ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΣΕΒΕ

Εισαγωγή ΕνίσχυσητωνΕξαγωγών έξοδοαπότην ύφεση Αύξηση ανταγωνιστικότητας Ενίσχυση της καινοτομίας Βελτίωση του ισοζυγίου της Ελλάδας Κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών Τρίπτυχο: Νέες Προϊόντα, Νέες αγορές, Νέες Επιχειρήσεις.

ΣτόχοςτηςΜελέτης Παρουσίαση της πορείας των Ελληνικών Εξαγωγών σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες Ανάλυση της δομής των Ελληνικών Εξαγωγών ανά τύπο προϊόντος ανά κατηγορία εντάσεως τεχνολογίας Ανάλυση μέσω του δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος(RCA RevealedComparative Advantage) Σύγκριση της Ελλάδας με τις ανταγωνίστριες χώρες σε όρους Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος ΑνάλυσημεβάσησεποιεςχώρεςεξάγειηΕλλάδα Δημιουργία μήτρας Ελληνικών Εξαγωγών ανά Προϊόν και χώρα που το εισάγει

ΗΠορείατωνΕλληνικώνΕξαγωγών (σεδισ. δολάρια) 2001-2011

ΗΠορείατωνΕλληνικώνΕξαγωγών σεσύγκρισημεισπανία, Πορτογαλία, ΙταλίακαιΤουρκία

ΗΔομήτωνΕλληνικώνΕξαγωγών Εξετάζουμε την πορεία των Ελληνικών εξαγωγών με δύο γνώμονες (α) Τις εξαγωγές ανά τύπο προϊόντος (β) Τις εξαγωγές ανά κατηγορία εντάσεως τεχνολογίας

ΗΔομήτωνΕλληνικώνΕξαγωγών ανάτύποπροϊόντος Χωρίσαμε το σύνολο των Ελληνικών εξαγώμενων προϊόντων σε πέντε βασικές κατηγορίες 1) Διατροφικά Προϊόντα 2) ΠρώτεςΎλες 3) Χημικά και Φαρμακευτικά 4) Μηχανήματα 5) Άλλα προϊόντα μεταποίησης

ΗΔομήτωνΕλληνικώνΕξαγωγών ανάτύποπροϊόντος

ΗΔομήτωνΕλληνικώνΕξαγωγών ανάκατηγορίαεντάσεως τεχνολογίας Χωρίσαμε το σύνολο των Ελληνικών εξαγώμενων προϊόντων σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό τεχνολογικής εντάσεως 1) Υψηλής Εντάσεως Τεχνολογίας 2) Μέσης Εντάσεως Τεχνολογίας 3) Χαμηλής Εντάσεως Τεχνολογίας

ΗΔομήτωνΕλληνικώνΕξαγωγών ανάκατηγορίαεντάσεως τεχνολογίας

ΑποκαλυπτόμενοΣυγκριτικό Πλεονέκτημα(RCA) Ο δείκτης Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος(RCA-Revealed Comparative Advantage) υποδεικνύει τους κλάδους στους οποίους μια χώρα έχει εξειδίκευση στην παραγωγή και άρα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι κάποια άλλης χώρας ή ομάδας χωρών (Hinloopen, 2000; Benedictis and Tamberi, 2001).

ΑποκαλυπτόμενοΣυγκριτικό Πλεονέκτημα(RCA) ΜέτρησητουΔείκτηRCA Όπου: x ij Εξαγωγέςτουκλάδουjαπότηνχώραi X i Σύνολοεξαγωγώντηςχώραςi x aj Εξαγωγέςτουκλάδουjαπότηνομάδαχωρών αναφοράς X a Σύνολοεξαγωγώντηςομάδαςχωρώναναφοράς

ΑποκαλυπτόμενοΣυγκριτικό Πλεονέκτημα(RCA) ΑνητιμήτουδείκτηRCA>1, σημαίνει πως η χώρα i έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο j, καθώς το μερίδιο των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μερίδιο των χωρών αναφοράς. Κατ επέκταση είναι φυσικό να αναμένουμε το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου να είναι πλεονασματικό.

Δεδομένα(1) Χρησιμοποιήσαμεδεδομέναεξαγωγώνγια34 χώρες του ΟΟΣΑ Αυστραλία Ουγγαρία Πολωνία Αυστρία Ισλανδία Πορτογαλία Βέλγιο Ιρλανδία Σλοβακία Καναδάς Ισραήλ Σλοβενία Χιλή Ιταλία Ισπανία Τσεχία Ιαπωνία Σουηδία ανία Κορέα Ελβετία Εστονία Λουξεµβούργο Τουρκία Φινλανδία Μεξικό Ηνωµένο Βασίλειο Γαλλία Ολανδία Ηνωµένες Πολιτείες Γερµανία Νέα Ζηλανδία Ελλάδα Νορβηγία

Δεδομένα(2) Χρησιμοποιήσαμεδεδομέναγιαεξαγωγέςτων34 αυτών χωρών των ομάδων προϊόντων με βάση τη διψήφια ταξινόμηση της Combined Nomenclature 01 Ζώα Ζωντανά 02 Κρέατα 03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 04 Γαλακτοκομικά 05 Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 06 Φυτά 07 Λαχανικά 08 Καρποί και φρούτα νωπά 09 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 10 Δημητριακά 11 Προϊόντα αλευροποιίας..

ΑποτελέσματαγιατοδείκτηRCA RCA Στατιστικήανάλυση Αριθμός Προϊόντων 97 98 (χωρίς γουν.) Μέση τιμή 1,943 1,608 Ελάχιστο 0,007 0,007 Μέγιστο 32,621 11,325 Διακύμανση Τυπική Απόκλιση % υψηλότεροτης1 15,562 3,945 44.32% 5,523 2,350 43 προϊόντα % χαμηλότερο της 1 55.68% 54 προϊόντα

ΗΜέσηΤάσητουΔείκτηRCA (2001-2011) RCA2 χωρίς την κατηγορία προϊόντων«34 Γουναρικά»

RCA Αποτελέσματα Οιπρώτες20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι Πρώτες 20 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάτα ξη '43 Γουνοδέρματα 34.943 29.836 32.621 1 '20 Παρασκ. λαχανικών 12.144 11.398 11.805 2 '52 Βαμβάκι 11.405 10.731 11.098 3 '24 Καπνά/Yπ. καπνού 11.249 10.018 10.690 4 '25 Αλάτι/Θείο/Γύψος κλπ 8.939 7.190 8.144 5 '61 Ενδύματα/Πλεκτά 10.671 4.977 8.083 6 '15 Λίπη και έλαια 9.798 5.955 8.051 7 '08 Καρποί και φρούτα νωπά 7.436 6.490 7.006 8 '03 Ψάρια και Μαλάκια 4.636 5.785 5.158 9 '76 Αργίλιο κλπ 5.187 4.691 4.962 10 '60 Υφάσματα πλεκτά 3.305 4.401 3.803 11 '68 Τεχν. από πέτρες, γύψο κλπ 2.861 2.794 2.830 12 '74 Χαλκός 2.844 2.405 2.645 13 '56 Βάτες κλπ 2.029 3.266 2.591 14 '04 Γαλακτοκομικά 2.130 2.584 2.337 15 '63 Μεταχ. Ενδύματα 2.761 1.492 2.184 16 '19 Παρασκ. από δημητριακά 2.198 2.026 2.120 17 '07 Λαχανικά 2.300 1.808 2.076 18 '17 Ζάχαρα/Ζαχαρώδη 1.494 2.356 1.886 19 '34 Σαπούνια/Κεριά 1.669 2.105 1.867 20

ΜερίδιαΑγοράςγιατιςπρώτες20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι Πρώτες 20 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάτα ξη '43 Γουνοδέρματα 1.959 1.399 1.704 1 '20 Παρασκ. λαχανικών 4.048 4.037 4.043 2 '52 Βαμβάκι 3.880 2.341 3.180 3 '24 Καπνά/Yπ. καπνού 3.097 2.332 2.749 4 '25 Αλάτι/Θείο/Γύψος κλπ 2.086 1.688 1.905 5 '61 Ενδύματα/Πλεκτά 8.047 3.066 5.783 6 '15 Λίπη και έλαια 2.374 1.875 2.147 7 '08 Καρποί και φρούτα νωπά 3.509 3.320 3.423 8 '03 Ψάρια και Μαλάκια 2.293 2.723 2.488 9 '76 Αργίλιο κλπ 5.664 5.269 5.485 10 '60 Υφάσματα πλεκτά 0.555 0.559 0.557 11 '68 Τεχν. από πέτρες, γύψο κλπ 0.893 0.839 0.868 12 '74 Χαλκός 2.012 2.677 2.314 13 '56 Βάτες κλπ 0.352 0.516 0.427 14 '04 Γαλακτοκομικά 1.231 1.602 1.400 15 '63 Μεταχ. Ενδύματα 0.593 0.273 0.448 16 '19 Παρασκ. από δημητριακά 0.813 0.841 0.826 17 '07 Λαχανικά 0.646 0.909 0.766 18 '17 Ζάχαρα/Ζαχαρώδη 4.048 4.037 4.043 19 '34 Σαπούνια/Κεριά 0.622 0.830 0.716 20

ΜερίδιαΑγοράςγιατιςπρώτες20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι Πρώτες 20 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάτα ξη '43 Γουνοδέρματα 1.959 1.399 1.704 1 '20 Παρασκ. λαχανικών 4.048 4.037 4.043 2 '52 Βαμβάκι 3.880 2.341 3.180 3 '24 Καπνά/Yπ. καπνού 3.097 2.332 2.749 4 '25 Αλάτι/Θείο/Γύψος κλπ 2.086 1.688 1.905 5 '61 Ενδύματα/Πλεκτά 8.047 3.066 5.783 6 '15 Λίπη και έλαια 2.374 1.875 2.147 7 '08 Καρποί και φρούτα νωπά 3.509 3.320 3.423 8 '03 Ψάρια και Μαλάκια 2.293 2.723 2.488 9 '76 Αργίλιο κλπ 5.664 5.269 5.485 10 '60 Υφάσματα πλεκτά 0.555 0.559 0.557 11 '68 Τεχν. από πέτρες, γύψο κλπ 0.893 0.839 0.868 12 '74 Χαλκός 2.012 2.677 2.314 13 '56 Βάτες κλπ 0.352 0.516 0.427 14 '04 Γαλακτοκομικά 1.231 1.602 1.400 15 '63 Μεταχ. Ενδύματα 0.593 0.273 0.448 16 '19 Παρασκ. από δημητριακά 0.813 0.841 0.826 17 '07 Λαχανικά 0.646 0.909 0.766 18 '17 Ζάχαρα/Ζαχαρώδη 4.048 4.037 4.043 19 '34 Σαπούνια/Κεριά 0.622 0.830 0.716 20

RCA Αποτελέσματα Οιπρώτες40 ΠΙΝΑΚΑΣ 1(συνέχεια): Οι Πρώτες 40 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξ η '57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 2.004 1.524 1.786 21 '27 Ορυκτά καύσιµα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 1.708 1.755 1.729 22 '31 Λιπάσµατα 1.807 1.324 1.587 23 '21 ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής 1.359 1.812 1.565 24 '62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος 1.682 1.422 1.564 25 '78 Μόλυβδος και τεχνουργήµατα από µόλυβδο 1.514 1.622 1.563 26 '33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσµατα 1.580 1.450 1.521 27 '58 αντέλες. Είδη επίστρωσης. Κεντήµατα 1.340 1.681 1.495 28 '10 ηµητριακά 1.371 1.531 1.444 29 '66 Οµπρέλες, µπαστούνια, µαστίγια 1.640 1.163 1.424 30 '14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 1.964 0.769 1.421 31 '16 Τεχνουργήµατα Παρασκευάσµατα απόκρεάτων χυτοσίδηρο, και ψαριών σίδηρο ή 1.223 1.529 1.362 32 '73 χάλυβα 1.365 1.313 1.341 33 '30 Φαρµακευτικά προϊόντα 1.400 1.260 1.336 34 '22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 1.365 1.267 1.320 35 '12 Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί 1.491 1.000 1.268 36 '13 Γόµες, ρητίνες και εκχυλίσµατα φυτικά 1.231 1.277 1.252 37 '39 Πλαστικές ύλες 1.153 1.273 1.207 38 '41 έρµατα(άλλα από τα γουνοδέρµατα) 1.237 1.141 1.193 39 '32 εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. Χρώµατα 1.216 1.158 1.190 40

ΜερίδιαΑγοράςγιατιςπρώτες40 ΠΙΝΑΚΑΣ 1(συνέχεια): Οι Πρώτες 40 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξ η '57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 0.243 0.150 0.201 21 '27 Ορυκτά καύσιµα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 9.299 14.569 11.694 22 '31 Λιπάσµατα 0.362 0.388 0.374 23 '21 ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής 0.480 0.723 0.590 24 '62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος 1.508 1.018 1.285 25 '78 Μόλυβδος και τεχνουργήµατα από µόλυβδο 0.039 0.081 0.058 26 '33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσµατα 1.174 1.138 1.158 27 '58 αντέλες. Είδη επίστρωσης. Κεντήµατα 0.137 0.101 0.121 28 '10 ηµητριακά 0.646 0.909 0.766 29 '66 Οµπρέλες, µπαστούνια, µαστίγια 0.010 0.007 0.008 30 '14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 0.006 0.002 0.004 31 '16 Τεχνουργήµατα Παρασκευάσµατα απόκρεάτων χυτοσίδηρο, και ψαριών σίδηρο ή 0.231 0.298 0.261 32 '73 χάλυβα 2.356 2.622 2.477 33 '30 Φαρµακευτικά προϊόντα 4.620 5.371 4.961 34 '22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 1.064 1.029 1.048 35 '12 Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί 0.422 0.393 0.408 36 '13 Γόµες, ρητίνες και εκχυλίσµατα φυτικά 0.044 0.044 0.044 37 '39 Πλαστικές ύλες 4.166 4.769 4.440 38 '41 έρµατα(άλλα από τα γουνοδέρµατα) 0.325 0.200 0.268 39 '32 εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. Χρώµατα 0.786 0.695 0.745 40

ΜερίδιαΑγοράςγιατιςπρώτες40 ΠΙΝΑΚΑΣ 1(συνέχεια): Οι Πρώτες 40 Κατηγορίες με βάση το μεγαλύτερο RCA (2001-2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2001-06 2007-11 2001-11 Κατάταξ η '57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 0.243 0.150 0.201 21 '27 Ορυκτά καύσιµα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 9.299 14.569 11.694 22 '31 Λιπάσµατα 0.362 0.388 0.374 23 '21 ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής 0.480 0.723 0.590 24 '62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος 1.508 1.018 1.285 25 '78 Μόλυβδος και τεχνουργήµατα από µόλυβδο 0.039 0.081 0.058 26 '33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσµατα 1.174 1.138 1.158 27 '58 αντέλες. Είδη επίστρωσης. Κεντήµατα 0.137 0.101 0.121 28 '10 ηµητριακά 0.646 0.909 0.766 29 '66 Οµπρέλες, µπαστούνια, µαστίγια 0.010 0.007 0.008 30 '14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 0.006 0.002 0.004 31 '16 Τεχνουργήµατα Παρασκευάσµατα απόκρεάτων χυτοσίδηρο, και ψαριών σίδηρο ή 0.231 0.298 0.261 32 '73 χάλυβα 2.356 2.622 2.477 33 '30 Φαρµακευτικά προϊόντα 4.620 5.371 4.961 34 '22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 1.064 1.029 1.048 35 '12 Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί 0.422 0.393 0.408 36 '13 Γόµες, ρητίνες και εκχυλίσµατα φυτικά 0.044 0.044 0.044 37 '39 Πλαστικές ύλες 4.166 4.769 4.440 38 '41 έρµατα(άλλα από τα γουνοδέρµατα) 0.325 0.200 0.268 39 '32 εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. Χρώµατα 0.786 0.695 0.745 40

ΤαξινόμισηκατάΜερίδιοΑγοράς καιτιμέςτουrca Μερίδιο Αγοράς RCA Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2001-06 2007-11 2001-11 2001-2006 2007-2011 2001-2011 1 Πετρελαιοειδή 9.299 14.569 11.694 1.708 1.755 1.729 2 Πλεκτά ενδύματα 8.047 3.066 5.783 10.671 4.977 8.083 3 Αργίλιο 5.664 5.269 5.485 5.187 4.691 4.962 4 Μηχανές-συσκευές 5.400 5.044 5.238 0.424 0.461 0.441 5 Λέβητες-μηχανές 5.357 4.683 5.051 0.349 0.335 0.343 6 Φαρμακευτικά 4.620 5.371 4.961 1.400 1.260 1.336 7 Πλαστικές ύλες 4.166 4.769 4.440 1.153 1.273 1.207 8 Παρ. λαχ.&φρούτα 4.048 4.037 4.043 12.144 11.398 11.805 9 Νωπά φρούτα 3.509 3.320 3.423 7.436 6.490 7.006 10 Βαμβάκι 3.880 2.341 3.180 11.405 10.731 11.098 11 Καπνά 3.097 2.332 2.749 11.249 10.018 10.690 12 Χυτοσίδηρος 2.012 3.408 2.646 0.852 1.158 0.991 13 Ψάρια&ιχθυηρά 2.293 2.723 2.488 4.636 5.785 5.158 14 Τεχν/τα σιδήρου 2.356 2.622 2.477 1.365 1.313 1.341 15 Χαλκός 2.012 2.677 2.314 2.844 2.405 2.645 16 Άλλα 2.145 2.161 2.152 0.713 0.810 0.757 17 Λίπη&έλαια 2.374 1.875 2.147 9.798 5.955 8.051 18 Αλάτι, θείο 2.086 1.688 1.905 8.939 7.190 8.144 19 Γουνοδέρματα 1.959 1.399 1.704 34.943 29.836 32.621 20 Γαλακτοκομικά 1.231 1.602 1.400 2.130 2.584 2.337

RCA Αποτελέσματα Κλάδοι με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Πίνακας 2 Κλάδοι προϊόντων με RCA>1 Αριθμός προϊόντων Κωδικοί Περιγραφή προϊόντος RCA RCA>1 Total % 50-63 Ενδύματα 2.596 9 14 64 16 24 Παρ/τα διατροφής, ποτά, καπνά 3.553 8 9 89 06-14 Λαχανικά& φρούτα νωπά 1.815 6 9 67 28-38 Χημικά προϊόντα 0.936 5 11 45 72-83 Βασικά μέταλλα& τεχν/τα 1.289 5 11 45 25-27 Ορυκτά 3.473 3 4 75 41-43 Ακατέργαστα δέρματα, δέρματα& γούνες 11.745 2 3 67 01-05 Ζωντανά ζώα, ζωικά προϊόντα 1.677 2 6 33 15 Ζωικά/ φυτικά λίπη& έλαια 8.051 1 1 100 39-40 Πλαστικά& καουτσούκ 0.798 1 2 50 68-70 Τεχν/τα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο 1.352 1 3 33 64-67 Υποδήματα, καπέλα, ομπρέλες 0.798 1 4 25 44-46 Ξύλο, κάρβουνο 0.303 0 3 0 47-49 Πολτοί από ξύλλο 0.642 0 3 0 71 Μαργαριτάρια(φυσική καλλιέργεια) 0.174 0 1 0 84-85 Μηχ/τα& μηχ. Εξοπλισμός 0.392 0 2 0 86-89 Οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη 0.312 0 4 0 90-92 Οπτικά, φωτογραφία 0.226 0 3 0 93 Όπλα& πυρομαχικά 0.418 0 1 0 94-96 Διάφορα είδη 0.641 0 3 0 97 Έργα τέχνης για συλλέκτες 0.471 0 1 0 99 Εμπορεύματα που δεν κατονομάζονται αλλού 0.757 0 1 0

RCA Αποτελέσματα-Ενδύματα Ενδύματα 2001-06 2006-11 2001-11 Κατάτα ξη '52 Βαμβάκι 11.405 10.731 11.098 1 '61 Πλεκτά ενδύματα 10.671 4.977 8.083 2 '60 Πλεκτά υφάσματα 3.305 4.401 3.803 3 '56 Βάτες,σπάγκοι,σχοινιά 2.029 3.266 2.591 4 '63 Μεταχειρισμένα ενδύματα 2.761 1.492 2.184 5 '57 Τάπητες 2.004 1.524 1.786 6 '62 Σταθερά ενδύματα 1.682 1.422 1.564 7 '58 Δαντέλες-κεντήματα 1.340 1.681 1.495 8 '54 Συνθετικές συνεχείς τεχνητές ίνες 1.108 1.155 1.129 9 '53 Νήματα από χαρτί 0.939 0.943 0.941 10 '51 Μαλλί 0.704 0.535 0.627 11 '50 Μετάξι 0.348 0.532 0.432 12 '55 Συνθετικές μη συνεχείς τεχνητές ίνες 0.352 0.460 0.401 13 '59 Υφάσματα εμποτισμένα/ επιχρυσμένα 0.251 0.163 0.211 14

RCA Αποτελέσματα-Ενδύματα RCA_52_GRE RCA_61_GRE RCA_60_GRE 16 14 5.5 14 12 5.0 12 10 8 10 8 6 4.5 4.0 3.5 3.0 6 4 2.5 4 2 2.0 RCA_56_GRE RCA_63_GRE RCA_57_GRE 4.0 3.5 2.2 3.5 3.0 2.0 3.0 2.5 1.8 2.5 2.0 1.6 2.0 1.5 1.4 1.5 1.0 1.2 1.0 0.5 1.0 RCA_62_GRE RCA_58_GRE RCA_54_GRE 1.8 2.0 1.4 1.6 1.8 1.2 1.6 1.4 1.4 1.0 1.2 1.2 0.8 1.0 1.0 0.6

RCA Αποτελέσματα Παρ/τα διατροφής Παρ/τα διατροφής; Ποτά; Καπνά 2001-06 2006-11 2001-11 '20 Παρ/να λαχανικά& φρούτα 12.144 11.398 11.805 1 '24 Καπνά& υποκατάστατα καπνού 11.249 10.018 10.690 2 '19 Παρ/τα δημητριακών 2.198 2.026 2.120 3 '17 Ζαχαρώδη 1.494 2.356 1.886 4 '21 Διάφορα παρ/τα διατροφής 1.359 1.812 1.565 5 '16 Παρασκευάσματα κρεάτων&ψαριών 1.223 1.529 1.362 6 '22 Ποτά 1.365 1.267 1.320 7 '23 Τροφές παρ/νες για ζώα 0.841 0.779 0.813 8 '18 Κακάο& παρ/τα 0.500 0.324 0.420 9 Κατάτ αξη

15 RCA Αποτελέσματα Παρ/τα RCA_20_GRE διατροφής RCA_24_GRE 13 2.4 RCA_10_GRE 14 12 2.0 13 11 1.6 12 11 10 1.2 10 9 0.8 9 8 0.4 RCA_17_GRE RCA_21_GRE RCA_16_GRE 4.0 2.4 1.8 3.6 3.2 2.8 2.2 2.0 1.6 1.4 2.4 1.8 2.0 1.6 1.2 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 1.2 0.8 RCA_22_GRE 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1

RCA Αποτελέσματα Λαχανικά& φρούτανωπά Λαχανικά& φρούτα νωπά 2001-06 2006-11 2001-11 '08 Νωπά φρούτα 7.436 6.490 7.006 1 '07 Λαχανικά 2.300 1.808 2.076 2 '10 Δημητριακά 1.371 1.531 1.444 3 '14 Άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 1.964 0.769 1.421 4 '12 Σπέρματα, σπόροι, διάφοροι καρποί 1.491 1.000 1.268 5 '13 Γόμες, ρητίνες, φυτικά εκχυλίσματα 1.231 1.277 1.252 6 '11 Προϊόντα αλευροποιίας 0.999 0.757 0.889 7 '09 Καφές, τσάι,, ματέ, μπαχαρικά 1.034 0.498 0.790 8 '06 Φυτά 0.168 0.207 0.186 9 Κατάτ αξη

11 RCA Αποτελέσματα Λαχανικά& RCA_08_GRE φρούτανωπά RCA_07_GRE 3.2 2.4 RCA_10_GRE 10 2.8 2.0 9 2.4 1.6 8 7 2.0 1.2 6 1.6 0.8 5 1.2 0.4 RCA_14_GRE RCA_12_GRE RCA_13_GRE 2.5 2.0 1.8 2.0 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.0 1.2 1.2 0.5 1.0 0.8 1.0 0.0 0.6 0.8 RCA_11_GRE RCA_09_GRE 1.8 3.0 1.6 2.5 1.4 1.2 1.0 0.8 2.0 1.5 1.0 0.6 0.5 0.4 0.0

RCA Αποτελέσματα Χημικά προϊόντα Χημικά προϊόντα 2001-06 2006-11 2001-11 '34 Σαπούνια, παρ/να κεριά 1.669 2.105 1.867 1 '31 Λιπάσματα 1.807 1.324 1.587 2 '33 Αιθέρια έλαια, καλλυντικά παρ/τα 1.580 1.450 1.521 3 '30 Φαρμακευτικά προϊόντα 1.400 1.260 1.336 4 '32 Δεψικά& βαφικά εκχυλίσματα 1.216 1.158 1.190 5 '28 Ανόργανα χημικά προϊόντα 1.088 0.871 0.989 6 '38 Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών 0.696 0.604 0.654 7 '35 Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα 0.435 0.464 0.448 8 '36 Πυρίτιδες& εκρηκτικές ύλες 0.178 0.478 0.314 9 '37 Φωτογραφικά προϊόντα 0.368 0.211 0.296 10 '29 Οργανικά χημικά 0.102 0.075 0.090 11 Κατά ταξη

RCA Αποτελέσματα Χημικά RCA_34_GRE προϊόντα RCA_31_GRE RCA_33_GRE 3.2 2.2 2.0 2.8 2.4 2.0 1.6 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 1.2 0.8 0.8 2.0 RCA_30_GRE 1.6 RCA_32_GRE 1.4 RCA_28_GRE 1.8 1.6 1.4 1.2 1.4 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6

RCA Αποτελέσματα Βασικά μέταλλα Βασικά μέταλλα& τεχν/τα 2001-06 2006-11 2001-11 '76 Αργίλιο& τεχν/τα 5.187 4.691 4.962 1 '74 Χαλκός& τεχν/τα 2.844 2.405 2.645 2 '78 Δέρμα& τεχν/τα 1.514 1.622 1.563 3 '73 Τεχν/τα σιδήρου 1.365 1.313 1.341 4 '79 Ψευδάργυρος& τεχν/τα 0.470 1.814 1.080 5 '72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος& χάλυβας 0.852 1.158 0.991 6 '83 Διάφορα τεχν/τα από κοινά μέταλλα 0.853 0.999 0.920 7 '82 Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας 0.492 0.562 0.524 8 '80 Κασσίτερος& τεχν/τα 0.124 0.064 0.097 9 '81 Άλλα κοινά μέταλλα 0.069 0.031 0.052 10 Κατάτ αξη '75 Νικέλιο& τεχν/τα 0.005 0.009 0.007 11

6.0 RCA Αποτελέσματα Βασικά μέταλλα RCA_76_GRE RCA_74_GRE RCA_78_GRE 3.6 3.0 5.6 3.2 2.5 5.2 2.8 2.0 4.8 2.4 1.5 4.4 2.0 1.0 4.0 1.6 RCA_73_GRE 1.6 0.5 RCA_79_GRE 5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 4 3 2 1 1.0 0

Ελλάδαvs Ανταγωνισμός Πίνακας 3: Ελλάδα vs Βασικές Ανταγωνίστριες χώρες(top 20 κλάδοι προϊόντων) Πορτογαλί Κωδικός Περιγραφή προϊόντος Ελλάδα Ισπανία Ιταλία α Τουρκία '43 Γουνοδέρματα 32.621 1.609 1.718 0.715 4.101 '20 Παρ/τα λαχανικών& φρούτων 11.805 3.090 1.982 1.719 4.065 '52 Βαμβάκι 11.098 1.558 2.636 1.910 5.961 '24 Καπνά& υποκ/τα καπνού 10.690 0.520 0.290 2.990 3.039 '25 Αλάτι, θείο, γύψος 8.144 2.057 0.863 2.143 7.175 '61 Πλεκτά ενδύματα 8.083 1.581 2.654 7.639 12.586 '15 Λίπη& έλαια 8.051 4.514 1.601 2.274 2.105 '08 Νωπά φρούτα 7.118 5.943 1.600 0.927 6.140 '03 Ψάρια& ιχθυηρά 5.158 2.258 0.239 2.174 0.561 '76 Αργίλιο& τεχν/τα 4.962 0.940 1.131 1.169 1.169 '60 Πλεκτά υφάσματα 3.803 1.009 2.027 1.262 6.067 '68 Τεχν/τα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο 2.830 2.155 2.649 2.844 2.859 '74 Χαλκός& τεχν/τα 2.645 0.859 0.767 0.429 0.847 '56 Βάτες, σπάγκοι, σχοινιά 2.591 0.925 2.101 2.685 1.333 '04 Γαλακτοκομικά 2.337 0.812 0.796 1.047 0.304 '63 Μεταχειρισμένα ενδύματα 2.184 1.023 0.939 9.651 11.906 '19 Παρ/τα δημητριακών 2.120 1.069 2.207 1.008 1.385 '07 Λαχανικά 2.076 5.681 0.815 0.969 2.262 '17 Ζαχαρώδη 1.886 1.357 0.451 1.645 2.127 '34 Σαπούνια& κεριά παρ/να 1.867 1.456 1.089 0.825 1.580 Πρώτος Δεύτερος Τρίτος Τέταρτος Fifth

ΗΜήτρατωνΕλληνικώνΕξαγωγών '43 '20 '52 '24 '25 '61 '15 Γουνοδέρματα Παρ/τα λαχ&φρούτων Βαμβάκι Καπνά/Yπ. καπνού Αλάτι/Θείο/κλπ Ενδύματα/Πλεκτά Λίπη και έλαια 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 CRA 34.943 29.836 12.144 11.398 11.405 10.731 11.249 10.018 8.939 7.190 10.671 4.977 9.798 5.955 Γαλλία 5.48 5.08 4.18 5.43 4.41 2.54 3.33 1.40 7.14 12.69 12.03 11.92 0.84 1.49 Ολλανδία 0.10 0.49 5.67 5.47 0.47 0.37 8.59 15.88 1.92 2.72 7.63 5.83 1.05 0.68 Γερμανία 24.64 17.66 22.10 24.64 10.82 7.82 16.74 12.17 5.97 6.18 40.19 44.13 3.80 7.18 Ιταλία 21.24 28.56 9.25 8.92 23.15 20.98 3.52 0.96 15.59 24.47 7.28 12.59 70.89 65.90 Ην. Βασίλειο 0.43 1.80 16.07 13.24 2.55 0.65 1.69 1.18 12.89 10.51 14.08 10.61 3.56 2.50 Ιρλανδία 0.06 0.06 0.33 0.39 0.08 0.00 0.26 0.10 0.80 0.06 0.69 0.12 0.05 0.03 Δανία 2.34 3.49 0.78 0.79 1.31 0.44 0.83 0.57 0.64 0.08 1.36 0.76 0.30 0.23 Πορτογαλία 0.15 0.27 0.23 0.20 5.03 2.19 2.71 4.89 0.75 0.52 0.05 0.08 0.25 0.17 Ισπανία 10.96 5.69 0.57 0.61 4.35 1.99 1.57 1.08 9.05 8.24 1.83 2.85 5.08 3.07 Βέλγιο 0.23 0.17 3.06 2.99 1.16 0.47 12.20 23.32 1.60 2.37 2.55 2.31 0.44 1.20 Λουξεμβούργο 0.03 0.01 0.17 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 Ισλανδία 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 Νορβηγία 0.55 0.55 0.42 0.54 0.00 0.01 0.10 0.00 0.06 0.00 0.68 0.28 0.21 0.29 Σουηδία 0.48 0.66 1.64 2.13 0.20 0.16 0.05 0.11 0.73 1.08 4.37 2.29 0.57 0.74 Φιλανδία 1.11 4.04 1.09 1.64 0.09 0.04 0.01 0.36 0.20 0.53 0.50 0.19 0.08 0.21 Ελβετία 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Αυστρία 0.55 0.64 1.30 2.86 2.16 2.69 1.37 0.41 0.59 1.06 3.01 2.01 0.89 1.18 Τουρκία 1.90 6.22 0.22 1.12 36.80 55.21 3.49 5.37 0.90 1.73 0.29 0.67 1.20 1.52 Εσθονία 0.02 0.04 0.21 0.06 0.15 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.04 Πολωνία 0.98 1.12 2.86 3.23 1.44 0.73 1.55 7.39 0.15 0.65 0.27 0.40 0.52 0.43 Τσεχία 0.08 0.30 1.07 1.18 2.16 1.06 2.28 2.62 0.12 0.15 0.41 0.84 0.17 1.15 Σλοβακία 0.02 0.02 0.13 0.24 0.08 0.22 0.36 0.28 0.02 0.13 0.02 0.74 0.01 0.04 Ουγγαρία 0.17 0.08 1.27 1.06 0.25 0.11 1.16 0.23 0.08 0.29 0.06 0.09 0.11 0.21 Σλοβενία 0.07 0.01 0.21 0.16 0.19 0.19 1.00 0.00 0.03 0.01 0.04 0.22 0.03 0.06 ΗΠΑ 22.94 15.86 14.78 13.68 0.15 0.20 17.71 8.85 31.13 20.05 2.15 0.33 4.41 5.34 Καναδάς 2.52 2.16 4.50 3.19 0.03 0.02 0.09 0.50 1.26 2.19 0.15 0.13 2.19 3.38 Μεξικό 0.01 0.00 0.95 0.57 0.01 0.04 2.20 3.68 0.03 0.02 0.01 0.14 0.02 0.00 Χιλή 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.23 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ισραήλ 0.00 0.00 0.74 0.65 0.61 0.09 2.93 1.74 7.15 2.77 0.16 0.17 0.69 0.27 Νότια Κορέα 2.46 4.82 0.29 0.05 1.13 0.80 8.85 6.84 0.21 0.52 0.00 0.01 0.25 0.18 Ιαπωνία 0.38 0.15 1.96 1.02 1.20 0.93 4.26 0.00 0.78 0.54 0.06 0.04 0.48 0.75 Αυστραλία 0.01 0.00 3.63 3.65 0.01 0.02 0.86 0.05 0.22 0.43 0.08 0.13 1.86 1.70 Νέα Ζηλανδία 0.00 0.00 0.32 0.22 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05

ΠούεξάγειηΕλλάδα; '43 '20 Παρ/ταλαχανικών& Γουνοδέρματα φρούτων 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 RCA 34.943 29.836 RCA 12.144 11.398 Ιταλία 21.24 28.56 Γερμανία 22.10 24.64 Γερμανία 24.64 17.66 ΗΠΑ 14.78 13.68 ΗΠΑ 22.94 15.86 Ην. Βασίλειο 16.07 13.24 Τουρκία 1.90 6.22 Ιταλία 9.25 8.92 Ισπανία 10.96 5.69 Ολλανδία 5.67 5.47 0001:France 5.48 5.08 0001:France 4.18 5.43 Νότια Κορέα 2.46 4.82 Αυστραλία 3.63 3.65 Φιλανδία 1.11 4.04 Πολωνία 2.86 3.23 Δανία 2.34 3.49 Καναδάς 4.50 3.19 Καναδάς 2.52 2.16 Βέλγιο 3.06 2.99 Ην. Βασίλειο 0.43 1.80 Αυστρία 1.30 2.86 Πολωνία 0.98 1.12 Σουηδία 1.64 2.13 Σουηδία 0.48 0.66 Φιλανδία 1.09 1.64 Αυστρία 0.55 0.64 Τσεχία 1.07 1.18 Νορβηγία 0.55 0.55 Τουρκία 0.22 1.12 Ολλανδία 0.10 0.49 Ουγγαρία 1.27 1.06

ΠούεξάγειηΕλλάδα; '52 '24 Βαμβάκι Καπνά& Yποκ/τα 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 RCA 11.405 10.731 RCA 11.249 10.018 Τουρκία 36.80 55.21 Βέλγιο 12.20 23.32 Ιταλία 23.15 20.98 Ολλανδία 8.59 15.88 Γερμανία 10.82 7.82 Γερμανία 16.74 12.17 Αυστρία 2.16 2.69 ΗΠΑ 17.71 8.85 0001:France 4.41 2.54 Πολωνία 1.55 7.39 Πορτογαλία 5.03 2.19 Νότια Κορέα 8.85 6.84 Ισπανία 4.35 1.99 Τουρκία 3.49 5.37 Τσεχία 2.16 1.06 Πορτογαλία 2.71 4.89 Ιαπωνία 1.20 0.93 Μεξικό 2.20 3.68 Νότια Κορέα 1.13 0.80 Τσεχία 2.28 2.62 Πολωνία 1.44 0.73 Ισραήλ 2.93 1.74 Ην. Βασίλειο 2.55 0.65 0001:France 3.33 1.40 Βέλγιο 1.16 0.47 Ην. Βασίλειο 1.69 1.18 Δανία 1.31 0.44 Ισπανία 1.57 1.08 Ολλανδία 0.47 0.37 Ιταλία 3.52 0.96

ΠούεξάγειηΕλλάδα; '25 '61 Αλάτι, Θείο, Γύψος Πλεκτά Ενδύματα 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 RCA 8.939 7.190 RCA 10.671 4.977 Ιταλία 15.59 24.47 Γερμανία 40.19 44.13 ΗΠΑ 31.13 20.05 Ιταλία 7.28 12.59 0001:France 7.14 12.69 0001:France 12.03 11.92 Ην. Βασίλειο 12.89 10.51 Ην. Βασίλειο 14.08 10.61 Ισπανία 9.05 8.24 Ολλανδία 7.63 5.83 Γερμανία 5.97 6.18 Ισπανία 1.83 2.85 Ισραήλ 7.15 2.77 Βέλγιο 2.55 2.31 Ολλανδία 1.92 2.72 Σουηδία 4.37 2.29 Βέλγιο 1.60 2.37 Αυστρία 3.01 2.01 Καναδάς 1.26 2.19 Τσεχία 0.41 0.84 Τουρκία 0.90 1.73 Δανία 1.36 0.76 Σουηδία 0.73 1.08 Σλοβακία 0.02 0.74 Αυστρία 0.59 1.06 Τουρκία 0.29 0.67 Πολωνία 0.15 0.65 Πολωνία 0.27 0.40 Ιαπωνία 0.78 0.54 ΗΠΑ 2.15 0.33

ΠούεξάγειηΕλλάδα; '15 '08 Λίπη& έλαια Νωπά φρούτα 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 RCA 9.798 5.955 RCA 7.436 6.490 Ιταλία 70.89 65.90 Γερμανία 29.32 31.97 Γερμανία 3.80 7.18 Ην. Βασίλειο 18.56 13.78 ΗΠΑ 4.41 5.34 Ιταλία 7.35 9.90 Καναδάς 2.19 3.38 Ολλανδία 9.55 9.37 Ισπανία 5.08 3.07 Πολωνία 9.81 7.24 Ην. Βασίλειο 3.56 2.50 Τσεχία 4.16 4.32 Αυστραλία 1.86 1.70 Ουγγαρία 4.38 3.88 Τουρκία 1.20 1.52 Σουηδία 1.50 2.44 0001:France 0.84 1.49 0001:France 2.90 2.33 Βέλγιο 0.44 1.20 Δανία 0.84 2.09 Αυστρία 0.89 1.18 Σλοβακία 1.86 1.67 Τσεχία 0.17 1.15 Αυστρία 2.21 1.67 Ιαπωνία 0.48 0.75 Τουρκία 0.43 1.54 Σουηδία 0.57 0.74 Σλοβενία 1.82 1.44 Ολλανδία 1.05 0.68 Ισπανία 0.83 0.99

ΠούεξάγειηΕλλάδα; '60 '76 Πλεκτά Υφάσματα Αργίλιο& τεχν/τα 2000-06 2007-11 2000-06 2007-11 RCA 3.305 4.401 RCA 5.187 4.691 Ιταλία 22.32 23.63 Ιταλία 34.92 36.11 0001:France 9.96 21.38 Γερμανία 15.44 16.85 Γερμανία 16.88 19.51 0001:France 6.80 9.46 Τουρκία 17.74 12.38 Ην. Βασίλειο 8.99 7.00 Ην. Βασίλειο 9.56 3.86 Πολωνία 2.04 5.40 Τσεχία 1.68 3.06 Τουρκία 3.11 4.84 Πολωνία 0.84 2.65 Ολλανδία 3.04 3.88 Καναδάς 3.04 2.08 Ισπανία 4.03 3.19 Ισπανία 0.81 1.51 Τσεχία 0.77 2.37 Ουγγαρία 2.49 0.95 Ουγγαρία 1.28 2.03 Ιαπωνία 0.96 0.95 Πορτογαλία 1.24 1.58 Βέλγιο 0.69 0.87 Βέλγιο 1.31 1.49 ΗΠΑ 1.82 0.82 Δανία 0.18 1.29 Φιλανδία 0.60 0.80 Σουηδία 0.56 0.75 Δανία 0.91 0.79 Αυστρία 0.52 0.69

ΜελλοντικήΈρευνα ΕπόμεναΒήματα Δημιουργία Μήτρας Εξαγωγών που θα βοηθήσει στην κατάρτιση στρατηγικής εξαγωγών ΧώραΑ RCA (γενικός ορισμός) Μερίδιο Αγοράς (Ελλ. Εξαγωγές του προϊόντος Χ στη χώρα Α) Προϊόν Χ RCA (σεσχέσημετις ανταγωνίστριες χώρες) Μερίδιο Αγοράς (Εξαγωγέςτωνανταγ. χωρώνγιατοπροϊόνχ στηχώραα)

Συμπεράσματα