ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ CONSULATE GENERAL OF GREECE ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS SECTION

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Τορόντο, 10 Μαρτίου 2007 Αρ. Πρωτ. Φ / 66 ΠΡΟΣ: Κεντρικοί Επιχειρηµατικοί Φορείς Επιµελητήρια, Ενώσεις Βιοµηχάνων / Εξαγωγέων Κοιν. ΥΠ ΕΞ Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ B Γεν. /νση Οικονοµικών & Εµπορ. Σχέσεων Γραφείο Β Γενικού /ντού Β1 /νση Στρατηγικού Σχεδιασµού B4 /ση Οικονοµικών Σχέσεων Β6 /νση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική /νση ιεθνούς Οικονοµικής Πολιτικής Πρεσβεία Οττάβας Γενικό Προξενείο Μόντρεαλ Ε.. Γ. Π. Τορόντο ΘΕΜΑ : ιµερείς Οικονοµικο Εµπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Καναδά Επιδόσεις έτους Συνοπτική Έκθεση Α - Γενικά Στοιχεία Εξωτερικού Εµπορίου Με βάση προσωρινά (µη εποχιακά διορθωµένα) στοιχεία - που µόλις - ανακοίνωσε η Καναδική Στατιστική Υπηρεσία για το 2007, παρατηρείται µείωση των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά και ελαφρά ανάκαµψη των καναδικών εξαγωγών προς την Ελλάδα. Σύµφωνα µε στοιχεία των στατιστικών εξωτερικού εµπορίου της Καναδικής Υπηρεσίας του Καναδά το ύψος των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος προς τον Καναδά κατά την διάρκεια του 2007 ανήλθε σε ολάρια Καναδά ή (σύµφωνα µε την µέση ισοτιµία του έτους) σε 94 εκ. ευρώ καταγράφοντας µείωση (σε δολάρια Καναδά) κατά - 35 % συγκριτικά µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούµενου χρόνου (το σύνολο των Ελληνικών εξαγωγών για το έτος 2006 ήταν ολάρια Καναδά). Τα σηµαντικότερα σε αξία ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στον Καναδά είναι : φύλλα αλουµινίου και χαλκού, ελιές, ελαιόλαδο, βιοµηχανικά ορυκτά, χαλυβουργικά είδη, φαρµακευτικά,

2 επιτραπέζια κρασιά, τυριά, τυποποιηµένα τρόφιµα, έτοιµα ενδύµατα, γουναρικά και κοµπόστες φρούτων. Οι εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα σηµείωσαν µικρή άνοδο και ανήλθαν στο ύψος των ολλαρίων Καναδά ή (σύµφωνα µε την τρέχουσα ισοτιµία) σε 98 εκ. ευρώ σηµειώνοντας οριακή αύξηση κατά µία ποσοστιαία µονάδα σε σύγκριση µε πέρσι. Τα σηµαντικότερα σε αξία προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τον Καναδά είναι: πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, φαρµακευτικά, όσπρια, ξυλεία, χαρτοπολτός, δέρµατα γουναρικών, τηλεπικοινωνιακό / ηλεκτρολογικό υλικό και µηχανολογικός εξοπλισµός. Το εµπορικό ισοζύγιο επανήλθε ελλειµµατικό εις βάρος της Ελλάδος και έκλεισε µε αρνητικό υπόλοιπο περίπου είκοσι εκ. $ Καναδά. Ο όγκος του εξωτερικού εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών µειώθηκε από 358 εκ. $ Καναδά σε 289 εκ. $ Καναδά ( - 19 %). Από πλευράς γεωγραφικής κατανοµής των ελληνικών εξαγωγών ανά επαρχία προηγείται το Οντάριο µε 59 εκ. $ Καναδά (+0,2 % έναντι του 2006 ) και ακολουθεί το Κεµπέκ µε 57 εκ. $ Καναδά (- 21% έναντι του 2006) Από πλευράς γεωγραφικής κατανοµής των ελληνικών εισαγωγών ανά επαρχία προηγείται το Οντάριο µε 59 εκ. $ Καναδά (+ 5 % έναντι του 2006 ) και ακολουθεί το Κεµπέκ µε 53 εκ. $ Καναδά (+ 63% 21% έναντι του 2006) Από πλευράς µακροοικονοµικών επιδόσεων της οικονοµίας του Καναδά στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου για το 2007 οι συνολικές εισαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 406 δις $ Καναδά (+ 3 % έναντι του 2006) και οι συνολικές εξαγωγές σε 449 δις $ Καναδά (επίσης, + 2 % έναντι του 2006). Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδος - Καναδά Η εξέλιξη του εξωτερικού εµπορίου διαχρονικά καταγράφεται ως εξής : Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες : σε 000 $ Καναδά 2 Ετος Εξαγωγές Ελλάδος προς Καναδά Εισαγωγές Ελλάδος από Καναδά Ογκος Εξωτερικού Εµπορίου Εµπορικό Ισοζύγιο

3 Ετος Εξαγωγές Ελλάδος προς Καναδά Εισαγωγές Ελλάδος από Καναδά Ογκος Εξωτερικού Εµπορίου Εµπορικό Ισοζύγιο Ετήσιες ποσοστιιαίες µεταβολές 2006 έναντι 2005 % + 41,3 % + 9,7 % + 26,9 % - Ετήσιες ποσοστιιαίες µεταβολές 2007 έναντι 2006 % - 34,5 % + 1,2 % + 19,27 % - Σχόλια και παρατηρήσεις Ύστερα από µια αλµατώδη ανάπτυξη των Ελληνικών Εξαγωγών προς τον Καναδά (και ειδικότερα την τελευταία 3ετία +50%) αρχίζει να παρατηρείται µια στασιµότητα µε τάσεις επιβράδυνσης επιβεβαιώνοντας την θεωρία των κυκλικών οικονοµικών διακυµάνσεων που ενισχύεται αφενός µεν από την συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι του αµερικανικού δολαρίου και αφετέρου από την µειωµένη ανταγωνιστικότητα σε ορισµένα είδη που ήλθαν να συµπληρώσουν και οι συνεχιζόµενες στάσεις εργασίας στο λιµάνι του Πειραιά. Οι µειωµένες εξαγωγές µας αποδίδονται - κατ αρχήν - στις χαµηλές συγκριτικά µε πέρσι επιδόσεις µας σε προϊόντα αλουµινίου (- 42%) τα οποία αν και εξακολουθούν να κατέχουν ακόµη την πρώτη θέση, εν τούτοις οι πρόσφατες ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα στην διεθνή αγορά µεταξύ των µεγάλων οµίλων του κλάδου επιτάσσουν µια νέα γεωγραφική διαφοροποίηση των πηγών εµπορικής συνεργασίας. Επιπλέον η συναλλαγµατική ισοτιµία, η οξυµένη ανταγωνιστικότητα, η µειωµένη ζήτηση και τα υψηλά αποθέµατα αποτελούν µερικούς από τους λόγους που οδήγησαν στα ανωτέρω αποτελέσµατα. Σε ορισµένα άλλα είδη όπως οι ορυκτές ύλες και τα γαιωυφάσµατα όπου οι Ελληνικές εξαγωγές εµφανίζονται µειωµένες είναι αποτέλεσµα επιχειρηµατικών συµµαχιών / εξαγορών αµερικανικών µονάδων από ελληνικές βιοµηχανίες στις ΗΠΑ. Οι νέες κοινοπρακτικές µονάδες που δηµιουργήθηκαν εκεί αναλαµβάνουν να καλύπτουν πλέον το µεγαλύτερο µέρος της καναδικής αγοράς µέσω των θυγατρικών τους απολαµβάνοντας ευνοϊκότερης δασµολογικής µεταχείρισης λόγω NAFTA. Οι αυξηµένες εξαγωγές µας στα τρόφιµα, τα φαρµακευτικά και τα δοµικά είδη δεν µπόρεσαν να καλύψουν το κενό που δηµιουργήθηκε. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι το 2007 οι σηµαντικά αυξηµένες εξαγωγές µας περιελάµβαναν και µεταβιβάσεις εµπορικών πλοίων αξίας άνω των πενήντα εκ. $ Καναδά τότε αναπροσαρµόζοντας τα στατιστικά δεδοµένα οι καθαρά εµπορευµατικές µας εξαγωγές (χωρίς τα εµπορικά πλοία) είναι µειωµένες συγκριτικά µε πέρσι µόλις κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες. Συµπληρωµατικά θα ήταν χρήσιµο να σηµειώσουµε ότι ορισµένα προϊόντα καταλήγουν στην καναδική αγορά µέσω των γειτονικών ΗΠΑ και δεν καταγράφονται στην αξία των Ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά. Οι οριακά ευνοϊκές εξαγωγικές επιδόσεις του Καναδά προς την Ελλάδα (+ 1 % συγκριτικά µε πέρσι) µπορούν να αποδοθούν : Στις αυξηµένες αγορές µέσω του Προγράµµατος Κρατικών Προµηθειών ορισµένων προϊόντων (ανελαστικών) όπως τα ανταλλακτικά ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών. Στις υψηλές τιµές ορισµένων πρωτογενών αγαθών στη διεθνή αγορά όπως τα γουνοδέρµατα που µέχρι στιγµής καταλαµβάνουν την πρώτη θέση. Στην βελτίωση των µεριδίων αγοράς σε ορισµένα είδη όπως τα φαρµακευτικά Στην επιτυχή διείσδυση µερικών Νέων αγαθών όπως τα χηµικά (παρασκευάσµατα βελτιωτικά λιπαντικών λαδιών) και τα ηλεκτρονικά. 3

4 Στις εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα καταγράφονται έντονες διακυµάνσεις γεγονός που αποδίδεται στη δοµή και διασπορά των προϊόντων. Έτσι όταν εξάγονται πυροσβεστικά αεροσκάφη ή /και ελικόπτερα οι επιδόσεις του Καναδά για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο παράδοσης σηµειώνουν αλµατώδη άνοδο. Β - Εξαγωγές Συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις για τα σηµαντικότερα (τα 15 πρώτα που αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 του συνολικού όγκου ) σε αξίες προϊόντα που εξάγονται από την Ελλάδα προς τον Καναδά. Με τα ποσοστά συµµετοχής επί του συνόλου στρογγυλοποιηµένα Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες σε $ Καναδά Περιγραφή % Επιβατικά πλοία Φύλλα αλουµινίου % Ελιές % Ελαιόλαδο % Κοµπόστες φρούτων % Φυσικές ορυκτές ύλες % Λαχανικά διάφορα συσκευασµένα µε ξύδι % κυρίως τουρσιά Ξυριστικές λεπίδες % Κρασιά % Τυριά % Μπεντονίτης % Φύλλα χαλκού % Φαρµακευτικά % Περλίτης % Ψάρια % Ετοιµα ενδύµατα % Πλαστικά % Ξηρά σύκα % Χαλιά % Αλκοολούχα ποτά % Μάρµαρα % ΣΥΝΟΛΟ Σχόλια και παρατηρήσεις Τα βιοµηχανικά είδη αρχίζουν να ξεπερνούν τα παραδοσιακά προϊόντα και κυρίως τα Ελληνικά τρόφιµα που πριν από µερικά χρόνια κατείχαν σταθερά την πρώτη θέση. Οι µεταβολές που επήλθαν στην παγκόσµια αγορά αλουµινίου και οι στρατηγικές συµµαχίες των µεγάλων βιοµηχανιών του κλάδου συνέβαλλαν θετικά στις εξαγωγικές µας επιδόσεις µε αποτέλεσµα τα είδη 4

5 αλουµινίου να κατέχουν σήµερα την πρώτη θέση στη καναδική αγορά από πλευράς ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Από την Ελλάδα διατίθενται, κυρίως, ρόλοι φύλλων αλουµινίου σε διάφορες διαστάσεις και µορφές µε προορισµό την τοπική βιοµηχανία συσκευασίας τροφίµων και αλουµινόχαρτο σε πολύ µικρότερες ποσότητες. Οι φετινές εξαγωγές µας στα είδη αλουµινίου κινούνται πτωτικά και για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο καταγράφουν µείωση του 42 % (την µεγαλύτερη από όλα τα είδη ) συγκριτικά µε πέρσι, µε αποτέλεσµα - λόγω υψηλού µεγέθους συµµετοχής στο σύνολο των εξαγωγών µας - να συµπαρασύρουν πτωτικά το τελικό αποτέλεσµα. Η εν λόγω δυσµενής εξέλιξη αποδίδεται στην γενικότερη τάση υποχώρησης των τιµών σε αρκετά βασικά µέταλλα, στην επάρκεια σηµαντικών αποθεµάτων στις κυριότερες αγορές αλλά ειδικά για την καναδική αγορά στις µεταβολές λόγω νέων εξαγορών που επήλθαν ανάµεσα στις σηµαντικότερες παραγωγικές µονάδες του κλάδου που οδήγησε σε γεωγραφικές µεταβολές των πηγών προµηθειών. Επιπλέον ειδικά για την Ευρώπη, το κόστος της ενέργειας πάει να γίνει απαγορευτικό για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου. Οι τιµές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και εποµένως δεν µπορεί παρά να προσαρµοσθούν προς τα κάτω όταν ωριµάσουν οι συνθήκες. Η αγορά αλουµινίου χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη µεταβλητότητα και νευρικότητα σε σχέση µε το παρελθόν, συγκυρία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους υπευθύνους των µεταποιητικών βιοµηχανιών. Οι επιτραπέζιες ελιές αποτελούν το δεύτερο κατά σειράν ελληνικό εξαγώγιµο προϊόν. ιανέµεται είτε σε έτοιµες συσκευασίες για άµεση κατανάλωση είτε σε χύµα για περαιτέρω επεξεργασία. Πρόκειται για αγαθό που άρχισε να καταναλώνεται από το ευρύτερο καναδικό κοινό και σχεδόν οι περισσότερες µεγάλες αλυσίδες τροφίµων διατηρούν ειδικό τµήµα διάθεσης ελιών. Οι πωλήσεις µας όµως, αρχίζουν να παρουσιάζουν κάποια στασιµότητα κυρίως λόγω τιµών. Επιβάλλεται µια περαιτέρω εντατικοποίηση της όλης προσπάθειας µε έµφαση την ενηµέρωση του καταναλωτή για τις συγκεκριµένες ελληνικές ποικιλίες. Παρατηρείται οξύς ανταγωνισµός από ορισµένες παραγωγικές χώρες µε επικέντρωση στις εξαγωγές του λεγόµενου είδους Ελιές Τύπου Καλαµάτας, οι οποίες - µερικές φορές - συσκευάζονται και τυποποιούνται επιτόπια µε ξένο εµπορικό σήµα. Προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε (τον Αύγουστο του 2006) από τον Καναδά το τριετές πρόγραµµα προώθησης και προβολής της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς στην βορειοαµερικανική αγορά µε την επωνυµία OLIVING, µε κεντρικό σύνθηµα «Pick Τhe Real Thing». Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα πραγµατοποιεί η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών και Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς (η ΠΕΜΕΤΕ), σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών και µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. H Ελλάδα κατέχει σταθερά την Πρώτη θέση στη µαύρη ελιά την παραδοσιακή. Η Ισπανία στην πράσινη. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα ήταν χρήσιµο προκειµένου να διατηρήσουν τα µερίδια αγοράς να προχωρήσουν σε ράσεις στήριξης της λεγοµένης ηµιουργικής Ζήτησης αποσκοπώντας στην αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης. Επιτυχές παράδειγµα αποτελεί η ελαιοπαστα και το ελεόψωµο που διατίθεται σε τυποποιηµένη µορφή σε τοπικές αλυσίδες. Σηµαντικές επίσης προοπτικές διαγράφονται και στις πιστοποιηµένες ελιές βιολογικής καλλιέργειας. Ελαιόλαδο. Οι εξαγωγές µας στο παρθένο ελαιόλαδο κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα. Συνολικά για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελαιολάδου κινούνται πτωτικά. Από την µια πλευρά επανακάµπτει η παραγωγή της Ισπανίας και από την άλλη οι παράγοντες του κλάδου αναµένουν διαφοροποιήσεις στην αγορά και µάλιστα µεγάλες µόλις διατεθούν στην αγορά τα καινούργια ελαιόλαδα, ειδικά τώρα που όλοι συµφωνούν πως η παραγωγή της νέας σαιζόν θα υποστεί 5

6 σοβαρή µείωση, σε σχέση µε τη φετινή, λόγω της ξηρασίας κατά πρώτο λόγο και των µεγάλων καταστροφών στα ελαιόδεντρα από τις πυρκαγιές σε Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, κατά δεύτερο λόγο. Το επιθετικό πρόγραµµα marketing που εφαρµόζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ και µικρό αριθµό επιχειρήσεων (πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από την ΕΕ µε υψηλή οικονοµική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα) συνεχίστηκε. Οι δράσεις στήριξης του Επώνυµου ποιοτικού Ελληνικού ελαιολάδου µε σκοπό την επανατοποθέτηση του επώνυµου προϊόντος στα ράφια των αλυσίδων καταστηµάτων εµπορίας τροφίµων συνεχίστηκαν. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται γευστικές δοκιµές (In Store Promotion) επιλεκτικά σε µεγάλες αλυσίδες που συµπληρώνονται µε ορισµένες άλλες υποστηρικτικές ενέργειες σε εφαρµογή συγκεκριµένου προγράµµατος προώθησης ανά µετέχουσα εταιρεία µε απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Το συγκεκριµένο ανά εξαγωγική ελληνική βιοµηχανία πρόγραµµα επικαιροποιείται, αξιολογείται και αναπροσαρµόζεται µε την συνεργασία του ΟΠΕ και του ΣΕΒΙΤΕΛ. Το βασικό και κύριο πλεονέκτηµα του ελληνικού ελαιολάδου είναι η άριστη ποιότητά του. Αντίστοιχα, αδυναµίες, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την έλλειψη αναγνωρισιµότητας και τις δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος, καθώς και την υψηλή του τιµή που το καθιστά ακριβότερο από τα άλλα λάδια. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η Ιταλία (όπως και σε πολλές άλλες αγορές) εξακολουθεί να κατέχει την Πρώτη θέση στην αγορά του Καναδά µε µεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Οι δυσκολίες εξακολουθούν να είναι το ευµετάβλητο των τιµών του προϊόντος. Οι τρόποι προσέγγισης είναι η σταθερή ποιότητα, οι αυστηρές προδιαγραφές του προϊόντος, ο αυστηρός προγραµµατισµός, η σταθερή τροφοδοσία της αγοράς και φυσικά η προσπάθεια για τη διατήρηση του προϊόντος στο ράφι. Από την άλλη πλευρά σηµαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση του καναδού καταναλωτή στην ποιοτική υπεροχή του προϊόντος και η συνεχής υποστήριξη. Από την Ελλάδα εξάγονται βιοµηχανικά ορυκτά απαραίτητα για την τοπική βιοµηχανία. Πρόκειται για είδη µε µακρά εξαγωγική παράδοση από πλευράς χώρας µας. Σηµειώνουµε τον µπεντονίτη, σε διάφορες µορφές, µε προορισµό την χαλυβουργία και τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου και τον περλίτη µε εφαρµογές κυρίως,στη γεωργία και τα δοµικά υλικά. Συνολικά τα βιοµηχανικά ορυκτά αθροιζόµενα πλησιάζουν το 10% των συνολικών εξαγωγών µας και διεκδικούν την τρίτη θέση. Η πρόσφατη εξαγορά που έλαβε χώρα από πλευράς µεγάλου ελληνικού συγκροτήµατος του κλάδου στον τοµέα της επεξεργασίας µπεντονίτη, ενδεχοµένως να οδηγήσει στη διάθεση µέρους του προϊόντος επεξεργασµένου στην καναδική αγορά µέσω των ΗΠΑ.Η προαναφερθείσα δραστηριότητα αφορά το σχεδιασµό και την παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων βασισµένων σε µπεντονίτη και άλλα πρόσθετα υλικά για χρήση, ως συνδετικό υλικό της άµµου καλουπιών, σε χυτήρια. Στις Κοµπόστες ροδάκινων, η ανοδική τάση των εξαγωγών µας συνεχίζεται. Οι συντονισµένες προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων άρχισαν να αποδίδουν και ένα από τα κατά παράδοση εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα επανακτά σταδιακά την θέση του στα ράφια των τοπικών αλυσίδων. Τα προβλήµατα στον εντοπισµό υπολειµµάτων κουκουτσιών στον καρπό φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν. Η Ελληνική κοµπόστα όπως ανακύπτει και από ανάλυση των στοιχείων αναλαµβάνει µερίδιο αγοράς από τις λεγόµενες Νέες Εξαγωγικές χώρες στην κοµπόστα και ειδικότερα από την Αυστραλία την Αργεντινή και την Χιλή. Η πρόκληση όµως που θα αρχίσει να αντιµετωπίζει η εξαγωγική µας προσπάθεια από πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος των τοπικών οµίλων είναι η µικρή γκάµα των προσφεροµένων ειδών σε αντίθεση µε άλλες χώρες και οι τιµές που επί του παρόντος διατηρούνται σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα µε το επιχείρηµα της ανωτερότητας της ποιότητας. Επιπλέον υπάρχει και ένας άλλος τοµέας εξαιρετικά 6

7 υψηλού ενδιαφέροντος στον οποίον και θα πρέπει να στραφούν οι ελληνικές µονάδες που είναι εκείνος των µεγάλων συσκευασιών µε προορισµό τις µονάδες µαζικής εστίασης. Συµπληρωµατικά οι απαιτητικοί καταναλωτές αρχίζουν να ζητούν και άλλες συσκευασίες σε φυσικό χυµό (όχι σε σιρόπι από ζάχαρη) και σε πιστοποιηµένα οικολογικά ροδάκινα. Ξυριστικές λεπίδες. Από πλευράς Ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος κατέχουν την ένατη θέση µε συµµετοχή στο σύνολο των εξαγωγών µας κατά δυο ποσοστιαίες µονάδες. Προωθούνται στην αγορά επώνυµα µέσω θυγατρικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Καναδά. Πρόκειται για µονάδα που κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσµια αγορά σε σειρά προϊόντων µεταξύ των οποίων και στα ξυριστικά µιας χρήσης που έχουν αναδειχτεί σε µια από τις πιο αναγνωρίσιµες µάρκες διεθνώς και πωλούνται σε περισσότερες από εκατό χώρες παγκοσµίως. Οι εξαγωγές µας στα επιτραπέζια κρασιά σηµείωσαν συνολικά αύξηση σε αξίες κατά 12% συγκριτικά µε πέρσι. Η µεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στην επαρχία του Κεµπέκ. Καταβάλλονται προσπάθειες στήριξης των κρασιών ανωτέρας ποιότητας ΠΟΠ µε έµφαση τις επαρχίες του Οντάριο και του Κεµπέκ που αποτελούν και τις µεγαλύτερες αγορές της χώρας. Βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραµµα WONDERFULL WINES που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και αφορά την στήριξη της προώθησης ευρωπαϊκών κρασιών µε γεωγραφική ένδειξη (Ο.Π.Α.Π., Ο.Π.Ε. και Τοπικών Οίνων) σε 4 συγκεκριµένες αγορές - στόχους, που είναι : οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία. ικαιούχος του Προγράµµατος είναι η Εθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Οίνου και Αµπέλου / Ε ΟΑΟ και φορέας υλοποίησης ο ΟΠΕ. Ήδη πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Απρίλιο το πρώτο Road Show στις πόλεις Μόντρεαλ και Τορόντο και ξεκίνησε καταχώρηση σχετικής διαφήµισης στο έντυπο του Μονοπωλίου του Οντάριο για το Β 6µηνο του Τα Road Shows αποτελούν δράσεις ενηµέρωσης και άµεσης επικοινωνίας σε στοχευόµενο κοινό. Συνδυάζουν επίδειξη προϊόντων, επιχειρηµατικές συναντήσεις, ενηµέρωση αγοραστών, δηµοσιογράφων και διαµορφωτών κοινής γνώµης. Ανάλογα µε την αντίδραση της αγοράς το εν λόγω Πρόγραµµα επικαιροποιείται και αναπροσαρµόζεται. Σύµφωνα µε τον ετήσιο απολογισµό του Μονοπωλίου αλκοόλης του Οντάριο για την ηµερολογιακή χρονική περίοδο 2006/2007 εισήχθησαν από την Ελλάδα χαρτοκιβώτια των 9 λίτρων λευκά και αντίστοιχα σε ερυθρά µε την Ελλάδα να κατέχει την 12η θέση από πλευράς προµηθευτριών χωρών µετά την Νέα Ζηλανδία, την Γερµανία και την Αργεντινή. Τα ελληνικά κρασιά της κατηγορίας του General Listing προβλέπεται να αυξηθούν εντός του τρέχοντος έτους, τόσον στον Οντάριο όσον και στο Κεµπέκ (έχουν ήδη δροµολογηθεί οι σχετικές εγκρίσεις). Η περαιτέρω, αναπόφευκτη άλλωστε, από κοινού ενεργοποίηση - οινοποιιών και τοπικών εµπορικών αντιπροσώπων - στα ειδικά προγράµµατα προώθησης/ στήριξης marketing plans που εφαρµόζουν τα τοπικά Μονοπώλια επιβάλλεται να ενδυναµωθεί ακόµη περισσότερο. Το Ελληνικό κρασί αρχίζει να γίνεται ανταγωνιστικό στην υψηλή ποιοτική κατηγορία τιµών αλλά όχι στη χαµηλή. Τυριά Η κοινή προώθηση ελληνικών τροφίµων (όχι απαραίτητα µόνον αυτών που έχουν εξασφαλίσει κάποιου είδους προστασία) χωρίς αµφιβολία ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης της ξεχωριστής ταυτότητας και της ποιότητας των προϊόντων που παράγει η χώρα µας. Στον άξονα αυτής της στρατηγικής, κινείται το Πρόγραµµα του ΣΕΒΓΑΠ µε την ονοµασία «CHOOSE THE ORIGINAL CHEESE» που αναπτύσσει ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης τυριών Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) σε τρίτες χώρες, και συγκεκριµένα στη Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ, Καναδά) και Αυστραλία, στα πλαίσια των Κανονισµών (ΕΚ) 2702/99 και 2879/00. Το Πρόγραµµα ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου του 2006 µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τη τριετία. Φορέας Υλοποίησης του επελέγη ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ΟΠΕ). 7

8 Στόχος του Προγράµµατος είναι να δηµιουργηθεί «βελτιωµένη εικόνα καταναλωτή» για τα παραδοσιακά ελληνικά ΠΟΠ τυριά και συγκεκριµένα για τη φέτα, το κασέρι, την κεφαλογραβιέρα και το κεφαλοτύρι. Οι δράσεις διαφοροποιούνται ανά χώρα και αφορούν ενέργειες προώθησης, διαφήµισης, δηµοσίων σχέσεων και συµπληρώνονται από δράσεις ενηµέρωσης για το κοινοτικό σύστηµα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα ΠΟΠ τυριά. Ψάρια νωπά.. Πρόκειται για τα είδη ιχθυοτροφείου στα οποία έχουµε εξαγωγική παράδοση και τα οποία αποστέλλονται αεροπορικώς για κατανάλωση σε εστιατόρια και ορισµένα επιλεγµένα καταστήµατα. Αποτελεί προϊόν που κινείται δυναµικά µε υπερδιπλασιασµό της αξίας των εξαγωγών µας µέσα σε µια µόλις τριετία. Η κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακίου στον Καναδά φαίνεται να διευρύνεται συνεχώς. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων του εν λόγω κλάδου είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, και φυσικά η ποιότητα και οι τιµές των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση σε συνδυασµό µε τη στροφή του σύγχρονου καταναλωτή στην υγιεινή διατροφή συνέβαλαν στη αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης για αυτά τα προϊόντα. Πλαστικά.. Η σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αποδίδεται σε επιτυχή συµµετοχή µας σε τοπικό πρόγραµµα προµηθειών σε γαιωυφάσµατα, αποτελούν ειδικά πλαστικά προϊόντα µε εφαρµογές σε τεχνικά έργα µεταφορών. Τα ελληνικά κατέχουν σταθερά την δεύτερη θέση ύστερα από τις ΗΠΑ που ευνοούνται της αδασµολόγητης εισαγωγής τους λόγω NAFTA Φάρµακα. Αποτέλεσµα στρατηγικής συµµαχίας Ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας µε τοπική που προβλέπει την απ ευθείας εισαγωγή και διανοµή φαρµάκου µε κατοχυρωµένη διεθνώς ονοµασία για την αντιµετώπιση της στηθάγχης. Το συγκεκριµένο φάρµακο κυκλοφορεί µε επιτυχία και σε πολλές άλλες αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές µας στα έτοιµα ενδύµατα αυξήθηκαν συγκριτικά µε πέρσι κατά 40%. Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε σε πιλοτική βάση στη πόλη του Τορόντο κατάστηµα διάθεσης επώνυµου προϊόντος σε είδη παιδικής και βρεφικής ένδυσης. Πέραν από τα παιδικά πρόσφατα άρχισαν και οι εξαγωγές σε ορισµένα είδη βαµβακερά, ανδρικά και γυναικεία.ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κλωστοϋφαντουργικά στην καναδική αγορά είναι οι υψηλές δασµολογικές επιβαρύνσεις. Ορισµένα προϊόντα, όπως : τα έπιπλα και τα χαλυβουργικά, εισάγονται από θυγατρικές µονάδες Ελληνικών βιοµηχανιών που δραστηριοποιούνται στον Καναδά. Γ- Εισαγωγές Ακολουθεί πίνακας µε συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις για τα σηµαντικότερα σε αξίες προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τον Καναδά (µε τα µερίδια της ποσοστιαίας συµµετοχής τους στο συνολικόποσό των εξαγωγών του Καναδά προς την Ελλάδα) και ακολουθούν ορισµένα σχόλια και παρατηρήσεις. Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες σε $ Καναδά Με τα ποσοστά συµµετοχής επί του συνόλου στρογγυλοποιηµένα 8 Περιγραφή % Γουνοδέρµατα % Οσπρια % ηµοσιογραφικός χάρτης % Παλιοσίδερα %

9 9 Φαρµακευτικά % Τηλεπικοινωνιακό υλικό % Μηχανές εξώθησης πλαστικών & ελαστικών % Χαρτί % Επιβατικά αυτοκίνητα % Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα % αεροσκαφών Κρύσταλα - γυαλί ριχτό % Ψάρια % Χηµικά % Οδοστρωτήρες % Ιατρικά µηχανήµατα % ΣΥΝΟΛΟ Σχόλια και παρατηρήσεις Τα προϊόντα που εισάγει η Ελλάδα από τον Καναδά θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες : - Στα παραδοσιακά, που ήταν κυρίως το σιτάρι και τα όσπρια (κυρίως, φακές και ρεβίθια). - Στα πρωτογενή όπου αναφέρονται εκείνα που έχουν προορισµό την ελληνική βιοµηχανία και είναι απαραίτητα στο στάδιο της µεταποίησης. Οπως ο χαρτοπολτός και ο δηµοσιογραφικό χάρτης, η ξυλεία ο ξυλοπολτός και τα γουνοφόρα δέρµατα. Στη πόλη του Τορόντο, λειτουργεί το µεγαλύτερο δηµοπρατήριο γούνας στην Βόρεια Αµερική και το µεγαλύτερο από πλευράς τζίρου στο κόσµο σε δέρµατα από άγρια γουνοφόρα ζώα. - Στα προϊόντα που διατίθενται στη χώρα µας µέσω του Συστήµατος Κρατικών Προµηθειών όπου σηµειώνονται οι επιτυχείς επιδόσεις της BOMBARDIER στα πυροσβεστικά αεροσκάφη της BELL HELICOPTERS στα ελικόπτερα. Αναδυόµενα προϊόντα από πλευράς καναδικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική αγορά διαφαίνεται ότι είναι : τα φαρµακευτικά, τα ιατρικά µηχανήµατα, τα ψαρικά, το σινάπι και το τηλεπικοινωνιακό υλικό. - Άµεσες επενδύσεις Ελληνικές εταιρίες στον Καναδά. Μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών που έχουν επενδύσει στον Καναδά σηµειώνουµε /κατά χρονολογική σειρά : Την ΝΕΟΣΕΤ στον τοµέα των οικιακών επίπλων µε έξι ιδιόκτητα καταστήµατα στην επαρχία του Οντάριο µε επιχειρησιακό πρόγραµµα αύξησης τους. Την Veltion θυγατρική της Optimum Α.Ε µέλος του οµίλου επιχειρήσεων LogicDIS που δραστηριοποιείται στον τοµέα της πληροφορικής και των Logistics/ λογισµικό ιαχείρισης Αποθηκών (προγραµµατισµός διαχείρισης αποθηκών - διαχείριση στόλου οχηµάτων δροµολογίων και διανοµών).

10 Την ΜΑΙΛΛΗΣ στον τοµέα παραγωγής µεταλλικών ειδών συσκευασίας που εξαγόρασε µε πλειοψηφικό πακέτο την καναδική WULFTEC διατηρώντας την στην τοπική αγορά µε την εν λόγω εταιρική επωνυµία. Η MASTIC SPA µε δύο καταστήµατα λιανικής σε Τορόντο και Μόντρεαλ. Την κοινοπραξία Polytubes Central Inc µε την Ελληνική βιοµηχανία ΠETZETAKΗΣ A.Ε.. µε έδρα το Edmonton του Καναδά. Η βιοµηχανία δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου κυρίως για εφαρµογές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Καναδικές εταιρίες στην Ελλάδα Από Καναδικής πλευράς, µεταξύ των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα είναι οι: Η AGROCAN στον Νοµό Πιερίας που ασχολείται µε την παραγωγή, συσκευασία και τυποποίηση τροφίµων (κυρίως κοµπόστες ροδάκινων ) σε επώνυµη συσκευασία µε το εµπορικό σήµα SUN MED για τον Καναδά. Ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Ελληνικής S and B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στην εταιρεία (κοινοπραξία) ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. µε ποσοστό µετοχών 20%. Το υπόλοιπο 80% θα ανήκει πλέον στην Καναδική FRONTIER PACIFIC MINIGK Corporation (µε έδρα στο Βανκούβερ). Μια νέα συνεργασία ολοκλήρωσε ο όµιλος McCain (προτηγανισµένη πατάτα) στην Ευρώπη, µε τον όµιλο Maple Leaf (τυποποιηµένα τρόφιµα), στο πλαίσιο του στόχου τους για διεύρυνση της γκάµας των προσφερόµενων ειδών. Η συνεργασία αυτή ξεκινά πρώτα από την Ελλάδα, µε σκοπό σταδιακά να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Επίσης, η AIR SEA LINES International S.A., θυγατρική της AIR SEA LINES International Inc. µε έδρα την Βανκούβερ που δραστηριοποιείται στον τοµέα των εσωτερικών µεταφορών µε υδροπλάνα. Μεγάλες Καναδικές βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε επιτόπιες µονάδες τεχνικής υποστήριξης ή γραφεία προώθησης πωλήσεων στο εσωτερικό (όχι όµως και παραγωγικά) είναι : η BOMBARDIER (πυροσβεστικά αεροσκάφη και µεταφορικό υλικό), η NORTEL Networks Ltd. (τηλεπικοινωνιακό υλικό), η ELLIS DON Construction Inc. (τεχνική κατασκευαστική εταιρεία), η Oerlikon Aerospace (µεταγωγικά αεροπλάνα ) και η SNC - Lavalin που ασχολείται µε τεχνικά έργα και έχει επεκταθεί µέσω της Ελληνικής µονάδος στα Βαλκάνια. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Χρήστος Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός Σύµβουλος Ο. Ε. Υ. Β 10