Oκλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις (2014-2020) Υπό την αιγίδα

Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Υπό την αιγίδα 2

Περιεχόμενα 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο 3 Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ 4 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα 5 Εθνικό απόθεμα και αποθηκευτικοί χώροι 6 Η φωνή της αγοράς: Υφιστάμενη κατάσταση 7 Η φωνή της αγοράς: Σύγχρονες τάσεις 8 Βασικές διαπιστώσεις 3

Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας Στόχοι Βήματα Στάδιο Α Αποτίμηση των Ελληνικών logistics και της συνεισφοράς τους στη χώρα -Συγκριτική αξιολόγηση ελληνικών logistics σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο -Συμβολή των logistics στο ΑΕΠ της χώρας -Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε κρίσιμους τομείς Στάδιο Β Τάσεις, προοπτικές, προκλήσεις των Ελληνικών logistics 2014-2020 -Καταγραφή και ανάλυση της φωνής της αγοράς -Σύνθεση τάσεων και προοπτικών σε θέματα συνεργειών, αειφορίας, νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίαςκαι ΤΠΕ 5

6 Ευχαριστούμε θερμά τις 122 εταιρίες που υποστήριξαν την 3 η Πανελλήνια Έρευνα για τα logistics ALPHAGRISSIN SA ALUMIL S.A ANGEL LOGISTICS ASTRAZANECA HELLAS ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ ΑΛΠΑ LOGISTICS LTD ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ BARILLA HELLAS BEIERSDORF HELLAS (BDF) BIC VIOLEX Β.Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΕΞΑΛ ΑΕ CARGO GROUP SERVICES CEVA LOGISTICS HELLAS CHAMPION EUROPE S.P.A. HELLAS CHIPITA AE COCA COLA HELLENIC CONTRADE S.A. CRETA FARMS ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΕΠΕ DANAOS SHIPPING CO LTD DB SCHENKER DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε DIAPO LTD DIVERSEY HELLAS DOKA DRUCKFARBEN Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑ ΣΙΑ ΕΕ Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΕ ELBISCO AE Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ-Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε ΕΛΚΕΔΙ ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΕ (CARGLASS GREECE) GENRAL MILLS HELLAS SA GLAXOSMITHKLINEAEBE COSNUMER HELATHCARE GOLDAIR CARGO GR SAMSON HAIFA SOUTH EAST EUROPE SA HARTSAS S.A. HELLENIC CATERING HENKEL HELLAS HERBALIFE INTL GREECE HYUNDAI& KIAΠ&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ TRANS IFCO SYSTEMS INNOΡΑ Α.Ε. INTERCONTOR HELLAS SA INTERDROMON GROUP ISOMAT ABEE Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΑΕΕ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ TRANS JM TRANSPORTS SERVICE & AGENCIES KALYPSO C.I.S.A. KUEHNE + NAGEL A.E. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Ε. ΚΟΜΠΙΤΡΑΝΣ ΕΛΛΑς ΕΠΕ LAFARGE/ ΑΓΕΤ LEROY MERLIN LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ LINDE HELLAS LOGIKA LTD LOGISTICS WAY LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Ε. L'OREAL HELLAS A.E. MARS HELLAS MED FRIGO MEDITERRANIAN LOGISTICS METRON LOGISTICS MONDELEZ HELLAS MULTIKIOSK IKE ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΕ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ORPHEE BEINOGLOU SA ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ PAPPAS ELEVATORS PCDC PERNOD RICARD HELLAS Π.ΡΗΓΑΣ Α.Ε. ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. RECKITT BENCHISER HELLAS CHEMICALS SA REN LOGISTICS AE RUTECH SANOFI-AVENTIS AEBE SARMED SEAWAY AE SYNERGY AE ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΕ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ TDS LOGISTICS ΕΠΕ THEOCHARIS BROS THETIS PACK Ε.Π.Ε. TOTAL QUALITY LOGISTICS TOYOTA MATERIAL HANDLING GR TRADE LOGISTICS AEBE ΤΡΑΝΣΚΟΜΠΙ ΕΧΠΡΕΣ VERILOG AE FOLLI FOLLIE GROUP FOODLINK GROUP FOURLISTRADE AEBE FRANKE HELLAS Α.Ε.Β.Ε. WARDI ΑΕ WURTH HELLAS SA Y-LOGIMED ZIEGLER HELLAS SA

8 Ελλάδα ελλιπείς υποδομές ανταγωνιστικότητα και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών χρήζει βελτίωσης χρονοβόρες διαδικασίες δημόσιων φορέων Η Ελλάδα βρίσκεται στην 44 η θέση με βάση το δείκτη LPI Γερμανία Ολλανδία Βέλγιο Ηνωμένο Βασίλειο Σιγκαπούρη Σουηδία Νορβηγία Λουξεμβούργο Αμερική Καναδάς Ισπανία Αραβικά Εμιράτα Κίνα Τουρκία Νότια Αφρική Ρουμανία Ελλάδα Βουλγαρία Βραζιλία Ρωσία FYROM Νιγηρία Ιράκ Σομαλία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Γερμανία Ολλανδία 12 18 27 28 30 34 40 44 Τουρκία 50 Ρουμανία Βουλγαρία 65 90 117 130 FYROM 141 0 20 40 60 80 100 120 140 160 160 Πηγή: World Bank,2014

Το κόστος logistics στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα Ασία 17% Κίνα 15% Μεξικό 14% Ινδία 13% Ευρώπη 13% Ιαπωνία 11% 4,5μονάδες Η.Π.Α. 8,5% 10 0% 5% 10% 15% Πηγή: CSCMP, 2013

Η συνεισφορά των logistics στο εθνικό ΑΕΠ είναι σημαντική Συνεισφορά στο εθνικό ΑΕΠ (2013) 10,8% Logistics 13,3δισ. 7,2% 3,6% 6,5δισ. Ομάδα Α Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους: Εμπορία Μεταποίηση Παροχή Υπηρεσιών logistics Ομάδα Β Περιλαμβάνει τον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελλάδα 11 Πηγές: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2014; EUROSTAT, 2014; ICAP, 2014; BCG, 2013

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν το κυρίαρχο μεταφορικό μέσο Σιδηροδρομικές 0,46% Αεροπορικές 0,02% Θαλάσσιες 18,50% 1,3εκ. Ι.Χ. Γηρασμένα και μικρού μεγέθους οχήματα Στόλος οχημάτων 36,5χιλ. Δ.Χ. Κατακερματισμένη αγορά 13 Οδικές 81,03% Λόγοι επιλογής οδικών μεταφορών Μικρές αποστάσεις μεταξύ των βασικών πόλεων Γεωμορφολογία Ευελιξία και αξιοπιστία Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013

Οι οδικές μεταφορές παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης Υψηλό κόστος H ποιότητα των υπηρεσιών χρήζει βελτίωσης Αδυναμίες Η απελευθέρωση των αδειών Δ.Χ. δεν έχει ακόμη αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα Εντατικοποίηση των ελέγχων Συνεργασία με άλλες χώρες Προτάσεις βελτίωσης Αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μεταβίβασης αδειών και ίδρυσης νέας μεταφορικής εταιρείας 14 Πηγή: World Bank 2013; ΣΕΒ, 2013

Οι θαλάσσιες μεταφορές ευνοούνται από την γεωμορφολογία και την παράδοση της χώρας Μοχλοί ανάπτυξης Αποτελέσματα Διασύνδεση της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα και με όλες σχεδόν τις χώρες της ευρωμεσογειακής λεκάνης Σημαντικό μερίδιο εμπορευματικών ροών από Ασιατικές χώρες 13η θέση σε 36 χώρες της Ευρώπης σε εμπορευματικές θαλάσσιες μεταφορές (2012) 90 εκατομ. τόνοι εμπορευμάτων (2012) Εύρωστες ναυτιλιακές εταιρίεςκαι υψηλός ανταγωνισμός 15 Πηγή: World Bank 2013; EUROSTAT,2014; ΟΛΠ, 2014; ΟΛΘ, 2014

Οι δύο βασικοί λιμένες αποτελούν βασικούς μοχλούς περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών Λιμένας Πειραιά Έτος 2012: Το ταχύτερο αναπτυσσόμενο λιμάνι παγκοσμίως Έτος 2013: Το 10ο ταχύτερο αναπτυσσόμενο λιμάνι Σημαντικές ροές μεταφόρτωσης Έμφαση σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας και εκμετάλλευση του Θριασίου πεδίου Προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 230 εκατ. ευρώ 16 Λιμένας Θεσσαλονίκης Πηγή: World Bank 2013; ΟΛΠ, 2014; Capital 2014 Έμφαση στη διαμετακομιστική δραστηριότητα Υπερ-τετραπλάσια αξία από τη μεταφόρτωση, ανά TEU Δυναμικότητα διαχείρισης φορτίων της τάξης 600-800 χιλ. TEUs ανά έτος Δυνατότητα συνολικούοικονομικού οφέλους για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας της τάξης των 1,5-2,5 δισ. ευρώ Πηγή: ΣΕΒΕ 2013; ΟΛΘ, 2014

Μερίδιο αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών: Χαμηλό και βαίνει μειούμενο tn ('000.000) 6 5 4 CAGR -12,7% Οικονομική κρίση Χρήση οδικής μεταφοράς 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Η Ελλάδα 29ηστην ΕΕ σε όγκους μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου 17 Πηγές: Eurostat, 2014; ΟΣΕ, 2013

Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των σιδηροδρομικών μεταφορών Νέα υπηρεσία Cargo Shuttle (ics) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Συμφωνίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρίες για μεταφορά από Πειραιά προς χώρες της Ν.Α. Ευρώπης Aνάπτυξη του Θριασίου Πεδίου και του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου Ολοκλήρωση έργων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης 18 Επέκταση διπλής γραμμής και ηλεκτροδοτούμενου δικτύου -βελτίωση της διασύνδεσης της χώρας με τις γείτονες χώρες

Το 2013 τα αποθέματα των κλάδων εμπορίου, μεταποίησης, μεταφορών ανήλθαν σε 14,5 δις ευρώ Ύψος αποθεμάτων (εκατ. ) 12 8 4 10.29 9.28 CAGR -9,71% 10.50 8.75 6.18-39,94% (πτώση 27,5% από το 2009) Εμπόριο Ύψος αποθεμάτων (εκατ. ) 12 0 8 4 0 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR -3,70% 9.60 10.15 11.31-17,19% 10.45 7.95 2009 2010 2011 2012 2013 Μεταποίηση 20 Ύψος αποθεμάτων (εκατ. ) 400 300 200 100 0 CAGR 13,12% 173.70178.21 216.86 406.39 85,27% 321.81 Μεταφορές 2009 2010 2011 2012 2013 Πηγές: ICAP, 2014

Σύμφωνα με την έρευνα, τα 2/3 των αποθηκών έχουν έκταση μικρότερη των 10.000 m 2 Εμπόριο/μεταποίηση 3PL Έκταση > 45.000 m 2 11% Έκταση > 45.000 m 2 14% Έκταση 20.000-45.000 m 2 10.000-20.000 m 2 5% 16% 20.000-45.000 m 2 10.000-20.000 m 2 7% 17% Είδος φορτίου 5.000-10.000 m 2 21% 5.000-10.000 m 2 19% < 5.000 m 2 47% < 5.000 m 2 43% 21 0 20 40 Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%) Το 68%δηλώνει περιορισμένους αποθηκευτικούς χώρους 0 20 40 Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%) Το 62%δηλώνει περιορισμένους αποθηκευτικούς χώρους

και αποθηκεύουν ξηρό φορτίο Εμπορικές/μεταποιητικές 3PL Είδος φορτίου Είδος φορτίου Ξηρό 58% Ξηρό 61% Έκταση Ψυχόμενο Επικίνδυνο 6% 27% Ψυχόμενο Χύδην 8% 23% Είδος φορτίου Χύδην 3% Επικίνδυνο 4% Υγρό 3% Υγρό 3% Άλλο 3% Άλλο 1% 0 20 40 60 Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%) 0 20 40 60 Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%) 22

Οι 122 εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από τους κλάδους του εμπορίου, μεταποίησης, 3PL Βασικές δραστηριότητες Μεταποίηση 14,63% Αριθμός εργαζομένων 38,21% 47,15% Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL) Ετήσιος κύκλος εργασιών Εμπορία 24

με το 60% να απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων Κατανομή εργαζομένων Βασικές 250-1000 >1000 12% 12% < 9 δραστηριότητες 13% 10-49 Αριθμός 28% εργαζομένων 100-249 20% Ετήσιος κύκλος 50-99 15% εργασιών 25 Το 40% λιγότερους από 50 εργαζομένους

και το 54% να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10 εκ < 1 εκ. Βασικές 12% δραστηριότητες > 50 εκ. 33% 20% 1-5 εκ. Αριθμός εργαζομένων Ετήσιος κύκλος εργασιών 20-50 εκ. 15% 6% 14% 10-20 εκ. 5-10 εκ. 26 Το 46% δηλώνει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 10 εκατ.

Άνω του 60% των εταιριών της έρευνας ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2008 Κύκλος Εργασιών Εταιρίες εμπορίας & μεταποίησης Εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Outsourcing > 50% 0% -25% 25% -50% 4% 7% 33% > 50% 25% -50% 10% 5% 38% 0% -25% Στόλος φορτηγών Online υπηρεσίες 0% -25% 28% 10% 18% 25% -50% > 50% 0% -25% 21% 9% 17% 25% -50% > 50% 27 Πληροφοριακά συστήματα Το 61% δηλώνει μείωση κύκλου εργασιών Το 64% δηλώνει μείωση κύκλου εργασιών

Η ανάθεση των logistics σε τρίτους έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης Κύκλος Εργασιών Μερική ανάθεση σε τρίτους Outsourcing 50,8% Στόλος φορτηγών Online υπηρεσίες Εξ ολοκλήρου ανάθεση σε τρίτους 20% 29,2% Ενδο-επιχειρησιακά 28 Πληροφοριακά συστήματα Κόστος logistics > 5% λειτουργικού κόστους 65% των εταιριών Κόστος logistics > 5% λειτουργικού κόστους 52% των εταιριών

Μεταφορές και διανομή είναι οι πλέον συνήθεις δραστηριότητες ανάθεσης σε τρίτους Κύκλος Εργασιών Εκτέλεση εθνικών/διεθνών μεταφορών 87% Διανομή (εντός πόλης) 76% Outsourcing Οργάνωση μεταφορών (forwarding) 44% Αποθήκευση 37% Στόλος φορτηγών Συσκευασία -Ανασυσκευασία 33% Διαχείριση -Εκτέλεση παραγγελιών 28% Online υπηρεσίες Συλλογή εμπορευμάτων Τιμολόγηση 9% 20% 29 Πληροφοριακά συστήματα Άλλο 4% 0% 40% 80% Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)

Τα οχήματα των εταιρικών στόλων είναι περιορισμένης χωρητικότητας Κύκλος Εργασιών Στόλος εταιρικών οχημάτων Στόλος οχημάτων εταιριών3pl Outsourcing Έως 3,5tn 65 45 25 63% Έως 3,5tn 65 45 25 40% Στόλος φορτηγών Άνω 32tn 21% 5-15 26% 3,5-7,5 tn Άνω 32tn 38% 5-15 34% 3,5-7,5 tn Online υπηρεσίες 32% 23% 30 Πληροφοριακά συστήματα 7,5-16 tn 7,5-16 tn Σημείωση: Μία εταιρία ενδέχεται να κατέχει οχήματα σε πολλαπλές κατηγορίες

Ο εταιρίες 3PLπροσφέρουν στους πελάτες τους ευρεία γκάμα υπηρεσιών on line Κύκλος Εργασιών Online υπηρεσίες Αναφορές(reports) 98% Outsourcing Απόθεμα σε πραγματικό χρόνο 78% Στόλος φορτηγών Proof of Delivery KPIs 61% 74% Online υπηρεσίες Track n trace 54% Άλλο 9% 31 Πληροφοριακά συστήματα 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ποσοστό εταιριών του δείγματος (%)

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα Κύκλος Εργασιών Συστήματα αποθήκευσης Συστήματα διανομής 3PL Ιδιόκτητες αποθήκες 3PL Ιδιόκτητος στόλος Outsourcing Στόλος φορτηγών 100% 68% 85% 47% 83% 58% 57% 46% 41% 32% 35% 42% 37% Online υπηρεσίες 5% WMS Barcode Φορητά τερματικά PoD Τηλεματική Δρομολόγηση Καμία τεχνολογία Πληροφοριακά συστήματα

Οι Ελληνικές εταιρίες δηλώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για συνέργειες και συμμετοχή σε logistics clusters Είδη συνεργειών Συνέργειες Κοινός στόλος οχημάτων 67% Κοινοπραξίες για ανάληψη έργων logistics 63% Νέες τεχνολογίες Χρήση Urban Consolidation Center 54% Κοινά πληροφοριακά συστήματα 30% Περιβάλλον 0% 20% 40% 60% 21% των εταιριών έχουν ήδη δημιουργήσει συνέργειες 34 52% των εταιριών ορίζουν ως χρονικό ορίζοντα 1-3 χρόνια

καθότι διαπιστώνουν σημαντικά οφέλη, αλλά και ορισμένα εμπόδια Οφέλη Εμπόδια Συνέργειες Μείωση λειτουργικού κόστους 87% Δυσκολία ανεύρεσης ενδιαφερομένων Δυσκολία ανεύρεσης για συνεργατών συνεργασία 60% Καλύτερο customer Βελτιωμένο service customer service 76% Διαδικαστική Διαδικαστικές πολυπλοκότητα πολυπλοκότητες 59% Νέες τεχνολογίες Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος 40% Εμπιστευτικότητα 30% Μείωση αριθμού οχημάτων 27% Μη προφανή οφέλη 19% Περιβάλλον Άλλο 5% 0% 40% 80% Ποσοστό εταιριών % Άλλο 3% 0% 40% 80% Ποσοστό εταιριών % 35

Παρότι το ενδιαφέρον στην τεχνολογία επικεντρώνεται σε ώριμες λύσεις Ποσοστό εταιριών % 100 42% Συνέργειες Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα 80 60 40 20 0 37% 16% 2% 3% Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 79% Νέες τεχνολογίες Ποσοστό εταιριών % 100 30% 80 38% 68% Περιβάλλον Εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές 60 40 20 0 23% 2% 7% Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 36

κερδίζουν έδαφος οι τεχνολογίες αιχμής Συνέργειες Τεχνολογία RFID Ποσοστό εταιριών % 100 80 60 40 20 0 20% 28% 26% 20% 6% Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 48% Νέες τεχνολογίες Cloud computing Ποσοστό εταιριών % 100 80 60 40 20 0 18% 24% 29% 18% 11% Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 42% 37 Περιβάλλον Big data analysis Ποσοστό εταιριών % 100 80 60 40 20 0 15% 35% 30% 15% 5% Πολύ χαμηλή Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 50%

Οι Ελληνικές εταιρίες διαπιστώνουν και οικονομικές διαστάσεις στην αειφορία Η οικονομική διάσταση της αειφορίας Δραστηριότητες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος Μείωση κόστους ενέργειας 68% Μείωση χιλιομέτρων με έξυπνη δρομολόγηση 48% Συνέργειες Ενίσχυση μάρκετινγκ Ενίσχυση Μάρκετινγκ 59% Συμφορτώσεις 38% Θέσπιση πράσινων στόχων 26% Φορτηγά EURO V & VI 37% Νέες τεχνολογίες Διατήρηση πελατών 18% Back hauling 28% Προσέλκυση νέων πελατών 9% Φορτηγά LPG, CNG/LNG 10% Άλλο 4% Άλλο 7% Περιβάλλον 0% 40% 80% Ποσοστό εταιριών % 0% 40% 80% Ποσοστό εταιριών % 38 31% των εταιριών έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων 35% των εταιριών θα ξεκινήσει άμεσα τα επόμενα 1-3 χρόνια

Ο κλάδος των logistics αποτελεί εν δυνάμει μοχλό ανάπτυξης της χώρας υπό προϋποθέσεις Ο κλάδος των logistics Η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics (44 η θέση LPI) Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας Υφιστάμενη κατάσταση Μελλοντικές τάσεις 40

Ο κλάδος των logistics αποτελεί εν δυνάμει μοχλό ανάπτυξης της χώρας υπό προϋποθέσεις Ο κλάδος των logistics Η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics (44 η θέση LPI) Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας Υφιστάμενη κατάσταση Η οδική μεταφορά αποτελεί το κυρίαρχο μέσο Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του σιδηρόδρομου Μείωση αποθέματος 27,5% σε σχέση με το 2009 Αποθηκευτικοί χώροι μικρής έκτασης Η ανάθεση σε τρίτους παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών με ικανοποιητικό κόστος Η χρήση ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα έντονη στις εταιρίες 3PL Μελλοντικές τάσεις 41

Ο κλάδος των logistics αποτελεί εν δυνάμει μοχλό ανάπτυξης της χώρας υπό προϋποθέσεις Ο κλάδος των logistics Η Ελλάδα παρουσιάζει μέτριες επιδόσεις στην παγκόσμια αγορά logistics (44 η θέση LPI) Η συνεισφορά των logistics ανέρχεται στο 10,8% του ΑΕΠ της Ελλάδας Υφιστάμενη κατάσταση Η οδική μεταφορά αποτελεί το κυρίαρχο μέσο Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του σιδηρόδρομου Μείωση αποθέματος 27,5% σε σχέση με το 2009 Αποθηκευτικοί χώροι μικρής έκτασης Η ανάθεση σε τρίτους παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών με ικανοποιητικό κόστος Η χρήση ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα έντονη στις εταιρίες 3PL Μελλοντικές τάσεις Οι συνεργασίες αναμένεται να ενταθούν βραχυπρόθεσμα Δηλώνεται ενδιαφέρον για τεχνολογίες αιχμής Πράσινες πρωτοβουλίες κατακτούν έδαφος αναγνωρίζοντας τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη 42

O κλάδος των logistics στην Ελλάδα Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασηςκαι οι μελλοντικές τάσεις(2014-2020)