Τορόντο, Ιούλιος 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Καναδά

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τορόντο, Ιούλιος 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Καναδά Εισαγωγικό σημείωμα Η έκθεση που ακολουθεί αποτελεί συνέχεια του εγγράφου μας με Α. Π. Φ. 2610/130 από 15 Μαρτίου 2007 (συνοπτική έκθεση έτους) και έρχεται να ολοκληρώσει την ετήσια έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τορόντο για το 2006 με επικέντρωση στα διμερή εμπορικο οικονομικά. Εκ των πραγμάτων καθυστερεί λίγο η αποστολή της λόγω του μεσολαβούντος χρόνου συγκέντρωσης και ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων από τις τοπικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Καναδικής Υπηρεσίας του Καναδά το ύψος των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος προς τον Καναδά κατά την διάρκεια του 2006 ανήλθε σε Δολάρια Καναδά ή (σύμφωνα με την μέση ισοτιμία του έτους) σε 137 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση (σε δολάρια Καναδά) κατά + 41,3 % συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου χρόνου (το σύνολο των Ελληνικών εξαγωγών για το έτος 2005 ήταν Δολάρια Καναδά). Τα σημαντικότερα σε αξία ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στον Καναδά είναι : φύλλα αλουμινίου και χαλκού, ελιές, ελαιόλαδο, βιομηχανικά ορυκτά, χαλυβουργικά είδη, φαρμακευτικά, επιτραπέζια κρασιά, τυριά, τυποποιημένα τρόφιμα, έτοιμα ενδύματα, γουναρικά και κομπόστες φρούτων. Οι εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα σημείωσαν επίσης άνοδο και ανήλθαν στο ύψος των Δολλαρίων Καναδά ή (σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία) σε 98 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά + 9,7 % σε σύγκριση με πέρσι. Το εμπορικό ισοζύγιο συνέχισε την ανοδική του πορεία θετικά υπέρ της Ελλάδος με πλεόνασμα περίπου πενήντα δύο εκ. $ Καναδά (το μεγαλύτερο όλων των εποχών ). Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε επίσης, από 282 εκ. $ Καναδά σε 358 εκ. $ Καναδά ( + 27 %). Για το έτος 2006 οι ελληνικές εξαγωγές προς τον Καναδά κατέγραψαν νέο ανώτατο επίπεδο. Η εν λόγω σημαντική αύξηση οφείλεται κατ αρχήν στις εξαγωγές εμπορικών πλοίων (+ 53 εκ. $ Καναδά), αν όμως αφαιρέσουμε τα εν λόγω μεγέθη και πάλι καταγράφεται αύξηση συγκριτικά με πέρσι κατά 5% με την συνολική αξία των Ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά να ξεπερνάει τα 152 εκ. $ Καναδά. Τα ευνοϊκά για το λήξαν έτος αποτελέσματα, θα μπορούσαν - κυρίως - να αποδοθούν στα ακόλουθα : Στην επανάκτηση μεριδίων αγοράς παραδοσιακών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων (π. χ. κομπόστες ροδάκινων με πελατολόγιο, κυρίως, τα τοπικά πολυκαταστήματα ) 1

2 2 Στην προώθηση στην αγορά ορισμένων νέων προϊόντων βιομηχανικών (π. χ. τα φαρμακευτικά και τα γεωυφάσματα μέσω του τοπικού συστήματος κρατικών προμηθειών). Στις ικανοποιητικές επιδόσεις ορισμένων παραδοσιακών μας ειδών όπως, τα φύλλα αλουμινίου, τα ψάρια και τα τρόφιμα. Στην εφαρμογή ορισμένων Προγραμμάτων Στήριξης συγκεκριμένων προϊόντων όπως π. χ. το ελαιόλαδο, την ελιά τα τυριά και τα επιτραπέζια κρασιά. Αναλυτικά στοιχεία Εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων Μερίδια Αγοράς - Σχόλια και παρατηρήσεις Νωπά Ψάρια Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει να επιδείξει ικανοποιητικά μεγέθη όσον αφορά την παραγωγή ιχθυηρών. Έχει αναπτύξει, δυναμικό οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο στην εκτροφή υδρόβιων οργανισμών και ιδιαίτερα, θαλασσινών, ευρύαλων ειδών και του γόνου αυτών. Η αύξηση της παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων η οποία συνόδευσε αυτήν την ανάπτυξη, έφερε τη χώρα μας σε αξιόλογη θέση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ελληνικά ψάρια θαλασσοκαλλιέργειας έγιναν μέσα σε δυο δεκαετίες το δεύτερο σημαντικότερο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν, έχοντας πλησιάσει πολύ κοντά το ελαιόλαδο. Eξάγονται από την Ελλάδα στον Καναδά τα δύο παραδοσιακά είδη, η τσιπούρα (κατά το μεγαλύτερο μέρος) και το λαβράκι. Εποχιακά εξάγεται γαύρος και σαρδέλα. Από τα στοιχεία που παρατίθενται οι επιδόσεις μας είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές. Το 2004 εξήχθησαν 78 τόνοι και το (υπερτετραπλασιάστηκαν). Από πλευράς Ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος στην καναδική αγορά κατέχουν την 15η θέση με συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών μας κατά μια ποσοστιαία μονάδα. Δασμολογική κλάση Ψάρια Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Η Π Α ΕΛΛΑΔΑ Ινδία Ιαπωνία Πορτογαλία Χιλή ΣΥΝΟΛΟ Τα Ελληνικά ψάρια ξεκίνησαν στην αρχή με τα τοπικά εστιατόρια και τώρα διατίθενται και σε ορισμένα μεγάλα ιχθυοτροφεία - στη λιανική αγορά - με σαφή αναφορά της χώρας προέλευσης. Οπωσδήποτε σε μια μέση Ελληνική παραγωγή και πλέον τόνων οι εξαγωγικές μας επιδόσεις στον Καναδά είναι οριακές. Αλλά παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη δυναμική και αποτελούν μια εναλλακτική υποσχόμενη αγορά πέραν εκείνων - των μεγάλων αγορών μας - της Ιταλίας και της Ισπανίας που απορροφούν περίπου το 90% των εξαγωγών μας.

3 Ο Καναδάς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες στον κόσμο στην αλιεία. Εμφανίζει υψηλές επιδόσεις στο σολομό, την πέστροφα και τα ορισμένα οστρακοειδή. Αποτελεί την τέταρτη παραγωγό χώρα στον κόσμο στον σολομό. Παράγει συνεπώς ποικιλίες διαφορετικές από τις Ελληνικές. Επιπλέον για την τσιπούρα και το λαβράκι η θέση μας στην αγορά είναι κυρίαρχη. Οι προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η Τουρκία που αποτελεί έναν εν δυνάμει ανταγωνιστή που επί του παρόντος τουλάχιστον δεν δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά. Η εισαγωγή και διακίνηση των Ελληνικών ψαριών γίνεται από τοπικά μεγάλα δίκτυα διανομής με υψηλή εξειδίκευση μόνον στον τομέα των ιχθυηρών, γεγονός που σημαίνει ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα σχέσης τιμής και ποιότητας. Το Ελληνικό ψάρι εξακολουθεί να σερβίρεται στα εστιατόρια με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο δηλαδή στη σχάρα με χόρτα και λαδολέμονο. Το σερβίρισμά του σε Νέες παραδοσιακές συνταγές καθαρισμένο αποτελεί εξαίρεση. Οι οργανωμένες προωθητικές ενέργειες σε επώνυμα εστιατόρια με σύγχρονες συνταγές που θα προβάλλουν την Ελληνική Μεσογειακή διατροφή όπου τα ψάρια κατέχουν δεσπόζουσα θέση κρίνεται απαραίτητη εξαιρετικά χρήσιμη με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα. Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαριών στον Καναδά είναι περίπου 30 κιλά, γεγονός που τον τοποθετεί σχεδόν στο ίδιο υψηλό επίπεδο με την Ιταλία. Από τα άλλα εκτρεφόμενα είδη όπως το ευρωπαϊκό χέλι, η συναγρίδα, το μυτάκι, ο σαργός, το φαγκρί και ο κυπρίνος δεν γίνονται εξαγωγές από την χώρας μας, αν και θα μπορούσε να δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία σε πειραματικό επίπεδο. Αντίθετα από τα κονσερβοποιημένα διενεργούνται ορισμένες πολύ μικρές εξαγωγές κυρίως για την τοπική ομογένεια. Τυροκομικά Από πλευράς συστήματος εξωτερικού εμπορίου για ΟΛΑ τα γαλακτοκομικά προϊόντα εφαρμόζονται δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής -TRQs / Tariff Rate Quotas. Οι ποσοστώσεις χωρίζονται σε δέκα εξειδικευμένες κατηγορίες : στα τυριά (σε δύο κατηγορίες χωρών μια για την Ευρώπη και μια για τον υπόλοιπο κόσμο με εξαίρεση τις χώρες της NAFTA - που διέπονται επίσης υπό το καθεστώς της ποσόστωσης), το βούτυρο, τα παγωτά, το γάλα (που διακρίνονται σε κρέμα γάλακτος, αποβουτυρωμένο, με λιγότερα λιπαρά, σε σκόνη) και τα γιαούρτια. Σύμφωνα με στοιχεία εξωτερικού εμπορίου του 2006 τα τυροκομικά αποτελούν το ένατο κατά σειράν εξαγώγιμο αγαθό από πλευράς Ελλάδος στον Καναδά με συμμετοχή περίπου 2% στο σύνολο των εξαγωγών μας. Από πλευράς προμηθευτριών χωρών του Καναδά σε τυροκομικά προϊόντα η Ελλάδα κατέχει σταθερά την δέκατη θέση με ποσοστό συμμετοχής που προσεγγίζει το 2% επί του συνόλου. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τυροκομικών αντιμετωπίζει πολλές μεταβολές λόγω της αναθεωρημένης ΚΑΠ και λόγω της διεύρυνσης. Η Ελληνική τυροκομία από παραδοσιακή δραστηριότητα κάποτε απέκτησε σήμερα βιομηχανικό χαρακτήρα. Οι μεταβολές υπήρξαν ραγδαίες και ο ανταγωνισμός οξύτερος. Οι εν λόγω Προκλήσεις μπορούν, ενδεχομένως, να δράσουν θετικά για τα Ελληνικά εμπορικά συμφέροντα στη συγκεκριμένη αγορά με προσπάθειες διάθεσης επώνυμων ποιοτικών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ σε συγκριτικά υψηλότερες τιμές, διατηρώντας - λόγω της ιδιαιτερότητας της αγοράς- τα ήδη σημαντικά μερίδια αγοράς που κατέχουμε στις συγκεκριμένες κατηγορίες Ελληνικών τυριών που εξάγουμε στον Καναδά. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, το μερίδιο αγοράς μας συνολικά προσεγγίζει το 2% αλλά στα τυριά Ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος είναι σημαντικά υψηλότερο (με την ιδιαιτερότητα όμως, αξιοσημείωτο 3

4 μέγεθος αυτής να διατίθεται σε μη επώνυμη συσκευασία με αναφορά οπωσδήποτε της Ελλάδος σαν χώρα προέλευσης ). Δασμολογική κλάση Τυριά Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Γαλλία Ιταλία Η Π Α Ελβετία Νορβηγία Ολλανδία Δανία Γερμανία Η Β ΕΛΛΑΔΑ Ν Ζηλανδία Φινλανδία ΣΥΝΟΛΟ Από την Ελλάδα εξάγονται κυρίως παραδοσιακά τυριά, όπως η φέτα (που κατέχει και δεσπόζουσα θέση ), το κασέρι, το κεφαλοτύρι, η καφαλογραβιέρα και η μυζήθρα. Στα περισσότερα Ελληνικού ενδιαφέροντος τυριά και ιδιαίτερα στη φέτα η εγχώρια ζήτηση είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης του ύψους της ποσόστωσης και το κενό καλύπτεται από την εγχώρια βιομηχανία με την παραγωγή λευκού τυριού ή απομιμήσεων παραδοσιακής φέτας με πρώτη ύλη τα αγελαδινό γάλα. H σχέση τιμής στην λιανική μεταξύ Ελληνικής και της ντόπιας στη 3κιλη συσκευασία είναι ένα προς δύο. Στον τομέα αντιμετώπισης των προϊόντων ΠΟΠ οι θέσεις του Καναδά διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνες της Ε.Ε. Το συγκεκριμένο θέμα συμπεριλαμβάνεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων της ΤΙΕΑ / Trade & Investment Enhancement Agreement between the EU and Canada οι οποίες προς το παρόν έχουν ανασταλεί από πλευράς Επιτροπής εν αναμονή εξελίξεων των διαπραγματεύσεων του γύρου της Doha στον ΠΟΕ. Ανεξάρτητα όμως,από αυτό το γεγονός, η ΕΕ δεν παραμένει ανενεργός, αντίθετα στηρίζει και ενισχύει δράσεις ενημέρωσης ή προωθητικές ενέργειες που αποβλέπουν στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα ευρωπαϊκά προϊόντα ΠΟΠ και για το σχετικό ειδικό σήμα πιστοποίησης που χρησιμοποιείται από πλευράς Ευρώπης. Η φετινή συμμετοχή μας στην Διεθνή έκθεση τροφίμων & ποτών Καναδά την CIFB Show 2007 περιλαμβανόταν στο εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Κοινοτικό Πρόγραμμα με την ονομασία CHOOSE THE ORIGINAL CHEESE που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το Υπουργείο Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης με δικαιούχο τον ΣΕΒΓΑΠ / Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Προϊόντων Γάλακτος και τον 4

5 ΟΠΕ που είναι φορέας υλοποίησης και αφορά δράσεις σε τρίτες χώρες μεταξύ των οποίων και τον Καναδά. Εξαγωγές τυροκομικών από την Ελλάδα προς τον Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Έτος Ποσότητες σε κιλά Αξίες σε $ Καναδά Συνολικές Εισαγωγές Καναδά ,479, ,956, ,540, ,856, ,677, * * Στοιχεία ανεπίσημα / προσωρινά Συνολικές Εισαγωγές ΚΑΝΑΔΑ ανά είδος σε ποσότητες/ κιλά στα τυριά Ελληνικού ενδιαφέροντος Είδος Φέτα και λευκό τυρί Κασέρι Κεφαλοτύρι Μυζήθρα Κασκαβάλι Κατσικίσιο μαλακό τυρί Το Πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου του 2006 με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τη τριετία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 50%, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ποσοστό 20%, και τον ΣΕΒΓΑΠ σε ποσοστό 30%. Φορέας Υλοποίησης του επελέγη ο ΟΠΕ. Στόχος του Προγράμματος είναι να δημιουργηθεί «βελτιωμένη εικόνα καταναλωτή» για τα παραδοσιακά ελληνικά ΠΟΠ τυριά και συγκεκριμένα για τη φέτα, το κασέρι, την κεφαλογραβιέρα και το κεφαλοτύρι. Οι δράσεις διαφοροποιούνται ανά χώρα και αφορούν ενέργειες προώθησης, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης, ιδίως για το κοινοτικό σύστημα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα ΠΟΠ τυριά. Ενέργειες που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση των τυροκομικών μας προϊόντων στην καναδική αγορά και είναι σκόπιμο να ενισχυθούν, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες : Διαμόρφωση ενημερωτικού υλικού, έντυπου & ηλεκτρονικού, αξιοποίηση του διαδικτύου Συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις 5

6 Οργάνωση προωθητικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, προβολής της Φέτας και των τυριών Π.Ο.Π., σε μεγάλα σημεία λιανικής πώλησης, πραγματοποίηση εκδηλώσεων γευστικών δοκιμών και διαλέξεων Δράσεις με διαμορφωτές κοινής γνώμης. Δικτύωση Ελληνικών επιχειρήσεων με τα μεγάλα δίκτυα διανομής. Επισκέψεις αγοραστών και διαμορφωτών κοινής γνώμης σε πρότυπες παραγωγικές μονάδες της χώρας μας. Παρατηρήσεις Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας αγοράς οι εξαγωγές μας στα παραδοσιακά τυροκομικά είδη του ενδιαφέροντος μας παρουσιάζουν κάποια σημεία στασιμότητας γεγονός που ενώ στην αρχή φαίνεται να αποδίδεται σε θέμα τιμών, τελικά όμως αναδεικνύεται ότι τα βαθύτερα αίτια είναι η ανεπαρκής δικτύωση των Ελληνικών επιχειρήσεων με τα μεγάλα δίκτυα διανομής και η εξαγωγή σημαντικών ποσοτήτων σε μη επώνυμη συσκευασία του έλληνα παρασκευαστή. Ειδικά για τον Καναδά στα πλαίσια κάποιου άλλου Προγράμματος στήριξης κοινοτικών προϊόντων ΠΟΠ του ΕΑΤ/EUROPEAN AUTHENTIC TASTES που είχε ξεκινήσει προ διετίας έγιναν επιτυχείς προσπάθειες τόσον στο ελαιόλαδο όσον και στο τυρί και ειδικότερα στο κασέρι. Συγκεκριμένα το τελευταίο 2μηνο του 2006 σε κατάστημα της γνωστής αλυσίδας ποιοτικών ή /και πιστοποιημένων οργανικών τροφίμων της WHOLE FOODS έγιναν δύο επαναλαμβανόμενα ανά εβδομάδα In Store Tastings ένα σε ελαιόλαδο και ένα σε τυριά. Από τα Ελληνικά τυριά επελέγησαν και εξασφάλισαν Listing στο CHEESE Bar του καταστήματος το Ελληνικό κασέρι. Ο ανταγωνισμός στην αγορά αναμένεται να οξυνθεί ακόμη και περισσότερο με ορισμένα από τα Νέα Κ/Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθούν να διεκδικήσουν αντίστοιχα μερίδια αγοράς σε δικά τους υπό εξέταση προϊόντα ΠΟΠ (παράδειγμα η Βουλγαρία) ή να προωθήσουν υποκατάστατα προϊόντα (παράδειγμα η Κύπρος με το χαλούμι). Οι προκλήσεις που δέχονται τα Ελληνικά τυριά στην καναδική αγορά από άλλα παρόμοια κατ όνομα αλλά ουσιαστικά σε απομιμήσεις των Ελληνικών είναι εξαιρετικά έντονες και πολυποίκιλες. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα γνωστής μονάδος ευρωπαϊκών συμφερόντων που ενώ προωθεί ψευτοφέτα σε συγκεκριμένη συσκευασία και εμπορικό σήμα (ειδικό για την Βόρεια Αμερική) σε μεγάλα πολυκαταστήματα κατά καιρούς στην ίδια συσκευασία εισάγει και προωθεί επιλεκτικά αυθεντική Ελληνική Φέτα εισαγόμενη απ ευθείας από την χώρα μας με αναφορά όλων των σχετικών με την χώρα προέλευσης στοιχείων. Για περισσότερα στοιχεία υπάρχει σχετικό έγγραφό μας που αφορά έρευνα αγοράς τυροκομικών προϊόντων στον Καναδά. Βρώσιμες επιτραπέζιες ελιές Η μέση ετήσια Ελληνική παραγωγή κυμαίνεται στους τόνους, απ τους οποίους εξάγονται οι σε περίπου 80 χώρες. Η αξία της εξαγόμενης επιτραπέζιας ελιάς, αντιστοιχεί στο 6,5% περίπου των εξαγόμενων ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στο 1,3% όλων των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων. Οι κύριοι προορισμοί της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς είναι οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αγγλία, η Σαουδική Αραβία και η Βουλγαρία. Είμαστε σε παραγωγή δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέμπτοι παγκοσμίως. Ειδικότερα για το 2006, οι εξαγωγές της επιτραπέζιας 6

7 ελιάς ανήλθαν σε 172 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο 15% έναντι του Από αυτές ποσοστό περίπου 30% εξάγεται χύμα, περίπου 50% σε δοχεία 20 λίτρων που απευθύνεται σε εισαγωγείς χονδρεμπόρους που τις διαθέτουν στον τελικό ενδιάμεσο και μόνο 20% σε μικρότερες συσκευασίες καταναλωτή, σε βάζα, κονσέρβες, φακελάκια διαφόρων μεγεθών, η διατηρησιμότητα των οποίων εξασφαλίζεται με παστερίωση, αποστείρωση και υπό κενό. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου του Καναδά καταγράφουν τις ελιές σε δυο ξεχωριστές κατηγορίες την και την ελιές σε άμεση συσκευασίες καθαρού βάρους μέχρι 5 κιλά. Η πρώτη αφορά τις ελιές διατηρημένες προσωρινά σε άρμη προκειμένου να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους αλλά που είναι ακατάλληλες για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται δηλαδή αφορά τις ελιές σε χύμα κατάσταση που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία και η άλλη αφορά ελιές σε άμεσες συσκευασίες κατάλληλες για τελική κατανάλωση. Και στις δυο κατηγορίες η Ελλάδα κατέχει σταθερά τη δεύτερη θέση. Επίσης, οι ελιές κατέχουν την δεύτερη θέση μεταξύ των προϊόντων ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος στην καναδική αγορά με μερίδιο συμμετοχής πάνω από 7%. Δασμολογική κλάση Ελιές Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Ισπανία ΕΛΛΑΔΑ Αργεντινή ΣΥΝΟΛΟ Δασμολογική κλάση Ελιές Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Ισπανία ΕΛΛΑΔΑ Η Π Α Μαρόκο Αίγυπτος Ιταλία ΣΥΝΟΛΟ Η Επίσημη ονοματολογία των Τελωνείων του Καναδά αναφέρεται στις ελιές σε διάφορες ειδικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων εκείνες Ελληνικού ενδιαφέροντος είναι οι : GREEK STYLE και KALAMATA. Οι ελιές ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προχωρώντας σε μια περισσότερο ανάλυση των στατιστικών στοιχείων εντάσσονται στη δασμολογική κλάση

8 Προσθέτοντας και άλλα δύο δεκαδικά ψηφία - που αποτελεί και την πλέον δυνατή λεπτομερειακή ανάλυση - σε παρατηρούμε εισαγωγές όχι μόνον από την Τουρκία αλλά και από διάφορες άλλες χώρες όπως : ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Μαρόκο, Αίγυπτο, Τυνησία, Νότιο Αφρική και Λίβανο. Δασμολογική κλάση Ελιές «Καλαμάτας». Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Η Π Α Ινδία ΕΛΛΑΔΑ Ισπανία Τουρκία Μεξικό Κίνα ΣΥΝΟΛΟ Προς την κατεύθυνση στήριξης της παραδοσιακής Ελληνικής ελιάς εγκαινιάστηκε στην αγορά του Καναδά από τον Αύγουστο 2006 και τέθηκε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα OLIVING που συγχρηματοδοτείται τόσον από τον ιδιωτικό τομέα όσον και από την ΕΕ και το Υπουργείο Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υλοποίησή του στο εξωτερικό έχουν αναλάβει από κοινού ο ΟΠΕ και η ΠΕΜΕΤΕ./ Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - Τυποποιητών και Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς. Το μήνυμά μας στις προωθητικές μας δράσεις είναι, ελάτε να δοκιμάσετε και να μάθετε για την πραγματική ελιά, το σλόγκαν μας είναι PICK THE REAL THING.Οι ποικιλίες ΠΟΠ που προβάλλονται είναι : η ελιά ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Με Κ και όχι με το λατινικό C όπως αναφέρεται από ορισμένους), η πράσινη κονσερβοελιά Πηλίου, η μαύρη Αμφίσσης και η Θρούμπα. Στόχοι του Προγράμματος είναι: Η χρήση των κοινοτικών ελιών σαν βασικό συστατικό της υγιεινής μεσογειακής διατροφής Να διακριθούν οι διάφορες ποικιλίες της ελιάς για να εμπλουτίσουν με τη γεύση τους τις καθημερινές και ιδιαίτερες στιγμές των καταναλωτών. Η ενημέρωση των καταναλωτών στις αγορές στόχους ως προς τη δυνατότητα χρήσης των ελιών σε οποιαδήποτε σύγχρονη κουζίνα λόγω της πολυμορφίας της γεύσης της που συνδέεται με τις εδαφο - κλιματολογικές συνθήκες του τόπου παραγωγής και των ποικιλιών της ( ΠΟΠ ). Η καθιέρωση των κοινοτικών ελιών ως προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσα από την αντίληψη ότι πρόκειται για φυσικά και υγιεινά προϊόντα. Η αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού για την κοινοτική ελιά λόγω των ελέγχων, της πιστοποιημένης ποιότητάς της και της σήμανσής της ( ενδείξεις ΠΟΠ προϊόντος) Να ενημερωθεί και να δοκιμάσει ο καταναλωτής, ώστε να πεισθεί να αγοράσει κοινοτικές ελιές, γνωρίζοντας την αξία των ελέγχων που υφίσταται το προϊόν, την πιστοποίηση της ποιότητάς τους καθώς και τον τρόπο που μπορεί να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά τους, στη σήμανσή τους. Τα τελευταία χρόνια, η ελιά έχει κατακτήσει τη φαντασία των σύγχρονων δημιουργών, έτσι ώστε στη σημερινή σύγχρονη κουζίνα οι ελιές χρησιμοποιούνται παντού : στα φαγητά κατσαρόλας, στα τηγανητά, στα ψωμιά, στις πίτες, στις σάλτσες, στη γέμιση, και σε πολλά άλλα. 8

9 Οι διεθνείς τιμές της ελιάς κατά το 2006 ακολούθησαν τάσεις ομαλής προσγείωσης με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Ισπανία που αποτελεί και την μεγαλύτερη παραγωγό χώρα όπου και παρατηρήθηκε μια στασιμότητα τιμών. Η κατανάλωση της ελιάς στην καναδική αγορά ακολουθεί ανοδικές τάσεις και ήδη προωθείται η κατανάλωσή της και σε διάφορες άλλες μορφές όπως : σε πάστα (ελαιόπαστα), σε διάφορα αρτοσκευάσματα (λιόψωμα). Σύκα Εξάγονται - από τα νωπά - τα λεγόμενα «βασιλικά» μαύρα και τα λευκά. Από πλευράς τιμών τα ελληνικά είναι ακριβότερα συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η παραγωγή της Μεσσηνίας εμφανίζει μια πρωιμότητα σε σχέση με την παραγωγή της Τουρκίας που αποτελεί και τον κύριο ανταγωνιστή της. Η Τουρκία με τόνους παραγωγή ετησίως, απευθύνεται στις ίδιες αγορές αλλά η έναρξη της σεζόν της τοποθετείται μετά τις 10 Οκτωβρίου. Ο πρώιμος χαρακτήρας της μεσσηνιακής παραγωγής μας αποφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να προωθήσουμε τα προϊόντα αυτά στις αγορές του εξωτερικού (και ειδικά στον Καναδά λόγω του υψηλού αεροπορικού ναύλου), στο μεσοδιάστημα του Σεπτεμβρίου και σε καλές τιμές. Δασμολογική κλάση Σύκα Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Η Π Α Τουρκία ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Από τις ανωτέρω εξαγόμενες ποσότητες όπως αναγράφονται το μεγαλύτερο μέρος κατέχουν να νωπά ελληνικά σύκα. Στην κατηγορία των ξηρών παραμένει οξύ το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας με την Τουρκία, η οποία έχει σημειώσει αξιοσημείωτες επιτυχίες στον τομέα της συσκευασίας και ειδικότερα της αεροστεγούς, με αποτέλεσμα το προϊόν να μην «στεγνώνει» γρήγορα. Η έξαρση των πωλήσεων στα ξηρά γίνεται κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Πέραν από τις εν λόγω κατηγορίες υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για εξαγωγή από την χώρα μας και σύκων σε μεγάλες συσκευασίες - την λεγόμενη συκόπαστα - για τις ανάγκες τοπικής βιομηχανίας τροφίμων ( π. χ. μπισκότα και άλλα ζαχαρώδη). Για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έναρξη των παραδόσεων έγιναν επιλεκτικά σε συνεργασία με επιτόπιο χονδρέμπορο - εισαγωγέα και γνωστό διαμορφωτή κοινής γνώμης επιλεκτικά ορισμένες προωθητικές δράσεις σε μικρό αριθμό επίλεκτων εστιατορίων με απώτερο στόχο να χρησιμοποιούν τα ελληνικά νωπά μαύρα σύκα και σαν διακόσμηση στα διάφορα εδέσματά τους. 9

10 Σταφίδες Πραγματοποιούνται εξαγωγές ελληνικής σταφίδας σε ευκαιριακή βάση. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία υπάρχει ενδιαφέρον και δυνητική αγορά. Το καίριο πρόβλημα από δικής μας πλευράς είναι οι τιμές τόσον από τις ΗΠΑ όσον και από τις παραδοσιακά ανταγωνίστριες χώρες (Ιράν και Τουρκία). Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε σταφίδες προέλευσης Τουρκίας αλλά και μικρού αριθμού άλλων έχουν ανιχνευθεί χημικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν τα τοπικά ανεκτά όρια. Ένας αναδυόμενος τομέας της αγοράς με εξαιρετικά υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον - τόσον στην μαύρη / Κορινθιακή όσον και στην άσπρη Σουλτανίνα -είναι εκείνος της πιστοποιημένης οικολογικής συσκευασίας σταφίδας όπου ο εν δυνάμει ανταγωνιστής μας είναι μόνον οι ΗΠΑ. Δασμολογική κλάση Σταφίδες Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά 10 Η Π Α Ν. Αφρική Ιράν Τουρκία ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Ελαιόλαδο Ο Καναδάς αποτελεί την Τέταρτη από πλευράς Ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος αγορά της χώρας μας στο επώνυμο αγνό παρθένο ελαιόλαδο με εξαγωγές περίπου δυο χιλιάδων τόνων το χρόνο. Από διεθνή έρευνα διαπιστώνεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στις χώρες παραγωγής τους όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία παραμένει σχεδόν σε σταθερά επίπεδα και συγκεκριμένα γύρω στα 23 κιλά για την Ελλάδα, τα 14 για την Ισπανία και τα 12 για την Ιταλία. Αντίθετα παρατηρείται σημαντική αύξηση στις χώρες της Βόρειας Αμερικής όπου η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν πολύ χαμηλή. Η εν λόγω τάση αποδίδεται στην πολύ καλή φήμη που απέκτησε η Μεσογειακή διατροφή και του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός ατόμων έχει ήδη πειστεί για την υπεροχή του ελαιολάδου έναντι των άλλων λιπών στην υγεία του ανθρώπου. Στις εισαγωγές του Καναδά σε παρθένο ελαιόλαδο η Ελλάδα κατέχει σταθερά την δεύτερη θέση ύστερα από την Ιταλία με εξαγωγές όμως μόλις δυο χιλιάδων τόνων έναντι δέκα τεσσάρων χιλιαδων τόνων της Ιταλίας. Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στις εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου και μία πτώση στις άλλες ποικιλίες. Αναλυτικότερα, σε αξίες οι εξαγωγές μας στο παρθένο ελαιόλαδο από 7 εκ. $ Καναδά το 2004 ανήλθαν το 2006 σε 13 εκ. $ Καναδά (σχεδόν διπλασιάστηκαν). Η επιτυχής εξέλιξη των εξαγωγών μας στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο αποδίδεται σε επιθετικό πρόγραμμα marketing που εφαρμόζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ και μικρό αριθμό επιχειρήσεων (πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ με υψηλή οικονομική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα).

11 Προβλέπει δράσεις στήριξης του Επώνυμου ποιοτικού Ελληνικού ελαιολάδου σε ορισμένες χώρες-αγορές στόχους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Καναδάς με σκοπό την επανατοποθέτηση του επώνυμου προϊόντος στα ράφια των αλυσίδων καταστημάτων εμπορίας τροφίμων. Πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα in store promotion επιλεκτικά σε μεγάλες αλυσίδες που άρχισαν να διαθέτουν το προϊόν και ορισμένες άλλες πρόσθετες υποστηρικτικές δράσεις σε εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου προώθησης ανά συμμετέχουσα εταιρεία με απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Το εν λόγω ανά εξαγωγική ελληνική βιομηχανία πρόγραμμα επικαιροποιείται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την συνεργασία του ΟΠΕ και του ΣΕΒΙΤΕΛ, ανά χρονικά διαστήματα. Το βασικό και κύριο πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου είναι η άριστη ποιότητά του. Αντίστοιχα, αδυναμίες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την έλλειψη αναγνωρισιμότητας και τις δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος, καθώς και την υψηλή τιμή που το καθιστά ακριβότερο από τα άλλα λάδια. Δασμολογική κλάση Ελαιόλαδο Έξτρα παρθένο Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Ιταλία ΕΛΛΑΔΑ Τουρκία Πορτογαλία Ισπανία Τυνησία Η Π Α ΣΥΝΟΛΟ Δασμολογική κλάση Ελαιόλαδο Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά 11 Ιταλία Τουρκία Ισπανία Η Π Α ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Το δασμολόγιο του Καναδά κάνει διάκριση της δασμολογικής ονοματολογίας του ελαιολάδου με βάση την συσκευασία. Δηλαδή τις συσκευασίες μέχρι 18 κιλά και εκείνες άνω των 18 κιλών. Και για τις δύο όμως κατηγορίες ισχύει μηδενικός δασμός. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στις ανώνυμες εισαγωγές σε μεγάλη συσκευασία (ο κλασικός τενεκές των 17 κιλών).

12 Για περισσότερα στοιχεία υπάρχει σχετικό έγγραφό μας που αφορά έρευνα αγοράς ελαιολάδου στον Καναδά. Τουρσιά κονσερβοποιημένα λαχανικά 12 Εξέλιξη Εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης τελευταίας τριετίας. Δασμολογική κλάση Τουρσιά κονσερβοποιημένα λαχανικά Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Η Π Α Ινδία ΕΛΛΑΔΑ Ισπανία Τουρκία Μεξικό Κίνα ΣΥΝΟΛΟ Τα ελληνικά τουρσιά κατηγοριοποιήθηκαν όπως και στις ΗΠΑ στις δασμολογικές κλάσεις της γενικής κατάταξης pepperoncini και όσα εξ αυτών παρασκευάζονται ή διατηρούνται (prepared or preserved) σε ξύδι (vinegar) ή οξεϊκό οξύ (acetic acid) θα εισάγονται με δασμό 2,2%, ενώ για όλα τα υπόλοιπα ο δασμός θα είναι πλέον μηδενικός. Στην κατηγορία των κονσερβοποιημένων/ τυποποιημένων λαχανικών σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις με ανερχόμενα μερίδια αγοράς σημειώνουν : οι λιαστές ντομάτες, ο τοματοπολτός και οι κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης που αποτελούν και προϊόν ΠΟΠ. Εξυπακούεται ότι όλα τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα θα πρέπει να συμβαδίζουν απόλυτα με τα καναδικά πρότυπα εισαγωγής τροφίμων / Canadian Food Safety Standards. Κομπόστες Φρούτων Οι συντονισμένες προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων άρχισαν να αποδίδουν και ένα από τα κατά παράδοση εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα επανακτά σταδιακά την θέση του στα ράφια των τοπικών αλυσίδων. Τα προβλήματα στον εντοπισμό υπολειμμάτων κουκουτσιών στον καρπό (που αποτελούσαν αιτιολογικό απόρριψης φορτίων από τις Καναδικές Αρχές) φαίνεται ότι αποτελούν παρελθόν. Η Ελληνική κομπόστα όπως ανακύπτει και από ανάλυση των στοιχείων αναλαμβάνει μερίδιο αγοράς από τις λεγόμενες Νέες Εξαγωγικές χώρες στην κομπόστα και ειδικότερα από την Αυστραλία την Αργεντινή και την Χιλή. Η πρόκληση όμως που θα αρχίσει να αντιμετωπίζει η εξαγωγική μας προσπάθεια από πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος των τοπικών ομίλων είναι η μικρή γκάμα των προσφερομένων ειδών - σε αντίθεση - με άλλες χώρες και οι τιμές που επί του παρόντος διατηρούνται σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα, με το επιχείρημα της ανωτερότητας της ποιότητας.

13 Επίσης η ελληνική κομπόστα διατίθεται μεν στα πολυκαταστήματα όχι όμως σε επώνυμη συσκευασία αλλά σε generic. H κατανάλωση της κομπόστας ροδάκινου στoν Καναδά έχει ελαφρά ανοδική τάση. Tα νέα προϊόντα αδυνατούν ακόμη να την ανατρέψουν. Δυνατότητα αύξησης της κατανάλωσης υπάρχει, ιδίως αν συνδυασθεί η προσφορά του προϊόντος με ανταγωνιστικές τιμές. Σημαντική παρέμβαση στην παγκόσμια αγορά φαίνεται να γίνεται από την Kίνα. Δασμολογική κλάση Κομπόστες ροδάκινων Αξίες σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά 13 Η Π Α ΕΛΛΑΔΑ Ν. Αφρική Κίνα Ταϊλάνδη Ισπανία ΣΥΝΟΛΟ Στην καναδική αγορά εξάγονται και οι τρεις κατηγορίες του προϊόντος δηλαδή : Canada Fancy, Canada Choice και Canada Standard. Στα υπολείματα κουκουτσιών ο Καναδάς προβλέπει ανώτατο επιτρεπτό μέγεθος τα 2 χιλιοστόμετρα έναντι 5 που πρβκλέπει ο Διεθνής Κώδικας Τροφίμων - CODEX ALIMENTARIUS. Oι τιμές διάθεσης της κομπόστας κατά το 2006 ήταν ευθυγραμμισμένες με το κόστος παραγωγής. Στην διάθεση της παραγωγής συνέβαλε ουσιαστικά η μειωμένη παραγωγή των χωρών του N. Hμισφαιρίου που οφείλονταν σε παγετούς. Παράλληλα στις HΠA ξεριζώθηκε το 10% των δένδρων για να εξισορροπηθεί η προσφορά με την ζήτηση. Προσπάθειά μας φέτος, είναι να επιδιώξουμε βελτίωση των τιμών διάθεσης της κομπόστας, προσέχοντας παράλληλα να μη χάσουμε ποσότητες από τους ανταγωνιστές μας που ενδεχομένως θα προσφέρουν φθηνότερα. Η πιθανή βελτίωση των τιμών της κομπόστας θα εξασφαλίσει φυσικά και από αντίστοιχη βελτίωση των τιμών του συμπυρήνου ροδάκινου στους έλληνες παραγωγούς. Επιβάλλονται κάποιες μεταβολές στην συσκευασία όπως π. χ. η συσκευασία σε φυσικό χυμό φρούτων και όχι μόνον σε σιρόπι με ζάχαρη. Η συσκευασία δυο φρούτων μαζί, έστω σε σιρόπι π. χ. ροδάκινο και αχλάδι. Ένας αναδυόμενος τομέας της αγοράς με εξαιρετικά υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον είναι εκείνος της πιστοποιημένης οικολογικής συσκευασίας ροδάκινων όπου ο εν δυνάμει ανταγωνιστής μας είναι μόνον οι ΗΠΑ. Η συμμετοχή της κομπόστας στο σύνολο των εξαγωγών προς τον Καναδά πλησιάζει το 5%. Φρουτοσαλάτες Αποτελεί προϊόν που συμπληρώνει τις εξαγωγές μας σε κομπόστες. Η επιλογή των φρούτων στον συνδυασμό της τελικής σύνθεσης με κριτήριο την τιμή μας ευνοεί στις διαπραγματεύσεις μας με τα πολυκαταστήματα. Με άλλα λόγια με κριτήριο την αγοραία επιθυμητή τιμή από πλευράς αλυσίδων να

14 επανέλθουμε προσφέροντας φρουτοσαλάτες με συνδυασμό ελληνικών φρούτων δικής μας επιλογής (σε είδη στα οποία διαθέτουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα) στα εν λόγω επιθυμητά επίπεδα. Δασμολογική κλάση Φρουτοσαλάτες Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά 14 Η Π Α Φιλιππίνες Ταϊλάνδη Nοτ. Αφρική Κίνα Αυστραλία ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Ορισμένες μεταβολές στην συσκευασία του προϊόντος και κάποιες οργανωμένες προωθητικές δράσεις με τα πολυκαταστήματα οπωσδήποτε θα συμβάλλουν θετικά και θα αναπτύξουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο συνεργασίας μας μαζί τους. Επιτραπέζια κρασιά Η αγορά αλκοολούχων ποτών στο Καναδά γίνεται μέσω των τοπικών ανά επαρχία Κρατικών Μονοπωλίων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ALBERTA (εκεί το τοπικό μονοπώλιο έχει καταργηθεί πλήρως). To εκάστοτε ανά επαρχία Μονοπώλιο έχει το αποκλειστικό προνόμιο της απ ευθείας εισαγωγής και εμπορίας των αλκοολούχων ποτών στο καταναλωτικό κοινό. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος έχει την ευθύνη του marketing. Υποβάλλει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και έχει την υποχρέωση να το εφαρμόσει προκειμένου να αξιολογηθεί εκ του αποτελέσματος των πωλήσεων η περαιτέρω προώθηση της εκάστοτε μάρκας. Τα μεγαλύτερα από πλευράς όγκου πωλήσεων είναι αντίστοιχα εκείνα του Οντάριο LCBO / The LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO και του Κεμπέκ SAQ / La Société des alcools du Québec. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς αποτιμάται σε λίτρα (προσωρινά στοιχεία 2006). Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν μόνον τα επιτραπέζια κρασιά (λευκά, ερυθρά και ροζέ) όχι όμως τα αφρώδη και τις άλλες κατηγορίες. Η Γαλλία κατέχει παραδοσιακά την πρώτη θέση με ποσοστό συμμετοχής 19%. Η εγχώρια παραγωγή (της οποίας πολύ μεγάλο μέρος αφορά προσμείξεις /blended wines από εισαγωγές χύμα ) κατέχουν ποσοστό 30 %. Ερυθρά κρασιά Μέγεθος αγοράς 163 εκ. λίτρα (από τα οποία η εγχώρια παραγωγή μετέχει με 24 % ). Αύξηση σε ποσότητες έναντι του %. Λευκά κρασιά Μέγεθος αγοράς 115 εκ. λίτρα (από τα οποία η εγχώρια παραγωγή μετέχει με 38 % ). Αύξηση σε ποσότητες έναντι του %.

15 Ροζέ κρασιά Μέγεθος αγοράς 9 εκ. λίτρα (από τα οποία η εγχώρια παραγωγή μετέχει με 19% ). Αύξηση σε ποσότητες έναντι του %. Από ανάλυση των ιστορικών στοιχείων της τελευταίας 10ετίας η αγορά φαίνεται ότι κινείται ανοδικά με μέσους ετήσιους ρυθμούς άνω του 3%. 15 Ακολουθούν πίνακες με συγκριτικά στοιχεία εισαγωγών της τελευταίας τριετίας. Δασμολογική κλάση Επιτραπέζια Κρασιά εκτός από τα αφρώδη. Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Λίτρα Αξίες Λίτρα Αξίες Λίτρα Αξίες Γαλλία Αυστραλία Ιταλία Η Π Α Χιλή Ισπανία Πορτογαλία Ν. Αφρική Αργεντινή Ν. Ζηλανδία Γερμανία ΕΛΛΑΔΑ Ουγγαρία Ρουμανία Βουλγαρία ΣΥΝΟΛΟ Η κατά κεφαλήν κατανάλωση σε σύγκριση με την Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή. Απολογιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις των Μονοπωλίων του Οντάριο - Κεμπέκ για το 2006 σας έχουν αποσταλεί με ξεχωριστά έγγραφά μας. Από φέτος ξεκίνησε το Πρόγραμμα WONDERFULL WINES που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορά την στήριξη της προώθησης ευρωπαϊκών κρασιών με γεωγραφική ένδειξη (Ο.Π.Α.Π., Ο.Π.Ε. και Τοπικών Οίνων) σε 4 συγκεκριμένες αγορές - στόχους, που είναι : οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία. Δικαιούχος του Προγράμματος είναι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οίνου και Αμπέλου / ΕΔΟΑΟ και φορέας υλοποίησης ο ΟΠΕ. Ήδη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο το πρώτο Road Show στις πόλεις Μόντρεαλ και Τορόντο και ξεκίνησε καταχώρηση σχετικής διαφήμισης στο έντυπο του Μονοπωλίου του Οντάριο για το Β 6μηνο του Τα Road Shows αποτελούν δράσεις ενημέρωσης και άμεσης επικοινωνίας σε στοχευμένο κοινό. Συνδυάζουν επίδειξη προϊόντων, επιχειρηματικές συναντήσεις,

16 ενημέρωση αγοραστών, δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοινής γνώμης. Ανάλογα με την αντίδραση της αγοράς το εν λόγω Πρόγραμμα επικαιροποιείται και αναπροσαρμόζεται. 16 Εισαγωγές επιτραπέζιων κρασιών ανά Επαρχία με συγκριτικά Ελληνικά μερίδια αγοράς. Αναλύοντας τις συνολικές Εισαγωγές του Καναδά σε επιτραπέζια κρασιά ανά επαρχία προηγείται κατά παράδοση το Κεμπέκ και ακολουθεί με μικρή διαφορά το Οντάριο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το Μονοπώλιο του Κεμπέκ προηγείται από πλευράς τζίρου στα επιτραπέζια κρασιά. Ενώ του Οντάριο συνολικά από πλευράς τζίρου σε αλκοολούχα ποτά Αναλυτικότερα (παραθέτουμε στοιχεία Μόνον για τα κρασιά σε συσκευασία μέχρι δυο λίτρα για τις πέντε επαρχίες του Καναδά). Δασμολογική κλάση Επιτραπέζια κρασιά μέχρι 2 λίτρα Αξίες : σε $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Επαρχία Κεμπέκ Από Ελλάδα Οντάριο Από Ελλάδα Αλμπέρτα Από Ελλάδα Βρετανική Κολομβία Από Ελλάδα Nova Scotia Από Ελλάδα N.Brunswick Από Ελλάδα Manitoba Από Ελλάδα Ελληνικές επιδόσεις Για το 2006 εξήχθησαν από την Ελλάδα συνολικά λίτρα που αναλύονται : Λευκά 547 χιλιάδες λίτρα και ερυθρά 459 χιλιάδες λίτρα. Συγκριτικά με το 2005 οι Ελληνικές εξαγωγές στο κρασί σε ποσότητες ήταν αυξημένες κατά 2%.

17 Τα μερίδιο συμμετοχής των Ελληνικών κρασιών σε ποσότητες στην αγορά του Καναδά (σε επίπεδο επικράτειας ) ήταν μόλις 0,39%. Από πλευράς είδους τα εν λόγω στοιχεία μεταβάλλονται οριακά με 0,35% για τα ερυθρά και 0,48% για τα λευκά. Σε αξίες διαφοροποιούνται χωρίς και πάλι όμως η συμμετοχή μας να πλησιάζει την μία ποσοστιαία μονάδα, λόγω ισοτιμίας του ευρώ και αύξησης των πωλήσεων μας στα συγκριτικά ακριβότερα κρασιά τα vintages. Αναλυτικά στοιχεία από το Μονοπώλιο Αλκοόλης του Οντάριο. Για το 2006 το LCBO αγόρασε συνολικά από την Ελλάδα λίτρα (περίπου το 45% του συνόλου των εξαγωγών μας) με την Ελλάδα να κατέχει την 12η θέση από πλευράς προμηθευτριών χωρών. Η Ελλάδα βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στην κατηγορία των Vintages και πέτυχε μετά από μακρά απουσία και την καταχώρηση ενός επιπλέον είδους στην κατηγορία των Essential (που αποτελεί επίλεκτη κατηγορία από πλευράς ποιότητος και τιμών). Η συμμετοχή μας στον συνολικό όγκο των αγορών (της επαρχίας του Οντάριο) ήταν 0,37% (από τα οποία 0,22% στα ερυθρά και 0,15% στα λευκά). Η Ελλάδα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες πωλεί κρασιά listing περισσότερα στους αδειούχους (δηλαδή στα εστιατόρια) και λιγότερα στον τελικό καταναλωτή. Κατά την διάρκεια του χρόνου έλαβαν χώρα πολλές υποστηρικτικές δράσεις και γευστικές δοκιμές ελληνικού κρασιού για τις οποίες και έχουμε αναφερθεί σε αναλυτικά έγγραφά μας. Όλες όμως οι υποστηρικτικές δράσεις είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με το Γενικό Πλαίσιο Δράσης του Μονοπωλίου της εκάστοτε επαρχίας. Στο τέλος του Ιουλίου κάθε χρόνου το Μονοπώλιο οριστικοποιεί και ανακοινώνει σε ΟΛΟΥΣ τους εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους τον γενικό οδηγό δράσεων στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να κινηθούν ανάλογα οι τοπικοί αντιπρόσωποι ερχόμενοι σε επαφή και επικοινωνία με τα οινοποιία τα οποία και εκπροσωπούν. Υπάρχουν προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο αντιπροσώπου και αντίστοιχες γενικότερου χαρακτήρα σε συλλογικό επίπεδο. Ούζο Στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας Καναδά - ΕΕ περί εμπορίας αλκοολούχων ποτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία της τελικής αναγνώρισης του ΟΥΖΟΥ από τις Καναδικές Αρχές σαν προϊόν παραγόμενο αποκλειστικά στην Ελλάδα. Δασμολογική κλάση Ούζο Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Λίτρα Αξίες Λίτρα Αξίες Λίτρα Αξίες Γαλλία Ιταλία Η Π Α ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

18 Για το Τσίπουρο δεν έχει γίνει αντίστοιχη αναγνώριση σε αντίθεση με την ιταλική Grappa, μπορεί όμως - ενδεχομένως- να δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης από τον Μονοπώλιο του Οντάριο έγινε αποδεκτή η τυποποίησή του ούζου (standardized product ) σε επίπεδο επαρχίας. Με τις εν λόγω δύο δράσεις σε διμερές επίπεδο φρονούμε ότι τίθενται οι βάσεις για χάραξη συγκεκριμένου προωθητικού προγράμματος δράσης για το Ελληνικό ούζο σε συνεργασία με τα τοπικά Μονοπώλια και εμπλεκόμενες διεπαγκελματικές οργανώσεις. Ήδη το LCBO στο πρόγραμμα αγορών του (Marketing Plan) για το 2008/2009 προβλέπει ειδικές δράσεις στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί και το ούζο. Από πλευράς άλλων αλκοολούχων ποτών, διατίθενται επίσης : μπύρα, brandy, τσίπουρο και ορισμένα επιδόρπια κρασιά. Καπνά Εξάγονται καπνά τύπου Virginia απαραίτητα για την επιτόπια βιομηχανία με σημαντικές διακυμάνσεις στις ποσότητες.μέρος των ελληνικών μεριδίων συμπληρώνεται με αγορές από αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής στα πλαίσια προγραμμάτων ειδικής αναπτυξιακής βοήθειας. Μετά το οριστικό κλείσιμο εργοστασίου στο Οντάριο και τη μεταφορά της παραγωγικής του μονάδος στο Μεξικό οπωσδήποτε οι εξαγωγικές μας επιδόσεις στα καπνά θα επιδεινωθούν. Βιομηχανικά Ορυκτά Τα βιομηχανικά ορυκτά αποτελούν παραδοσιακά εξαγώγιμο προϊόν μας στην καναδική αγορά. Κατέχουν την 3η θέση συνολικά, με συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών μας, κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες. Κατά βάση εξάγεται μπεντονίτης και τιερλίτης σε διάφορες μορφές επεξεργασίας. Ο μπεντονίτης είναι πλαστική άργιλος και αποτελείται από ορυκτά της ομάδας των σμεκτιτών, με κύριο συστατικό το ορυκτό του μοντμοριλλονίτη. Χρησιμοποιείται - κυρίως στον Καναδά - στις γεωτρήσεις πετρελαίου/ φυσικού αερίου και στην παραγωγή χυτών μετάλλων και για τη σφαιροποίηση σιδηρομεταλλευμάτων με αντίστοιχες εφαρμογές στα χυτήρια και την παραγωγή σιδήρου. Επιπλέον, ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται σε έργα πολιτικού μηχανικού, στη βιομηχανία των προσροφητικών υλικών, καθώς και μεταξύ άλλων στην χαρτοβιομηχανία, στην χρωματοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και κεραμικών. Ακολουθούν στοιχεία εισαγωγών Καναδά σε μπεντονίτη ανά χώρα τελευταίας τριετίας. Δασμολογική κλάση Μπεντονίτης Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά 18 ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ Ινδία ΣΥΝΟΛΟ

19 Περλίτης Αποτελεί το επόμενο προϊόν από την κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών με μακρά επίσης εξαγωγική παράδοση στην καναδική αγορά. Ο περλίτης είναι μια φυσική ηφαιστειακή ύαλος που σχηματίζεται με την απότομη ψύξη και στερεοποίηση ηφαιστειακής λάβας, εγκλωβίζοντας νερό στη μάζα του. Στην ύπαρξη του νερού αυτού οφείλεται η πιο σημαντική φυσική ιδιότητα του περλίτη, που είναι η ικανότητά του να διογκώνεται σε θερμοκρασίες C. Μια λευκή μάζα από μικροσκοπικές γυάλινες φυσαλίδες σχηματίζεται με την απότομη ελεγχόμενη θέρμανση, ο περλίτης διογκώνεται και το παγιδευμένο νερό εξατμίζεται. Ο όγκος του αυξάνεται δέκα έως είκοσι φορές με αντίστοιχη ελάττωση του ειδικού βάρους του, αποκτώντας έτσι ξεχωριστές ιδιότητες θερμικής και ηχητικής μόνωσης, ενώ παράλληλα γίνεται εξαιρετικά πορώδης. Χάρη στις παραπάνω ιδιότητές του, ο περλίτης αποτελεί απαραίτητο συστατικό των ελαφρών κονιαμάτων, άριστο υπόστρωμα για υδροπονικές καλλιέργειες και ένα σημαντικό συστατικό των πλακιδίων οροφής για ηχητική μόνωση. Σημαντικό μέρος από τις ποσότητες που διατίθενται από την Ελλάδα αφορά μορφές επεξεργασμένες με προορισμό μονάδα παραγωγής μονωτικών υλικών. Ακολουθούν στοιχεία εισαγωγών Καναδά σε περλίτη ανά χώρα τελευταίας τριετίας. Δασμολογική κλάση Περλίτης Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. Αφρική Ουγκάντα ΣΥΝΟΛΟ Πετρελαιοειδή Συνήθως στην κατηγορία των πετρελαιοειδών από πλευράς ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος αναφέρονται τα καύσιμα των αεροσκαφών. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση αφορούν τα λεγόμενα λάδια πετρελαίου από ασφαλτώδη ορυκτά. Δηλαδή εξειδικευμένα προϊόντα που έχουν εφαρμογές στην βιομηχανία. Εξάγονται κυρίως ειδικά λιπαντικά. Τα πετρελαιοειδή μετέχουν με ποσοστό 6% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά. Ακολουθούν στοιχεία εισαγωγών Καναδά σε πετρελαιοειδή ανά χώρα τελευταίας τριετίας. 19

20 Δασμολογική κλάση Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Ποσότητες σε : μετρικούς τόνους Αξίες σε: 000 $ Καναδά. Μ Τ Αξίες Μ Τ Αξίες Μ Τ Αξίες Νορβηγία Αλγερία Η.Β Σαδ. Αραβία Ιράκ ΕΛΛΑΔΑ Τουρκία ΣΥΝΟΛΟ Παρατήρηση Στα ανωτέρω στοιχεία εισαγωγών αναγράφονται οι πέντε πρώτες κατά σειράν προμηθεύτριες χώρες και ο αμέσως επόμενος από Ελλάδα Φάρμακα Αποτελεί αποτέλεσμα στρατηγικής συμμαχίας Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με τοπική που προβλέπει την απ ευθείας εισαγωγή και διανομή φαρμάκου με κατοχυρωμένη διεθνώς ονομασία για την αντιμετώπιση της στηθάγχης. Το συγκεκριμένο φάρμακο κυκλοφορεί με επιτυχία και σε πολλές άλλες αγορές του εξωτερικού Δασμολογική κλάση Φαρμακευτικά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά Αξίες σε: 000 $ Καναδά. 20 Αξίες Αξίες Αξίες Η Π Α Ιρλανδία Η. Β Γερμανία Γαλλία Σουηδία ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Παρατήρηση.

21 Αναγράφονται οι πέντε πρώτοι εταίροι στο είδος. Η Ελλάδα κατέχει από πλευράς προμηθευτών την 29η θέση Πλαστικά Πραγματοποιούνται εξαγωγές πλαστικών ταινιών και φιλμ για λογαριασμό θυγατρικής εταιρίας στον Καναδά με προορισμούς την γεωργία και τον τομέα των υλικών συσκευασίας. Δασμολογική κλάση Ταινίες πλαστικές Αξίες : σε 000 $ Καναδά Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά 21 Η Π Α Ταϊβάν Κίνα Βέλγιο Ιταλία ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Η εγχώρια βιομηχανία πλαστικών είναι έντονα καθετοποιημένη με τον Καναδά να μετέχει στην συνολική παγκόσμια παραγωγή πλαστικών με ποσοστό 2%. Η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να λάβει χώρα είτε με την μορφή της συμπαραγωγής είτε με την μορφή της απ ευθείας εξαγωγής τελικών προϊόντων εξειδικευμένων υψηλής τεχνολογίας είτε με συνέργιες για από κοινού εξαγωγές σε τρίτες γειτονικές χώρες. Γουναρικά Η Κίνα εξακολουθεί να κατέχει σχεδόν σταθερά το 2/3 της τοπικής αγοράς με τον "διαμεσολαβητικό" ρόλο της Ειδικής Κινεζικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ σταδιακά να μειώνεται. Ενώ τα κινέζικα γουναρικά είναι περισσότερο ανταγωνιστικά από τα ελληνικά υστερούν ποιοτικά λόγω προσθετικών χημικών στα δέρματα που μειώνουν δραστικά την διάρκεια ζωής τους και λόγω αδυναμίας ταχείας ανταπόκρισης στις μεταβολές της μόδας. Με άλλα λόγια από την Κίνα είναι δυνατή η προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων συγκεκριμένων μοντέλων/ σχεδίων σε λίαν ανταγωνιστικές τιμές. Η συνεργασία γίνεται με ελληνικής καταγωγής γουνοποιούς ορισμένοι από τους οποίους κατέχουν ήδη δεσπόζουσα θέση στην τοπική αγορά. Η δυνατότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων (ελληνικής καταγωγής) στην εγχώρια αγορά γουνοποιίας δεν θεωρείται πιθανή περίπτωση. Αντίθετα, αναμένεται σημαντικός αριθμός μικρών επιχειρήσεων να οδηγηθεί σε έξοδο. Σε αυτό συμβάλλει η δημιουργία ενός Νέου πυρήνα επιχειρήσεων που διαδραματίζουν ολοένα αυξανόμενο ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών στον κλάδο, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προϊόντων, την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και την αύξηση του μεγέθους τους, ώστε να επιβιώσει ο κλάδος μακροπρόθεσμα.