Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004
ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής επιµήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα. Πρωτοπόρος στην Ποιότητα
ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ υναµική παρουσία στην Ελληνική αγορά και τα Βαλκάνια Άρτια οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων Έντονη αναπτυξιακή πορεία
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΧΑΛΚΟ... 67,52% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ... 32,48% Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατέχει...69,28% των δικαιωµάτων ψήφου. Αριθµός µετοχών... 95.506.626 Εισαγωγή στο Χ.Α.Α...1994
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1962: Ιδρύεται η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ 1977: Αλλάζει η επωνυµία σε ΣΙ ΕΝΟΡ 1994: Εισάγεται στο Χ.Α.Α. η ΕΡΛΙΚΟΝ 1996: Αγορά παγίων της «Μεταλλουργική Χάλυψ Α.Ε.» από τη SOVEL 1997: Η ΣΙ ΕΝΟΡ συγχωνεύεται µε απορρόφηση µε την ΕΡΛΙΚΟΝ και εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 2000: H ΣΙ ΕΝΟΡ µε τη θυγατρική της SOVEL αυξάνει κατά 100% την παραγωγή προϊόντων ελάστρου 2001: Έναρξη λειτουργίας νέου χαλυβουργείου SOVEL 2001: Απόκτηση του 75% της STOMANA ΙNDUSTRY, της δεύτερης µεγαλύτερης χαλυβουργίας της Βουλγαρίας (χαλυβουργείο & έλαστρα)
ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 100% ΕΤΑΛ Α.Ε. 90,9% ΕΠΑΛ Α.Ε. 100% ELMONTE HOLDINGS Ltd 100% TEPRO STEEL EAD 44,1% ΣΙ ΜΑ Α.Ε. ΣΙ ΕΝΟΡ 86,0% STOMANA INDUSTRY S.A. 98,9% ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ. ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 70,0% ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε. 90% 61,4% SOVEL Α.Ε. ΒΕΤ Α.Ε. 98,5%
ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ χ α λ υ β ο υ ρ γ ε ί ο Ε λ α σ µ α τ ο υ ρ γ ε ί ο
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΙ ΕΝΟΡ) Έκταση οικοπέδων : Επιφάνεια κτιρίων : 447.652 τ.µ. 78.895 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΙ ΕΝΟΡ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΛΜΥΡΟΥ (SOVEL) Έκταση οικοπέδων : 773.327 τ.µ. Επιφάνεια κτιρίων : 97.532 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΛΜΥΡΟΥ (SOVEL)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α PERNIK ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (STOMANA INDUSTRY) Έκταση οικοπέδων : Επιφάνεια κτιρίων : 3.126.682 τ.µ. 283.839 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α PERNIK ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (STOMANA INDUSTRY)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΙΛΚΙΣ (ΕΡΛΙΚΟΝ) Έκταση οικοπέδων : 67.722 τ.µ. Επιφάνεια κτιρίων : 19.687 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΙΛΚΙΣ (ΕΡΛΙΚΟΝ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΑΛΚΙ Α (ΒΕΤ) Έκταση οικοπέδων : 134.078 τ.µ. Επιφάνεια κτιρίων : 19.731 τ.µ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χαλυβουργεία ( mini mills ) : -600χιλ. τόνων στη Θεσσαλονίκη ( ΣΙ ΕΝΟΡ ) - 900 χιλ. τόνων στον Αλµυρό ( SOVEL ) - 1.200 + χιλ. τόνων στο Pernik της Βουλγαρίας ( STOMANA INDUSTRY ) --------------- = 2.700 + χιλ. τόνοι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έλαστρα επιµήκων προϊόντων: - 600 χιλ. τόνων στη Θεσσαλονίκη ( ΣΙ ΕΝΟΡ ) - 800 χιλ. τόνων στον Αλµυρό ( SOVEL ) -300χιλ. τόνων στη Βουλγαρία ( STOMANA INDUSTRY ) --------------- = 1.700 χιλ. τόνοι Έλαστρα πλατέων προϊόντων: -400χιλ. τόνων στη Βουλγαρία ( STOMANA INDUSTRY )
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργοστάσια πλέγµατος : - 30 χιλ. τόνων στη Θεσσαλονίκη ( ΕΠΑΛ ) - 150 χιλ. τόνων στον Αλµυρό (SOVEL ) - 10 χιλ. τόνων στη Βουλγαρία ( STOMANA INDUSTRY ) --------------- = 190 χιλ. τόνοι Σωληνουργία : - 120 χιλ. τόνων στον Αλµυρό ( SOVEL ) - 35 χιλ. τόνων στη Χαλκίδα ( ΒΕΤ ) --------------- = 155 χιλ. τόνοι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Συρµατουργία ( ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ.ΣΥΡΜΑΤΩΝ ) - 40 χιλ. τόνων γαλβανισµένου σύρµατος στο Κιλκίς - 20 χιλ. τόνων γαλβανισµένου πλέγµατος - 50 χιλ. τόνων µαύρου σύρµατος (bright wire) --------------- = 110 χιλ. τόνοι Εργοστάσιο ηλεκτροδίων ( ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ.ΣΥΡΜΑΤΩΝ ) -12χιλ. τόνων ηλεκτροδίων συγκολλήσεως
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος SD υψηλής αντοχής σε ράβδους και ρόλους
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Προκατασκευασµένος εγκάρσιος οπλισµός σκυροδέµατος SD Κατασκευαστικά Συστήµατα Οπλισµού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Μορφοσίδηροι
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Κοιλοδοκοί & Σωλήνες
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Ηλεκτρόδια Συγκόλλησης Πλέγµατα Περίφραξης Γαλβανισµένα Σύρµατα PERINET
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Ηµιέτοιµα προϊόντα (slabs & blooms) Φύλλα Χάλυβα Μπιγιέτες Μορφοσίδηροι εµπορίου Μορφοσίδηροι υποστήριξης στοών µεταλλείων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ΣΙ ΕΝΟΡ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην Ποιότητα των προϊόντων της. Ο χάλυβας της ΣΙ ΕΝΟΡ είναι Υψηλής Ολκιµότητας και έχει Ενισχυµένη Αντισεισµική Συµπεριφορά. Η ΣΙ ΕΝΟΡ έχει αποκτήσει πιστοποιητικά ποιότητας από τον ΕΛΟΤ, το Γερµανικό και το Γαλλικό φορέα πιστοποίησης. Εφαρµόζει σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9002.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΙ ΕΝΟΡ Το µέγεθος της εγχώριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η ΣΙ ΕΝΟΡ εκτιµάται σε 2,5 εκατ. τόνους το 2003. Η ΣΙ ΕΝΟΡ καλύπτει αυξανόµενα µερίδια της εσωτερικής αγοράς. ΣΙ ΗΡΟΣ-ΜΠΕΤΟΝ 40% ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 40% ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 25% ΣΙ ΕΝΟΡ 20% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 40% ΣΙ ΕΝΟΡ 65% ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΟΡΦΟΣΙ ΗΡΟΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ 10% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 60% ΣΙ ΕΝΟΡ 40% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 60% ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ Πηγή: Εκτίµηση της εταιρίας
ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 1% ΣΙ ΕΝΟΡ (ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 6% ΣΙ ΕΝΟΡ (ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ) Πηγή: Εκτίµηση της εταιρίας
ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Καλύπτει την Ελλάδα και αρκετές χώρες στο εξωτερικό. Στο δίκτυο πωλήσεων και διακίνησης εντάσσονται αντιπρόσωποι-κέντρα διανοµής, εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Ελλάδα (ΣΙ ΜΑ, ΕΡΛΙΚΟΝ, Ε ΥΛ, ΑΝΤΙΜΕΤ) και στο εξωτερικό (Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία) ΕΡΛΙΚΟΝ ΣΙ ΜΑ ΣΙ ΕΝΟΡ Ε ΥΛ SOVEL ΣΙ ΜΑ ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΡΛΙΚΟΝ Εξασφαλίζει άρτια εξυπηρέτηση των πελατών που διακρίνονται σε : - Εµπόρους (65% των πωλήσεων ) - Τεχνικές Εταιρίες (30% των πωλήσεων ) και - Βιοµηχανίες (5% των πωλήσεων ) ΑΝΤΙΜΕΤ
ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METAL AGENCIES TEPRO METALL GENECOS STEELMET RO METAL GLOBE STEELMET SA SIDENOR
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (σε χιλ.τόνους) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ΣΙ ΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ 350 394 542 628 791 777 ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 51 54 74 93 128 145 ΜΟΡΦΟΣΙ ΗΡΟΣ 55 49 69 139 126 119 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12 12 15 34 40 39 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑΣ 29 36 39 42 56 60 ΠΡΙΣΜΑΤΑ/ΜΠΙΓΙΕΤΑ - - - 55 38 177 ΠΛΑΤΕΑ - - - 135 238 269 ΣΥΝΟΛΟ 497 545 739 1.126 1.418 1.585 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6% 10% 36% 52% 26% 12% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % ΕΞΑΓΩΓΩΝ 6% 7% 10% 29% 30% 39%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε ενοποιηµένη βάση εκατ. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 177 253 339 341 453 516 14% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 26 34 30 26 39 30-21% E.B.I.T.D.Α. 27 49 46 45 87 72-16% E.B.I.T.D.Α. (ΧΩΡΙΣ LIFO 2002) 27 49 46 45 78 72-7% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 20 38 22 17 41 24-43% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ LIFO 2002) 20 38 22 17 33 24-27% ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 109 156 254 235 227 198-13% ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - 29-91 - 100-169 - 227-317 40% ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 74 135 192 252 257 284 10%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ σε ενοποιηµένη βάση 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % MIKTO ΚΕΡ ΟΣ 22,4% 23,1% 17,3% 16,0% 18,0% 15,6% % ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 14,7% 13,6% 8,9% 7,5% 8,5% 5,9% % EBITDA 15,2% 19,4% 13,5% 13,2% 19,1% 14,0% % E.B.I.T.D.Α. (ΧΩΡΙΣ LIFO 2002) 15,2% 19,4% 13,5% 13,2% 17,2% 14,0% % ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 11,2% 15,1% 6,4% 5,1% 9,1% 4,6% % ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ LIFO 2002) 11,2% 15,1% 6,4% 5,1% 7,2% 4,6% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,2% 24,5% 8,6% 7,4% 18,2% 12,0%
ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο επενδύσεων 1998 2003: 294 εκ. 100,0 93,5 80,0 60,0 40,6 44,8 43,0 53,4 40,0 18,5 20,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Κατανοµή επενδύσεων 2003 & Κυριότερες επενδύσεις 2003 ΣΙ ΕΝΟΡ Αναβάθµιση Ηλεκτρικού Κλιβάνου Αναβάθµιση Γραµµής Κουλούρας Νέα Κτίρια ιοίκησης Ενίσχυση Περιβαλλοντολογικής Προστασίας SOVEL Εγκατάσταση Γραµµής Τσερκιού Ολοκλήρωση Επένδυσης Σωλήνων Ενίσχυση Περιβαλλοντολογικής 23,0 3,1 9,4 Προστασίας STOMANA Αναβάθµιση Ηλεκτρικού Κλιβάνου Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Scrap Αναβάθµιση Ελάστρου Πλατέων Προϊόντων Εγκατάσταση SAP 17,9 ΕΡΛΙΚΟΝ Αναβάθµιση Γαλβανιστηρίου Εγκατάσταση Μονάδας Ειδικών Πλεγµάτων ΣΙ ΕΝΟΡ SOVEL STOMANA ΛΟΙΠΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ Εγκατάσταση Γραµµής Επεξεργασίας Σκωρίας (υποκ.θεσσαλονίκης) TEPROSTEEL Εγκατάσταση Γραµµής Επεξεργασίας Ειδικών Χαλύβων
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 1. ιατήρηση της ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά, µε την εκτέλεση επενδυτικών προγραµµάτων που στοχεύουν στη διεύρυνση της γκάµας προϊόντων για την εξυπηρέτηση της εγχώριας ζήτησης, που προβλέπεται ενισχυµένη λόγω: Σχετικά υψηλών ρυθµών αύξησης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας Μεγάλων αναπτυξιακών έργων (Γ ΚΠΣ) 2. Ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, µε την ισχυροποίηση της STOMANA INDUSTRY (συνολικές προβλεπόµενες επενδύσεις 2002-2006 = 60 εκατ.) και την ενίσχυση των πωλήσεών µας στις Βαλκανικές Χώρες, ενόψη της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και της εισαγωγής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3. ραστική ανάπτυξη των εξαγωγών στη Μέση Ανατολή και εκµετάλλευση των συνεργιών µε τη STOMANA INDUSTRY 4. Βελτίωση των περιθωρίων κέρδους & διεύρυνση γκάµας νέων προϊόντων µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία (µορφοσίδηροι, δοµικά και γαλβανισµένα πλέγµατα) Πλήρης αξιοποίηση των µεγάλων επενδύσεων της εταιρίας που ολοκληρώθηκαν, τόσο στον τοµέα της παραγωγικότητας όσο και στον τοµέα νέων προϊόντων Συνεχής προσπάθεια ελέγχου του κόστους µε διαδικασίες και οργανωτικές προσαρµογές για λειτουργική και παραγωγική ορθολογικοποίηση
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 5. Έµφαση σε νέες τεχνολογίες ιοικητικής και Εµπορικής υποστήριξης (ERP, Internet, σύστηµα στοχοθεσίας και αξιολόγησης προσωπικού), καθώς και εστίαση σε θέµατα περιβάλλοντος και ασφάλειας 6. Συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού Συστηµατικά προγράµµατα εκπαίδευσης Ανάπτυξη επενδύσεων µε στόχο τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
www.sidenor sidenor.gr