ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Bd. Pache Protopopescu nr 1-3, Bucharest Tel: 0040-21-2100748, 2115724 Fax: 0040-21-2119893 E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
1. Γενικό προφίλ της ρουμανικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων Η φαρμακευτική αγορά στη Ρουμανία υπολογίζεται σε περίπου 10,27 εκατ. ευρώ (στοιχεία μελέτης Keysfin 2017), ενώ οι εκτιμήσεις για το 2018 κάνουν λόγο ακόμα και για 11 εκατ. ευρώ. Στην Ρουμανία υπάρχουν περί τους 158 σημαντικούς παραγωγούς φαρμακευτικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, ωστόσο, κατέχουν 15 περίπου μεγάλες εταιρίες (βλ. Πίνακα που ακολουθεί). Η συνολική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων της Ρουμανίας αντιπροσωπεύει το 0,296% της συνολικής παραγωγής της Ευρώπης (στοιχεία ). Η συνολική αξία της αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων έχει μεταβληθεί σημαντικά την τελευταία 5ετία (αύξηση της τάξεως του 26,5% μεταξύ 2012-2017). Σε βιομηχανικό επίπεδο υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 0,88% από το στο 2017. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας για το 2017 ήταν 21.500. Τα γενόσημα που καταναλώνονται στη Ρουμανία αποτελούν το 29,5% της συνολικής κατανάλωσης φαρμάκων. Παρά την παρουσία μεγάλου αριθμού ντόπιων παραγωγών, οι εισαγωγές είναι σημαντικές και κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, το εμπορικό ισοζύγιο στον τομέα αυτό για το 2017 παρουσίασε έλλειμμα της τάξεως των 2.194,3 εκατ. ευρώ, ενώ το το αντίστοιχο έλλειμμα είχε ανέλθει σε 1.896,5 εκατ. ευρώ. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα συμπληρώματα διατροφής και οι συσκευές προσωπικής φροντίδας (OTC) ανήλθαν σε 3,104 δισ. Δολάρια το 2017, σημειώνοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης της εταιρίας CEGEDIM Healthcare 2017. Οι περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και διανομής φαρμάκων έχουν έδρα στο Βουκουρέστι (1.237), στην πόλη Cluj (322) και στις πόλεις Arges (285), Bihor (279), Ιάσιο (279) και Dolj (278). Οι 15 κυριότεροι παραγωγοί φαρμάκων στην Ρουμανία με βάση τον κύκλο εργασιών τους: RANKING BY TURNOVER COMPANY NAME TURNOVER (EUR) PROFIT / LOSS (EUR) NO. OF EMPLOYEES 2015 WEBSITE 1 TERAPIA SA 121.673.621 30.681.017 861 www.terapia.ro 2 ANTIBIOTICE SA 71.886.241 6.517.121 1449 http://www.antibiotice.ro/ 3 SANDOZ 68.845.553 2.066.798 307 https://www.sandoz.ro 4 ΒΙΟ EEL 65.689.466. 942.503 205 www.bioeel.ro 5 LABORMED- PHARMA SA 148.627.350 2.829.881 251 http://www.labormed.eu 6 GEDEON RICHTER ROMANIA SA 29.247.619 1.545.624 538 www.gedeon-richter.ro 7 FITERMAN PHARMA 28.982.104 5.458.952,8 164 fitermanpharma.ro 8 INFOMED FLUIDS 22.890.356 142.666 402 http://www.infomedfluids.ro 9 SERVIER PHARMA 21.372.758 1.254.442 275 www.servier.ro 10 BIOTEHNOS 20.051.633 11.999.720 142 https://biotehnos.ro 2
11 PASTEUR FILIALA 16.020.228 10.430.686 221 www.pasteur.ro 12 SANDOZ PHARMA SERVICES 14.542.643 1.856.590 157 https://www.sandoz.ro 13 MERCK SHARM & DOHME ROMANIA SLR 14.074.545 586.480 128 14 A&S INTERNATIONAL 12.699.570 1.148.775 215 www.as2000.ro 2000 SLR 15 KRKA ROMANIA SLR 10.974.415 355.990 200 https://www.krka.biz/ro Πηγή: Major Companies in Romania, 2017 Ed. Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φαρμάκων στη Ρουμανία 2. Εξωτερικό εμπόριο Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο για το 2017, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα κεφ. 30 Σ.Ο.) έφθασαν τα 2.945,5 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 30,4% σε σχέση με το. Εξ αυτών τα 82,5% προέρχονται από την Ε.Ε. (2.431,1 εκατ. Ευρώ). Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από τις 10 πρώτες προμηθεύτριες χώρες για το 2017, παρουσίασαν την ακόλουθη εικόνα: 3
Εισαγωγές Φαρμακευτικών προϊόντων από τις σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες της Ε.Ε. - 2017 Χώρα Προέλευσης Αξία % επί του σε εκατ. ευρώ συνόλου Σύνολο εισαγωγών 2.945,5 100,00% Εισαγωγές από χώρες Ε.Ε 2.431,1 82,5% 1 Γερμανία 491,4 16,67% 2 Ουγγαρία 394,7 13,4% 3 Ολλανδία 319,1 10,8% 4 Γαλλία 217,7 7,36% 5 Ιταλία 186,8 6,34% 6 Βέλγιο 160,7 5,45% 7 Ηνωμένο Βασίλειο 157,2 5,33% 8 Αυστρία 150,1 5,1% 9 Σλοβενία 120,3 4% 10 Ιρλανδία 101,8 3,4% Ελλάδα 15,3 0,58% Πηγή: Ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής INS, International Trade Bulletin Οι ρουμανικές εξαγωγές FOB φαρμακευτικών προϊόντων το 2017 σημείωσαν αύξηση κατά 6,8% έναντι του και ανήλθαν σε 751,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές που προορίζονταν προς τις χώρες της Ε.Ε., ύψους 512,4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στο 68,2% των συνολικών ρουμανικών εξαγωγών. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι ρουμανικές εξαγωγές προς τις κυριότερες χώρες πελάτες για το 2017: Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις σημαντικότερες χώρες πελάτες στην Ε.Ε. - 2017 Χώρα Προέλευσης Αξία σε εκατ. Ευρώ % επί του συνόλου Σύνολο εξαγωγών 751,2 100% Εξαγωγές προς χώρες της Ε.Ε 512,4 68,2% 1 Γερμανία 126,1 16,8% 2 Ηνωμένο Βασίλειο 72,5 9,65% 3 Πολωνία 59,5 7,9% 4 Τσεχία 49,8 6,66% 5 Ουγγαρία 42,9 5,7% 6 Ολλανδία 29,6 5,4% Ελλάδα 4,1 0,53% Πηγή: Ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής INS, International Trade Bulletin 4
Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας στον τομέα καλλυντικών και αρωμάτων: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2017 ΑΞΙΑ (ευρώ) ΑΞΙΑ (ευρώ) 2015 ΑΞΙΑ (ευρώ) Μεταβολή Αξίας 2017/ 13.443.876 9.327.892 9.480.586 +44,15% 6.671.646 5.840.747 4.559.339 +14,22 Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου Στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων οι εξαγωγές μας συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση (44,15%), οφειλόμενη κυρίως στις εξαγωγές γενοσήμων. Σημειώνεται ότι μεγάλες εξαγωγικές εταιρίες δερμοκαλλυντικών (Frezyderm,Apivita, Korres) έχουν προβεί σε συμφωνίες με μεγάλους ομίλους φαρμακείων στη Ρουμανία, στοιχείο που έχει συντελέσει στη διάνοιξη προοπτικών στη χώρα. 3. Διανομή και Λιανική πώληση Οι 10 κυριότεροι διανομείς του κλάδου παρουσίασαν κύκλο εργασιών ύψους περίπου 17,7 δισ. ευρώ κατά το. Οι εν λόγω διανομείς τροφοδοτούν κυρίως τα φαρμακεία αλλά και καταστήματα καλλυντικών για τα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα καθώς και καταστήματα ιατρικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, 34 αλυσίδες φαρμακείων διαθέτουν περίπου 1.200 σημεία πώλησης, πράγμα που αντιπροσωπεύει το 20% του συνολικού αριθμού φαρμακείων, που υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 5.500 6000 σημεία πώλησης. Οι μεγαλύτεροι διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων Εταιρία Κύκλος εργασιών (EUR) Κερδοφορία (EUR) Αριθμός απασχολ ουμένων 1 MEDIPLUS EXIM 873.951.513 22.471.712 949 2 FARMEXPERT D.C.I. 632.180.858 19.829.063 988 3 FILDAS TRADING 529.715.460 20.539.180 773 4 FARMEXIM SA 405.293.598 4.172.428 793 e-mail office@adpharm a.ro office@farmexp ert.ro; procurement@f armexpert.ro linia.verde@fild as.com office@farmexi m.ro; newproducts@f armexim.ro Ιστοσελίδα www.mediplus.ro www.farmexpert.ro www.fildas.ro www.farmexim.ro 5
5 SANOFI ROMANIA 209.534.578 9.225.675 158 office.ro@sanofi.com www.sanofi.ro 6 EUROPHARM HOLDIN SA 192.889.996 739.906 429 www.gsk.com 7 PHARMAFARM SA 164.952.825 1.000.994 468 www.pharmafarm.ro 8 PFIZER ROMANIA 140.822.137 6.335.193 151 officeromania@ pfizer.ro www.pfizer.ro 9 SERMEDIC 103.930.704 3.083.516 12 frontdesk@ro.n etgrs.com www.servier.ro 10 11 NOVARDIS PHARMA SERVICES ROMANIA ROMASTRU TRADING 103.323.810 3.514.475 128 95.449.030 577.559 230 12 DONA. LOGISTICA 93.082.209 714.714 68 13 ROPHARMA LOGISTIC S.A. 84.041.567 469.586 176 14 ACTAVIS 58.580.437 2.970.571 125 15 16 17 FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA TEVA PHARMACEUTICAL FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. 57.480.339 3.742.658 1.057 55.508.153 154.422 108 50.864.808 246.860 169 Office.romania @novartis.com office@romastru.ro marketing@setri o.ro office@ropharm a.ro officero@tevaromania.ro Marketing.roma nia@fmcag.com officero@tevaromania.ro office@remedia. ro www.novartis.com.ro www.romastru.ro www.gopharma.ro www.ropharma.ro www.actavis.com.ro www.fmc-romania.ro www.tevapharm.ro www.remediadl.ro 18 PHARMNET PLUS 49.281.181 3.721.730 23 www.pharnet.ro 19 20 A & D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH & CO KG VIENA SUCURSALA BUCURESTI 49.278.245 510.011 203 www.adpharma.com 47.444.370 789.788 71 www.boehringeringelheim.com N/A ROCHE ROMANIA N/A N/A N/A www.roche.ro N/A POLISANO N/A N/A N/A www.clinicapolisano. ro N/A GLAXOSMITHKLINE (GSK) N/A N/A N/A www.gsk.com N/A GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE N/A N/A N/A www.gsk.ro N/A ASTRAZENECA www.astrazeneca.co N/A N/A N/A PHARMA m Source: Major Companies in Romania 2017 6
Oι κυριότερες αλυσίδες φαρμακείων στην Ρουμανία RANKING BY TURNOVER COMPANY NAME TURNOVER (EUR) PROFIT / LOSS (EUR) NO. OF EMPLOY EES WEBSITE 1 SENSIBLU 365.587.259 6.975.445 2656 www.sensiblu.ro 2 S.I.E.P.C.O.F.A.R. 197.608.423 1.185.640 www.farmaciiledona.ro 2043 SA 3 HELP NET FARMA 120.378.310 5.381.851 SA 1452 www.helpnet.ro 4 CATENA HYGEIA 92.243.949 5.065.462 632 www.catena.ro 5 ROPHARMA SA 74.823.227 1.596.013 726 www.ropharma.ro 6 MED-SERV 53.163.898 6.039.364 www.catena.ro 223 UNITED 7 FARMACEUTICA 51.730.420 1.307.337 www.fildas.ro 424 ARGESFARM SA 8 FARMACIA TEI 35.648.773 1.358.507 146 www.comenzi.farmaciatei.ro 9 LAVIRA 31.430.412 1.905.456 TRANSPORT 258 +40 247 310389 10 TRI FARM 30.908.727 444.788 254 www.maxifarma.ro 11 GEDEON RICHTER FARMACIA SA 30.526.745-367.588 411 Source: Major Companies in Romania, Edition www.richter-farmacia.ro 4. Σημαντικές εξελίξεις εντός του 2017-2018 στον τομέα των φαρμακευτικών: Ο τσέχικος επενδυτικός οργανισμός DR MAX εξαγοράζει τη σημαντικότερη αλυσίδα φαρμακείων Sensi-Blu και την εταιρία διανομής Medi Plus του Ομίλου AD Group. Ο τσεχικών συμφερόντων επενδυτικός οργανισμός Dr Max, ο οποίος ελέγχεται από τον διεθνή όμιλο PENTA INVESTMENTS, τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα φαρμακευτικών σε Τσεχία και Σλοβακία, υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της A& D PHARMA, του σημαντικότερου ομίλου φαρμακείων στη Ρουμανία. H εν λόγω συμφωνία, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση της Επιτροπής ανταγωνισμού, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της AD MAX στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αν και τα μέρη δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα το τίμημα της εξαγοράς, σύμφωνα με δημοσιεύματα έγκυρου ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιοδικού, αυτό εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ περίπου. Ο όμιλος A&D PHARMA Group δημιουργήθηκε το 1994 από Λιβανέζους επιχειρηματίες και γρήγορα κέρδισε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς φαρμακευτικών στη Ρουμανία, τόσο στη λιανική πώληση με τις 7
επωνυμίες φαρμακείων Sensi Blu και Punkt Drug Store, όσο και στο χονδρεμπόριο με την εταιρία διανομής Medi Plus, η οποία διακρίθηκε στo marketing και τις πωλήσεις. Η Medi Plus είναι σήμερα ο σημαντικότερος διανομέας στην Ρουμανία με κύκλο εργασιών περί τα 887 εκατ ευρώ και η αλυσίδα φαρμακείων Sensi Blu με ένα κύκλο εργασιών ύψους 371 εκατ. Ευρώ. Ο όμιλος DR MAX, εξάλλου, διαθέτει ήδη 31 φαρμακεία στην Ρουμανία μετά την εξαγορά των φαρμακείων με την επωνυμία ARTA, οπότε μετά την απόκτηση του ομίλου AD PHARMA αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος παίκτης της ρουμανικής αγοράς. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ο όμιλος Dr Max δραστηριοποιείται με 1.300 φαρμακεία με ένα κύκλο εργασιών της τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ. Η εξαγορά της Α& D PHARMA GROUP από την DR MAX θα επεκτείνει τον κύκλο εργασιών του εν λόγω ομίλου σε 2,3 δισ. ευρώ και θα απασχολεί περίπου 12.000 εργαζόμενους. Η αλυσίδα Dr MAX ανήκει στον επενδυτικό όμιλο PENTA INVESTMENTS, που δημιουργήθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς υγείας, χρηματοδοτικό τομέα, βιομηχανία, λιανική πώληση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, με διαθέσιμα κεφάλαια που ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ, ενώ έχει παρουσία σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτοντας γραφεία στην Πράγα, Μπρατισλάβα, Βαρσοβία και Μόναχο. Παράλληλα, επεκτεινόμενος και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στη Ρουμανία, ο όμιλος PENTA INVESTMENTS μαζί με τον κινεζικό όμιλο CEFC έκαναν πρόσφατα μία κοινή πρόταση για εξαγορά της εταιρείας Central European Media Enterprises, η οποία κατέχει το μετοχικό κεφάλαιο του κυριότερου τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας PRO-TV. Εξαγορά της Helpnet και της Farmexim από τη Phoenix Group και της Zentiva από τη Sanofi Ο γερμανικός Όμιλος φαρμάκων Phoenix, από τους μεγαλύτερους πανευρωπαϊκά, εξαγόρασε την αλυσίδα φαρμακείων Helpnet, καθώς επίσης και την Farmexim, τον τέταρτο μεγαλύτερο διανομέα φαρμάκων στη Ρουμανία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες του έτους, καθώς η Helpnet διαθέτει δίκτυο 220 καταστημάτων και πραγματοποιεί κέρδη 400 εκατ. ευρώ ετησίως. Περαιτέρω, γαλλικός Όμιλος Επιχειρήσεων Sanofi εξαγόρασε μερίδιο 11,56% της ρουμανικής εταιρίας παρασκευής φαρμάκων Zentiva που αντιστοιχεί σε 48,21 εκατ. μετοχές έναντι 168.7 εκατ. RON (EUR 36.3 εκατ.). Η Zentiva αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς φαρμάκων στη Ρουμανία, με το συνολικό κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι στην εισαγωγή και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού δραστηριοποιούνται και αρκετές ελληνικών συμφερόντων εταιρείες, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρατίθενται κατωτέρω: COMPANY WORK PHONE FAX COMPANY E-MAIL WEBSITE ALPHA MEDICAL 323 1423 office@alphamedical.ro www.alphamedical.ro DIAMEDIX 668 88 668 88 66-69 66-69 office@diamedix.ro www.diamedix.ro GENESIS PHARMA 403 4075 403 4075 asubtirica@genesispharma.com; abondoc@genesispharma.com www.genesispharma.com 8
IMEDICA S.A. 319 77 50, 252 71 79 MEDIZEIN 324 77 88 MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER 9607, 021 410 85 43, 021 410 86 43, 021 410 84 59 319 77 51 324 77 04 402 80 77, 410 09 55 office@imedica.ro cbogdanos@medizein.com; dskouras@medizein.com office@medsana.ro; cv@medsana.ro www.imedica.ro www.medizein.com www.medsana.ro ND MEDHEALTH 2339571 info@ndmedhealth.ro www.ndmedhealth.ro PAPAPOSTOLOU S.R.L. (PMEC - PAPAPOSTOLOU MEDICAL EQUIPMENT CENTER) SANTE INTERNATIONAL S.A. 321 22 23-25 252 55 43, 021 252 65 92 SOFMEDICA 308 21 00 SPECIMED RONTIS SPYTHA MED STARMED GENERAL STERIL ROMANIA +4 031 4326211/212/213 340 41 70 340 41 80 330 32 11-12 460 07 79, 460 07 74, 460 07 61, 0372 709 459, 0372 750 001-02 321 22 26 252 31 77, 021 252 04 01 308 21 80 +4 031 326217 340 41 47 330 32 27 460 00 14 info@pmec.ro; info@papapostolou.gr; nicos@papapostolou.gr; robertina.margineanu@pmec.ro contact@sante.ro george_sofianos@sofmedica.eu; info@sofmedica.com phillip.kotsis@rontis.com spythamed@gmail.com office@starmed.ro office@steril.ro; sales@steril.ro www.pmec.ro www.sante.ro www.sofmedica.com www.specimed.ro www.starmed.ro 5. Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και Ιατρικού Εξοπλισμού (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale) Διεύθυνση: 58 Nicolae Titulescu Blvd, Sector 1, Bucharest, Code 011144 Τηλ.: (+4) 021 222 86 52, 021 260 01 58, 021 260 01 59 Φαξ: (+4) 021 222 86 83 Ε-mail: mailto:informatii@anm.ro Website: http://www.anm.ro/anmdm/en/dm.html http://www.anm.ro/anmdm/en/med_legislatie_hcs.html Υπουργείο Υγείας Διεύθυνση Ιατρικού Εξοπλισμού Ministerul Sanatatii Directia Farmaceutica si Dispozitive Medicale Διεύθυνση: Intr. Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, 010024, Bucharest Τηλ. Διεύθυνσης Ιατρικού Εξοπλισμού: (+4) 021 307 25 82 9
Tηλεφωνικό κέντρο Υπουργείου: (+4) 021 307 25 00 E-mail: mdevice@ms.ro Website: www.ms.ro Ρουμανική Ένωση Διεθνών Παραγωγών Φαρμάκων - ARPIM (Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente -ARPIM) Διεύθυνση: Bd. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. B, et. 6, ap. 40, sector 3, Bucuresti, CP. 030602 Τηλ /Φαξ: (+4) 021 320 08 53 Ε-mail: office@arpim.ro Website: www.arpim.ro (Μέλη: http://arpim.ro/membri/) Ρουμανική Ένωση Παραγωγών Γενόσημων Φαρμάκων - APMGR (Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania - APMGR) Διεύθυνση: Logofatul Tautu 99, Sector 3, Bucuresti 031212 Τηλ /Φαξ: (+4) 021 316 53 94 Website: http://www.apmgr.org/en (Μέλη http://www.apmgr.org/en/member_companies) Ένωση Διανομέων και Λιανεμπόρων Φαρμακευτικών - ADRFR (Asociatia Distribuitorilor si Retailerol Farmaceutici din Romania -ADRFR) Διεύθυνση: Complex S Park, cladirea B3, Str. Tipografilor nr. 11-13, parter, Sector 1, Bucuresti Τηλ /Φαξ: (+4) 0724 220 085 Ε-mail: mailto:office@adrfr.ro Website:http://www.adrfr.ro/en/ (Μέληhttp://www.adrfr.ro/en/membrii-asociatiei.html:) Σύλλογος Φαρμακοποιών Ρουμανίας - CFR (Colegiul Farmacistilor din Romania - CFR) Διεύθυνση: Str. Viitorului nr.4, Sector 2, Bucuresti, 020612 Τηλ /Φαξ: (+4) 021 210 02 56 Ε-mail: mailto:office@colegfarm.ro Website: http://www.colegfarm.ro 10