Τα νέα της εβδομάδος που πέρασε: Περιεχόμενα Την Δευτέρα, η κινεζική Alibaba κατέγραψε $5,78 δισεκατομμύρια διαδυκτιακές σε πωλήσεις στο φεστιβάλ αγορών της 11 ης Νοεμβρίου, ξεπερνώντας τον στόχο των $3,1 δισεκατομμυρίων του περασμένου έτους μετά από μισή ημέρα συναλλαγών. Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου είχαν 171 εκατομμύρια παραγγελίες. Η κρατική Cinda Asset Management Co. της Κίνας η οποία αγοράζει επισφαλή δάνεια από τις τράπεζες της χώρας, έλαβε έγκριση από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ για το σχέδιό της να αντλήσει περίπου $2 δισεκατομμύρια μέσω μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς στην πόλη....>> Σελίδα 2 Τα νέα της εβδομάδος που πέρασε: SNAPCHAT Inc.: Ως ένδειξη του αυξανόμενου ζήλου, ο 23χρονος Διευθύνων Σύμβουλος της δυο χρόνων εταιρείας χωρίς έσοδα Snapchat Inc. απέρριψε προσφορά εξαγοράς της εταιρείας ύψους $3 δις. Τις τελευταίες εβδομάδες και ο συν-ιδρυτής της εταιρείας Evan Spiegel περιφρόνησε τη προσφορά σε μετρητά από την Facebook Inc. Η προσφορά, και η απόρριψή της, ήρθε καθώς η Snapchat Inc. πολιορκείται από άλλους επενδυτές και πιθανούς αγοραστές. Ο Κινέζικος διαδικτυακός γίγαντας Tencent Holdings Ltd προσφέρθηκε να ηγηθεί μιας επένδυσης που θα εκτιμούσε μελλοντικά την Snapchat στα $ 4 δις. H.Π.Α.: Οι Αμερικανοί αύξησαν τον δανεισμό τους κατά το τρίτο τρίμηνο, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην οικονομία τους αλλά, ως ανησυχητικό σημάδι, τα φοιτητικά δάνεια στη χώρα επίσης ξεπέρασαν το $1 τρισεκατομμύριο, για πρώτη φορά, σύμφωνα με μια εκτίμηση. Το χρέος των νοικοκυριών προς εκκαθάριση, το οποίο περιλαμβάνει τις υποθήκες, πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτων και τα φοιτητικά δάνεια, αυξήθηκε $127 δισεκατομμύρια μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και ανήλθε στα $11,28 τρισεκατομμύρια, η πρώτη αύξηση από τα τέλη του προηγούμενου έτους και η μεγαλύτερη αύξηση σε περισσότερα από πέντε χρόνια (σύμφωνα με την Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης). Τα ενυπόθηκα δάνεια τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους των νοικοκυριών, αυξήθηκαν κατά $56 δισεκατομμύρια από το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι Αμερικανοί αύξησαν το υπόλοιπο του δανείου των αυτοκινήτων και τα χρέη των πιστωτικών καρτών κατά $4 δισ. ΓΑΛΛΙΑ: Η οικονομία της Γαλλίας υποχώρησε σε συρρίκνωση κατά το γ τρίμηνο, δημιουργώντας αμφιβολίες ως προς την ισχύ της ανάκαμψης της ευρύτερης ευρωζώνης και την ικανότητα του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ να επιλύσει τα προβλήματα στη χώρα του. Η γαλλική οικονομική παραγωγή, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 21% της οικονομίας της ευρωζώνης υποχώρησε 0,1% το γ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο καθώς η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών επιβραδύνθηκε ενώ οι εξαγωγές και οι επενδύσεις μειώθηκαν, δήλωσε η στατιστική υπηρεσία Insee. ΚΙΝΑ: Η Κίνα κατέγραψε σημάδια σταθερής οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με μέτριο πληθωρισμό τον Οκτώβριο, παρέχοντας ενθαρρυντικά νέα για την οικονομία καθώς η βασική συνεδρίαση πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι υπό εξέλιξη. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες και το ποσοστό 10,2% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το Σάββατο. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρά, στο 3,2% από 3,1%, παραμένοντας εντός των προβλεπόμενων ορίων ανοχής που καθόρισε η κυβέρνηση. Φιλικά, Η ομάδα της Financial-Academy.eu & derivatives.gr 1
Ανασκόπηση Εβδομάδος 2 Κλείσιμο Προηγούμενης Παρασκευής Κλείσιμο Παρασκευής Δ % D-Jones (US) 15761,78 15961,7 199,92 1,27 S&P500 (US) 1.770,61 1.798,18 27,57 1,56 Nasdaq (US) 3.857,33 3.985,97 128,64 3,33 U.K. (FTSE 100) 6.708,40 6.693,40-15 -0,22 France (CAC) 4.280,99 4.292,23 11,24 0,26 Germany (DAX) 9.078,28 9.168,69 90,41 1,00 Brazil (Bovespa) 52.741,00 53.452,00 711 1,35 Japan (Nikkei) 14.086,80 15.165,92 1079,12 7,66 China (Hang Seng) 22.881,03 23.032,15 151,12 0,66 FTSE /ASE20 (GR) 389,17 376,34-12,83-3,30 Γενικός Δείκτης (GR) 1.169,04 1.133,46-35,58-3,04 Ανασκόπηση Εβδομάδος - Απόδοση Δεικτών από 8 Νοεμβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013 Την Δευτέρα, η κινεζική Alibaba κατέγραψε $5,78 δισεκατομμύρια σε διαδυκτιακές πωλήσεις στο φεστιβάλ αγορών της 11 ης Νοεμβρίου, ξεπερνώντας τον στόχο των $3,1 δισεκατομμυρίων του περασμένου έτους μετά από μισή ημέρα συναλλαγών. Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου είχαν 171 εκατομμύρια παραγγελίες. Η κρατική Cinda Asset Management Co. της Κίνας η οποία αγοράζει επισφαλή δάνεια από τις τράπεζες της χώρας, έλαβε έγκριση από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ για το σχέδιό της να αντλήσει περίπου $2 δισεκατομμύρια μέσω μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς στην πόλη. Τα κέρδη της Tata Motors Ltd αυξήθηκαν για 1 η φορά σε 4 τρίμηνα, με μια ισχυρή απόδοση στην μονάδα Jaguar Land Rover Automotive PLC που βοήθησε να καλυφθεί η αδύναμη ζήτηση του ομίλου στο εσωτερικό της Ινδίας. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του κατασκευαστή του minicar Nano με έδρα το Mumbai και των βαρέων φορτηγών Prima αυξήθηκαν κατά 71% σε 35,42 δισεκατομμύρια ρουπίες ($ 559,3εκατομμύρια) για το φορολογικό β τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σχέση με τα20,74 δισεκατομμύρια ρουπίες ένα χρόνο νωρίτερα. Τα τελευταία αποτελέσματα υπερέβησαν τις προβλέψεις μιας έρευνας αναλυτών της FactSet για 27,66 δισεκατομμύρια ρουπίες. Η Telefónica δημοσίευσε μία πτώση 21% των καθαρών της κερδών το γ τρίμηνο, αλλά δήλωσε ότι έχει ήδη επιτύχει τον ετήσιο στόχο μείωσης του χρέους και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις κλυδωνιζόμενες ισπανικές δραστηριότητές της. Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τα blue chips να κλείνουν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς η βελτίωση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ οδήγησε τους επενδυτές στην αξιοποίηση των κερδών της περασμένης εβδομάδας. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 21 μονάδες, ή 0,1%, για να κλείσει στις 15.783 μονάδες. Την Τρίτη, η Pepsi Co ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει περίπου $ 5,5 δισεκατομμύρια στην Ινδία μέχρι το 2020, καθώς επιδιώκει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στις αναδυόμενες αγορές. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα έφτασαν στον υψηλότερο όγκο τους μέσα σε 9 μήνες, νέα ένδειξη της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει τους ιδιώτες επενδυτές να παίρνουν μεγαλύτερα μερίδια σε κρατικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις, καθώς οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος συναντώνται για να σκιαγραφήσουν έναν οικονομική οδικό χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, δηλώνει ότι η μακροχρόνια κρίση της ευρωζώνης θα έχει μικρότερα αποτελέσματα για τους γείτονές της το επόμενο έτος. Η αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε στην πιο εκτεταμένη αύξηση στις τιμές των κατοικιών σε περισσότερα από 11 χρόνια κατά το μήνα Οκτώβριο, τροφοδοτώντας τους φόβους ότι η χώρα μπορεί να είναι στα πρόθυρα μιας νέας φούσκας ακινήτων. Η μακροχρόνια κρίση της ευρωζώνης θα έχει μικρότερα αποτελέσματα για τους γείτονές της το επόμενο έτος, αλλά η ανάπτυξη στο μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα παραμείνει υποτονική λόγω των χαμηλών επενδύσεων και της στασιμότητας των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Οι μετοχές των ΗΠΑ, υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τα αντικρουόμενα σχόλια από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σχετικά με το πότε η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αρχίσει τη μείωση της νομισματική στήριξης της οικονομίας. 2
3
Την Τετάρτη, τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών από την Ινδία έως την Βραζιλία βίωσαν μια μικρή επανάληψη των ρευστοποιήσεων του περασμένου καλοκαιριού, καθώς η βελτίωση της οικονομίας των ΗΠΑ αναβιώνει τις ανησυχίες ότι η Fed σύντομα θα περικόψει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της. Το κρατικά επενδυτικά ταμείο GIC Private της Σιγκαπούρης και ο όμιλος Ayala των Φιλιππίνων αγόρασαν ένα μερίδιο 9,9% των μετοχών της Τράπεζας των Φιλιππίνων Νήσων έναντι περίπου $680 εκατομμυρίων. Η μονάδα Motorola της Google πρόκειται να εισαγάγει ένα σχετικά χαμηλού κόστους τηλέφωνο, εν μέσω αδύναμων πωλήσεων και μείωσης των τιμών για το μοντέλο ναυαρχίδα της στην αγορά high-end. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να τονωθεί στη ζώνη του ευρώ, στην Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τους προσεχείς μήνες, ενώ παραμένει υποτονική στην Ινδία, τη Βραζιλία και τη Ρωσία, αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρώπη γίνεται αισθητή εκτός των 17 χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ, προσθέτοντας στους φόβους ότι η ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε να κινδυνεύσει να εισέλθει σε μια επιζήμια και παρατεταμένη περίοδο πτώσης τιμών. Η Vodafone πέρασε σε κερδοφόρο α εξάμηνο και δήλωσε ότι θα αυξήσει τις δαπάνες του δικτύου σε όλη την υδρόγειο, καθώς ο γίγαντας της κινητής τηλεφωνίας κυνηγά ανάπτυξη στην Ευρώπη και επέκταση στις αναδυόμενες οικονομίες. Η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του βασικού επιτοκίου του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμα και στο γ τρίμηνο του 2015, 9 μήνες νωρίτερα από ό, τι αναμενόταν προηγουμένως, δήλωσαν αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας. Η στερλίνα κινήθηκε αισθητά υψηλότερα μετά την ανακοίνωση. Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν σε νέα υψηλά ρεκόρ εν μέσω αυξανόμενων ελπίδων για συνέχιση των προσπαθειών τόνωσης της οικονομίας από την κεντρική τράπεζα. Την Πέμπτη, μια ομάδα κινεζικών εταιρειών μέσων ενημέρωσης κατηγόρησε την Baidu Inc, για πειρατεία, και η κατάθεση της προσφυγής αυτής σηματοδοτεί την ωρίμανση μιας βιομηχανίας online-video όπου η παράνομη αντιγραφή κάποτε ήταν ανεξέλεγκτη. Η China National Petroleum Corp. κατέληξε σε συμφωνία με τη βραζιλιάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleo Brasileiro για αγορά περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Περού έναντι $2,6 δισεκατομμυρίων. Η συμφωνία σηματοδοτεί την τελευταία επιδρομή μιας κινεζικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου στη Λατινική Αμερική. Η CNPC, ο μεγαλύτερος ολοκληρωμένος παραγωγός πετρελαίου της Κίνας και η εισηγμένη μονάδά της PetroChina Cowill, αγοράζουν την Petrobras Energia Peru SA, η οποία κατέχει τρεις περιοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Περού. Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, αντανακλώντας ένα διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα, καθώς η βρετανική οικονομία ανακάμπτει και η ευρωζώνη αγωνίζεται με την άνιση ανάπτυξη και την απειλή της επιβράδυνσης του πληθωρισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα μείωσε τα επιτόκιά της, θα μπορούσε να λάβει πρόσθετα μέτρα τόνωσης αν χρειαστεί να ενισχύσει τις τιμές, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιτοκίων και της αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0,3% το γ τρίμηνο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Το ΑΕΠ της Γαλλίας συρρικνώθηκε απροσδόκητα κατά 0,1%. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ή 0,4% σε ετήσια βάση, δήλωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. Την Παρασκευή, ανακοινώθηκε ότι η αυξανόμενη χρηματιστηριακή αγορά και οι επενδύσεις στο εξωτερικό από τις Ιαπωνικές εταιρείες, αύξησαν τα κέρδη των τριών μεγαλύτερων Ιαπωνικών τραπεζών, καθώς οι δανειστές συνεχίζουν να επωφελούνται από την οικονομική ανάκαμψη. Η Κίνα ήταν ο κορυφαίος καταναλωτής χρυσού παγκοσμίως κατά το τρίτο τρίμηνο, επεκτείνοντας το κενό ζήτησης από την Ινδία, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν ο κορυφαίος κάτοχος χρυσού, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η αντιπρόεδρος της Fed Janet Yellen επεσήμανε κατά τη διάρκεια ακρόασης της Γερουσίας, ότι δεν θα επέλθουν μεγάλες αλλαγές στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ υπό την ηγεσία της, εάν αυτή γίνει η επόμενη επικεφαλής. Η Ιρλανδία και η Ισπανία δήλωσαν ότι θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους από τη στιγμή που τα προγράμματα διάσωσής τους σταματήσουν τους επόμενους μήνες, σημειώνοντας πιθανώς σημαντικά βήματα, καθώς η ευρωζώνη παλεύει για την έξοδό της από μια τετραετή κρίση χρέους. Η Nestlé προβαίνει σε προσλήψεις 20.000 νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς ο Ελβετικός κολοσσός τροφίμων συμβάλλει και αυτός στην επέκταση της απασχόλησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο Φιλανδός Πρωθυπουργός ελπίζει ότι ο ζωντανός τομέας των startups θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο αφού οι πρώτες μέρες της θητείας του εστίασαν στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί η ευρωζώνη έξω από την κρίση χρέους. Η Ελβετία θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για μια πρόταση που ορίζει τις αμοιβές των διοικητικών στελεχών σε 12 φορές μεγαλύτερες από τις αμοιβές των χαμηλόμισθων εργαζομένων μιας επιχείρησης. 4
Απόψεις & Ανάλυση από το Derivatives.gr i ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ DERIVATIVES.GR. Α Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Οι απόψεις και σχόλια που εκφράζονται στο συγκεκριμένο δελτίο δεν αποσκοπούν να προτρέψουν τους επενδυτές σε αγοραπωλησίες μετοχικών τίτλων, παραγώγων, νομισμάτων, ομολόγων ή άλλων επενδυτικών οχημάτων. Τα σχόλια του συγκεκριμένου δελτίου είναι απόψεις και το Derivatives.gr δεν φέρνει καμία ευθύνη για όποιες ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν σε χαρτοφυλάκια επενδυτών από συναλλαγές σε κάθε είδους επένδυση. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικό σκοπό μόνο. Το Derivatives.gr δεν παρέχει συμβουλές χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος αλλά εκφράζει απόψεις και μόνον. Ο παραλήπτης της τρέχουσας πληροφόρησης θα πρέπει να συμβουλευτεί και να συζητήσει με τον χρηματοοικονομικό του σύμβουλο ή την χρηματιστηριακή του εταιρία ή την τράπεζά του για όποια θέματα αναφέρονται στην τρέχουσα πληροφόρηση του Derivatives.gr προκειμένου να διαμορφώσει μία ανεξάρτητη κρίση προτού προβεί σε όποια επενδυτική κίνηση. Το Derivatives.gr, έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική χρονική στιγμή και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διακόψει την υπηρεσία του Digital Weekly Magazine. Το Derivatives.gr δεν ευθύνεται για τα διαφημιστικά μηνύματα εταιρειών που φιλοξενεί ή άλλων χορηγών του Digital Weekly Magazine. Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από τη λίστα λήψης του Digital Weekly Magazine στο email σας, παρακαλώ στείλτε email στο info@derivatives.gr με θέμα: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DWM». 5