(1/1-31/5/2009) (28.825) - (1/1-31/5/2009) (18.299)

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 49 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ ΈΩΣ

2 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ Γενικά στοιχεία ίδρυσης / Μετοχικού κεφαλαίου Εµπορία Πετρελαιοειδών Προσωπικό... 3 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εµπορικό Περιβάλλον Αγορά Πωλήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ Οικονοµικά Αποτελέσµατα (Σε χιλ. ) Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης : Κατάσταση Ταµειακών Ροών : Επενδύσεις Υποκαταστήµατα... 9 Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ανεισµός ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Προτεινόµενο Μέρισµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ακίνητη Περιουσία Αριθµοδείκτες Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πολιτικές και Στόχοι Εκπαίδευση Προσωπικού Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αµοιβές και λοιπές Παροχές Προσωπικού στη χρήση Συνεισφορά της Επιχείρησης στο Κοινωνικό Προϊόν ΣΤ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

3 Κύριοι Μέτοχοι, Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ, ως θυγατρική 100% της εταιρείας HELLENIC PETROLEUM AG µε έδρα την Αυστρία και τελική µητρική εταιρεία την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ η οποία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, προσδιόρισε και δηµοσιεύει το οικονοµικό αποτέλεσµα της χρήσεως 2010 µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.F.R.S.). Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ 1. Γενικά στοιχεία ίδρυσης / Μετοχικού κεφαλαίου Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ», διαθέτει Μετοχικό Κεφάλαιο Ενενήντα τρία εκατοµµύρια, τετρακόσιες είκοσι µια χιλιάδες, τριακόσια ευρώ ( ,00) διαιρεµένο σε εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς ( ) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 η κάθε µία. 2.Εµπορία Πετρελαιοειδών Η εταιρία διαθέτει : Εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων. ίκτυο Πρατηρίων καυσίµων Ιδιόκτητων και ενοικιασµένων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους µε συµβάσεις εµπορικής συνεργασίας για την εκµετάλλευσή τους. Συνεργασίες µε µεταπωλητές διανοµής πετρελαίου θέρµανσης και άλλες επιχειρήσεις. Συνεργασίες µε πράκτορες για πώληση καυσίµων σε ελεύθερα πρατήρια. Βυτιοφόρα µεταφοράς και διανοµής καυσίµων. Γραφεία πωλήσεων. - η Εταιρεία δεν διαθέτει δραστηριότητα Ερευνας και Ανάπτυξης. 3.Προσωπικό Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ είναι ο εργοδότης και καλύπτει το κόστος όλου του προσωπικού που απασχολεί για την διεκπεραίωση του συνόλου των λειτουργιών αυτής. Το απασχολούµενο προσωπικό σε µόνιµη βάση για την χρήση 2010 ανήλθε κατά µέσο όρο σε 220 άτοµα, ενώ η ανθρωποδύναµη στις ανήρχετο σε 215 άτοµα. Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Εµπορικό Περιβάλλον Αγορά ιεθνές Περιβάλλον Κατά το 2010 η µέση τιµή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT διαµορφώθηκε στα 80,33$/Bbl έναντι 61,78$/Bbl το 2009 µε διακύµανση το 2010 µεταξύ 94,00$/Βbl στις 29 εκεµβρίου και 67,59$/Bbl στις 25 Μαΐου. Το 2010 έκλεισε µε την τιµή του BRENT στα 92,55$/Bbl (έναντι 77,68$/Bbl το ,55$/Bbl το 2008 και 96,03$/Bbl το 2007). 3

4 Σε αντίστοιχα πλαίσια κινήθηκαν και οι τιµές PLATTS των καυσίµων. Ενδεικτικά, το 2010 οι τιµές CIF Med High της βενζίνης Premium Unleaded κυµάνθηκαν από 650,25$/ΜΤ στις 25 Μαΐου έως 865,25$/ΜΤ στις 24 εκεµβρίου, και του πετρελαίου ULSD από 592,25$/ΜΤ στις 8 Φεβρουαρίου έως 820,75$/ΜΤ στις 23 εκεµβρίου. Ελληνική Αγορά Η Ελληνική Οικονοµία επηρεασµένη από την παγκόσµια οικονοµική ύφεση πέρασε σε αρνητικούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ, µε σαφή υποχώρηση να καταγράφεται στον πρωτογενή τοµέα, στην Βιοµηχανική Παραγωγή, στην Οικοδοµική ραστηριότητα, στο χονδρικό και το Λιανικό Εµπόριο. Η µείωση της κατανάλωσης σε συνδυασµό µε την χαµηλή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας κράτησαν τον είκτη Τιµών Καταναλωτή στο σχετικά υψηλά µέσο ετήσιο επίπεδο του 4,7%, µε αυξητική τάση µετά το πρώτο τρίµηνο αποκορύφωµα τον Σεπτέµβριο σε 5,6%, ο εκέµβριος έκλεισε µε 5,2%. Η Ελληνική Αγορά πετρελαιοειδών επηρεάστηκε αρνητικά από την επιδείνωση της Ελληνικής οικονοµίας, που είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την µείωση της δραστηριότητας και την αύξηση των λειτουργικών και των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, στο ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής (αφορούν την περίοδο των 11 µηνών µέχρι και τον Οκτώβριο του 2010), η συνολική αγορά καυσίµων το 2010 εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά περίπου 14 %, καταγράφοντας σηµαντική πτώση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των καυσίµων Κατά το 2010 ο κλάδος εµπορίας πετρελαιοειδών αντιµετώπισε δυσµενείς συνθήκες µε κύρια χαρακτηριστικά την σηµαντική αύξηση των διεθνών τιµών πετρελαίου, την αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης καυσίµων, την µείωση της ζήτησης καυσίµων, την έλλειψη ρευστότητας και τους αυξανόµενους πιστωτικούς κινδύνους των επιχειρήσεων. Η σηµαντικότερη εξέλιξη του κλάδου το 2010 ήταν η κατά το τέλος του 2009 εξαγορά των δικτύων αποθήκευσης, διακίνησης και λιανικής εµπορίας καυσίµων των εταιρειών BP και SHELL στην Ελλάδα από τους οµίλους των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αντίστοιχα, µετά την απόφαση των δύο ξένων πολυεθνικών εταιριών να τερµατίσουν την µακρόχρονη αυτόνοµη παρουσία τους στην Ελληνική λιανική αγορά καυσίµων. 2. Πωλήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ Ο κύκλος εργασιών συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Φ.Κ. της χρήσης 2010 ανήλθε σε έναντι στη χρήση 2009, δηλαδή σηµείωσε αύξηση κατά ( ) ή (15%). Ο κύκλος εργασιών (συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Φ.Κ.) της χρήσης 2010 ανά άδεια εµπορίας, καθώς και οι µεταβολές αυτού σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2009, αναλύεται στον επόµενο πίνακα: 4

5 Μεταβολή % Μεταβολή Υγρά Καύσιµα Εδάφους ,54% Καύσιµα Αεροπορίας (1/1-31/5/2009) (28.825) - Υγραέριο Αυτοκίνησης ,49% Σύνολο Καυσίµων % Λιπαντικά (1/1-31/5/2009) (18.299) - Γενικό Σύνολο % 3. Οικονοµικά Αποτελέσµατα (Σε χιλ. ) 31 εκεµβρίου εκεµβρίου 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό Ενσώµατα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Aποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές προσωπικού Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Τράπεζες: Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6 Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων: Έτος που έληξε 31 εκεµβρίου εκεµβρίου 2009 Πωλήσεις Φόροι πωλήσεων, τέλη άσκησης επιτηδεύµατος και παρόµοιοι δασµοί ( ) ( ) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (88.296) (81.855) Κέρδη εκ πωλήσεως συµµετοχών Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Κέρδη από ακύρωση προβλέψεων παροχών προσωπικ Λειτουργικές (Ζηµιές)/Κέρδη (7.343) (Ζηµίες)/Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές (90) 378 Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα (2.179) (852) (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (9.612) Φόρος εισοδήµατος (9.069) (32.970) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (18.681) (606) Καθαρά κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσης (18.681) (129) Λοιπά συνολικά έξοδα χρήσης, καθαρά από φορολογία (33) (1.387) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα χρήσης (18.714) (1.516) 6

7 Τα λειτουργικά έξοδα ( ιοίκησης και ιάθεσης), ύψους χιλ. και αφορούν κυρίως : Έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 Κόστος εργασίας Πρόβλεψη συνταξιοδότησης προσωπικού 552 Συντήρηση / Επισκευές Αµοιβές και έξοδα Τρίτων ιαφήµιση Ενοίκια Καύσιµα αυτοκινήτων /ιδιοκαταναλώσεις υλικών 14 Κοινόχρηστες δαπάνες (Ηλεκτρισµός /Τηλ./Κοινόχρ.) 830 Προβλέψεις επισφάλειας πελατών Αποσβέσεις Φήµη και πελατεία πρατηρίων Έξοδα εξυπηρέτησης εγκαταστάσεων και λοιπά µεταβλητά Φόροι και Τέλη Λοιπά (238) Πρόβλεψη αποµείωσης για εγκ/ση Ηγουµενίτσας Λοιπά έσοδα : Τα αποτελέσµατα επηρεάσθηκαν από λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης συνολικού ύψους χιλ., τα οποία αφορούσαν : Έτος που έληξε 31 εκεµβρίου εκεµβρίου 2009 Έσοδα από επιχορηγήσεις Υπηρεσίες προς τρίτους Κέρδη από εκποίηση παγίων Έσοδα από εκµισθώσεις ακινήτων Λοιπά Μερικό Σύνολο Μείον Λοιπά έσοδα πού αφορούν διακοπείσες δραστηριότητες ( βλ σηµείωση 24) - (6.714) Σύνολο EBITDA Τα κέρδη προ χρηµατοδοτικών, φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε χιλ.. EBIT Οι ζηµίες προ χρηµατοδοτικών, φόρων και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) διαµορφώθηκαν σε χιλ.. Ζηµίες προ Φόρων Οι ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε ποσό ύψους 9.612χιλ.. Ζηµία µετά από Φόρους Οι ζηµίες µετά από τον φόρο εισοδήµατος της χρήσεως 2010, κατέληξαν στο ποσόν των χιλ.. 7

8 Σηµείωση: Λόγω του µεγέθους και τους πλήθους των δραστηριοτήτων της εταιρείας, υφίστανται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας σηµαντικός αριθµός εκκρεµών δικών υπέρ ή κατά της εταιρείας από την έκβαση των οποίων δεν προβλέπεται ότι θα υπάρξει σηµαντική επίπτωση επί της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. 4. Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης : Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Λοιπά συνολικά έσοδα - - (1.387) (1.387) Μεταφορά χρεωστικών αποθεµατικών 1ης υιοθέτησης ΠΧΑ σχετικών µε την αποτίµηση ακινήτων εισφερθέντων λόγω απόσχισης Κλάδων του Ν. 2166/1993 στην εταιρεία ΒΡ Ελληνική ΑΕΠ Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) χρήσης - - (129) (129) Συνολικά πλήρη εισοδήµατα για το έτος (1.516) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Λοπά συνολικά έσοδα - - (33) (33) Καθαρές ζηµίες χρήσης (18.681) (18.681) Συνολικά πλήρη εισοδήµατα για το έτος - - (18.714) (18.714) Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Κατάσταση Ταµειακών Ροών : Έτος που έληξε 31 εκεµβρίου εκεµβρίου 2009 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (66.139) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (66.139) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (5.831) (26.517) Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών Εισπραχθέντες τόκοι Επενδυτικες ροες από διακοπεισες δραστηριότητες - (135) Έσοδα από πώληση παγίων Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.149) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι (3.448) (1.564) Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσµα δάνεια (20.791) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (22.355) Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (14.536) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης Αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (14.536) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

9 Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αναλύονται : Έτος που έληξε 31 εκεµβρίου εκεµβρίου 2009 Κέρδη / (Ζηµίες) Περιόδου (9.612) Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσµατα επενδυτικης δραστηριότητας 0 (5.443) Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) / έξοδα Προβλέψεις 666 (6.496) (Κέρδη) / Ζηµιές από εκποίηση παγίων (145) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (10.347) (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (46.079) Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (6.570) (38.916) Πληρωθέντες φόροι (35.087) (6.112) ( ) ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) Επενδύσεις Επενδύσεις σε πάγια Κατά το 2010 οι συνολικές εκταµιεύσεις για επενδύσεις ενσώµατων παγίων στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ανήλθαν σε χιλ. Αναλυτικότερα ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις επενδύσεις των ετών 2010 και 2009 ανά κατηγορία ενσώµατων παγίων : Οικόπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα και έπιπλα Έργα υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Υποκαταστήµατα Τα ενεργά υποκαταστήµατα της Εταιρείας κατά την 31/12/2010 είναι τα παρακάτω : 9

10 Α/Α ΑΡΙΘΜ ΕΙ ΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΚΟΠΗ Ο ΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΕΓΚ. ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΑΠΟΘΗΚΗ 12/12/1997 Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑ 4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΑΛΥΚΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΛΑ ΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΟ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ( ΙΑΒΑΤΑ) 10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 12 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛ Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 13 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 (πρώην ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟ ΟΣ 14 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 15 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 Ο ΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΕΝ ΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΓΚ. "ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ" ΘΕΣ/ΚΗ - Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ 19 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12/12/1997 4ο χλµ. ΡΟ ΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟ ΟΣ 51 ΑΠΟΘΗΚΗ 2/8/2001 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΙΥΛΙΣΤ. ΕΛ Α (GAS) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 60 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10/7/2003 ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ XANIA 64 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 27/4/2005 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΟΙ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 67 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 13/3/2007 ΣΚΑΛΑ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 68 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 29/12/2009 ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΙΣΤΡΟΥ (ΕΚΟ) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 70 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6/10/2010 ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ 71 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1/10/2010 4ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. ανεισµός Ο ετήσιος δανεισµός σε Κεφάλαια κίνησης διαµορφώθηκε στα χιλ. 2. ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου Λόγω των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως εµπορικούς (περιλαµβανοµένων µεταβολών σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Συµβαδίζοντας µε διεθνείς πρακτικές και µέσα στα πλαίσια της εκάστοτε τοπικής αγοράς και νοµικού πλαισίου, το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην µείωση πιθανής έκθεσης στη µεταβλητότητα της αγοράς και / η την µετρίαση οιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. (α) Κίνδυνος αγοράς (ι) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά και τιµολογεί σε ευρώ. Λόγω αυτού του γεγονότος, η εταιρεία εκτιµά ότι η έκθεσή της σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι περιορισµένη και δεν διενεργεί επιπλέον πράξεις αντιστάθµισης. (ιι) Κίνδυνος διακύµανσης τιµής προϊόντων Η Εταιρεία εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των εµπορεύσιµων αγαθών στο µέτρο που η αξία των αποθεµάτων της εκτίθεται σε κινδύνους από µεταβολή των τιµών. Έναντι του κινδύνου αυτού, µερική αντιστάθµιση µπορει να επιτευχθεί από το γεγονός ότι στα πλαίσια της εµπορικής πολιτικής, οι τιµές πώλησης των προϊόντων καθορίζονται από τις ηµερήσιες διεθνείς τιµές. (ιιι) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων στα µεν δάνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών ενώ στα δάνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Ανάλογα µε τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισµού, η µεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισµού (EURIBOR η LIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Το ύψος της επιβάρυνσης εξαρτάται από το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων. Κατά την 31 εκεµβρίου 2010 εάν τα επιτόκια των δανείων σε Ευρώ ήταν κατά 0,5% υψηλότερα, των λοιπών µεταβλητών τηρουµένων σταθερών, τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας θα ήταν χαµηλότερα κατά 1 εκατοµµύριο περίπου. 10

11 (β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε την εξασφάλιση ικανών ταµειακών πόρων και διαθεσίµων καθώς και την εξασφάλιση επαρκών πιστωτικών ορίων µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία έχει σαν στόχο να διατηρεί ευελιξία χρηµατοδότησης µέσω πιστωτικών γραµµών. 3. Προτεινόµενο Μέρισµα Μηδέν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Ακίνητη Περιουσία Η αναπόσβεστη αξία της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας µε έχει ως εξής : Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και εξαρτήµατα Λοιπές Ακινητοποι Ενσώµατες ήσεις υπό Ακινητοποιή εκτέλεση σεις Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις - (1.863) (4.846) (374) (1.744) - (6.351) (15.178) Μεταφορές - (432) (671) (3) - Απόσχιση κλάδου (1.823) (4.920) (7.904) (1.560) (3.109) (19) - (19.335) Λοιπές κινήσεις Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσης Πωλήσεις - (1.852) (4.583) (374) (1.696) - (6.351) (14.856) Απόσχιση κλάδου - (1.538) (3.518) (1.025) (2.379) - - (8.460) Λοιπές κινήσεις - (358) (2) - Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Αναπόσβεστη αξία στις 31 εκεµβρίου Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις - (992) (3.577) - (1.284) - (5.694) (11.547) Μεταφορές (1.904) - - Προβλέψεις αποµείωσης παγίων (13) (96) (1.647) - (7) - - (1.763) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Συσσωρευµένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αποσβέσεις χρήσης Πωλήσεις - (937) (3.086) - (1.280) - (5.694) (10.997) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Αναπόσβεστη αξία στις 31 εκεµβρίου

12 2.Αριθµοδείκτες Οι βασικοί αριθµοδείκτες απεικόνισης της οικονοµικής θέσης της εταιρίας έχουν: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ROE (8.7%) (0.1%) Απόδοση Απασχολουµένων Κεφαλαίων ROCE (6%) (0.05%) Απόδοση Μέσων Απασχολ. Κεφαλαίων ROΑCE (6.49%) (0.2%) Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Πολιτικές και Στόχοι Στα πλαίσια των βασικών πολιτικών της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ., για το προσωπικό της, ισχύουν τα παρακάτω : α) Πολιτικές και διαδικασίες που καθιερώνονται για να βελτιώσουν τους όρους εργασίας, να διευκολύνουν τους εργαζόµενους στην εκτέλεση του έργου τους και να συντελέσουν στη διατήρηση και βελτίωση κλίµατος εποικοδοµητικής συνεργασίας. Οι Πολιτικές αυτές διακρίνονται σε : α. Πολιτικές εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και εξασφάλισης της οµαλής λειτουργίας της Εταιρίας β. Πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα γ. Πολιτικές Ασφαλιστικού χαρακτήρα β) Οι αποδοχές του προσωπικού προσδιορίζονται από τα κατά περίπτωση εφαρµοζόµενα συστήµατα αµοιβών, ήτοι: Σύστηµα αξιολόγησης : µισθολογικό σύστηµα απόδοσης των εργαζοµένων µέσω ετήσιας αξιολόγησης Ε.Σ.Σ.Ε : ρυθµίζει τις αποδοχές των εργαζοµένων που δεν αµείβονται µε το πιο πάνω σύστηµα και βρίσκονται µέχρι και το επίπεδο του Τµηµατάρχη ή Υποδιευθυντή. γ) Στόχος της Εταιρίας είναι να πραγµατοποιεί προσλήψεις που θα καλύπτουν θέσεις εργασίας οι οποίες σε µεγάλο ποσοστό βρίσκονται στη βάση της πυραµίδας της ιεραρχίας ώστε να δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης ανώτερων οργανικών θέσεων µέσα από τον Οργανισµό. δ) Αποτελούν πάγια πολιτική της Εταιρίας : Η διατήρηση του απολύτως απαραίτητου προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 12

13 Η εξασφάλιση υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιοτική και ποσοτική απόδοση 2. Εκπαίδευση Προσωπικού Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και κυρίως ο εκσυγχρονισµός των δεξιοτήτων και η επέκταση της δια βίου µάθησης είναι αποφασιστικής σηµασίας στην εξέλιξη ενός οργανισµού. Με αυτόν τον γνώµονα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ δίνει µεγάλη έµφαση στον τοµέα της εκπαίδευσης ενισχύοντας την συνεχή επιµόρφωση των εργαζοµένων της. Για το 2010, η εταιρεία υλοποίησε προγράµµατα για όλο το ανθρώπινο δυναµικό της µε τα παρακάτω αντικείµενα εκπαίδευσης: Ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια µε την εταιρεία ΤΕΑΜ σε οµιλικό επίπεδο µε τίτλο «Επικοινωνία και Τεχνικές Παρουσιάσεων» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ιεπιχειρησιακά σεµινάρια σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε ιεύθυνσης Εξειδικευµένα θέµατα πληροφορικής on the job training Εκµάθηση Αγγλικής γλώσσας Εκπαίδευση επιθεωρητών πωλήσεων σε Αττική, Περιφέρεια. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην αγορά. Η εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτικές, µέσω των οποίων επιδιώκει τη βελτίωση του επαγγελµατικού επιπέδου των στελεχών της επιχείρησης µε την παρακολούθηση προγραµµάτων επιµόρφωσης µεταπτυχιακού ενδιαφέροντος ή ανοικτού πανεπιστήµιου, την συµµετοχή σε Συνέδρια και Ηµερίδες, ενώ µέσω των συνδροµών αποσκοπεί στη διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης της γνώσης και της επιστήµης. Συνεχίστηκε η εκπαίδευση του προσωπικού των εγκαταστάσεων σε θέµατα της υγιεινής και ασφάλειας, πυρασφάλειας, πρώτων βοηθειών, ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Το χρηµατικό ποσό που δαπανήθηκε για εκπαιδευτικά προγράµµατα προσωπικού, ανήλθε στο ποσό των 13 χιλ. ευρώ. 3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, σε συνεργασία µε τον όµιλο ΕΛΠΕ, της οποίας είναι µέλος, συνεχίζει µέσα από τις δράσεις της να σηµατοδοτεί µία διαφορετική ηθική προσέγγιση σε θέµατα όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, ο πολιτισµός και η ποιότητα ζωής. Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι σε κάθε συνάνθρωπο µας έχει επικεντρώσει την πολιτική της σε µια και µόνο αρχή. Στην αρχή της συνέπειας και της δράσης µέσα στην κοινωνία. Ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής, όπως αντικαπνιστική εκστρατεία ενηµέρωσης στο προσωπικό της εταιρείας, διαλέξεις για θέµατα πρώτων βοηθειών και εκτάκτων περιστατικών, καθώς και παρακίνηση προσωπικού για τη συµµετοχή του στην εθελοντική αιµοδοσία. Ενίσχυσε οικονοµικά µη κερδοσκοπικούς φορείς υγείας στην προσπάθεια τους να συνεχίσουν το έργο τους Εκπαίδευσε το προσωπικό της εταιρείας σε θέµατα πυρασφάλειας, χρήση πυροσβεστικών µέσων, πρώτες βοήθειες, έκτακτες ανάγκες, συµµετοχή σε ασκήσεις και υπενθύµιση σηµαντικών διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας. 13

14 Χορήγησε τον ιεθνή Μη Κυβερνητικό Οργανισµό «Ο Ιερός Χρυσόστοµος», που δραστηριοποιείται στον Ακαδηµαϊκό, Ανθρωπιστικό και Πολιτιστικό κλάδο σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και αναπτυσσόµενες χώρες Αφρικής και ΝΑ Ευρώπης Ανέλαβε την κοινωνική ευθύνη να εφοδιάζει µε καύσιµα (πρατήρια, σταθµούς ανεφοδιασµού αεροσκαφών) ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες και ακριτικές γωνιές της χώρας µας,, έστω κι αν η δραστηριότητα αυτή δεν κρίνεται επωφελής για την εταιρεία, υπό αυστηρά οικονοµικούς όρους. Με σεβασµό προς τον Έλληνα καταναλωτή, ακολούθησε µία κοινωνική πολιτική τιµών και υπηρεσιών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι να απολαµβάνουν τα προϊόντα της εταιρείας Χορήγησε δωρεάν πετρέλαιο θέρµανσης σε ήµους, κοινωνικούς συλλόγους, σχολεία, φορείς, ορφανοτροφεία κλπ. Στήριζε τους ανθρώπους µας και φρόντισε τόσο για την προστασία της υγείας τους, όσο και για την επαγγελµατική, προσωπική και οικογενειακή τους εξέλιξη και ασφάλεια. Οι πολιτικές και διαδικασίες, που έχουν καθιερωθεί, διακρίνονται σε πολιτικές εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και εξασφάλισης κλίµατος εποικοδοµητικής συνεργασίας, καθώς και κοινωνικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα. Παρείχε δωρεάν προγράµµατα προληπτικού ιατρικού ελέγχου, πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη και πρόσφερε στο προσωπικό της επιπλέον παροχές µε στόχο τη βελτίωση του εισοδήµατος και τη στήριξη της οικογένειάς τους (γεννήσεις παιδιών, παιδικοί σταθµοί, κατασκηνώσεις, πολιτική δανείων έκτακτης ανάγκης, ψυχαγωγία, ειδικές άδειες κ.λ.π.). Επιβράβευσε οικονοµικά τα παιδιά των υπαλλήλων της, που εισάγονται για πρώτη φορά στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας και όσα αριστεύουν στα Γυµνάσια και Λύκεια. Από τον Οκτώβριο του 2010, την ευθύνη των θεµάτων που έχουν σχέση µε την ΕΚΕ, έχει αναλάβει η /νση Εταιρικών και ηµοσιών Σχέσεων του οµίλου ΕΛ.ΠΕ. 4. Αµοιβές και λοιπές Παροχές Προσωπικού στη χρήση 2010 α. Κόστος Μισθοδοσίας Το απασχολούµενο προσωπικό (µέσος όρος έτους) και το ετήσιο κόστος µισθοδοσίας, για την χρήση 2010 παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. Τα ποσά σε χιλ. Μισθοί Επιδόµατα Υπερωρίες 774 Εργοδοτικές Εισφορές ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 220 Άτοµα. Στα αναφερόµενα στοιχεία περιλαµβάνονται και οι αµοιβές έκτακτων και ασκούµενων φοιτητών, ενώ η δύναµη προσωπικού αναφέρεται στο µόνιµο προσωπικό. 14

15 β. Πρόσθετες Εταιρικές Παροχές : Το κόστος για λοιπές παρεπόµενες παροχές διαµορφώθηκε για το 2010 στο ποσό των χιλ.. Αναλυτικότερα τα ποσά που δόθηκαν για οµαδικά ασφαλιστικά προγράµµατα για το προσωπικό της εταιρίας. Στην εταιρεία ALICO είναι τα προγράµµατα (χιλ. ) Συνταξιοδότησης 359 Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 402 ΣΥΝΟΛΟ 761 Λοιπές Παρεπόµενες Παροχές βάσει εγκεκριµένων εταιρικών πολιτικών (χιλ. ) Είδη Ενδύσεως 36 Έξοδα στεγάσεως 44 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου 280 Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 62 Εκπαίδευση 13 Τακτικός προληπτικός έλεγχος υγείας προσωπικού 24 ιατακτικές Τσεκ δώρων 88 Έξοδα βρεφονηπιακών σταθµών 46 Βραβεύσεις τέκνων υπαλλήλων/ Λοιπά 10 Λοιπές παροχές 10 ΣΥΝΟΛΟ Συνεισφορά της Επιχείρησης στο Κοινωνικό Προϊόν Ποσά σε χιλ. ευρώ 1. ηµόσιο ΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ασµοί και φόροι αγορών Καταβληθέντες Φόροι Εισοδήµατος Λοιποί φόροι Σύνολο ηµοσίου Προσωπικό Αµοιβές Προσωπικού (Μισθοί- Επιδόµατα, Υπερωρίες, Παρεπόµενες παροχές) Εργοδοτικές εισφορές Κόστος συνταξιοδοτικών προγραµµάτων 359 Σύνολο Προσωπικού

16 3. Τράπεζες Τόκοι Σύνολο Τραπεζών Επιχείρηση Καθαρά κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (18.681) Σύνολο Επιχείρησης (18.681) Σύνολο Κοινωνικού Προϊόντος ( ) ΣΤ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σε εφαρµογή της δέσµευσης της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και του Οµίλου για την προαγωγή και συνεχή βελτίωση της απόδοσης σε θεµάτα Ποιότητας Υγείας - Ασφάλειας Περιβάλλοντος όπως αυτές εκφράζονται και στην Πολιτική της, το 2010 υλοποιήθηκε µια σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Σε όσες εξ αυτών που δεν εντάσσονται σε πιστοποιηµένα συστήµατα, υπάρχουν και εφαρµόζονται γραπτές διαδικασίες και οδηγίες. Στον τοµέα της οδικής ασφάλειας τόσο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ συνεχίζει την εφαρµογή πρακτικών και διαδικασιών που προάγουν την ασφάλεια στην µεταφορά υγρών καυσίµων όπως τον έλεγχο ασφάλειας των βυτιοφόρων, την κατάλληλη εκπαίδευση των οδηγών και του λοιπού εµπλεκόµενου προσωπικού. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ εφαρµόζει το θεσµό της Κεντρικής Επιτροπής Ασφάλειας στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των δραστηριοτήτων και οι Τεχνικοί Ασφάλειας της Εταιρείας όπου συζητούνται τα τρέχοντα θέµατα ΥΑΠ και συµφωνούνται διορθωτικές ενέργειες για την συνεχή βελτίωση της απόδοσης. Το 2010 έγιναν οι προγραµµατισµένες συσκέψεις της Κεντρικής Επιτροπής Ασφάλειας. Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Πρατηρίων επικαιροποιήθηκε και διανεµήθηκε σε όλα τα πρατήρια που λειτουργούν µε το σήµα ΒΡ. Έγινε επίσης επικαιροποίηση και παρουσίαση στους Επιθεωρητές Πωλήσεων του εντύπου ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ µε στόχο την διευκόλυνση τους στον εντοπισµό ανασφαλών καταστάσεων και των σχετικών συζητήσεων για µείωση τους. Με την συνεργασία των νσεων Χερσαίου Μεταφορικού και Τεχνικής Υπηρεσίας Πρατηρίων επεκτάθηκε και από το 2010 εφαρµόζεται σε ολόκληρο το ίκτυο η πρακτική της αναφοράς ανασφαλών καταστάσεων κατά την παράδοση καυσίµων από βυτιοφόρα σε πρατήρια. Στην προσπάθεια ενίσχυσης της επαγρύπνησης για θέµατα Ασφάλειας, Υγείας και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος εφαρµόζεται τακτική ενηµέρωση (Safety Bulletins) σε όλο το δίκτυο δραστηριοτήτων της εταιρίας για ατυχηµατικά περιστατικά στην Βιοµηχανία Πετρελαίου και το αποτέλεσµα της διερεύνησης τους. Στόχος η αξιοποίηση των εµπειριών των άλλων, για αποτροπή παρόµοιων περιστατικών στις δραστηριότητες των εταιριών Εµπορίας. Κατά την διάρκεια του 2010 έγινε επικοινωνία και συζήτηση για επτά τέτοια περιστατικά. Έγινε αποστολή σε όλες τις Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίµων, των εγχειριδίων «Πρόληψη Ατυχηµάτων στους Χώρους Εργασίας» και «Σήµανση Ασφαλείας στους Χώρους Εργασίας» που επιµελήθηκε το Σώµα Επιθεώρησης 16

17 Εργασίας και του εγχειριδίου «Εργασία σε Περιορισµένους Χώρους» που επιµελήθηκε η νση Π&ΥΑΠ Εµπορίας. ιανεµήθηκε επίσης εκπαιδευτικό DVD (Napo) που περιγράφει καλές πρακτικές για την ασφάλεια και την υγεία σε χώρους εργασίας. Με στόχο την διαρκή βελτίωση της απόδοσης σε θέµατα Π&ΥΑΠ έγινε αποστολή σε όλες τις εγκαταστάσεις του εγχειριδίου ΕΚΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ και της σχετικής αφίσσας που επιµελήθηκε η νση Ασφάλειας Υγείας Περιβάλλοντος του Οµίλου. Το 2010 πραγµατοποιήθηκαν προγραµµατισµένες εσωτερικές επιθεωρήσεις σε τµήµατα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας µε στόχο τη µεταφορά εµπειρίας, τον εντοπισµό ευκαιριών βελτίωσης της απόδοσης σε θέµατα Π&ΥΑΠ, οι προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους οργανισµούς για την παρακολούθηση εφαρµογής των Συστηµάτων ιαχείρησης Π&ΥΑΠ. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά και όπου εντοπίστηκε περιθώριο βελτίωσης συµφωνήθηκαν και προγραµµατίστηκαν οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες. Κατά την διάρκεια του 2010 πραγµατοποιήθηκαν εκαπαιδεύσεις σε θέµατα Ασφάλειας, Υγείας και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος για εργολάβους της Τεχνικής Υπηρεσίας, και Επιθεωρητές Πωλήσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Στα πλαίσια της πρόληψης και ετοιµότητας για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών πραγµατοποιήθηκαν το 2010 όπως κάθε χρόνο ασκήσεις ετοιµότητας εφαρµογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης. Έγιναν 11 ασκήσεις κατάσβεσης φωτιάς, 3 ασκήσεις αντιµετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης έγιναν και δύο ασκήσεις εκκένωσης στα Κεντρικά Γραφεία σύµφωνα µε τα σενάρια που περιγράφονται στα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών. Τέλος, συνεχίσθηκε το ετήσιο πρόγραµµα προληπτικής παρακολούθησης της υγείας του προσωπικού της Εταιρείας από τον Ιατρό Εργασίας η λειτουργία της Τράπεζας Αίµατος των Εργαζοµένων και δόθηκαν οδηγίες για την αντιµετώπιση πανδηµίας γρίπης. Ζ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Η Εταιρία, ανταποκρίνεται στις δυσµενείς συνθήκες που επικρατούν στην οικονοµία και στην αγορά πετρελαιοειδών ειδικότερα, µε στρατηγικές έντασης της Εταιρικής ανταγωνιστικότητας, συνεχίζοντας την προσφορά καυσίµων υψηλής ποιότητας σε οικονοµικές τιµές, και εφαρµόζοντας πρόγραµµα µετεξέλιξης οι κύριοι άξονες δράσης του οποίου είναι η αριστοποίηση της εµπορικής πολιτικής σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας και η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των διαθέσιµων πόρων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Οράµατος και της Αποστολής της εταιρίας στην Ελληνική κοινωνία, µε βασικούς πυλώνες την κερδοφόρα ανάπτυξη µε κοινωνική υπευθυνότητα, η Εταιρία θέτει, ως βασικούς στρατηγικούς στόχους τους εξής: Πρατήρια: την διατήρηση των µεριδίων αγοράς καυσίµων, την αύξηση απόδοσης των απασχολουµένων κεφαλαίων, την αναβάθµιση των παρερχοµένων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή (B2C), τον εκσυγχρονισµό της Εταιρικής Εικόνας, την βελτίωση των λειτουργιών διασφάλισης ποιότητας. Βιοµηχανία: την διατήρηση των µεριδίων αγοράς καυσίµων, την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων, την αριστοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, την διατήρηση των υφιστάµενων και την ανάπτυξη νέων κερδοφόρων συνεργασιών, την βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης B2B. 17

18 Logistics: την βελτιστοποίηση προγραµµατισµού των δροµολογίων χερσαίου µεταφορικού, την µείωση του µεταφορικού κόστους ανά µονάδα και συνολικά, την αύξηση του ρυθµού παραδόσεων των ιδιόκτητων RO-RO, την ανάπτυξη συνεργιών κλίµακας και φάσµατος. Οργανωτική δοµή: την µεγιστοποίηση ικανοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εταιρικών διαδικασιών. Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ / ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 18