ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Στέφανος Πανάρετος Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ* ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σελ. 3 ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 6 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 7 Κύριες Κατηγορίες Εξαγωγών Εισαγωγών 8 2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 9 3. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 12 ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 12 Ελληνικές Εξαγωγές σε Είδη Διατροφής 13 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ Οξείδιο Αργιλίου 14 ΧΗΜΙΚΑ 15 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 16 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20 Νομοθεσία, Αποκρατικοποιήσεις, Χρηματιστήριο Αξιών 20 Ξένες Επενδύσεις - Διμερείς επενδύσεις Ελλάδας Σλοβενίας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΥΠΟΣ - ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 29 *Αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία της Σλοβενίας και τις ελληνικές εξαγωγές περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου μας, η οποία είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα Τα παρατιθέμενα στατιστικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από τη Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας και δευτερευόντως από την Τράπεζα της Σλοβενίας (εκτός αν αναφέρεται άλλη συγκεκριμένη πηγή). Η επεξεργασία εκπόνηση των πινάκων και διαγραμμάτων έγινε από το Γραφείο ΟΕΥ Λιουμπλιάνας. (Εκτενείς αναφορές για όλους τους τομείς της σλοβενικής οικονομίας, μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα: - Doing Business - στην αγγλική γλώσσα). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Σλοβενία βρίσκεται στην είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην Αδριατική Θάλασσα, θέση η οποία επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην κεντρική και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνορεύει με την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κροατία (όλες κράτη-μέλη της Ε.Ε.) και διαθέτει μικρού μήκους ακτογραμμή (46,6 χλμ.) στις ακτές της Αδριατικής Θάλασσας. Η έκτασή της είναι 20,273 τ.χ. και ο πληθυσμός της ελαφρώς μεγαλύτερος των δυο ( 2) εκατομμυρίων κατοίκων. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λιουμπλιάνα ( περίπου κάτοικοι), η οποία απέχει μια (1) περίπου ώρα οδικώς από τα παράλια της Αδριατικής, όπου ευρίσκεται και ο μοναδικός εμπορευματικός λιμένας της Σλοβενίας Κόπερ (Καποδίστρια). Η Λιουμπλιάνα απέχει, επίσης, 20 περίπου λεπτά από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, στο Brnik. Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη είναι το Μάριμπορ ( περίπου κάτοικοι), στα ανατολικά της χώρας. Άλλες σημαντικές πόλεις: Νόβο Μέστο στα νότια, Τσέλιε στα ανατολικά, Νόβα Γκόριτσα στα δυτικά και Kranj στα βόρεια της χώρας. Η Σλοβενία διαθέτει πολύ καλό οδικό δίκτυο. Στην πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα τέμνονται δύο μεγάλοι πανευρωπαϊκοί οδικοί άξονες, ο άξονας 10 που συνδέει τη βόρεια Ευρώπη (Σάλτσμπουργκ) με τη νότια (Θεσσαλονίκη) και ο άξονας 5 (Βενετία Ουκρανία). Η Λιουμπλιάνα απέχει οδικώς δώδεκα (12) περίπου ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σλοβενίας συνδέονται επίσης μέσω σιδηροδρομικού δικτύου και υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών με τις κυριότερες γειτονικές χώρες και πόλεις. Εύκολη είναι, επίσης, η πρόσβαση εμπορευμάτων και επισκεπτών από και προς τη χώρα μας από τις ακτές της Αδριατικής, μέσω οχηματαγωγών πλοίων από τους κοντινούς λιμένες της Τεργέστης (1 ώρα οδικώς) και της Βενετίας (περίπου 2 ώρες), από όπου υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με τους λιμένες της Ηγουμενίτσας και Πάτρας. Ο εθνικός αερομεταφορέας της Σλοβενίας Adria Airways είχε δρομολογήσει από τον Απρίλιο του 2008 τακτικές απευθείας πτήσεις Λιουμπλιάνα-Αθήνα- Λιουμπλιάνα, σύνδεση όμως η οποία έχει πλέον διακοπεί από το καλοκαίρι του Τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται πολλές έκτακτες πτήσεις (Charter), κυρίως σε ελληνικά νησιά, μέσω των οποίων μεταβαίνει και η πλειονότητα των σλοβένων τουριστών στη χώρα μας. Απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991 μετά τη διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας και έκτοτε έχει καταγράψει μεγάλη βελτίωση στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών της. Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004, στη ζώνη του Ευρώ τον Ιανουάριο του 2007 και στη ζώνη Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου Είναι μέλος του ΟΟΣΑ από τις 21 Ιουλίου Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται στα ευρώ (2013) και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ( PPPs) φθάνει τα ευρώ (περίπου 80% του μέσου κοινοτικού όρου). Η οικονομία εισήλθε σε κατάσταση ύφεσης το 2009 με κυριότερα προβλήματα την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών και την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα με το ρυθμό ανάπτυξης τα δυο τελευταία χρόνια να καταγράφει -2,6% το 2012 και - 1,0% το Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε την τελευταία πενταετία μεγάλη συρρίκνωση, ενώ πτώση παρουσίασε και η εγχώρια κατανάλωση το 2012 και το 2013 ( - 2,9% και -4,0% αντίστοιχα), με προοπτικές σταθεροποίησής της εντός του 2014 και σταδιακής ανάκαμψης από το Ο πληθωρισμός το 2014 κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (0,5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο τ.ε.), κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών και της ισχνής εγχώριας ζήτησης. Το διανεμητικό εμπόριο παρουσίασε μείωση κατά 5,7% το 2013, σε σχέση με το 2012, με τον τομέα των λιανικών πωλήσεων να εμφανίζει μείωση 5,2% (6,9% για προϊόντα εκτός τροφίμων και 4,2% για τρόφιμα και ποτά) και το χονδρεμπόριο να παρουσιάζει πτώση 6,7% (8,8% εκτός τροφίμων και 7,7% τρόφιμα, ποτά και καπνός). Η ανεργία αναμένεται να κυμανθεί περίπου στα επίπεδα του 10% το 2014 (10,1% το 2013). Το ΑΕΠ άρχισε να εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο του 2013 (+1,9%), με το 3 ο τρίμηνο του 2014 να καταγράφει 3,2% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις θα παρουσιάσει θετικό πρόσημο το 2014 (από 1,6% έως και 2,4%) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 3

4 και το 2015, ενώ βελτιωμένες εμφανίζονται οι προοπτικές της οικονομίας της Σλοβενίας για τα επόμενα έτη και στη Φθινοπωρινή Έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για τις οικονομίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις της ( εκτιμάται αύξηση ΑΕΠ +2,4% το 2014, +1,7% το 2015 και +2,5% το 2016). «European Economic Forecast Autumn Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης μπορεί να ανασυρθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο της Ε.Ε.: Full forecasts for Slovenia Έκθεση Ευρ. Επιτροπής σχετικά με την ανταγωνιστικότητα κρατών-μελών: Ως πλήρες μέλος της Ευρ. Ένωσης τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικοί κανονισμοί της Ε.Ε. σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και τα προϊόντα προέλευσης κρατών μελών της Ε.Ε. εισάγονται ατελώς. Σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της χώρας είναι επίσης τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί εντός κράτους μέλους της Ε.Ε. από τρίτες χώρες και απολαμβάνουν «κοινοτικού καθεστώτος». Το εμπόριο με τη χώρα μας κινείται συγκριτικά με το μέγεθος της εγχώριας αγοράς σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και γενικά δεν παρατηρείται κινητικότητα εγχώριων επιχειρήσεων προς το Γραφείο μας για εισαγωγές. Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών (περίπου 70% έως και 80% καλύπτεται από προϊόντα πετρελαίου και οξείδιο του αργιλίου. Εξαιρουμένων των δυο ως άνω κατηγοριών σημαντική κατ αξία συμμετοχή στις υπόλοιπες εξαγωγές μας έχουν οι κατηγορίες των τροφίμων, φαρμακευτικών, αλουμινίου, πλαστικών, ένδυσης υπόδησης. Η οικονομία της Σλοβενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό εμπόριο και ιδιαίτερα τις εξαγωγές αγαθών. Οι εξαγωγές αποτελούν κινητήριο μοχλό για την οικονομία και παρέχουν μεγάλη κάλυψη εισαγωγών (από 95% έως και 100%). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούν στο 78% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας. Τα δύο τρίτα των συναλλαγών της (τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές) είναι με την Ε.Ε. Το εμπόριο διεξάγεται κυρίως με τις γειτονικές αγορές (γερμανική, ιταλική, αυστριακή, κροατική και γαλλική αγορά) και τις υπόλοιπες χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Από το σύνολο των εξαγωγικών επιχειρήσεων (στοιχεία 2012) ποσοστό 63,5% πραγματοποίησε τόσο εξαγωγές όσο και εισαγωγές, ενώ αντίστοιχα, 71,4% του συνόλου των εισαγωγέων πραγματοποίησε μόνο εισαγωγές. Ειδικότερα, οι εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές πραγματοποίησαν το 97,6% των εξαγωγών κατ αξία αλλά και το 89,0% των συνολικών εισαγωγών της χώρας. Οι 50 μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις συμμετείχαν με 48% περίπου στις συνολικές εξαγωγές το 2012, ενώ στον τομέα των εισαγωγών το 39,4% πραγματοποιήθηκε από τις 50 μεγαλύτερες εισαγωγικές επιχειρήσεις. Γενικά, το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό, διενεργείται σε μεγάλο βαθμό από περιορισμένο αριθμό (μεγάλων) επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε αυτών που αποτελούν μέλη πολυεθνικών ομίλων. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Σλοβενία (8,3% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων) πραγματοποίησαν το 2012 το 35,7% των συνολικών κατ αξία εξαγωγών. Εγχώριες επιχειρήσεις με επενδυτική παρουσία σε αγορές του εξωτερικού ( 1,9% του συνόλου των εξαγωγέων) πραγματοποίησαν το 32,8% των συνολικών εξαγωγών. Η ίδια περίπου εικόνα εμφανίζεται και στον τομέα των εισαγωγών. Η μέση καταναλωτική δαπάνη ανά σλοβενικό νοικοκυριό έφθασε (έτος 2012) τα ευρώ. Από αυτά, ευρώ διατέθησαν για κατανάλωση τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών (σε στοιχεία 2010 τα τρόφιμα αποτελούσαν το 16% της συνολικής ετήσιας δαπάνης με το 16,7% της ετήσιας κατανάλωσης να διατίθεται σε δαπάνες μεταφορών και το 13,8% σε δαπάνες κατοικίας). Ο μέσος ετήσιος μισθός (μικτά) ανερχόταν (Φεβρουάριος 2014) στα 1.520,88 Ευρώ. Ο μέσος καθαρός μισθός ανερχόταν στα 994,34 Ευρώ με τους υψηλότερους μισθούς να καταγράφονται στους τομείς των βιομηχανιών εξορύξεων, ενέργειας και τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικών ( Ευρώ περίπου) και τους χαμηλότερους σε διαφόρων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 4

5 ειδών επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις φιλοξενίας ( Ευρώ περίπου). Ο υψηλός συντελεστής του ΦΠΑ αυξήθηκε από 1 ης Ιουλίου 2013 κατά 2 μονάδες, από 20 σε 22%, ενώ κατά μια μονάδα αυξήθηκε και ο χαμηλός συντελεστής (από 8,5 σε 9,5%). Η φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 17% (μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2013 κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες - από 20% σε 17%). Ο τομέας των υπηρεσιών συμμετέχει με 65,7% περίπου στο ΑΕΠ της χώρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς της υψηλής τεχνολογίας (ιδιαίτερα τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών - ICT), οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και logistics. Στον βιομηχανικό τομέα τα φαρμακευτικά προϊόντα, η χημική βιομηχανία και ο ηλεκτρικός-ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μηχανήματα αποτελούν το 50% περίπου της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία και από τους βασικότερους τομείς των σλοβενικών εξαγωγών. Στο Λιανικό Εμπόριο, με στοιχεία του 2011, το 25% καταλαμβάνει ο τομέας των Τροφίμων - Ποτών (28,2% το 2012), ενώ, συγκριτικά, το μερίδιο της αγοράς Καυσίμων ανερχόταν στο 14,5%, των Αυτοκινήτων στο 12,7% και των Φαρμάκων - Καλλυντικών στο 9,9%. Στην αγορά κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις (94,5% του συνόλου), με το μεγαλύτερο μέρος όμως του κύκλου εργασιών να πραγματοποιείται από τις μεσαίες (συμμετοχή με 26,4%) και τις μεγάλες επιχειρήσεις (33,5%). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ - στοιχεία του 2012) πραγματοποίησαν το 67,9% του κύκλου εργασιών και αποτελούν πάνω από το 99% των συνολικών εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα - επιχειρήσεων της χώρας, απασχολούν δε το 72,3% του εργατικού δυναμικού της χώρας. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 5

6 ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Έκταση τ.χ. Πληθυσμός* κάτοικοι (Δεκέμβριος 2014) Πυκνότητα Πληθυσμού / τ.χ. ( ) Πρωτεύουσα Πληθυσμός Λιουμπλιάνα: 282,994 ( ) Συμμετοχή σε ΑΕΠ 2013 Γεωργία 2,9 % Βιομηχανία 25,7 % Κατασκευές 5,7 % Υπηρεσίες 65,7 % ΑΕΠ πραγματική ετήσια μεταβολή* -1,0 % 3,2 % 2,4 % 2013 Γ Τρίμηνο ΑΕΠ (προβλέψεις) ετήσια μεταβολή ** Ονομαστικό ΑΕΠ* εκατ. Ευρώ 2013 GDP per capita* Ευρώ 2013 Βιομηχ. παραγωγή ετήσια μεταβολή 3,4 % Σεπτέμβριος 2014 Απασχόληση ετήσια μεταβολή -0,2 % Δεκέμβριος 2013 Ανεργία 9,3 % Γ Τρίμηνο 2014 Μέσος Ετήσιος Πληθωρισμός -0,2 % Νοέμβριος 2014 Γενική Κυβέρνηση: Έσοδα 44,7 % ΑΕΠ 2013 Πλεόνασμα/Έλλειμμα* -3.7 % ΑΕΠ 2013 (χωρίς ανακεφαλαιοποιήσεις) Με ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών -14,6 % ΑΕΠ Δημόσιο Χρέος * 71,7% ΑΕΠ ( εκ. Ευρώ) 77.9% ΑΕΠ Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών εκ.ευρώ 2013 Εξωτερικό χρέος (ακαθάριστο) εκατ. Ευρώ Εξωτερικό χρέος (καθαρό) εκατ. Ευρώ Πηγή Πίνακα: Τράπεζα της Σλοβενίας * Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας ** Προβλέψεις Ε.Ε. Φθινοπώρου 2014 *** Μεθοδολογία Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO definition) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 6

7 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Εξαγωγές και Εισαγωγές Αγαθών Σλοβενίας Αξίες σε χιλ. Ευρώ Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2012* Ιανουάριος Δεκέμβριος 2013 Εξαγωγές EΕ Κράτη εκτός ΕΕ Εισαγωγές EΕ Κράτη εκτός ΕΕ Εμπορικό Ισοζύγιο Εξαγωγές % Εισαγωγών 95,0 97,6 * E.E. 27 τελικά στοιχεία Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: 78,0% του ΑΕΠ το 2013, 75,9% το 2012, 72,7% το 2011 Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών: 70,4% του ΑΕΠ το 2013, 71,1% το 2012, 71,3% το 2011 Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών: εκατ. ευρώ το 2013 (7,6% του ΑΕΠ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΑΛΛΙΑ 5% ΡΩΣΙΑ 5% ΣΕΡΒΙΑ 3% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3% ΤΣΕΧΙΑ 3% ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 31% ΚΡΟΑΤΙΑ 7% ΙΤΑΛΙΑ 11% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21% ΑΥΣΤΡΙΑ 8% ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΡΟΑΤΙΑ 5% ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5% ΓΑΛΛΙΑ 4% ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3% ΤΣΕΧΙΑ 3% ΚΙΝΑ 2% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 32% ΑΥΣΤΡΙΑ 11% ΙΤΑΛΙΑ 16% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 7

8 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΙΔΗ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Κυριότερες Εξαγωγές (2013): Μηχανές, συσκευές ηλεκτρικές (2,6 δισ. Ευρώ), Επιβατηγά οχήματα (2,5 δισ.), Λέβητες, μηχανές (2,4), Φαρμακευτικά (2, 3), Πετρελαιοειδή (1, 6), Πλαστικά και είδη (0,9), αλουμίνιο και είδη (0,8), έπιπλα, ξυλεία, χαρτί,. Κυριότερες Εισαγωγές (2013): Πετρελαιοειδή (3,5 δισ. ευρώ), Λέβητες, Μηχανές (2,3 δισ.), Μηχανοκίνητα οχήματα και εξοπλισμός ( 2,2), Πλαστικά και είδη (1,2), Σίδηρος και χάλυβας (1,0), Φαρμακευτικά (0,9). ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2013 Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 8

9 2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Κανάλια Διανομής: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, franchising, κοινοπραξίες. Το λιανικό εμπόριο διενεργείται κυρίως από αλυσίδες τροφίμων (εγχώριες και αλλοδαπές). Τα εγχώρια πολυκαταστήματα τροφίμων πραγματοποιούν και απευθείας εισαγωγές. Κέντρα Διανομής: Brnik (αεροδρόμιο Λιουμπλιάνας) και Koper (λιμένας) - Μικρότερα κέντρα διανομής στην πρωτεύουσα Λουμπλιάνα και τη 2η μεγαλύτερη πόλη Μάριμπορ (αεροδρόμιο Μάριμπορ). Επίσης στις πόλεις Kranj, Trzin, Ilirska Bistrica, Slovenj Gradec και Logatec. Το λιμάνι του Koper είναι το μόνο εμπορευματικό λιμάνι της Σλοβενίας και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας στην Αδριατική Θάλασσα.Το αεροδρόμιο στο Brnik είναι το μεγαλύτερο εμπορικό αεροδρόμιο της χώρας (επιβατών και εμπορευμάτων) και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 25 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Κυριότερες επιχειρήσεις στον τομέα των logistics Luka Koper (Port of Koper), BTC, Frikus, Aerodrom Ljubljana, Schenker, Intereuropa, Cargopartner, Adria Airways, DSV Transport, Slovenian railways (Slovenske železnice), Eurotek Μεγαλύτερες Εταιρείες Σλοβενίας: Krka (pharmaceuticals), DARS (motorways), Mercator (retail), Telekom Slovenije (telecommunications), Petrol (fuel retail), HSE (power utility), Lek (pharmaceuticals), Gorenje (household appliances), Revoz (car assembly), Pošta Slovenije (postal services), Danfoss Trata (valve maker), Telemach (telecommunications), Simobil (telecommunications), Loterija Slovenije (gaming), Janus Trade (retail), TAB (electronics manufacturer), Strabag (construction), Shell Adria (retail). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 9

10 3. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Οι ελληνικές εξαγωγές (με πετρελαιοειδή - στοιχεία ΕΛΛΣΤΑΤ) το 2013 ανήλθαν στα 168,7 εκατ. Ευρώ (221,4 εκατ. το 2012), ενώ οι εισαγωγές μας από τη Σλοβενία έφθασαν τα 139,4 εκατ. ευρώ (163,1 εκατ. το 2012). Το μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές εξαγωγές καταλαμβάνουν τα πετρελαιοειδή και η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σημαντικό μερίδιο κατέχει και το οξείδιο του αργιλίου. Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται συνολικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε σχέση με το μέγεθος της εδώ αγοράς (συνολικός πληθυσμός 2 περίπου εκατ. ) και διαχρονικά δεν εμφανίζουν μεγάλες αυξομειώσεις, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Σλοβενίας (2004) στην Ευρ. Ένω ση. Σημαντικό χαρακτηριστικό των εδώ εξαγωγών μας είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος τους καταλαμβάνεται, διαχρονικά, κυρίως από προϊόντα πετρελαίου και ηλεκτρική ενέργεια, κατά δεύτερο δε λόγο από το οξείδιο του αργιλίου, οι δε όποιες αυξομειώσεις είναι ευθέως ανάλογες με τις επιδόσεις των προαναφερόμενων κατηγοριών προϊόντων. Όσον αφορά τα επιμέρους εξαγόμενα προϊόντα από τη χώρα μας επισημαίνουμε ότι η αγορά εμφανίζει δυνατότητες μάλλον περιορισμένης αύξησης ή και διατήρησης των ήδη υπαρχόντων μεριδίων αγοράς (όπως π.χ. στον τομέα των παραδοσιακών ελληνικών τροφίμων). Άλλα εξαγόμενα προϊόντα, όπως είναι τα σιδηρούχα μέταλλα, ο χαλκός, τα πλαστικά (πρώτες ύλες), τα οποία παρουσίαζαν στο παρελθόν εξαγωγικές επιδόσεις, εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια συνεχώς μειώσεις (δεδομένου ότι ο τομέας των κατασκευών έχει παρουσιάσει μεγάλη πτώση την τελευταία πενταετία). Τα κυριότερα εξαγώγιμα από τη χώρα μας προϊόντα παρουσιάζονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο «4. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ (4ψήφιες κατηγορίες προϊόντων) Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα προς τη Σλοβενία: Πετρελαιοειδή: , Ηλεκτρική ενέργεια: , Οξείδιο,Υδροξείδιο του αργιλίου: , Φάρμακα: , Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά: , Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα: , Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα: Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Σλοβενία στην Ελλάδα: Ηλεκτρική ενέργεια: , Φάρμακα: , Επιβατικά αυτοκίνητα: , Ηλεκτρικές συσκευές: , Χαρτί εφημερίδων: , Ζάχαρη: , Γάλα και κρέμα γάλακτος: , Μετρητές Ηλεκτρισμού: , Μέσα Εγγραφής του Ήχου: ΚΑΤΑΝΟΜΗ % ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2013 σε 4ψήφιες κατηγορίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 10

11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ % ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2013 ΧΩΡΙΣ ΟΡΥΚΤΑ-ΚΑΥΣΙΜΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (κατά 2ψήφιες κατηγορίες) Εξαγωγές προς Σλοβενία 2013 ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡ. 7% ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7% ΧΗΜΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ* 35% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 14% ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΟΥΡΓ. 10% ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 7% ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3% ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ κλπ 6% ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 6% ΟΠΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ 1% ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4% *Οξείδιο του Αργιλίου Συγκριτικό Διάγραμμα: Κυριότερες Ελληνικές Εξαγωγές / Αντίστοιχες Εισαγωγές Έτος 2013 Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αναλυτικοί πίνακες και διαγράμματα των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών ανά κωδικό και χώρα εξαγωγής στη Σλοβενία καθώς και ο ανταγωνισμός των κυριότερων ελληνικών προϊόντων παρατίθενται στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου μας για το έτος 2013, καθώς και σε συγκεκριμένες κλαδικές μελέτες: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 11

12 4. ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ Η Σλοβενία δεν είναι αυτάρκης σε γεωργικά προϊόντα (ιδιαίτερα σε λαχανικά, φρούτα και σιτηρά). Κατά το έτος 2013 καταγράφεται αυτάρκεια σε λαχανικά 34%, σε πατάτες 46% και σε δημητριακά 55%. Μεγαλύτερη αυτάρκεια παρουσιάζει η χώρα σε κρέας και τα προϊόντα του (αυτάρκεια 82%). Με τη βιολογική καλλιέργεια ασχολείται το 4% περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η μέση καταναλωτική δαπάνη ανά σλοβενικό νοικοκυριό ανερχόταν (έτος 2012) στα ευρώ, από τα οποία ευρώ διατέθηκαν για αγορές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών. Η κατανάλωση κατ άτομο, σε ετήσια βάση (στοιχεία 2013), έφθασε στα 112 χλγ. σιτηρών, 82 χλγ. κρέατος (36 χλ γ. χοιρινό, 20 χλγ. βόειο), 10 χλγ. αυγά, 60 χλγ. πατάτας, 96 χλγ. λαχανικών και 38 λίτρα κρασιού. Η συμμετοχή του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 2,6% το 2012 και στο 2,9% το Ο τομέας των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών κατέχει ποσοστό 28.1% (3.245 εκατ. ευρώ) επί του συνόλου του λιανικού εμπορίου της χώρας και 17,7% (2.047 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα επί του χονδρεμπορίου. Το εμπόριο στον τομέα των τροφίμων, φρούτων και λαχανικών διεξάγεται κυρίως με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις γειτονικές χώρες. Αξία σε χιλ. Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Τρόφιμα και Ποτά Πρωτογενής τομέας Κυρίως για Βιομηχανία Κυρίως για κατανάλωση Μεταποίηση Κυρίως για Βιομηχανία Κυρίως για κατανάλωση Ζώα ζώντα Κρέατα & παρασκευάσματα Γαλακτοκομικά Ιχθυηρά Σιτηρά και παρασκευάσματα Λαχανικά και Φρούτα Ζάχαρη, μέλι Καφές, κακάο, καρυκεύματα Ζωοτροφές Διάφορα εδώδιμα είδη Ποτά, αναψυκτικά Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 12

13 Ελληνικές Εξαγωγές σε Είδη Διατροφής Εξάγονται κυρίως Πορτοκάλια, Νωπά ψάρια (τσιπούρες, λαυράκια), Νωπά φρούτα (νεκταρίνια, φράουλες, κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, καρπούζια), Νωπά λαχανικά (Σπαράγγια, πιπεριές, πατάτες), Ελιές, Παρασκευασμένα ροδάκινα και νεκταρίνια, Παρθένο Ελαιόλαδο, Φέτα. Προϊόντα από τη χώρα μας εντοπίζονται στα ράφια των περισσότερων πολυκαταστημάτων ( κυρίως εποχιακά νωπά φρούτα, ελιές, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, ιχθυηρά). Γαλακτοκομικά προϊόντα από τη χώρα μας που εντοπίζονται κυρίως στις αλυσίδες πολυκαταστημάτων τροφίμων είναι γιαούρτι, φέτα, μανούρι. Μέχρι πρόσφατα εισάγονταν και μικρές ποσότητες κίτρινου τυριού (κεφαλοτύρι). Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο εξάγεται από τη χώρα μας σε ποσοστό όμως που δεν καλύπτει περισσότερο από το 5% περίπου της αγοράς του εισαγόμενου ελαιολάδου. Υπάρχει και εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου σε μικρές όμως ποσότητες. Στη Σλοβενία υπάρχει σημαντική για το μέγεθος της αγοράς παραγωγή κρασιών, ενώ μικρές ποσότητες κρασιών εισάγονται και από τη χώρα μας μάλλον περιστασιακά. Πωλούνται επίσης «ΜΕΤΑΧΑ» και Ούζο. Οι έλληνες εξαγωγείς, κατά την επικοινωνία τους με σλοβενικές επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να αποστέλλουν και καλαίσθητο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό αναφορικά με την εταιρεία και τα προϊόντα τους (περιγραφή της επιχείρησης,των εγκαταστάσεων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων τους (λ.χ. τρόπος καλλιέργειας, βιολογική παραγωγή, τυχόν ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία κλπ) ούτως ώστε να δημιουργείται εξαρχής θετική εντύπωση για την υποδοχή των προς εξαγωγή προϊόντων. Στον τομέα των τροφίμων διοργανώνονται στη Σλοβενία οι παρακάτω αναφερόμενες (σύνδεσμοι ιστοσελίδων) Διεθνείς Εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχουν κυρίως εγχώριες επιχειρήσεις, αλλά και αριθμός μη εγχωρίων εταιρειών, ιδιαίτερα από γειτονικές χώρες. - «AGRA»: λαμβάνει χώρα περί το τέλος Αυγούστου (λαμβάνει χώρα από Αυγούστου 2015), σχετική ιστοσελίδα: - «GAST Expo»: Γαστρονομία, αναψυκτικά - ποτά - οίνος - είδη ζαχαροπλαστικής - αρτοποιϊας catering, από Ιανουαρίου 2015, σχετική ιστοσελίδα: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 2013 ΕΛΛΣΤΑΤ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, 7% ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜ 53% ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. 5% ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ 9% ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 17% ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ 3% ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1% ΛΟΙΠΑ 0% Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1% ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚ 2% ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 2% Περισσότερα στοιχεία για την αγορά τροφίμων - ποτών της Σλοβενίας και τις ελληνικές εξαγωγές στους τομείς αυτούς παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λιουμπλιάνας URL: στην κατηγορία «Έρευνες Αγοράς Κλαδικές Μελέτες», αρχείο: «Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ»). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 13

14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ (ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ) Οι εισαγωγές αλουμινίου και ειδών από αλουμίνιο της Σλοβενίας κατά το 2013 έφθασαν τα 595,2 εκατ. Ευρώ, (417,9 εκατ. το 8μηνο του 2014), ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στα 781,2 εκατ. ευρώ (537,2 εκατ. το 8μηνο του 2014),. Το ισοζύγιο συναλλαγών της χώρας (εισαγωγές / εξαγωγές αλουμινίου και ειδών αλουμινίου) είναι διαχρονικά πλεονασματικό. Αλουμίνιο - τόσο σε πρωτογενείς (primary) όσο και σε δευτερoγενείς μορφές παράγεται από μικρό αριθμό μονάδων, ενώ η παραγωγή αλουμινίου (χυτεύματα, κράματα, ράβδοι, πλάκες, φύλλα, ταινίες) και ειδών από αλουμίνιο (κατασκ ευές και μέρη αυτών πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, χωρίσματα, τεχνουργήματα) είναι αρκετά σημαντική για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών (2013): Ακατέργαστο Αργίλιο (216,7 εκατ. Ευρώ), Πλάκες, Ταινίες και Φύλλα Αργιλίου (11 6,7 εκατ.), Θραύσματα και Απορρίμ. Αργιλίου (9 1,2 εκατ.). Κυριότερες χώρες-προμηθευτές: Ιταλία (111,3 εκατ.), Σερβία (76,7 εκατ.), Γερμανία (70,4 εκατ.) και Αυστρία (67,7 εκατ.). Κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών (2013): Ράβδοι και Είδη Καθορισμένης Μορφής από Αργίλιο (15 4,2 εκατ. ευρώ), Ακατέργαστο Αργίλιο (142 εκατ.), Είδη και Τεχνουργήματα από Αργίλιο (132,8 εκατ.), Πλάκες, Ταινίες και Φύλλα Αργιλίου (101,9 εκατ.). Κυριότερες χώρες προορισμού των σλοβενικών εξαγωγών: Γερμανία (257,5 εκατ.), Ιταλία (128,6 εκατ.), Αυστρία (77,7 εκατ.) και Γαλλία (39,6 εκατ.). ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Οι ελληνικές εξαγωγές, αν και καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των σλοβενικών εισαγωγών αλουμινίου (περίπου 2% στις 8ψήφιες κατηγορίες τους), εν τούτοις έχουν σημαντική συμμετοχή στις συνολικές εξαγωγές (χωρίς ορυκτά-καύσιμα) της χώρας μας. Κυρίως εξάγονται (στοιχεία 2013): Θραύσματα Αργιλίου (811 χιλ. ευρώ), Πλάκες, Ταινίες και Φύλλα από Αργίλιο (776 χιλ.), Φύλλα και Ταινίες από Αργίλιο (328 χιλ.), Ράβδοι και Είδη Καθορ. Μορφής από Αργίλιο (129 χιλ.). Κυριότεροι προμηθευτές στα ανωτέρω είδη: Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Σερβία, Τσεχία. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ 8ψήφιες κατηγορίες Συνδυασμένης Ονοματολογίας & ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΑ (2013 & 8μηνο 2014) : Θραύσματα αργιλίου Είδη από κράματα αργιλίου Αξίες σε χιλ. Βοσνία/ Ηνωμένο ΣΥΝΟΛΟ Αυστρία Κϊνα Γερμανία Ελλάδα Κροατία Ιταλία Πολωνία Σερβία ευρώ Ερζεγοβ. Βασίλειο μηνο μηνο 2014 Αξίες σε χιλ. ευρώ μηνο μηνο Πλάκες,ταινίες,φύλλα από κράματα αργιλίου Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο ΣΥΝΟΛΟ Αυστρία Τσεχία Γερμανία Ισπανία Ελλάδα Η. Βασίλειο Ιταλία Σερβία ΟΞΕΙΔΙΟ - ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ Το Οξείδιο του Αργιλίου (και σε μικρότερο βαθμό το Υδροξείδιο του Αργιλίου) καταλαμβάνουν, διαχρονικά, υψηλό ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές μας στη Σλοβενία: Συνολικές Εισαγωγές Σλοβενίας Οξειδίου του Αργιλίου (2013): χιλ. ευρώ Ελλάδα: χιλ. ευρώ (Ιαμαϊκή , Ουγγαρία , Βοσνία ) Συνολικές Εισαγωγές Σλοβενίας Υδροξειδίου του Αργιλίου (2013): χιλ. ευρώ Ελλάδα: χιλ. ευρώ (Βοσνία 1.537, Ουγγαρία 465). (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) (Λεπτομερέστερα στοιχεία για την αγορά αλουμινίου (έτους 2012 & Α Εξαμήνου 2013) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λιουμπλιάνας URL: στην κατηγορία «Έρευνες Αγοράς Κλαδικές Μελέτες», Αρχείο: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ») ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 14

15 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η χημική βιομηχανία (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η βιομηχαμία φαρμακευτικών προϊόντων) είναι από τις πιο δραστήριες της Σλοβενίας. Λειτουργούν συνολικά 677 επιχειρήσεις, η πλειονότητα από τις οποίες είναι προσωπικές ( micro companies - 526). Δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των πλαστικών (465 εταιρείες), χημικών (140), φαρμακευτικών (20). Ο κλάδος συνεισφέ ρει κατά 20% στη συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας και κατέχει το 23% της αξίας των συνολικών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, ενώ θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές με 75 % των πωλήσεων του σε ξένες αγορές (κυρίως φαρμακευτικά, ελαστικά, αεροθάλαμοι αυτοκινήτων, πλαστικές ύλες). Κυριότερες εξαγωγικές αγορές: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία, Κροατία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία,Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, ΗΠΑ. CHEMICAL INDUSTRY ASSOCIATION των πωλήσεων τ Director/CEO: Ms. Darja Boštjančič Address: Dimičeva 13, 1504 Ljubljana Phone No.: +386 (0) Fax No.: +386 (0) address:zki@gzs.si URL: Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το διμερές εμπόριο της Σλοβενίας με τη χώρα μας σε τομείς της χημικής βιομηχανίας (2ψήφιες κατηγορίες συνδυασμένης ονοματολογίας) ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ σε ΕΛΛΑΔΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ από ΕΛΛΑΔΑ) 32 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ 33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 34 ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, μηνο μηνο Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Eξαγωγές από τη χώρα μας πραγματοποιούνται κυρίως στις 8ψήφιες κατηγορίες συνδυασμένης ονοματολογίας: και Ο κλάδος των φαρμακευτικών προϊόντων, λόγω ιδιαίτερης σπουδαιότητας, εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. Εισαγωγές Σλοβενίας - Αξίες σε χιλ. ευρώ Παρασκευάσματα λιπαντικά, λάδια κοπής, αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά - Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρασκευάσματα συσκευασμένα για λιανική πώληση, για πλύσιμο (αλισίβες) & παρασκ. καθαρισμού ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 15

16 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η φαρμακευτική βιομηχανία απασχολεί εργαζομένους (σε 20 επιχειρήσεις). Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι από τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της με τις συνολικές εξαγωγές να ανέρχονται το 2013 στο ύψος των χιλ. ευρώ και τις εισαγωγές την ίδια χρονιά να καταγράφουν χιλ. ευρώ. Τα Generics αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% της εγχώριας φαρμακευτικής αγοράς σε αξία, αλλά πολύ υψηλότερο ποσοστό σε όγκο. Διεθνείς δραστηριότητες: Κυρίως δραστηριοποιούνται δύο σημαντικές φαρμακοβιομηχανίες σε πολλές γειτονικές αγορές. Krka και Lek (κυρίως γενόσημα φάρμακα). Η Krka έχει θυγατρικές σε Κροατία, Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία. Η Lek ανήκει στο Group Sandoz (Ελβετία). (Στοιχεία Chemical Industry Association Σλοβενίας ) Εξαγωγές από τη χώρα μας καταγράφονται στην κατηγορία Οι εξαγωγές από τη χώρα μας στην ανωτέρω κατηγορία έφτασαν τις χιλ. ευρώ το 2012 και τις χιλ. το Φαρμακευτικά προϊόντα εξάγονται και από τη Σλοβενία προς τη χώρα μας, καταλαμβάνουν δε σημαντικό, κατ αξία, μερίδιο στις σλοβενικές εξαγωγές (εξαγωγές στη χώρα μας το 2013: χιλ. ευρώ). ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ (2013): ΡΩΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ (2013): ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Helios, Krka, Lek, Istrabenz plini, Etol, Cinkarna Celje, Goodyear Dunlop Sava Tires, Veyance technologies Europe, Geberit sanitarna tehnika, Belinka Belles, Messer Slovenija, Ecolab. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 16

17 ΠΛΑΣΤΙΚΑ Οι εξαγωγές της Σλοβενίας στον τομέα των πλαστικών ανήλθαν στο ποσό των χιλ. Ευρώ το 2013 και στις χιλ. Ευρώ το 8μηνο του Αντίστοιχα, οι εισαγωγές το 2013 έφτασαν στις χιλ. Ευρώ, ενώ το 8μηνο του 2014 καταγράφουν ποσό χιλ. Κυριότερες προμηθεύτριες χώρες το 2013 ήταν οι: Γερμανία (346,7 εκατ. ευρώ), Ιταλία (220,4 εκατ.), Αυστρία (130,8), Ολλανδία (53,3), και Βέλγιο (46,1). Κυριότερες εξαγωγικές αγορές (2013) καταγράφονται οι: Ιταλία (196,5 εκατ. ευρώ), Γερμανία (180,8), Αυστρία (91,8), Κροατία (65,5) και Σερβία (36,6). Από τη χώρα μας, κατά το 2013, καταγράφονται εισαγωγές ύψους 1,08 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. το 8μηνο του 2014 ) και σλοβενικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 1,96 εκατ. ευρώ (2,33 εκατ. το 8μηνο 2014). (Στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας) Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία: 39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, το 2013, ανήλθαν συνολικά σε ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές μας από τη Σλοβενία έφτασαν στα ευρώ. Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών-εισαγωγών και συγκριτικό διάγραμμα κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές σε συγκεκριμένα είδη. CN4 39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Κυριότερες Εξαγωγές & Εισαγωγές - Αξίες σε Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3923 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές μορφές Σιλικόνες σε αρχικές μορφές Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους συνδέσεις, γωνίες, αρμοί, από πλαστικές Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, π.δ.κ.α. σε αρχικές μορφές Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914 Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής και καλλωπισμού Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλεςι Στοιχεία ΕΛΛΣΤΑΤ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Στοιχεία που αφορούν στον ανταγωνισμό των ελληνικών εξαγωγών από άλλες προμηθεύτριες χώρες ( κατά 8ψήφιους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας) περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου μας για το 2013: URL: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 17

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1990 και 1991: κρίση στον τομέα κατασκευών λόγω αλλαγών (πολιτικό, οικονομικό σύστημα, εδαφικές αλλαγές στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας) Συρρίκνωση του συνόλου των επιχειρήσεων, καθώς και κατάρρευση ορισμένων μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών Δημιουργία πολλών μικρών εταιρειών Εργαζόμενοι και ποσοστό του τομέα στο ΑΕΠ μειώθηκε το 1994 κατά το ήμισυ Η ανάκαμψη από την κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών άρχισε με το πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων το 1994 και το : Aύξηση στον κλάδο των κατασκευών, λόγω αύξησης έργων στην ενέργεια και σε οικολογικές επενδύσεις, νέο κύκλο επενδύσεων στη βιομηχανία, επιχειρήσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις. Σταθερή αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας μέχρι το 2006 που έφθασε στο υψηλότερο σημείο της το Ο τομέας των κατασκευών εξακολουθεί να είναι από τους μεγαλύτερους της χώρας όσον αφορά στον αριθμό των απασχολούμενων. Το 2008 ο αριθμός των απασχολούμενων έφθανε τις Μετά την συρίκνωση των τελευταίων ετών και την πτώση της αγοράς ακινήτων ο τομέας έφθασε να απασχολεί, στα τέλη του 2012, περί τους εργαζόμενους, ενώ κατέγραφε απασχολούμενους τον Οκτ. του Οι εταιρείες του κλάδου εφθαναν τον Δεκ τις 6.800, από τις οποίες μόνο 56 θεωρούνται μεγάλου μεγέθους και 78 ΜΜΕ. Ο τομέας των δομικών υλικών απασχολούσε τον Δεκ περίπου εργαζόμενους σε 208 εταιρείες (6 μεγάλου μεγέθους και 16 ΜΜΕ). Η παραγωγή Δομικών Υλικών απευθύνεται κυρίως στην εγχώρια αγορά, ενώ το 10% περίπου της παραγωγής εξάγεται. (Στοιχεία: Chamber of Construction & Building Material Industry of Slovenia ) Η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει γνωρίσει κατά την τελευταία πενταετία μεγάλη συρρίκνωση (περίπου -50% σε σχέση με το 2008). Ο τομέας έχει αρχίσει να παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης, σε αργούς ρυθμούς, από τα τέλη του 2013 αρχές του Chamber of Construction & Building Material Industry: joze.renar@gzs.si Τεχνικό Επιμελητήριο Σλοβενίας (IZS): Slovenian National Building and Civil Engineering Institute: ZRMK d.o.o. Building institute: IGMAT Building Materials Institute: Faculty of the Civil Engineering at the University of Maribor: Faculty of the Civil and Geodetic Engineering: Gradbenik (Κλαδικό περιοδικό): ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011, 2012 & 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Στοιχεία ΣτατιστικήςΥπηρεσίας Σλοβενίας ΑΞΙA ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 25 ΑΛΑΤΙ,ΘΕΙΟ,ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤ. & ΤΣΙΜΕΝΤΟ 68 ΤΕΧΝ.ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ,ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ,ΜΑΡΜΑΡΑ 72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 74 ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΟΣΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΙΝΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Η.Β ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Ν. ΚΟΡΕΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΠΓΔΜ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΑΪΒΑΝ ΗΠΑ ΣΕΡΒΙΑ

20 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Νομοθεσία Η Σλοβενική νομοθεσία δεν κάνει διάκριση μεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτών, αλλά μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων («κάτοικοι» θεωρούνται εγγεγραμμένες εταιρείες με έδρα στη Σλοβενία, παραρτήματα ξένων εταιρειών στη Σλοβενία, καθώς και φυσικά πρόσωπα με μόνιμη ή και προσωρινή διαμονή τουλάχιστον 6 μηνών). Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων μειώθηκε από κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, από 20 σε 17%. Η φορολόγηση των κερδών από μερίσματα (dividends) ανέρχεται στο 15%. Μεταξύ Σλοβενίας και Ελλάδας έχει υπογραφεί «Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» (ΝΟΜΟΣ 3084, τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 218, 16 Δεκ. 2002) σύμφωνα με την οποία η φορολόγηση δεν υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το επενδυτικό καθεστώς στη Σλοβενία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: ( Doing Business - στην αγγλική γλώσσα). Επίσης, πληροφορίες για επενδυτικά κίνητρα υπάρχουν στην ιστοσελίδα: Με τη χώρα μας έχει υπογραφεί «Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων», καθώς και «Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» και πολλά θέματα, ιδιαίτερα φορολογίας επιχειρήσεων και κερδών, ρυθμίζονται από τις ανωτέρω Συμφωνίες. Αποκρατικοποιήσεις Έχει προγραμματιστεί η αποκρατικοποίηση δεκαπέντε (15) από τις μεγαλύτερες δημόσιες επιχειρήσεις της χώρας (Adria Airways, Aero, Elan, Fotona and Helios, Βank NKBM, Telekom Slovenije, Aerodrom Ljubljana, Adria Airways Tehnika, Cinkarna Celje, Gospodarsko razstavišče, Paloma, Terme Olimia, Unior and Žito). Μέχρι σήμερα έχoυν ιδιωτικοποιηθεί οι εταιρείες «Fotona» και «Helios», οι οποίες εξαγοράστηκαν η μεν πρώτη από επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, η δε δεύτερη (Helios) από αυστριακά συμφέροντα, καθώς και πρόσφατα της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου Brnik της Λιουμπλιάνας, «Aerodrom Ljubljana», η οποία εξαγοράστηκε από την γερμανικών συμφερόντων εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων «Fraport». Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες (Δεκέμβριος 2014) έχουν προχωρήσει διεργασίες για τις εταιρείες: τηλεπικοινωνιών «Telekom Slovenije», αερομεταφορών «Adria Airways», αθλητικών ειδών «Elan» και τροφίμων «Žito». Μεγαλύτεροι Ξένοι Επενδυτές στη Σλοβενία Ενδεικτικά αναφέρονται: Βιομηχανία: Siemens, Sandoz Group (Novartis Pharma), Renault, Lafarge Perlmooser, Henkel, Goodyear, Danfoss, Τράπεζες: Bank Austria, Reiffeisen Bank, Societe Generale, Λιανικό Εμπόριο: Aldi, E. Leclerc, Lidl, Eurospin Italia, OMV, Spar, Υπηρεσίες: AC Nielsen, KPMG, IBM, Oracle Χρηματιστήριο Αξιών Λιουμπλιάνας (Ljubljana Stock Exchange - LJSE) Στη Σλοβενία λειτουργεί Χρηματιστήριο Αξιών («Ljubljanska borza, d.d.» - Τhe Ljubljana Stock Exchange). Ιδρύθηκε το Μοναδικός μέτοχος (μετοχικό κεφάλαιο: EUR 1,400,893.01) του Χρηματιστηρίου Λιουμπλιάνας είναι το CEE Stock Exchange Group (CEESEG) που εδρεύει στη Βιέννη και το οποίο αποτελείται από τα Χρηματιστήρια Βουδαπέστης, Λιουμπλιάνας, Πράγας και Βιέννης. Το LJSE είναι μέλος των «World Federation of Stock Exchanges WFE» και «Federation of European Securities Exchanges FESE». Το LJSE δραστηριοποιείται γενικότερα στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης (συνεργασία μέσω road-shows). Δικτυακός τόπος LJSE: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 20

21 Ξένες Επενδύσεις Ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Σλοβενία (73,2%) όσο και των σλοβενικών επενδύσεων στο εξωτερικό ( 70,1%). Γενικά οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Σλοβενία κατευθύνονται κυρίως προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (40,1%), το λιανεμπόριο (7,2%), το χονδρεμπόριο (7,1%) και την αγορά ακινήτων (6,2% του συνόλου). Χώρες Προέλευσης ΑΞΕ: Ευρ. Ένωση (82.7%), Αυστρία (47,8%, 5.604,8 εκατ. ευρώ - κυρίως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) Ελβετία (8,7%, 1.014,8 εκατ. κυρίως φαρμακευτικά), Ιταλία (7.0%, 817,6 εκατ. κυρίως χρηματοοικονομικά), Γερμανία, Γαλλία, Κροατία, Ολλανδία. Περίπου το 48% του συνολικού αριθμού των εταιρειών με ΑΞΕ ελέγχεται από κράτη-μέλη της Ε.Ε., με τα μεγαλύτερα ποσοστά να κατανέμονται στις: Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία και στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το 2012 το 4,1% των επιχειρήσεων (εκτός αυτών του χρηματοπιστωτικού τομέα) καταγράφονται ως θυγατρικές αλλοδαπών συμφερόντων, οι οποίες - στους τομείς δραστηριότητάς τους - απασχολούσαν περίπου το 17% του συνόλου των εργαζομένων και διενέργησαν το 1/4 του συνολικού κύκλου εργασιών και το 1/5 της συνολικής προστιθέμενης αξίας, των επενδύσεων και των δαπανών μισθοδοσίας. Κατά μέσο όρο μια ξένη θυγατρική απασχολούσε 17,7 εργαζομένους (σε αντιδιαστολή με 3,6 εργαζομένους για τις εγχώριες επιχειρήσεις). Από πλευράς μεγέθους το 1/3 των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας είναι θυγατρικές αλλοδαπών συμφερόντων. Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, οι ξένες θυγατρικές ( 593 εταιρείες - 3,5% περίπου του συνόλου του τομέα) δημιούργησαν το 27,7% της προστιθέμενης αξίας και απασχολούσαν (έτος 2012) το 23% των εργαζομένων του τομέα. Από πλευράς ιδιοκτησίας (έτος 2012) οι ξένες θυγατρικές που ελέγχονταν από κεφάλαια εντός Ε.Ε. ( 45,8% του συνόλου), απασχολούσαν στο σύνολο των ξένων θυγατρικών το 69,2% των εργαζομένων και δημιούργησαν το 75% του κύκλου εργασιών. Σε στοιχεία 2012 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Σλοβενία ανέρχονταν στα ,3 εκατ. ευρώ ( ). Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Σλοβενίας στο εξωτερικό έχουν ως προορισμό κυρίως χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας σε ποσοστό 70% περίπου (Κροατία 1,5 δισ. ευρώ, Σερβία 1,4 δισ., Βοσνία 0,6 δισ., ΠΓΔΜ 0,354 δισ., Μαυροβούνιο, κυρίως λιανικό εμπόριο και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στοιχεία 2012), ενώ 13% περίπου κατευθύνεται στην Ε.Ε. (κυρίως Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία) και τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο μέρος των εξερχόμενων επενδύσεων πραγματοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου και σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι ΑΞΕ στο εξωτερικό έφθαναν στις στα 5.599,3 εκατ. Ευρώ. Πηγές: Τράπεζα της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας Διμερείς επενδύσεις Ελλάδας Σλοβενίας Τα άμεσα επενδυμένα ελληνικά κεφάλαια στη Σλοβενία, ανέρχονταν (στις ) στο ύψος των 19 εκατ. Ευρώ (στοιχεία Invest in Greece Agency ). Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Σλοβενία απασχολούν επιτόπιο προσωπικό και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή αναψυκτικών, παραγωγή λογισμικών προγραμμάτων (τραπεζικών κ.α. συστημάτων), παραγωγ ή μονωτικών υλικών, εμπόριο ειδών ένδυσης, διαχείριση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικά προγράμματα). Ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται επίσης, κατά καιρούς, σε συνεργασία με σλοβενικές εταιρείες, στην ανάληψη έργων στη χώρα. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας κατέγραφαν στις ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Σλοβενία ύψους 10,4 εκατ. Ευρώ και άμεσες επενδύσεις της Σλοβενίας στη χώρα μας ύψους 2,2 εκατ. ευρώ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Page 21