Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015

Transcript

1 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος

2 Περιεχόμενα 1. Όραμα 3 2. Σκοπός 4 3. Στρατηγική 5 4. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 6 5. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή Στρατηγική Ανάπτυξης Απολογιστικός Πίνακας Επιχειρηματικού Σχεδίου 59 2

3 Όραμα Η διοίκηση έχει υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας νερού καθώς και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας λυμάτων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους έχει θέσει ως στόχο την προστασία του Θερμαϊκού κόλπου. Μονάδα Ξήρανσης 3

4 Σκοπός Διαρκής βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών Διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό Αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας Εμπέδωση οικολογικής συνείδησης στους καταναλωτές σε σχέση με την ορθή χρήση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα Μονάδα Ξήρανσης 4

5 Στρατηγική Η Στρατηγική της Εταιρείας στοχεύει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας Την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των καταναλωτών πάνω σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. Βιολογικός Σίνδου 5

6 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα 6

7 Ορθολογισμός και εξυγίανση οικονομικών στοιχείων Απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων λυματολάσπης Βασικές Κατευθύνσεις Αύξηση εργασιών συντήρησης με παράλληλη μείωση των υπολοίπων γενικών εξόδων Διασφάλιση κερδοφορίας και ρευστότητας Τμηματική αντικατάσταση δικτύων και περιορισμός απωλειών Διαδικτυακή πληρωμή λογαριασμών και ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής οφειλών Συμμετοχή σε πρωτοπόρες ερευνητικές δράσεις Σειρά ενημερωτικών και κοινωνικού χαρακτήρα δράσεων Επέκταση δραστηριοτήτων σε συνεργασία με δήμους Business Plan για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών Διυλιστήριο 7

8 Προτεραιότητες Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, που γειτνιάζουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Η ενίσχυση της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου από λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και η εκμετάλλευση της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει. Τέλος, το επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan) της εταιρείας περιλαμβάνει τόσο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την τεχνολογική αναβάθμιση, όσο και την επέκταση των δράσεων της Εταιρείας. Διυλιστήριο 8

9 Με μία ματιά ΕΥΑΘ Α.Ε. Ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου με συνολικές επενδύσεις ύψους 90,9 εκ. ΕΥΑΘ Α.Ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση του ενημερωμένου Eπενδυτικού Σχεδίου Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης Εκμετάλλευση ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο Βιολογικός Σίνδου 9

10 Πλαίσιο Σχεδιασμού Στρατηγικής Βασικός άξονας σχεδιασμού της στρατηγικής παραμένει η αειφόρος ανάπτυξη Συνδυασμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την κοινωνική ευθύνη Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος Προστασία υδάτινων πόρων και παροχή άριστης ποιότητας νερού Προστασία του περιβάλλοντος Μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου 10

11 Σxεδιασμός Υπηρεσιών Σχεδιασμός και Δρομολόγηση των ακολούθων : Αναβάθμιση Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α. ως φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ώστε να έχουμε ακριβή εικόνα σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων. Η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού είτε λόγου φθοράς από κακή χρήση είτε λόγω παλαιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβέστερη καταγραφή της κατανάλωσης νερού. Η τμηματική αντικατάσταση των παλαιών δικτύων με στόχο τον περιορισμό των απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. Βιολογικός Σίνδου 11

12 Έργα Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α έχουν εξαγγελθεί από το ΥΠΕΚΑ δύο σημαντικά έργα. Τα έργα αυτά αφορούν την «Κατασκευή Β Κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 24,2 εκατ. τo οποίο βρίσκετε σε εξέλιξη και την «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) Φάση Α2» προϋπολογισμού 36,5 εκατ. Στην ίδια κατεύθυνση έχουν επίσης κατασκευαστεί και παραδόθηκαν έργα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων όπως η ξήρανση ιλύος και λοιπά συναφή έργα δαπάνης 17,5 εκ. Βιολογικός Σίνδου 12

13 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λειτουργία & Συντήρηση : Παραλαβή του μεγαλύτερου μέρους των αστικών λυμάτων Θεσσαλονίκης Απομάκρυνση πολύ σημαντικών ποσοτήτων για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων & την γεωργία Προοδευτική αύξηση της ζήτησης για την ασβεστοποιημένη ύλη Εναπομένουσα ποσότητα ανέρχεται στους τόνους Προσανατολισμός διάθεσης προϊόντος σε αγροτικές γαίες (πρόβλεψη κόστους 3,7 εκ.) Βιολογικός Σίνδου 13

14 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δυναμικότητα : Δυναμικότητα οργανικού φορτίου (σχεδιασμού): m 3 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (πληθυσμός σχεδιασμού): Στοιχεία Παροχών για το έτος 2014: Μέση ημερήσια παροχή: m 3 Είδος λυμάτων - ποσότητες (m 3 /ημέρα): α. Αστικά λύματα m 3 β. Βιομηχανικά λύματα - γ. Βοθρολύματα Ετήσια Παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος Ετήσια Παραγωγή ξηραμένης ιλύος τόνοι τόνοι Όγκος επεξεργασμένων λυμάτων για το 2014 (m 3 ):

15 Αποτέλεσμα της πολιτικής της διοίκησης : Σημαντικά Γεγονότα Σχεδιασμός και προϋπολογισμός κατ' ετος των δράσεων της εταιρείας με σταθερό πλάνο τον εξορθολογισμό και το νοικοκύρεμα των οικονομικών της στοιχείων Τακτοποίηση αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ της ΕΥΑΘ ΑΕ και την ΕΥΑΘ Παγίων ΝΠΔΔ υποχρεώσεων προηγουμένων χρήσεων (οριστική τακτοποίηση κατά την περίοδο ) Είσπραξη ληξιπρόθεσμων από τους ΟΤΑ ύψους 15 εκ. (είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους κατά το 2013) Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων Διαχείριση του προϊόντος του βιολογικού καθαρισμού με απομάκρυνση αφυδατωμένης ιλύος για άμεση αξιοποίηση στη γεωργία. 15

16 Προοπτικές «Κατασκευή Β Κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 24,2 εκατ. τo οποίο βρίσκετε σε εξέλιξη Προγραμματισμένη κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης ( 36,5 εκ.) Εκπόνηση σχετικής προμελέτης διερεύνησης πιθανών τρόπων αξιοποίησης ιλύος σε συνδυασμό με τα προϊόντα θερμικής μονάδος που ήδη λειτουργεί. 16

17 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα m³ μέση ημερήσια παραγωγή νερού Ύδρευση πελάτες-καταναλωτές χλμ. μήκος δικτύου διανομής 120 τ.χλμ. εξυπηρετούμενη επιφάνεια m³ μέση ημερήσια διαχείριση αποβλήτων Αποχέτευση χλμ. συνολικό μήκος δικτύου πελάτες-καταναλωτές 637 τ.χλμ. εξυπηρετούμενη επιφάνεια Διυλιστήριο 17

18 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σήμερα ΕΥΑΘ Παγίων ΕΥΑΘ Α.Ε. Μεταφορά ακατέργαστου νερού: 112 Εγκαταστάσεις 4 Αντλιοστάσια 45 Δεξαμενές Επεξεργασία Νερού Ποιοτικός Έλεγχος Παροχή Πόσιμου Ύδατος Τον Ιούλιο του 2001, η ΕΥΑΘ Παγίων υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία διάρκειας 30 ετών με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να παρέχει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εστιάζει Διαχείριση, Συντήρηση, Αποκατάσταση, Μείωση των διαρροών και Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου 18

19 Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 19

20 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Ο τζίρος της Εταιρείας ανήλθε στα 73,7 εκ. το 2014 έναντι 72,3 εκ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 1.4 εκ. ή 1,93% Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 47,4 εκ. το 2014 έναντι 46,5 εκ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 946 χιλ. ή 2,04% Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 26,3 εκ. το 2014 έναντι 25,8 εκ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 447 χιλ. ή 1,73% Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 20,3 εκ. το 2014 έναντι 17,7 εκ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση 2,6 εκ. ή 14,9% περίπου. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στα 13,4 εκ. το 2014 από 13,1 εκ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 308 χιλ. ή 2,35%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 24,2 εκ. το 2014 έναντι 21,5 εκ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7 εκ. ή 12,6%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 50,3 εκ. το 2014 έναντι 53,6 εκ. το 2013 σημειώνοντας μείωση κατά 3,3 εκ. ή 6,13%. 20

21 Κατάσταση Εσόδων Πωλήσεις ( εκ) Μικτό Κέρδος ( εκ) Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων ( χιλ.) Μεταβολή Τζίρος % Κόστος Πωλήσεων % Κέρδη προ φόρων % Κέρδη μετά φόρων % Μικτό κέρδος % EBITDA % Καθαρή Θέση % Ταμειακά διαθέσιμα % EBITDA ( εκ) EBIT ( εκ) Αύξηση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών και της καθαρής θέσης Κέρδη Προ Φόρων ( εκ) EPS ( ) Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 16.3% ( 11.3 εκ. το 14 vs 13.5 εκ. το 13)

22 Κατάσταση Ισολογισμού (χιλ. ) Ενεργητικο Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 87,087 88,324 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 102, ,296 Σύνολο Ενεργητικού 189, ,620 Συνολο ιδίων κεφαλαίων 145, ,363 Σύνολο υποχρεώσεων 43,589 48,257 Σύνολο Παθητικού 189, ,620 22

23 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (χιλ. ) Λειτουργικές δραστηριότητες 11,337 22,848 Επενδυτικές δραστηριότητες - 4,129 3,686 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες - 10,492-5,921 Ταμειακά διαθέσιμα - έναρξη 53,588 32,976 Ταμειακά διαθέσιμα - τέλος 50,305 53,588 Ταμειακά διαθέσιμα - αύξηση / μείωση - 3,284 20,612 Στοιχεία του 2012 έχουν προσαρμοστεί στο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 23

24 Οικονομικοί Δείκτες Δείκτες Απόδοσης & Αποδοτικότητας Περιθώριο Μικτού Κέρδους 35,65% 35.71% 41.39% 43.14% ΕΒΙΤ 24,92% 21.77% 25.14% 31.06% Δείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίων Δείκτης Ρευστότητας Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Δείκτης Επενδύσεων ROE 13.95% 12.34% 15.71% 20.86% ROA 10.74% 9.24% 11.18% 14.33% Γενική Ρευστότητα 6.13% 4.81% 3.39% 2.76% Ιδια / Ξένα Κεφάλαια 334,46% % % % Κέρδη ανα μετοχή 0,37 0,36 0, Στοιχεία του 2012 έχουν προσαρμοστεί στο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 24

25 Εξέλιξη Αποτελεσμάτων εκ

26 Ανάλυση Πωλήσεων Ανάλυση Πωλήσεων 60,000 50,000 46,889 47,785 40,000 χιλ. 30,000 20,000 25,410 25,907 10, Υδρευση Αποχέτευση % 37% 65% 63% 26

27 Ανάλυση Μικτού Κέρδους Ανάλυση Μικτού Κέρδους 25,000 20,000 20,714 19,552 15,000 χιλ. 10,000 5,000 5,016 6, Υδρευση Αποχέτευση % 26% 81% 74% 27

28 EBITDA ,000 25,000 21,524 24,241 20,000 2,717 χιλ. 15,000 10,000 5,000 0 EBITDA 2013 Αύξηση EBITDA

29 Ταμειακή Απεικόνιση Ίδια Κεφάλαια εκ. Σύνολο Υποχρεώσεων εκ εκ. 120 εκ Ταμειακά Διαθέσιμα εκ Μέρισμα εκ. 52 εκ εκ

30 Ανάλυση ΚΠΦ Ανάλυση Κερδών προ Φόρων 18,000 16,000 15,484 15,735 14,000 12,000 χιλ. 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , Ύδρευση Αποχέτευση 4, % 23% 77% 87% 30

31 Ανάλυση ΚΜΦ Ανάλυση Κέρδων μετά Φόρων 14,000 12,000 10,000 8,000 11,440 10,357 χιλ. 6,000 4,000 2, , Ύδρευση Αποχέτευση 3,026 13% % % 77% 31

32 Ανάλυση Παγίων Ανάλυση Παγίων 60,000 50,000 48,530 45,386 χιλ. 40,000 30,000 20,000 32,436 35,413 10, Ύδρευση Αποχέτευση % 44% 60% 56% 32

33 Ανάλυση Υποχρεώσεων Ανάλυση Υποχρεώσεων 12,000 10,000 9,657 8,000 7,613 χιλ. 6,000 4,000 4,312 5,932 2, Ύδρευση Αποχέτευση % 44% 56% 69% 33

34 Ανάλυση Εξόδων Ανάλυση Εξόδων 50,000 45,000 47,425 46,479 40,000 35,000 χιλ. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Κόστος Παραγωγής 6,749 5,004 4,245 3,437 Έξοδα Διάθεσης & Διανομής Έξοδα Διοικιτικής Λειτουργίας Έξοδα 'Ερευνας & Ανάπτυξης % % % 0% 12% 9% 83% 82% Κόστος Παραγωγής Έξοδα Διοικιτικής Λ ειτουργίας Έξοδα Διάθεσης & Διανομής Έξοδα 'Ερευνας & Ανάπτυξης 34

35 Ανάλυση Εξόδων ,000 58, ,000 54,000 52,000 χιλ. 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 Έξοδα 2013 Κόστος Παραγωγής Έξοδα Διάθεσης & Διανομής Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα 'Ερευνας & Ανάπτυξης Έξοδα ,3% αύξηση εξόδων το 2014 σε σχέση με το

36 Κατανομή κατανάλωσης 2014 Κατανομή Κατανάλωσης 2013 ΕΛ.ΠΕ 5% Επαγ γ ελματίες 5% Βιομηχανίες 6% ΟΤΑ 9% Δημόσιο 3% Οικιακοί Χρήστες 72% κ.μ. (εκ.) % Οικιακοί Χρήστες % Δημόσιο % ΟΤΑ % Βιομηχανίες % ΕΛ.ΠΕ % Επαγγελματίες % Σύνολο % 36

37 Ανάλυση Έργων που Ολοκληρώθηκαν

38 Ανάλυση Έργων σε Εξέλιξη

39 Συντήρηση Δικτύου

40 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3M 2015 Ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,56%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ (μείωση 5,12%). Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 11,6%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου (μείωση 14,63%). 40

41 Κατάσταση Εσόδων 3M 2015 Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων ( χιλ.) 19,000 Πωλήσεις 3Μ 19,258 19,150 9,000 Μικτό Κέρδος 3Μ 8,139 7,722 3M M 2014 Μεταβολή Τζίρος % χιλ. 17,000 χιλ. 7,000 Κόστος Πωλήσεων % Μικτό κέρδος % 15,000 3Μ Μ ,000 3Μ Μ 2015 Κέρδη προ φόρων % ΚΠΦ 3Μ ΚΜΦ 3Μ Κέρδη μετά φόρων % Κέρδη ανα μετοχή % 8,000 7,000 7,645 6,758 6,500 6,000 5,500 5,721 χιλ. 6,000 χιλ. 5,000 4,884 4,500 5,000 3Μ Μ ,000 3Μ Μ

42 Τιμολογιακή Πολιτική Τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για την πενταετία από τον Μάιο του 2007 και αφορά σε καταναλώσεις νερού από 1/1/2007 με ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους των πάσης φύσεως υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 18/11/ πάγωμα του τιμολογίου ύδρευσης (τιμή νερού) και αποχέτευσης (ποσοστό αποχέτευσης) για το 2009 στις τιμές του 2008 για τις τρεις πρώτες κλίμακες κατανάλωσης (χαμηλά και μεσαία εισοδήματα) και την μείωση κατά 20% για το 2009 του τιμολογίου για τις πολύτεκνες οικογένειες. 30/6/2010 διατήρηση των ίδιων τιμών που αφορούν το οικιακό τιμολόγιο για ένα ακόμη τετράμηνο, δηλαδή μέχρι την 31 Αυγούστου του 2010 και από τον Σεπτέμβριο του 2010, την εφαρμογή των τιμών που ισχύουν για το /8/ θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2011 οι τιμές όπως και για το /12/2012 διατήρηση των τιμών στα ίδια επίπεδα του έτους 2012, επιβολή ειδικού τέλους κύκλου νερού 0,07/κυβικό μέτρο, ενσωμάτωση παγίων τελών σε ένα ενιαίο τέλος και από το 2013 μεσοσταθμική αύξηση των τιμών ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 1%. Για το 2014 διατήρηση των τιμών στα επίπεδα του

43 Οικονομικά Αποτελέσματα 5ετίας Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Πωλήσεις 71,182 75,400 73,851 72,299 73,693 Κόστος Πωλήσεων 44,878 42,876 43,284 46,479 47,425 Μικτό Κέρδος 26,304 32,524 30,566 25,821 26,268 Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 3,406 2,635 3,133 3,418 3,392 29,710 35,159 33,699 29,238 29,660 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 3,081 4,365 4,869 5,004 6,749 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 5,249 4,542 3,976 4,245 3,437 Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας και Αναπ Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 1,826 2,389 5,803 3, Λειτουργικά Αποτελέσματα 19,013 23,416 18,567 15,736 18,361 Χρηματοοικονομικά Έσοδα 1,865 2,592 2,831 1,960 1,972 Αποτελέσματα Συνήθων Εργασιών 20,878 26,008 21,397 17,696 20,333 Έσοδα Επενδύσεων Αποτελέσματα προ Φόρων 20,878 26,008 21,397 17,696 20,333 Φόρος Είσοδήματος 8,475 5,413 3,681 4,621 6,950 Αποτελέσματα μετά Φόρων 12,402 20,595 17,716 13,075 13,383 43

44 Πωλήσεις 5ετίας Πωλήσεις ( εκ.)

45 Μικτό Κέρδος 5ετίας Μικτό Κέρδος ( εκ.)

46 Οικονομικά Αποτελέσματα 5ετίας % μεταβολή Πωλήσεις Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος Απεικόνιση διαφορών ανά έτος την τελευταία 5ετία 46

47 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς Μεταβολή Προσωπικού ,4% μείωση προσωπικού το 2014 σε σχέση με το

48 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς Κύκλος Εργασιών ανά Εργαζόμενο χιλ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ 7,7% αύξηση στο τζίρο ανά εργαζόμενο το 2014 σε σχέση με το 2013 (4,4% το 13 σε σχέση με το 12) 48

49 Η ΕΥΑΘ Α.Ε. σε αριθμούς Καθαρά Κέρδη ανά Εργαζόμενο χιλ ΕΥΑΘ ΕΥΔΑΠ 7,4% αύξηση στα κέρδη ανά εργαζόμενο το 2013 σε σχέση με το 2012 (από 21,7% μείωση το 13 σε σχέση με το 12) 49

50 Μετοχή Ίδρυση: 1998 IPO: 2001 Reuters Code: TWSr.AT Bloomberg Code: EYAPS:GA Κεφαλαιοποίηση 31/12/2014: 94,7 εκ Αρ. Μετοχών: Κατηγορία Χ.Α.: Κύρια Αγορά 50

51 Μετοχή 51

52 Μετοχική Σύνθεση Νομικά Πρόσωπα; 17.19% Φυσικά Πρόσωπα; 7.64% Λοιποί Μέτοχοι; 1.15% Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.; 74.02% 52

53 Στοιχεία Bloomberg Κλάδος Κεφαλαιοποίηση P/E (x) P/E 15(x) πρόβλεψη Price/Sales (x) Μερισματική Απόδοση (%) ΕΥΑΘ εκ. 7,6 5,5 1,4 4,3 ΕΥΔΑΠ 550,6 εκ. 13,5 12,6 1,6 3,9 Pennon Group (Αγγλία) GBP 3,5 δισ ,2 2,4 4 Aqua America (Αμερική) $ 4,6 δισ. 21,2 20,6 5,9 2,5 Veolia (Γαλλία) 10,4 δισ. 37,1 24,8 0,4 - Severn Trent (Αγγλία) GBP 5 δισ. 25,5 22,5 2,7 4,5 Πηγή: Bloomberg 12/05/

54 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 54

55 Στρατηγική Άξονες Δράσης Στρατηγική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Εταιρίας με στόχο την εξυπηρέτηση του Πολίτη και την προστασία του Περιβάλλοντος Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας προβλέπεται να γίνει κατ αρχήν στις περιοχές που η ΕΥΑΘ ήδη παρέχει υπηρεσίες και ακολούθως σε νέες περιοχές. Αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων της με την εγκατάσταση εξελιγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ενιαίου κέντρου λειτουργίας διοίκησης των εγκαταστάσεων Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες δραστηριότητες Αύξηση της πραγματικής αξίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. με την απόκτηση τεχνογνωσίας αλλά και υποδομών υψηλής τεχνολογίας Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα 55

56 Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης Στόχοι Στρατηγική Παροχή Νερού Αποδοτική Διαχείριση Πόρων Εκσυγχρονισμός Δικτύου Επενδύσεις προς αύξηση παραγωγής Εκμετάλλευση εναλλακτικών υδάτινων πόρων Βελτιστοποίηση Ποιοτικού Ελέγχου Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων Αποχετευτικό Δίκτυο Γεωγραφική εξάπλωση δικτύου Προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Συνεχές πρόγραμμα συντήρησης και πρόληψης Εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον Αντιπλημμυρική προστασία 56

57 Στρατηγική Οργανικής Ανάπτυξης Στόχοι Στρατηγική Προγράμματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Σεμινάρια Συνέδρια Εκπαιδευτικά Προγράμματα Λειτουργικές Μεταρρυθμίσεις Εξυπηρέτηση Πελατών Υιοθέτηση δείκτη ικανοποίησης πελάτη Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας Διαχείριση Κόστους Αναδιάρθρωση και έλεγχος του κόστους παραγωγής και διαχείρισης Εφαρμογή Αναλυτικού Λογιστικού Συστήματος Ενδυνάμωση Διοίκησης και Παραγωγικότητας Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων 57

58 Στρατηγική Μη Οργανικής Ανάπτυξης Στόχοι Στρατηγική Νέες Επιχειρηματικές Μονάδες Αύξηση καταναλωτικού κοινού Νέες υπηρεσίες βασισμένες στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και στο υπάρχον καταναλωτικό κοινό Επέκταση σε δήμους εκτός αποκλειστικής μας ευθύνης Στρατηγικές Συμμαχίες Ενέργεια Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στη κατασκευή και συντήρηση δικτύων 58

59 Απολογιστικός Πίνακας Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε

60 Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κτίρια Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & Λοιπός 2α μηχανολογικός εξοπλισμός 759, , , , , Μεταφορικά μέσα 3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , , , , Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου 5 ύδρευσης 2,540, ,698, ,705, ,990, ,810, Αγωγοί & Τεχνικές εγκαταστάσεις δικτύου 6 αποχέτευσης 3,263, ,247, ,187, , ,121, Συντηρήσεις δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσηςαποχ/σης 7 10,216, ,698, ,675, ,095, ,547, Εξοδα Μελετών - Ερευνών 16, , , , , ΣΥΝΟΛΑ 17,041, ,700, ,686, ,549, ,924, ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 90,902,

61 Ευρωπαϊκό Επίπεδο τιμολογίων Πηγή: 61

62 Επισήμανση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοικήσεως της εταιρείας οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της E.Y.A.Θ. A.E.. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της. 62

63 63