Έρευνα αγοράς για τυρί φέτα στη Β. Ρηνανία Βεστφαλία

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 29 Μαΐου 2008 Έρευνα αγοράς για τυρί φέτα στη Β. Ρηνανία Βεστφαλία Από την έρευνα αγοράς για τη φέτα που πραγματοποιήσαμε στα σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα του Ντύσσελντορφ προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις και συμπεράσματα (τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας καταγράφονται στο συνημμένο): Στις γερμανικές αλυσίδες διατίθενται λευκά τυριά από αγελαδινό γάλα (συνήθως γερμανικής παραγωγής) ή από πρόβειο γάλα (συνήθως γαλλικής ή βουλγαρικής παραγωγής). Η διαφορά τιμής μεταξύ αυτών (σε όλα τα κανάλια διανομής: supermarket, Cash+Carry, πολυκατάστημα) είναι σημαντική, καθώς το λευκό τυρί από πρόβειο γάλα είναι κατά λεπτά ακριβότερο από το αγελαδινό (για συσκευασία 200 γρ), δηλαδή είναι κατά 25-35% ακριβότερο. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα discounter (Aldi) δεν υπάρχει λευκό τυρί από πρόβειο γάλα, αλλά διατίθεται μόνο λευκό τυρί από αγελαδινό γάλα. Οι μεγάλες αλυσίδες supermarket έχουν και ιδιωτική ετικέτα λευκού τυριού τύπου φέτας (η Rewe έχει τη Ja!, η Edeka τις Gut und Guenstig και Mibell, ενώ το Metro την ιδιωτική ετικέτα Mykos). Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι τα τυροκομικά αποτελούν την πρώτη κατηγορία τροφίμων στις ιδιωτικές ετικέτες: το ποσοστό των τυριών ιδιωτικής ετικέτας στον κύκλο εργασιών ήταν 55,9% το 2006 και ανέβηκε στο 57,6% το 2007 (LZ ). Για τη «φέτα», σε όρους ποσότητας το ποσοστό της ιδιωτικής ετικέτας ανέβηκε από το 69,4% (2005) στο 70,8% (2006), ενώ σε όρους αξίας, σημειώθηκε αύξηση από το 57,7 στο 57,8%. Η συνηθέστερη συσκευασία λιανικής είναι τα 200 γρ. (σε πλαστική συσκευσία). Οι γνωστές μάρκες προϊόντων (Patros, Salakis, Greco) έχουν διευρύνει τη γκάμα τους, προσφέροντας επίσης φέτα light και φέτα με βότανα ή με ελιές. Η συνηθέστερη πρακτική είναι τα προϊόντα αυτά να προσφέρονται στην ίδια τιμή στο ράφι, αλλά η συσκευασία τους να είναι κατά 20 ή 50 gr μικρότερη (κάτι που δε γίνεται άμεσα αντιληπτό στον καταναλωτή). Η Patros πρωτοπορεί γιατί είναι η μόνη που προσφέρει φέτα σε λάδι σε γυάλινη συσκευασία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη προσφορά βιολογικής φέτας: κυκλοφορούν μόνο δύο μάρκες, η Greco (στο Kaufhof) και η Andechser (στο Extra). Τα τυριά στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται η επωνυμία «ΦΕΤΑ» είναι πράγματι ελληνικής προέλευσης και από πρόβειο γάλα. Στα ράφια των καταστημάτων τα προϊόντα περιγράφονται ορισμένες φορές ως «φέτα», παρόλο που η λέξη φέτα δε χρησιμοποιείται στη συσκευασία και το προϊόν δεν είναι ελληνικής προέλευσης. Για παράδειγμα, «γαλλική φέτα» στο Μετρό, ή Patros Feta στη Rewe, για να περιγράψει το γερμανικό τυρί από αγελαδινό γάλα Patros Natur.

2 Είναι σαφής η προσπάθεια να δημιουργηθεί η εικόνα ότι το προς πώληση λευκό τυρί είναι φέτα, τόσο στα ονόματα που έχουν επιλεγεί για τα προϊόντα (με εξόφθαλμες περιπτώσεις ονόματα όπως Τάκης και Κώστας, τα οποία είναι γνωστά ως ελληνικά μικρά ονόματα στο μέσο Γερμανό καταναλωτή), όσο και στα μοτίβα που επιλέγονται για τη συσκευασία (μαίανδροι στην περίπτωση του τυριού Κώστας) και τη διαφήμιση. Σημαντικότερες μάρκες είναι η Patros (Hochland) και η Salakis (Lactalis), των οποίων τα προϊόντα είναι από αγελαδινό και πρόβειο γάλα αντίστοιχα. (εξαίρεση αποτελεί η ετικέτα Patros Feta, προϊόν συνεργασίας της Patros με την Κολιός Α.Ε). Με βάση δελτίo τύπου της εταιρείας Lactalis, το λευκό τυρί Salakis είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς «φέτας» το 2006 (15,4%), ενώ το κυριότερο ανταγωνιστικό προϊόν (Patros της Hochland) ακολούθούσε με μερίδιο 15,2%. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα της εταιρείας Patros έχουν διακριθεί ως προϊόντα της χρονιάς από το κλαδικό περιοδικό Lebensmittel Praxis: το 2007 ως προϊόν της χρονιάς διακρίθηκε η Patros Feta (Κολιός ΑΕ) ενώ το 2008 το προϊόν Patros Natur (Hochland). Σημειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες Hochland και Lactalis κάνουν μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες (σε τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν σε όλη τη χώρα, όπως RTL, RTL II, Pro 7, SAT 1, Kabel 1, Vox) και έχουν δημιουργήσει ξεχωριστές ιστοσελίδες για τα προϊόντα «φέτας» που παράγουν ( και αντιστοίχως), όπου ο καταναλωτής μπορεί να βρει τόσο πληροφορίες για το προϊόν (διατροφική αξία, τρόπος παρασκευής κτλ), όσο και πλήθος συνταγών. Τα τηλεοπτικά σποτ των εταιρειών αυτών, τα οποία προβάλλονται αυτή την εποχή, υπάρχουν στις ιστοσελίδες και αντιστοίχως. Εισαγωγές «φέτας» στην Γερμανία και στα ομοσπονδιακά κράτη Β. Ρηνανία Βεστφαλία και Ρηνανία Παλατινάτο Μέχρι το 2006 υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί για το πρόβειο τυρί τύπου φέτας και για το λευκό τυρί τύπου φέτας από γάλα άλλων ζώων. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη εισαγωγών «φέτας», κάτι που από το 2007 και μετά, με την ενιαία καταγραφή των λευκών τυριών τύπου φέτας καθίσταται τεχνικά αδύνατο. Το 2006 στην γερμανική αγορά εισήχθησαν συνολικά 7961,2 τόννοι «πρόβειας φέτας». Από αυτούς, οι 3068,8 τόννοι προέρχονταν από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι η δεύτερη προμηθεύτρια χώρα μετά το Λουξεμβούργο (3320,3 τόννοι).

3 Εισαγωγές "πρόβειας φέτας" (2006) σε τόννους 553,2; 7% 103,9; 1% 459,4; 6% 3320,3; 41% 44,9; 1% 199,3; 3% 3068,8; 39% Γαλλία Ολλανδία Ιταλία ΗΒ Δανία Ελλάδα Ισπανία Λουξεμβούργο 120,4; 2% Σε όρους αξίας, το 2006 οι συνολικές εισαγωγές φέτας της Ο.Δ. Γερμανίας ήταν 36,033 εκ., από τα οποία τα 13,566 από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2005 οι εισαγωγές το 2006 σημείωσαν άνοδο 18,57% σε όρους ποσότητας και 20,39% σε όρους αξίας. Για τη χώρα μας, τα ποσοστά αυτά ήταν μόλις 5,76% και 6,48% αντιστοίχως. Μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές από Ιταλία, Δανία, Λουξεμβούργο και Γαλλία, με αποτέλεσμα το 2006 οι εισαγωγές από την Ελλάδα να αποτελούν το 39% επί του συνόλου (σε όρους ποσότητας), ενώ το μερίδιο του Λουξεμβούργου ήταν 41%, της Ιταλίας 6%, της Δανίας 3% και της Γαλλίας 7%.

4 Οι κυριότερες προμηηθεύτριες χώρες της Γερμανίας (πρόβεια "φέτα") σε τόννους 3500,0 3000,0 2500,0 2901,6 3068,8 2515,9 3320,3 2000,0 1500, ,0 500,0 553,2 459,4 227,3 192,9 284,8 142,1 199,3 120,4 0,0 Γαλλία Ιταλία Δανία Ελλάδα Ισπανία Λουξεμβούργο Για τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι δε συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των μέσων τιμών για το σύνολο της χώρας, καθώς το 2006 εισήχθησαν στη Β. Ρηνανία από την Ελλάδα μόλις 200,7 τόννοι «πρόβειας φέτας» (αξίας 1,031 εκ ) που αποτελούσε ποσοστό μόλις 6,54% της συνολικής ποσότητας και 7,61% της συνολικής αξίας εισαγωγών «πρόβειας φέτας» από την Ελλάδα στη Γερμανία. Το σύνολο των εισαγωγών «πρόβειας φέτας» στη Β. Ρηνανία το 2006 ανήλθε σε 475,315 τόννους (ποσοστό μόλις 5,97%, καθώς για το σύνολο της χώρας η ποσότητα ανέρχεται σε 7961,2 τόννους). Επίσης, το ομόσπονδο κράτος της Β. Ρηνανίας δεν είναι αντιπροσωπευτικό για το σύνολο της χώρας σε ότι αφορά τις βασικές προμηθεύτριες χώρες. Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα με το Λουξεμβούργο, οι εισαγωγές της Β. Ρηνανίας προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Δανία και την Ολλανδία.

5 Εξέλιξη εισαγωγών "πρόβειας φέτας" στην Β.Ρηνανία - Βεστφαλία (σε κιλά) Ελλάδα Ολλανδία Δανία Γαλλία Το μερίδιο της χώρας μας στις εισαγωγές της Β. Ρηνανίας (σε όρους ποσότητας) ανερχόταν το 2006 στο 42,23%. Δεύτερη προμηθεύτρια χώρα ήταν η Γαλλία (20,9%), ακολουθούμενη από τη Δανία (14,69%) και την Ολλανδία (10,54%). Εξέλιξη μεριδίου εισαγωγών των 4 κυριότερων προμηθευτριών χωρών της Β. Ρην. 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 56,48 45,39 45,17 41,33 41,72 42,23 36,27 35,07 31,97 30,33 20,45 29,42 21,30 20,90 17,92 14,49 15,89 13,11 12,26 14,69 10,54 6,27 5,87 8,09 5,07 10,33 9,62 1, Ποσοστό Ελλάδας Ποσοστό Ολλανδίας Ποσοστό Δανίας Ποσοστό Γαλλίας Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την εξέλιξη του μεριδίου στις εισαγωγές της Β. Ρηνανίας σε όρους αξίας, με τη χώρα μας να έχει ποσοστό 45,34% το 2006 (αξία εισαγωγών 1,032 εκ ). Εξέλιξη μεριδίου εισαγωγών των 4 κυριότερων προμηθευτριών χωρών της Β. Ρην. (σε όρους αξίας) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 59,21 49,09 38,95 39,72 40,54 41,51 45,34 34,51 34,66 34,13 28,35 21,36 15,48 14,51 16,76 18,41 16,59 16,28 13,59 14,68 10,37 11,02 11,25 8,14 8,57 5,13 5,10 1, Ποσοστό Ελλάδας Ποσοστό Ολλανδίας Ποσοστό Δανίας Ποσοστό Γαλλίας

6 Για το 2007, τα στατιστικά δεδομένα καταγράφουν πλέον το άθροισμα των εισαγωγών «φέτας» πρόβειας και μη. Έτσι, διαχρονικά η εικόνα που προκύπτει είναι διαφορετική από ότι η εικόνα για την «πρόβεια φέτα» μόνο. Ποσότητα εισαγωγών στην Ο.Δ. Γερμανίας ( ) σε τόννους 12000, ,0 9559,9 9981,4 8000,0 7775,3 6000,0 4000,0 5003,8 3318,6 6197,4 4525,5 3987,7 Δανία Ελλάδα Λουξεμβούργο 2260,3 2000,0 0, Αξία εισαγωγών στην Ο.Δ. Γερμανίας σε , , , , , Δανία 30000,0 Ελλάδα 20000, , , , , , Λουξεμβούργο 0,

7 Το ποσοστό της χώρας μας στις εισαγωγές «φέτας» (πρόβειας και μη) ανήλθε το 2007 στο 47% σε όρους ποσότητας και στο 54,2% σε όρους αξίας. Το ποσοστό του Λουξεμβούργου είναι πολύ μικρότερο από ότι για την «πρόβεια φέτα» (μόλις 13,68% της ποσότητας εισαγωγών), ενώ της Δανίας αντιθέτως πολύ μεγαλύτερο (24,13%). Τα ποσοστά των χωρών αυτών στις εισαγωγές της Γερμανίας έχουν υποστεί μεταβολές, τόσο σε όρους ποσότητας, όσο και σε όρους αξίας, με το ποσοστό της χώρας μας να σημειώνει αύξηση το 2007 (47% της ποσότητας εισαγωγών, 54,2% της αξίας εισαγωγών) έναντι του Ποσοστά εισαγωγών με βάση την ποσότητα 50,0 45,0 45,9 41,8 47,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 24,04 15,94 25,94 18,95 24,13 Ποσοστό Ελλάδος Ποσοστό Δανίας Ποσοστό Λουξεμβούργου 15,0 10,0 13,68 5,0 0, Ποσοστά εισαγωγών με βάση την αξία 60,0 50,0 51,9 48,3 54,2 40,0 30,0 20,0 10,0 20,87 17,29 18,01 17,93 17,21 15,60 Ποσοστό Ελλάδος Ποσοστό Δανίας Ποσοστό Λουξεμβούργου 0,

8 Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το 2007 οι εισαγωγές φέτας της Γερμανίας σε απόλυτους όρους μειώθηκαν. Ωστόσο, οι εισαγωγές από τις άλλες χώρες εθίγησαν περισσότερο από ότι οι εισαγωγές από την Ελλάδα (πτώση 22,10% της ποσότητας εισαγωγών από την Ελλάδα, έναντι πτώσης 30,81% για το σύνολο). Εξέλιξη εισαγωγών ΟΔΓ σε όρους ποσότητας 30000, , , , , , ,0 9559,9 9981, ,1 7775,3 Ελλάδα Σύνολο 5000,0 0, Για τη Β. Ρηνανία, η κατάσταση είναι παρεμφερής σε ότι αφορά την πτώση των εισαγωγών το Όμως, αντίστροφα από ότι για το σύνολο της χώρας, η πτώση των εισαγωγών στη Β. Ρηνανία έπληξε ισχυρότερα τις εισαγωγές από την Ελλάδα, από ότι από τις άλλες χώρες (-42,67% για την Ελλάδα, -38,25% για το σύνολο). Το ίδιο συνέβη και με τη Ρηνανία Παλατινάτο (- 53,09% για την Ελλάδα, -49,55% για το σύνολο).

9 Εισαγωγές "φέτας" από την Ελλάδα στη Β. Ρηνανία - Βεστφαλία Ποσότητα σε kg Αξία σε Εισαγωγές "φέτας" από την Ελλάδα (σε τόννους) ,9 9981, ,3 Εισαγωγές ΟΔ. Γερμανίας Εισαγωγές Β. Ρηνανίας Εισαγωγές Ρηνανίας - Παλατινάτου ,

10 Εξέλιξη εισαγωγών "φέτας" Ρηνανίας - Παλατινάτου (σε τόννους) Ελλάδα Σύνολο Εισαγωγές "φέτας" από την Ελλάδα ( ) στη Β. Ρηνανία Ποσότητα σε kg Αξία σε Επίσης, σημειώνουμε ότι το ποσοστό της Ελλάδας στο σύνολο των εισαγωγών «φέτας» πρόβειας και μη, ανήλθε το 2007 στο 8,93%, έναντι 86,64% για τη Δανία, 2,27% για τη Γαλλία και 1,58% για την Ολλανδία. Το 2006 το ποσοστό της Δανίας για την «πρόβεια φέτα» ήταν 14,69% ενώ για το σύνολο της «φέτας» 84,74%. Αντιστοίχως για τη χώρα μας τα ποσοστά αυτά ήταν 42,23% για την «πρόβεια φέτα» και 9,62% για την «φέτα» συνολικά (σε όρους ποσότητας).

11 Ποσοστά εισαγωγών φέτας από τις 4 κυριότερες προμηθεύτριες χώρες (με βάση την ποσότητα) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Ποσοστό Ελλάδας Ποσοστό Ολλανδίας Ποσοστό Δανίας Ποσοστό Γαλλίας 10,00 0, Ποσοστά εισαγωγών φέτας από τις 4 κυριότερες προμηθεύτριες χώρες (με βάση την αξία) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Ποσοστό Ελλάδας Ποσοστό Ολλανδίας Ποσοστό Δανίας Ποσοστό Γαλλίας 20,00 10,00 0, H Προϊσταμένη Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ Συν: σελ. 5

12 Τυριά με την επωνυμία Φέτα Σημείο πώλησης Πολυκατάστημα Karstadt Πολυκατάστημα Kaufhof Extra (αλυσίδα λιανικής της Metro Group) Metro Cash and Carry Επωνυμία Παραγωγή/Διανομή Βάρος Τιμή ( ) τυριού συσκευασίας Patros Feta Kolios SA 150gr 1,99 Greco Feta SHM Volos 200 gr 2,19 Xenia Feta Alexander Lytras, 200gr 2,79 Larissa Greco Feta SHM Volos 200 gr 2,49 Greco Feta SHM Volos 400 gr 3,99 Bio Feta Greco SHM Volos 150 gr 2,49 Greco Feta SHM Volos 200 gr 1,99 Andechser Natur, Original Griechischer Bio-Feta Ελληνικής παραγωγής για την Andechser Molkerei Scheitz GmbH (DE) 150 gr 2,99 Greco Feta SHM Volos 2 kg 8,55 Greco Feta SHM Volos 200 gr 2,13

13 Τυριά μη αναφερόμενα ως φέτα Σημείο πώλησης Αλυσίδα supermarket Kaisers Επωνυμία Παραγωγή/ Βάρος Τιμή ( ) τυριού Διανομή συσκευασίας Patros Natur Hochland (DE) 200 gr 1,79 Salakis Lactalis (FR) 200 gr 2,29 Αλυσίδα supermarket Rewe Πολυκατάστημα Karstadt Πολυκατάστημα Kaufhof Salakis Leicht President (FR) 180 gr 2,29 Ilios Griechischer Ελληνικής παραγωγής για την 200 gr 0,99 Weichkäse TriEnon Hamburg GmbH Patros Natur Hochland (DE) 200 gr 1,59 Patros Leicht Hochland (DE) 150 gr 1,49 Salakis President (FR) 200 gr 2,19 Ja! Balkan käse Ιδιωτική ετικέτα της REWE 250 gr 1,19 Ja! Balkan käse Ιδιωτική ετικέτα της 250 gr 1,19 REWE Patros Natur Hochland (DE) 200 gr 1,59 Patros Leicht Hochland (DE) 150 gr 1,69 Patros in Öl Hochland (DE) 300 gr 2,99 Patros in Öl mit Hochland (DE) 300 gr 2,89 Oliven und Paprika Salakis President (FR) 200 gr 2,29 Salakis President (FR) 180 gr 2,29 Patros Natur Hochland (DE) 200 gr 2,49 Patros Leicht Hochland (DE) 150 gr 2,19 Patros mit Hochland (DE) 150 gr 2,49 Kräutern Patros in Öl 300 gr 3,99 Bulgar Βουλγαρικό πρόβειο 200 gr 1,99 τυρί (Routhier Weber GmbH) Salakis President (FR) 200 gr 2,79 Salakis Leicht President (FR) 180 gr 2,79 Greco mit SHM Volos 200 gr 2,39 rotem Paprika und grünen Oliven

14 Αλυσίδα discounter supermarket ALDI Metro Cash and Carry Devinos Danland Foods (DK) 200 gr 0.89 Weichkäse nach traditioneller Art Devinos Weichkäse Leicht Danland Foods (DK) 200 gr 0.89 Salakis natur Lactalis (FR) 200 gr 2,13 Salakis Leicht Lactalis (FR) 150 gr 2,13 Salakis mit Lactalis (FR) 150 gr 2,13 Kräutern Patros Natur Hochland (DE) 200 gr 1,49 Patros Feta Kolios (GR) 150 gr 1,92 Patros Leicht Hochland (DE) 150 gr 1,49 Patros mit Hochland (DE) 150 gr 1,49 Kräutern Patros Natur σε Hochland (DE) 2 kg 9,30 άλμη Grand Maitre Γαλλικό πρόβειο 2 kg 8,55 τυρί Kostas Gut Neuburg (DE) 2 kg 13,90 Balkankäse Goldblume Kostas Balkankäse O Lacy s GmbH Gut Neuburg (DE) Goldblume O Lacy s GmbH 200 gr 1,38 Mykos, Balkan Ιδιωτική ετικέτα της 1,8 kg 11,12 style Metro Mariska Müller Moers GmbH 1 kg 8,23 Schafskäse aus der Balkan (DE) Original Müller Moers GmbH 200 gr 1,87 Bulgarischer Schafskäse (DE) Balkankäse Bayernland (DE) 1,8 kg 10,48 Peynir (κύβοι) Balkankäse Bayernland (DE) 1 kg 5,99 Peynir σε άλμη Kostas Gut Neuburg (DE) 1 kg 7,16 Balkankäse σε Goldblume άλμη O Lacy s GmbH Gazi Garmo AG (DE) 1 kg 6,90 Salakis Lactalis (FR) 8 kg 9,62 Gazi Garmo AG (DE) 14 kg 79,17 Combi Minos Flechard SA (FR) 16 kg 58,50 Puma Combi Garmo AG Stuttgart 16 kg 52,90 (DE) Talos Aro, Goldhand (DE) 250 gr 1,23 Apetina Arla (DK) 1 kg 7,97

15 Extra (Αλυσίδα λιανικής της Metro Group) Salakis President (FR) 200 gr 2,79 Takis Balkankäse Goldhand Vetriebsgesellschaft GmbH (DE) 250 gr 1,49 Patros Natur Hochland (DE) 200 gr 1,79 Patros Leicht Hochland (DE) 150 gr 1,79 Patros mit Hochland (DE) 150 gr 1,79 Kräutern