Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 560 καταστημάτων, από τα οποία 200 λειτουργούν στη Ρωσία, 170 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 20 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 10 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 8 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.945 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 43,20 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε 2,37 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.
Α. ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 30 Αυγούστου 2010, αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών. Δικαιούχοι του προμερίσματος σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών πέραν των κατόχων μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) κατά την Ημερομηνία Αρχείου (ως ορίζεται πιο κάτω), θα είναι και οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εκδώσει η Τράπεζα. A1. ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε όπως καταβληθεί προμέρισμα σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή για το οποίο θα ισχύει το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος της Τράπεζας (βλέπε Μέρος Γ). A2. ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέραν της καταβολής προμερίσματος σε μετρητά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των αποθεματικών και τη νομοθεσία όσον αφορά τη διανομή μερίσματος, αποφάσισε την ειδική διανομή προμερίσματος προς 0,50 κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών με τιμή έκδοσης 3,25 ( η «Τιμή Έκδοσης»). Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πληρωμή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 4.00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος). Η Τιμή Έκδοσης καθορίστηκε με βάση το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή διαμορφώθηκε στο ΧΑΚ και ΧΑ τις πέντε εργάσιμες μέρες που προηγήθηκαν της παρούσας ανακοίνωσης και ακολούθως θεωρητικά αναπροσαρμοσμένη για την έκδοση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης (theoretical ex rights) στην αναλογία 2 Νέες Μετοχές για κάθε 7 υφιστάμενες μετοχές με τιμή Διάθεσης 2,00 ανά Νέα Μετοχή. Η έκδοση νέων μετοχών ως προμέρισμα προς τους μετόχους θα πραγματοποιηθεί στη βάση του καθαρού πληρωτέου προμερίσματος. Το ποσό που θα αναλογεί ως καθαρό πληρωτέο προμέρισμα στον κάθε μέτοχο δεν θα του καταβληθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση νέων συνήθων μετοχών της Τράπεζας (οι οποίες θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας) που θα εκδοθούν στην Τιμή Έκδοσης και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωθείσες στους μετόχους. Ο αριθμός νέων μετοχών που θα εκδοθούν προς τον κάθε μέτοχο θα ισούται με το πηλίκο του καθαρού πληρωτέου προμερίσματος υπό μορφή μετοχών που θα αναλογεί στον κάθε μέτοχο και της Τιμής Έκδοσης ανά συνήθη μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών που θα παραχωρηθούν στον κάθε μέτοχο προκύψει κλασματικός αριθμός τότε εάν ο κλασματικός αυτός αριθμός είναι μικρότερος του ½ θα αγνοείται, εάν όμως αυτός θα ισούται ή θα είναι μεγαλύτερος του ½, τότε θα παραχωρείται μία επιπλέον ακέραια μετοχή σε σχέση με τον κλασματικό αυτό αριθμό. Επισημαίνεται ότι ως αποτέλεσμα της ειδικής διανομής προμερίσματος υπό μορφή μετοχών προς τους Μετόχους της Τράπεζας, η τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 καθώς και η τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού του Συγκροτήματος θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τους σχετικούς όρους έκδοσής τους. Η ημερομηνία 1
αναπροσαρμογής της τιμής μετατροπής/άσκησης των προαναφερόμενων μετατρέψιμων κινητών αξιών θα είναι η ημερομηνία της αποκοπής της σχετικής ειδικής διανομής προμερίσματος υπό μορφή μετοχών (ex-interim dividend date). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο ΧΑ στις 27 Αυγούστου 2010 των 4,01 και λαμβάνοντας υπόψη και τη θεωρητική αναπροσαρμογή για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, η ενδεικτική νέα αναπροσαρμοσμένη τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού υπολογίζεται σε 4,20 σε σύγκριση με την τρέχουσα ισχύουσα τιμή μετατροπής των 5,50 και των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 υπολογίζεται σε 8,02 σε σύγκριση με την ισχύουσα τιμή μετατροπής των 10,50. Τονίζεται ότι η θεωρητική αναπροσαρμογή στην τιμή μετατροπής/άσκησης των προαναφερόμενων μετατρέψιμων κινητών αξιών υπολογίστηκε αποκλειστικά για σκοπούς παρουσίασης της επίδρασης που θα έχει η ειδική διανομή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών στις αντίστοιχες τιμές μετατροπής/άσκησης των προαναφερόμενων μετατρέψιμων κινητών αξιών με βάση την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τράπεζας στις 27 Αυγούστου 2010. Η τελική και οριστική αναπροσαρμογή στην τιμή μετατροπής/άσκησης των προαναφερόμενων μετατρέψιμων κινητών αξιών μετά την παρέλευση των προαναφερόμενων εταιρικών πράξεων ( Εκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και ειδική διανομή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών) θα εξαρτηθεί από την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και θα ανακοινωθεί ως πιο κάτω. Η Τράπεζα θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις για την αναπροσαρμογή της τιμής μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 καθώς και την τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού του Συγκροτήματος ως επακόλουθο της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 και για την αναπροσαρμογή στις αντίστοιχες τιμές μετατροπής και άσκησης ως επακόλουθο της ειδικής διανομής προμερίσματος υπό μορφή μετοχών στις 27 Οκτωβρίου 2010. B. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προμερίσματος σε μετρητά και της ειδικής διανομής προμερίσματος υπό μορφή μετοχών (Ημερομηνία Αρχείου) ορίσθηκε η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 25 Οκτωβρίου 2010 θα είναι δικαιούχοι του προμερίσματος. Επίσης δικαιούχοι του προμερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία του αρχείου όπως και οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα εκδώσει η Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε μεταφορές αξιών πραγματοποιούνται από Κύπρο σε Ελλάδα και αντίστροφα από 26 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 θα λαμβάνονται υπόψη και η καταβολή θα γίνεται ανάλογα με το μητρώο στο οποίο θα είναι καταχωρημένες οι αξίες κατά τις 29 Οκτωβρίου 2010. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex interim dividend date) ορίσθηκε η Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010 πριν από τη λήξη στις 17 Δεκεμβρίου 2010 των ακόλουθων Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων: α) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου β) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του δείκτη FTSE20 όπου συμμετέχει η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. 2
Το προμέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την καταβολή του προμερίσματος υπό μορφή μετοχών θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους μετόχους την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010 (νοούμενου ότι θα εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Η Τράπεζα θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή και ταυτόχρονη έναρξη της διαπραγμάτευσης και στα δύο χρηματιστήρια (ΧΑΚ και ΧΑ) των μετοχών που θα προκύψουν από την καταβολή προμερίσματος υπό μορφή μετοχών. Η ημερομηνία της έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί στα δύο χρηματιστήρια. Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Υπενθυμίζονται οι επενδυτές ότι η Τράπεζα λειτουργεί Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων («το Σχέδιο»). Το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου ανέρχεται σε 10%. Με βάση την παραχωρούμενη έκπτωση (10%), η τιμή στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα θα είναι το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο προμέρισμα. Οι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται με τους Όρους και Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχεδίου καθώς και με Αίτηση Εγγραφής ή Τερματισμού στο Σχέδιο («η Αίτηση») από: την ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com επιλέξτε Σχ. Επενδυτών / Μετοχική Δομή & Μετοχή / Σχέδιο Επανεπένδυσης την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Συγκροτήματος στη Λευκωσία, τηλ. (+357) 22 121755 το Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων στην Αθήνα, τηλ. (+30) 210 77 65 222 Ενόσω κάποιος είναι εγγεγραμμένος στο Σχέδιο, τότε η συμμετοχή του θα παραμένει σε ισχύ και για όλα τα μελλοντικά μερίσματα, τα οποία θα επανεπενδύονται αυτόματα σε νέες μετοχές, εκτός εάν ζητήσει με γραπτή ειδοποίηση ή με συμπλήρωση της Αίτησης, τον τερματισμό της συμμετοχής του στο Σχέδιο ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την Τράπεζα. Υπενθυμίζονται οι επενδυτές ότι εάν η Αίτησή τους παραληφθεί από την Τράπεζα μέχρι και την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη μέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία αποκοπής (δηλ. μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2010) τότε η εγγραφή στο Σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται για το προμέρισμα 2010 και για τα μελλοντικά μερίσματα, εκτός εάν αυτή ανακληθεί. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θα ισχύουν μόνο για τα μελλοντικά μερίσματα. Εάν μέρος των μετοχών του επενδυτή είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και μέρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή Αίτηση για κάθε Μερίδα Επενδυτή. Δ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Υπενθυμίζονται οι επενδυτές, φυσικά πρόσωπα Μη Κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει στην Τράπεζα το ερωτηματολόγιο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για εξακρίβωση της πληρότητας του όρου «Μη κάτοικος Κύπρου» για το έτος 2010 να το πράξουν έγκαιρα. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να ληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010. Εάν δεν παραληφθεί έγκαιρα, η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη από το 3
Νόμο να αποκόψει έκτακτη εισφορά για την άμυνα από το πληρωτέο προμέρισμα σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές κατέχονται σε κοινή μερίδα ή μερίδα συγκυρίων, τότε ο κάθε κάτοχος θα πρέπει να υπογράψει ξεχωριστό ερωτηματολόγιο. Εάν μέρος των μετοχών είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ και μέρος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό Ερωτηματολόγιο για την κάθε Μερίδα Επενδυτή. 4