Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού

Transcript

1 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/ ΦΕΚ: 27/B/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/ ΦΕΚ: 817/B/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 17ETH ΟΕΔ ,70% 1,037% 87, ,00 1,037% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,037% ,00 II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜAΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) 64 GMAC LLC PREFFERED BLOCK 0,000% 0,010 0,640 0,44 0,000% 0,44 ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO GERMANY DBR ,75% 4,117% 103, , GERMANY DBR ,50% 2,013% 101, , GAZPROM ,56% 1,821% 101, , GAZPROM ,80% 0,413% 103, , IRISH TR ,90% 2,150% 108, ,00 10,514% ,50 ΣΕ GBP UK TREASURY ,75% 0,565% 97, , ,63 0,565% , ,63 ΣΕ USD POLAND ,375% 1,058% 109, , ,36 1,058% , ,36 SUPER NATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO E.I.B ,35% 1,990% 100, , E.I.B ,895% 2,811% 101, , E.I.B ,98% 1,212% 101, ,00 6,013% ,00 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR ANGLO IRISH ,00% 0,122% 15, , RABOBANK ,164% 1,270% 79, , ILFC ,202% 1,884% 94, , UCB ,75% 0,801% 100, , TELEFONICA ,431% 1,501% 107, , JPMORGAN CHASE ,125% 0,884% 111, , SLMA FLOAT ,914% 1,117% 93, , ΒANCO ITAU ,008% 1,391% 70, , EDISON SPA ,34% 1,195% 100, , EDF ,125% 1,077% 108, , GENERAL ELECTRIC FLOAT ,865% 1,846% 92, , OTE ,00% 2,123% 106, , HSBC BANK ,914% 1,976% 99, , EFG HELLAS ,25% 0,794% 99, , COCA COLA ,25% 0,807% 101, ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 1

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO HUTCHISON WHAMPOA ,75%, 0,796% 100, , HERIM ,125% 1,995% 100, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FLOAT ,289% 0,994% 83, , TELEFONICA ,693% 1,202% 100, , TELEFONICA ,083% 1,191% 99, , SCHNEIDER ,940% 1,185% 99, , BK POPOLARE SPA ,841% 1,192% 99, , MORGAN STANLEY ,992% 1,988% 100, , BANQUE PSA ,856% 1,184% 99, , JPMORGAN CHASE ,141% 0,550% 92, , ELEC DE FRANCE ,625% 2,762% 99, , ENEL FLOAT ,912% 1,969% 99, , BK OF CYPRUS ,906% 1,181% 99, , MARFIN POPL BNK ,967% 0,790% 99, , IBERDROLA ,875% 1,918% 107, , BASGR ,125% 0,430% 108, , TSCOLN ,125% 0,214% 107, , BARCLAYS ,25% 1,700% 106, , ARCELORMITTAL MTNA ,375% 0,971% 122, , TLIASS ,75% 0,830% 104, , SUEZ ENVIRON ,50% 0,421% 105, , EADS FIN ,625% 1,012% 101, , ALPHA CREDIT ,875% 2,658% 95, , FIAT FIN ,625% 1,458% 104, , ALSTOM ,00% 0,404% 101, , AREVA CEIFP ,875% 2,026% 101, , HEINEKEN ,625% 0,816% 102, , FINMECCANICA ,25% 0,405% 102, , BARCLAYS BK ,5310% 1,990% 100, , SANTANDER FIN PF ,50% 0,455% 114, , SANTANDER ,527% 0,853% 61, ,00 56,329% ,00 ΣΕ GBP CAIXA ,73063% 2,603% 96, , , AKZO NOBEL ,00% 1,035% 115, , ,22 3,637% , ,03 ΣΕ USD GENERAL ELECTRIC ,75% 1,104% 100, , , HUTCHISON WHAMPOA ,625% 0,558% 101, , , CISCO SYSTEMS ,45% 0,542% 98, , ,82 2,204% , ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 80,321% ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 81,358% ,40 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,340% ,37 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ EURO 17,609% ,00 EFG EUROBANK 4,373% ,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΝΚ 5,923% ,00 ALPHA BANK 6,161% ,00 HELLENIC BANK 1,153% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,153% ,26 EFG EUROBANK 0,153% ,26 ΣΕ EUR 0,025% 6.252,96 ΣΕ USD 0,071% , ,79 ΣΕ GBP 0,057% , ,51 ALPHA BANK ΣΕ EUR 0,000% 12,00 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,404% ,52 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,056% ,65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,86 (Μερίδια ,822 x 12,21160 euro) 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών ,55 II. Τόκοι Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου ,65 III. Τόκοι Ομολόγων Αλλοδαπής ,59 IV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,00 V. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 2.005, ,73 Β. ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,90 Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχειρίσεως ,10 II. Αμοιβή Θεματοφυλακής ,42 III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων 746,13 IV. Φόροι (ενεργητικού, χρηματ. Συναλ.) ,04 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα 12,00 VI. Έξοδα Άρθρου 10 του Κανονισμού 8.643,68. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) , ,60 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,66 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,69 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,52 Μείον Εξαγορές μεριδίων , ,51 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,70 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,36 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,36 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την , ,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,86 (Μερίδια ,822 x 12,21160 euro) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 3

4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/ , , ,86 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 11, , ,2116 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο δεν υπερέβησαν το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ EFG EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ALPHA BANK E.I.B. BARCLAYS GENERAL ELECTRIC HUTCHISON WHAMPOA JPMORGAN CHASE SANTANDER TELEFONICA EFG EUROBANK ΟΜΟΛΟΓΑ EFG HELLAS ,00 0,79% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 4,37% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,26 0,15% 5,32% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΑ TPEIRFLOAT ,00 0,99% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 5,92% 6,92% ALPHA BANK ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA CREDIT ,00 2,66% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 6,16% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 12,00 0,00% 8,82% E.I.B. ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B ,00 2,81% ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B ,00 1,21% ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B ,00 1,99% 6,01% BARCLAYS ΟΜΟΛΟΓΑ BARCLAYS ,00 1,70% ΟΜΟΛΟΓΑ BARCLAYS BK ,00 1,99% 3,69% GENERAL ELECTRIC ΟΜΟΛΟΓΑ GENERAL ELECTRIC ,82 1,10% ΟΜΟΛΟΓΑ GENERAL ELECTRIC FLOAT ,00 1,85% 2,95% HUTCHISON WHAMPOA ΟΜΟΛΟΓΑ HUTCHISON WHAMPOA ,00 0,80% ΟΜΟΛΟΓΑ HUTCHISON WHAMPOA ,80 0,56% 1,35% JPMORGAN CHASE ΟΜΟΛΟΓΑ JPMORGAN CHASE ,00 0,55% ΟΜΟΛΟΓΑ JPMORGAN CHASE ,00 0,88% 1,43% SANTANDER ΟΜΟΛΟΓΑ SANTANDER ,00 0,85% ΟΜΟΛΟΓΑ SANTANDER FIN PF ,00 0,45% 1,31% TELEFONICA ΟΜΟΛΟΓΑ TELEFONICA ,00 1,19% ΟΜΟΛΟΓΑ TELEFONICA ,50 1,50% ΟΜΟΛΟΓΑ TELEFONICA ,00 1,20% 3,89% 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

5 Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων ( ) Στοιχεία Χρεογράφων Θέση και Αποτίμηση Πιστοληπτική Διαβάθμηση ISIN Όνομα Εκδότη Έκδοση Λήξη Τοκομερίδιο Ανάκληση Ονομαστική Τιμή Αποτίμηση Πηγή Moody's S&P Fitch (%) (Callability) Αξία Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου XS AKZO NOBEL NV 06/04/ /04/2016 8,00 ΟΧΙ ,00 115, ,22 BGN Baa1 BBB+ BBB+ XS ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/ /09/2012 3,88 ΟΧΙ ,00 95, ,00 BGN A2 BBB /*- BBB+ FR ALSTOM 23/09/ /09/2014 4,00 ΟΧΙ ,00 101, ,00 BGN Baa1 BBB+ /*- XS ARCELORMITTAL 03/06/ /06/2016 9,38 ΟΧΙ ,00 122, ,00 BGN Baa3 BBB BBB FR AREVA SA 23/09/ /09/2024 4,88 ΟΧΙ ,00 101, ,00 BGN A XS BARCLAYS BANK PLC 27/05/ /05/2014 5,25 ΟΧΙ ,00 106, ,00 BGN Aa3 AA- AA- XS BASF FINANCE EUROPE NV 09/02/ /06/2015 5,13 ΟΧΙ ,00 108, ,00 BGN A1 A+ A+ DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14/11/ /01/2019 3,75 ΟΧΙ ,00 103, ,00 BGN Aaa AAA AAA DE BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 22/05/ /07/2019 3,50 ΟΧΙ ,00 101, ,00 BGN NR AAA AAA US17275RAH57 CISCO SYSTEMS INC 17/11/ /01/2020 4,45 NAI ,00 98, ,82 BGN A1 A+ XS COCA-COLA HBC FINANCE BV 16/11/ /11/2016 4,25 ΟΧΙ ,00 101, ,00 BGN A3 A XS EADS FINANCE B.V. 12/08/ /08/2016 4,63 ΟΧΙ ,00 101, ,50 BGN A1 BBB+ BBB+ XS EFG HELLAS PLC 26/05/ /05/2011 4,25 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A2 BBB /*- BBB+ XS ELECTRICITE DE FRANCE 23/01/ /01/2015 5,13 ΟΧΙ ,00 108, ,50 BGN Aa3 A+ AA- FR ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/ /09/2024 4,63 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN Aa3 A+ AA- XS FIAT FINANCE & TRADE 15/09/ /09/2014 7,63 ΟΧΙ ,00 104, ,50 BGN Ba1 BB+ BB+ XS FINMECCANICA FINANCE 21/10/ /01/2022 5,25 ΟΧΙ ,00 102, ,00 BGN A3 BBB BBB+ XS GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 09/12/ /12/2012 4,56 ΟΧΙ ,00 101, ,50 BGN Baa1 BBB BBB XS GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 25/09/ /09/2010 7,80 ΟΧΙ ,00 103, ,00 BGN Baa1 BBB BBB XS GENERAL ELEC CAP CORP 27/09/ /09/2010 1,75 ΟΧΙ ,00 100, ,82 VAL Aa2 AA+ XS HEINEKEN NV 08/10/ /10/2016 4,63 ΟΧΙ ,00 102, ,00 BGN GR HELLENIC REPUBLIC 30/05/ /03/2024 4,70 ΟΧΙ ,00 87, ,00 XS HERA SPA 16/02/ /02/2016 4,13 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN A2 A- XS HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 13/11/ /11/2016 4,75 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN A3 A- A- USG46726AA63 HUTCHISON WHAM INT 09/16 11/09/ /09/2015 4,63 ΟΧΙ ,00 101, ,80 BGN A3 A- A XS IBERDROLA FINANZAS SAU 04/03/ /03/2014 4,88 ΟΧΙ ,00 107, ,00 BGN A3 A- A XS JPMORGAN CHASE & CO 01/04/ /04/2014 6,13 ΟΧΙ ,00 111, ,00 BGN Aa3 A+ AA- XS OTE PLC 12/02/ /02/2015 6,00 ΟΧΙ ,00 106, ,00 BGN Baa2 BBB BBB US731011AR30 REPUBLIC OF POLAND 15/07/ /07/2019 6,38 ΟΧΙ ,00 109, ,36 BGN A2 A- A- FR SUEZ ENVIRONNEMENT 22/07/ /07/2024 5,50 ΟΧΙ ,00 105, ,00 BGN A3 XS TELEFONICA EMISIONES SAU 03/02/ /02/2014 5,43 ΟΧΙ ,00 107, ,50 BGN Baa1 A- A- XS TELEFONICA EMISIONES SAU 10/11/ /11/2019 4,69 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN Baa1 A- A- XS TELIASONERA AB 07/03/ /03/2017 4,75 ΟΧΙ ,00 104, ,00 BGN A3 A- A- XS TESCO PLC 24/02/ /02/2015 5,13 ΟΧΙ ,00 107, ,00 BGN A3 A- A- IE00B6089D15 TREASURY 5.9% /06/ /10/2019 5,90 ΟΧΙ ,00 108, ,00 BBT Aa1 AA AA- GB00B4YRFP41 TSY 3 3/4% /07/ /09/2019 3,75 ΟΧΙ ,00 97, ,63 BGN NR AAA BE UCB SA 10/12/ /12/2016 4,75 ΟΧΙ ,00 100, ,00 CBK Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS ANGLO IRISH CAP UK LP 30/09/2004 Perpetual 0,00 NAI 30/03/ ,00 15, ,00 BGN C BBB+ XS BANCO ITAU BI EUROPA SA 22/12/ /12/2015 1,01 NAI 23/12/ ,00 70, ,00 URL Baa2 BBB XS BANCO POPOLARE SCARL 10/03/ /03/2010 0,84 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A2 A- /*- XS BANK OF CYPRUS LTD 28/06/ /06/2010 0,91 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A2 A-e BBB+ XS BANQUE PSA FINANCE 28/09/ /09/2010 0,86 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN Baa1 BBB XS BARCLAYS BANK PLC 28/10/ /01/2013 1,53 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN Aa3 AA- AA- XS CAJA DE AHORROS GALICIA 09/03/ /03/2012 0,73 ΟΧΙ ,00 96, ,81 BGN A3 XS EDISON SPA 19/07/ /07/2011 1,34 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN Baa2 BBB+ BBB+ XS ENEL-SOCIETA PER AZIONI 20/06/ /06/2014 0,91 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A2 A- A XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/ /01/2020 0,90 ΟΧΙ ,00 101, ,00 BGN Aaa AAA AAA XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/03/ /09/2011 1,35 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN Aaa AAA XS EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/ /01/2017 0,98 ΟΧΙ ,00 101, ,00 BGN Aaa AAA AAA XS GE CAPITAL EURO FUNDING 22/02/ /02/2016 0,87 ΟΧΙ ,00 92, ,00 BGN Aa2 AA+ XS HSBC FINANCE CORP 14/09/ /09/2010 0,91 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A3 A AA- XS INTL LEASE FINANCE CORP 06/07/ /07/2010 1,20 ΟΧΙ ,00 94, ,00 BGN B1 BBB+ /*- XS JPMORGAN CHASE & CO 12/10/ /10/2015 1,14 ΟΧΙ ,00 92, ,00 BGN A1 A XS MARFIN POPULAR BK PUBLIC 31/05/ /05/2010 0,97 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A3 NR BBB+e XS MORGAN STANLEY 12/11/ /01/2010 0,99 ΟΧΙ ,00 100, ,00 BGN A2 A XS PIRAEUS GROUP FINANCE 20/07/ /07/2016 1,29 NAI 20/07/ ,00 83, ,00 BGN A3 BBB- /*- XS RABOBANK NEDERLAND 23/03/ /03/2035 6,16 NAI 23/03/ ,00 79, ,00 BGN Aaa AAA XS SANTANDER FIN PFD SA UNI 27/07/2009 Perpetual 10,50 NAI 27/07/ ,00 114, ,00 BGN A2 /*- A- A+ XS SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 Perpetual 3,53 NAI 30/03/ ,00 61, ,00 BGN A2 /*- A- A+ XS SCHNEIDER ELECTRIC SA 17/07/ /07/2011 0,94 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN A- XS SLM CORP 03/11/ /12/2010 0,91 ΟΧΙ ,00 93, ,00 BGN Ba1 BBB- /*- BBB- XS TELEFONICA EMISIONES SAU 25/07/ /01/2010 1,08 ΟΧΙ ,00 99, ,00 BGN Baa1 A- A ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 5

6 ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς Ημέρες Δείγματος 252 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,24 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,39% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,19% Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Εξωτερικού την , έγινε στη χρηματιστηριακή τους αξία κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους, (Τιμές BLOOMBERG, REUTERS). 2. Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές του Δελτίου Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (Η.Δ.Α.Τ.) της Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 4. Το χρεόγραφο GMAC LLC (PREFERRED BLOCKER INC) δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. και αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,01 USD. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται στους θεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΙΚ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΕΙΡ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν.3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν.3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάσει τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Παπαποστόλου ΑΜ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 7