Έρευνα στην Εφοδ. Αλυσίδα των οπωροκηπευτικών στη Β. Ελλάδα: Ρόλος των Χονδρεμπόρων και προοπτικές της ΚΑΘ

Transcript

1 Έρευνα στην Εφοδ. Αλυσίδα των οπωροκηπευτικών στη Β. Ελλάδα: Ρόλος των Χονδρεμπόρων και προοπτικές της ΚΑΘ Δρ. Ματόπουλος Αριστείδης - 27 Νοεμβρίου 2009

2 Παρουσίαση Δομή Ο κλάδος των οπωροκηπευτικών: αλλαγές και εξελίξεις Σχεδιασμός Έρευνας Αποτελέσματα Προτάσεις/ Σκέψεις για περαιτέρω δράσεις 27/11/2009 2

3 Ο κλάδος των Τροφίμων στην Ελλάδα Γενικά στοιχεία > 18,3 δισ. ξόδεψαν το 2008 οι Έλληνες 1792 η μέση μηνιαία δαπάνη ενός νοικοκυριού 307 η μέση μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα του νοικοκυριού 17% των συνολικών δαπανών (με διαφορά η μεγαλύτερη δαπάνη) ΕΕ-27 στο 12,69% και στην ΕΕ-15 στο 12,08% 7% για νωπά (120 ) 27/11/ Πηγή: ΕΣΥΕ, 2008; IOBE, 2008, Greekretail, 2009

4 Τα οπωροκηπευτικά στην Ελλάδα Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριού (σε γραμμάρια) / εισόδημα Φρούτα Λαχανικά μέχρι και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ, /11/2009 4

5 Κατανάλωση Φρούτων στην Ελλάδα Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριού (σε γραμμάρια) Πηγή: ΕΣΥΕ, /11/2009 5

6 Κατανάλωση Λαχανικών στην Ελλάδα Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριού (σε γραμμάρια) Πηγή: ΕΣΥΕ, /11/2009 6

7 Ο κλάδος των Οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα Βασικά στοιχεία 1. Εισαγωγές 782 εκ (για το 2008:) 2. Τζίρος πάνω από 3 δισ % μέσω οργανωμένου λιανεμπορίου με τάσεις αυξητικές 27/11/2009 7

8 Ο κλάδος των Οπωροκηπευτικών Κύριες Αλλαγές και Τάσεις 1. Παγκοσμιοποίηση αγορών 2. Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο ασφάλειας τροφίμων (ποιότητα, υπολειμματικότητα, ιχνηλασιμότητα κλπ.) 3. Ανάπτυξη και στρατηγικές των λιανεμπορικών αλυσίδων 4. Νέα καταναλωτικά πρότυπα 27/11/2009 8

9 Ο κλάδος των Οπωροκηπευτικών Νέα καταναλωτικά πρότυπα 1. Κομμένα/ Συσκευασμένα Φ & Λ 2. Βιολογικά 3. Νέα είδη/ καλύτερες γεύσεις 4. Πράσινα/ αειφορικά προϊόντα 27/11/2009 9

10 Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Οπωροκηπευτικών Παρουσίαση και ανάλυση 27/11/

11 Έρευνα Γενικά χαρακτηριστικά 27/11/

12 Έρευνα Ταυτότητα - Συνδιοργάνωση & - Διάρκεια: Μάιο-Σεπτέμβριο - Ερευνητές: 1. Μπέης Αριστείδης (Οικονομολόγος, MSc) 2. Παυλίδου Χριστίνα (Οικονομολόγος) 3. Μαμαλικίδης Θεόδωρος (Προπτυχιακός Φοιτητής) 27/11/

13 Εισαγωγή Στόχοι της έρευνας 1. Ανάλυση της αγροτικής εφοδιαστικής αλυσίδας 2. Διερεύνηση του ρόλου και των προοπτικών της ΛΘ 3. Εντοπισμός προβλημάτων και ευκαιριών 27/11/

14 Σχεδιασμός Έρευνας Παρουσίαση Εργαλείων 1 ο Ερωτηματολόγιο για εμπόρους λαϊκής και μανάβηδες 2 ο Ερωτηματολόγιο για Χονδρεμπόρους της ΚΑΘ 3 ο Ερωτηματολόγιο για Καταναλωτές 4 ο Συνεντεύξεις με Προϊσταμένους Αγορών Φ&Λ αλυσίδων 27/11/

15 Ερωτηματολόγιο Θέματα - Ποιότητας - Κριτήρια επιλογής προμηθευτών - Προβλήματα και Εξέλιξη του κλάδου - Βαθμός Ικανοποίησης από Εμπόρους ΛΘ - Σημαντικά ζητήματα, προσδοκίες και προβλήματα από ΛΘ & ΚΑΘ - Απόψεις για ΚΑΘ 27/11/

16 Σχεδιασμός Έρευνας Παρουσίαση Δείγματος 267 Συνεντεύξεις με Πελάτες (έμποροι λαϊκής & μανάβηδες) 350 Συνεντεύξεις με Καταναλωτές 192 Συνεντεύξεις με Χονδρεμπόρους της ΚΑΘ 3 Συνεντεύξεις με Προϊσταμένους Αγορών Φ&Λ αλυσίδων 27/11/

17 Δείγμα Έρευνας Γεωγραφική διασπορά ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 27/11/ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΤΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΡΜΗ

18 Περιγραφή Δείγματος (Ν=267) Τύπος πελάτη Έμποροι Λαϊκών Έμποροι- Παραγωγοί 27/11/ Μανάβηδες Mini markets

19 Περιγραφή Δείγματος Τζίρος (30 δεν απάντησαν) /11/

20 Περιγραφή Δείγματος Γεωγραφικές ζώνες 32% 11% 16% 41% 11% 27/11/

21 Περιγραφή Δείγματος Χρόνια αγορών από ΛΘ /11/

22 Αποτελέσματα Συχνότητα αγορών Καθημερινά 2-3 εβδομάδα 2-3 μήνα 27/11/

23 Αποτελέσματα Πηγές Προμήθειας Πελατών 100% 90% 6,29 6,29 6,3 80% 70% 60% 50% 40% 63,05 68,63 68,3 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορος wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 30% 20% 15,52 15,07 15,11 10% 0% 1,89 1,84 1,84 8,37 8,54 8,65 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/

24 Αποτελέσματα Υπάρχουν Διαφορές ανά ζώνες Πελατών ; 100% 90% 80% 1 η Ζώνη ( & Περιφέρεια Θεσ/κης) 3,86 2,18 2,18 70% 60% 50% 40% 30% 88,45 92,36 92,36 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 20% 10% 0% 2,18 0,42 1,27 0,36 1,27 0,36 4,99 3,82 3,82 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/

25 Αποτελέσματα 2 η Ζώνη (100 χλμ ή 1 ώρα) 100% 3,57 2,02 2,12 80% 54,31 59,18 57,53 60% 40% other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 27,65 24,06 25,18 20% 0% 2,53 2,35 2,35 11,94 12,39 12,82 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/

26 Αποτελέσματα 3 η Ζώνη (200 χλμ ή 2 ώρες) 100% 19,49 18,1 18,1 80% 60% 40% 41,55 43,93 43,93 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 20% 22,98 22,97 22,97 2,4 2,14 2,14 0% 13,58 12,86 12,86 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/

27 Αποτελέσματα 4 η Ζώνη (>200 χλμ ή > 2 ώρες) 100% 90% 17,21 16,67 16,67 80% 70% 60% 50% 40% 45, other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 30% 20,87 26,33 26,33 20% 10% 0% 5,94 10,87 8,67 8,67 27/11/ ,33 5,33 Παρελθόν Παρόν Μέλλον

28 Αποτελέσματα Πηγή προμήθειας ΛΘ (παρόν) + 6% παρελθόν + 7% παρελθόν 27/11/

29 Αποτελέσματα Πηγές Προμήθειας / Κατηγορία Πελάτη & Ζώνη (παρόν) Έμποροι Λαϊκής Μανάβηδες Τοπ. Χονδρ. ΛΘ 27/11/

30 Αποτελέσματα Πηγές Προμήθειας / Κατηγορία Πελάτη & Ζώνη (παρόν) Όσο απομακρυνόμαστε από τόσο μειώνονται οι αγορές από ΛΘ και τόσο αυξάνονται οι αγορές από τοπικούς χονδρεμπόρους Περισσότερο έντονο στους μανάβηδες Περισσότερο έντονο στη 2 η ζώνη 27/11/

31 Αποτελέσματα Κριτήρια Επιλογής ΛΘ (γιατί επιλέγω τη Λαχαναγορά) Μεγαλύτερη Ποικιλία (9 στους 10) Καλύτερη Ποιότητα (7 στους 10) Δυνατότητα για Ποσότητες (6 στους 10) Ευκολία Πρόσβασης (6 στους 10) Καλύτερες Τιμές (5 στους 10) Καλύτερη Εξυπηρέτηση (5 στους 10) Ευκολίες (5 στους 10) Μεγαλύτερη Εμπιστοσύνη (4 στους 10) Καλύτερη Φήμη (4 στους 10) Δεν υπάρχουν εναλλακτικές (7 στους 10) 27/11/

32 Αποτελέσματα Κριτήρια Μη Επιλογής ΛΘ Ωράριο (1 στους 3) Εξυπηρέτηση (1 στους 4) Αξιοπιστία (1 στους 4) Προβλήματα εντός ΛΘ (1 στους 4) Τιμές (2 στους 10) 27/11/

33 Αποτελέσματα Βαθμός ικανοποίησης (πόσο ικανοποιημένος είμαι από ΛΘ;) Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 27/11/ Πάρα Πολύ

34 Αποτελέσματα Οι τιμές στη ΛΘ είναι... Κανονικές Χαμηλές Ανεξήγητα Υψηλές Υψηλές 27/11/

35 Αποτελέσματα Πιθανότητα να περιορίσω αγορές από ΛΘ στο μέλλον... 15% Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 27/11/ Πάρα Πολύ

36 Αποτελέσματα Υπεύθυνος για λειτουργία ΛΘ; Χονδρέμποροι Δήμος Νομαρχία Υπ. Αν. ΚΑΘ Άλλος 27/11/

37 Αποτελέσματα Προτάσεις πελατών για ΛΘ Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις (2 στους 10) Να μείνει με βελτιώσεις (8 στους 10) Δεν υπάρχει ανάγκη για αλλαγές (1 στους 10) 27/11/

38 Αποτελέσματα Ενδιαφέρον για νέες υπηρεσίες στη ΛΘ Υπηρεσίες Ψύξης (7 στους 10) Πάρκινγκ (4 στους 10) Βενζινάδικο (3 στους 10) Πλυντήριο (2 στους 10) 27/11/

39 Αποτελέσματα Γνώση ωραρίου; 27/11/

40 Προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ΛΘ; 1 ο κυριότερο Ασφάλεια Εισιτήριο Συμπεριφ ορά Πάρκινγκ 27/11/ Υγιεινή Απάτη Κυκλ. συμφόρηση Ωράριο

41 Προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ΛΘ; 2 ο κυριότερο Ασφάλεια Ωράριο Κυκλ. Πάρκινγκ Εισιτήριο Απάτη Υγιεινή Συμπεριφορά συμφόρηση 27/11/

42 Τα Σουπερμάρκετς 27/11/

43 Σουπερμάρκετς Πηγές προμήθειας Παρελθόν Παρόν Μέλλον - Απευθείας από παραγωγούς/ ομάδες - Μεγαλοχονδρέμπορους - Κεντρικές Αγορές - Άλλο 15% 20% 25% 45% 60% 60% 35% 15% 10% 5% 5% 5% 27/11/

44 Σουπερμάρκετς Συνεργασία με εμπόρους Κεντρικών αγορών Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 1. Ποικιλία & εύρος προϊόντων 1. Ασυνέπεια (σε ποσότητες/ ποιότητες) 2. Πολλές επιλογές τιμής/ποιότητας 2. Αυξημένα κόστη 3. Καλό service (όταν υπάρχει εγγύτητα) 3. «Παραδοσιακή» νοοτροπία 27/11/

45 Σουπερμάρκετς Κριτήρια επιλογής προμηθευτών Περισσότερο σημαντικά 1. Ποιότητα 2. Δυνατότητα ελέγχου 3. Διάθεση για συνεργασία Λιγότερα σημαντικά 1. Ποικιλία 2. Όροι πληρωμών 3. Τιμές 4. Εξυπηρέτηση 5. Αξιοπιστία 6. Φήμη 27/11/

46 Σουπερμάρκετς «δεν επιλέγω τις κεντρικές αγορές...» Διαφωνώ Απολύτως 1. Μικρής ποικιλίας 2. Μη βολικού ωραρίου Συμφωνώ Απολύτως 1. Έλλειψης αξιοπιστίας 2. Δυσκολίες συνεργασίας 3. Ξεπερασμένης νοοτροπίας 4. Προβληματικών υποδομών 5. Κακής οργάνωσης 27/11/

47 Έμποροι ΛΘ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 27/11/

48 Αποτελέσματα Γενικά στοιχεία ο 1 εκ. Ετήσιες Πωλήσεις > 2 εκ. 1 εκ. -2 εκ 12% Δημοτι κό 12% Γυμνάσιο Εκπαίδευση 12% ΑΕΙ 48% Λύκειο 12% ΤΕΙ 4% Τεχνική 27/11/

49 Αποτελέσματα Ύπαρξη ποσοστών κέρδους Διαφωνώ απολύτως Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 27/11/ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως

50 Αποτελέσματα Ικανοποιητικά τα υπάρχοντα ποσοστά κέρδους; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 27/11/ Πάρα Πολύ

51 Αποτελέσματα Μερίδια πελατειακής βάσης (παρόν) Μανάβηδες Θεσ/κης Λαϊκές Θεσ/κης Σούπερμαρκετ Εστιατόρια Θεσ/κης Catering Θεσ/κης Μανάβηδες επαρχίας Λαϊκές επαρχίας Χονδρέμποροι επαρχίας Ανεξάρτητα σουπερμάρκετς Πελάτες εξωτερικού 27/11/

52 Αποτελέσματα Σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου 1. Παρεμπόριο (87%) 2. Ύπαρξη ποσοστών κέρδους (40%) 3. Αυξημένα κόστη λειτουργίας (30%) 4. Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εμπόρων ΛΘ (18%) 5. Ξεπερασμένη νοοτροπία εμπόρων ΛΘ (11%) 6. Συμπιεσμένα ποσοστά κέρδους 7. Ελλιπείς αγορανομικοί έλεγχοι 8. Αυξημένος ανταγωνισμός 27/11/

53 Αποτελέσματα Αξιολόγηση τμημάτων ΚΑΘ Διοίκηση 7,07 Γραμματεία * 7 Νομική Υπ. * 7,19 Λογιστήριο * 7,15 Διοικητικό Τμήμα* 7,87 Τεχνικό Τμήμα* 6,22 Γεωπονικό Τμήμα 8,07 Καθαριότητα/WC 6,96 Πύλες 5,19 Καθαρ/τα Δ. Μενεμένης (εξ. χώροι) 4,35 Φύλαξη/ security 4,23 27/11/

54 Αποτελέσματα Ενοίκιο ΚΑΘ & Έμποροι Πολύ χαμηλό Χαμηλό Ούτε υψηλό/ Ούτε χαμηλό 27/11/ Υψηλό Πολύ Υψηλό

55 Αποτελέσματα Μέλλον ΚΑΘ & Έμποροι Πιθανότατα μεταφοράς επιχείρησης εκτός ΚΑΘ (20%) ΛΘ σε νέες εγκαταστάσεις με την παρούσα μορφή (46%) Να παραμείνει με αναβάθμιση (43%) Να παραμείνει ως έχει χωρίς αλλαγές (0,5%) Νέες εγκαταστάσεις & νέα μορφή (με συμμετοχή εμπόρων) (75%) 27/11/

56 Αποτελέσματα Ενδιαφέρον για νέες υπηρεσίες Υπηρεσίες Ψύξης (8 στους 10) Πάρκινγκ (8 στους 10) Ξενώνας για οδηγούς (8 στους 10) Βενζινάδικο (7 στους 10) Πλυντήριο (7 στους 10) 27/11/

57 Ωράριο 27/11/

58 Αποτελέσματα Ωράριο & Πελάτες Ασφάλεια Εισιτήριο Συμπεριφ ορά Πάρκινγκ 27/11/ Υγιεινή Απάτη Κυκλ. συμφόρηση Ωράριο

59 Αποτελέσματα Ωράριο & Έμποροι ΛΘ «...είναι εξυπηρετικό για εμάς» 8 στους 10 «...είναι εξυπηρετικό για τους πελάτες» 5 στους 10 «δεν εξυπηρετεί κανέναν...πρέπει να αλλάξει» 2 στους 10 27/11/

60 Οι Καταναλωτές 27/11/

61 Καταναλωτές Περιγραφή δείγματος 350 καταναλωτές : Ανατολική και Δυτική 30% Άντρες και 70% Γυναίκες 27/11/

62 Καταναλωτές Αγοραστική συμπεριφορά 87% αγοράζει 1-2 φορές/ εβδομάδα 1 στους 3 κάνει έρευνα αγοράς + 5,5% αγορές οπωροκηπευτικών από σουπερμάρκετς (Σε σχέση με το παρελθόν) -3,3% Λαϊκές και -2,2% μανάβηδες 27/11/

63 Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών Κυριότεροι λόγοι επιλογής: Σουπερμάρκετ 1. Ευκολία 2. Ποικιλία 3. Ποιότητα 4. Τιμή Λαϊκής 1. Τιμή 2. Ποικιλία 3. Φρεσκάδα 4. Ποιότητα Μανάβη 1. Ποιότητα 2. Φρεσκάδα 3. Ποικιλία 4. Τιμή 27/11/

64 Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών Όταν αγοράζω ΦΛ αναζητώ... Φρεσκάδα (καθολικά) Ελληνικά προϊόντα (8 στους 10) Πιστοποιητικά ποιότητας (6 στους 10) Βιολογικά (1 στους 3) Τιμή (1 στους 2) Όταν αγοράζω ΦΛ δεν αναζητώ... Επώνυμα & συσκευασμένα (3 στους 4) Συγκεκριμένες περιοχές (6 στους 10) Συγκεκριμένες Ποικιλίες (3 στους 4) 27/11/

65 Καταναλωτής και Ακρίβεια Τιμές τον τελευταίο χρόνο; Ελαφρώς αυξημένες Πολύ αυξημένες 27/11/ Σταθερές Ελαφρώς μειωμένες Πολύ μειωμένες

66 Καταναλωτής και Ακρίβεια Ποιος ευθύνεται...; Σουπερμ Όλοι Χονδρέμποροι άρκετς Παραγωγός Μανάβης Έμπ. Λαϊκής Άλλος 27/11/

67 Καταναλωτής και Λαχαναγορά Θεσ/κης... 1 στους 4 γνωρίζει ΚΑΘ... 7 στους 10 δεν γνωρίζει καθόλου (1 στους 3 δεν έχει ακούσει ποτέ) Υπεύθυνος για τη λειτουργία της ΛΘ... Χονδρέμπ οροι 27/11/ Νομαρχία ΚΑΘ Δήμος Υπ. Αν. Άλλος

68 Καταναλωτής και ΛΘ «Όταν ακούω ΛΘ μου έρχεται στο μυαλό...» Μεγάλη ποικιλία (9 στους 10) Αισχροκέρδεια (7 στους 10) Χαμηλές τιμές (6 στους 10) Διασφάλιση ποιότητας (3 στους 10) Έλεγχος κρατικός (2 στους 10) Συνθήκες υγιεινής (1 στους 10) 27/11/

69 Ποιότητα και Έλεγχος 27/11/

70 Ένα προϊόν είναι ποιοτικό όταν... Είναι κατά σειρά σπουδαιότητας: Έμποροι ΛΘ Έμποροι Λαϊκής Καταναλωτές 1. Πιστοποιημένο 2. ΠΟΠ/ΠΓΕ 3. Συσκευασμένο 4. Εμφανίσιμο 5. Επώνυμο 6. Γευστικό 1. Γευστικό 2. ΠΟΠ/ΠΓΕ 3. Εμφανίσιμο 4. Πιστοποιημένο 5. Χύμα 6. Επώνυμο 1. Γευστικό 2. ΠΟΠ/ΠΓΕ 3. Πιστοποιημένο 4. Εμφανίσιμο 5. Συσκευασμένο 6. Χύμα 7. Χύμα 7. Συσκευασμένο 27/11/ Επώνυμο

71 Έμποροι ΛΘ και... Ποιότητα Μακροσκοπικός έλεγχος (10 στους 10) 9 στους 10 κανένα σύστημα Ποιότητας 7 στους 10 θα ενδιαφέρονταν μελλοντικά για ένα σύστ. ποιότητας 3 στους 4 θα ενδιαφέρονταν για αντίστοιχη υπηρεσία από ΚΑΘ 27/11/

72 Γενικά Συμπεράσματα Έρευνας Προτάσεις - Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Το μερίδιο αγορών από τα σουπερμάρκετς φθίνει Ανάπτυξη μεριδίου ξένων αγοραστών Ανάπτυξη catering Περισσότερη έμφαση στο service (διανομές κλπ.) Πιθανή ευκαιρία το κενό στην ποιότητα Εκσυγχρονισμός/Μετεγκατάσταση ΛΘ ; 27/11/

73 Συμπεράσματα Προτάσεις - Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Η αγορά άλλαξε Οι καθημερινές πρακτικές στη δουλειά άλλαξαν Η τεχνολογία άλλαξε Οι απαιτήσεις σε μεταφορά και ψύξη άλλαξαν Ο όγκος και οι απαιτήσεις σε χώρους άλλαξαν 27/11/

74 Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Εκσυγχρονισμός... 27/11/

75 Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Μετεγκατάσταση... 27/11/

76 Προτάσεις Μελλοντική έρευνα Σε προμηθευτές-παραγωγούς Σε επιπλέον πελάτες (επιχ. Εστίασης, ξενοδοχεία, catering, χονδρέμποροι επαρχίας) Σε καταναλωτές (μεγαλύτερο δείγμα ίσως και επαρχία) Για σύγκριση απόκλισης τιμών χονδρικής-λιανικής, με τιμοληψίες από Λαχαναγορά, Λαϊκές, Μανάβικα και Σούπερμάρκετ 27/11/

77 Σας ευχαριστούμε 27/11/