Στατιστικό Δελτίο Νο.39 Μάρτιος 2018

Transcript

1 Στατιστικό Δελτίο Νο.39 Μάρτιος 2018 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας Αθήνα SETE Intelligence Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή

2 Με μια ματιά Πηγές: ΥΠΑ, ΔΑΑ, Μεθοριακοί Σταθμοί, ΟΟΣΑ, ΕΛ.ΣΤΑ., ΤτΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΙΟΒΕ- Επεξεργασία: SETE Intelligence Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

3 Περιεχόμενα Αεροπορικές Αφίξεις 5 Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια 6 Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια 8 Οδικές Αφίξεις 10 Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 14 Αφίξεις 15 Εισπράξεις 17 Μακροοικονομικές εξελίξεις 19 Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 25 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στους τομείς: 29 Τουρισμού, Αεροπορικών & Πλωτών Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

4 Ευχαριστίες Η δημιουργία του παρόντος δελτίου βασίζεται αφενός σε δημόσια διαθέσιμες πηγές και αφετέρου σε στοιχεία που μας παρέχουν διάφοροι φορείς (ΥΠΑ, ΔΑΑ, Μεθοριακοί Σταθμοί, ΕΑΣΠ, ΣΕΕΝ), τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Η ομάδα σύνταξης Άρης Ίκκος Ευαγγελία Λάμπρου Δημήτρης Μαρούλης Επιστημονικός Διευθυντής Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Οικονομολόγος Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Σημείωση Τo παρόν Δελτίο αναδημοσιεύει στοιχεία από άλλες πηγές και όχι από πρωτογενείς έρευνες του ΙΝΣΕΤΕ. Αν και το ΙΝΣΕΤΕ δείχνει κάθε σχετική επιμέλεια ώστε οι πηγές να είναι έγκυρες και η αναδημοσίευση ορθή, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι τρίτων ή για την χρήση που αυτοί θα κάνουν με τα στοιχεία του Δελτίου. Επίσης, όπως επισημαίνουμε και σε διάφορους πίνακες του Δελτίου, πολλές φορές τα στοιχεία είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αναθεώρηση. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύντομη παρουσίαση των βασικών πηγών που χρησιμοποιεί το SETE Intelligence και των μεθοδολογιών κάθε πηγής / έρευνας και των μεταξύ τους διαφορών. Η διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθεί η κάθε μία από τις παραπάνω πηγές και του κατά περίπτωση μετρούμενου μεγέθους καθιστούν αναγκαία τη συνθετική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων πηγών προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για το εκάστοτε προς διερεύνηση θέμα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση ή υπόδειξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα σύνταξης. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

5 Σχόλια-Παρατηρήσεις σχετικά με τους Πίνακες και τα Στοιχεία του Δελτίου Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: (1) Τα στοιχεία αφορούν σε αφίξεις επιβατών με διεθνείς πτήσεις ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία για το αεροδρόμιο της Αθήνας τα οποία αφορούν αποκλειστικά σε κατοίκους εξωτερικού. (2) Τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου μήνα για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του SETE Intelligence. (3) Η κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων γίνεται ως εξής: Δωδεκάνησα: Ρόδος - Κως - Κάρπαθος, Κρήτη: Ηράκλειο - Χανιά, Ιόνιο: Κέρκυρα - Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Άκτιο, Κυκλάδες: Μύκονος - Σαντορίνη, Πελοπόννησος: Άραξος - Καλαμάτα, Λοιπά: Σάμος - Σκιάθος - Καβάλα - Μυτιλήνη. (4) Τύπος Ι: Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II: Προσωρινά στοιχεία ΥΠΑ - υπόκεινται σε αναθεώρηση. Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια: (1) Επιβάτης που κάνει ταξίδι μετ επιστροφής, μετριέται δύο φορές: και κατά την άφιξή του στον προορισμό του και κατά την επιστροφή του στην έδρα του. (2) Τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου μήνα για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του SETE Intelligence. (3) Η κατηγοριοποίηση των αεροδρομίων γίνεται ως εξής: Δωδεκάνησα: Ρόδος - Κως - Κάρπαθος, Κρήτη: Ηράκλειο - Χανιά, Ιόνιο: Κέρκυρα - Ζάκυνθος - Κεφαλονιά - Άκτιο, Κυκλάδες: Μύκονος - Σαντορίνη - Πάρος, Λοιπά: Σάμος - Σκιάθος - Καβάλα - Μυτιλήνη. (4) Τύπος Ι: Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II: Προσωρινά στοιχεία ΥΠΑ - υπόκεινται σε αναθεώρηση. Οδικές αφίξεις: Η καταγραφή των οδικών αφίξεων γίνεται από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα βάσει υπηκοότητας, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας και -συνεπώς- περιλαμβάνει και αλλοδαπούς μετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό. Η κατηγοριοποίηση των χωρών γίνεται ως εξής: Αλβανία: Κακαβιά - Κρυσταλλοπηγή - Σαγιάδα - Μέρτζανη, Βουλγαρία: Oρμένιο Κυπρίνος - Νυμφαία - Προμαχώνας - Εξοχή - Αγ. Κων/νος, ΠΓΔΜ: Εύζωνοι - Δοϊράνη - Νίκη, Τουρκία: Καστανιές Κήποι. Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης: Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του ΟΟΣΑ (ΟΕCD) μετρά το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών κάθε χώρας. Δεδομένου ότι οι διακοπές είναι άμεσα συνυφασμένες με την καταναλωτική εμπιστοσύνη, ο δείκτης αυτός είναι μια πολύ καλή ένδειξη για την προβλεπόμενη ζήτηση από την κάθε αγορά. Οι υψηλότερες/χαμηλότερες τιμές δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης και άρα αυξημένη/μειωμένη διάθεση για διακοπές. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

6 Αεροπορικές Αφίξεις Φεβρουάριος 2018 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

7 Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 1 ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018 Αθήνα 2 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος 4 Ιανουάριος II Φεβρουάριος II Tρέχον έτος II 2017 Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος 4 Ιανουάριος II Φεβρουάριος II Μάρτιος II Απρίλιος II Μάιος II Ιούνιος II Ιούλιος II Αύγουστος II Σεπτέμβριος II Οκτώβριος II Νοέμβριος II Δεκέμβριος II Σύνολο II Tρέχον έτος II % METABOΛEΣ Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Ιανουάριος 22,4% -14,1% 2300,0% 667,7% -100,0% 7618,0% 17,0% Φεβρουάριος 33,3% -14,4% -100,0% 840,3% -83,9% -100,0% -37,8% 189,5% 24,9% Τρέχον έτος 27,2% -14,2% -17,2% 769,9% -92,4% -100,0% -37,8% 14060,2% 378,9% 20,6% Περιοχές 3 Σύνολο χωρίς Αθήνα Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Πελοπόννησος Λοιπά Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/2017 Ιανουάριος ,2% ,0% ,1% ,4% Φεβρουάριος ,2% ,0% ,5% 2-100,0% ,8% ,9% Μάρτιος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Απρίλιος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Μάιος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Ιούνιος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Ιούλιος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Αύγουστος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Σεπτέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Οκτώβριος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Νοέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Δεκέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Tρέχον έτος ,2% ,2% ,2% 2-100,0% ,8% ,1% Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: SETE Intelligence Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές. (βλ. αν. "Τύπος") Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4 Αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, οι αφίξεις που κατεγράφησαν τον Φεβρουάριο του 2018 ήταν αυξημένες κατά +24,9% (+61 χιλ.) σε σχέση με τον Φεβρουάριο του Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

8 Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο αεροδρόμιο των Αθηνών (+33,3%/ +54 χιλ. επιβάτες) και του Ηρακλείου (+840,3%/+9 χιλ. επιβάτες). Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης εμφάνισε μείωση -14,4%/ -11 χιλ. επιβάτες ενώ το αεροδρόμιο της Καβάλας εμφάνισε αύξηση +10 χιλ. θέσεις, καθώς ένα μεγάλο μέρος των πτήσεων του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, λόγω των έργων ανακατασκευής στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε επίπεδο προορισμών τον Φεβρουάριο του 2018, τα περιφερειακά αεροδρόμια εμφανίζουν αύξηση +8,2%/+7 χιλ. επιβάτες και η Κρήτη +276,5%/ +8 χιλ. επιβάτες. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

9 Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018 Αθήνα 2 Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος 4 Ιανουάριος II Φεβρουάριος II Τρέχον έτος II 2017 Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος 4 Ιανουάριος II Φεβρουάριος II Μάρτιος II Απρίλιος II Μάιος II Ιούνιος II Ιούλιος II Αύγουστος II Σεπτέμβριος II Οκτώβριος II Νοέμβριος II Δεκέμβριος II Σύνολο II Τρέχον έτος II % METABOΛEΣ Αθήνα Θεσσαλονίκη Ρόδος Κως Kάρπαθος Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Πάρος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Μυτιλήνη Σύνολο Ιανουάριος -2,4% -18,3% 5,8% 64,5% -2,0% 16,0% -33,4% 30,6% -6,2% 7,9% -59,7% -76,1% 7,1% 65,3% -40,4% 0,6% 47,3% 47,7% -3,3% -4,3% Φεβρουάριος -8,2% -22,2% 3,2% 35,0% 13,8% 16,2% -37,8% 30,1% -2,7% 11,8% -41,0% -57,1% 0,5% 18,6% -25,2% -5,5% 12,6% 12,2% -7,7% -9,3% Τρέχον έτος -5,4% -20,3% 4,6% 50,2% 4,7% 16,1% -35,6% 30,4% -4,5% 9,9% -56,0% -65,5% 3,8% -32,7% -2,3% 27,0% 28,6% -5,5% -6,8% Περιοχές 3 Σύνολο χωρίς Αθήνα Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Λοιπά Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/ Δ2018/2017 Ιανουάριος ,0% ,1% ,8% ,1% % ,1% Φεβρουάριος ,3% ,5% ,8% ,4% % ,7% Μάρτιος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Απρίλιος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Μάιος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Ιούνιος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Ιούλιος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Αύγουστος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Σεπτέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Οκτώβριος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Νοέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Δεκέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% Τρέχον έτος ,1% ,5% ,8% ,7% % ,7% Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: SETE Intelligence Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4 Μείωση των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού κατά -9,3% παρατηρείται τον Φεβρουάριο του 2018, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας. Συγκεκριμένα κατεγράφησαν 425 χιλ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 469 χιλ. τον Φεβρουάριο του Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

10 Μείωση -8,2% τον Φεβρουάριο εμφάνισε ο Δ.Α.Α. και -22,2% το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η μείωση που παρατηρείται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης οφείλεται στα έργα ανακατασκευής του αεροδρομίου. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παρουσίασε τον Φεβρουάριο το αεροδρόμιο της Μυκόνου -57,1%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το αεροδρόμιο της Κω +35,0%. Σε επίπεδο προορισμών, στη Κρήτη καταγράφηκαν 62 χιλ. αφίξεις (-8,8%) έναντι 68 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2017, στις Κυκλάδες 19 χιλ. (-14,0%) έναντι 22 χιλ. και στα Δωδεκάνησα 35 χιλ. (+8,5%) έναντι 32 χιλ. τον Φεβρουάριο του Στο Ιόνιο σημειώθηκε αύξηση +23,4% με 11 χιλ. αφίξεις. Ακολουθήσαν τα υπόλοιπα αεροδρόμια με 16 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3,7%. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

11 Οδικές Αφίξεις Φεβρουάριος 2018 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

12 ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΗΠΟΙ ΔΟΙΡΑΝΗ ΕΥΖΩΝOI ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΞΟΧΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος Tρέχον έτος ΝΥΜΦΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΗΠΟΙ ΔΟΙΡΑΝΗ ΕΥΖΩΝOI ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΞΟΧΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο Tρέχον έτος % METABOΛΗ ΝΥΜΦΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΗΠΟΙ ΔΟΙΡΑΝΗ ΕΥΖΩΝOI ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΞΟΧΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΣΑΓΙΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Ιανουάριος 72,8% 38,0% -11,1% 92,1% -55,0% 4,6% 45,1% 49,4% 1,2% -30,9% 1223,1% 113,5% -63,0% 180,7% -3,9% 19,7% Φεβρουάριος 26,9% -11,0% -2,4% -33,3% -63,8% -26,9% -7,6% 8,9% -18,4% 67,2% 1046,2% 29,2% -67,9% 87,6% -22,9% 17,1% Tρέχον έτος 47,2% 11,6% -7,5% 8,4% -59,9% -13,5% 14,3% 27,4% -7,6% -1,8% 1154,7% 74,0% -65,4% 134,6% -12,4% 18,5% AΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓΔΜ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ 2018/ Δ 2018/ Δ 2018/ Δ 2018/2017 Ιανουάριος ,6% ,1% ,9% ,2% Φεβρουάριος ,7% ,6% ,6% ,8% Μάρτιος ,0% ,0% ,0% ,0% Απρίλιος ,0% ,0% ,0% ,0% Μάιος ,0% ,0% ,0% ,0% Ιούνιος ,0% ,0% ,0% ,0% Ιούλιος ,0% ,0% ,0% ,0% Αύγουστος ,0% ,0% ,0% ,0% Σεπτέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% Οκτώβριος ,0% ,0% ,0% ,0% Νοέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% Δεκέμβριος ,0% ,0% ,0% ,0% Tρέχον έτος ,2% ,8% ,7% ,5% Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE Βλ. Σχόλια-Παρατηρήσεις σελίδα 4 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

13 Aύξηση κατέγραψαν οι οδικές αφίξεις κατά +17,1%, τον Φεβρουάριο του 2018, +72 χιλ. περισσότερες από τον αντίστοιχο Φεβρουάριο του Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα με άνοδο +87,6%/+49 χιλ. αφίξεις. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε ο μεθοριακός σταθμός της Κακαβιάς +1046%/+36 χιλ. Τη μεγαλύτερη μείωση τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες διαφορές παρουσίασε ο σταθμός της Εξοχής -67,9%/-34 χιλ. Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, τον Φεβρουάριο η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, καταγράφεται από την ΠΓΔΜ η οποία έφτασε το +36,6%/+43 χιλ. και ακολουθεί η Αλβανία με +49,7%/+32 χιλ. Αντίστοιχα, από την Τουρκία οι οδικές αφίξεις αυξήθηκαν οριακά κατά +3,8%/+2 χιλ. Μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από την Βουλγαρία κατά -2,6%/-5 χιλ. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

14 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

15 Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Ιανουάριος 2018 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

16 Αφίξεις ΑΦΙΞΕΙΣ σε χιλιάδες 2018 Χώρες ΕΕ- Χώρες 28 Ζώνης Ευρώ εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων Χώρες εκτός Λοιπές Ζώνης Ευρώ Χώρες Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρ. Συνόρων Ιανουάριος Tρέχον έτος Χώρες ΕΕ- Χώρες 28 Ζώνης Ευρώ εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων Χώρες εκτός Λοιπές Ζώνης Ευρώ Χώρες Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρ. Συνόρων Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο Tρέχον έτος % Μεταβολή Χώρες ΕΕ- Χώρες 28 Ζώνης Ευρώ εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων Χώρες εκτός Λοιπές Ζώνης Ευρώ Χώρες Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρ. Συνόρων Ιανουάριος 22,1% 3,4% 22,1% 21,7% 42,5% -4,2% 7,3% 9,4% -84,8% 16,0% Tρέχον έτος 22,1% 3,4% 22,1% 21,7% 42,5% -4,2% 7,3% 9,4% -84,8% 16,0% Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: SETE Intelligence Τα στοιχεία είναι προσωρινα και υπόκεινται σε αλλάγες Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

17 Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2018 διαμορφώθηκε στις 604 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά +22,1%, καθώς και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 κατά +7,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 164 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +3,4%, ενώ αύξηση κατά +42,5% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Ιανουάριος 2018: 207 χιλ., Ιανουάριος 2017: 145 χιλ.). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά +21,7% και διαμορφώθηκε στις 62 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά +22,1% και διαμορφώθηκε στις 8 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -4,2% και διαμορφώθηκε στις 35 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά -84,8% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά +9,4% και διαμορφώθηκε στις 22 χιλ. ταξιδιώτες. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

18 Εισπράξεις ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ σε εκατ Χώρες ΕΕ-28 Χώρες Ζώνης Ευρώ εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων Χώρες εκτός Λοιπές Ζώνης Ευρώ Χώρες Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρ. Συνόρων Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ Ιανουάριος Tρέχον έτος Χώρες ΕΕ-28 Χώρες Ζώνης Ευρώ εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων Χώρες εκτός Λοιπές Ζώνης Ευρώ Χώρες Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρ. Συνόρων Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο Tρέχον έτος % Μεταβολή Χώρες ΕΕ-28 Χώρες Ζώνης Ευρώ εκ των οποίων εκ των οποίων εκ των οποίων Χώρες εκτός Λοιπές Ζώνης Ευρώ Χώρες Γαλλία Γερμανία Ην. Βασίλειο ΗΠΑ Ρωσία Σύνολο Έρ. Συνόρων Κρουαζιέρες ΣΥΝΟΛΟ Ιανουάριος 0,3% -15,6% 5,9% -9,2% 37,7% -1,8% -7,0% -22,1% -93,7% -3,0% -1,2% -3,0% Tρέχον έτος 0,3% -15,6% 5,9% -9,2% 37,7% -1,8% -7,0% -22,1% -93,7% -3,0% -1,2% -3,0% Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: SETE Intelligence Τα στοιχεία είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγές Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

19 Τον Ιανουάριο του 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά -3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του Αναλυτικότερα, μικρή αύξηση κατά +0,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 86 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά -7,0% (Ιανουάριος 2018: 66 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2017: 71 εκατ. ευρώ). Η μικρή αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά +37,7% (Ιανουάριος 2018: 35 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2017: 26 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά -15,6% και διαμορφώθηκαν στα 51 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -9,2% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +5,9% και διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά -1,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά -93,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά -22,1% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

20 Μακροοικονομικές εξελίξεις Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

21 Η πορεία της οικονομίας: Η αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, περιορίστηκε στο 1,35% το 2017 (+1,77% στο 4 ο 3μηνο 2017) και ήταν κατώτερη του αναμενομένου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -1,3% στο 4 ο 3μηνο 2017 και για οριακή αύξησή της κατά 0,1% το 2017, παρά την ταυτόχρονη συνεχή αύξηση των εισαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών (5,0% στο 4 ο 3μηνο 2017 και κατά 7,2% το 2017) και ιδιαίτερα την πολύ υψηλή αύξηση των εισαγωγών των περισσότερων καταναλωτικών προϊόντων 1. H εκτίμηση για στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 2017 (+0,1%), ακολουθεί την εκτίμηση για πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -0,02% το 2016, και κατά -0,5% το 2015, μετά την οριακή αύξησή της κατά 0,6% το Με αυτές τις εκτιμήσεις η ιδιωτική κατανάλωση το 2017 ήταν μόλις 310 εκ. υψηλότερη έναντι του 2013, όταν στην ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,23 δισ. Η ασυμβατότητα της εκτίμησης για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με τις εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών, ενδέχεται να οφείλεται στο ότι οι μεν εισαγωγές προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από διοικητικά στοιχεία που αποτυπώνουν πραγματική ζήτηση βάσει της εξέλιξης του πραγματικού ΑΕΠ (δηλαδή το καταγεγραμμένο επίσημο ΑΕΠ συν το ΑΕΠ της μη καταγεγραμμένης οικονομικής δραστηριότητας μαύρη οικονομία), η δε ιδιωτική κατανάλωση προσδιορίζεται με βάση μόνο το καταγεγραμμένο Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια το Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα έχει μειωθεί τόσο σε σχέση με το πραγματικό ΑΕΠ όσο και σε σχέση με το καταγεγραμμένο ΑΕΠ. Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα εκτιμάται από την ΕΛΣΤΑΤ στο 64,7% του καταγεγραμμένου ΑΕΠ το 2017, από 69,9% το Η μεγάλη αυτή πτώση κατά -5,2% του ΑΕΠ, οφείλεται: 1 Ειδικότερα, το 2017 η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμά στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης παρά την πολύ υψηλή αύξηση των εισαγωγών των περισσότερων καταναλωτικών προϊόντων, όπως των κρεάτων (2017: +7,9%, 2016: +4,4%), των ψαριών ( 13,4%, 16,5%), των γαλακτοκομικών προϊόντων (15,1%, -1,1%), των λαχανικών (10,6%, 1,8%), των καρπών και των φρούτων (8,7%, 0,1%), των δημητριακών (11,6%, 11,9%), των ζωικών ή φυτικών ελαίων (18,0%, -9,7%), των αλκοολούχων ποτών (12,6%, 9,7%), των γουνοδερμάτων και γουναρικών (68,9%, -23,5%), των ετοίμων ενδυμάτων (4,4%, 9,3%), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού νοικοκυριών (5,4%, -2,5%), των επιβατικών αυτοκινήτων (10,0%, 14,3%), κ.λπ. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

22 - κατά 80% περίπου (-4,1% του ΑΕΠ) α) στην μείωση των δηλούμενων (αντί των πραγματικών) εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, και β) στην πτώση των εισοδημάτων από περιουσία (κυρίως από τόκους παρά την αύξηση των καταθέσεων το 2017, που έχουν αντικατασταθεί με αφορολόγητες και μη καταγραφόμενες παροχές (bonus) που δίνουν οι τράπεζες σε προθεσμιακές και άλλες καταθέσεις, κ.λπ.). - κατά 20% περίπου (-1,1% του ΑΕΠ) στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και των καθαρών πληρωμών (εισφορών μείον συντάξεις και άλλες παροχές) στα ασφαλιστικά ταμεία. Πορεία Ανάκαμψης Επιλεγμένων Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας Ιανουάριος 2018 Ιανουιάριος 2017 Κλάδοι Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής 1,0% 2,5% 4,1% 7,1% -1,7% Δείκτης παραγωγής στη Μεταποίηση 1,8% 4,2% 3,3% 1,0% 6,4% Δείκτης Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στη Βιομηχανία -10,3% -5,1% 11,5% 27,7% 12,6% Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές 2,5% 23,5% -15,1% - - Δείκτης Όγκου Οικοδομικών Αδειών -0,2% -6,6% 19,3% - - ΔΚΕ: Καταλύματα & Εστίαση (Τουρισμός) 3,1% 0,1% 9,9% - - Αφίξεις Ξένων Τουριστών 7,1% 5,1% 9,7% -2,4% 16,0% Εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό 5,5% -6,4% 10,5% -6,5% -3,0% ΔΚΕ: Χονδρικό Εμπόριο -4,4% -1,6% 3,7% - - ΔΚΕ: Λιανικό Εμπόριο -2,9% -2,0% 1,7% - - Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο -1,5% -0,6% 1,3% - - Πωλήσεις Ι.Χ. Επιβατικών αυτοκινήτων 13,9% 10,9% 22,1% 32,5% 1 45,4% 1 ΔΚΕ στο Εμπόριο Αυτοκινήτων 7,7% 7,7% 6,4% - - Απασχόληση (ΕΕΔ) 2,1% 1,7% 2,2% - - Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (ΤτΕ, Τρέχουσες Τιμές) -8,9% -6,1% 13,5% 27,3% 15,2% Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (ΤτΕ, Τρέχουσες Τιμές) -14,3% -4,2% 12,6% 26,8% 21,9% ΑΕΠ: Εκτιμήσεις ΕΛΣΤΑΤ (2015, 2016 και 2017) Ιδιωτική Κατανάλωση (Σταθ. Τιμές 2010) -0,5% 0,0% 0,1% - - Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου (Σταθ. Τιμές 2010) -0,3% 1,6% 9,6% Επενδύσεις σε Εξοπλισμό (Σταθ. Τιμές 2010) 7,8% -12,3% 28,9% - - Μεταβολή Επενδ. σε αποθέματα (Δισ. ) -190,0% 110,0% 132,8% - - Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (Σταθ. Τιμές 2010) 3,1% -1,8% 6,8% - - Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (Σταθ. Τιμές 2010) 0,4% 0,3% 7,2% - - Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 1 Ιανουάριος -Φεβρουάριος Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ότι, ενδεχομένως, τόσο η ιδιωτική κατανάλωση και η συνολική εγχώρια τελική ζήτηση (συνολική κατά-νάλωση συν επενδύσεις), όσο και το πραγματικό ΑΕΠ το 2017 αλλά και την περίοδο , αυξήθηκαν με υψηλότερους ρυθμούς από την αύξηση του κατάγεγραμμένου ΑΕΠ που εκτιμήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ. Άλλωστε, η υψηλότερη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας το 2017, και η διαφαινόμενη συνέχιση της ίδιας πορείας και το πρώτο δίμηνο του 2018, προκύπτει και από τις εξελίξεις σε βασικούς τομείς της (βλ. Πίνακα 1). Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

23 Η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού: Από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2017 (Π2017) φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) το 2017 θα υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των έκτακτων δαπανών 1,4 δισ. τον Δεκέμβριο 2017 για το λεγόμενο «κοινωνικό μέρισμα». Επίσης, η εκτέλεση του Π2018 τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2018 στηρίζει την εκτίμηση για ΠΠΓΚ 2018 υψηλότερο του 3,82% του ΑΕΠ που προβλέπει ο Π2018 και 3,5% που απαιτείται από το 3 ο Μνημόνιο. Το μεγάλο ΠΠΓΚ το 2017, σε συνδυασμό με την πολύ καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του Π2018 στο 1 ο 2μηνο 2018, αναμένεται να επιταχύνουν ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις για τη λήξη και της 4 ης Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της 3 ης Αξιολόγησης με την έγκριση της δόσης των 6,7 δισ. από το EWG ( 5,7 δισ. εντός του Μαρτίου 2018, πλέον 1,0 δισ. τον Ιούνιο 2018). Η συνεχής επίτευξη ΠΠΓΚ πολύ υψηλότερων των απαιτούμενων, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την αστοχία των εκτιμήσεων περί αδυναμίας της Ελλάδος να επιτύχει τα αναγκαία ΠΠΓΚ αλλά και περί ανάγκης επιβολής στη χώρα και νέων αντιαναπτυξιακών - δημοσιονομικών μέτρων το 2019 και το Ειδικότερα, η εκτίμηση για επίτευξη ΠΠΓΚ υψηλότερου του 3,82% του ΑΕΠ το 2018 στηρίζεται: α) στην πολύ καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση των Προϋπολογισμών των ετών 2015, 2016 και 2017, λόγω του ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στην περίοδο έχουν συμβάλλει στη δραστική μείωση των πρωτογενών δημοσίων δαπανών και ήδη συμβάλουν στην ικανοποιητική αύξηση και των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης, β) στην επιβολή πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων ύψους 0,6% του ΑΕΠ που θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2018, και γ) στην αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 4,0% το Αυτή η πρόβλεψη στηρίζεται ήδη από την εκτέλεση του Π2018 στο 1 ο 2μηνο 2018 από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα: - σε επίπεδο της Κεντρικής Κυβέρνησης, το 1 ο δίμηνο: o o o τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού (Τ.Π.) διαμορφώθηκαν κατά 675 εκατ. πάνω από τον στόχο, οι συνολικές πρωτογενείς δαπάνες του Τ.Π. ήταν χαμηλότερες από τον στόχο κατά 112 εκατ., το πλεόνασμα του ΠΔΕ ήταν υψηλότερο από το στόχο κατά 656 εκατ. (λόγω και της μεταφοράς εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ-28 στο Π2018 από τον Π2017). Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

24 o συνολικά το Πρωτογενές Πλεόνασμα της Κεντρικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 2,44 δισ., έναντι στόχου για πλεόνασμα 1,0 δισ. - σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη ταμιακή βάση τον Ιανουάριο 2018: o τα έσοδα της ΓΚ σημείωσαν αύξηση κατά +10,3% (Ιανουάριος 2017: -1,7%), o οι πρωτογενείς δαπάνες συν την αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου αυξήθηκαν κατά +4,0% (Ιανουάριος 2017: +2,6%), o ως αποτέλεσμα, το ΠΠΓΚ σε ταμειακή βάση ανήλθε στα 3,95 δισ., από 3,32 δισ. τον Ιανουάριο Η έγκριση της δόσης των 6,7 δισ. Μετά την ολοκλήρωση της 3 ης Αξιολόγησης, εγκρίθηκε από το EWG και η καταβολή της δόσης των 6,7 δισ., εκ των οποίων τα 5,7 δισ. θα καταβληθούν τον Μάρτιο 2018 και το υπόλοιπο 1,0 δισ. τον Ιούνιο Χρηματοδότηση από τις αγορές: Μετά την αναβάθμιση της Ελλάδος από την S&P, την Fitch και την Moody s, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην έκδοση 12μηνου ΕΓΕΔ από το οποίο άντλησε 813 εκατ., συν 187,5 εκατ. από μη ανταγωνιστικές προσφορές, με επιτόκιο 1,25%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην αγορά. Αυτό έγινε παρά την σχετική αναταραχή που επικρατεί στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων από την FED την 21 η Μαρτίου 2018 (στο 1,5%- 1,75%) και την εκτίμηση των αγορών για τρεις επιπλέον αυξήσεις εντός του Οι αποδόσεις των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων υποχώρησαν και πάλι τον Μάρτιο, μετά την άνοδό τους τον Φεβρουάριο, από τα επίπεδα στα οποία είχαν μειωθεί τον Ιανουάριο. Εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (10ετές στο 4,11% κατά μέσο όρο τον Φεβρουάριο), παρά το ότι δεν υπόκεινται στις καταλυτικές σταθεροποιητικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ όπως συμβαίνει με τα κρατικά ομόλογα των άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

25 Νέα βελτίωση του Οικονομικού κλίματος: Οι ανωτέρω εξελίξεις συνέβαλαν στην εντυπωσιακή βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ESI) στη χώρα (Φεβ. 2018: 104,3, Ιαν. 2018: 101,9, Δεκ. 2017: 101,0, Νοε. 2017: 98,4, Μάιος 2017: 93,2) και του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Φεβρουάριος 2018: -53, Ιανουάριος 2018: -51), ενώ ο δείκτης προσδοκιών στις υπηρεσίες ανήλθε στο 18,9 τον Φεβρουάριο 2018, από 13,4 τον Δεκ.2017 και 6,6 τον Μάρτιο Τέλος, θετικά κινούνται οι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας: - σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), τον Δεκέμβριο του 2017: o οι απασχολούμενοι ανέρχονταν σε 3,76 εκ. έναντι 3,65 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και 3,65 εκ. το Ο αριθμός απασχολούμενων είναι ο μέγιστος από το o ο αριθμός ανέργων υποχώρησε στις 989,2 χιλ., έναντι 1,12 εκ. πέρυσι και 1,16 εκ. το Mετά την αιχμή της στο 27,9% το 2013, η ανεργία έχει σταδιακά υποχωρήσει στο 20,8% (που βέβαια εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό ποσοστό), έναντι 23,4% πέρυσι και 24,0% το o ο μη ενεργός οικονομικά πληθυσμός ανέρχεται σε 3,25 εκ., έναντι 3,26 εκ. πέρυσι, και 3,38 εκ. στην αιχμή του το με βάση τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», οι θέσεις μισθωτής απασχόλησης τον Φεβρουάριο 2018 αυξήθηκαν κατά , έναντι τον Φεβρουάριο Την σημαντικότερη συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης την είχαν τα καταλύματα (+2.393) και η εστίαση (+1.917) ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας κλάδος δεν είχε μεγάλες απώλειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν η βιομηχανία τροφίμων με μείωση -359 θέσεις. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

26 Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Φεβρουάριος 2018 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

27 Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, Φεβρουάριος Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ Ιανουάριος 101,6 101,3 103,2 101,8 104,0 101,0 102,0 98,6 102,3 100,9 101,7 102,0 102,0-102,9 101,2-98,1 100,6 101,2 101,0 Φεβρουάριος 101,7 101,1 103,4 101,8 104,0 100,8 102,0 98,5 102,4-101,7 102,0 102,2-102,9 100,9-99,0 100,7 101,4 101,1 Τρέχον έτος 101,6 101,2 103,3 101,8 104,0 100,9 102,0 98,6 102,3 100,9 101,7 102,0 102,1-102,9 101,1-98,5 100,7 101,3 101, Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ Ιανουάριος 100,0 100,7 102,8 101,1 102,9 100,5 100,9 96,8 101,9 100,6 100,7 101,6 101,2 98,8 102,5 101,0 100,1 96,6 100,7 101,3 100,5 Φεβρουάριος 100,1 100,8 102,8 101,3 103,0 100,5 100,9 96,5 101,9 100,5 100,5 101,8 101,2 99,0 102,4 101,1 100,2 96,8 100,7 101,3 100,5 Μάρτιος 100,3 100,9 102,8 101,4 103,1 100,6 101,1 96,3 101,9 100,6 100,4 101,8 101,3 99,2 102,5 101,2 100,1 97,5 100,7 101,2 100,6 Απρίλιος 100,4 101,0 102,8 101,5 103,3 100,7 101,3 96,4 101,7 100,7 100,3 101,7 101,4 99,3 102,6 101,2 100,0 98,2 100,6 101,2 100,7 Μάιος 100,6 101,0 102,6 101,5 103,4 100,9 101,5 96,6 101,7 100,8 100,2 101,6 101,5 99,5 102,7 101,1 100,1 98,6 100,5 101,1 100,8 Ιούνιος 100,7 101,1 102,4 101,6 103,5 101,1 101,7 97,0 101,7 100,8 100,2 101,7 101,5 99,8 102,7 100,9 100,2 98,6 100,4 101,0 100,8 Ιούλιος 100,8 101,2 102,4 101,6 103,6 101,1 101,7 97,5 101,7 100,8 100,4 101,7 101,5 100,0 102,7 100,8 100,5 98,5 100,4 101,0 100,8 Αύγουστος 100,9 101,4 102,4 101,6 103,8 101,0 101,6 97,9 101,7 100,8 100,8 101,8 101,5 100,3 102,8 100,8 100,8 98,2 100,4 101,1 100,8 Σεπτέμβριος 101,0 101,5 102,5 101,6 104,0 100,8 101,7 98,2 101,8 100,8 101,3 101,8 101,6-102,8 100,9-97,6 100,5 101,2 100,9 Οκτώβριος 101,2 101,5 102,6 101,6 104,0 100,8 101,7 98,4 101,8 100,9 101,5 101,8 101,6-102,8 101,1-97,0 100,5 101,4 101,0 Νοέμβριος 101,4 101,4 102,8 101,7 104,0 100,9 101,8 98,5 102,0 100,9 101,6 101,9 101,7-102,8 101,3-96,7 100,5 101,3 101,0 Δεκέμβριος 101,5 101,4 103,0 101,7 104,0 101,0 101,9 98,6 102,2 100,9 101,7 101,9 101,9-102,8 101,3-97,1 100,5 101,2 101,0 Μ.Ο ,7 101,2 102,6 101,5 103,5 100,8 101,5 97,4 101,8 100,8 100,8 101,8 101,5-102,7 101,1-97,6 100,5 101,2 100,8 Τρέχον έτος 100,0 100,7 102,8 101,2 102,9 100,5 100,9 96,6 101,9 100,6 100,6 101,7 101,2 98,9 102,4 101,1 100,2 96,7 100,7 101,3 100,5 %Μεταβολή Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισραήλ Ιταλία Ολλανδία Πολωνία Ρωσία Σλοβακία Σουηδία Ελβετία Τουρκία Βρετανία Η.Π.Α OΟΣΑ Ιανουάριος 1,6% 0,6% 0,5% 0,7% 1,0% 0,5% 1,1% 1,9% 0,4% - 1,0% 0,3% 0,8% - 0,4% 0,1% - 1,5% 0,0% 0,0% 0,5% Φεβρουάριος 1,5% 0,3% 0,6% 0,5% 1,0% 0,3% 1,1% 2,1% 0,5% - 1,2% 0,2% 0,9% - 0,5% -0,2% - 2,2% 0,0% 0,1% 0,6% Τρέχον έτος 1,6% 0,5% 0,5% 0,6% 1,0% 0,4% 1,1% 2,0% 0,4% - 1,1% 0,3% 0,9% - 0,4% 0,0% - 1,9% 0,0% 0,0% 0,6% Πηγή: OΟΣΑ Επεξεργασία: SETE INTELLIGENCE Τον Φεβρουάριο του 2018, τον υψηλότερο Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (ΔΚΕ) κατέχει η Φινλανδία με δείκτη 104,0. Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι στο 101,1 παρουσιάζοντας αύξηση +0,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τον Φεβρουάριο παρουσιάζει η Tουρκία με +2,2% ενώ δεύτερη είναι η Ελλάδα με +2,1%, ακολουθούμενη από την Aυστρία +1,5%. Οι Δείκτες Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της Τουρκίας (99,0) και της Ελλάδας (98,5) είναι οι χαμηλότεροι από τις χώρες που αναλύονται και οι μοναδικοί κάτω από το 100. Μείωση παρουσιάζει μόνο η Σουηδία (-0,2%), έχοντας δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 100,9 για το Φεβρουάριο του Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

28 Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη των τελευταίων 24 μηνών του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της κάθε χώρας σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών ΟΟΣΑ (μαύρη γραμμή). Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

29 Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η θέση της κάθε χώρας συγκριτικά με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ καθώς και ανάλογα με το αν ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης είναι βελτιωμένος ή όχι σε σχέση με 24 μήνες πριν. Οι χώρες με βελτίωση του δείκτη και επίπεδα άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ είναι αυτές από τις οποίες μπορεί εύλογα να αναμένει κανείς αναλογικά υψηλότερη ζήτηση, ενώ το αντίθετο ισχύει για όσες έχουν δείκτη κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ή με πτωτική τάση. Στις άλλες περιπτώσεις η μεν αύξηση / μείωση του δείκτη δείχνει αυξανόμενη / μειούμενη ροπή προς κατανάλωση ενώ επίπεδα υψηλότερα / χαμηλότερα του μέσου όρου του ΟΟΣΑ δείχνουν αγορές με καταναλωτές που έχουν συγκριτικά υψηλότερο / χαμηλότερο δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η καταναλωτική «δύναμη» της κάθε χώρας αναλόγως του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και διαθέσιμου εισοδήματος. Αξιοσημείωτη είναι η μετάβαση της Βρετανίας, από χώρα με αύξηση του ΔΚΕ και υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον δείκτη του ΟΟΣΑ, σε χώρα με μείωση του ΔΚΕ και χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ΟΟΣΑ. Σε σχέση με το μηνιαίο μέσο όρο του Χαμηλότερη Τιμή Υψηλότερη ή Ίση Τιμή Σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα Αύξηση Ελλάδα Τουρκία Βρετανία Γαλλία Αυστρία Bέλγιο Τσεχία Γερμανία ΗΠΑ Δανία Ουγγαρία Φινλανδία Ολλανδία Πολωνία Σλοβακία Μείωση Σουηδία Πηγή: OΟΣΑ Επεξεργασία: SETE INTELLIGENCΕ Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

30 Δείκτες Κύκλου Εργασιών στους τομείς: Τουρισμού, Αεροπορικών & Πλωτών Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

31 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταρτίζει, ανά τρίμηνο, τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στον τομέα των Μεταφορών και Τουρισμού ανά τρίμηνο, με έτος βάσης 2010=100,0. Οι ΔΚΕ είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων, σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπτώσιμοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης. Στην έρευνα για την κατάρτιση των ΔΚΕ Τουρισμού και Μεταφορών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των ευρώ, από τις οποίες επελέγη αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 300 επιχειρήσεων για τις μεταφορές και 249 για τον τουρισμό, από όλη τη χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους ΔΚΕ και την μεθοδολογία κατάρτισής τους, μπορείτε να βρείτε εδώ για τον ΔΚΕ Τουρισμού και εδώ για τον ΔΚΕ Μεταφορών και Ταξιδιωτικών Πρακτορείων. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

32 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ANA TPIMHNO ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ / / / / / / /2016 ΔΚΕ στις υπηρεσίες παροχής καταλύµατος και εστίασης Q ,6% -24,0% -16,8% 44,9% 3,4% -11,0% 0,9% Q ,2% -20,8% 5,3% 6,7% 8,7% -1,3% 7,4% Q ,1% -11,5% 1,2% 7,7% 4,8% 2,9% 14,7% Q ,3% -21,7% 36,2% 11,3% -9,0% 3,9% 7,1% ΔΚΕ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Q ,7% -37,9% -3,9% 11,3% 24,0% -13,0% -4,3% Q ,3% -39,3% -2,3% 4,6% 8,3% -7,0% 6,5% Q ,5% -13,5% 15,4% 6,8% -11,0% 1,4% 13,3% Q ,2% -21,1% 31,8% 5,9% -17,6% -4,9% -3,3% ΔΚΕ στις αεροπορικές μεταφορές Q ,5% -5,6% -1,1% 0,5% 3,1% 6,3% 3,5% Q ,8% -8,8% 9,3% 12,7% 4,2% -3,4% 16,6% Q ,5% 1,2% 6,2% 11,5% 11,8% 7,4% 6,8% Q ,5% 9,4% -2,2% -2,5% 8,6% 5,3% 4,2% ΔΚΕ στις πλωτές μεταφορές Q ,1% -13,8% -10,3% -18,8% -4,9% 0,0% -13,2% Q ,7% -14,5% -7,3% -11,1% 2,5% -5,8% -10,9% Q ,0% -20,5% -5,9% -5,5% -7,5% -2,2% -10,2% Q ,3% -5,9% -7,6% 0,7% -10,9% -11,5% -2,2% Πηγή: EΛ.ΣΤΑΤ. επεξεργασία: SETE Intelligence Ο ΔΚΕ στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης του Δ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση +7,1% σε σχέση με το Δ τρίμηνο Σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται ο ΔΚΕ των αεροπορικών μεταφορών παρουσιάζοντας αύξηση +4,2%. Ο ΔΚΕ των ταξιδιωτικών πρακτορείων, παρουσίασε μείωση -3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Αντίθετα, σημαντικά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα του 2010 βρίσκονται ο ΔΚΕ των πλωτών μεταφορών παρουσιάζοντας το χαμηλότερο ιστορικό για το Δ τρίμηνο την περίοδο Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

33 Ο ΔΚΕ στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης του Δ τριμήνου 2017 βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο σημείο την περίοδο Παρουσίασε αύξηση +7,1% σε σχέση με το 2016 έναντι αύξησης +3,9% που σημειώθηκε πέρυσι στη σύγκριση του Δ τριμήνου του 2016 με το Επίσης, το Δ τρίμηνο παρουσίασε μείωση -67,0% έναντι του ΔΚΕ Γ τριμήνου 2017 (έναντι -64,6% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

34 Ο ΔΚΕ στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ τριμήνου 2016, έναντι μείωσης -4,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016 προς το Βρίσκεται στο ανώτατο σημείο μετά το Γ τρίμηνο του Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Δ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -61,3%, (έναντι -54,7% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

35 Ο ΔΚΕ στον τομέα αεροπορικών μεταφορών του Δ τριμήνου 2017 βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, τη περίοδο Παρουσίασε αύξηση +4,2% σε σχέση με το 2016 έναντι αύξησης +5,3% που σημειώθηκε πέρυσι στη σύγκριση του Δ τριμήνου του 2016 με το Επίσης, το Δ τρίμηνο παρουσίασε μείωση -53,0% έναντι του ΔΚΕ Γ τριμήνου 2017 (έναντι -51,9% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

36 Ο ΔΚΕ των πλωτών μεταφορών του Δ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ τριμήνου 2016, έναντι μείωσης -11,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016 προς το Βρίσκεται στο ανώτατο σημείο μετά το Γ τρίμηνο του Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των πλωτών μεταφορών του Δ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση -50,8%, (έναντι -54,8% το 2016, αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα στον κλάδο. Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος

37 Στατιστικό Δελτίο Μάρτιος