Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Στέφανος Πανάρετος Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Α ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ* ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σελ. 3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 5 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 6 Κύριες Κατηγορίες Εξαγωγών Εισαγωγών 7 2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ 8 3. ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 9 4. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 10 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 10 Ελληνικές Εξαγωγές σε Είδη ιατροφής 11 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙ Η Οξείδιο Αργιλίου 12 ΧΗΜΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 16 Ξένες Επενδύσεις στη Σλοβενία 16 ιµερείς επενδύσεις Ελλάδας Σλοβενίας 17 Χρηµατιστήριο Αξιών Λιουµπλιάνας (Ljubljana Stock Exchange - LJSE) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΥΠΟΣ - ΚΛΑ ΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 25 *Αναλυτικά στοιχεία για την οικονοµία της Σλοβενίας και τις ελληνικές εξαγωγές περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου µας, η οποία είναι επίσης αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Τα παρατιθέµενα στατιστικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από τη Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας και δευτερευόντως από την Τράπεζα της Σλοβενίας (εκτός αν αναφέρεται άλλη συγκεκριµένη πηγή). Η επεξεργασία εκπόνηση των πινάκων και διαγραµµάτων έγινε από το Γραφείο ΟΕΥ Λιουµπλιάνας. (Εκτενείς αναφορές για όλους τους τοµείς της σλοβενικής οικονοµίας, µπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα: - Doing Business - στην αγγλική γλώσσα). 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Σλοβενία βρίσκεται στην είσοδο των υτικών Βαλκανίων στην Αδριατική Θάλασσα, θέση η οποία επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην κεντρική και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνορεύει µε την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κροατία (όλες κράτη- µέλη της Ε.Ε.) και διαθέτει µικρού µήκους ακτογραµµή (46,6 χλµ.) στις ακτές της Αδριατικής Θάλασσας. Η έκτασή της είναι 20,273 τ.χ. και ο πληθυσµός της ελαφρώς µεγαλύτερος των δυο (2) εκατοµµυρίων κατοίκων. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λιουµπλιάνα ( περίπου κάτοικοι), η οποία απέχει µια (1) περίπου ώρα οδικώς από τα παράλια της Αδριατικής, όπου ευρίσκεται και ο µοναδικός εµπορευµατικός λιµένας της Σλοβενίας Κόπερ (Καποδίστρια). Η Λιουµπλιάνα απέχει, επίσης, 20 περίπου λεπτά από το κεντρικό αεροδρόµιο της χώρας, στο Brnik. εύτερη µεγαλύτερη πόλη είναι το Μάριµπορ ( περίπου κάτοικοι), στα ανατολικά της χώρας. Άλλες σηµαντικές πόλεις: Νόβο Μέστο στα νότια, Τσέλιε στα ανατολικά, Νόβα Γκόριτσα στα δυτικά και Kranj στα βόρεια της χώρας. Η Σλοβενία διαθέτει πολύ καλό οδικό δίκτυο. Στην πρωτεύουσα Λιουµπλιάνα τέµνονται δύο µεγάλοι πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες, ο άξονας 10 που συνδέει τη βόρεια Ευρώπη (Σάλτσµπουργκ) µε τη νότια (Θεσσαλονίκη) και ο άξονας 5 (Βενετία Ουκρανία). Η Λιουµπλιάνα απέχει οδικώς δώδεκα (12) περίπου ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Εύκολη είναι, επίσης, η πρόσβαση εµπορευµάτων και επισκεπτών από και προς τη χώρα µας από τις ακτές της Αδριατικής, µέσω οχηµαταγωγών πλοίων από τους κοντινούς λιµένες της Τεργέστης (1 ώρα οδικώς) και της Βενετίας (περίπου 2 ώρες), από όπου υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση µε τους λιµένες της Ηγουµενίτσας και Πάτρας. Ο εθνικός αεροµεταφορέας της Σλοβενίας Adria Airways είχε δροµολογήσει από τον Απρίλιο του 2008 τακτικές απευθείας πτήσεις Λιουµπλιάνα-Αθήνα- Λιουµπλιάνα, σύνδεση όµως η οποία έχει πλέον διακοπεί από το καλοκαίρι του Τους καλοκαιρινούς µήνες πραγµατοποιούνται πολλές έκτακτες πτήσεις (Charter), κυρίως σε ελληνικά νησιά, µέσω των οποίων µεταβαίνει και η πλειονότητα των σλοβένων τουριστών στη χώρα µας. Απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991 µετά τη διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και έκτοτε έχει καταγράψει µεγάλη βελτίωση στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της. Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004, στη ζώνη του Ευρώ τον Ιανουάριο του 2007 και στη ζώνη Σένγκεν στις 21 εκεµβρίου Είναι µέλος του ΟΟΣΑ από τις 21 Ιουλίου Το κατά κεφαλήν εισόδηµα ανέρχεται στα ευρώ (2013) και σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (PPPs) φθάνει τα ευρώ (περίπου 85% του µέσου κοινοτικού όρου), ποσοστό που είναι το υψηλότερο µεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. µε τη διεύρυνση του Η οικονοµία εισήλθε σε κατάσταση ύφεσης το 2009 µε κυριότερα προβλήµατα την εξισορρόπηση των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τοµέα. Το ΑΕΠ της χώρας άρχισε να σηµειώνει θετικούς ρυθµούς το τελευταίο τρίµηνο του 2013 και σύµφωνα µε τις περισσότερες προβλέψεις η οικονοµία αναµένεται να εισέλθει σε φάση ανάκαµψης από το Ως πλήρες µέλος της Ευρ. Ένωσης τυγχάνουν εφαρµογής οι σχετικοί κανονισµοί της Ε.Ε. σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και τα προϊόντα προέλευσης κρατών µελών της Ε.Ε. εισάγονται ατελώς. Σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της χώρας είναι επίσης τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί εντός κράτους µέλους της Ε.Ε. από τρίτες χώρες και απολαµβάνουν «κοινοτικού καθεστώτος». Το εµπόριο µε τη χώρα µας είναι συγκριτικά µε το µέγεθος της εγχώριας αγοράς - αρκετά ανεπτυγµένο. Γενικά, πάντως, εγχώριες επιχειρήσεις δεν απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας για εισαγωγές. Η οικονοµία της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το εξωτερικό εµπόριο και ιδιαίτερα τις εξαγωγές προϊόντων. Οι εξαγωγές αποτελούν κινητήριο µοχλό για την οικονοµία και παρέχουν κάλυψη εισαγωγών κατά 95% περίπου. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούν στο 78% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας. Τα δύο τρίτα των συναλλαγών της (τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές) είναι µε την Ε.Ε. Το εµπόριο της 3

4 επικεντρώνεται στις γειτονικές αγορές (κυρίως στη γερµανική, ιταλική, αυστριακή, κροατική και γαλλική αγορά) και στις υπόλοιπες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις του βιοµηχανικού τοµέα (69.4% στοιχεία 2011), ενώ το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών από εµπορικές επιχειρήσεις (45,1%). Οι 50 µεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις (0,3% του συνόλου των εξαγωγέων) συµµετείχαν µε 50% περίπου στις συνολικές εξαγωγές της χώρας το 2011, ενώ στον τοµέα των εισαγωγών το 25% της αξίας πραγµατοποιήθηκε από τις 20 µεγαλύτερες εισαγωγικές επιχειρήσεις. Γενικά, το εµπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό, διενεργείται σε µεγάλο βαθµό από περιορισµένο αριθµό των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας. Η σε µεγάλο βαθµό εξάρτηση από την ευρωπαϊκή αγορά έχει σαν αποτέλεσµα να επηρεάζονται από τις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις και τάσεις στην Ευρώπη τόσο οι εισαγωγές εξαγωγές όσο και οι επενδύσεις. Το ΑΕΠ ανέρχεται στα 35,3 δισ. Ευρώ (2013). Η οικονοµία της χώρας έχει εισέλθει από το 2012 σε περίοδο ύφεσης (-2,5% το 2012, -1,1% το 2013), ενώ αύξηση παρουσίασε το ΑΕΠ για πρώτη φορά το τελευταίο τρίµηνο του 2013 (1,9%). Μεγάλη συρρίκνωση έχει παρουσιάσει την τελευταία πενταετία και ο κατασκευαστικός τοµέας, ενώ αρνητικές παρουσιάζονται οι προοπτικές της εγχώριας κατανάλωσης (ιδιωτικής και δηµόσιας) και για το 2014, µε αναµενόµενη σταθεροποίηση το Υπολογίζεται ότι η µέση δαπάνη των σλοβενικών νοικοκυριών για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες (στοιχεία 2010) ανέρχεται στα ευρώ (1.452 ευρώ / µήνα). Από αυτά, ευρώ (237 / µήνα περίπου) διατέθησαν για κατανάλωση τροφίµων και µη αλκοολούχων ποτών (16% της συνολικής ετήσιας δαπάνης). Συγκριτικά, 16,7% της ετήσιας κατανάλωσης διατέθηκε σε δαπάνες µεταφορών και 13,8% σε δαπάνες κατοικίας. Ο µέσος ετήσιος µισθός (µικτά) ανερχόταν (Φεβρουάριος 2014) στα 1.520,88 Ευρώ. Ο µέσος καθαρός µισθός ανερχόταν στα 994,34 Ευρώ µε τους υψηλότερους µισθούς να καταγράφονται στους τοµείς των βιοµηχανιών εξορύξεων, ενέργειας και τις υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικών ( Ευρώ περίπου) και τους χαµηλότερους σε διαφόρων ειδών επιχειρηµατικές δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις φιλοξενίας ( Ευρώ περίπου). Ο υψηλός συντελεστής του ΦΠΑ αυξήθηκε από 1 ης Ιουλίου 2013 κατά 2 µονάδες, από 20 σε 22%, ενώ κατά µια µονάδα αυξήθηκε και ο χαµηλός συντελεστής (από 8,5 σε 9,5%). Η φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 17% (µειώθηκε τον Ιανουάριο του 2013 κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες από 20% σε 17%). Ο πληθωρισµός (µέση ετήσια τιµή) έφτασε το 2,8% το 2012, ενώ τον Φεβρουάριο του 2014 κατέγραφε σε ετήσια βάση µεταβολή 0,2% (0,9% τον Ιανουάριο του ιδίου έτους. Η ανεργία αναµένεται να κυµανθεί περίπου στα επίπεδα του 10 µε 11% το 2013 και το Ο τοµέας των υπηρεσιών συµµετέχει µε 65,7% περίπου στο ΑΕΠ της χώρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοµείς της υψηλής τεχνολογίας (ιδιαίτερα τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών - ICT), οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και logistics. Στον βιοµηχανικό τοµέα τα φαρµακευτικά προϊόντα, η χηµική βιοµηχανία και ο ηλεκτρικόςηλεκτρονικός εξοπλισµός και µηχανήµατα αποτελούν το 50% περίπου της προστιθέµενης αξίας στην οικονοµία. Στο Λιανικό Εµπόριο, µε στοιχεία του 2011, το 25% καταλαµβάνει ο τοµέας των Τροφίµων - Ποτών (28,2% το 2012), ενώ, συγκριτικά, το µερίδιο της αγοράς Καυσίµων ανερχόταν στο 14,5%, των Αυτοκινήτων στο 12,7% και των Φαρµάκων - Καλλυντικών στο 9,9%. Περισσότερο από το ήµισυ των εργαζοµένων απασχολείται στις µεσαίου και µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις. Κυριαρχούν οι µικρές επιχειρήσεις (94,5% του συνόλου), µε το µεγαλύτερο µέρος όµως του κύκλου εργασιών να δηµιουργείται από τις µεσαίες (συµµετοχή µε 26,4%) και τις µεγάλες επιχειρήσεις (33,5%). 4

5 Σύµφωνα µε την Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ για το (Σεπτέµβριος 2013) η Σλοβενία βρίσκεται στην 62 η θέση µεταξύ 148 χωρών (ήταν στην 56η θέση µεταξύ 144 χωρών, την περίοδο ). Ως τοµείς µε µικρό δείκτη ανταγωνιστικότητας καταγράφονται η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, η γραφειοκρατία και η ανελαστική αγορά εργασίας, ενώ σε υψηλή θέση τοποθετείται η δηµόσια υγεία, η ασφάλεια, ο πληθωρισµός και οι υποδοµές. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Έκταση τ.χ. Πληθυσµός* κάτοικοι (Ιανουάριος 2014) Πυκνότητα Πληθυσµού / τ.χ. ( ) Πρωτεύουσα Πληθυσµός Λιουµπλιάνα: 282,994 ( ) Συµµετοχή σε ΑΕΠ 2013 Γεωργία 2,9 % Βιοµηχανία 25,7 % Κατασκευές 5,7 % Υπηρεσίες 65,7 % ΑΕΠ πραγµατική ετήσια µεταβολή -1,1 % 2013 ΑΕΠ πραγµατική ετήσια µεταβολή** 1,9 % 1,5 % Τρίµηνο 2013 Α Τρίµηνο 2014 Ονοµαστικό ΑΕΠ* εκατ. Ευρώ 2013 GDP per capita* Ευρώ 2013 Βιοµηχ. παραγωγή ετήσια µεταβολή 5,3 % εκέµβριος 2013 Απασχόληση ετήσια µεταβολή -0,2 % εκέµβριος 2013 Ανεργία*** 10,1 % 2013 Πληθωρισµός σε Ετήσια βάση* 0,8 % Ιανουάριος 2014 / Ιανουάριος 2013 Γενική Κυβέρνηση: Έσοδα 44,7 % ΑΕΠ 2013 Πλεόνασµα/Έλλειµµα* -4.4 % ΑΕΠ 2013 (χωρίς ανακεφαλαιοποιήσεις) Με ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών -14,7 % ΑΕΠ ηµόσιο Χρέος * 71,7 % ΑΕΠ Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών εκ. Ευρώ/6,5% του ΑΕΠ 2013 Εξωτερικό χρέος (ακαθάριστο) εκατ. Ευρώ Εξωτερικό χρέος (καθαρό) εκατ. Ευρώ Πηγή: Τράπεζα της Σλοβενίας *Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας ** Στοιχεία Eurostat ***Μεθοδολογία Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO definition) 5

6 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Εξαγωγές και Εισαγωγές Αγαθών Σλοβενίας Αξία σε χιλ. Ευρώ Ιανουάριος- εκέµβριος 2012* Ιανουάριος εκέµβριος 2013 Εξαγωγές EΕ Κράτη εκτός ΕΕ Εισαγωγές EΕ Κράτη εκτός ΕΕ Εµπορικό Ισοζύγιο Εξαγωγές % Εισαγωγών 95,0 97,6 * E.E. 27 τελικά στοιχεία Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: 78,0% του ΑΕΠ το 2013, 75,9% το 2012, 72,7% το 2011 Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: 70,4% του ΑΕΠ το 2013, 71,1% το 2012, 71,3% το 2011 Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών: εκατ. ευρώ το 2013 (7,6% του ΑΕΠ) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας 6

7 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε Ω ΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η ΕΙ Η ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Κυριότερες Εξαγωγές (2013): Μηχανές, συσκευές ηλεκτρικές (2,6 δισ. Ευρώ), Επιβατηγά οχήµατα (2,5 δισ.), Λέβητες, µηχανές (2,4), Φαρµακευτικά (2,3), Πετρελαιοειδή (1,6), Πλαστικά και είδη (0,9), αλουµίνιο και είδη (0,8), έπιπλα, ξυλεία, χαρτί,. Κυριότερες Εισαγωγές (2013): Πετρελαιοειδή (3,5 δισ. ευρώ), Λέβητες, Μηχανές (2,3 δισ.), Μηχανοκίνητα οχήµατα και εξοπλισµός (2,2), Πλαστικά και είδη (1,2), Σίδηρος και χάλυβας (1,0), Φαρµακευτικά (0,9). ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας 7

8 2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Κανάλια ιανοµής: χονδρικό και λιανικό εµπόριο, franchising, κοινοπραξίες. Το λιανικό εµπόριο διενεργείται κυρίως από αλυσίδες τροφίµων (εγχώριες και αλλοδαπές). Τα εγχώρια πολυκαταστήµατα τροφίµων πραγµατοποιούν και απευθείας εισαγωγές. Κέντρα ιανοµής: Brnik (αεροδρόµιο Λιουµπλιάνας) και Koper (λιµένας) - Μικρότερα κέντρα διανοµής στην πρωτεύουσα Λουµπλιάνα και τη 2η µεγαλύτερη πόλη Μάριµπορ (αεροδρόµιο Μάριµπορ). Επίσης στις πόλεις Kranj, Trzin, Ilirska Bistrica, Slovenj Gradec και Logatec. Το λιµάνι του Koper είναι το µόνο εµπορευµατικό λιµάνι της Σλοβενίας και βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της χώρας στην Αδριατική Θάλασσα.Το αεροδρόµιο στο Brnik είναι το µεγαλύτερο εµπορικό αεροδρόµιο της χώρας (επιβατών και εµπορευµάτων) και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 25 χιλιόµετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Κυριότερες επιχειρήσεις στον τοµέα των logistics Luka Koper (Port of Koper), BTC, Frikus, Aerodrom Ljubljana, Schenker, Intereuropa, Cargopartner, Adria Airways, DSV Transport, Slovenian railways (Slovenske železnice), Eurotek Μεγαλύτερες Εταιρείες Σλοβενίας: Krka (pharmaceuticals), DARS (motorways), Mercator (retail), Telekom Slovenije (telecommunications), Petrol (fuel retail), HSE (power utility), Lek (pharmaceuticals), Gorenje (household appliances), Revoz (car assembly), Pošta Slovenije (postal services), Danfoss Trata (valve maker), Telemach (telecommunications), Simobil (telecommunications), Loterija Slovenije (gaming), Janus Trade (retail), TAB (electronics manufacturer), Strabag (construction), Shell Adria (retail). 8

9 3. ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Οι ελληνικές εξαγωγές (µε πετρελαιοειδή - στοιχεία ΕΛΛΣΤΑΤ) το 2013 ανήλθαν στα 168,7 εκατ. Ευρώ (221,4 εκατ. το 2012), ενώ οι εισαγωγές µας από τη Σλοβενία έφθασαν τα 139,4 εκατ. ευρώ (163,1 εκατ. το 2012). Το µεγαλύτερο µερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές καταλαµβάνουν τα πετρελαιοειδή και η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σηµαντικό µερίδιο κατέχει το οξείδιο του αργιλίου. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ (4ψήφιες κατηγορίες προϊόντων) Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα από την Ελλάδα προς τη Σλοβενία: Πετρελαιοειδή: , Ηλεκτρική ενέργεια: , Οξείδιο,Υδροξείδιο του αργιλίου: , Φάρµακα: , Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά: , Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα: , Ψάρια, βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα: Κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα από τη Σλοβενία στην Ελλάδα: Ηλεκτρική ενέργεια: , Φάρµακα: , Επιβατικά αυτοκίνητα: , Ηλεκτρικές συσκευές: , Χαρτί εφηµερίδων: , Ζάχαρη: , Γάλα και κρέµα γάλακτος: , Μετρητές Ηλεκτρισµού: , Μέσα Εγγραφής του Ήχου: ΚΑΤΑΝΟΜΗ % ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2013 (4ψήφιες κατηγορίες) Κυριότερες Εξαγωγές / Κυριότερες Εισαγωγές 2013 Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αναλυτικοί πίνακες και διαγράµµατα των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών ανά κωδικό και χώρα εξαγωγής στη Σλοβενία καθώς και ο ανταγωνισµός των κυριότερων ελληνικών προϊόντων παρατίθενται στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου µας για το έτος 2013: 9

10 4. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ Η Σλοβενία δεν είναι αυτάρκης σε προϊόντα της αγροτικής γης (ιδιαίτερα σε λαχανικά, φρούτα και σιτηρά). Κατά το έτος 2010 η αυτάρκεια σε λαχανικά υπολογίζεται ότι έφθανε το 31% και στα σιτηρά το 56%. Μεγαλύτερη αυτάρκεια παρουσιάζει η χώρα σε προϊόντα του ζωϊκού βασιλείου. Με τη βιολογική καλλιέργεια ασχολείται το 4% περίπου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η µέση καταναλωτική δαπάνη ανά σλοβενικό νοικοκυριό έφθασε (έτος 2012) τα ευρώ, από τα οποία ευρώ διατέθηκαν για αγορές τροφίµων και µη αλκοολούχων ποτών. Η κατανάλωση κατ άτοµο (στοιχεία 2010) ανερχόταν σε 121 χλγ. σιτηρών, 94 χλγ. κρέατος (από αυτά 42 χλγ. χοιρινό, 20 χλγ. βόειο), 70 χλγ. πατάτες, 90 χλγ. λαχανικά, 38 λίτρα κρασί. Η συµµετοχή του γεωργικού τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας ανερχόταν το 2012 στο 2,6% και στο 2,9% το Ο τοµέας των τροφίµων και µη αλκοολούχων ποτών κατέχει ποσοστό 28,2% επί του συνόλου του λιανικού εµπορίου της χώρας και 17,8% αντίστοιχα επί του χονδρεµπορίου. Το εµπόριο στον τοµέα των τροφίµων φρούτων και λαχανικών διεξάγεται κυρίως µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και τις γειτονικές χώρες. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Αξία σε χιλ. Ευρώ Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Τρόφιµα και Ποτά Πρωτογενής τοµέας Κυρίως για Βιοµηχανία Κυρίως για κατανάλωση Μεταποίηση Κυρίως για Βιοµηχανία Κυρίως για κατανάλωση Ζώα ζώντα Κρέατα & παρασκευάσµατα Γαλακτοκοµικά Ιχθυηρά Σιτηρά και παρασκευάσµατα Λαχανικά και Φρούτα Ζάχαρη, µέλι Καφές, κακάο, καρυκεύµατα Ζωοτροφές ιάφορα εδώδιµα είδη Ποτά, αναψυκτικά Στοιχεία από Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας 10

11 Ελληνικές Εξαγωγές σε Είδη ιατροφής Εξάγονται κυρίως Πορτοκάλια, Νωπά ψάρια (τσιπούρες, λαυράκια), Νωπά φρούτα (νεκταρίνια, φράουλες, κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, καρπούζια), Νωπά λαχανικά (Σπαράγγια, πιπεριές, πατάτες), Ελιές, Παρασκευασµένα ροδάκινα και νεκταρίνια, Παρθένο Ελαιόλαδο, Φέτα. Προϊόντα από τη χώρα µας εντοπίζονται στα ράφια των περισσότερων πολυκαταστηµάτων (κυρίως εποχιακά νωπά φρούτα, ελιές, ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά, ιχθυηρά). Η εγχώρια παραγωγή γαλακτος και γαλακτοκοµικών είναι αρκετά ανεπτυγµένη, ενώ πραγµατοποιεί και σηµαντικές εξαγωγές, ιδίως σε γειτονικές χώρες. Εν τούτοις, στα σηµεία λιανικής πώλησης υπάρχει ποικιλία τυριών σε τιµές αρκετά υψηλότερες των εγχωρίως παραγόµενων, καταγωγής κυρίως χωρών Ε.Ε., τα οποία διατίθενται µέσω των µεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης. Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα από τη χώρα µας που εντοπίζονται κυρίως στις αλυσίδες πολυκαταστηµάτων τροφίµων είναι γιαούρτια, φέτα, µανούρι και µικρές ποσότητες από τζατζίκι. Μέχρι πρόσφατα εισάγονταν και µικρές ποσότητες κίτρινου τυριού (κεφαλοτύρι). Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο εξάγεται από τη χώρα µας σε ποσοστό όµως που δεν καλύπτει περισσότερο από το 5% περίπου της αγοράς του εισαγόµενου ελαιολάδου. Ελαιόλαδο πάντως παράγεται και εγχωρίως, σε µικρές ποσότητες που δεν επαρκούν για την εγχώρια αγορά, ενώ και από πλευράς τιµών δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Στη Σλοβενία υπάρχει σηµαντική για το µέγεθος της αγοράς παραγωγή κρασιών, τα οποία πωλούνται σε µεγάλη ποικιλία τιµών (πολύ χαµηλές - περίπου 2,5 3 ευρώ η φιάλη - έως και πολύ υψηλότερες). Εισαγωγές διενεργούνται κυρίως από Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία και Αυστρία, ενώ το ισοζύγιο συναλλαγών εµφανίζεται ισοσκελισµένο µε ελαφρά µάλιστα υπεροχή των εξαγωγών. Τελευταία εισάγονται, µάλλον περιστασιακά, πολύ µικρές ποσότητες κρασιών και από τη χώρα µας, ορισµένα δε εξ αυτών είναι τοποθετηµένα και σε ράφια πολυκαταστηµάτων. Πωλούνται επίσης «ΜΕΤΑΧΑ» και Ούζο. εδοµένου ότι πολλές επιχειρήσεις επικοινωνούν µε το Γραφείο µας και δεν διαθέτουν ιστοχώρο στο διαδίκτυο ή/και κάποιο φυλλάδιο ηλεκτρονικής µορφής για τα προϊόντα και τις δραστηριότητές τους, επισηµαίνουµε ότι η ύπαρξη των ανωτέρω θα ήταν χρήσιµη για την αξιολόγηση τους από µελλοντικούς συνεργάτες - εισαγωγείς. Οι έλληνες εξαγωγείς, κατά την επικοινωνία τους µε σλοβενικές επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιµο να αποστέλλουν και καλαίσθητο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό αναφορικά µε την εταιρεία και τα προϊόντα τους (περιγραφή της επιχείρησης,των εγκαταστάσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων τους (λ.χ. τρόπος καλλιέργειας, βιολογική παραγωγή, τυχόν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία κλπ) ούτως ώστε να δηµιουργείται εξαρχής θετική εντύπωση στους συνοµιλητές τους για την υποδοχή των προς εξαγωγή προϊόντων. Οι ενδιαφερόµενες για εξαγωγές ελληνικές επιχειρήσεις θα µπορούσαν να συµµετάσχουν σε κάποια από τις ιεθνείς Εκθέσεις για την γνωριµία των προϊόντων τους στο σλοβενικό κοινό (τα προϊόντα της ελληνικής κουζίνας είναι γενικά γνωστά) και την εξεύρεση αντιπροσώπων. Οι κυριότερες ιεθνείς Εκθέσεις (όχι µόνο τροφίµων) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας: Αναλυτικά στοιχεία για τα εισαγόµενα ελληνικά είδη διατροφής, µε πίνακες εισαγωγών εξαγωγών και τις ανταγωνίστριες χώρες, µπορούν να αντληθούν από την «Ετήσια Έκθεση 2013» του Γραφείου µας (URL: ). (Περισσότερα στοιχεία για την αγορά τροφίµων της Σλοβενίας παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λιουµπλιάνας URL: στην κατηγορία «Έρευνες Αγοράς Κλαδικές Μελέτες», αρχείο: «Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ») 11

12 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙ Η (ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ) Οι εισαγωγές αλουµινίου της Σλοβενίας κατά το 2013 έφθασαν τα 594,4 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στα 790,6 εκατ. ευρώ. Το ισοζύγιο συναλλαγών της χώρας (εισαγωγές / εξαγωγές αλουµινίου και ειδών αλουµινίου) είναι διαχρονικά πλεονασµατικό. Αλουµίνιο - τόσο σε πρωτογενείς (primary) όσο και σε δευτερoγενείς µορφές παράγεται από µικρό αριθµό µονάδων, ενώ η παραγωγή αλουµινίου (χυτεύµατα, κράµατα, ράβδοι, πλάκες, φύλλα, ταινίες) και ειδών από αλουµίνιο (κατασκευές και µέρη αυτών πόρτες, παράθυρα, κουφώµατα, χωρίσµατα, τεχνουργήµατα) είναι σηµαντική για το εξωτερικό εµπόριο της χώρας. Κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών: Ακατέργαστο Αργίλιο (217,5 εκατ. Ευρώ), Πλάκες, Ταινίες και Φύλλα Αργιλίου (117 εκατ.), Θραύσµατα και Απορρίµ. Αργιλίου (93,2 εκατ.). Κυριότερες χώρες-προµηθευτές: Ιταλία (108,7 εκατ.), Σερβία (76,7 εκατ.), Γερµανία (70,7 εκατ.) και Αυστρία (67,3 εκατ.). Κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών: Ράβδοι και Είδη Καθορισµένης Μορφής από Αργίλιο (156,7 εκατ. ευρώ), Ακατέργαστο Αργίλιο (144,9 εκατ.), Είδη και Τεχνουργήµατα από Αργίλιο (132,1εκατ.) Πλάκες, Ταινίες και Φύλλα Αργιλίου (103,8 εκατ.). Κυριότερες χώρες προορισµού των σλοβενικών εξαγωγών ήταν οι: Γερµανία (261,7 εκατ.), Ιταλία (130,1 εκατ.), Αυστρία (77,8 εκατ.) και Γαλλία (40,5 εκατ.). ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Οι ελληνικές εξαγωγές, αν και καταλαµβάνουν πολύ µικρό ποσοστό στο σύνολο των σλοβενικών εισαγωγών αλουµινίου, συµµετέχουν εν τούτοις σηµαντικά στις συνολικές εξαγωγές της χώρας µας (χωρίς πετρελαιοειδή). Εξαγωγές πραγµατοποιούνται κυρίως στις κατηγορίες (στοιχεία 2013): Θραύσµατα Αργιλίου, Πλάκες, Ταινίες και Φύλλα από Αργίλιο. Εισαγωγές Σλοβενίας Αξίες σε χιλ. Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ Α ΟΞΕΙ ΙΟ - Υ ΡΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ Το Οξείδιο του Αργιλίου (και σε µικρότερο βαθµό το Υδροξείδιο του Αργιλίου) καταλαµβάνουν, διαχρονικά,πολύ υψηλό ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές µας στη Σλοβενία: Οξείδιο Αργιλίου: ( αξίες σε χιλ. ευρώ): Συνολικές Εισαγωγές: Ελλάδα: (ΙΑΜΑΪΚΗ , ΟΥΓΓΑΡΙΑ , ΒΟΣΝΙΑ ) Υδροξείδιο Αργιλίου: ( αξίες σε χιλ. ευρώ): Συνολικές Εισαγωγές: 4.967, Ελλάδα: (ΒΟΣΝΙΑ 1.537, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 465). (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) (Περισσότερα στοιχεία για την αγορά αλουµινίου παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λιουµπλιάνας URL: στην κατηγορία «Έρευνες Αγοράς Κλαδικές Μελέτες», αρχείο: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ») 12

13 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η χηµική βιοµηχανία (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η βιοµηχαµία φαρµακευτικών προϊόντων) είναι από τις πιο δραστήριες της Σλοβενίας. Λειτουργούν συνολικά 677 επιχειρήσεις, η πλειονότητα από τις οποίες είναι προσωπικές (micro companies - 526). ραστηριοποιούνται κυρίως στον τοµέα των πλαστικών (465 εταιρείες), χηµικών (140), φαρµακευτικών (20). Ο κλάδος συνεισφέρει κατά 20% στη συνολική αξία της βιοµηχανικής παραγωγής της χώρας και κατέχει το 23% της αξίας των συνολικών εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων, ενώ θεωρείται ζωτικής σηµασίας για τις εξαγωγές µε 75 % των πωλήσεων του σε ξένες αγορές (κυρίως φαρµακευτικά, ελαστικά, αεροθάλαµοι αυτοκινήτων, πλαστικές ύλες). Κυριότερες εξαγωγικές αγορές: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία, Κροατία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, ΠΓ Μ, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουµανία,Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, ΗΠΑ. CHEMICAL INDUSTRY ASSOCIATION των πωλήσεων τ Director/CEO: Ms. Darja Boštjančič Address: Dimičeva 13, 1504 Ljubljana Phone No.: +386 (0) Fax No.: +386 (0) address:zki@gzs.si URL: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η φαρµακευτική βιοµηχανία απασχολεί εργαζοµένους (σε 20 επιχειρήσεις). Τα φαρµακευτικά προϊόντα είναι από τα κυριότερα εξαγώγιµα προϊόντα της µε τις συνολικές εξαγωγές να ανέρχονται το 2013 στο ύψος των χιλ. ευρώ και τις εισαγωγές την ίδια χρονιά να καταγράφουν χιλ. ευρώ. Τα Generics αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% της εγχώριας φαρµακευτικής αγοράς σε αξία, αλλά πολύ υψηλότερο ποσοστό σε όγκο. ιεθνείς δραστηριότητες: Κυρίως δραστηριοποιούνται δύο σηµαντικές φαρµακοβιοµηχανίες σε πολλές γειτονικές αγορές. Krka και Lek (κυρίως γενόσηµα φάρµακα). Η Krka έχει θυγατρικές σε Κροατία, Γερµανία, Πολωνία, Ρωσία. Η Lek ανήκει στο Group Sandoz (Ελβετία). (Στοιχεία Chemical Industry Association Σλοβενίας ) Εξαγωγές από τη χώρα µας καταγράφονται στον κωδικό Οι εξαγωγές από τη χώρα µας στον ανωτέρω κωδικό έφτασαν τις χιλ. ευρώ το 2012 και τις χιλ. το Φαρµακευτικά προϊόντα εξάγονται και από τη Σλοβενία προς τη χώρα µας, καταλαµβάνουν δε σηµαντικό, κατ αξία, µερίδιο στις σλοβενικές εξαγωγές (εξαγωγές στη χώρα µας το 2013: χιλ. ευρώ). ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ (2013): ΡΩΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ (2013): ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Helios, Krka, Lek, Istrabenz plini, Etol, Cinkarna Celje, Goodyear Dunlop Sava Tires, Veyance technologies Europe, Geberit sanitarna tehnika, Belinka Belles, Messer Slovenija, Ecolab. 13

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1990 και 1991: κρίση στον τοµέα κατασκευών λόγω αλλαγών (πολιτικό, οικονοµικό σύστηµα, εδαφικές αλλαγές στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας) Συρρίκνωση του συνόλου των επιχειρήσεων, καθώς και κατάρρευση ορισµένων µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών ηµιουργία πολλών µικρών εταιρειών Εργαζόµενοι και ποσοστό του τοµέα στο ΑΕΠ µειώθηκε το 1994 κατά το ήµισυ Η ανάκαµψη από την κρίση στον κατασκευαστικό τοµέα και στη βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών άρχισε µε το πρόγραµµα κατασκευής αυτοκινητοδρόµων το 1994 και το : Aύξηση στον κλάδο των κατασκευών, λόγω αύξησης έργων στην ενέργεια και σε οικολογικές επενδύσεις, νέο κύκλο επενδύσεων στη βιοµηχανία, επιχειρήσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις. Σταθερή αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας µέχρι το 2006 που έφθασε στο υψηλότερο σηµείο της το Ο τοµέας των κατασκευών εξακολουθεί να είναι από τους µεγαλύτερους της χώρας όσον αφορά στον αριθµό των απασχολούµενων. Το 2008 ο αριθµός των απασχολούµενων έφθανε τις Μετά την συρίκνωση των τελευταίων ετών και την πτώση της αγοράς ακινήτων ο τοµέας έφθασε να απασχολεί, στα τέλη του 2012, περί τους εργαζόµενους, ενώ κατέγραφε απασχολούµενους τον Οκτ. του Οι εταιρείες του κλάδου εφθαναν τον εκ τις 6.800, από τις οποίες µόνο 56 θεωρούνται µεγάλου µεγέθους και 78 ΜΜΕ. Ο τοµέας των δοµικών υλικών απασχολούσε τον εκ περίπου εργαζόµενους σε 208 εταιρείες (6 µεγάλου µεγέθους και 16 ΜΜΕ). Η παραγωγή οµικών Υλικών απευθύνεται κυρίως στην εγχώρια αγορά, ενώ το 10% περίπου της παραγωγής εξάγεται. (Στοιχεία: Chamber of Construction & Building Material Industry of Slovenia ) Η κατασκευαστική δραστηριότητα σηµείωσε µεγάλη πτώση το 2011 (-50%), σε σχέση µε το 2008 (οικοδοµική δραστηριότητα -60%). Κατά το 2012 η αξία των κατασκευαστικών εργασιών σηµείωσε πτώση 14,7 %, σε σύγκριση µε το 2011, ενώ κατά το διάστηµα Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2013, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, η µείωση έφθανε το 7,3%. Ενδείξεις ανάκαµψης έχει παρουσιάσει ο τοµέας από τα τέλη του 2013 αρχές του Ωστόσο, τα περισσότερα από τα νέα έργα εξαρτώνται από αναθέσεις δηµόσιων φορέων και σε συνδυασµό µε την ύπαρξη κοινοτικών κονδυλίων. ιεθνής Έκθεση κατασκευών και οµικών Υλικών Megra (SPRING FAIR FOR CONSTRUCTION, ENERGETICS, MUNICIPAL SERVICES AND TRADE: 3 6 Απριλίου 2014): Chamber of Construction & Building Material Industry: joze.renar@gzs.si Τεχνικό Επιµελητήριο Σλοβενίας (IZS): Slovenian National Building and Civil Engineering Institute: ZRMK d.o.o. Building institute: IGMAT Building Materials Institute: Faculty of the Civil Engineering at the University of Maribor: Faculty of the Civil and Geodetic Engineering: Gradbenik (Κλαδικό περιοδικό): 14

15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 & 2012 ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΞΙA ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΟΣΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΙΝΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Η.Β ΕΛΛΑ Α ΚΡΟΑΤΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΝ ΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Ν. ΚΟΡΕΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΠΓ Μ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΑΪΒΑΝ ΗΠΑ ΣΕΡΒΙΑ (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 68 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ 72 ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟΣ, ΣΙ ΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ, ΣΙ ΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 75 ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 15

16 5. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Νοµοθεσία Η Σλοβενική νοµοθεσία δεν κάνει διάκριση µεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτών, αλλά µεταξύ κατοίκων και µη κατοίκων («κάτοικοι» θεωρούνται εγγεγραµµένες εταιρείες µε έδρα στη Σλοβενία, παραρτήµατα ξένων εταιρειών στη Σλοβενία, καθώς και φυσικά πρόσωπα µε µόνιµη ή και προσωρινή διαµονή τουλάχιστον 6 µηνών). Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων µειώθηκε από κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες, από 20 σε 17%. Η φορολόγηση των κερδών από µερίσµατα (dividends) ανέρχεται στο 15%. Μεταξύ Σλοβενίας και Ελλάδας έχει υπογραφεί «Συµφωνία Αποφυγής ιπλής Φορολογίας» (ΝΟΜΟΣ 3084, τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 218, 16 εκ. 2002) σύµφωνα µε την οποία η φορολόγηση δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των µερισµάτων. Αποκρατικοποιήσεις Έχει προγραµµατιστεί η αποκρατικοποίηση δεκαπέντε (15) από τις µεγαλύτερες δηµόσιες επιχειρήσεις της χώρας (Adria Airways, Aero, Elan, Fotona and Helios, Βank NKBM, Telekom Slovenije, Aerodrom Ljubljana, Adria Airways Tehnika, Cinkarna Celje, Gospodarsko razstavišče, Paloma, Terme Olimia, Unior and Žito). Μέχρι τον Μάρτιο του 2014 είχε προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών «Fotona» και «Helios», οι οποίες εξαγοράστηκαν η µεν πρώτη από επιχειρηµατικά συµφέροντα των ΗΠΑ, η δε δεύτερη (Helios) από αυστριακά συµφέροντα. Ξένες Επενδύσεις Το σύνολο των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στη Σλοβενία (ΑΞΕ) στις ανερχόταν σε ,3 εκατ. ευρώ. Ο τοµέας των υπηρεσιών κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο τόσο στις ΑΞΕ στη Σλοβενία (73,2%) όσο και των σλοβενικών επενδύσεων στο εξωτερικό (70,1%). Γενικά οι ΑΞΕ στη Σλοβενία κατευθύνονται κυρίως προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (40,1%), το λιανεµπόριο (7,2%), το χονδρεµπόριο (7,1%) και την αγορά ακινήτων (6,2% του συνόλου). Χώρες Προέλευσης ΑΞΕ: Ευρ. Ένωση (82.7%), Αυστρία (47,8%, 5.604,8 εκατ. ευρώ - κυρίως χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες) Ελβετία (8,7%, 1.014,8 εκατ. κυρίως φαρµακευτικά), Ιταλία (7.0%, 817,6 εκατ. κυρίως χρηµατοοικονοµικά), Γερµανία, Γαλλία, Κροατία, Ολλανδία. Περίπου το 48% του συνολικού αριθµού των εταιρειών που έχουν δεχθεί ΑΞΕ ελέγχεται από κράτη-µέλη της Ε.Ε., µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να κατανέµονται στις: Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία και Γερµανία και στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις της Σλοβενίας στο εξωτερικό ( ): 5.599,3 εκατ. Ευρώ. 70% εξ αυτών κατευθύνεται κυρίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Κροατία 1,5 δισ. ευρώ, Σερβία 1,4 δισ., Βοσνία 0,6 δισ., ΠΓ Μ 0,354 δισ., Μαυροβούνιο, κυρίως λιανικό εµπόριο και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες), ενώ 13% περίπου κατευθύνεται στην Ε.Ε. (κυρίως Ολλανδία, Γερµανία, Αυστρία) και τη Ρωσία. Το µεγαλύτερο µέρος των εξερχόµενων επενδύσεων κατευθύνεται στον τοµέα του. 16

17 ιµερείς επενδύσεις Ελλάδας Σλοβενίας Με τη χώρα µας έχει υπογραφεί «Συµφωνία περί Αµοιβαίας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων», καθώς και «Συµφωνία Αποφυγής ιπλής Φορολογίας» και πολλά θέµατα, ιδιαίτερα φορολογίας επιχειρήσεων και κερδών, ρυθµίζονται από τις ανωτέρω Συµφωνίες. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία του Γραφείου µας (στοιχεία Invest in Greece Agency ) τα άµεσα επενδυµένα ελληνικά κεφάλαια στη Σλοβενία, ανέρχονταν (στις ) στο ύψος των 16,9 εκατ. Ευρώ. Οι επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Σλοβενία απασχολούν επιτόπιο προσωπικό και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανοµή αναψυκτικών, παραγωγή λογισµικών προγραµµάτων (τραπεζικών κ.α. συστηµάτων), παραγωγή µονωτικών υλικών, εµπόριο σιδήρου - χάλυβα, εµπόριο ειδών ένδυσης, εµπόριο τροφίµων, διαχείριση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (τηλεοπτικά προγράµµατα). Ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται επίσης, κατά καιρούς, σε συνεργασία µε σλοβενικές εταιρείες, στην ανάληψη έργων στη χώρα. Στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας ( ) καταγράφουν ελληνικές άµεσες επενδύσεις στη Σλοβενία ύψους 10,4 εκατ. Ευρώ και άµεσες επενδύσεις της Σλοβενίας στη χώρα µας ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτεροι Ξένοι Επενδυτές στη Σλοβενία Ενδεικτικά αναφέρονται: Βιοµηχανία: Siemens, Sandoz Group (Novartis Pharma), Renault, Lafarge Perlmooser, Henkel, Goodyear, Danfoss, Τράπεζες: Bank Austria, Reiffeisen Bank, Societe Generale, Λιανικό Εµπόριο: Aldi, E. Leclerc, Lidl, Eurospin Italia, OMV, Spar, Υπηρεσίες: AC Nielsen, KPMG, IBM, Oracle Χρηµατιστήριο Αξιών Λιουµπλιάνας (Ljubljana Stock Exchange - LJSE) Στη Σλοβενία λειτουργεί Χρηµατιστήριο Αξιών («Ljubljanska borza, d.d.» - Τhe Ljubljana Stock Exchange). Ιδρύθηκε το Μοναδικός µέτοχος (µετοχικό κεφάλαιο: EUR 1,400,893.01) του Χρηµατιστηρίου Λιουµπλιάνας είναι το CEE Stock Exchange Group (CEESEG) που εδρεύει στη Βιέννη και το οποίο αποτελείται από τα Χρηµατιστήρια Βουδαπέστης, Λιουµπλιάνας, Πράγας και Βιέννης. Το LJSE είναι µέλος των «World Federation of Stock Exchanges WFE» και «Federation of European Securities Exchanges FESE». Το LJSE δραστηριοποιείται γενικότερα στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (συνεργασία µέσω road-shows). ικτυακός τόπος LJSE: 17

18 6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η Σλοβενία είναι µέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης και τυγχάνουν εφαρµογής οι σχετικοί κανονισµοί της Ε.Ε. Η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβενίας (Bank of Slovenia) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1991 και από τον Ιανουάριο του 2007, µε την είσοδο της Σλοβενίας στην Ευρωζώνη, αποτελεί µέλος του «Ευρωσυστήµατος» Τραπεζών (Eurosystem). ραστηριοποιούνται κυρίως εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα, τα µεγαλύτερα εκ των οποίων βρίσκονται ακόµα υπό κρατική ιδιοκτησία και εποπτεία. Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων προβλέπει µεταξύ άλλων και την αποκρατικοποίηση των συστηµικών τραπεζών, σε προθεσµίες µάλιστα που από την Ε.Ε. εκτείνονται στα όρια της επόµενης διετίας. Στη χώρα δραστηριοποιούναι και τραπεζικά συµφέροντα γειτονικών κρατών - µελών της Ε.Ε., κυρίως από Αυστρία, Ιταλία, ενώ παρουσία έχουν και υποκαταστήµατα τραπεζικών ιδρυµάτων κρατών εκτός Ε.Ε. (όπως Ρωσία). Σύµφωνα µε τα τεστ αντοχής (stress tests) των σλοβενικών τραπεζών (που είχαν ανακοινωθεί στις ) τα απαιτούµενα για την ανακεφαλαιοποίηση ποσά υπολογίστηκαν ότι θα φθάσουν συνολικά στα 4,8 δισ. Ευρώ περίπου, ενώ 3 περίπου δισ. Ευρώ εκτιµάται ότι είναι το τελικό κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τριών µεγαλύτερων τραπεζών της χώρας, µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (έχουν υπολογιστεί στα 4,5 περίπου δισ. Ευρώ) να µεταφέρονται στην προς τούτο δηµιουργηθείσα Bank Asset Management Company (BAMC). Χρήσιµες ιευθύνσεις BANK OF SLOVENIA (Κεντρική Τράπεζα Σλοβενίας) Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija Phone: Fax: BANK ASSOCIATION OF SLOVENIA (Σύνδεσµος Τραπεζών της Σλοβενίας) BANKS IN SLOVENIA (κατάλογος Τραπεζικών Ιδρυµάτων στη Σλοβενία) 18

19 7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η Σλοβενία ως µέλος της Ε.Ε. εφαρµόζει τους κανονισµούς της Ε.Ε. σχετικά µε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση (energy efficiency). Στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουµπλιάνα έχει την έδρα του (από το 2011) ο Οργανισµός των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της Ε.Ε. (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), κύριος σκοπός του οποίου είναι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας της Ε.Ε. (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου). Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιούνται όλες οι µορφές των πρωτογενών πηγών ενέργειας. Το µεγαλύτερο µέρος παράγεται από θερµοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθµούς, καθώς και από το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Η κρατική εταιρεία ELES, Ltd. είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του συστήµατος του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τοµέα του φυσικού αερίου δραστηριοποιείται η εταιρεία Plinovodi d.o.o., η οποία διαχειρίζεται 1094 ιδιόκτητα χιλιόµετρα δικτύου διανοµής φυσικού αερίου στη Σλοβενία. Το µεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου εισάγεται από Ρωσία και Αυστρία ακολουθούµενες από Αλγερία, Ιταλία. Η Plinovodi έχει ιδρύσει µε τη ρωσική Gazprom την κοινοπραξία Južni tok Slovenija (South Stream Slovenia) που είναι υπεύθυνη για το σλοβενικό τµήµα του σχεδιαζόµενου αγωγού φυσικού αερίου South Stream. Στην κοινοπραξία συµµετέχουν κατά 50% η Σλοβένικη Plinovodi και η ρωσική Gazprom. Στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω και της επιδοτούµενης πολιτικής της Ε.Ε. Στον τοµέα των πετρελαιοειδών δραστηριοποιείται κυρίως η PETROL (σηµαντικό ποσοστό ελέγχεται από κρατικούς φορείς, τράπεζες & ασφαλιστικά ταµεία) και κατά δεύτερο λόγο η αυστριακών συµφερόντων OMV και η ιταλικών Agip. Η PETROL (PETROL Group) έχει παρουσία και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, ιδίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Τα πετρελαιοειδή αποτελούν το πρώτο µε διαφορά εξαγώγιµο προϊόν της χώρας µας στη Σλοβενία και καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών εξαγωγών. Σηµαντικές είναι και οι διµερείς ροές ηλεκτρικής ενέργειας. Χρήσιµες Ιστοσελίδες και διευθύνσεις: (European Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER) (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Σλοβενίας) (SLOVENIAN PHOTOVOLTAIC ASSOCIATION) Energy Industry Chamber of Slovenia Dimiceva 13, 1504 Ljubljana Phone: , 000 Fax: energetika@gzs.si Αρµόδιος: Mr Niko Martinec 19

20 8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η κίνηση Σλοβένων τουριστών προς τη χώρα µας κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013 ανήλθε αντίστοιχα σε , και άτοµα. Η ροή τουριστών από τη Σλοβενία προς τη χώρα µας κατελάµβανε το 0,2% του συνόλου του εισερχόµενου τουρισµού το 2012 και το 0,1% το Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας, κατά το 2013, κύριος προορισµός των σλοβένων τουριστώνήταν η Κροατία (62%) και έπονται η Αυστρία µε 8%, η Ιταλία και η Βοσνία µε 6%, ενώ η Ελλάδα καταλαµβάνει ποσοστό περίπου 2% επί του συνόλου. Συγκεκριµένα, προς τη χώρα µας καταγράφηκαν συνολικά περίπου ταξίδια µε διάρκεια κατά µέσο όρο 7,4 διανυκτερεύσεις/ταξίδι και µέσο όρο ηµερήσιας δαπάνης τα 90,96 Ευρώ. Η χώρα µας παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους µέσους όρους διαµονής/ταξίδι (συγκριτικά: Κροατία 5,5 διανυκτερεύσεις, Αυστρία 2,8, Ιταλία 3,8, Βοσνία 4,9, Τουρκία 6,9, Ισπανία 7,1). Υψηλή, συγκριτικά µε άλλες χώρες, εµφανίζεται και η ηµερήσια κατ άτοµο δαπάνη στη χώρα µας (Κροατία 33,8 Ευρώ, Αυστρία 61,45, Ιταλία 82,83 και Βοσνία 29,58, Τουρκία 134,29, Ισπανία 85,61). Όσον αφορά στον οργανωµένο τουρισµό, µέσω του οποίου προγραµµατίζουν τα ταξίδια τους οι περισσότεροι από τους σλοβένους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα µας, το 2012 η Ελλάδα καταγράφεται ως ο 3 ος πιο δηµοφιλής προορισµός µετά τις γειτονικές Κροατία και Ιταλία. Εισερχόµενος στη Σλοβενία τουρισµός: Συνολικά, κατά το 2013, ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σλοβενία, οι οποίοι πραγµατοποίησαν διανυκτερεύσεις. Ο µεγαλύτερος αριθµός τουριστών καταγράφηκε από την Ιταλία (16%), την Αυστρία (12%) και τη Γερµανία (12%), τη Ρωσία (6%), την Κροατία (5%) και την Ολλανδία (5%). Ως προς την κίνηση Ελλήνων τουριστών προς τη Σλοβενία καταγράφησαν αφίξεις το 2008, το 2009, το 2010, το 2011 και το εν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση της Σλοβενίας µε την Ελλάδα. Ο εθνικός αεροµεταφορέας (υπό ιδιωτικοποίηση) της Σλοβενίας «Adria Airways» είχε δροµολογήσει από τον Απρίλιο του 2008 τακτική απευθείας πτήση Λιουµπλιάνα Αθήνα Λιουµπλιάνα, το τελευταίο δροµολόγιο της οποίας πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του Τους καλοκαιρινούς µήνες πραγµατοποιούνται πολλές έκτακτες πτήσεις (Charter Flights) σε ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς, οι οποίες οργανώνονται από σλοβενικά ταξιδιωτικά γραφεία, µέσω των οποίων µεταβαίνουν οι περισσότεροι από τους Σλοβένους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα µας. Στην πρωτεύουσα της χώρας Λιουµπλιάνα οργανώνεται, σε ετήσια βάση, περί τα τέλη Ιανουαρίου, η ιεθνής Έκθεση «Alpe-Adria: Tourism and Leisure Show», µε αντικείµενο τον τουρισµό και γενικότερα θέµατα αναψυχής: 20