Τα έσοδα 4 ου τριµήνου της ΟΠΑΠ επιστρέφουν στο δρόµο της ανάπτυξης Αθήνα 31 Μαρτίου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) για την τρίµηνη και δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013. Πωλήσεις: 3.711,1 εκ. ευρώ, έναντι 3.971,6 εκ. ευρώ το 2012 (µείωση κατά µονοψήφιο ποσοστό 6,6%). Οι πωλήσεις το δ τρίµηνο του 2013 έφτασαν τα 1.069,2 εκ. ευρώ επιδεικνύοντας θετική ποσοστιαία µεταβολή ύψους 4,3% και παρουσιάζοντας βελτίωση για 4 ο συναπτό τρίµηνο. Μικτά έσοδα (GGR) µειωµένα κατά 6,3% στα 1.219,9 εκ. ευρώ (2012: 1.302,1 εκ. ευρώ). Αν και τα µικτά έσοδα (GGR) δ τριµήνου µειώθηκαν κατά 1,9%, ο ρυθµός της πτώσης βελτιώθηκε κατά 6,1 εκατοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2013. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 221,7 εκ. ευρώ, έναντι 673,8 εκ. ευρώ το 2012 (µείωση 67,1%) λόγω κυρίως της επιβολής φόρου 30% επί των µικτών εσόδων συνολικού ύψους 345,4 εκ. ευρώ. Τα EBITDA δ τριµήνου έφτασαν τα 47,6 εκ. ευρώ, λόγω επιπλέον επιβάρυνσης ύψους 24,8 εκ. ευρώ που προέκυψε από έκτακτες και µη ταµειακές αποµειώσεις και έξοδα αναδιάρθρωσης. Καθαρά κέρδη: 141,1 εκ. ευρώ έναντι 505,5 εκ. ευρώ το 2012 (µείωση 72,1%). Κέρδη ανά µετοχή: 0,44 ευρώ, έναντι 1,58 ευρώ το 2012 (µείωση 72,1%) Ισχυρή ταµειακή θέση στα 242 εκ. ευρώ. Μέρισµα ανά µετοχή: 0,25 ευρώ. Έπειτα και από την πρόωρη αποπληρωµή του οµολογιακού δανείου το ποσοστό διανοµής επί των κερδών µετά φόρων ανέρχεται σε 56,5%. Επιπλέον, η ιοίκηση σκοπεύει να προτείνει τη διανοµή προµερίσµατος για το έτος 2014. Το κόστος αδειών που πληρώθηκε από τον ΟΠΑΠ το 2013 ανήλθε στα 213 εκ. ευρώ (127 εκ. ευρώ για το 67% της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και 86 εκ. ευρώ για τα VLTs) 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % 2013 2012 % Πωλήσεις 1.069,2 1.025,5 4,3 3.711,1 3.971,6 (6,6) Μικτά έσοδα (GGR) 345,1 351,7 (1,9) 1.219,9 1.302,1 (6,3) EBITDA 47,6 174,2 (72,7) 221,7 673,8 (67,1) Payout (%) 67,7% 65,7% 67,1% 67,2% Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις) Περιθώριο EBITDA (GGR) 4,5% 17,0% 6,0% 17,0% 13,8% 49,5% 18,2% 51,7% Καθαρά κέρδη 29,4 133,8 (77,6) 141,1 505,5 (72,1) Περιθώριο Καθαρών κερδών 2,7% 13,0% 3,8% 12,7% EPS 0,09 0,42 (77,6) 0,44 1,58 (72,1) DPS - - 0,25 0,57 (56,0) τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 1
Πωλήσεις Οι συνολικές πωλήσεις το 2013 µειώθηκαν κατά 6,6% στα 3.711,1 εκ. ευρώ έναντι 3.971,6 εκ. ευρώ στο 2012, κυρίως λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών (ΑΕΠ έτους 2013 µειωµένο κατά 3,9%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσµατα α τριµήνου. Οι πωλήσεις στο δ τρίµηνο 2013 διαµορφώθηκαν σε 1.069,2 εκ. ευρώ, αυξηµένες κατά 4,3% σε ετήσια βάση, παραµένοντας σε θετικό έδαφος για δεύτερο συνεχές τρίµηνο. -6,6% Σύνολο: 3.972 Σύνολο: 3.711 445 410 2.145 2.042 1.381 1.259 FY 2012 FY 2013 +4,3% Σύνολο: Σύνολο: 1.069 1.026 104 111 567 574 341 398 Q4 2012 Q4 2013 ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ EBITDA Αποτελέσµατα έτους Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στα 221,7 εκ. ευρώ το 2013 έναντι 673,8 εκ. ευρώ το 2012 µειωµένα κατά 67,1% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσµα κυρίως της φορολόγησης ύψους 345,4 εκ. ευρώ επί των µικτών εσόδων µε συντελεστή 30% από 1.1.2013. Σε προσαρµοσµένη (για τη φορολογία επί των µικτών εσόδων) βάση, τα EBΙTDA µειώθηκαν κατά 15,8% στα 567,1 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των χαµηλότερων εσόδων. Αποτελέσµατα δ τριµήνου Τα EBITDA δ τριµήνου διαµορφώθηκαν στα 47,6 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 72,7% σε ετήσια βάση, λόγω της αρνητικής επίδρασης από τη φορολογία επί των µικτών εσόδων και εξόδων αναδιάρθρωσης ύψους 24,8 εκ. ευρώ, σχετικών µε την αποµείωση κατά 19,7 εκ. ευρώ της αξίας των τερµατικών αυτόνοµης χρήσης και εργοδοτικές αποζηµιώσεις ύψους 5,1 εκ. ευρώ. Τα προσαρµοσµένα (για τη φορολογία επί των µικτών εσόδων) EBΙTDA µειώθηκαν κατά 15,9% στα 146,4 εκ. ευρώ. -15,8% -67,1% 674 567 222 FY 2012 FY 2013 FY 2013* FY 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues -15,9% -72,7% 174 146 48 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2013* Q4 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 2
Καθαρά κέρδη Αποτελέσµατα έτους Τα καθαρά κέρδη του 2013 µειώθηκαν στα 141,1 εκ. ευρώ έναντι 505,5 εκ. ευρώ το 2012, χαµηλότερα κατά 72,1% σε ετήσια βάση. Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη µειώθηκαν κατά 21,5% στα 396,7 εκ. ευρώ. 506-72,1% -21,5% 141 397 FY 2012 FY 2013 FY 2013* FY 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues Αποτελέσµατα δ τριµήνου Κατά το δ τρίµηνο 2013, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 29,4 εκ. ευρώ έναντι 133,8 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 78,0% σε ετήσια βάση. Τα προσαρµοσµένα καθαρά κέρδη (για την επιβολή φόρου 30% επί των µικτών εσόδων συνολικού ύψους 345,4 εκ. ευρώ) διαµορφώθηκαν στα 102,5 εκ. ευρώ µειωµένα κατά 23,4% σε σχέση µε τη προηγούµενη περίοδο. -23,4% -78,0% 134 103 29 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2013* Q4 2013*: Adjusted excluding 30% tax on net revenues Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα έτους 2013, ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Στο πλαίσιο µιας συνολικά δύσκολης χρονιάς για την ελληνική οικονοµία, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΟΠΑΠ για το 4ο τρίµηνο σηµατοδοτούν µια ενθαρρυντική τάση. Η προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών σε πολλά από τα προϊόντα µας, σε συνδυασµό µε τη σταθεροποίηση των καταναλωτικών δαπανών, οδήγησε σε αύξηση των εσόδων το οποίο αποτελεί θετική ένδειξη και για το 2014. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρµογής φόρου 30% επί των µικτών εσόδων, που µεταφράζεται για την ΟΠΑΠ σε απόδοση 345 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό ηµόσιο. Παραµένουµε προσηλωµένοι στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας της ΟΠΑΠ, καθώς και τον εκσυγχρονισµό του χαρτοφυλακίου προϊόντων µας, προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών, των πελατών, των πρακτόρων, των µετόχων, του Ελληνικού ηµοσίου και της κοινωνίας συνολικά. τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 3
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πωλήσεις ανά παιχνίδι δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % 2013 2012 % ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 398.176 340.884 16,8 1.258.518 1.381.175 (8,9) ΠΡΟΠΟ 3.433 4.509 (23,9) 12.640 16.015 (21,0) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 131 242 (46,0) 996 1.176 (15,3) MONITOR GAMES 18.456 20.707 (10,9) 68.070 92.661 (26,5) GO LUCKY 389 866 (55,0) 1.650 4.711 (65,0) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 420.585 367.208 14,5 1.341.874 1.495.738 (10,3) % στις συνολικές πωλήσεις 39,3 35,8 36,2 37,7 KINO 567.498 573.567 (1,1) 2.042.309 2.145.497 (4,8) ΤΖΟΚΕΡ 50.557 54.483 (7,2) 207.555 208.695 (0,6) ΛΟΤΤΟ 12.401 14.170 (12,5) 58.747 56.417 4,1 Super 3 5.452 6.605 (17,5) 21.557 28.020 (23,1) PROTO 10.710 7.278 47,2 31.041 27.608 12,4 Extra 5 2.025 2.217 (8,6) 7.976 9.653 (17,4) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 648.643 658.320 (1,5) 2.369.185 2.475.890 (4,3) % στις συνολικές πωλήσεις 60,7 64,2 63,8 62,3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.069.228 1,025,528 4,3 3.711.059 3.971.628 (6,6) Αθλητικός στοιχηµατισµός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηµατισµού µειώθηκαν κατά 10,3% στα 1.341,9 εκ. ευρώ στο 2013 έναντι 1.495,7 εκ. ευρώ στο 2012, που οφείλεται κυρίως στη µείωση κατά 8,9% στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ λόγω απουσίας κάποιου µεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στο δ τρίµηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν ουσιαστικά, για δεύτερο συνεχόµενο τρίµηνο, στα 398,2 εκ. ευρώ κατά 16,8% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ποιοτική αναβάθµιση του παιχνιδιού. -10,3% 1.496 1.342 FY 2012 FY 2013 Αριθµολαχεία Τα έσοδα από τα αριθµολαχεία στο 2013 µειώθηκαν κατά 4,3% στα 2.369,2 εκ. ευρώ έναντι 2.475,9 εκ. ευρώ στο 2012. Στο δ τρίµηνο 2013, τα έσοδα από αριθµολαχεία µειώθηκαν κατά 1,5% σε σχέση µε το δ τρίµηνο 2012, στα 648,6 εκ. ευρώ, παρόλα αυτά παρουσίασαν επιβράδυνση στο ρυθµό πτώσης λόγω της περαιτέρω βελτίωσης του ΚΙΝΟ σε τριµηνιαία βάση. Οι πωλήσεις του παιχνιδιού µειώθηκαν κατά µόλις 1,0% στο δ τρίµηνο 2013 σε σύγκριση µε τη µείωση 11,4% στο α τρίµηνο, 5,2% στο β τρίµηνο και 1,6% στο γ τρίµηνο 2013. -4,3% 2.476 2.369 FY 2012 FY 2013 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 4
Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο 2013 διαµορφώθηκαν στα 2.491,1 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 67,1% των συνολικών πωλήσεων έναντι 67,2% στο 2012. Στο δ τρίµηνο, για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το ποσοστό που αποδόθηκε στους νικητές διαµορφώθηκε στο 70,5% των πωλήσεων του παιγνιδιού έναντι 63,7% πέρυσι, διαµορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του έτους στο 68,9%, κοντά στο µακροχρόνιο µέσο όρο του 70%. Το KINO payout στο 2013 παρέµεινε στο 69,3% σε σύγκριση µε 69,2% την αντίστοιχη περίοδο. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΣΕ ΝΙΚΗΤΕΣ 2.670 2.491 67,2% 65,7% 67,7% 67,1% 674 724 FY 2012 FY 2013 Q4 2012 Q4 2013 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% Κόστος παροχής υπηρεσιών δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % 2013 2012 % Προµήθειες Πρακτόρων 89.605 86.207 3,9 312.944 333.462 (6,2) Αποσβέσεις 11.368 10.703 6,2 43.025 42.822 0,5 Παροχές Τρίτων 20.895 20.679 1,0 81.870 74.590 9,8 Προµήθεια Monitor Games 2.096 2.350 (10,8) 7.609 10.351 (26,5) Κόστος Προσωπικού 6.750 7.294 (7,5) 30.570 29.513 3,6 Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών % των συνολικών πωλήσεων 15.193 9.730 56,1 52.154 38.358 35,3 145.907 136.963 6,5 528.172 529.096 (0,2) 13,6 13,4 14,2 13,3 Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο 2013 διαµορφώθηκε στα 528,2εκ. ευρώ έναντι 529,1εκ. ευρώ στο 2012, µειωµένο κατά 0,2% σε ετήσια βάση. Κόστος διάθεσης δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % 2013 2012 % ιαφήµιση 2.421 5.902 (59,0) 10.399 13.456 (22,7) ωρεές-οικον. ενισχύσεις 1.852 8.858 (79,1) 12.701 17.542 (27,6) Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων 19.081 21.891 (12,8) 71.284 70.242 1,5 Μερικό σύνολο 23.354 36.651 (36,3) 94.384 101.240 (6,8) Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης 2.570 1.792 43,4 6.998 6.728 4,0 Σύνολο κόστους διάθεσης 25.924 38.443 (32,6) 101.382 107.968 (6,1) τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 5
Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαµορφώθηκαν στο 2013 στα 101,4 εκ. ευρώ έναντι 108,0 εκ. ευρώ το 2012 µειωµένα κατά 6,1%, που αποδίδεται κυρίως στη διαφήµιση και στις δωρεές. Τα έξοδα διάθεσης στο δ τρίµηνο 2013 µειώθηκαν κατά 32,6% στα 25,9 εκ. ευρώ, αποτυπώνοντας την εξοµάλυνση του αντίστοιχου µεγέθους το 9µηνο 2013 και υλοποιώντας τη δέσµευση της ιοίκησης για ουσιαστική µείωση του κόστους. 108-6,1% 101 38-32,6% 26 FY 2012 FY 2013 Q4 2012 Q4 2013 Κόστος διοίκησης δ τριµήνου και έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) δ τρίµηνο 13 δ τρίµηνο 12 % 2013 2012 % Συνολικό κόστος διοίκησης 11.359 9.535 19,1 33.949 32.174 5,5 Κόστος διοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας στο 2013 αυξήθηκαν κατά 5,5% στα 33,9 εκ. ευρώ κυρίως λόγω υψηλότερων προβλέψεων αποζηµίωσης παροχών αποζηµίωσης για την αποχώρηση προσωπικού. Στο δ τρίµηνο 2013, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 19,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα 11,4 εκ. ευρώ. 32 +5,5% 34 10 +19,1% 11 FY 2012 FY 2013 Q4 2012 Q4 2013 Ταµειακές ροές έτους 2013 και 2012 (Ποσά σε εκ. Eυρώ) 2013 2012 % Ταµειακές ροές από λειτουργικές 273.874 564.732 (51,5) Ταµειακές ροές από επενδυτικές (130.181) (117.163) 11,1 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές (269.239) (275.881) (2,4) Ταµειακές ροές από λειτουργικές Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές στο 2013 µειώθηκαν κατά 51,5% φτάνοντας στα 273,9 εκ. ευρώ έναντι 564,7 εκ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω χαµηλότερης κερδοφορίας που αντισταθµίστηκε µερικώς από τη µείωση των απαιτήσεων και την πληρωµή φόρου GGR δ τριµήνου που πραγµατοποιήθηκε στο α τρίµηνο 2014. 368 +274-269 -131 242 Ταµειακές ροές από επενδυτικές Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές το 2013 ανήλθαν στα 130,2 εκ. ευρώ λόγω κυρίως της πληρωµής της 2 ης δόσης για την άδεια των VLTs και την ίδρυση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.. Το κόστος αδειών που καταβλήθηκε από τον ΟΠΑΠ το 2013 ανήλθε στα 213 εκ. ευρώ (127 εκ. ευρώ για το Ταμειακά Διαθέσιμα 01.01.2013 ΤΡ από λειτουργικές ΤΡ από ΤΡ από χρηματοδοτικές επενδυτικές Ταμειακά Διαθέσιμα 31.12.2013 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 6
67% της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και 86 εκ. ευρώ για VLTs). ελτίο Τύπου Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές Οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές στο 2013 ανήλθαν στα 269,2 εκ. ευρώ έναντι 275,9 εκ. ευρώ το 2012. τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 7
3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τακτική Γενική Συνέλευση & ιανοµή Μερίσµατος Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 31 Μαρτίου 2014 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 22.05.2014, τη διανοµή για τη χρήση 2013 συνολικού µερίσµατος 0,25 ευρώ ανά µετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος θα λάβει χώρα την Τρίτη 27.05.2014, ενώ η έναρξη πληρωµής τη Τετάρτη 04.06.2014. Η ιοίκηση της Εταιρείας ενθαρρύνει τον διάλογο µε τους επενδυτές και προσκαλεί τους µετόχους να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Επιλογή GTECH ως συνεργάτη στο διαδικτυακό στοίχηµα Στις 04.03.2014 η ΟΠΑΠ Α.Ε. επέλεξε την εταιρεία GTECH ως πάροχο της πλατφόρµας διεξαγωγής για τις της Εταιρείας µέσω διαδικτύου. Η επιλογή της GTECH προέκυψε µετά από διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία συµµετείχαν συνολικά πέντε (5) διεθνείς Εταιρείες. Η εν λόγω συνεργασία ανάµεσα στις δύο Εταιρείες θα επικεντρωθεί αρχικά στον αθλητικό διαδικτυακό στοιχηµατισµό (online sports betting). Αποπληρωµή οµολογιακού δανείου Νέο κοινοπρακτικό δάνειο Προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις της η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύναψε το εκέµβριο 2011 τριετές οµολογιακό δάνειο ύψους 290 εκ. ευρώ µέσω κοινοπραξίας ελληνικών τραπεζών. Έως τις 31.12.2013, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε καταβάλει σε 3 δόσεις 123,2 εκ. ευρώ, ενώ το Μάρτιο του 2014 αποπλήρωσε το σύνολο του υπολοίπου του δανείου ύψους 166,7 εκ. ευρώ Παράλληλα, κατέληξε σε συµφωνία µε τις τράπεζες Πειραιώς και Γενική για τη χορήγηση ανακυκλούµενου οµολογιακού δανείου µέχρι του ύψους των 75 εκ. ευρώ για διάστηµα 13 µηνών (ηµεροµηνία λήξης 09 Μαρτίου 2015). Επιπροσθέτως, σε αντίθεση µε το προηγούµενο οµολογιακό δάνειο, το υφιστάµενο δεν περιέχει κανέναν περιορισµό αναφορικά µε το ύψος συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών καθώς και το ύψος του διανεµόµενου µερίσµατος. Ελληνικά Λαχεία Οι µέτοχoι της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας προκειµένου να αποτυπωθεί η άσκηση ελέγχου διοίκησης της εταιρείας από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και παράλληλα µετέβαλλαν τους όρους των συµβάσεων προµηθειών που οδήγησαν σε µείωση του κόστους. τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 8
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονοµικά αποτελέσµατα έτους 2013 Τρίτη, 1 Απριλίου 2014 4:00 µ.µ. (Αθήνα) / 2:00 µ.µ. (Λονδίνο) / 10:00 π.µ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρήσης 2013, θα βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο της εταιρείας, µία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συµµετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 Συµµετέχοντες από ΗΠΑ +1 866 288 9315 Συµµετέχοντες από Ελλάδα και υπόλοιπες χώρες +30 211 180 2000 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα µεταδοθεί και µέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/fy13 ή http://themediaframe.eu/links/opapfy13.html Σε περίπτωση προβληµάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυµενάκος - Υπεύθυνος Έργου /νσης Σχέσεων µε Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Υπεύθυνος Έργου /νσης Σχέσεων µε Μετόχους - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 2. Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 3. Κατάσταση ταµειακών ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 9
1α. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013, 2012 και 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Αναπροσαρ µοσµένο Αναπροσαρ µοσµένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 242.036 367.582 195.894 εσµευµένα διαθέσιµα 25 95.710 - Αποθέµατα 880 724 475 Απαιτήσεις 36.466 27.859 51.651 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 17.616 24.730 36.849 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 297.023 516.605 284.869 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.103.211 1.105.851 1.101.654 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 49.314 81.052 89.597 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.139 2.320 1.159 Υπεραξία 8.435 8.435 8.435 Επενδύσεις σε συγγενείς 129.563 1.159 2.919 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες 1.385 1.230 1.122 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 6.941 11.357 11.409 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού 4.318 2.770 4.218 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.304.306 1.214.174 1.220.513 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.601.329 1.730.779 1.505.382 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια 165.447 84.903 33.443 Εµπορικές υποχρεώσεις 65.746 58.714 86.887 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 393 362 8.047 Φόροι 121.268 34.961 9.472 Λοιπές υποχρεώσεις 47.547 124.933 51.691 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 400.401 303.873 189.540 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια - 165.686 250.629 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 42 436 798 Αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού 3.803 4.438 - Προγράµµατα παροχών προσωπικού 13.937 23.333 26.671 Προβλέψεις 49.292 61.266 63.841 Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.571 9.281 89.159 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 75.645 264.440 431.098 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 Αποθεµατικά 59.633 44.064 44.001 Κέρδη εις νέον 969.950 1.022.702 745.043 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.125.283 1.162.466 884.744 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.601.329 1.730.779 1.505.382 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 10
1β. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013, 2012 και 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Αναπροσαρ µοσµένο Αναπροσαρ µοσµένο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 192.617 305.766 105.548 εσµευµένα διαθέσιµα - 95.710 - Αποθέµατα - - - Απαιτήσεις 39.886 30.769 52.950 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.470 27.866 34.451 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 246.973 460.111 192.949 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις 1.103.206 1.105.845 1.101.647 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.565 64.388 79.753 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.139 2.320 2.467 Υπεραξία - - - Επενδύσεις σε θυγατρικές 173.354 43.054 36.527 Επενδύσεις σε συγγενείς - - 1.200 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις από πελάτες 1.385 1.203 1.102 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 36.996 43.888 64.728 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού - - 2.822 Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.346.645 1.260.698 1.290.246 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.593.618 1.720.809 1.483.195 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια 165.447 84.903 33.443 Εµπορικές υποχρεώσεις 66.752 60.970 83.103 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων - - 7.713 Φόροι 119.676 31.490 7.482 Λοιπές υποχρεώσεις 42.118 119.659 46.346 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 393.993 297.022 178.087 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια - 165.686 250.629 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων - - - Αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού 3.799 4.435 - Προγράµµατα παροχών προσωπικού 13.307 22.811 26.152 Προβλέψεις 48.092 60.066 62.566 Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.386 9.087 88.982 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 73.584 262.085 428.329 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 Αποθεµατικά 59.633 43.060 43.060 Κέρδη εις νέον 970.708 1.022.942 738.019 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.126.041 1.161.702 876.779 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.593.618 1.720.809 1.483.195 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 11
2. Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά µετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013 2012 2013 2012 Κύκλος εργασιών 3.711.059 3.971.628 3.504.294 3.775.251 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών (2.491.136) (2.669.518) (2.354.148) (2.540.169) Καθαρά έσοδα προ φόρου 30% 1.219.923 1.302.110 1.150.146 1.235.082 Φόρος επί των καθαρών εσόδων (345.401) - (344.726) - Καθαρά έσοδα µετά φόρου 30% 874.522 1.302.110 805.420 1.235.082 Κόστος παροχής υπηρεσιών (528.172) (529.096) (481.008) (485.479) Μικτό κέρδος 346.350 773.014 324.412 749.603 Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.581 6.679 20.762 24.950 απάνες διάθεσης (101.382) (107.968) (99.419) (105.369) απάνες διοίκησης (33.949) (32.174) (37.276) (35.004) Άλλα λειτουργικά έξοδα (16.262) (9.682) (16.227) (9.263) Αποµείωση αξίας παγίων (19.737) - (19.737) - Λειτουργικό αποτέλεσµα 177.601 629.869 172.515 624.917 Κέρδη / (Ζηµιές) από πώληση παγίων (410) (56) (209) (56) Έσοδα / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις (235) (190) - - Ζηµιές από αποµείωση περιουσιακών στοιχείων - (1.570) - (1.200) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 14.207 14.061 12.289 11.304 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.407) (3.882) (1.195) (3.617) Μερίσµατα από θυγατρικές - - 7.302 13.072 Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 187.756 638.232 190.702 644.420 Τρέχων φόρος εισοδήµατος (49.718) (127.352) (49.602) (124.776) Αναβαλλόµενος φόρος 3.077 (5.393) 1.565 (6.814) Κέρδη µετά φόρων 141.115 505.487 142.665 512.830 Ιδιοκτήτες µητρικής 141.115 505.487 142.665 512.830 Λοιπά συνολικά έσοδα κονδύλια τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)* 4.426 2.408 4.433 2.216 Αναβαλλόµενος φόρος* (894) (493) (929) (443) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων* 3.532 1.915 3.504 1.773 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων* 144.647 507.402 146.169 514.603 Ιδιοκτήτες µητρικής* 144.647 507.402 146.169 514.603 Βασικά κέρδη (µετά φόρων) ανά µετοχή σε 0,4424 1,5846 0,4472 1,6076 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 12
3. Κατάσταση ταµειακών ροών Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 εκεµβρίου 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013 2012 2013 2012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων 187.756 638.232 190.702 644.420 Προσαρµογή για: Αποσβέσεις 44.111 43.936 41.605 42.261 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (13.402) (10.205) (18.466) (20.785) Προγράµµατα παροχών προσωπικού 7.207 1.605 7.092 1.442 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - 1.500-1.500 Άλλες προβλέψεις 10.685 7.425 10.685 7.500 Συναλλαγµατικές διαφορές 70 26 70 26 Υποτίµηση επενδύσεων - 1.570-1.200 Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες 235 190 - - Αποτελέσµατα από επενδυτικές 404 56 211 56 Αποµείωση αξίας παγίων 19.737-19.737 - Σύνολο 256.803 684.335 251.636 677.620 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (156) (249) - - (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων 776 16.106 10.846 27.875 Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (25.469) (41.054) (25.717) (36.549) Αύξηση / (µείωση) φόρων πληρωθέντων 104.604 (2.706) 101.061 1.362 Σύνολο 336.558 656.432 337.826 670.308 Τόκοι έξοδα (242) (140) (59) (57) Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες (62.442) (91.560) (59.660) (89.521) Ταµειακές ροές από λειτουργικές 273.874 564.732 278.107 580.730 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων - 8 - - Σύσταση θυγατρικής εταιρείας - - - (200) Σύσταση συγγενούς εταιρείας (128.640) - - - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - (130.300) (6.327) εσµευµένες καταθέσεις 95.669 (95.710) 95.710 (95.710) Εκροή για ασώµατες ακινητοποιήσεις (103.563) (23.088) (103.561) (23.084) Εκροή για ενσώµατες ακινητοποιήσεις (5.804) (11.025) (1.015) (1.220) Μερίσµατα από θυγατρικές - - 6.347 11.420 Τόκοι έσοδα 12.157 12.652 10.388 10.075 Ταµειακές ροές από επενδυτικές (130.181) (117.163) (122.431) (105.046) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωµές δόσεων δανείου (87.000) (36.250) (87.000) (36.250) Πληρωµές εξόδων χρηµατοδότησης δανείου - - - - Πληρωµές τόκων χρηµατοδοτικών µισθώσεων (52) (1.800) - (1.719) Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (362) (8.047) - (7.713) Μερίσµατα πληρωθέντα (181.825) (229.784) (181.825) (229.784) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές (269.239) (275.881) (268.825) (275.466) Καθαρή αύξηση / (µείωση) διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων (125.546) 171.688 (113.149) 200.218 ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα έναρξης χρήσης 367.582 195.894 305.766 105.548 ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα τέλους χρήσης 242.036 367.582 192.617 305.766 τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 13