Η αγορά γιαουρτιού στη Γερμανία

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 22 Σεπτεμβρίου 2011 Η αγορά γιαουρτιού στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Κατά την εικοσαετία 1991/2010 η γερμανική αγορά γιαουρτιού σημείωσε γενικά, παρά τις διακυμάνσεις, αυξητική τάση σε όλα τα βασικά μεγέθη της παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση. Η κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τους χιλ. τόννους, αυξανόμενη κατά 2,3% έναντι του Συνολικά στην εικοσαετία 1991/2010 η κατανάλωση γιαουρτιού αυξήθηκε κατά 60%. Κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε χιλ. τόννους 1 500, , , , , ,0 900,0 800, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

2 Η κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τα 17,8 κιλά ετησίως, έναντι 17,4 κιλών κατ έτος το 2009, 14,9 κιλών το 2001 και μόλις 11,5 κιλών το Η αύξηση της κατανάλωσης κατά το διάστημα 1991/2010 οφείλεται επομένως κατά κύριο λόγο στην αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης γιαουρτιού και όχι σε αύξηση του πλήθους των καταναλωτών. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας έχει αρχίσει να μειώνεται από το 2004 και μετά, η κατανάλωση διατηρεί την αυξητική της πορεία. Κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε κιλά ανά έτος 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, Πληθυσμός στη Γερμανία, σε εκ., ,000 82,500 82,000 81,500 81,000 80,500 80, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

3 Η παραγωγή γιαουρτιού της Γερμανίας ανήλθε το 2010 σε χιλιάδες τόννους, αυξανόμενη κατά 2,1% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Για το διάστημα 1991/2010 η αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται σε 60%. Παραγωγή γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε χιλ. τόννους 1 800, , , , , , , , ,0 900,0 800, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Η εξωστρέφεια της γερμανικής βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ακολουθεί γενικά ανοδική πορεία, καθώς όλο και μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής κατευθύνεται προς αγορές του εξωτερικού: ο λόγος εξαγωγές/παραγωγή αυξήθηκε από το 14% το 1991 στο 24% το 2005, ενώ την πενταετία εμφανίζεται να έχει περιοριστεί στο επίπεδο του 22%. Έτσι, οι εξαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας έφθασαν το 2010 τις 371 χιλιάδες τόννους, ενώ στο μέγιστο σημείο τους είχαν φθάσει το 2005 με 400 χιλιάδες τόννους. Εξαγωγές γιαουρτιού της Γερμανία, , σε χιλ. τόννους 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

4 Οι εισαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας βρίσκονται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής, εξαγωγών και κατανάλωσης. Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι οι εισαγωγές αυξάνονται με γρηγορότερο ρυθμό από την αύξηση της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας ήταν μόλις 4,8 χιλ. τόννοι το 1991 (μερίδιο 0,5% της κατανάλωσης), ενώ το 2010 έφθασαν στο υψηλότερο σημείο τους, ήτοι στους 144 χιλιάδες τόννους, καλύπτοντας μερίδιο 10% επί της κατανάλωσης. Εισαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε χιλ. τόννους 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Σχεδόν το 80% της γερμανικής αγοράς γιαουρτιού αφορά γιαούρτι με φρούτα, ενώ μόλις το 20% αυτής αφορά το φυσικό γιαούρτι. Η διαίρεση αυτή ισχύει σε γενικές γραμμές για όλα τα μεγέθη της αγοράς: παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές. Κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία, 2010 μερίδιο % ποσότητας Γιαούρτι φυσικό 21% Γιαούρτι με φρούτα 79% Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

5 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δε φαίνεται να έχουν μεταβληθεί διαχρονικά, καθώς το μερίδιο του φυσικού γιαουρτιού στο σύνολο της κατανάλωσης γιαουρτιού κυμαίνεται κοντά στο 20%, σχεδόν σε όλο το διάστημα 1991/2010. Την τετραετία παρατηρείται μια μετατόπιση προς το φυσικό γιαούρτι, με το μερίδιο του στο σύνολο της κατανάλωσης να φθάνει τη μέγιστη τιμή 23,6% το Ωστόσο, η τάση αυτή, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στατιστικά στοιχεία, δε συνεχίστηκε το Έτσι, η κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού έφθασε το υψηλότερο επίπεδό της, 4,1 κιλά ετησίως στο διάστημα , ενώ το 2010 περιορίστηκε στα 3,7 κιλά/έτος. Μερίδιο % φυσικού γιαουρτιού στη συνολική κατανάλωση γιαουρτιού, ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε κιλά ανά έτος 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Η παραγωγή φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας μειώθηκε το 2010 στους 390 χιλιάδες τόννους, έναντι 422 χιλ. τόννων το 2009, το οποίο ήταν και το υψηλότερο επίπεδο της εικοσαετίας. Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού ανήλθαν σε 100 χιλιάδες τόννους περίπου, ενώ οι εισαγωγές πλησίασαν τους 14 χιλιάδες τόννους. Έτσι, η κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού για το 2010 υπολογίζεται σε 306 χιλιάδες τόννους.

6 Οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας έχουν αυξηθεί στο διάστημα 1991/2010 σχεδόν κατά 2.000%, ξεκινώντας από τους 0,7 χιλιάδες τόννους το 1991 και φθάνοντας τους 8,1 χιλιάδες τόννους το 2001 και τους 13,9 χιλ. τόννους το Έτσι, οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού καλύπτουν την τελευταία δεκαετία ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 4,5% της κατανάλωσης φυσικού γιαουρτιού. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε χιλιάδες τόννους 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Παραγωγή φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε χιλιάδες τόννους 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού από τη Γερμανία, , σε χιλιάδες τόννους 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

7 Ανάλυση εισαγωγών Γερμανίας ανά προϊόν και προμηθεύτριες χώρες Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές γιαουρτιών της Γερμανίας (δασμολογική κατηγορία ) έφθασαν το 2010 τις 142 χιλιάδες τόννους και τα 148 εκ, μειούμενες κατά 6,6% έναντι του Οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού, (δασμολογικές κατηγορίες , , και ) αυξήθηκαν σε ποσότητα πλησιάζοντας τους 14 χιλιάδες τόννους, ενώ μειώθηκαν σε αξία, περιοριζόμενες στα 15 εκ.. Εισαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε τόννους, σε , , , , , , , , , , , , , , , , , , Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, , σε τόννους, σε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

8 Περίπου το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας αφορά την κατηγορία περιεκτικότητας σε λιπαρά άνω του 6%. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, Μερίδιο % αξίας, 2010 Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά <3% 11% Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά > 6% 53% Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά 3-6% 36% Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, Μερίδιο % ποσότητας, 2010 Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά <3% 13% Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά > 6% 49% Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά 3-6% 38% Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status

9 Φυσικό γιαούρτι, περιεκτικότητας σε λιπαρά 3-6% Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού με λιπαρά 3-6% έφθασαν το 2010 τους 5,3 χιλιάδες τόννους και τα 5,5 εκ., επανερχόμενες στα επίπεδα του Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, , Δασμολογική κατηγορία λιπαρά 3-6% σε τόννους, σε , , , , , , ,0 0, , , , , , , , , , , Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Κυριότερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών της Γερμανίας στην κατηγορία αυτή είναι το Λουξεμβούργο, από το οποίο προέρχεται ποσοστό άνω του 50% των εισαγωγών. Από τη χώρα μας προήλθε το 2010 ποσοστό 18% της αξίας των εισαγωγών (992 χιλιάδες ) και 8,8% της ποσότητας τους (466,7 τόννοι). Άλλες προμηθεύτριες χώρες είναι η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Ελβετία και η Γαλλία. Εισαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά, 3-6%, κυριότερες προμηθεύτριες χώρες, % αξίας, 2010 Αυστρία; 8,3% Ελβετία; 4,8% Δανία; 2,9% Γαλλία; 5,3% Ολλανδία; 7,0% Ελλάδα; 18,0% Λουξεμβούργο; 51,2%

10 Εισαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά, 3-6%, κυριότερες προμηθεύτριες χώρες, % ποσότητας, 2010 Ελβετία; 2,8% Αυστρία; 4,4% Ολλανδία; 8,9% Δανία; 2,7% Γαλλία; 3,5% Ελλάδα; 8,8% Λουξεμβούργο; 66,0% Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού, με λιπαρά 3-6% από την Ελλάδα, , σε 1.000, σε τόννους 1.200, ,0 968,0 992,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 755,0 333,0 290,0 466,7 426,9 312,7 133,8 101, Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Η μέση τιμή των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε το 2010 στο 1 /kg. Για τις εισαγωγές από τη χώρα μας η τιμή αυτή ήταν 2,1 /kg, ενώ για τις εισαγωγές από το Λουξεμβούργο 0,8.

11 Φυσικό γιαούρτι, περιεκτικότητας σε λιπαρά που υπερβαίνει το 6% Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού με λιπαρά άνω του 6% μειώθηκαν το 2010 στους 6,8 χιλιάδες τόννους και στα 8,2 εκ.. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, , Δασμολογική κατηγορία λιπαρά > 6% σε τόννους, σε , , , , , , , , , , , , , , , ,4 0, Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Κυριότερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή είναι το Λουξεμβούργο, από το οποίο προήλθε το 2010 ποσοστό 52% της αξίας των εισαγωγών και 66% της ποσότητας. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα με μερίδια που ανέρχονται αντιστοίχως σε 36% της αξίας και 18% της ποσότητας. Άλλες προμηθεύτριες χώρες, με μονοψήφια μερίδια επί των εισαγωγών είναι η Ολλανδία, η Δανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εισαγωγές γιαουρτιού , κυριότερες προμηθεύτριες χώρες με βάση την αξία, μερίδιο % 2010 Ολλανδία; 4,2% Δανία; 2,3% Γαλλία; 2,0% Λουξεμβούργο; 52,0% Ελλάδα; 35,9% Ιταλία; 1,8%

12 Εισαγωγές γιαουρτιού , κυριότερες προμηθεύτριες χώρες με βάση την ποσότητα, μερίδιο % 2010 Δανία; 2,1% Ολλανδία; 4,5% Γαλλία; 4,1% Ελλάδα; 17,9% Ιταλία; 3,2% Λουξεμβούργο; 65,7% Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status Σημειώνεται ακόμα ότι οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις εισαγωγές της κατηγορίας αυτής αφορούν διακυμάνσεις των εισαγωγών από το Λουξεμβούργο, ενώ οι εισαγωγές από τη χώρα μας ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία καθ ολη τη διάρκεια της πενταετίας : η αξία των εισαγωγών από τη χώρα μας πλησίασε τα 3 εκ. το 2010 έχοντας αυξηθεί κατά 76,6% σε σχέση με το Η ποσότητα έφτασε τους τόννους, έχοντας διπλασιαστεί από το Εισαγωγές γιαουρτιού , σε 1.000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ελλάδα Λουξεμβούργο 1.000,0 0, Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Η μέση τιμή των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε το 2010 στο 1,2 /kg. Για τις εισαγωγές από τη χώρα μας η τιμή αυτή ήταν 2,4 /kg, ενώ για τις εισαγωγές από το Λουξεμβούργο 1,0 /kg

13 Αντιπαραβολή στατιστικών στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ- Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού πλησίασαν το 2010 τα 5 εκ., ενώ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 2 χιλ. τόννους. Σημαντικότερη κατηγορία εξαγωγών είναι το φυσικό γιαούρτι με λιπαρά άνω του 6% με αξία εξαγωγών 3,6 εκ. το 2010 (+20% έναντι του 2009, +45% έναντι του 2006). Δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία είναι το φυσικό γιαούρτι με λιπαρά 3-6%, με αξία εξαγωγών το ,94 εκ. (-1,7% έναντι του 2009, -0,7% έναντι του 2006). Εξαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά άνω του 6% ( ) από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, σε σε kg Εξαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά μεταξύ 3-6% ( ) από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, σε σε kg Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

14 Οι εξαγωγές αρωματισμένων γιαουρτιών (δασμολογικές κατηγορίες ) βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έχουν μειωθεί στο διάστημα κάτω από το ένα τρίτο της αξίας του 2006: από τις 390 χιλιάδες στις 107 χιλιάδες το Εξαγωγές γιαουρτιών αρωματισμένων ( ) από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, σε σε kg Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

15 ΙΙ. Πωλήσεις Διανομή Οι πωλήσεις λευκών γαλακτοκομικών προϊόντων στο γερμανικό λιανεμπόριο έφθασαν το 2010 τα 8,528 δις. Έτσι, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόλις κατά 0,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, ενώ η ποσότητα των πωλήσεων περιορίστηκε κατά 4,5%. Κατά το α εξάμηνο 2011, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 2,8% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, φθάνοντας τα 4,476 δις, ενώ η ποσότητα αυξήθηκε κατά 1,4%. Για το γιαούρτι με φρούτα σημειώθηκε πτώση του κύκλου εργασιών κατά 4% και των πωλήσεων κατά 2%. Αντιστρόφως για το φυσικό γιαούρτι σημειώθηκε αύξηση της αξίας και της ποσότητας των πωλήσεων κατά 4% περίπου, εξέλιξη που αποδίδεται σε στροφή των καταναλωτών προς υγιεινότερα πρότυπα διατροφής. Λευκά γαλακτοκομικά Κύκλος εργασιών σε χιλ. α' εξαμ α' εξαμ Μεταβολή 2010/2011 (%) Γιαούρτι με φρούτα ,0 Φυσικό γιαούρτι ,8 Ρευστό γιαούρτι - Trinkjoghurt ,3 Επιδόρπια ,2 Quark με φρούτα ,6 Quark φυσικό ,3 Λευκά γαλακτοκομικά σε εκ ,8 Πηγή: AC Nielsen, LZ Κυριότερο κανάλι διανομής λευκών γαλακτοκομικών προϊόντων στη Γερμανία είναι τα discounter, με το μερίδιο τους να έχει σταθεροποιηθεί την διετία στο 44% της αξίας της αγοράς (2009: 44,4%, 2010: 43,9%). Θετική εμφανίζεται να είναι η τάση για τα hypermarkets, των οποίων το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε το 2010 κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 37% στο 38%, ενώ τα supermarkets απώλεσαν μισή ποσοστιαία μονάδα (από το 18,5% στο 18,1%). Κανάλια διανομής γαλακτοκομικών, μερίδιο % κύκλου εργασιών, 2010 Supermarkets 18,1% Hypermarkets 38,0% Discounter 43,9% Πηγή: AC Nielsen, LZ

16 Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις αλυσίδες λιανικής παρέμεινε το 2010 στο 48% του κύκλου εργασιών (έναντι 47,8% το 2009), και είναι σχετικά υψηλό σε σχέση με άλλες κατηγορίες τροφίμων. Μερίδια αγοράς % με βάση τον κύκλο εργασιών Λευκά γαλακτοκομικά 47,8 48 Τυροκομικά self service 56,6 55 Σύνολο τροφίμων 38,5 38,6 Πηγή: AC Nielsen, LZ Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των λευκών γαλακτοκομικών (γάλα, γιαούρτι, επιδόρπια, quark, βούτυρο, κρέμα γάλακτος) στη Γερμανία είναι οι εξής: Εταιρεία Website Μάρκες Danone Danone (Actimel, Activia, Danacol, Dany Sahne, Fantasia, Fruchtzwerge, Obstgarten, Family Joghurt, Gervais) Molkerei Müller (Theo Müller Müller (Froop, Knüller, Minis) Unternehmensgroupe) Weihenstephan (Theo Müller Unternehmensgroupe) Sachsenmilch (Theo Müller Unternehmensgroupe) Weihenstephan Sachsenmilch Campina Campina, Fruttis, Strothmann, Mix it, Gastro Optiwell Landliebe Puddis Tuffi Mark Brandenbburg Südmilch Ehrmann Ehrmann (Almighurt, Fitvital, Grand Dessert, Bi ghurt, Allgäuer, Cremighurt, Träume, Monster Backe) Dr. Oetker Dr. Oetker Onken Zott Zott (Sahnejoghurt, Jogole, Jogole Diät) Bauer Bauer, Bauer Fit & Aktiv, Bauer Fru Fru, Bauer Sahnejoghurt, Mövenpick (licence)

17 Deutsches Milchkontor (συγχώνευση των Νordmilch και Humana Milchunion) UBF Unilever Food Solutions Hochwald Nahrungsmittelwerke GmbH Allgäuer Alpenliebe Hochwald Tochter- Allgäuer Alpenmilch Milram Oldenburger Ravensberger Osterland Sanobub Eis Hochwald, Happy Drink, Elinas Bärenmarke Glücksklee Lünebest, Happy Joghurt, Nestle (license) Alpro Soya Alpro Soya - Joghurtalternativen Milchwerke Schwaben Weideglück Weideglück (Sahnejoghurt Griechischer Art, Früchte der Welt, Allgäuer Landjoghurt, Family Fruchtjoghurt) Karwendel Werke Exquisa Breisgaumilch GmbH Schwarzwälder (Bioland, LAC Lactosefrei, Breisgaumilch, Jogi) Garmo AG Sirtakis Gazi Ömur Bagazi, Bahar, Erzurum, Kars, Puma, Sardo Bianco Emmi Schweiz Emmi Bayrnland Yocous, nach griechischer Art Bayerische Milchindustrie EG - BMI EG Haydi, Joghurt nach türkischer Art, Tirestella, Sunny, Paladin, Thüringer Land, Frankenland, bad Kissinger Apostels GmbH Apostels Proto, Jogurti Bechtel Gruppe EMB, Milchunion Andechser Andechser Bio

18 Γερμανικές εταιρείες που παράγουν γιαούρτι κρέμα Sahnejoghurt, που διατίθεται σε τιμή περίπου στο ένα τρίτο της τιμής των ελληνικών προϊόντων είναι (σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά σημεία διάθεσης των προϊόντων αυτών): η Weihenstephan, με το προϊόν Rahmjoghurt 10% Fett (διανομή σε Edeka, Rewe, Metro, Kaufhof), συσκευασία 500 gr, τιμή λιανικής 1,38 η Hochwald, με το γιαούρτι κρέμα Sahnejoghurt με την επωνυμία Elinas (διανομή σε Edeka, Metro, Real), συσκευασία 4*150 gr, τιμή λιανικής 1,27-1,55 η Weideglück με το γιαούρτι-κρέμα «ελληνικού τύπου» - Sahnejoghurt nach griechischer Art (διανομή σε Rewe, Metro, Karstadt), συσκευασία 1 kg, τιμή λιανικής 1,69-2,09 η Bayernland με το προϊόν Yocous, nach griechischer Art, ΔΟΜΣΠΙΤΖ ΓΑΛΑ, που διατίθεται στα supermarket Kaiser s και στα discounter Netto, τιμή λιανικής 0,49 /150 gr προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως Aro Joghurt nach grieschischer Art στα Metro (συσκευασία 5 kg, τιμή 7,80 ) και Eridanous, Joghurt nach griechischer Art στα discounter Lidl (παραγωγή Bechtel Gruppe, Euro Bavaria Mopro Vertriebs GmbH) η Andechser με το προϊόν Βιογιαούρτι nach griechischer Art (διανομή σε Karstadt, 0,99 /200gr)

19 η Bayerische Milchindustrie BMI EG, με προϊόντα «τουρκικού τύπου» Haydi nach türkischer Art και γιαούρτι «ελληνικού τύπου» Joghurt nach griechischer Art (διανομή στα Metro, συσκευασία 5 kg, τιμή 9,62 ) η Apostels GmbH με τη μάρκα Apostels Proto, στραγγιστό γιαούρτι (διανομή στα Metro, συσκευασία 5 kg, τιμή 12,49 ) Το προϊόν της Garmo AG με την επωνυμία Sirtakis, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στην ANUGA 2009, διανέμεται με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στα discounter Penny του ομίλου Rewe σε τιμή 0,59 /150 gr χωρίς ωστόσο να το έχουμε εντοπίσει στα υποκαταστήματα της Penny στην περιοχή μας. Πηγή: Σημειώνεται ακόμα ότι το προϊόν της Danone με την επωνυμία Danonis που λανσαρίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αυστρία, δεν κυκλοφορεί (ακόμα) στη γερμανική αγορά. Πηγή: Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β

20 Παράρτημα: Πίνακας 1 Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, ποσότητα Δασμολογική κατηγορία t t t t t Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 1.704, ,2 972, , ,9 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 3.871, , , , ,2 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 4.475, , , , ,4 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% , , , ,2 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 412,6 395,8 25,9 4,5 13,9 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 440,7 592,5 63,7 39,3 189,6 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <1,5% 379,1 223,2 237,2 392,4 648,9 Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 1.189, , , , ,6 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% - 120, Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% , , , , ,7 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%- 6% 8.807, , , , ,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 631,5 979,8 411,4 427,7 698, Γιαούρτια , , , , ,6 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

21 Πίνακας 2 Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, αξία Δασμολογική κατηγορία EUR EUR EUR EUR EUR Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 1.539,0 946, , , ,0 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 3.316, , , , ,0 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 5.546, , , , ,0 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% , , ,0 350,0 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 717,0 843,0 55,0 11,0 26,0 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 1.028, ,0 147,0 64,0 203,0 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <1,5% 723,0 296,0 239,0 325,0 919,0 Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 1.612, , , , ,0 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% - 500, Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% , , , , ,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%-6% , , , , ,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 988, ,0 981,0 962, , Γιαούρτια , , , , ,0 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

22 Πίνακας 3 Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, μέση τιμή Δασμολογική κατηγορία Μέση τιμή Μέση τιμή Μέση τιμή Μέση τιμή Μέση τιμή /kg /kg /kg /kg /kg Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 0,9 0,9 1,1 1,4 1,0 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 1,5 1,5 0,7 0,3 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 1,7 2,1 2,1 2,4 1,9 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 2,3 2,2 2,3 1,6 1,1 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <1,5% 1,9 1,3 1,0 0,8 1,4 Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 1,4 1,2 1,1 1,3 1,7 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% 4,1 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%- 6% 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 1,6 1,8 2,4 2,2 1, Γιαούρτια 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

23 Πίνακας 4 Εισαγωγές Γερμανίας δασμολογικής κατηγορίας , Γιαούρτι φυσικό με λιπαρά 3-6% Δασμολογική κατηγορία Γιαούρτι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας σε λιπαρά 3-6% Χώρες προέλευσης Χώρες προέλευσης EUR EUR EUR EUR EUR t t t t t Βέλγιο 97,0 84,0 126,0 57,0 37,0 Βέλγιο 137,8 114,1 115,7 71,1 47,1 Δανία 92,0 46,0 59,0 88,0 159,0 Δανία 96,9 43,2 33,8 70,0 140,7 Γαλλία 24,0 514,0 924,0 493,0 291,0 Γαλλία 14,9 488,6 793,9 346,4 185,2 Ελλάδα 333,0 290,0 755,0 968,0 992,0 Ελλάδα 133,8 101,7 312,7 426,9 466,7 Ιταλία 19,0 32,0 29,0 9,0 18,0 Ιταλία 10,9 17,0 23,9 3,5 9,7 Λουξεμβούργο 1.444, , ,0 23, ,0 Λουξεμβούργο 2.014, , ,3 28, ,6 Ολλανδία 138,0 541,0 597,0 375,0 384,0 Ολλανδία 146,9 779,0 711,2 388,0 470,4 Αυστρία 798, ,0 862,0 672,0 460,0 Αυστρία 809, ,1 782,9 604,0 234,3 Πολωνία 367,0 245, Πολωνία 502,4 339, Ελβετία ,0 101,0 267,0 Ελβετία ,6 60,5 149,0 Σύνολο Σύνολο ανωτέρω ανωτέρω χωρών 3.312, , , , ,0 χωρών 3.867, , , , ,7 Λοιπές χώρες 4,0 11,0 64,0 45,0 83,0 Λοιπές χώρες 3,5 7,4 59,1 46,8 99,5 Σύνολο 3.316, , , , ,0 Σύνολο 3.871, , , , ,2 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

24 Πίνακας 5 Εισαγωγές Γερμανίας δασμολογικής κατηγορίας , Γιαούρτι φυσικό με λιπαρά άνω του 6% Δασμολογική κατηγορία Γιαούρτι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6% Χώρες προέλευσης EUR EUR EUR EUR EUR Χώρες προέλευσης t t t t t Βέλγιο 2,0 5,0 122,0 1,0 - Βέλγιο 0,6 3,0 85,5 0,5 - Δανία 108,0 99,0 142,0 72,0 185,0 Δανία 79,4 68,5 98,7 64,6 141,3 Γαλλία 27,0 365,0 396,0 393,0 163,0 Γαλλία 8,8 292,8 551,2 541,9 278,8 Ελλάδα 1.669, , , , ,0 Ελλάδα 626,6 724,8 781, , ,9 Ιταλία 6,0 26,0 7,0 49,0 146,0 Ιταλία 4,5 14,7 6,3 90,9 221,8 Λουξεμβούργο 3.522, , , , ,0 Λουξεμβούργο 3.600, , , , ,8 Ολλανδία 195,0 227,0 126,0 205,0 345,0 Ολλανδία 147,2 169,9 86,0 167,9 306,1 Αυστρία 17,0 146,0 4,0 4,0 5,0 Αυστρία 7,5 171,5 4,7 2,3 4,0 Σύνολο κυριότερων χωρών 5.546, , , , ,0 Σύνολο κυριότερων χωρών 4.475, , , , ,7 Λοιπές χώρες 0,0 191,0 357,0 104,0 157,0 Λοιπές χώρες 0,0 188,7 252,5 56,1 168,7 Σύνολο 5.546, , , , ,0 Σύνολο 4.475, , , , ,4 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

25 Πίνακας 6: Ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού προς Γερμανία, σε Περιγραφή Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%-6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια σε kg Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%-6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

26 Πίνακας 7: Ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού προς Γερμανία, , Μέση τιμή Μέση τιμή /kg Περιγραφή Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 2,6 2,9 2,7 3,0 1, Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 2,3 2,3 2,4 2,3 2, Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 2,4 2,5 2,5 2,5 2, Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% #DIV/0! 1,1 #DIV/0! 1,8 0, Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 1,3 1,3 1,6 2,2 1, Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 173,0 #DIV/0! #DIV/0! 2,2 #DIV/0! Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% 5,1 7,3 3,3 0,9 1, Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 2,2 2,2 2,6 3,4 3, Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%-6% 3,3 1,0 1,3 2,2 1, Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 3,3 3,4 3,7 3,0 3, Γιαούρτια 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

27 Πίνακας 8: Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού, ανά είδος, % Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού - κρέμα, "Sahnejoghurt", ,8% 1 6,6% 8,0% 14,2% 8,7% 19,9% 41,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καθημερινά Πολλές φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα Πολλές φορές το μήνα Μία φορά το μήνα Σπανιότερα Ποτέ Συχνότητα κατανάλωσης φυσικού γιαουρτιού, ,0% 1 9,5% 8,4% 13,5% 7,4% 19,2% 39,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καθημερινά Πολλές φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα Πολλές φορές το μήνα Μία φορά το μήνα Σπανιότερα Ποτέ Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού με φρούτα, ,6% 1 20,1% 14,1% 21,9% 8,3% 13,9% 17,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Καθημερινά Πολλές φορές την εβδομάδα Μία φορά την εβδομάδα Πολλές φορές το μήνα Μία φορά το μήνα Σπανιότερα Ποτέ Πηγή: Axel Springer, VerbraucherAnalyse 2011