ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Πληθωρισµός Άνοδος των επιτοκίων: Η διατήρηση του πληθωρισµού άνω του 3,5% και προσπάθεια της εδώ Κεντρικής Τράπεζας (RBA) για περιορισµό του µέσω της αύξησης των επιτοκίων δανεισµού, συνεχίζει να αποτελεί το κεντρικό ζήτηµα για τους οικονοµικούς αναλυτές της χώρας. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ανέβασε ξανά σε δύο στάδια (5 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου) το επιτόκιο δανεισµού κατά ¼ ποσοστιαίες µονάδες κάθε φορά φτάνοντας στο 7,25%. Ο διοικητής της Τράπεζα δήλωσε ότι είναι ανάγκη να περιοριστεί η ζήτηση Σηµαντικότερη αρνητική επίδραση από την άνοδο αυτή αποτελεί η συνακόλουθη άνοδος των κυµαινόµενων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την αγορά πρώτης κατοικίας. Συγκράτηση του πληθωρισµού µέσω ενίσχυσης των συνταξιοδοτικών ταµείων: Στη προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις προεκλογικές της δεσµεύσεις για µείωση εντός τριετίας κατά 31 δις $Α των φόρων, χωρίς τη συνακόλουθη πυροδότηση του πληθωρισµού, η Οµοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει τη διοχέτευση αυτών καθώς και µέρους του µελλοντικού πλεονάσµατος της γενικής κυβέρνησης στα αφορολόγητα αποθεµατικά των συνταξιοδοτικών ταµείων (superannuation funds). Υποδοµές Σ ΙΤ: Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου διαχείρισης και χρηµατοδότησης των δηµοσίων έργων, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προβεί στην ενοποίηση των διαφορετικών ρυθµίσεων που εφαρµόζονται όσον αφορά στις Συνεργασίες ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα Σ ΙΤ µεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και επιµέρους Πολιτειών. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κινητοποιήσει επενδύσεις στο τοµέα των υποδοµών από πλευράς των συνταξιοδοτικών ταµείων, των οποίων τα αποθεµατικά εκτιµώνται στο 1 τρις $Α. Αυστραλία προσκαλείται ως παρατηρητής στο G8: Σηµαντική επιτυχία αποτελεί η πρόσκλήση της Αυστραλίας ως παρατηρητή στην επικείµενη ετήσια συνάντηση της Οµάδας του G8 στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας. Σηµαντικότερος λόγος της πρόσκλησης αυτής εκτιµάται ότι αποτέλεσε η πρόσφατη επικύρωση από πλευράς Αυστραλίας του Πρωτοκόλλου του Κυότο, καθώς επίσης οι άριστες σχέσεις µεταξύ Αυστραλίας και Ιαπωνίας (τόσο σε θέµατα ασφάλειας όσο και εµπορίου και επενδύσεων) παρά τις τριβές που προκαλεί η αντίθεση της Αυστραλίας στο κυνήγι της φάλαινας από την Ιαπωνία. Σηµειώνεται ότι η Αυστραλία αποτελεί µέλος της οµάδας G20 η οποία ιδρύθηκε µεταξύ άλλων ως απάντηση στην αδυναµία ευόδωσης των προσπαθειών για συµπερίληψη στο G8 των ταχέως αναπτυσσοµένων κρατών της Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας αλλά και της Αυστραλίας. Αναδιάρθρωση συστήµατος χρηµατοδότησης των Πολιτειών από τη Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση. Οµοσπονδιακός Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε νέο αναθεωρηµένο σχέδιο διανοµής των πόρων από την κεντρική κυβέρνηση προς τις Πολιτείες, οι οποίοι ανέρχονται σε 30 δις $Α ετησίως. Το σχέδιο µειώνει σε ορισµένες περιπτώσεις τις προϋποθέσεις των σχετικών αποδόσεων ενώ εξαρτά άλλες από την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων (National Partnership Payments NPP). Την ίδια στιγµή οµαδοποιεί 89 - προηγουµένως ξεχωριστά - προγράµµατα (Specific Purpose Payments SPP) σε 5 κατηγορίες που αφορούν στην υγειονοµική περίθαλψη, κατασκευή κατοικίας, σχολεία και παιδική φροντίδα, επαγγελµατική κατάρτιση, άτοµα µε αναπηρία, κοινωνικές υπηρεσίες. Μετά τις ως άνω αλλαγές τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης το GST, τα έσοδα γενικής κυβέρνησης, τα 5 SPP και τα NPP. Κρατικά κεφάλαια: Παρακινούµενος από τις σοβαρές ανησυχίες που προκαλούν οι επενδυτικές κινήσεις ορισµένων κρατικά ελεγχόµενων κεφαλαίων σε άλλες χώρες, παράδειγµα των οποίων αποτέλεσε και η πρόσφατη απόκτηση από την κρατικών συµφερόντων κινεζική εταιρεία Cinalco 9% των µετοχών της Rio Tinto, ο αυστραλός Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε τις εξής δέσµες αρχών σύµφωνα µε τις οποίες θα εξετάζονται όλες οι ΞΑΕ που προέρχονται από κεφάλαια που ελέγχονται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από ξένες κυβερνήσεις (sovereign funds). Γενικά ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι οι ΞΑΕ είναι ευπρόσδεκτες στο βαθµό που είναι διαφανείς και υπαγορεύονται από καθαρά

ιδιωτικά οικονοµικά συµφέροντα και όχι από στρατηγικές βλέψεις ξένων κυβερνήσεων. Σηµειώνεται ότι η ίδια η Αυστραλία διαθέτει 60 δις $Α κρατικών κεφαλαίων τα οποία αναµένεται να επενδύσει στο άµεσο µέλλον. Εργασιακό: Η αυστραλιανή κυβέρνηση ευελπιστεί να επιτύχει, µέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού έτους (30 Ιουνίου), την έκδοση 6000 ακόµα µονίµων αδειών εισόδου (επιπλέον των ήδη εκδοθέντων 98.918), σε οικονοµικούς µετανάστες, προκειµένου να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν σε τουλάχιστον 100 τοµείς της οικονοµίας, γεγονός το οποίο µεταξύ άλλων προκαλεί πιέσεις στο πληθωρισµό. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η διεξαγωγή έρευνας προκειµένου να αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους τα εν λειτουργία προγράµµατα χορήγησης µόνιµης και προσωρινής άδειας εισόδου εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας κατά τη διάρκεια των διακοπών) δεν έχουν κατορθώσει προσελκύσουν ικανό αριθµό µεταναστών από το εξωτερικό. Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι τα προγραµµατισµένα έργα στη Πολιτεία της υτικής Αυστραλίας, απαιτούν την κάλυψη 400.000 νέων θέσεων εργασίας την επόµενη δεκαετία Εξαγωγές: Η κυβέρνηση της Αυστραλίας επισπεύδει την αναθεώρηση του προγράµµατος στήριξης της ανάπτυξης εξαγωγικών αγορών (Export Markets Development Grants scheme) λόγω αδυναµίας αυτού να καλύψει τις σχετικές δαπάνες τουλάχιστον 1000 επιχειρήσεων που έκαναν χρήση των προσφερόµενων κινήτρων. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραµµα, χρηµατοδοτεί έως και 50% του σχετικού κόστους, που υπερβαίνει τα 15.000 $Α και έως τα 150.000 $Α, για τη προώθηση στο εξωτερικό των προϊόντων µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Η νέα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί αύξηση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος µε 50.000 $Α για τη περίοδο 2009-2010, η οποία ωστόσο δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων φορέων (Australian Industry Group). Τέλος σηµειώνεται η πρόθεση της κυβέρνησης δώσει έµφαση στο τοµέα των υπηρεσιών αναθέτοντας στο Εµπορικό Επιµελητήριο την πραγµατοποίηση έρευνας αναφορικά µε τα εµπόδια που συναντά ο κλάδος στην ανάπτυξή του στο εσωτερικό και διεθνώς. Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου Αυστραλίας Νοτίου Κορέας: Ιδιαίτερα ανήσυχοι εµφανίζονται οι κτηνοτρόφοι από την επικείµενη επικύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου µεταξύ των Η.Π.Α. και της Νοτίου Κορέας, η οποία προβλέπει τη µείωση στο 2,7% των δασµών στις εισαγωγές βοείου κρέατος από τις Η.Π.Α. Λόγω της νόσου των «τρελών αγελάδων» στις Η.Π.Α., η Αυστραλία είχε κατορθώσει, τα προηγούµενα χρόνια, να κυριαρχήσει στην αγορά της Κορέας, καλύπτοντας το 74% της αγοράς της καθιστώντας την τον 3 ο µεγαλύτερο προορισµό βοείου κρέατος. Οι ως άνω ανησυχίες εντείνουν τις πιέσεις από πλευράς παραγωγών για επιτάχυνση των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου µεταξύ Αυστραλίας και Νοτίου Κορέας. Αυστραλία Νέα Ζηλανδία ΠΟΕ: Αγρότες της Αυστραλίας φέρεται να καλούν την οµοσπονδιακή κυβέρνηση να προτείνει συµβιβασµό στην διαφορά µεταξύ αυτής και της Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. αναφορικά µε τους αυστηρούς φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους της πρώτης κατά την εισαγωγή µήλων από τη δεύτερη, καθώς πιθανό χάσιµο της υπόθεσης αναµένεται να οδηγήσει σε αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε άλλους τοµείς της αγροτικής οικονοµίας οι οποίοι τυγχάνουν εµµέσως µεγάλης προστασίας µέσω του παροιµιώδους και αυστηρού συστήµατος φυτοϋγειονοµικού ελέγχου (καραντίνα) που εφαρµόζει η Αυστραλία. Υπενθυµίζεται ότι, το εν λόγω σύστηµα έχει αποτελέσει το αντικείµενο διαφοράς και µεταξύ Ε.Ε. και Αυστραλίας, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την πρόσφατη αναθεώρησή του χωρίς ωστόσο οι όποιες αλλαγές να οδήγησαν και σε χαλάρωση των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει στα εισαγόµενα προϊόντα. Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου Αυστραλίας Ιαπωνίας: Στο πλαίσιο του νέου γύρου των εν θέµατι συνοµιλιών βασικές επιδιώξεις της Αυστραλίας συνιστούν η µείωση των δασµών που θέτει η Ιαπωνία στα αγροτικά προϊόντα (ρύζι, γαλακτοκοµικά, βόειο κρέας, σιτάρι), η παροχή µεγαλύτερης πρόσβασης στο τοµέα των υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά η Ιαπωνία επιδιώκει την εξασφάλιση σταθερής προµήθειας πρώτων υλών και τροφίµων από την Αυστραλία. Στην σχετική µελέτη σκοπιµότητας που διενεργήθηκε εκτιµάται ότι ενδεχόµενη σύναψη συµφωνίας θα ωφελήσει την Αυστραλία κατά 39 δις $Α και την Ιαπωνία 19 δις $Α τα επόµενα 20 χρόνια. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Βικτώρια: Η κυβέρνηση της Πολιτείας φέρεται να εξετάζει θετικά την κατάργηση του πλαφόν στις λιανικές τιµές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς εκτιµά ότι η αγορά λειτουργεί πλήρως ανταγωνιστικά οδηγώντας σε εκπτώσεις έως και 10%. Εν τω µεταξύ ξεκίνησε το έργο της εµβάθυνσης του λιµανιού της Μελβούρνης, το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο έντονης διαφωνίας τους περασµένους µήνες κυρίως από πλευράς περιβαλλοντικών οργανώσεων. Το εν λόγω έργο θα επιτρέψει την πρόσβαση στο µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας σε µεγαλύτερα πλοία αποφέροντας κέρδη ύψους 2 δις $Α Νέα Νότια Ουαλία: Αποφασισµένος να προχωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις στο τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας εµφανίζεται ο πολιτειακός Πρωθυπουργός Morris Iemma, παρά την αντίθεση συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και βουλευτών από το κυβερνών κόµµα. Το εν λόγω πρόγραµµα περιλαµβάνει την µακροπρόθεσµη χρηµατοδοτική µίσθωση των υπό κρατικό έλεγχο εταιρειών παραγωγής Macquarie Generation, Delta Electricity και Eraring Energy καθώς και τη πώληση των εταιρειών διανοµής ρεύµατος Integral Energy Country Energy του οµίλου Energy Australia. υτική Αυστραλία: Έκθεση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της υτικής Αυστραλίας, καλεί την πολιτειακή κυβέρνηση σε άµεση περικοπή φόρων ενόψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισµού, καθώς όπως διαπιστώνεται οι φορολογούµενοι της εν λόγω Πολιτείας πληρώνουν 17% περισσότερους φόρους κατά κεφαλή από ότι οι υπόλοιπες Πολιτείες της χώρας. Συγκεκριµένα, προτείνεται η µείωση σε 5% (από 5,5%) του φόρου εισοδήµατος, απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήµου, και απλοποίηση φόρου ακινήτων, διαµέσου των οποίων αναµένεται να επιτευχθεί συνολική µείωση της φορολογίας κατά 529$Α. Ωστόσο η πολιτειακή κυβέρνηση υπεραµύνεται της φορολογικής της πολιτικής αποδίδοντας την αύξηση των φορολογικών εσόδων στον µεγαλύτερο (σε σχέση µε τις υπόλοιπες Πολιτείες) ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ λόγω κυρίως της ραγδαίας ανόδου του τοµέα της εξορυκτικής βιοµηχανίας. Την ίδια στιγµή, προκειµένου να διασκεδάσει κατηγορίες αναφορικά µε την υποτιθέµενη αδράνεια της κυβέρνησης σπεύδει να ανακοινώσει την κατασκευή έργων ανάπτυξης της πόλης µεταξύ των οποίων ενός σταδίου, ενός µουσείου, ξενοδοχείων, συγκροτηµάτων κατοικιών κλπ. Νότια Αυστραλία: Εν µέσω της κρίσης στο τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, η τοπική κυβέρνηση προσπαθεί να αναδείξει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Πολιτείας, ιδιαίτερα στο τοµέα του ορυκτού πλούτου. Αιχµή του δόρατος εδώ συνιστούν έργα όπως το Olympic Dam ( το µεγαλύτερο ορυχείο χαλκού, χρυσού, ουρανίου και αργύρου στο κόσµο, ιδιοκτησίας της BHP), το ορυχείο χαλκού και χρυσού στο Prominent Hill ιδιοκτησίας της Oxiana καθώς και το ορυχείο µόλυβδου και κασσιτέρου στο Angas (ιδιοκτησίας Terramin). Επίσης τονίζεται η αµυντική βιοµηχανία 70% της οποίας βρίσκεται στη Ν. Αυστραλία και η οποία αντιπροσωπεύει το 1.8% του οµοσπονδιακού ΑΕΠ. Τέλος αισιοδοξία εκφράζεται ως προς τις µελλοντικές επιδόσεις στο τοµέα της εκπαίδευσης και των τεχνολογιών της πληροφορίας. ΚΛΑ ΟΙ Αγροτικός Τοµέας: Ιδιαίτερα θετικές διαγράφονται οι προοπτικές στον αγροτικό τοµέα καθώς, η προβλεπόµενη αύξηση κατά 40% της καλοκαιρινής εσοδείας (δηµητριακά και ιδιαίτερα του σόργο) λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) συµπίπτει µε τη σταθερή αύξηση των τιµών και της ζήτησης διεθνώς και ιδιαίτερα την Ασία. Η National Bank of Australia προβλέπει αύξηση κατά 2 δις $Α του αγροτικού εισοδήµατος, στα 7 δις $Α συνολικά για το 2008-09 ενώ εκτιµάται ότι η αύξηση της χρηµατιστηριακής αξίας µετοχών που συνδέονται µε επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα θα αγγίξει το 40% (υπερδιπλάσια του 18% κατά Μ.Ο. των υπολοίπων τοµέων). Ωστόσο, την ίδια στιγµή, αρνητική αναµένεται να είναι η επίδραση του πληθωρισµού και της αύξησης των επιτοκίων όσον αφορά στο κόστος των εισροών του αγροτικού τοµές (λιπάσµατα, ζιζανιοκτόνα, καύσιµα, εργασία) µικραίνοντας τα περιθώρια κέρδους τους τοµέα. Τέλος αρνητική πορεία κατέγραψε η παραγωγή στο ρύζι (-90%) και το βαµβάκι (-58%), καθώς οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ήρθαν πολύ αργά για τις φυτείες αυτές. Οι ως άνω προβλέψεις για άνοδο των τιµών των αγροτικών προϊόντων ανησυχούν την κυβέρνηση στο βαθµό που οδηγούν σε άνοδο των τιµών των τροφίµων στο εσωτερικό (ιδιαίτερα τυροκοµικά, είδη αρτοποιίας, φρούτα, λαχανικά), όπου σύµφωνα µε έκθεση του ΟΟΣΑ, η άνοδος στις τιµές των εν λόγω προϊόντων είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή σε άλλες βιοµηχανικές χώρες. Το γεγονός αποτέλεσε την αφορµή για

πραγµατοποίηση από την επιτροπή ανταγωνισµού ACCC έρευνας µε στόχο την αναζήτηση τυχόν ατελειών στη λειτουργία του συστήµατος παραγωγής και διανοµής των προϊόντων στο εσωτερικό. Κτηνοτροφικός Τοµέας: Ιδιαίτερα ανήσυχοι εµφανίζονται οι κτηνοτρόφοι από την επικείµενη επικύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου µεταξύ των Η.Π.Α. και της Νοτίου Κορέας, η οποία προβλέπει τη µείωση στο 2,7% των δασµών στις εισαγωγές βόειου κρέατος από τις Η.Π.Α. Λόγω της νόσου των «τρελών αγελάδων» στις Η.Π.Α., η Αυστραλία είχε κατορθώσει, τα προηγούµενα χρόνια, να καλύπτει το 74% της αγοράς της Κορέας καθιστώντας την τον 3 ο µεγαλύτερο προορισµό βοείου κρέατος. Ωστόσο οι φόβοι των αυστραλών κτηνοτρόφων δεν εντοπίζονται µόνο στον ανταγωνισµό από τις Η.Π.Α αλλά και από τη Βραζιλία αναφορικά µε όλη την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής όπου είχε κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει σηµαντικά µερίδια της αγοράς. Την ίδια στιγµή εντείνονται οι πιέσεις που ασκούνται από εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις προστασίας των ζώων, τόσο αναφορικά µε τις εξαγωγές της Αυστραλίας ζώντων ζώων κυρίως στην Ινδονησία και τη Μέση Ανατολή, όπου ενδεχόµενη απαγόρευσή τους θα στοιχίσει πέρι τα 720 εκ. $Α, όσο και αναφορικά µε την εφαρµογή από πλευράς των παραγωγών µαλλιού (µερίνο) της τεχνικής του mulesing, γεγονός που οδήγησε τη µεγάλη εταιρία ρουχισµού H&M να απαγορέψει τη χρήση αυστραλιανού µαλλιού. Τραπεζικός τοµέας: Ανησυχίες αναφορικά µε το βαθµό έκθεσης των αυστραλιανών τραπεζών στη χρηµατιστηριακή κρίση των Η.Π.Α. όσο και σε χαµηλής ποιότητας δάνεια προς προβληµατικές εταιρείες του εσωτερικού (MFS, CSIRO, Alco, Lafayette) έχει οδηγήσει ήδη από την αρχή του έτους σε πτώση των µετοχών τους κατά 18% 26%. Την αφορµή έδωσαν κυρίως η γνωστοποίηση από τη ANZ και τη CBA της αύξησης του κόστους χρηµατοδότησης από πλευράς τους των εν λόγω δανείων. Μακροπρόθεσµα η επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονοµίας, λόγω µεταξύ άλλων της προσπάθειας για περιορισµό του πληθωρισµού αναµένεται να έχουν ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των κερδών του εν λόγω τοµέα. Ορυκτά: Η αυξηµένη κατά 65% τιµή στην οποία οι εταιρίες Nippon Steel Corp (Ιαπωνία) και Posco (Κορέα) συµφώνησαν να προµηθεύονται από 1 ης Απριλίου, το σιδηροµετάλλευµα από τη βραζιλιάνικη CVRD, αντιστοιχεί σε αύξηση των αντίστοιχων αυστραλιανών εξαγωγών κατά 30 δις $Α. Την ίδια στιγµή κάθετη αύξηση αναµένεται και στις διεθνείς τιµές του οπτάνθρακα και θερµικού άνθρακα λόγω των πρόσφατων πληµµυρών στη Κουϊνσλάνδη, των αδυναµιών που εντοπίζονται στις σχετικές µεταφορικές υποδοµές όλης της ανατολικής ακτής καθώς επίσης των ενεργειακών ελλείψεων στη Νότια Αφρική και την κακοκαιρία στην Κίνα. Τα τελευταία γεγονότα, προκάλεσαν παροδική αύξηση και στις τιµές του αλουµινίου. Επίσης, αυξηµένες αλλά σε µικρότερο βαθµό αναµένεται να είναι οι τιµές του χρυσού και του αργού πετρελαίου, τα οποία ήδη αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ. Όσον αφορά στο νικέλιο, τα προγνωστικά φέρουν το εν λόγω συστατικό του ανοξείδωτου χάλυβα να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα λόγω υπερπροσφοράς και αύξησης της χρήσης φτωχότερων κραµάτων διεθνώς. Την ίδια στιγµή σηµειώνεται η έντονη τάση συγκέντρωσης του κλάδου στην Αυστραλία παραδείγµατα της οποίας αποτελούν οι προτάσεις εξαγοράς της Jubilee Mines (του οµογενούς Χαρµάνη) από την ελβετική Xstrata, της Lion Ore Mining από τη ρωσική Norilsk Nickel και της Allegiance Mining από τη Zinifex Γενικά οι ως άνω θετικές για την ευηµερούσα βιοµηχανία εξόρυξης της Αυστραλίας εξελίξεις ανησυχούν ωστόσο στο βαθµό που αναµένεται να προκαλέσουν αύξηση του πληθωρισµού στο εσωτερικό της χώρας. Στρατιωτική Βιοµηχανία: Ανακοινώθηκε, όπως αναµενόταν η εξαγορά του αµυντικού σκέλους της αυστραλιανής εταιρίας Tenix από την βρετανική BAE Systems (Τρίτη µεγαλύτερη αµυντική βιοµηχανία στο κόσµο) εκτοπίζοντας τη γαλλική εταιρεία Thales ως τη µεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αµυντικού εξοπλισµού στην Αυστραλία. Με την εν λόγω εξαγορά η εταιρία απέκτησε µεταξύ άλλων τα ναυπηγεία του Williamstown στη Βικτώρια καθώς επίσης και το συµβόλαιο 3 δις $Α για τη κατασκευή 2 αµφίβιων σκαφών ισπανικής σχεδίασης και χωρητικότητας 27.000 τόνων έως το 2014. Την ίδια στιγµή, η επίσης βρετανική QinetiQ επιδιώκει µέσω διαφόρων εξαγορών (Aerostructures Group, Ball Solutions Group, Novare Services) την επέκταση της στην Αυστραλία. Οι κινήσεις αυτές είναι ενδεικτικές της συγκέντρωσης που χαρακτηρίζει το κλάδο διεθνώς. Οινοποιία: Σηµαντική αύξηση σηµειώνεται στις νέες φυτεύσεις λευκών ποικιλιών (ιδιαίτερα

Sauvignon Blanc) στην Αυστραλία. Σύµφωνα µε στοιχεία της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική έκταση των λευκών ποικιλιών αυξήθηκε κατά 870 εκτάρια ενώ των κόκκινων µειώθηκε κατά 393 εκτάρια. Την εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι υπαγορεύει η στροφή στις προτιµήσεις των εγχώριων καταναλωτών προς το λευκό κρασί. Ορισµένοι ωστόσο εκφράζουν ανησυχία ως προς το ενδεχόµενο εµφάνισης ελλείψεων στις κόκκινες ποικιλίες, λαµβανοµένου υπόψη ότι τα 2/3 των αυστραλιανών εµπίπτουν στη τελευταία κατηγορία. Τέλος, σηµειώνεται ότι δεύτερη όσον αφορά στις νέες φυτεύσεις έρχεται η ποικιλία pinot gris, η οποία και αυτή σηµείωσε άνοδο το προηγούµενο έτος. Υδροδότηση: Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής εµπειρογνωµόνων µε αντικείµενο την επεξεργασία προτάσεων για την κατάρτιση ενός ενιαίου συστήµατος τιµολόγησης του νερού σε όλες τις Πολιτείες της χώρας. Η κίνηση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη θεµελίωσης ενός ενιαίου και προβλέψιµου οικονοµικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την πραγµατοποίηση των σχεδιαζόµενων υποδοµών (εργοστάσια αφαλάτωση και ανακύκλωσης), οι οποίες είναι απαραίτητες για την θεµελίωση ενός αξιόπιστου συστήµατος υδροδότησης, που θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την λειψυδρία. Real Estate: Σε µία προσπάθεια να στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτικών οίκων και ιδιαίτερα εύπορων συνταξιοδοτικών ταµείων στο τοµέα της κατασκευής νέων κατοικιών όπου εµφανίζονται τεράστιες ελλείψεις και άνοδος των τιµών, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θεσπίζει φορολογικό κίνητρο ύψους 6000 $Α για κάθε νέα κατοικία. Από τη πλευρά τους οι επιµέρους Πολιτείες προτίθενται να δώσουν 2000 $Α σε χρήµα ή είδος ενώ εξετάζονται επίσης µέτρα όπως η παραχώρηση γης, κατάργηση του χαρτοσήµου κλπ. µέσω των οποίων επιδιώκεται η δηµιουργία 50.000 νέων κατοικιών µέσα στην επόµενη πενταετία. Τα ανωτέρω µέτρα αποτελούν τµήµα του National Affordability Scheme συνολικής αξίας 2 δις $Α στο οποίο περιλαµβάνονται επίσης 500 εκ. $Α για τη χρηµατοδότη τοπικού ταµείου υποδοµών (local infrastructure fund) και 850 εκ.$α για τη στήριξης του προγράµµατος αποταµίευσης (έως 10% του εισοδήµατος) για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής πρώτης κατοικίας (First Home Saver Accounts). Αυτοκινητοβιοµηχανία: Έχοντας καταγράψει συνολικές ζηµίες 1,5 δις $Α τα τελευταία 10 χρόνια, η ιαπωνική εταιρεία Mitsubishi ανακοίνωσε τελικά την απόφασή της να κλείσει περί τα τέλη Μαρτίου τ.ε. και το τελευταίο της εργοστάσιο της στην Νότια Αυστραλία, επιφέροντας την απώλεια 1150 θέσεων εργασίας. Για την άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο µέτρων 50 εκ $Α (40 εκ. $Α σε χρηµατοδότηση τοπικού ταµείου επενδύσεων και 10 εκ. $Α ως βοήθεια προς τους εργαζοµένους). Από τη πλευρά της η εταιρεία, δεσµεύθηκε να επιστρέψει ποσό 35 εκ. $Α, το οποίο είχε λάβει ως ενίσχυση για την ανάπτυξη του αποτυχηµένου τελικά µοντέλου 380 sedan. Ωστόσο, το ποσό αυτό υπολείπεται αρκετά των 215 εκ. $Α της συνολικής ενίσχυσης την οποία υπολογίζεται ότι έλαβε η εν λόγω εταιρεία στο πλαίσιο του «Automotive Competitiveness and Investment Scheme ACIS». Η ανωτέρω εξελίξεις εντείνουν τις πιέσεις για άµεση λήψη µέτρων αναστροφής της καθοδικής πορείας του κλάδου. Επ αυτού εξετάζονται οι δυνατότητες διοχέτευσης των 500 εκ. $Α του υπό σύσταση Green Car Fund καθώς και ο προσανατολισµός του προγράµµατος των σχετικών προµηθειών του δηµοσίου, προς τη κατεύθυνση της στήριξης της εγχώριας ανάπτυξης και κατασκευής αυτοκινήτων που χρησιµοποιούν τεχνολογίες µείωσης της εκποµπής ρύπων. Ήδη προς το σκοπό αυτό πραγµατοποιούνται επαφές µε παράγοντες της Toyota αναφορικά µε το µοντέλλο Camry. Περιβάλλον: Πρώτα συµπεράσµατα της έκθεσης αναφορικά µε το περιβάλλον που επεξεργάζεται ειδική επιτροπή υπό τον καθηγητή Garnaut και αναµένεται να ολοκληρώσει τον προσεχή Ιούνιο, µιλούν για την ανάγκη δέσµευσης της Αυστραλίας, εντός τ.ε. σε σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε χρονικό ορίζοντα το 2020 και 2050. Επίσης τονίζεται ότι η χώρα θα πρέπει να δείξει ότι είναι διατεθειµένη να προχωρήσει και πέρα από τις προεκλογικές δεσµεύσεις για µείωση 60 % των εκποµπών αερίων έως το 2050, ως τµήµα µελλοντικής διεθνούς συµφωνίας που θα περιλαµβάνει και τις υπό ανάπτυξη χώρες. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις ενισχύονται από τις εκτιµήσεις ότι ακόµα και στη περίπτωση της επίτευξης του στόχου για εξοικονόµηση 20 εκ τόνων CO2 έως το 2020, οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου θα βρίσκονται 20% πάνω από τα επίπεδα του 1990.

Εξάλλου, από 1 ης Ιουλίου 800 από τις πλέον ρυπογόνες εταιρείες θα κληθούν στο πλαίσιο της εφαρµογής ιδιαίτερα αυστηρού νόµου (National Greenhouse and Energy Reporting Act) να αναφέρουν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε τους ρύπους που εκπέµπουν και τη ενέργεια που καταναλώνουν. Την ίδια στιγµή η εδώ επιτροπή ανταγωνισµού εντείνει τους ελέγχους σε εταιρείες αναφορικά µε υποθέσεις παραπλανητικής επίκλησης της περιβαλλοντικής φιλικότητας των προϊόντων τους. ιαχείριση υδάτινων πόρων: Η οµοσπονδιακή υπουργός για το περιβάλλον κα Penny Wong εξετάζει εισηγήσεις οι οποίες προκρίνουν τη περικοπή κατά 40% έως 50% των υφιστάµενων αδειών άντλησης νερού για αρδευτικούς σκοπούς από της λεκάνη των ποταµών Murray Darling µέσω της εξαγοράς τους από την κεντρική κυβέρνηση έναντι της βελτίωσης των αρδευτικών υποδοµών, προκειµένου να επιτευχθεί η περιβαλλοντική ισορροπία στη περιοχή. Η εν λόγω πρόταση συναντά φυσικά τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών της περιοχής. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο LNG: Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της αυστραλιανής εταιρείας παροχής ενέργειας Queensland Gas Company και της βρετανικής BG Group για την άντληση και αγορά από την τελευταία 3 έως 4 εκ. τόνων υγροποιηµένου φυσικού αερίου κατ έτος από τη περιοχή Gladstone, αναµένεται να αποφέρει 48 δις σε πωλήσεις για τα επόµενα 20 χρόνια. Η συνεργασία περιλαµβάνει την κατασκευή αγωγού µεταφοράς και του εργοστασίου παραγωγής, συνολικού κόστους 8 δις. Η εν λόγω περιοχή του Gladstone συγκεντρώνει αναµφισβήτητα το ενδιαφέρον και άλλων εταιρειών του κλάδου των πετρελαιοειδών όπως για παράδειγµα της Santos η οποία σχεδιάζει τη κατασκευή στην ίδια περιοχή, εργοστασίου παραγωγής 3 εκ. τόνων φυσικού αερίου κατ έτος καθώς και της εταιρείας Arrow Energy από κοινού µε τις Liquefied Natural Gas και Sunshine Gas για την αξιοποίηση ανάλογου κοιτάσµατος σε συνεργασία µε την ιαπωνική εµπορική εταιρεία Sojitz. Την ίδια στιγµή θετικές ήταν οι αντιδράσεις του κλάδου στην απόφαση της κυβέρνησης να ενθαρρύνει προγράµµατα ανάπτυξης τεχνολογίας µετατροπής άνθρακα (coal to liquid) και φυσικού αερίου (Gas to liquid)σε υγρό καύσιµο το οποίο θα δύναται να χρησιµοποιηθεί στις µεταφορές αντί για ντίζελ.. Η εταιρεία Linc Energy η οποία υλοποιεί το µεγαλύτερο πρόγραµµα CTL στην Αυστραλία εκτιµά ότι µε τη ολοκλήρωσή του η οποία αναµένεται να κοστίσει περί το 1 δις $Α θα είναι σε θέση να παράγει 20.000 βαρέλια τη µέρα. Ηλιακή Ενέργεια: Η αυστραλιανή εταιρεία TRUenergy, θυγατρική της κινεζικής εταιρείας China Light and Power CLP και η εταιρεία Solar Systems µε έδρα τη Μελβούρνη ανακοίνωσαν την υπογραφή συµφωνίας για τη κατασκευή της µεγαλύτερης φωτοβολταϊκής µονάδας νέας γενιάς στο κόσµο, δυναµικότητας 154 MW και συνολικού κόστους 420 εκ. $Α. Το έργο αναµένεται να ξεκινήσει το 2009 και να ολοκληρωθεί το 2013. Στο πλαίσιο τη ανωτέρω συµφωνίας προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί σε όλη την Ασία κατά το πρότυπο ανάλογης συµφωνίας της κινεζικής CLP µε τη Hydro Tasmania στο τοµέα της αιολικής ενέργειας. Σιτηρά: Στο πλαίσιο της δροµολογηµένης πορείας απελευθέρωσης του κλάδου των σιτηρών, η εταιρεία GrainCorp, προχώρησε στην κατάργηση των προνοµιακών µετοχών, οι οποίες παρείχαν σε µέλη του Συνεταιρισµού Grain Growers Association αυξηµένα δικαιώµατα συµµετοχής στο διοικητικό συµβούλιο καθώς και το 20% των ψήφων στην ολοµέλεια των µετόχων. Υπενθυµίζεται ανάλογη ενέργεια της εταιρείας ABB Grain την περασµένη χρονιά, ενώ υπό εξέλιξη βρίσκονται και οι σχετικές διεργασίες στο πλαίσιο του Australian Wheat Board AWB. Οι ως άνω ενέργειες προλειαίνουν το έδαφος για συγχωνεύσεις και εξαγορές στο κλάδο στην δροµολογούµενη µετά µονοπωλίου εποχή. Σηµειώνεται ότι ο αρµόδιος οµοσπονδιακός Υπουργός έχει προβεί ήδη στην έκδοση τριών αδειών, στις πολυεθνικές Louis Dreyfus, Glencore και στην προαναφερόµενη αυστραλιανή Graincorp, για την εξαγωγή σίτου συνολικού όγκου 450.000 τόνων στο Ιράκ και Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ πληροφορίες φέρουν να εξετάζει την έκδοση τριών ακόµα αδειών. Το γεγονός αυτό ωστόσο δυσαρεστεί παραγωγούς οι οποίοι έχουν ήδη διαθέσει το προϊόν τους στο µέχρι πρόσφατα κάτοχο του απόλυτου µονοπωλίου AWB. GMO: Ο νέος οµοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας κ. Tony Burke φέρεται να υποστηρίζει την ανάπτυξη γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών, οι οποίες να είναι ανθεκτικές σε αρρώστιες, που εκτιµάται ότι λόγω της θέρµανσης του πλανήτη θα εµφανίζονται όλο και πιο συχνά στην Αυστραλία πχ µύγα των

καρπών. Το γεγονός αυτό, υπονοεί αλλαγή στάσης, σε σχέση µε αυτή που εξέφραζε το εργατικό κόµµα, όσο ήταν στην αντιπολίτευση. Καθώς η αρµοδιότητα για την εισαγωγή ή όχι της καλλιέργειας γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών ανήκει στις Πολιτείες, µέχρι σήµερα µόνο η Νέα Νότια Ουαλία, η Βικτώρια και η Κουϊνσλάνδη έχουν επιτρέψει τη καλλιέργειά τους. Σηµειώνεται ότι, η διαµάχη αφορά στα τρόφιµα καθώς στην Αυστραλία επιτρέπεται προ πολλού η καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένου βαµβακιού. Ζάχαρη: Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και οι πληµµύρες που έπληξαν τη περιοχή Mckay του Κουϊνσλαντ αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά τη εκεί παραγωγή ζαχαροκάλαµου, η οποία αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής παραγωγής της χώρας. Εν τω µεταξύ, ανοδική πορεία καταγράφουν οι διεθνείς τιµές του προϊόντος, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι χαµηλές θερµοκρασίες στη Κίνα θα πλήξουν την εκεί παραγωγή, οποία καταλαµβάνει τη Τρίτη θέση στο κόσµο. Σηµειώνεται ότι η Αυστραλία είναι η τρίτη µεγαλύτερη εξαγωγός χώρα ζάχαρης στο κόσµο. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανοδική πορεία της Telstra: Ενθαρρυντικά εµφανίζονται τα πρώτα αποτελέσµατα της γενικής αναδιάρθρωσης την οποία διέρχεται η µεγαλύτερη αυστραλιανή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telstra. Αυξηµένα κέρδη κατέγραψε συγκεκριµένα ο τοµέα της κινητής τηλεφωνίας λόγω της επιτυχούς ανάπτυξης του δικτύου Next G καθώς και το internet όπου αναµένεται άµεσα η αναβάθµισή του σε ADSL 2+. Το γεγονός ωστόσο της µη συµµετοχής της εταιρείας στο υπό κατασκευή δίκτυο οπτικών ινών (Fibre-to-the-node), καθώς και επίσης οι ανησυχίες ως προς το κόστος της µεταφοράς των πελατών της από το υπό κατάργηση δίκτυο CDMA που εξυπηρετούσε αποµακρυσµένες περιοχές στο νέο Next G όπως επίσης και διάφορα άλλα κόστη συνιστούν επιφύλαξη ως προς τη τελική επιτυχία του προγράµµατος αναδιάρθρωσης. Πρόταση εξαγοράς Rio Tinto από BHP Billiton: Η BHP Billiton κατέθεσε τελικά επίσηµα πρόταση εξαγοράς της Rio Tinto ύψους 165 δις $Α. Η εν λόγω πρόταση αν και δελεαστικότερη από την αρχική ανεπίσηµη των (3.4 µετοχές της BHP για κάθε µετοχή της Rio) συνεχίζει να συναντά την αντίδραση του διοικητικού συµβουλίου της δεύτερης εταιρίας µε επικεφαλής τον Tony Albanese. Επιπλέον στην νέα της πρόταση η ΒΗP δηλώνει διατεθειµένη να αρκεσθεί στο 50.1% των µετοχών της Rio. Σηµειώνεται ότι η έγκριση από τις αυστραλιανές και βρετανικές αρχές, στα χρηµατιστήρια των οποίων είναι εισηγµένες οι εν λόγω εταιρείες, της συγχώνευσης θα χρειαστεί τουλάχιστον εννέα µήνες, διάστηµα κατά το οποίο θα πρέπει επίσης να πεισθούν οι αρχές ανταγωνισµού από 100 τουλάχιστον χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι δύο εταιρείες. Προηγουµένως, η αιφνιδιαστική αγορά από την κινεζικών συµφερόντων κρατική εταιρεία Chinalco σε συνεργασία µε την αµερικανική Alcoa 12% των µετοχών της Rio Tinto που βρίσκονται καταχωρηµένες στο βρετανικό χρηµατιστήριο (9% επί του συνόλου της εταιρείας), σε τιµή που αντιστοιχεί σε 3.6 µετοχές BHP για κάθε µετοχή της Rio) ανά µετοχή, όχι µόνο καθιστά φαινοµενικά την προσφορά της BHP χαµηλή αλλά εισάγει και την Κίνα στην υπόθεση της εξαγοράς. Εγχώριοι παράγοντες εκτιµούν ότι πίσω από την κίνηση αυτή δεν κρύβονται µόνο επιχειρηµατικές επιδιώξεις αλλά αντίθετα οι προσπάθειες της Κίνας να ελέγξει εκ των έσω τις τιµές των πρώτων υλών τις οποίες έχει ανάγκη για την ανάπτυξή της. Απαντώντας στις ανησυχίες αυτές, η αυστραλιανή κυβέρνηση προέβη σε κατάθεση νοµοθετικής ρύθµισης αναφορικά µε αντιµετώπιση επενδύσεις ξένων κρατικών κεφαλαίων στη χώρα. Πτώση στις πωλήσεις οίνου της Foster s. Χαµηλή απόδοση εµφανίζει ο τοµέας της οινοποιείας της βιοµηχανίας ποτών Foster s, ο οποίος ενώ αντιστοιχεί στο 60% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατορθώνει να καλύψει µόλις το 40% των εσόδων. Η εξέλιξη αυτή θέτει υπό σοβαρή αµφισβήτηση τις τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στο τοµέα αυτό από το 2000 και µετά, µε την απόκτηση της Beringer Wine Estates και Southcorp για το ποσό των 2,9 και 3,7 δις $Α αντίστοιχα. Αντίθετα σταθερά θετική πορεία καταγράφει ο τοµέας της ζυθοποιείας. Πτώση της αξίας των µετοχών της ΑΒC Learning: Κάθετη πτώση γνώρισαν οι µετοχές της µεγαλύτερης αυστραλιανής εταιρίας παροχής προσχολικής και σχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης µετά το πανικό που προκάλεσε η γνωστοποίηση ότι 21 εκ µετοχές που κατείχε ο ιδρυτής Eddy Groves και άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είχαν αγοραστεί µέσω δανείων περιθωρίου (margin loan).

Ακόµα ένα θύµα της διεθνούς χρηµατιστηριακής κρίσης φαίνεται να αποτελεί η Allco Finance, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του της διαχείρισης κεφαλαίων, του real estate αλλά κυρίως στο τοµέα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αεροσκαφών και πλοίων. Η ανάγκη χρηµατοδότηση επισφαλών δανείων που είχε συνάψει στο παρελθόν την αναγκάζουν να εξετάζει τρόπους για διάθεση µεταξύ άλλων του στόλου των 49 αεροπλάνων που διαθέτει µε δυνητικούς αγοραστές να αποτελούν η εταιρίες Macquarie, Babcock & Brown και η οικογένεια Liberman καθώς και οι αµερικανικές General Electric Co και Terra Firma. Στο άµεσο µέλλον η εταιρία αναµένεται να συναντήσει τεράστιες δυσκολίες στη προσπάθειά της να πείσει τις τράπεζες - δανειστές να στηρίξουν το πρόγραµµα εξυγίανσης. ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Wizard Home Loans: Για πέµπτη συνεχή χρονιά η εταιρία του οµογενούς Mark Bouris τιµήθηκε µε τον τίτλο της καλύτερης µη τραπεζικής εταιρίας διαχείρισης κεφαλαίων στην Αυστραλία στο σχετικό διαγωνισµό που πραγµατοποίησε Mortgage and Finance Association of Australia (MFAA). Η εν λόγω εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 1996, δραστηριοποιείται στο τοµέα της έκδοσης δανείων διαφόρων µορφών και διατηρεί 250 υποκαταστήµατα. SMS Management & Technology: Ιδιαίτερα θετική πορεία καταγράφει η µετοχή της εταιρείας πληροφορικής SMS Management & Technology του οµογενούς (δεύτερης γενιάς) Tom Stianos. Η εν λόγω εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1986, απασχολεί 1300 εργαζόµενους και προσφέρει υπηρεσίες IT σε µεγάλες εταιρείες. Υπεύθυνοι Έκδοσης Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ - Γραφείο ΟΕΥ Level 2, 219-223Castlereagh St. - Sydney NSW 2000 ph: 0061 2 92830055 fax: 0061 292830127 e-mail: greek.econ.trade@bigpond.com Εµµανουήλ Σουλτανόπουλος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ Πρεσβεία Καµπέρρας Γραφείο ΟΕΥ 9 Turrana Street Yarralumla Canberra ACT 2600 ph: 0061 2 62733011 fax: 0061 2 62732620 e-mail: ecocom-canberra@mfa.gr