Outlook update

Transcript

1 Outlook update Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το η έκδοση Απρ Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια - Στατιστικολόγος ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή

2 Εισαγωγή Οι ροές εισερχόμενου τουρισμού στην χώρα, ειδικά σε περιόδους απουσίας επενδύσεων που αλλάζουν ουσιωδώς την μορφή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ώστε να προσελκύει νέες αγορές, εξαρτώνται α) από γεωπολιτικές εξελίξεις που καθιστούν κάποιον ή κάποιους ανταγωνιστικούς προορισμούς λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικούς για λόγους ασφαλείας, β) από τις οικονομικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές στο βαθμό που αυτές επηρεάζουν την πρόθεση και δυνατότητα των κατοίκων τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, και γ) από τις προσβάσεις που έχουμε στις αγορές αυτές που, για την Ελλάδα, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αεροπορικές. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις οικονομικές εξελίξεις των διεθνών αγορών και στις προσβάσεις που έχουμε σε αυτές, καταγράφοντας α) τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα (ΑΕΠ, ισοτιμίες, Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ή Οικονομικού Κλίματος) για τις οικονομίες των σημαντικότερων αγορών μας και β) την ζήτηση που υπάρχει για αεροπορικές θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς, όπως αυτή αποτυπώνεται από τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών για πτήσεις προς τα Περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας (δηλαδή όλα πλην Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών). Η καταγραφή γίνεται για τις 18 μεγαλύτερες αγορές του Ελληνικού τουρισμού, βάσει εισπράξεων, που αντιπροσωπεύουν το 76% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το Παράλληλα, για κάθε χώρα, δίνονται στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από την χώρα αυτή και την συγκριτική θέση της Ελλάδας μεταξύ των διαφόρων προορισμών, αλλά και για την σημασία της χώρας στον εισερχόμενο τουρισμό της Ελλάδας και τους κυριότερους προορισμούς που επισκέπτονται. Για κάθε αγορά, τα στοιχεία αποτυπώνονται σε μια σελίδα ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια εποπτική εικόνα για την αγορά αυτή. Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται ο τρόπος ανάγνωσής τους. 2

3 Προγραμματισμένος αριθμός θέσεων ανά αεροδρόμιο για τη θερινή σεζόν 2018 Μεταβολή αριθμού θέσεων σε σχέση με την θερινή σεζόν 2017 Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με 2017 Πώς διαβάζονται τα στοιχεία, τα διαγράμματα και οι πίνακες Mε 2 λόγια, ποιa είναι η προοπτική της ζήτησης από την εκάστοτε χώρα για την θερινή Σημαία σεζόν 2018 με βάση τους οικονομικούς της δείκτες, και τον προγραμματισμό αεροπορικών θέσεων από την χώρα αυτή προς τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας. Στοιχεία για την οικονομία της εκάστοτε χώρας που επηρεάζουν την πρόθεση για διακοπές. - Για τις χώρες της Ευρωζώνης αποτυπώνεται η εξέλιξη του ΑΕΠ και οι σχετικές προβλέψεις για την περίοδο σύμφωνα με τις προ έτους (Φεβρουάριος 2017) και τις τωρινές (Φεβρουάριος 2018) προβλέψεις της ΕΕ. - Για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης αποτυπώνεται η εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας τους με το Ευρώ. - Για όλες τις χώρες αποτυπώνεται ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ή Οικονομικού Κλίματος. Εξερχόμενος τουρισμός: ο συνολικός αριθμός των εξερχόμενων ταξιδίων σε εκατ. βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του UNWTO (2016). Top-5 προορισμοί: οι 5 δημοφιλέστεροι προορισμοί κατά φθίνουσα σειρά Η θέση της Ελλάδας στην εκάστοτε αγορά Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Μεσόγειο κατά φθίνουσα σειρά Εισερχόμενος Τουρισμός στην Ελλάδα βάσει στοιχείων της ΤτΕ, 2016: Αφίξεις σε χιλ.: ο συνολικός αριθμός αφίξεων Διαν/σεις σε χιλ.: ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων Εισπράξεις σε εκατ. : ο συνολικός αριθμός εισπράξεων Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη σε Ημερήσια Δαπάνη σε Μέση Διάρκεια Παραμονής σε ημέρες Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Ηράκλειο % Θεσσαλονίκη % Ρόδος % Κως % Κέρκυρα % Χανιά % Καβάλα % Σαντορίνη % Μύκονος % Άκτιο % Καλαμάτα % Σάμος % Ζάκυνθος % Άραξος % Σκιάθος % Κεφαλλονιά Κάρπαθος % Σητεία Μυτιλήνη % Βόλος % Σύνολο % 3 Πηγή: ΕΑΣΠ

4 Περίληψη και Συμπεράσματα - 1 Οι προοπτικές της τουριστικής κίνησης στα Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας βάσει του προγραμματισμού των θέσεων των αεροπορικών εταιρειών στις 31/03/2018 για την θερινή περίοδο του 2018 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές (+18% σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά στοιχεία για την θερινή περίοδο του 2017). Αν και το γεγονός προοιωνίζεται ένα νέο ρεκόρ αφίξεων για τον Ελληνικό τουρισμό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αφενός ο προγραμματισμός αλλάζει διαρκώς καθώς εξελίσσεται η σεζόν, και αφετέρου οι αφίξεις υπολείπονται του αριθμού θέσεων, αναλόγως της πληρότητας των αεροπλάνων. Συνεπώς η αναμενόμενη τελική μεταβολή αεροπορικών αφίξεων θα διαφοροποιηθεί από αυτήν που δείχνει ο προγραμματισμός θέσεων του Μαρτίου. Σημαντικό ρόλο για την αυξημένη ζήτηση αεροπορικών θέσεων παίζει το θετικό οικονομικό κλίμα στις αγορές μας. Παρά το ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαφαίνεται μια ανακοπή ή μερική αναστροφή των θετικών τάσεων, θεωρούμε ότι η όποια επίπτωση θα φανεί το 2019, ειδικά για αγορές που κλείνουν νωρίς τις διακοπές τους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιανουάριο, για το 2018 αναμένεται η μεγαλύτερη αύξηση ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τελευταίας δεκαετίας: +2,4%, έναντι πρόβλεψης +2,2% τον περασμένο Νοέμβριο και +1,8% προ έτους. Εξαίρεση στην θετική πορεία των οικονομικών δεικτών (ΑΕΠ, καταναλωτική εμπιστοσύνη και οικονομικό κλίμα) αποτελούν οι αγορές του Ηνωμένου Βασίλειου (λόγω εξασθένισης της Λίρας έναντι του Ευρώ και χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ως επακόλουθα της απόφασης για Brexit), της Τουρκίας (λόγω συνεχούς υποτίμησης της τουρκικής λίρας και μεγάλων διακυμάνσεων της καταναλωτικής εμπιστοσύνης) και της Ρωσίας (εξασθένηση του Ρουβλίου έναντι του Ευρώ). Παρ όλ αυτά, με εξαίρεση την Ρωσία που ο προγραμματισμός των θέσεων δείχνει μείωση (-8%), στις άλλες δύο αγορές οι οικονομικοί δείκτες δεν επιδρούν αρνητικά στον προγραμματισμό των θέσεων που είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Μείωση (-51%) έχει και η αγορά της Βουλγαρίας, που όμως έρχεται κατά κύριο λόγο οδικώς και έχει χαρακτηριστικά last minute.

5 Περίληψη και Συμπεράσματα - 2 Αν και η συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων Ρουμανίας, Ελβετίας, Σουηδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Δανίας και Τουρκίας σε σχέση με το ευρώ έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2017, και αυτό αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στην ζήτηση, η ζήτηση θέσεων από τις χώρες αυτές είναι αυξημένη. Εξετάζοντας τις επιμέρους αγορές, αξιοσημείωτες είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται στα Περιφερειακά αεροδρόμια από τις αγορές της Γερμανίας (+34% ή 946 χιλ.), του Ην. Βασιλείου (+13% ή 449 χιλ.), της Πολωνίας (+56% ή 464 χιλ.), της Ιταλίας (+14% ή 159 χιλ.) και της Γαλλίας (+15% ή 126 χιλ.) ενώ στον αντίποδα μείωση καταγράφεται μόνο από τις αγορές της Ρωσίας (-8% ή -109 χιλ., αισθητά βελτιωμένος σε σύγκριση με τον 1 ο προγραμματισμό -12% ή -160 χιλ.) και της Βουλγαρίας (-51% ή -7 χιλ.). Αναφορικά με την θέση της Ελλάδας στον εξερχόμενο τουρισμό των εξεταζόμενων αγορών το 2016, παρατηρούμε ότι σε όλες βρίσκεται στο top-10 των κυριότερων τουριστικών προορισμών με εξαίρεση τις αγορές της Ρωσίας (11η) και των ΗΠΑ (25η). Ειδικότερα, κατέχει την 1η θέση στις γειτονικές αγορές της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Κύπρου, την 2η θέση στην αγορά της Ρουμανίας ενώ στην γειτονική Ιταλία κατατάσσεται στην 5η θέση. Αξιοσημείωτη είναι η θέση της Ελλάδας στις αγορές του Ην. Βασιλείου (6η), της Γαλλίας (7η) και της Γερμανίας (8η). Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όσον αφορά τους Μεσογειακούς προορισμούς*, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε όλες τις αγορές στο top-5 των κυριότερων προορισμών με εξαίρεση την αγορά της Ρωσίας (6η θέση). * Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Κροατία, Αίγυπτος, Τυνησία, Μαρόκο, Μάλτα, Κύπρος,

6 Περίληψη και Συμπεράσματα - 3 Επίσης, το 2016, σε σχέση με το 2015, - η Ελλάδα ανέβηκε: - μια θέση ως προορισμός στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία και Σουηδία, - δύο θέσεις στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Ρωσία, - τρεις θέσεις στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Ρουμανία, - ενώ υποχώρησε μια θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από Πολωνία. Συμπερασματικά, με βάση τον προγραμματισμό των θέσεων των αεροπορικών εταιρειών για το 2018, η εικόνα των εξεταζόμενων αγορών που αποτελούν το 76% του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας για το 2016 είναι ιδιαιτέρως θετική, με όλες σχεδόν τις αγορές να καταγράφουν θετικό πρόσημο. Εξαίρεση αποτελούν οι αγορές της Ρωσίας (λόγω υποτίμησης του ρουβλίου και επανόδου της Τουρκίας) και της Βουλγαρίας. Για την αγορά της Βουλγαρίας θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης, ότι ο προγραμματισμός στις 31/03/2018 εμφανίζεται αυξημένος κατά +21% σε σύγκριση με τον προγραμματισμό στις 31/01/

7 Προγραμματισμός Διεθνών Αεροπορικών Θέσεων Θερινής Περιόδου στα Περιφερειακά Αεροδρόμια, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Αριθμός Θέσεων ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Δ Δ% Σύνολο % Ηράκλειο % Ρόδος % Θεσσαλονίκη % Κέρκυρα % Κως % Χανιά % Ζάκυνθος % Σαντορίνη % Μύκονος % Κεφαλονιά % Άκτιο % Σκιάθος % Σάμος % Καλαμάτα % Καβάλα % Άραξος % Κάρπαθος % Μυτιλήνη % Βόλος % Σητεία % Λήμνος % Κύθηρα % Χίος % Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία SETE Intelligence Στην αρχική έκδοση του Outlook 2018, βάσει προγραμματισμού στις 31/01, είχαμε σημειώσει για base effect στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης λόγω έργων ανάπλασης/κατασκευής του διαδρόμου απογείωσης προσγείωσης. Το base effect δεν ισχύει για τα στοιχεία του Μαρτίου, γιατί μεταξύ 31/01 και 31/03 πέρυσι είχε ανασταλεί η εκτέλεση των έργων και άρα θεωρούμε ότι ο προγραμματισμός του 2017 δεν υπόκειτο σε περιορισμούς από έργα. 7

8 Προγραμματισμός Διεθνών Αεροπορικών Θέσεων Θερινής Περιόδου ανά Εξεταζόμενη Αγορά στα Περιφερειακά Αεροδρόμια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Χώ ρες Προέλευσης Δ Δ% Σύνολο % Ην. Βασίλειο % Γερμανία % Ιταλία % Πολωνία % Ρωσία % Ολλανδία % Γαλλία % Σουηδία % Τσεχία % Ελβετία % Δανία % Αυστρία % Βέλγιο % Κύπρος % Ρουμανία % Τουρκία % Βουλγαρία % Λοιπά % Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία SETE Intelligence Αριθμός Θέσεω ν Θέσεις 2017 απολογιστικά: 15,2 εκ. Αφίξεις Περιφερειακά Αεροδρόμια : 13,5 εκ. - Αθήνα: 4,8 εκ. 8

9 Προγραμματισμός Διεθνών Αεροπορικών Θέσεων Θερινής Περιόδου στα Περιφερειακά Αεροδρόμια, 2018 (31/01/ /03/2018) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, 2018 (31/01/2018 και 31/03/2018) Αριθμός Θέσεων Αεροδρόμιο 31/1/ /3/2018 Δ Δ% Σύνολο % Ηράκλειο % Ρόδος % Θεσσαλονίκη % Κέρκυρα % Κως % Χανιά % Ζάκυνθος % Σαντορίνη % Μύκονος % Άκτιο % Κεφαλονιά % Σκιάθος % Σάμος % Καλαμάτα % Καβάλα % Κάρπαθος % Άραξος % Μυτιλήνη % Βόλος % Σητεία % Λήμνος % Κύθηρα % Χίος % Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία SETE Intelligence Ο προγραμματισμός στις 31/03/18 σε σύγκριση με αυτόν στις 31/01/18 είναι μειωμένος κατά -4% ή 839 χιλ. θέσεις. Συγκεκριμένα, τις μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφουν τα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω, της Κέρκυρας και του Ακτίου. Παρ όλ αυτά, και στα 4 αεροδρόμια, η αύξηση σε σχέση με πέρυσι είναι σημαντική (βλ. σελ. 7). Τέλος, αύξηση καταγράφουν τα αεροδρόμια της Ζακύνθου, του Βόλου και της Σητείας. 9

10 Προγραμματισμός Διεθνών Αεροπορικών Θέσεων Θερινής Περιόδου ανά Αγορά στα Περιφερειακά Αεροδρόμια, 2018 (31/01 και 31/03/18) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, 2018 (31/01/2018 και 31/03/2018) Χώ ρες Προέλευσης 31/1/ /3/2018 Δ Δ% Σύνολο % Ην. Βασίλειο % Γερμανία % Ιταλία % Πολωνία % Ρωσία % Ολλανδία % Γαλλία ,1% Σουηδία % Τσεχία % Ελβετία % Δανία % Αυστρία % Βέλγιο % Κύπρος % Ρουμανία % Τουρκία % Βουλγαρία % Λοιπά % Πηγή: ΕΑΣΠ - Επεξεργασία SETE Intelligence Αριθμός Θέσεω ν Σε σχέση με τον προγραμματισμό 31/01, τις μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφουν οι αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας και της Σουηδίας. Παρ όλ αυτά, και στις 4 αγορές, η αύξηση σε σχέση με πέρυσι είναι σημαντική (βλ. σελ. 8). Αύξηση σε σχέση με τον προγραμματισμό 31/01 καταγράφουν οι αγορές της Ρωσίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Γαλλίας, και των Λοιπών αγορών. Αναλυτικά στοιχεία ανά αγορά και ανά αεροδρόμιο προορισμού στις επόμενες σελίδες. 10

11 Αγορές που εξετάζονται* Γερμανία 12 Ηνωμένο Βασίλειο 13 Γαλλία 14 ΗΠΑ 15 Ιταλία 16 Ολλανδία 17 Ρωσία 18 Ρουμανία 19 Πολωνία 20 Ελβετία 21 Βέλγιο 22 Κύπρος 23 Τουρκία 24 Βουλγαρία 25 Αυστρία 26 Σουηδία 27 Τσεχία 28 Δανία 29 * κατά φθίνουσα σειρά συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα 11

12 Ευοίωνες οι προοπτικές για την γερμανική αγορά, λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας (αυξανόμενο ΑΕΠ και υψηλός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης) και μεγάλης αύξησης (+34%) της ζήτησης για αεροπορικές θέσεις. Όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια εμφανίζουν αναλογικά θετική ποσοστιαία μεταβολή με την μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς να καταγράφεται στο Ηράκλειο, την Κω, την Κέρκυρα και την Ρόδο. Επίσης, προστέθηκαν και 2 νέες συνδέσεις με Κεφαλονιά και Σητεία που δεν υπήρχαν το Γερμανία: 91 εκατ. Top-5 προορισμοί: Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία Η Ελλάδα είναι στην 8 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα, Κροατία, Αφίξεις: χιλ. (13% - 1 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (17% - 1 η θέση) Εισπράξεις: εκατ. (17% - 1 η θέση) ΜΚΔ: 678 Ημ. Δαπ.: 65 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 10,5 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο Σύνολο % Ηράκλειο % Θεσσαλονίκη % Ρόδος % Κως % Κέρκυρα % Χανιά % Καβάλα % Σαντορίνη % Μύκονος % Ζάκυνθος % Σάμος % Άκτιο % Καλαμάτα % Άραξος % Κεφαλονιά Σκιάθος % Κάρπαθος % Σητεία Μυτιλήνη % Βόλος % 12

13 Μικτή εικόνα παρουσιάζει η βρετανική αγορά: αφενός, ως επακόλουθο του Brexit, τόσο η Λίρα όσο και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχουν εξασθενίσει, αφετέρου όμως υπάρχει σημαντική αύξηση (+13%) της ζήτησης για αεροπορικές θέσεις προς τα Περιφερειακά Αεροδρόμια. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου. Ην. Βασίλειο: 69 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Ιταλία Η Ελλάδα είναι στην 6 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος Αφίξεις: χιλ. (12% - 2 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (14% - 2 η θέση) Εισπράξεις: εκατ. (15% - 2 η θέση) ΜΚΔ: 672 Ημ. Δαπ.: 73 Σύνολο % Κέρκυρα % Ρόδος % Ηράκλειο % Ζάκυνθος % Κως % Κεφαλονιά % Θεσσαλονίκη % Χανιά % Σαντορίνη % Άκτιο % Σκιάθος % Μύκονος % Καλαμάτα % Καβάλα % Σάμος % Μυτιλήνη % Βόλος % Λήμνος % Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,2 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη Τελευταίες εξελίξεις, μετά τις 31/03 : Θετική εξέλιξη στους οικονομικούς δείκτες μετά τη συμφωνία της 19/03 με ΕΕ για μεταβατική περίοδο στο Brexit. 13

14 Θετικές προοπτικές για την γαλλική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+15%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στην Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, την Κω και τον Άραξο και αύξηση στο Ηράκλειο (οριακή), την Ρόδο, την Κέρκυρα, τις Κυκλάδες, την Καλαμάτα και τον Βόλο. Παράλληλα προστέθηκε και νέα σύνδεση με το αεροδρόμιο της Σητείας που δεν υπήρχε το Γαλλία: 26 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ισπανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, ΗΠΑ Η Ελλάδα είναι στην 7 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Ελλάδα, Τουρκία Αφίξεις: χιλ. (5% - 5 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (6% - 3 η θέση) Εισπράξεις: 889 εκατ. (7% - 3 η θέση) ΜΚΔ: 677 Ημ. Δαπ.: 77 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,8 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Αττική Σύνολο % Ηράκλειο % Ρόδος % Κέρκυρα % Σαντορίνη % Μύκονος % Θεσσαλονίκη % Καλαμάτα % Κως % Χανιά % Σητεία Βόλος % Άραξος % 14

15 Η αμερικανική αγορά παρουσιάζει μικτή εικόνα αφού αφενός η Αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη και η καταναλωτική εμπιστοσύνη σε υψηλά επίπεδα, αφετέρου όμως το Δολάριο έχει υποτιμηθεί σημαντικά έναντι του Ευρώ ενώ, παράλληλα, η παρατηρούμενη αύξηση των επιτοκίων μπορεί να δράσει ανασταλτικά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει προγραμματισμός πτήσεων προς τα Περιφερειακά αεροδρόμια. ΗΠΑ: 73 εκατ. (2015) Top-5 προορισμοί: Μεξικό, Καναδάς, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Πουέρτο Ρίκο Η Ελλάδα είναι στην 25 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία Αφίξεις: 779 χιλ. (3% - 8 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (4% - 5 η θέση) Εισπράξεις: 728 εκατ. (6% - 4 η θέση) ΜΚΔ: 935 Ημ. Δαπ.: 89 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 10,5 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος Τελευταίες εξελίξεις, μετά τις 31/03 : Σε εξέλιξη ο εμπορικός πόλεμος με Κίνα με την επιβολή δασμών. 15

16 Παρά την πολιτική αστάθεια στην Ιταλία, θετική εμφανίζεται η οικονομική συγκυρία, με ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενώ αυξημένη (+14%) είναι η ζήτηση για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στην Ρόδο, το Ηράκλειο και την Καλαμάτα και αύξηση στις Κυκλάδες, το Ιόνιο, την Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, την Κω, την Κάρπαθο, την Σκιάθο, την Σάμο και τον Άραξο. Ιταλία: 31 εκατ. Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα Η Ελλάδα είναι στην 5 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα, Τουρκία Αφίξεις: χιλ. (6% - 4 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (6% - 3 η θέση) Εισπράξεις: 722 εκατ. (6% - 4 η θέση) Σύνολο % Μύκονος % Σαντορίνη % Ρόδος % Κέρκυρα % Ηράκλειο % Θεσσαλονίκη % Χανιά % Κως % Ζάκυνθος % Κεφαλονιά % Σκιάθος % Κάρπαθος % Άκτιο % Σάμος % Άραξος % Καλαμάτα % ΜΚΔ: 521 Ημ. Δαπ.: 62 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,4 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη Τελευταίες εξελίξεις, μετά τις 31/03 : Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν έχει επιτρέψει ακόμα τον σχηματισμό κυβέρνησης. 16

17 Θετικές προοπτικές για την ολλανδική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+10%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στο Ηράκλειο, την Κέρκυρα, το Άκτιο, την Κεφαλονιά, την Κάρπαθο, την Σκιάθο, την Καλαμάτα, τον Βόλο και τα Κύθηρα και αύξηση στις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Κω, την Ρόδο, την Ζάκυνθο, την Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και την Καβάλα. Ολλανδία: 18 εκατ. Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο, Αυστρία Η Ελλάδα είναι στην 9 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα, Κροατία Αφίξεις: 771 χιλ. (3% - 8 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (4% - 7 η θέση) Εισπράξεις: 481 εκατ. (4% - 6 η θέση) ΜΚΔ: 624 Ημ. Δαπ.: 65 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,6 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά Σύνολο % Ηράκλειο % Κως % Ρόδος % Ζάκυνθος % Κέρκυρα % Θεσσαλονίκη % Χανιά % Μυτιλήνη % Σάμος % Άκτιο % Σαντορίνη % Κεφαλονιά % Κάρπαθος % Μύκονος % Σκιάθος % Καλαμάτα % Βόλος % Καβάλα % Κύθηρα % 17

18 Μείωση της ζήτησης (-8%) για αεροπορικές θέσεις στην ρωσική αγορά, και υποτίμηση του Ρουβλίου σε σχέση με πέρυσι. Σε όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται πτώση με εξαίρεση τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, της Καλαμάτας και της Ρόδου ενώ έχει προγραμματιστεί και καινούργια σύνδεση με το αεροδρόμιο των Χανίων για το Δεν υπάρχει εκτίμηση δείκτη για μετά τον Νοέμβριο 2017 Ρωσία: 32 εκατ. Top-5 προορισμοί: Κίνα, Καζακστάν, Ουκρανία, Ταϊλάνδη, Ισπανία Η Ελλάδα είναι στην 11 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, Κύπρος, Τυνησία Αφίξεις: 596 χιλ. (2% - 12 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (3% - 10 η θέση) Εισπράξεις: 436 εκατ. (3% - 7 η θέση) ΜΚΔ: 732 Ημ. Δαπ.: 72 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 10,2 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία Σύνολο % Ηράκλειο % Θεσσαλονίκη % Ρόδος % Κέρκυρα % Κως % Άραξος % Χανιά Ζάκυνθος % Καλαμάτα % Καβάλα % Τελευταίες εξελίξεις, μετά τις 31/03: Περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος λόγω οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ. 18

19 Στην ρουμανική αγορά παρατηρείται αυξημένη ζήτηση (+9%) για αεροπορικές θέσεις, παρά την επιδείνωση της συναλαγματικής ισοτιμίας του Λέου και του οικονομικού κλίματος, που όμως παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στο Ηράκλειο, την Ζάκυνθο, την Ρόδο, την Κέρκυρα, τα Χανιά, το Άκτιο και τον Άραξο και αύξηση στους υπόλοιπους προορισμούς, καθώς επίσης και δύο νέες συνδέσεις με Καλαμάτα και Σάμο σε σύγκριση με το Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει και σημαντικός αριθμός τουριστών από Ρουμανία που έρχεται οδικώς και έχει χαρακτηριστικά last minute. Ρουμανία: 16 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ουγγαρία, Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ουκρανία, Η Ελλάδα είναι στην 2 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία Αφίξεις: χιλ. (4% - 6 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (4% - 8 η θέση) Εισπράξεις: 391 εκατ. (3% - 8 η θέση) ΜΚΔ: 381 Ημ. Δαπ.: 57 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 6,7 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία Σύνολο % Θεσσαλονίκη % Ηράκλειο % Ζάκυνθος % Ρόδος % Κέρκυρα % Σαντορίνη % Χανιά % Σκιάθος % Άκτιο % Καλαμάτα Κως % Σάμος Μύκονος % Άραξος % 19

20 Θετικές προοπτικές για την πολωνική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας (ανατίμηση του Ζλότυ και βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης) και αυξημένης ζήτησης (+56%) για αεροπορικές θέσεις. Όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφουν αύξηση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφονται στα αεροδρόμια της Κω, της Ρόδου, της Κέρκυρας και του Ηρακλείου, ενώ έχει προγραμματιστεί και καινούργια σύνδεση με το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης για το Πολωνία: 11 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ουκρανία, Ρωσία, Γερμανία Η Ελλάδα είναι στην 8 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Ελλάδα, Τουρκία Αφίξεις: 735 χιλ. (3% - 10 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (3% - 11 η θέση) Εισπράξεις: 342 εκατ. (3% - 9 η θέση) ΜΚΔ: 466 Ημ. Δαπ.: 59 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 7,9 Top-2 προορισμοί στην Ελλάδα: Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά Σύνολο % Ρόδος % Ηράκλειο % Κέρκυρα % Ζάκυνθος % Κως % Χανιά % Θεσσαλονίκη % Άραξος % Καβάλα % Κεφαλονιά % Άκτιο % Σαντορίνη % Σάμος % Σκιάθος % Μυτιλήνη Καλαμάτα % 20

21 Θετικές προοπτικές για την ελβετική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+14%) για αεροπορικές θέσεις παρά την υπότιμηση του φράγκου έναντι του ευρώ. Όμως η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων για τα αεροδρόμια του Ηρακλείου, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, του Άραξου και του Βόλου και αύξηση στην Ρόδο, την Κω, τις Κυκλάδες, την Σάμο, το Άκτιο και την Καλαμάτα. Δεν υπάρχει εκτίμηση δείκτη για μετά τον Σεπτέμβριο 2017 Ελβετία: 14 εκατ. Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία Η Ελλάδα είναι στην 8 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία Αφίξεις: 438 χιλ. (2% - 14 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (2% - 13 η θέση) Εισπράξεις: 336 εκατ. (3% - 10 η θέση) ΜΚΔ: 768 Ημ. Δαπ.: 87 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,8 Ο Top προορισμός στην Ελλάδα: Κρήτη Σύνολο % Ηράκλειο % Ρόδος % Κως % Μύκονος % Θεσσαλονίκη % Σαντορίνη % Κέρκυρα % Ζάκυνθος % Χανιά Σάμος % Άκτιο % Καλαμάτα % Κεφαλονιά Άραξος % Βόλος % 21

22 Θετικές προοπτικές για την βελγική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+2%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στο Ηράκλειο, την Κω, την Κέρκυρα, την Σαντορίνη, την Σάμο και τον Άραξο και αύξηση στην Ρόδο, την Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, την Ζάκυνθο, την Μύκονο και τον Βόλο. Βέλγιο: 13 εκατ. Top-5 προορισμοί: Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία Η Ελλάδα είναι στην 8 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μαρόκο Αφίξεις: 467 χιλ. (2% - 13 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (2% - 12 η θέση) Εισπράξεις: 318 εκατ. (3% - 11 η θέση) ΜΚΔ: 680 Ημ. Δαπ.: 74 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,2 Ο Top προορισμός στην Ελλάδα: Κρήτη Σύνολο % Ηράκλειο % Ρόδος % Κως % Θεσσαλονίκη % Χανιά % Κέρκυρα % Ζάκυνθος % Σαντορίνη % Μύκονος % Βόλος % Σάμος % Μυτιλήνη Άραξος % Καλαμάτα

23 Θετικές προοπτικές για την κυπριακή αγορά, λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+8%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων για τα αεροδρόμια των Δωδεκαννήσων, του Βορείου Αιγαίου, των Χανίων, της Σκιάθου, της Σαντορίνης, της Καβάλας, της Καλαμάτας, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου και αύξηση στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Μύκονο, το Άκτιο και την Κέρκυρα. Κύπρο: 1 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Τουρκία, Ιταλία, Γερμανία, Η Ελλάδα είναι στην 1 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα Αφίξεις: 652 χιλ. (3% - 11 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (3% - 9 η θέση) Εισπράξεις: 311 εκατ. (2% - 12 η θέση) ΜΚΔ: 476 Ημ. Δαπ.: 49 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,8 Οι Top-2 προορισμοί στην Ελλάδα: Αττική, Κεντρική Μακεδονία Σύνολο % Θεσσαλονίκη % Χανιά % Ηράκλειο % Μύκονος % Ρόδος % Άκτιο % Σκιάθος % Κέρκυρα % Σαντορίνη % Άραξος Καβάλα % Καλαμάτα % Κως % Κεφαλονιά % Σάμος % Βόλος Ζάκυνθος % Κάρπαθος % Μυτιλήνη % 23

24 Η αρνητική οικονομική συγκυρία για την τουρκική αγορά, με διαρκή υποτίμηση της τουρκικής Λίρας και μεγάλες διακυμάνσεις της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, προοιωνίζει αρνητικές προοπτικές για τον εισερχόμενο τουρισμό από Τουρκία, παρά την αύξηση της ζήτησης για αεροπορικές θέσεις (+11%). Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολύ μεγάλο μέρος του τουρισμού από Τουρκία έρχεται οδικά ή δια θαλάσσης και έχει χαρακτηριστικά last minute. Τουρκία: 8 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ελλάδα, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Γερμανία, Ιταλία Η Ελλάδα είναι στην 1 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αλβανία, Μαρόκο Σύνολο % Θεσσαλονίκη % Μύκονος % Ηράκλειο % Μυτιλήνη Κέρκυρα % Σάμος % Ρόδος % Αφίξεις: 890 χιλ. (4% - 7 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (2% - 14 η θέση) Εισπράξεις: 297 εκατ. (2% - 13 η θέση) ΜΚΔ: 334 Ημ. Δαπ.: 86 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 3,9 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο Τελευταίες εξελίξεις, μετά τις 31/03: Προκήρυξη εκλογών για 24/06 24

25 Η θετική συγκυρία στην βουλγαρική αγορά, με τον δείκτη οικονομικού κλίματος σε πολύ υψηλά επίπεδα και την ισοτιμία του Λεβ κλειδωμένη με το Ευρώ, προοιωνίζεται θετικές προοπτικές για τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Βουλγαρία, παρά την μείωση (-51%) της ζήτησης για αεροπορικές θέσεις, αφού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού από Βουλγαρία έρχεται οδικώς και έχει χαρακτηριστικά last minute. Βουλγαρία: 5 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ελλάδα, Τουρκία, Ουγγαρία, Ην. Βασίλειο, Ισπανία Η Ελλάδα είναι στην 1 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος Σύνολο % Ηράκλειο % Σαντορίνη % Κέρκυρα Ζάκυνθος % Ρόδος % Μύκονος % Λήμνος % Αφίξεις: χιλ. (10% - 3 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (4% - 6 η θέση) Εισπράξεις: 296 εκατ. (2% - 13 η θέση) ΜΚΔ: 117 Ημ. Δαπ.: 38 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 3,1 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Δυτική Μακεδονία 25

26 Θετικές προοπτικές για την αυστριακή αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+19%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στην Θεσσαλονίκη, την Σαντορίνη, την Ζάκυνθο, το Άκτιο, την Κάρπαθο, την Καβάλα, την Μύκονο και την Μυτιλήνη και αύξηση στην Κρήτη, την Κέρκυρα, την Ρόδο, την Κω, την Καλαμάτα, την Σάμο, την Σκιάθο, την Κεφαλονιά και τον Άραξο. Αυστρία: 12 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Κροατία, Ισπανία Η Ελλάδα είναι στην 7 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, Αφίξεις: 359 χιλ. (1% - 16 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (2% - 16 η θέση) Εισπράξεις: 251 εκατ. (2% - 15 η θέση) ΜΚΔ: 700 Ημ. Δαπ.: 77 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 9,1 Ο Top προορισμός στην Ελλάδα: Ιόνια Νησιά Σύνολο % Ρόδος % Ηράκλειο % Κως % Θεσσαλονίκη % Κέρκυρα % Χανιά % Σαντορίνη % Ζάκυνθος % Καλαμάτα % Άκτιο % Κάρπαθος % Σάμος % Σκιάθος % Καβάλα % Κεφαλονιά % Μύκονος % Μυτιλήνη % Άραξος % Βόλος % 26

27 Θετικές προοπτικές για την σουηδική αγορά, όπου παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση (+8%) για αεροπορικές θέσεις, παρά τη διολίσθηση της σουηδικής Κορώνας και τις διακυμάνσεις του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Σε όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια με εξαίρεση των Χανίων (οριακή μείωση) καταγράφεται αύξηση, με τα αεροδρόμια της Ρόδου και του Ηρακλείου να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις. Σουηδία: - εκ Top-5 προορισμοί: Ισπανία, Δανία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία Η Ελλάδα είναι στην 9 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία Αφίξεις: 413 χιλ. (2% - 15 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (2% - 14 η θέση) Εισπράξεις: 221 εκατ. (2% - 16 η θέση) ΜΚΔ: 536 Ημ. Δαπ.: 64 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,4 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Σύνολο % Χανιά % Ρόδος % Θεσσαλονίκη % Ηράκλειο % Κως % Σάμος % Ζάκυνθος % Άκτιο % Κέρκυρα % Σκιάθος % Σαντορίνη % Κάρπαθος % Κεφαλονιά % Καβάλα % Καλαμάτα % Σητεία % Μύκονος % 27

28 Θετικές προοπτικές για την τσεχική αγορά λόγω υψηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ανατίμησης της τσέχικης Κορώνας και αυξημένης ζήτησης (+20%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων στην Ζάκυνθο, το Άκτιο, την Θεσσαλονίκη, την Σάμο και την Μύκονο και αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα Περιφερειακά αεροδρόμια. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα αεροδρόμια της Κω, της Κέρκυρας και της Ρόδου. Επίσης, έχουν προστεθεί 4 νέες συνδέσεις (Άραξος, Μυτιλήνη, Κύθηρα και Λήμνος) σε σύγκριση με τον προγραμματισμό του Τσεχία: 6 εκατ. Top-5 προορισμοί: Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Κροατία, Σλοβακία Η Ελλάδα είναι στην 8 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ισπανία, Αίγυπτος Αφίξεις: 280 χιλ. (1% - 17 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (1% - 17 η θέση) Εισπράξεις: 123 εκατ. (1% - 17 η θέση) ΜΚΔ: 439 Ημ. Δαπ.: 53 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,3 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Σύνολο % Ηράκλειο % Ρόδος % Κως % Κέρκυρα % Ζάκυνθος % Χανιά % Άκτιο % Θεσσαλονίκη % Καβάλα % Κεφαλονιά % Σαντορίνη % Σάμος % Κάρπαθος % Σκιάθος % Άραξος Καλαμάτα % Μυτιλήνη Κύθηρα Λήμνος Μύκονος % 28

29 Θετικές προοπτικές για την δανέζικη αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας, μικρής υποτίμησης της Δανέζικης Κορώνας, και αυξημένης ζήτησης (+17%) για αεροπορικές θέσεις. Σε όλα τα Περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφεται αύξηση, με εξαίρεση της Καλαμάτας, με τα αεροδρόμια των Χανίων, του Ηρακλείου, της Ρόδου και της Κω να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις. Δανία: 10 εκατ. Top-5 προορισμοί: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία Η Ελλάδα είναι στην 11 η θέση Top-5 προορισμοί στην Μεσόγειο: Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα, Κροατία, Αφίξεις: 242 χιλ. (1% - 18 η θέση) Διαν/σεις: χιλ. (1% - 18 η θέση) Εισπράξεις: 133 εκατ. (1% - 17 η θέση) ΜΚΔ: 549 Ημ. Δαπ.: 67 Μέση Διάρκεια Παραμονής: 8,2 Top-3 προορισμοί στην Ελλάδα: Σύνολο % Χανιά % Ρόδος % Ηράκλειο % Άκτιο % Κως % Ζάκυνθος % Θεσσαλονίκη % Κέρκυρα % Σάμος % Σητεία % Σκιάθος % Σαντορίνη % Μυτιλήνη % Κάρπαθος % Κεφαλονιά % Καβάλα % Καλαμάτα % 29

30 Πηγές UNWTO Έρευνα Συνόρων της Τράπεζα της Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Performance and Forecasts (χειμώνας, φθινόπωρο, 2017). OECD, Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, Eurostat, Δείκτης Οικονομικού Κλίματος Ναυτεμπορική, βασικές ισοτιμίες νομισμάτων. Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ). 30

31