.638-193.968.369-9,89 948.902.119 934.252.549 1,57 307 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑEE ΟΙΚΙΑΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 65.375.354 68.441.637-4,48 12.826.349 13.108.231-2,15-7.420.358-9.182.837 19,19 8.147.414 8.147.414 0,00-13.571.468-6.193.394-119,13 72.124.709 71.158.232 1,36 308 ΚΑΡΥΔΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 65.084.735 74.013.975-12,06 1.503.801 1.392.340 8,01 637.684 340.494 87,28 150.000 150.000 0,00 185.133 162.545 13,90 2.134.086 2.103.410 1,46 309 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 64.867.968 56.505.724 14,80 9.211.205 7.258.618 26,90 2.019.343 773.217 161,16 8.743.355 8.743.355 0,00 19.321.792 18.396.116 5,03 62.592.832 65.015.709-3,73 310 DS SMITH HELLAS ΑΕ ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 64.584.211 67.054.301-3,68 11.037.634 12.461.307-11,42 2.096.205 4.179.905-49,85 13.610.432 12.610.428 7,93 34.890.768 35.089.950-0,57 54.671.523 49.743.148 9,91 311 ΞΥΔΙΑΣ Κ. ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 64.416.587 56.330.188 14,36 7.856.161 7.811.749 0,57 1.641.236 1.486.425 10,41 1.392.960 1.392.960 0,00 4.836.372 4.092.052 18,19 9.933.106 9.017.421 10,15 312 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 64.231.632 66.549.471-3,48 29.846.974 30.311.286-1,53 11.948.613 12.719.189-6,06 5.513.388 9.166.365-39,85 74.256.996 78.382.349-5,26 96.583.310 97.415.645-0,85 313 ΣΥ.ΦΑ.Κ. ΣΥΝ.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 63.907.074 64.896.423-1,52 2.773.691 2.897.226-4,26 919.091 125.470 632,52 2.128.803 2.135.498-0,31 7.126.494 6.658.889 7,02 25.470.640 24.968.255 2,01 314 ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 63.640.000 93.900.000-32,23-22.848.000 24.997.000 - -41.961.000 6.114.000-6.440.000 6.440.000 0,00 85.667.000 130.740.000-34,48 227.994.000 285.309.000-20,09 315 FITCO ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 63.402.176 59.409.850 6,72 413.809 718.161-42,38-3.097.320-3.326.572 6,89 10.384.770 10.384.770 0,00 17.658.447 21.747.974-18,80 44.782.401 53.850.681-16,84 316 EUROMEDICA ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63.221.000 82.802.000-23,65-3.509.000 1.232.000 - -44.177.000-27.222.000-62,28 17.456.000 17.456.000 0,00-173.291.000-126.498.000-36,99 285.921.000 312.250.000-8,43 317 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ AΠΟΣΤΟΛΟΣ AE ΦΑΡΜΑΚΑ 63.158.479 61.108.119 3,36 4.280.960 4.311.707-0,71 538.307 700.005-23,10 1.567.360 1.067.150 46,87 3.476.155 2.902.594 19,76 25.506.387 25.734.776-0,89 318 BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 62.697.745 72.623.781-13,67 8.596.262 9.603.363-10,49 140.120 403.538-65,28 360.000 360.000 0,00 2.895.100 3.186.510-9,15 54.356.855 49.460.734 9,90 319 ΜΑΡΚΟΥ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΕΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 62.597.383 44.268.727 41,40 6.096.350 1.563.612 289,89 4.420.498-354.165-6.395.867 6.395.867 0,00 16.166.082 13.984.206 15,60 25.373.416 19.064.575 33,09 320 EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 62.424.000 77.971.000-19,94 43.361.000 41.326.000 4,92 35.681.000 33.395.000 6,85 3.064.000 3.064.000 0,00 78.249.000 75.984.000 2,98 177.336.000 179.782.000-1,36 321 FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ 62.271.000 57.493.000 8,31 12.850.000 10.459.000 22,86 6.575.000 5.040.000 30,46 6.329.000 6.329.000 0,00 50.468.000 47.116.000 7,11 80.370.000 74.931.000 7,26 322 ALFA PHARM ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 62.179.396 58.873.611 5,62 2.711.453 2.482.148 9,24 354.538 460.469-23,01 3.228.500 3.228.500 0,00 4.848.360 5.080.382-4,57 18.881.463 17.775.710 6,22 323 ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 62.107.000 60.973.000 1,86 16.426.000 16.465.000-0,24 9.087.000 8.416.000 7,97 24.662.000 24.662.000 0,00 98.338.000 93.224.000 5,49 144.301.000 139.546.000 3,41 324 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» ΤΡΟΦΙΜΑ 61.608.812 58.103.150 6,03 15.382.346 15.362.814 0,13 8.369.198 8.512.222-1,68 4.540.808 4.540.808 0,00 36.613.626 34.945.024 4,77 62.797.527 54.640.178 14,93 325 ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 61.364.172 58.836.694 4,30 5.814.039 5.688.133 2,21 9.398.766-4.043.132-26.069.406 22.569.405 15,51-1.244.937-12.185.601 89,78 39.605.455 40.903.774-3,17 326 ΙΑΣΩ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 61.363.587 62.797.636-2,28 12.946.102 14.463.746-10,49-11.030.980-5.327.968-107,04 28.794.092 23.388.223 23,11 147.351.705 149.207.156-1,24 238.575.450 247.622.623-3,65 327 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 61.136.570 47.125.249 29,73 13.479.737 10.727.035 25,66 276.253 765.086-63,89 1.468.153 1.351.609 8,62 1.998.324 1.794.331 11,37 25.284.188 19.108.576 32,32 328 ΕΛΑΣΤΡΟΝ AEBE ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 60.965.060 51.708.300 17,90 5.614.940 4.104.140 36,81-1.125.460-1.350.050 16,64 18.435.000 18.435.000 0,00 69.061.890 70.521.220-2,07 95.994.480 112.040.100-14,32 329 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 60.636.569 73.551.044-17,56 12.447.574 18.111.366-31,27 7.852.652 13.265.763-40,81 12.695.040 12.695.040 0,00 49.561.704 44.518.785 11,33 72.166.794 74.340.050-2,92 330 BAXTER HELLAS ΕΠΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 60.448.623 62.506.484-3,29 14.511.405 16.187.881-10,36 1.288.880 1.353.722-4,79 1.230.000 1.230.000 0,00 3.597.635 3.049.629 17,97 114.853.141 81.867.449 40,29 331 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 59.934.664 61.690.015-2,85 25.162.786 26.764.244-5,98 1.055.988 1.523.443-30,68 3.897.168 3.897.168 0,00 40.179.400 40.114.950 0,16 119.829.687 109.925.602 9,01 332 FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 59.927.573 50.597.949 18,44 11.523.751 7.045.169 63,57 4.974.710 2.655.098 87,36 479.000 479.000 0,00 9.105.872 3.335.220 173,02 21.981.255 18.880.240 16,42 333 ΣΑΝΗ ΑE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 59.815.652 59.560.627 0,43 20.541.765 20.183.203 1,78 4.513.060 29.637.794-84,77 17.557.859 28.858.859-39,16 259.553.163 79.715.245 225,60 287.265.493 119.978.154 139,43 334 ΕΛΓΕΚΑ ΑE ΤΡΟΦΙΜΑ 59.745.000 86.518.000-30,95 15.817.000 22.615.000-30,06-6.416.000-5.627.000-14,02 50.775.000 50.775.000 0,00 8.496.000 14.784.000-42,53 76.516.000 93.000.000-17,72 335 DOW ΕΛΛΑΣ ABEE ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ 59.739.367 67.541.165-11,55 14.612.363 14.553.285 0,41 10.597.258 7.417.194 42,87 8.481.774 8.481.774 0,00 20.690.480 17.344.346 19,29 31.151.367 33.240.891-6,29 336 COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Μ.ΕΠΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 59.214.938 63.632.360-6,94 13.764.153 15.202.528-9,46 1.360.099 11.880.171-88,55 18.000 18.000 0,00 1.419.094 9.724.677-85,41 19.070.463 27.436.679-30,49 337 ΜΗΤΕΡΑ ΑE ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 58.803.453 53.127.125 10,68 2.613.386-2.058.430 - -6.425.019-8.727.683 26,38 61.439.004 53.699.004 14,41 3.959.803 988.601 300,55 104.575.509 97.279.054 7,50 338 ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 58.733.389 55.380.171 6,05 23.741.469 22.781.393 4,21 3.154.719 2.348.095 34,35 5.783.840 5.783.840 0,00 47.410.969 46.256.855 2,50 70.046.436 72.029.100-2,75 339 LEADER AE ΤΡΟΦΙΜΑ 57.824.767 66.027.973-12,42 10.273.878 9.676.679 6,17 3.090.313 2.633.430 17,35 5.569.600 5.569.600 0,00 13.150.940 12.929.872 1,71 30.771.349 34.175.533-9,96 340 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 57.685.107 61.365.472-6,00 40.268.877 44.573.857-9,66 3.689.764-27.506.593-455.987.091 455.987.091 0,00 943.577.141 951.935.035-0,88 1.063.916.843 1.074.832.272-1,02 341 FCA GREECE ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 57.597.933 63.839.654-9,78 11.324.866 12.549.389-9,76 493.692 1.415.289-65,12 62.783.499 62.783.499 0,00 10.810.280 10.316.588 4,79 38.814.312 45.382.861-14,47 342 ROLEX ΕΛΛΑΣ AE ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ - ΡΟΛΟΓΙΑ 57.572.934 51.013.386 12,86 11.839.956 10.963.493 7,99 5.940.133 5.809.977 2,24 587.000 587.000 0,00 5.919.515 5.842.796 1,31 10.543.038 10.912.172-3,38 343 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 57.358.197 61.243.236-6,34 9.233.675 10.534.754-12,35 3.819.611 3.011.364 26,84 6.379.087 6.379.087 0,00 21.917.966 19.974.601 9,73 75.330.807 79.296.107-5,00 344 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΑE ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 57.121.446 53.340.799 7,09 5.870.250 4.845.490 21,15 231.136 492.389-53,06 1.765.110 1.551.000 13,80 3.543.603 3.626.544-2,29 17.913.903 13.006.801 37,73 345 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 57.039.636 54.801.540 4,08 3.631.876 3.461.795 4,91 1.888.410 971.352 94,41 750.000 750.000 0,00 8.818.440 7.638.364 15,45 23.370.865 20.567.089 13,63 346 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 56.795.340 57.450.898-1,14 13.362.637 12.421.547 7,58-3.466.318-3.768.419 8,02 12.693.476 12.693.476 0,00 17.841.789 21.573.078-17,30 103.889.050 94.636.711 9,78 347 ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 56.733.007 56.556.493 0,31 6.285.191 7.617.454-17,49 621.538 1.914.892-67,54 14.949.000 14.949.000 0,00 20.673.616 20.360.580 1,54 51.485.116 50.313.930 2,33 348 B&F ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗ 56.421.774 54.209.950 4,08 31.289.819 31.029.876 0,84 4.687.146 3.259.338 43,81 9.525.973 9.525.973 0,00 28.554.660 26.848.023 6,36 85.598.356 81.510.204 5,02 349 ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 56.270.770 50.929.905 10,49 35.629.629 32.703.517 8,95 3.171.255 830.145 282,01 3.225.960 3.225.960 0,00 4.993.993 4.981.612 0,25 35.945.641 34.108.442 5,39 350 ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 55.939.186 55.781.444 0,28 19.761.888 22.105.640-10,60 3.350.157 1.240.593 170,04 25.060.000 25.060.000 0,00 27.309.038 25.095.930 8,82 107.195.735 65.909.137 62,64 72 73 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙA

ΤΟP 200 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 79 OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Η Avis (OLYMPIC Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.), η μεγαλύτερη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1960, ενώ παγκοσμίως δραστηριοποιείται σε 160 χώρες με περισσότερους από 5.450 σταθμούς ενοικίασης και εξυπηρετεί περισσότερους από έξι εκατομμύρια πελάτες το χρόνο. ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΆΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2009 401 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI - Κέρδη προ Φόρων 13.682.000 384.000 3.463,02 Κύκλος Εργασιών 152.282.000 158.232.000-3,76 Μετοχικό Κεφάλαιο 44.434.000 44.434.000 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 87.032.000 84.432.000 3,08 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 44.920.000 34.871.000 28,82 85 AGROTECH ΑΕ Υποθήκη για επαναφορά της John Deere στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στη χώρα μας έθεσε την τελευταία τριετία ο όμιλος Μποζαντζίδη - Μητσιολίδη, που μέσω της Agrotech SA είναι ο νέος αντιπρόσωπος της φημισμένης πολυεθνικής στην Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΊΔΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2012 73 - - - Κέρδη προ Φόρων 11.916.759 12.454.825-4,32 Κύκλος Εργασιών 53.857.764 51.358.896 4,87 Μετοχικό Κεφάλαιο 12.200.000 12.200.000 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 34.025.541 25.704.460 32,37 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 10.300.173 6.142.520 67,69 80 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑE Η Genesis Pharma ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία το 1997 όταν ο κλάδος βρισκόταν σε πρώιμα στάδια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Λειτουργώντας με συνέπεια, η Genesis Pharma ήταν και παραμένει η πρώτη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην προώθηση, πώληση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογίας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ 1997 209 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI - Κέρδη προ Φόρων 13.620.797 12.294.867 10,78 Κύκλος Εργασιών 102.434.763 98.996.048 3,47 Μετοχικό Κεφάλαιο 7.500.000 7.500.000 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 63.316.148 51.039.965 24,05 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 17.097.516 18.132.872-5,71 86 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 και έκτοτε διέγραψε μια συνεχή ανοδική πορεία και καθιερώθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων και των αγροτικών πρώτων υλών. Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, που αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. ΙΩΆΝΝΗΣ ΒΙΤΤΏΡΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΛΙΠΗ - ΕΛΑΙΑ) 1976 280 - NAI - Κέρδη προ Φόρων 11.726.717 8.434.441 39,03 Κύκλος Εργασιών 261.028.621 233.320.063 11,88 Μετοχικό Κεφάλαιο 19.163.802 18.730.905 2,31 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 61.463.474 58.097.247 5,79 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 6.647.292 1.664.124 299,45 81 CHIPITA AB&EE Η Chipita συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες τροφίμων, διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες με προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές 66 χωρών, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται σε 19 εργοστάσια 11 διαφορετικών χωρών. ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΡΟΥΑΣΑΝ-SNACKS) 1973 732 CHIPITA AB&EE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI - Κέρδη προ Φόρων 13.187.000-16.116.000 - Κύκλος Εργασιών 103.451.000 96.482.000 7,22 Μετοχικό Κεφάλαιο 90.882.000 100.980.000-10,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 339.942.000 342.388.000-0,71 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 5.532.000 1.130.000 389,56 87 GENERALI HELLAS ΑΕΕ Η παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα πραγματοποίησε την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 1886 με την ίδρυση πρακτορείου, το οποίο μετέτρεψε σε υποκατάστημα της Αssicurazioni Generali το 1980 και σε ανώνυμη εταιρεία το 1991. To 2010 έγινε η ενοποίηση της Generali Hellas και Generali Life υπό την επωνυμία Generali Hellas AAE. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1991 250 - - - Κέρδη προ Φόρων 11.450.000 11.977.000-4,40 Κύκλος Εργασιών 153.571.000 148.007.000 3,76 Μετοχικό Κεφάλαιο 22.776.000 12.976.000 75,52 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 57.703.000 40.868.000 41,19 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 28.926.000 15.322.000 88,79 82 HEWLETT - PACKARD HELLAS ΕΠΕ Η εταιρεία είναι θυγατρική στην Ελλάδα της HP, που ιδρύθηκε στη Σίλικον Βάλεϊ στην Καλιφόρνια, το 1939, από δύο συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τους Bill Hewlett και Dave Packard. Η εταιρεία παρέχει τεχνολογικές λύσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ ΦΩΚΆΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1996 210 - - - Κέρδη προ Φόρων 12.933.760 7.940.956 62,87 Κύκλος Εργασιών 48.790.632 46.315.641 5,34 Μετοχικό Κεφάλαιο 6.965.550 6.965.550 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.766.073 8.461.848 3,60 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 14.682.801 13.553.382 8,33 88 BRISTOL-MYERS SQUIBB ΑE Η εταιρεία εστιάζει στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων που απευθύνονται σε σοβαρές ασθένειες σε τομείς με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, κυρίως σε 4 κύριους θεραπευτικούς τομείς: Ογκολογία/ Αιματολογία, Ιολογία, Ανοσολογικές παθήσεις, Καρδιαγγειακά νοσήματα. Η εταιρεία λειτουργεί με αποτελεσματική διαχείριση και υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. EMMANUEL LORGE, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 1951 150 - NAI - Κέρδη προ Φόρων 11.422.649 10.606.859 7,69 Κύκλος Εργασιών 70.770.797 63.004.846 12,33 Μετοχικό Κεφάλαιο 15.300.113 302.191 4.963,06 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 32.330.980 24.818.977 30,27 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 2.066.053 4.011.285-48,49 83 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη ζωή των ατόμων με πολύ προσωπικές και ιδιαίτερες παθήσεις, προσφέροντας εξατομικευμένη φροντίδα υγείας. H Coloplast A/S απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους. ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΈΝΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 1990 330 - - - Κέρδη προ Φόρων 12.890.021 10.571.838 21,93 Κύκλος Εργασιών 82.869.139 72.116.473 14,91 Μετοχικό Κεφάλαιο 14.170.500 14.170.500 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.741.498 29.291.900 22,02 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 4.301.971 11.764.254-63,43 89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE Η δραστηριότητα της εισηγμένης εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως του αιολικού δυναμικού. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 57 MW. ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΆΝΤΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1997 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ AE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - 4 Κέρδη προ Φόρων 11.373.737 6.057.771 87,75 Κύκλος Εργασιών 37.161.089 29.197.707 27,27 Μετοχικό Κεφάλαιο 24.800.100 24.800.100 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 125.626.793 117.830.070 6,62 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 3.639.371 21.183.896-82,82 84 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) AE Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος». ΠΈΤΡΟΣ ΣΕΠΕΤΆΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 1990 252 - NAI - Κέρδη προ Φόρων 11.948.613 12.719.189-6,06 Κύκλος Εργασιών 64.231.632 66.549.471-3,48 Μετοχικό Κεφάλαιο 5.513.388 9.166.365-39,85 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74.256.996 78.382.349-5,26 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 19.538.994 28.005.352-30,23 90 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ABEE Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, στιλβωτικών προϊόντων ατομικών ή οικιακών, ειδών καθαρισμού, αλουμινόφυλλων, οικιακών σκευών μίας χρήσεως, πλαστικών μεμβρανών συντηρήσεως τροφίμων και λοιπών υλικών, υλικών επιδέσεως και γενικά ειδών φαρμακείου και άλλες συναφείς δραστηριότητες. ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΣΑΡΆΝΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1964 630 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ABEE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NAI 4 Κέρδη προ Φόρων 11.240.658 16.542.121-32,05 Κύκλος Εργασιών 120.722.091 104.247.996 15,80 Μετοχικό Κεφάλαιο 53.895.022 53.895.022 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 112.507.277 109.148.987 3,08 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18.335.616 9.372.097 95,64 128 129

ΕΝΔΥΣΗ ΤΟP 100 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΨΙΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ικανότητα κάθε επιχείρησης να εισπράττει και να διατηρεί μετρητά στα ταμεία της για να μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους, αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και η επιβίωσή τους σ αυτό το τοξικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πολυετής ύφεση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά και μόνο από τη διατήρηση των ταμειακών ροών σε επαρκή επίπεδα. Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν στην κορυφή με τα περισσότερα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν τους ηγέτες της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η ακαμψία της κυβέρνησης να ολοκληρώσει την αξιολόγηση έχει οδηγήσει σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Από το 2008, που ξεκινά η ύφεση, μέχρι και σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντεπεξέλθουν σε όλο και πιο δύσκολες συνθήκες ζήτησης και ρευστότητας. Το πολλοί πίστεψαν ότι θα είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά. Όμως η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital control) από τις 28 Ιουνίου, προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις επιχειρήσεις. Εάν εξαιρέσουμε τους κλάδους ακτοπλοΐας και μεταφορών, που ενισχύονται από τον τουρισμό, και εκείνους της διύλισης πετρελαίου και χημικών, που ευνοούνται από την πτώση του πετρελαίου, οι υπόλοιποι κλάδοι καταποντίστηκαν. Οι εταιρείες αναγκάζονται να δραστηριοποιούνται σ ένα περιβάλλον που θυμίζει κινούμενη άμμο. Με την αύξηση της φορολογίας στα κέρδη και στα μερίσματα, που καθιστά την Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή 39,65% στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και τους καταναλωτές να έχουν ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ απολέσει την αγοραστική τους δύναμη, διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ζοφερό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση προκαλεί ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες: η υποχώρηση της προστιθέμενης αξίας στο διάστημα 2008- είναι σημαντικά εντονότερη σε σχέση με την αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης. Η παρατήρηση αυτή παραπέμπει σε σημαντική κάμψη της παραγωγικότητας της εργασίας, εξηγούν οικονομολόγοι, επισημαίνοντας πως έτσι γίνεται δυσκολότερη η επίτευξη του στόχου της ανάκαμψης και της προσέλκυσης επενδύσεων. Το γιατί συμβαίνει αυτό ερμηνεύεται ως ένα βαθμό από το γεγονός πως οι επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο είναι οι μεσαίου μεγέθους, αυτές που απασχολούν από 50 έως 200 εργαζομένους με βάση τον ορισμό της Ε.Ε. Αυτού του μεγέθους οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απαιτούν υψηλότερα πάγια λειτουργικά έξοδα, μεγαλύτερες δανειακές ανάγκες και ενδεχομένως έχουν μικρότερη ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς σε σχέση με τις μικρότερες. Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κάθε επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της και της πολυετούς ύφεσης, αφού επιτρέπει στις εταιρείες να παραμένουν υγιείς και να αναπτύσσονται. Η ασφυξία στην ελληνική αγορά, που επιδεινώθηκε από τον έλεγχο διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) στις 28 Ιουνίου, υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να διατηρούν και να αυξάνουν τα ταμειακά τους αποθέματα, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι συνεπείς έναντι των υποχρεώσεών τους με την εξής ιεραρχία: (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, τράπεζες και μισθοί). Πρόκειται για αποθέματα που είχαν αποταμιεύσει και χρησιμοποιούσαν για επενδύσεις, με στόχο το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας αλλά και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες βιομηχανίες από το έχουν μεταφέρει σχεδόν το 80% με 90% των ταμειακών τους διαθεσίμων στο εξωτερικό, προκειμένου να γίνεται κανονικά η μισθοδοσία του προσωπικού και να πιστώνεται στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς το ακριβές ποσό της χωρίς να αφήνουν υπόλοιπο κεφαλαίων. Η ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται όταν είναι να πιστωθούν οι λογαριασμοί σε εγχώριους προμηθευτές ή για να πληρωθούν μηνιαίες τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα βάρη του δανεισμού σε μια επιχείρηση δεν μπορούν να μεταφέρονται αιωνίως και μάλιστα ενώ έχουν προηγηθεί επτά υφεσιακά χρόνια. Ειδικά τώρα, που έκλεισαν και οι πιστωτικές γραμμές των τραπεζών για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία ή οι βασικοί μέτοχοι την προηγούμενη τριετία αρνήθηκαν να συμφωνήσουν για την αναδιάρθρωση του δανεισμού των εταιρειών τους, προσβλέποντας στην έλευση του «λευκού ιππότη» ως στρατηγικού επενδυτή, που δεν ήρθε ποτέ, ή και στη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1996 2.008 Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Ανήκει στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις καθ όλην τη διάρκεια της ύφεσης, με τα ταμειακά της διαθέσιμα να αποτελούν το μαξιλάρι ασφαλείας για να συνεχίσει να επενδύει και να αναπτύσσεται εντός και εκτός Ελλάδας. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 132.875.000 1.165.011.000 226.376.000 13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 1977 2.877 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 119.242.000 923.361.000-12.262.000 Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος. Από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, συμφερόντων της οικογένειας Γ. Μπόμπολα, συγκαταλέγεται στις πιο υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις, διατηρώντας στα χρόνια της ύφεσης υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, για να ανταποκρίνεται στην ανάληψη νέων έργων. ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑE 15 ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 1969 12.562 Λεωνίδας Βρεττάκος, Γενικός Διευθυντής. Κορυφαία αλυσίδα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, πάντα πορεύεται με άξονα τη θετική χρηματοοικονομική διάρθρωση, που διασφαλίζει την ταμειακή ρευστότητα, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε προμηθευτές και τράπεζες. Από τις επιχειρήσεις με σταθερά αυξανόμενα ταμειακά διαθέσιμα. ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 97.517.000 1.944.119.000 76.447.000 17 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ 1997 272 Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος. Τα αξιοσέβαστα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας επιβεβαιώνουν τη σοβαρή πολιτική ανάπτυξης που ασκεί η διοίκηση της εταιρείας στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών. Η εταιρεία παραμένει στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας. J&P - ΑΒΑΞ AE ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 86.259.000 1.384.154.000 16.942.000 19 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 1986 933 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 76.803.000 380.324.000-26.005.000 Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος. Ανήκει στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας. Ταυτόχρονα διαθέτει ισχυρό ταμείο μετρητών, γεγονός που της εξασφαλίζει οικονομική ανεξαρτησία απέναντι στον τραπεζικό δανεισμό. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1996 620 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 123.270.339 371.306.444 179.843.849 Ιωάννης Παράσχης, Γενικός Διευθυντής. Τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα τοποθετούν την εταιρεία στα κορυφαία αεροδρόμια της Ευρώπης. Η σωστή διαχείριση του management έχει θέσει ως προτεραιότητα τις θετικές ταμειακές ροές. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1992 1.676 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 98.365.854 843.344.279-15.919.041 Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Η ελληνική θυγατρική του βρετανικού κολοσσού τηλεπικοινωνιών ξεχωρίζει μεταξύ των εταιρειών στον κλάδο παροχής υπηρεσιών για τα αυξημένα οικονομικά της μεγέθη. Σημείο αναφοράς και τα ταμειακά διαθέσιμα, που αποτυπώνουν την υγιή πορεία της εταιρείας στα χρόνια της ύφεσης. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 2007 560 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 86.744.322 146.164.186 10.940.547 Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαχείριση ενός από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας προσδίδει στην εταιρεία τη συγκέντρωση αξιόλογων ταμειακών διαθεσίμων. Μέρος αυτών των κεφαλαίων εξασφαλίζει τη συντήρηση του οδικού άξονα που διαχειρίζεται η εταιρεία. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. AEE 18 ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2005 8.898 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 78.402.000 1.304.718.000 31.816.000 Γεράσιμος Σκλαβενίτης, Διευθύνων Σύμβουλος. Ανέκαθεν η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας χαρακτηριζόταν από χαμηλό δανεισμό και αξιόλογα ταμειακά διαθέσιμα. Η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει ως προτεραιότητα τη θετική πορεία των εργασιών των καταστημάτων της αλυσίδας σε όλη την ελληνική επικράτεια. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ 20 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΥΓΡΑΕΡΙΑ 1961 206 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 75.645.000 475.196.000-35.304.000 Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος. Διαθέτει από τους πιο υγιείς οικονομικούς ισολογισμούς, όπως συνέβη και τα προηγούμενα υφεσιακά χρόνια. Με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, η επιχείρηση συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς της στον κλάδο των καυσίμων. 152 159 153

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AYTOKINHTO...σελ..186 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ...σελ..192 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - KAZINO...σελ..198 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FORWARDING)...σελ..204 ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)...σελ..210 ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...σελ..216 ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ...σελ..222 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...σελ..228 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ...σελ..234 ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ...σελ..238 ΤΡΟΦΙΜΑ...σελ..240 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...σελ..246 ΖΥΜΑΡΙΚΑ...σελ..250 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ...σελ..251 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ...σελ..252 ΕΝΕΡΓΕΙΑ...σελ..256 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ...σελ..260 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...σελ..264 Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές κατά το ανήλθαν στα 25,9 δισ. ευρώ σε αξία, σημειώνοντας μείωση τόσο έναντι του, όσο και έναντι του 2013 (27,3 δισ. ευρώ ή μείωση -4,4% και 27,1 δισ. ευρώ ή μείωση -5,1% αντίστοιχα). Οι ελληνικές εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου: από Ιαπωνία έως ΗΠΑ, από Γερμανία έως Υεμένη, από Ισλανδία έως Σιέρα Λεόνε, από Περού έως Βιετνάμ, μέχρι Μογγολία, Μαυρίκιο, Βανουάτου και Νήσους Μάρσαλ. Οι ελληνικές εξαγωγές συγκεντρώνονται κυρίως σε 102 χώρες, στις οποίες μάλιστα αυξάνεται στην πάροδο των ετών το συνολικό ποσοστό εξαγωγών προς αυτές, σε σχέση με το γενικό σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (2013 93,5%, 97,9%). Περαιτέρω, κατά το, σε 66 από αυτές σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών και σε 36 παρουσιάσθηκε μείωση των εξαγωγών. Παράλληλα, αύξηση των εξαγωγών σημειώθηκε σε σημαντικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα όπως: Αίγυπτο (+494 εκατ. ευρώ), Ιταλία (+480 εκατ. ευρώ), ΗΠΑ (+355 εκατ. ευρώ), Κύπρο (+334 εκατ. ευρώ) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 102 ΧΩΡΕΣ και στη Σ. Αραβία (+331 εκατ. ευρώ). Κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών παραμένει η Ιταλία, με συνολικές εξαγωγές σχεδόν 3 δισ. ευρώ (), ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών 11,4% και συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών καθ όλην την προηγούμενη τριετία. Ποσοστό περίπου 49% των ελληνικών εξαγωγών () κατευθύνεται σε 8 χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Κύπρος, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Αίγυπτο). Ποσοστό περίπου 73% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται σε 19 χώρες (προαναφερόμενες 8 και επιπλέον, Λίβανος, Σ. Αραβία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Γιβραλτάρ, Αλβανία και Βέλγιο). Εάν και στις περισσότερες από τις προαναφερόμενες χώρες, η πορεία των συνολικών εξαγωγών ακολουθεί την τάση αύξησης/μείωσης του πρώτου εξαγόμενου στη χώρα προϊόντος, υπάρχουν παραδείγματα όπου αν και μειώνονται οι εξαγωγές του πρώτου σε αξία προϊόντος άρα και οι συνολικές εξαγωγές στη χώρα, υπάρχει σημαντική αύξηση εξαγωγών στα περισσότερα από τα υπόλοιπα εξαγόμενα προϊόντα. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ...σελ..268 ΧΡΩΜΑΤΑ...σελ..270 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...σελ..272 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...σελ..274 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ...σελ..276 ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ...σελ..280 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ...σελ..284 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...σελ..288 ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...σελ..289 ΤΣΙΜΕΝΤΑ...σελ..290 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ...σελ..291 ΤΡΑΠΕΖΕΣ...σελ..292 170 185 171

TΡΟΦΙΜΑ Τα oικονομικά στοιχεία του κλάδου Από τον συνοπτικό ομαδοποιημένο ισολογισμό βάσει δείγματος 171 επιχειρήσεων τροφίμων (εμπορικές και παραγωγικές με κύκλο εργασιών πάνω από 17 εκατ. ευρώ το ) προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) των εταιρειών το αυξήθηκαν οριακά κατά 0,45% σε σχέση με το και ανήλθαν στα 9,54 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη ανήλθαν στα 2,17 δισ. ευρώ το (-0,41% σε σχέση με το ). Το συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων για το διαμορφώθηκε στα 248,66 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο σημαντικά κατά 97,23% σε σχέση με το. Να σημειωθεί ότι το 82,46% (141 εταιρείες) του δείγματος παρουσίασε κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το, ενώ 30 εταιρείες (17,54%) κατέγραψαν ζημιογόνα προ φόρων χρήση. Οι επιχειρήσεις του δείγματος διέθεταν για το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,88 δισ. ευρώ (μειωμένο κατά 2,55% σε σχέση με το ) και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 3,42 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 0,23% σε σχέση με το. Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) άγγιξαν τα 6,73 δισ. ευρώ το, αυξημένες κατά 2,32% σε σχέση με το. Το γενικό σύνολο ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος ενισχύθηκε κατά 1,61% το και ανήλθε στα 10,15 δισ. ευρώ. Το ο αριθμοδείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε στο 22,70%. Τέλος, η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το διαμορφώθηκε στο 1,96 (στο ίδιο επίπεδο με το ). ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟ Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, παρ όλες τις αντιξοότητες και την αστάθεια που κυριαρχεί στον πολιτικό και οικονομικό στίβο, εξακολουθεί να αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή, με θεμελιώδη ρόλο στην οικονομία της χώρας. Οι εταιρείες του κλάδου, με τη δραστηριοποίησή τους εκτός συνόρων, έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν παρά τα έξι χρόνια της ύφεσης και μάλιστα ο κλάδος να είναι η πρώτη εξαγωγική δύναμη της χώρας (χωρίς πετρελαιοειδή), με αυξανόμενες τάσεις. Όπως έδειξαν, άλλωστε, οι εξαγωγικές επιδόσεις το αλλά και το εννεάμηνο του 2016 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος) είναι σχετικά αισιόδοξα, βασισμένα στο γεγονός ότι στον κατάλογο των κυριότερων εξαγωγών, τα αγροδιατροφικά προϊόντα βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μετά την αύξηση του στο συνολικό μέγεθος των εξαγωγών (κατά 18%) ακολούθησε πτωτική πορεία το -2016, με αποτέλεσμα στον συνολικό τομέα των εξαγωγών να υπάρχει μείωση -3,7% και να επικρατεί απαισιοδοξία. Εξαίρεση αποτελεί το κομμάτι της διατροφής, καθώς συνεχίζει και φέτος σε θετικό πρόσημο, +6,9% μέχρι τον Οκτώβριο, και προβλέπεται να κλείσει το 2016 με αύξηση περίπου +8%, σε σχέση με το. Σε ανάλυσή του ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Τροφίμων εκτιμά ότι η εξωστρέφεια αποτελεί κομβικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, ενώ στηρίζει μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις τον εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ευάγγ. Καλούσης, τονίζει: «Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η οποία, ξεπερνώντας τις δυσκολίες και την ύφεση των τελευταίων ετών, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστικό έργο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, δίνοντας έμφαση στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΑΝ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ 6ΕΤΗ ΥΦΕΣΗ ενίσχυση της εξωστρέφειας, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων παράγει και εξάγει ποιοτικά, ασφαλή και ανταγωνιστικά προϊόντα για την ελληνική και διεθνή αγορά. Προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους και την ποιοτική τους υπεροχή, στηρίζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή και προάγουν την ελληνική διατροφή. Παραμένοντας πιστοί στους στόχους μας, στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, στηρίζουμε την εξωστρέφεια, αντιμετωπίζουμε τις αντιξοότητες με σθένος, ζήλο και σκιαγραφούμε το μέλλον με αισιοδοξία και με δημιουργία. Παράλληλα, ετοιμάζεται η Πλατφόρμα Εξαγωγών για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, η οποία σε συνεργασία με τα 61 Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων που λειτουργούν σε 46 Πρεσβείες και Προξενεία της Ελλάδας, σε πολλές χώρες του πλανήτη, θα βοηθήσει την εξωστρέφεια και θα προωθήσει τα ελληνικά προϊόντα διατροφής». Στη διάρκεια του οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους, καθώς είχαν ήδη απορρίψει κακοπληρωτές προμηθευτές και περιόρισαν στο ελάχιστο τις οικονομικές απώλειες λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν στη χώρα μας από τον Ιούλιο του. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες του κλάδου αναζήτησαν νέες διεθνείς αγορές και απέκτησαν νέους πελάτες, διευρύνοντας τον όγκο των εξαγωγών. Η γενική εικόνα του κλάδου έδειξε ότι οι βιομηχανίες τροφίμων αναζήτησαν νέους πελάτες τόσο στη Βόρεια Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, την Αυστραλία αλλά και σε Κίνα και Ιαπωνία. Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν μια κοινή αντιμετώπιση στην αναχαίτιση της πολυετούς ύφεσης. Μόνο εξαγωγές και ελάχιστη εξάρτηση από την εγχώρια οικονομία, καθώς μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο η οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών, που περιορίζουν τις δαπάνες τους, ακόμη και σε τρόφιμα, στα απολύτως αναγκαία. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 171 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 171 100,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ vs ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 100 58,48% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 71 41,52% ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 141 82,46% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 75 43,86% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 53 30,99% ΑΠO ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 13 7,60% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 30 17,54% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 11 6,43% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 11 6,43% ΑΠO ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 8 4,68% (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 171 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) vs ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ -204 9.545.328.040 9.502.419.759 0,45 42.908.281 ΚΕΡΔΟΣ 2.166.563.895 2.175.551.987-0,41-8.988.092 248.665.033 126.077.169 97,23 122.587.864 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.880.420.403 1.929.620.800-2,55-49.200.397 ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.425.015.379 3.417.008.064 0,23 8.007.315 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.725.832.985 6.573.215.925 2,32 152.617.060 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.150.848.364 9.990.223.989 1,61 160.624.375 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Υ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 22,70 22,89-0,83-0,19 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 2,61 1,33 96,24 1,28 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 7,26 3,69 96,75 3,57 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,96 1,92 2,08 0,04 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 171 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ) vs 9.545 0,45% 9.502 2.167-0,41% 2.176 ΚΕΡΔΟΣ 249 126 97,23% 1.880-2,55% 1.930 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.425 3.417 0,23% ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.726 2,32% 6.573 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.151 1,61% 9.990 ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 240 241

TΡΟΦΙΜΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑE 53.213.679 67.684.907-21,38 2.183.007 2.448.961-10,86 2.988.269-3.113.307-8.800.735 8.776.710 0,27 23.103.879 21.262.794 8,66 62.570.395 71.632.512-12,65 85.674.274 92.895.306-7,77 5,62-4,60 2,71 3,37 52 TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ 50.303.572 48.020.978 4,75 9.099.781 9.563.113-4,84 330.116 309.649 6,61 12.752.000 12.752.000 0,00 12.798.338 12.652.111 1,16 37.542.594 35.638.025 5,34 50.340.932 48.290.136 4,25 0,66 0,64 2,93 2,82 53 ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ 49.893.799 49.300.744 1,20 11.836.293 13.583.023-12,86 4.311.225 6.140.035-29,79 7.303.979 7.303.979 0,00 27.500.657 26.208.189 4,93 34.935.018 29.997.095 16,46 62.435.675 56.205.284 11,09 8,64 12,45 1,27 1,14 54 LITTLE ACRE MILK FARM ΑΕ 49.225.073 42.550.657 15,69 4.461.885 3.378.674 32,06 1.822.322 667.679 172,93 24.500.000 24.500.000 0,00 32.398.413 31.276.065 3,59 12.472.248 9.976.854 25,01 44.870.661 41.252.919 8,77 3,70 1,57 0,38 0,32 55 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ 47.599.732 30.996.904 53,56-3.114.892 1.275.294 - -12.102.319-50.202.667 75,89 14.175.004 14.175.004 0,00-135.729.545-124.522.963-9,00 176.765.132 166.416.860 6,22 41.035.587 41.893.897-2,05-25,43-161,96 - - 56 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ 47.466.313 28.874.055 64,39 4.333.447 3.582.681 20,96 160.677 722.817-77,77 826.920 826.920 0,00 2.629.046 2.959.197-11,16 13.382.562 13.408.524-0,19 16.011.608 16.367.721-2,18 0,34 2,50 5,09 4,53 57 ΝΤΟΛ (DOLE) ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 47.281.662 41.268.679 14,57 3.598.760 2.555.866 40,80-126.473-1.581.522 92,00 6.270.000 6.270.000 0,00-1.837.854-1.396.294-31,62 12.386.570 8.587.445 44,24 10.548.716 7.191.151 46,69-0,27-3,83 - - 58 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ 46.590.629 42.909.625 8,58 8.192.256 7.981.707 2,64 363.529 165.667 119,43 3.549.900 3.534.444 0,44 3.301.690 2.051.676 60,93 30.811.642 29.290.045 5,19 34.113.332 31.341.721 8,84 0,78 0,39 9,33 14,28 59 ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ 46.483.616 39.565.027 17,49 7.659.536 7.740.897-1,05 1.734.920 1.713.518 1,25 12.613.300 12.613.300 0,00 39.437.603 38.268.317 3,06 5.251.008 5.726.971-8,31 44.688.611 43.995.288 1,58 3,73 4,33 0,13 0,15 60 ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ 45.570.155 41.921.478 8,70 3.415.148 2.315.326 47,50 1.044.495 648.206 61,14 9.248.602 9.244.200 0,05 19.963.476 19.232.688 3,80 20.827.778 22.311.243-6,65 40.791.254 41.543.931-1,81 2,29 1,55 1,04 1,16 61 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ 45.419.735 49.893.442-8,97 11.806.463 13.339.933-11,50-18.216.395-24.364.183 25,23 12.138.797 12.138.797 0,00-48.920.928-29.802.260-64,15 98.743.709 92.512.610 6,74 49.822.781 62.710.350-20,55-40,11-48,83 - - 62 HELLENIC CATERING ΑΕ 45.407.000 47.262.000-3,92 7.501.000 6.985.000 7,39-1.482.000-1.378.000-7,55 12.460.000 12.460.000 0,00 29.667.000 31.224.000-4,99 19.446.000 23.186.000-16,13 49.113.000 54.410.000-9,74-3,26-2,92 0,66 0,74 63 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AE 44.657.260 42.502.918 5,07 4.325.007 4.474.536-3,34 627.530 859.726-27,01 5.208.253 5.208.253 0,00 16.435.471 16.308.352 0,78 43.285.416 42.786.904 1,17 59.720.887 59.095.256 1,06 1,41 2,02 2,63 2,62 64 MARS HELLAS AE 43.369.486 45.825.881-5,36 19.569.328 20.833.299-6,07 2.000.430 1.897.261 5,44 2.730.851 2.730.851 0,00 4.896.947 5.381.891-9,01 13.968.048 12.544.352 11,35 18.864.995 17.926.243 5,24 4,61 4,14 2,85 2,33 65 ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ 42.539.829 50.367.816-15,54 5.485.190 5.723.246-4,16 1.443.662 1.070.831 34,82 2.397.885 2.397.885 0,00 5.019.951 4.419.382 13,59 11.206.260 19.075.053-41,25 16.226.211 23.494.435-30,94 3,39 2,13 2,23 4,32 66 ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ 42.276.761 47.966.913-11,86 13.105.535 15.379.672-14,79 6.953.037 7.996.873-13,05 4.241.604 4.146.600 2,29 30.824.506 25.756.483 19,68 6.894.250 4.870.321 41,56 37.718.756 30.626.804 23,16 16,45 16,67 0,22 0,19 67 ΚΑΦΕΑ ΑΕ 41.128.500 41.857.441-1,74 14.545.818 14.992.641-2,98 6.527.708 6.215.837 5,02 1.912.800 1.912.800 0,00 10.134.594 11.106.844-8,75 21.204.315 16.850.226 25,84 31.338.909 27.957.070 12,10 15,87 14,85 2,09 1,52 68 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE - PFS ΑΒΕΕ 41.028.047 38.838.353 5,64 5.655.421 5.506.628 2,70 2.673.127 2.604.113 2,65 1.070.000 1.070.000 0,00 9.858.010 8.196.557 20,27 7.791.859 7.350.836 6,00 17.649.869 15.547.393 13,52 6,52 6,71 0,79 0,90 69 ΔΕΑΣ ΑΕ 40.722.600 37.903.927 7,44 8.885.971 7.253.283 22,51 5.909.127 4.626.502 27,72 9.002.700 8.574.000 5,00 17.436.218 14.751.945 18,20 32.381.567 24.461.474 32,38 49.817.785 39.213.419 27,04 14,51 12,21 1,86 1,66 70 NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΕ 40.503.545 37.506.279 7,99 16.376.642 14.932.128 9,67 5.937.821 4.946.562 20,04 2.534.578 1.419.454 78,56 3.358.709 9.145.038-63,27 20.043.074 15.274.006 31,22 23.401.783 24.419.044-4,17 14,66 13,19 5,97 1,67 71 ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ 39.698.241 35.124.464 13,02 8.448.186 7.055.424 19,74 3.976.028 2.778.088 43,12 690.240 690.240 0,00 15.510.855 11.090.211 39,86 10.623.801 13.168.514-19,32 26.134.656 24.258.725 7,73 10,02 7,91 0,68 1,19 72 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ 39.383.000 41.178.000-4,36 7.494.000 8.042.000-6,81-6.995.000-4.983.000-40,38 7.862.000 7.800.000 0,79-20.245.000-12.838.000-57,70 73.140.000 71.102.000 2,87 52.895.000 58.264.000-9,21-17,76-12,10 - - 73 ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ 39.316.019 34.140.892 15,16 6.577.231 5.058.435 30,03 15.703 65.335-75,97 5.104.172 5.104.172 0,00 6.095.479 6.179.191-1,35 17.600.960 16.328.659 7,79 23.696.439 22.507.850 5,28 0,04 0,19 2,89 2,64 74 ΚΙΑΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ 39.286.978 39.470.192-0,46 3.099.088 3.278.990-5,49 267.268 212.768 25,61 506.500 506.500 0,00 2.000.917 1.803.847 10,92 8.515.858 8.497.402 0,22 10.516.775 10.301.249 2,09 0,68 0,54 4,26 4,71 75 FERRERO S.P.A. GREECE Μ.ΕΠΕ 39.276.133 39.869.241-1,49 9.664.273 11.374.320-15,03 478.201 756.303-36,77 28.020 28.020 0,00 1.271.843 1.550.390-17,97 7.710.286 6.633.181 16,24 8.982.129 8.183.571 9,76 1,22 1,90 6,06 4,28 76 ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ 39.077.439 40.243.236-2,90 11.915.978 12.257.254-2,78 1.071.867 825.425 29,86 4.647.719 4.647.719 0,00 11.842.915 11.649.296 1,66 23.588.692 17.595.062 34,06 35.431.607 29.244.358 21,16 2,74 2,05 1,99 1,51 77 FRESKOT ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ 38.751.726 40.094.026-3,35 8.462.926 8.557.135-1,10-464.913 10.641-5.055.973 5.055.973 0,00 4.432.675 4.897.588-9,49 25.629.878 28.451.272-9,92 30.062.553 33.348.860-9,85-1,20 0,03 5,78 5,81 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ "OLYMP" ΑΕ 38.411.706 34.793.172 10,40 9.196.661 7.959.982 15,54 5.386.770 4.677.366 15,17 10.734.333 10.734.333 0,00 21.171.095 20.206.550 4,77 15.636.081 12.022.201 30,06 36.807.176 32.228.751 14,21 14,02 13,44 0,74 0,59 79 ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ AE 37.256.247 29.229.038 27,46 5.165.460 5.441.284-5,07 3.044.094 3.577.113-14,90 7.503.309 7.503.309 0,00 34.683.328 34.162.748 1,52 12.214.660 11.751.015 3,95 46.897.988 45.913.763 2,14 8,17 12,24 0,35 0,34 80 ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ 35.802.781 32.738.581 9,36 7.036.316 6.229.281 12,96 1.908.459 1.542.660 23,71 5.443.000 5.443.000 0,00 7.873.845 6.636.108 18,65 11.199.361 10.073.172 11,18 19.073.206 16.709.280 14,15 5,33 4,71 1,42 1,52 81 ΝΟΜΙΚΟΣ Δ. ΑΒΕΚ 35.478.226 34.831.641 1,86 6.176.822 4.794.989 28,82 1.467.722 569.536 157,70 4.711.245 4.686.507 0,53 22.174.378 22.062.296 0,51 37.917.908 38.983.008-2,73 60.092.286 61.045.304-1,56 4,14 1,64 1,71 1,77 82 SUDZUCKER HELLAS ΕΠΕ 35.302.952 23.878.498 47,84 3.416.159 2.840.369 20,27 385.507 206.935 86,29 50.100 50.100 0,00 1.205.953 905.101 33,24 16.555.657 7.474.005 121,51 17.761.610 8.379.106 111,98 1,09 0,87 13,73 8,26 83 ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΕ 34.830.923 39.061.205-10,83 4.868.140 7.482.764-34,94 1.636.838 4.732.653-65,41 17.920.000 17.858.750 0,34 52.929.090 52.043.198 1,70 5.816.951 9.229.587-36,97 58.746.041 61.272.785-4,12 4,70 12,12 0,11 0,18 84 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ 34.008.237 35.865.362-5,18 8.000.126 9.308.755-14,06 1.321.025 2.377.997-44,45 5.360.000 5.360.000 0,00 17.021.408 16.527.674 2,99 18.708.509 20.187.350-7,33 35.729.917 36.715.024-2,68 3,88 6,63 1,10 1,22 85 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒ&ΕΕ 32.668.197 31.105.042 5,03 14.875.041 14.720.652 1,05 4.500.895 6.418.095-29,87 8.350.000 8.350.000 0,00 16.147.253 13.336.719 21,07 11.855.850 11.501.582 3,08 28.003.103 24.838.301 12,74 13,78 20,63 0,73 0,86 86 ΕΒΓΑ ΑΕBE 32.622.312 32.179.075 1,38 4.907.986 3.623.988 35,43-5.580.164-6.476.566 13,84 54.887.901 45.392.988 20,92-7.638.328-10.545.661 27,57 83.869.388 86.836.601-3,42 76.231.060 76.290.940-0,08-17,11-20,13 - - 87 ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ - Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 31.176.300 34.360.028-9,27 7.881.074 8.208.594-3,99 367.772 382.604-3,88 4.523.116 4.319.816 4,71 12.563.084 12.406.251 1,26 26.936.339 27.204.198-0,98 39.499.423 39.610.449-0,28 1,18 1,11 2,14 2,19 88 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 30.551.202 26.423.063 15,62 6.310.856 5.192.302 21,54 22.412 56.527-60,35 1.394.900 1.394.900 0,00 2.067.003 2.055.224 0,57 36.812.859 40.456.272-9,01 38.879.862 42.511.496-8,54 0,07 0,21 17,81 19,68 89 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ''ΑΛ.Μ.ΜΕ.'' ΑΕ 30.239.646 31.306.293-3,41 2.976.773 4.599.981-35,29 16.045 715.568-97,76 2.841.000 2.841.000 0,00 3.729.157 3.364.778 10,83 44.586.419 48.060.101-7,23 48.315.576 51.424.879-6,05 0,05 2,29 11,96 14,28 90 DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 29.816.077 23.572.382 26,49 4.784.525 3.426.600 39,63 748.240 411.528 81,82 9.832.888 9.832.888 0,00 14.137.900 13.517.936 4,59 30.582.166 31.693.831-3,51 44.720.066 45.211.767-1,09 2,51 1,75 2,16 2,34 91 NUTRIA ΑΕ 29.769.755 36.947.557-19,43 1.120.859 2.685.159-58,26-2.061.165-506.491-306,95 7.283.600 7.283.600 0,00 11.552.296 13.624.035-15,21 24.976.831 23.959.263 4,25 36.529.127 37.583.298-2,80-6,92-1,37 2,16 1,76 92 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ 29.549.378 27.666.700 6,80 8.794.557 8.217.226 7,03 666.773-1.161.728-5.251.000 4.866.143 7,91 5.114.390 4.597.155 11,25 33.517.494 35.116.087-4,55 38.631.884 39.713.242-2,72 2,26-4,20 6,55 7,64 93 ALINDA - VELCO ΑΒΕΕ 29.545.315 31.905.849-7,40 4.457.897 4.331.042 2,93 277.264 38.738 615,74 4.040.000 4.040.000 0,00 2.708.303 2.673.848 1,29 25.101.617 27.127.145-7,47 27.809.920 29.800.993-6,68 0,94 0,12 9,27 10,15 94 ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ 29.259.939 27.760.409 5,40 5.646.023 5.769.001-2,13 263.861-283.367-9.739.740 9.739.740 0,00 17.059.753 16.795.892 1,57 18.342.117 17.636.567 4,00 35.401.870 34.432.459 2,82 0,90-1,02 1,08 1,05 95 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ ΑΕ 28.711.000 30.732.000-6,58 11.000.000 11.297.000-2,63 595.000 160.000 271,88 8.805.000 8.805.000 0,00 12.199.000 11.897.000 2,54 36.182.000 42.052.000-13,96 48.381.000 53.949.000-10,32 2,07 0,52 2,97 3,53 96 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑBEE 28.625.000 24.737.000 15,72 5.836.000 6.161.000-5,28 651.000-181.000-12.032.000 12.032.000 0,00 8.293.000 8.060.000 2,89 28.889.000 31.971.000-9,64 37.182.000 40.031.000-7,12 2,27-0,73 3,48 3,97 97 KRIVEK ΑΕ 28.153.992 26.935.044 4,53 5.044.015 5.032.436 0,23 66.996 402.353-83,35 1.257.000 1.257.000 0,00 3.880.510 4.288.294-9,51 17.519.971 15.222.552 15,09 21.400.481 19.510.846 9,69 0,24 1,49 4,51 3,55 98 ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ 27.505.311 29.241.573-5,94 13.537.081 14.045.678-3,62 107.296 132.789-19,20 8.503.641 8.503.641 0,00 25.630.382 25.710.435-0,31 20.772.297 22.091.038-5,97 46.402.679 47.801.473-2,93 0,39 0,45 0,81 0,86 99 ΕΛΒΑΚ ΑΕ 26.958.767 51.091.508-47,23 275.925 1.353.471-79,61-4.651.904-1.378.578-237,44 5.729.194 5.729.194 0,00-2.207.348 1.522.098-27.106.721 29.537.915-8,23 24.899.373 31.060.013-19,83-17,26-2,70-19,41 100 ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΒΕ 26.690.851 24.937.739 7,03 11.223.524 10.934.362 2,64 3.194.844 3.863.527-17,31 6.300.000 6.300.000 0,00 30.549.965 28.934.818 5,58 8.746.233 8.609.931 1,58 39.296.198 37.544.749 4,66 11,97 15,49 0,29 0,30 (171 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 9.545.328.040 9.502.419.759 0,45 2.166.563.895 2.175.551.987-0,41 248.665.033 126.077.169 97,23 1.880.420.403 1.929.620.800-2,55 3.425.015.379 3.417.008.064 0,23 6.725.832.985 6.573.215.925 2,32 10.150.848.364 9.990.223.989 1,61 2,61 1,33 1,96 1,92 - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/09/2016 Σημείωση: Η εταιρεία ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ έχει και άλλες δραστηριότητες εκτός από τα τρόφιμα. Δεν είχαν δημοσιεύσει ισολογισμό του έως και τις 30/09/2016 οι εταιρείες: ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, C.P.W. ΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ ΑΕ, GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑE, ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ARLA FOODS EΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ και ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 244 245

2O17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 302 312 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑ SOS - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 304 ΑΣΚΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 308 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 314 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 322 Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΟΚΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2O15 vs 2O14 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...σελ. 326 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... σελ. 328 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ...σελ. 335 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... σελ. 338 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ... σελ. 340 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ...σελ. 344 299