3K ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3K ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ETΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2016 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 3K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ 17 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 23

3K INVESTMENT PARTNERS A.E.Δ.A.K. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύσταση Απόφαση ΥΠΕΘΟ K2-7642/15-10-1990 Γ.Ε.ΜΗ 1003501000 Έδρα Kαρνεάδου 25-27-29, 106 75 Αθήνα, τηλ. 210-7419800 Kαταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (31-12-2016) 1.455.198,00 Eυρώ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Κουφόπουλος Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Άννα Μαργαρίτη Αντιπρόεδροι, Εκτελεστικά Μέλη Γεράσιμος Βασιλείου Θεόδωρος Λιζάρδος Μέλη Ιωάννης Ζάννας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Καμπάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Ταχταλίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Διεύθυνση Εταιρείας Διευθύνων Σύμβουλος/Διευθυντής Επενδύσεων Γεώργιος Κουφόπουλος Οικονομικός Διευθυντής Γεράσιμος Βασιλείου Ελεγκτές Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αμερικής 4, Αθήνα Aντιπρόσωποι Διάθεσης ΝΝ E.A.A.E.Z. Eποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Στην ιστοσελίδα της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.3kip.gr μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτημένα τα «Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές» ανά αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο επιλέγοντας Έγγραφα/Ενημερωτικά Δελτία. 3

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8.670.000 0,248 2.150.160,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.000.000 0,209 1.254.000,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.800.000 0,645 1.161.000,00 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8.000.000 0,139 1.112.000,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 241.279 1,970 475.319,63 JUMBO (ΚΟ) 243.000 15,060 3.659.580,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 550.000 0,199 109.450,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 253.500 1,930 489.255,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 330.000 4,050 1.336.500,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 3,800 1.095.920,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 135.500 13,100 1.775.050,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 264.500 13,300 3.517.850,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 753.000 2,280 1.716.840,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 280.000 6,150 1.722.000,00 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 20.000 6,380 127.600,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 4.540 5,380 24.425,20 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 215.000 8,400 1.806.000,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 180.000 8,930 1.607.400,00 TITAN (KO) 125.000 22,300 2.787.500,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 1.000 13,700 13.700,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 122.733 17,550 2.153.964,15 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 78.000 4,080 318.240,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 105.194 5,050 531.229,70 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 160.000 6,330 1.012.800,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 2.200 259,600 571.120,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΚΟ) 239.400 5,350 1.280.790,00 PAPERPACK (KO) 13.603 1,500 20.404,50 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 4,190 628.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 34.458.598,18 87,79% 82,79% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 34.458.598,18 87,79% 82,79% Ομόλογα Εσωτερικού Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC REPUBLIC 12/03/2012-24/02/2042 3,00% FXD 17.000 61,8000 1.050.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.050.600,00 2,68% 7,63% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού 1.050.600,00 2,68% 7,63% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 35.509.198,18 90,47% 90,42% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2016 31/12/2015 Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε USD Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ν.Υόρκης Berkshire Hathaway INC-CL 1 244.121,000 231.591,8793 231.591,88 Franklin Resources INC 5.800 39,580 37,5486 217.781,99 Amphenol Corp 3.200 67,200 63,7511 204.003,42 Philips 66 2.500 86,410 81,9751 204.937,86 Credit Acceptance 1.000 217,510 206,3466 206.346,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.064.661,80 2,71% 0,96% 5

Μετοχές Εξωτερικού σε SEK Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης Investor AB-B 16.000 336,800 35,2578 564.124,57 ΣΥΝΟΛΟ 564.124,57 1,44% 1,17% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Χονγκ Κονγκ Fuyao Glass Industry 67.000 24,0500 2,9419 197.104,62 ΣΥΝΟΛΟ 197.104,62 0,50% 0,00% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ρωσίας Moscow Exchange 100.000 125,5900 1,9532 195.318,82 ΣΥΝΟΛΟ 195.318,82 0,50% 0,00% Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ηνωμένου Βασιλείου Victrex PLC 10.000 19,3100 22,5537 225.536,69 ΣΥΝΟΛΟ 225.536,69 0,57% 0,00% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 2.246.746,50 5,72% 2,13% Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού σε EUR Ομόλογα Ισπανίας 0,00 0,00% 1,88% Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού 0,00 0,00% 1,88% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 2.246.746,50 5,72% 4,02% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 37.755.944,68 96,19% 94,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 37.755.944,68 96,19% 94,44% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 359.503,66 0,92% 1,41% ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 43.089,16 0,11% 0,28% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 83.835,06 0,21% 0,04% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 1.368.044,74 3,49% 8,30% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 1.451.879,80 3,70% 8,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.610.417,30 100,92% 104,47% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 144.673,60 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 193.745,81 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 21.248,22 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 359.667,63 0,92% 4,47% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 6.842.292,420 x 5,7365 ΕΥΡΩ 39.250.749,67 100,00% 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2016-31/12/2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015 7.534.738,883 43.268.817,97 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2016 εως 31/12/2016 518.689,667 2.711.225,03 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 01/01/2016 εως 31/12/2016 1.211.136,130 (692.446,463) 6.430.677,86 (3.719.452,83) Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 6.842.292,420 39.549.365,14 6

ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 929.289,99 Τόκοι Ομολόγων 153.782,00 Τόκοι Καταθέσεων 21.608,20 1.104.680,19 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (772.140,75) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (100.378,27) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (63.082,25) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (70.652,64) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (40.234,09) Λοιποί Φόροι Δημοσίου-Τέλη Ε.Κ. (190.279,58) Αμοιβή Απόδοσης 0,00 (1.236.767,58) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 2.102.300,15 Συναλλαγματικές Διαφορές 1.517,15 2.103.817,30 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (6.028.593,46) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016-31/12/2016 (4.056.863,55) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/2016 37.757.055,02 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/2016 33.998.806,94 3.758.248,08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2016 Μερίδια 6.842.292,420 x 5,7365 ΕΥΡΩ 39.250.749,67 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (4.056.863,55) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (4.056.863,55) Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 31/12/2016 39.250.749,67 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία 6.842.292,420 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016 5,7365 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2016-31/12/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,45% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 50.810.693,06 45.651.616,19 39.250.749,67 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 8.172.778,833 7.534.738,883 6.842.292,42 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 6,2171 6,0588 5,7365 7

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 37.755.944,68 43.112.071,30 39.016.680,75 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.451.879,80 3.806.098,54 11.522.423,62 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 402.592,82 773.533,00 609.962,48 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 39.610.417,30 47.691.702,84 51.149.066,85 Υποχρεώσεις 359.667,63 2.040.086,65 338.373,79 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 39.250.749,67 45.651.616,19 50.810.693,06 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 6.842.292,420 7.534.738,883 8.172.778,840 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,7365 6,0588 6,2171 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 37.755.944,68 43.112.071,30 39.016.583,04 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 97,71 Σύνολο 37.755.944,68 43.112.071,30 39.016.680,75 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -2.995.486,17 829.123,44 6.879.725,02 Λοιπά εισοδήματα 175.390,20 170.636,44 3.700,12 Έξοδα διαχείρισης -772.140,75-1.013.057,56-1.558.303,17 Έξοδα θεματοφύλακα -100.378,27-125.198,77-180.070,60 Λοιπά έξοδα και φόροι -364.248,56-2.090.795,88-468.874,74 Καθαρό εισόδημα -4.056.863,55-2.229.292,33 4.676.176,63 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 2.711.225,03 1.811.452,32 4.541.169,51 Εξαγορές μεριδίων -6.430.677,86-5.681.935,85-9.617.508,15 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.375.449,86 940.698,99-18.191.882,87 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00-2.344.002,97-2.929.784,54-23.268.221,51 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) -6.400.866,52-5.159.076,87-18.592.044,88 8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε μετοχές ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 93,52% σε σχέση με 84,92% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε ομόλογα ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 2,68% σε σχέση με 7,63% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε μέσα χρηματαγοράς ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ήταν μηδενικό σε σχέση με 1,88% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. 2. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 3. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης τους. Ειδικότερα: α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/12/2016. β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30/12/2016. γ) Τα ομόλογα σε Ευρώ, αποτιμήθηκαν βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (BGN) της 30/12/2016.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 31/12/2016, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2016-31/12/2016. 4. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2016, δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/12/2016 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016. 5. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016 ως εξής : Ευρώ 1,0541 USD, Ευρώ 9,5525 SEK, Ευρώ 0,85618 GBP, Ευρώ 64,30 RUB, Ευρώ 8,1751 HKD. 6. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2016-31/12/2016 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 7. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 8. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 30/12/2016, ανέρχεται σε 39.123.989,42 (Σημείωση 3,4) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 9. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 10. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 11. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 12. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 13. Κατά την 31/12/2016 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος Εταιρείες Ομίλου Ποσό Ποσοστό ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2.150.160,00 5,48% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε (KO) 1.280.790,00 3,26% ΣΥΝΟΛΟ 3.430.950,00 8,74% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1.722.000,00 4,39% ΜΕΤΚΑ 127.600,00 0,33% ΣΥΝΟΛΟ 1.849.600,00 4,72% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.254.000,00 3,20% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 80.743,04 0,21% ΣΥΝΟΛΟ 1.334.743,04 3,41% EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.161.000,00 2,96% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUROBANK ERGASIAS 3.092,02 0,01% ΣΥΝΟΛΟ 1.164.092,02 2,97% 14. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές κατά το έτος 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρεία στο προσωπικό της κατά το έτος 2016 ανήλθε σε ποσό ευρώ 629.922,62 εκ των οποίων για σταθερές αποδοχές ποσό ευρώ 539.678,62 και για μεταβλητές αποδοχές ποσό ευρώ 90.244,00. β) Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών: 19 γ) Δεν καταβλήθηκαν ποσά από τα ίδια τα αμοιβαία κεφάλαια 3Κ και τα ανωτέρω ποσά αφορούν την εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και όχι τα αμοιβαία κεφάλαια. δ) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων/ στελεχών της Εταιρίας: < μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 172.678,63 (4 από τα οποία φέρουν και την ιδιότητα Ανώτερων Διευθυντικών στελεχών). < Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης/Διαχείρισης Κινδύνων/Εσωτερικός Ελεγκτής: 54.843,72 < Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων/ατομικών χαρτοφυλακίων (ο διαχειριστής ατομικών χαρτοφυλακίων φέρει και την ιδιότητα μέλος Δ.Σ.): 87.187,44 < Άλλα στελέχη της Εταιρίας:165.259,24 ε) Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την από 495/8-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2017. Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχείρισης 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Eτήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 25 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 10

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 240/13-05-2015/Ε.Ε. της Ε.Κ.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2016 31/12/2015 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 2.500 6,150 15.375,00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 25.200 1,970 49.644,00 JUMBO (ΚΟ) 3.700 15,060 55.722,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 6.027 1,930 11.632,11 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3.600 4,050 14.580,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 4.300 3,800 16.340,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) 1.700 13,100 22.270,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 2.250 13,300 29.925,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 1.290 17,550 22.639,50 ΟΤΕ (ΚΟ) 1.500 8,930 13.395,00 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 9.799 2,550 24.987,45 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 1.100 22,300 24.530,00 FLEXOPACK A.E.B.E.Π. (ΚΟ) 4.000 2,950 11.800,00 AS COMPANY Α.Ε.Ε.Β.Ε 23.500 0,677 15.909,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 10.000 5,050 50.500,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 7.000 2,300 16.100,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 3.400 6,330 21.522,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 110 259,600 28.556,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 5.200 5,380 27.976,00 PARERPACK (ΚΟ) 34.840 1,500 52.260,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3.000 4,190 12.570,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΚΟ) 7.800 5,350 41.730,00 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧ. ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. (ΚΟ) 3.620 4,200 15.204,00 ΣΥΝΟΛΟ 595.167,56 90,79% 82,30% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 595.167,56 90,79% 82,30% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 595.167,56 90,79% 82,30% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 595.167,56 90,79% 82,30% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 595.167,56 90,79% 82,30% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 0,00 0,00% 0,00% ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3,12 0,00% 0,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 20.126,75 3,07% 14,45% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 50.000,00 7,63% 5,54% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 70.126,75 10,70% 19,99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 665.297,43 101,49% 102,29% 11

ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 2.471,74 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.295,21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6.021,06 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.788,01 1,49% 2,29% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια 117.759,522 x 5,5665 ΕΥΡΩ 655.509,42 100,00% 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2016-31/12/2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015 123.120,605 603.302,99 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2016 εως 31/12/2016 46.990,070 227.714,80 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων 01/01/2016 εως 31/12/2016 52.351,153 (5.361,083) 245.582,91 (17.868,11) Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 117.759,522 585.434,88 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 21.067,28 Τόκοι Καταθέσεων 372,11 21.439,39 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (12.805,01) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (1.664,68) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (1.973,04) Αμοιβή Απόδοσης (5.256,10) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (966,69) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (517,87) Λοιποί Φόροι Δημοσίου-Τέλη Ε.Κ. (3.224,19) (26.407,58) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 18.620,11 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (58.044,59) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016-31/12/2016 (44.392,67) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/2016 595.167,56 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/2016 480.700,35 114.467,21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2016 Μερίδια 117.759,522 x 5,5665 ΕΥΡΩ 655.509,42 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ZHMIEΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (44.392,67) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (44.392,67) 12

Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 31/12/2016 655.509,42 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία 117.759,522 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2016 5,5665 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016-31/12/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1,14% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 631.365,58 655.509,420 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 123.120,605 117.759,5220 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 5,1280 5,5665 13

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 240/13-05-2015/Ε.Ε. της Ε.Κ.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 595.167,56 519.587,31 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 70.126,75 126.250,87 0,00 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 3,12 2,14 0,00 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 665.297,43 645.840,32 0,00 Υποχρεώσεις 9.788,01 14.474,74 0,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 655.509,42 631.365,58 0,00 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 117.759,52 123.120,61 0,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,5665 5,1280 0,0000 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 595.167,56 519.587,31 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 595.167,56 519.587,31 0,00 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 31.12.2016 01.01. - 31.12.2015 01.01. - 31.12.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις -18.357,20-3.790,28 0,00 Λοιπά εισοδήματα 372,11 26,71 0,00 Έξοδα διαχείρισης -12.805,01-5.776,20 0,00 Έξοδα θεματοφύλακα -1.664,68-750,94 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -11.937,89-3.322,71 0,00 Καθαρό εισόδημα -44.392,67-13.613,42 0,00 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 227.714,80 616.916,41 0,00 Εξαγορές μεριδίων -245.582,91 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 86.404,62 28.062,59 0,00 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 68.536,51 644.979,00 0,00 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 24.143,84 631.365,58 0,00 14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ.αριθμ.απόφαση 240/13.5.2015. 2. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε μετοχές ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 90,79% σε σχέση με 82,30% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση των επενδύσεων σε καταθέσεις. 3. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 4. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης τους. Ειδικότερα: Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/12/2016. 5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2016, δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/12/2016 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016. 6. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2016-31/12/2016 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 7. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 8. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 30/12/2016, ανέρχεται σε 645.167,56 (Σημείωση 4,5) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 9. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 10. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 11. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 12. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 13. Κατά την 31/12/2016 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος Εταιρείες Ομίλου Ποσό Ποσοστό ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε (KO) 41.730,00 6,37% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ 4.920,44 0,75% ΣΥΝΟΛΟ 46.650,44 7,12% 14. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές κατά το έτος 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρεία στο προσωπικό της κατά το έτος 2016 ανήλθε σε ποσό ευρώ 629.922,62 εκ των οποίων για σταθερές αποδοχές ποσό ευρώ 539.678,62 και για μεταβλητές αποδοχές ποσό ευρώ 90.244,00. β) Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών: 19 γ) Δεν καταβλήθηκαν ποσά από τα ίδια τα αμοιβαία κεφάλαια 3Κ και τα ανωτέρω ποσά αφορούν την εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και όχι τα αμοιβαία κεφάλαια. δ) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων/ στελεχών της Εταιρίας: < μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 172.678,63 (4 από τα οποία φέρουν και την ιδιότητα Ανώτερων Διευθυντικών στελεχών). < Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης/Διαχείρισης Κινδύνων/Εσωτερικός Ελεγκτής: 54.843,72 < Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων/ατομικών χαρτοφυλακίων (ο διαχειριστής ατομικών χαρτοφυλακίων φέρει και την ιδιότητα μέλος Δ.Σ.): 87.187,44 < Άλλα στελέχη της Εταιρίας:165.259,24 ε) Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την από 495/8-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2017. Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχείρισης 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVEST- MENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την Kατάσταση Xρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Kατάσταση Eξέλιξης των Kαθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση 3 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 25 Απριλίου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 16

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ 31/12/2016 31/12/2015 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 900.000 0,248 223.200,000 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 300.000 0,209 62.700,000 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 90.000 0,645 58.050,000 ΓΕΚ (ΚΟ) 50.000 2,280 114.000,000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 1,970 151.053,690 ΟΛΠ (ΚΟ) 19.724 13,300 262.329,200 ΟΛΘ (ΚΟ) 3.900 17,550 68.445,000 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 20.000 8,400 168.000,000 ΟΤΕ (ΚΟ) 14.000 8,930 125.020,000 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 27.200 3,800 103.360,000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 29.679 5,050 149.878,950 TITAN (KO) 10.000 22,300 223.000,000 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 250 259,600 64.900,000 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΚΟ) 23.000 5,350 123.050,000 ΜΟΤΟR OIL (KO) 10.000 13,100 131.000,000 GRIVALIA PROPERTIES (KO) 10.000 7,660 76.600,000 JUMBO (ΚΟ) 37.000 15,060 557.220,000 ΣΥΝΟΛΟ 2.661.806,84 43,21% 38,30% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 2.661.806,84 43,21% 38,30% Ομόλογα Εσωτερικού Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 1.000 93,855 93.855,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2031 3% STEP CPN 7.500 68,795 515.962,50 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2042 3% STEP CPN 8.500 61,800 525.300,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2036 3% STEP CPN 8.000 63,025 504.200,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2039 3% STEP CPN 8.500 62,355 530.017,50 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2028 3% STEP CPN 7.000 73,020 511.140,00 HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2041 3% STEP CPN 8.000 61,790 494.320,00 HELLENIC REPUBLIC 17/07/2014-17/07/2017 3,375% FXD 1.000 97,900 97.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.272.695,00 53,12% 46,08% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού 3.272.695,00 53,12% 46,08% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 5.934.501,84 96,33% 84,39% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε USD 0,00% 0,55% Μετοχές Εξωτερικού σε SEK Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Στοκχόλμης Investor AB-B 2.700 336,800 35,2578 95.196,02 ΣΥΝΟΛΟ 95.196,02 1,55% 1,35% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 95.196,02 1,55% 1,90% 17

Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού σε EUR Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού 0,00 0,00% 6,00% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 95.196,02 1,55% 7,90% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.029.697,86 97,87% 92,29% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 14.421,42 0,23% 0,29% ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 126.387,29 2,05% 1,97% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ 43.146,18 0,70% 0,88% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 39.000,00 0,63% 6,30% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 82.146,18 1,33% 7,18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.252.652,75 101,49% 101,73% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 15.758,82 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 72.130,13 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3.938,75 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 91.827,70 1,49% 1,73% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μικτό (Μερίδια 2.296.055,920 Χ 2,6597 ΕΥΡΩ) 6.106.853,29 Μικτό Θεσμικών Επενδυτών (Μερίδια 9.818,325 Χ 5,4970 ΕΥΡΩ) 53.971,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.160.825,05 100,00% 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2016-31/12/2016 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2015 2.682.933,868 6.392.290,02 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων Μικτό 01/01/2016 έως 31/12/2016 176.816,555 418.363,09 Πωλήσεις μεριδίων Μικτό Θεσμικών 01/01/2016 έως 31/12/2016 9.818,325 49.286,00 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων Μικτό 01/01/2016 έως 31/12/2016 563.694,503 1.372.732,30 Εξαγορές μεριδίων Μικτό Θεσμικών 01/01/2016 έως 31/12/2016 0,000 (377.059,623) 0,00 (905.083,21) Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 2.305.874,245 5.487.206,81 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2016-31/12/2016 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 68.404,98 Τόκοι Ομολόγων 157.577,98 Τόκοι Καταθέσεων 2.165,16 228.148,12 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (100.654,85) Αμοιβή Διαχειριστή θεσμικών επενδυτών (44,52) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (14.667,45) 18

Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (10.782,42) Αμοιβή Απόδοσης (26,98) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (4.491,69) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (2.573,28) Λοιποί Φόροι Δημοσίου - Τέλη (20.311,15) (153.552,34) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 213.322,47 Συναλλαγματικές Διαφορές 503,55 213.826,02 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (441.387,82) Συναλλαγματικές Διαφορές (249,07) (441.636,89) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016-31/12/2016 (153.215,09) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 31/12/2016 6.029.697,86 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 31/12/2016 5.202.864,53 826.833,33 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2016 Μικτό (Μερίδια 2.296.055,920 Χ 2,6597 ΕΥΡΩ) 6.106.853,29 Μικτό Θεσμικών Επενδυτών (Μερίδια 9.818,325 Χ 5,4970 ΕΥΡΩ) 53.971,76 6.160.825,05 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (153.215,09) ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (153.215,09) Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μικτό κατηγορία Ε 31/12/2016 6.106.853,29 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μικτό κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 31/12/2016 53.971,76 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μικτό κατηγορία Ε 2.296.055,920 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μικτό κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 9.818,325 Καθαρή τιμή μεριδίου Μικτό κατηγορία Ε την 31/12/2016 2,6597 Καθαρή τιμή μεριδίου Μικτό κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ την 31/12/2016 5,4970 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016-31/12/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατηγορία Ε 1,22% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατηγορία Θεσμικών 0,81% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 XΡΗΣΗ 2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 7.672.976,63 6.670.601,97 6.106.853,29 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 - - 53.971,76 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 3.050.197,292 2.682.933,870 2.296.055,920 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 - - 9.818,325 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 2,5156 2,4863 2,6597 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 - - 5,4970 19

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ» διαιρείται σε μερίδια. Τα μερίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes): Κατηγορία μεριδίων Θ, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, και κατηγορία μεριδίων Ε, η οποία διατίθεται στους λοιπούς επενδυτές,πλην των θεσμικών επενδυτών. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα: α) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, η οποία βαρύνει το ενεργητικό τους. β) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την αγορά και την εξαγορά μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2006, ενώ η κατηγορία μεριδίων Θ, η οποία συστάθηκε κατά το έτος 2014 ενεργοποιήθηκε την 10η Οκτωβρίου 2016. 2. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε μετοχές ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 44,75% σε σχέση με 40,20% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε ομόλογα ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ διαμορφώθηκε σε 53,12% σε σχέση με 52,08% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. Στις 31/12/2016 το επενδεδυμένο σε μέσα χρηματαγοράς ποσοστό του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ήταν μηδενικό σε σχέση με 6,00% στις 31/12/2015. Η μεταβολή αυτή δεν κρίνεται ως σημαντική. 3. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ.αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 4. Σύμφωνα με την υπ αριθ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησης τους. Ειδικότερα: α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30/12/2016. β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30/12/2016. γ) Τα ομόλογα σε Ευρώ, αποτιμήθηκαν βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (BGN) της 30/12/2016.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 31/12/2016, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2016-31/12/2016. 5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2016, δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31/12/2016 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2016-31/12/2016. 6. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της 30/12/2016 ως εξής: Ευρώ 9,5525 SEK. 7. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2016-31/12/2016 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 8. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 9. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 30/12/2016, ανέρχεται σε 6.068.697,86 (Σημείωση 4,5) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 10. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 11. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 12. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με την φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 14. Κατά την 31/12/2016 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος Εταιρείες Ομίλου Ποσό Ποσοστό ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 223.200,00 3,62% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε (KO) 123.050,00 2,00% ΣΥΝΟΛΟ 346.250,00 5,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 62.700,00 1,02% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43.146,18 0,70% ΣΥΝΟΛΟ 155.846,18 1,72% EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 58.050,00 0,94% GRIVALIA PROPERTIS (KO) 76.600,00 1,24% ΣΥΝΟΛΟ 134.650,00 2,19% 15. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές κατά το έτος 2016: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρεία στο προσωπικό της κατά το έτος 2016 ανήλθε σε ποσό ευρώ 629.922,62 εκ των οποίων για σταθερές αποδοχές ποσό ευρώ 539.678,62 και για μεταβλητές αποδοχές ποσό ευρώ 90.244,00. β) Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών: 19 γ) Δεν καταβλήθηκαν ποσά από τα ίδια τα αμοιβαία κεφάλαια 3Κ και τα ανωτέρω ποσά αφορούν την εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και όχι τα αμοιβαία κεφάλαια. δ) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων/ στελεχών της Εταιρίας: < μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 172.678,63 (4 από τα οποία φέρουν και την ιδιότητα Ανώτερων Διευθυντικών στελεχών). < Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης/Διαχείρισης Κινδύνων/Εσωτερικός Ελεγκτής: 54.843,72 < Διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων/ατομικών χαρτοφυλακίων (ο διαχειριστής ατομικών χαρτοφυλακίων φέρει και την ιδιότητα μέλος Δ.Σ.): 87.187,44 < Άλλα στελέχη της Εταιρίας:165.259,24 ε) Τρόπος υπολογισμού αποδοχών και παροχών υπολογίστηκαν με βάση μετρήσιμα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποδοχές δεν υπολογίστηκαν με βάση τη νέα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την από 495/8-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και με την οποία ενσωματώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του ν. 4099/2012 και επήλθαν μεταβολές κυρίως ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλονται στο προσωπικό της Εταιρίας, καθώς η νέα αυτή πολιτική αποδοχών θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2017. 20 Αθήνα, 24 Απριλίου 2017 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία Διαχείρισης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ