Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΣΟΔΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 71

3 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει, προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 1. Deepak Srinivas Padmanabhan του Velaidam, κάτοικος Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λιβύης 8 Άνω Γλυφάδα, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, και 3. Mohsin Majid του Khawaja Abdul, κάτοικος Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Forthnet»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: (α) (β) οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30 Ιουνίου 2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2016 Οι Βεβαιούντες Deepak Srinivas Padmanabhan Παναγιώτης Παπαδόπουλος Mohsin Majid Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 3 από 71

4 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. - Forthnet A.E.» (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) Επί των ενοποιημένων και εταιρικών ενδιάμεσων συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 165,5 εκ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 26,8 εκ. Οι συνολικές συνδρομές διαμορφώθηκαν στις 1,1 εκ. Συνδρομητές Συνδυαστικών υπηρεσιών/3play 328 χιλιάδες Συνδρομητές Broadband υπηρεσιών 613 χιλιάδες Συνδρομητές Pay TV υπηρεσιών 460 χιλιάδες Συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες επί των βασικών όρων αναχρηματοδότησης Το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 99 εκ. 6M M 2015 Δ Συνολικές συνδρομές ,5% Μοναδικά νοικοκυριά ,9% Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play ,9% Συνδρομητές Broadband ,7% Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα ,6% (.000 ) 6M M 2015 Δ Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα) ,5% Δημοσιευμένα EBITDA ,4 % Προσαρμοσμένα EBITDA ,1% Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: "Σε ένα δύσκολο και παρατεταμένο υφεσιακό περιβάλλον με αρνητικές συνέπειες στο διαθέσιμο εισόδημα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε τόσο στη βελτίωση της κοστολογικής μας βάσης όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Μέσα από νέες συμφωνίες, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο και τα διαθέσιμα κανάλια, ενώ εξακολουθούμε να βελτιώνουμε την εμπειρία των συνδρομητών μας, διαθέτοντας πλέον υπό το εμπορικό σήμα Nova όλες τις υπηρεσίες για οικιακούς καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσφέροντας σε όλους εικόνα υψηλής ευκρίνειας και νέες δυνατότητες on demand θέασης περιεχομένου. Η εξασφάλιση της συμφωνίας με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων και η επερχόμενη έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, είναι σημαντικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας". Σελίδα 4 από 71

5 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play Στο τέλος του 1 ου εξαμήνου του 2016, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 328,4 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 44,1%. Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες H H Δ ,9% 44,11% 45,09% -0,98π.μ. Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Οι ενεργοί συνδρομητές LLU έκλεισαν στις 596,7 χιλιάδες ως αποτέλεσμα της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτικής. H H Δ Συνδρομητές Broadband ,7% Ενεργοί συνδρομητές LLU ,0% Ποσοστό LLU 97,4% 96,6% 0,8π.μ. Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU 29,0% 31,4% -2,40π.μ. Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 460,2 χιλιάδες συνδρομητές εξαιτίας της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική. Οι υπηρεσίες 3play συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης. H H Δ Συνδρομητές PayTV Ελλάδα ,6% 1 Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές Σελίδα 5 από 71

6 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Ενοποιημένα αποτελέσματα 1 ου εξαμήνου 2016 Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το 1 ο εξάμηνο του 2016, ανήλθαν στα 165,5εκ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με 1 ο εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική. Το έσοδο από διαφήμιση βελτιωμένο κατά 12% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Ανάλυση εσόδων ( 000) H H Δ Λιανική ,6% Λιανική -Telco ,2% Λιανική - PayTV ,9% Εταιρικοί πελάτες ,3% Εταιρικοί πελάτες (ομαλοποιημένα) ,0% Εταιρικοί πελάτες -Telco ,3% Εταιρικοί πελάτες Telco (ομαλοποιημένα) ,9% Εταιρικοί πελάτες - Pay TV ,4% Διαφήμιση ,6% Λοιπά έσοδα ,3% Συνολικά Έσοδα ,5% Συνολικά Έσοδα (ομαλοποιημένα) ,5% Οι προσπάθειες βελτιστοποίησης της κοστολογικής μας βάσης αύξησαν το περιθώριο EBITDA από 16,0% σε 16,2%. Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1 ου εξαμήνου του 2016 ανήλθε στα 26,8 εκατ., έναντι 29,2 εκατ. του 1 ου εξαμήνου του 2015, επηρεαζόμενο κυρίως από τη συμπίεση των τιμών και την αύξηση των επισφαλειών που οφείλονται στο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Ανάλυση EBITDA ( 000) H H Δ Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) ,5% Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα) ,5% Δημοσιευμένα EBITDA ,4 % Προσαρμοσμένα EBITDA ,1% Περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA 16,2% 16,0% 0,2π.μ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2016 ανέρχεται σε 325 εκ. 2 Η ομαλοποίηση οφείλεται στην αναταξινόμιση από τον κύκλο εργασιών κονδυλίων των επιχειρηματικών εσόδων που βάσει λογιστικής πολιτικής παρουσιάζονται στα έξοδα 3 Προσαρμοσμένα EBITDA από μη ταμειακές και άλλες προσαρμογές Σελίδα 6 από 71

7 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, με απόφασή του στις 21 Ιουνίου 2016: (α) ενέκρινε τα κείμενα των βασικών όρων για την αναχρηματοδότηση σε συνέχεια της από 15 Ιουνίου 2016 πρότασης των Δανειστριών Τραπεζών, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής και (β) ενέκρινε, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28 Ιουνίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την έκδοση από την Εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και ,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Δικαιώματα Περιεχομένου Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, η ψηφιακή πλατφόρμα της Nova: Ολοκλήρωσε συμφωνία με την ΠΑΕ ΑΕΚ, δυνάμει της οποίας οι εντός έδρας ευρωπαϊκοί προκριματικοί αγώνες της ως άνω ομάδας στα πλαίσια του UEFA Champions League ή/και του UEFA Europa League, καθώς και οι εντός έδρας φιλικοί της αγώνες θα μεταδίδονται αποκλειστικά από τη Nova για τις αγωνιστικές περιόδους και Τα εν λόγω δικαιώματα παραχωρήθηκαν στη Nova σε παγκόσμιο επίπεδο. Επέκτεινε για μία (1) επιπλέον αγωνιστική περίοδο (μέχρι και την αγωνιστική περίοδο ) τη συνεργασία της με τη διοργανώτρια αρχή του Εθνικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης (Volley) της Α1 Ανδρών [ΕΣΑΠ], διαμέσου της οποίας θα δικαιούται να μεταδίδει, σε αποκλειστική βάση όλους τους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος. Ανανέωσε για δύο (2) ακόμη αγωνιστικές περιόδους ( και ) τα δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης σε Ελλάδα και Κύπρο του Γαλλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ενώ ενίσχυσε, περαιτέρω το αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών Novasports, αποκτώντας, σε αποκλειστική βάση μέχρι και το 2018, τα δικαιώματα μετάδοσης: α) του Αγγλικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, β) του Ιταλικού Κυπέλλου ποδοσφαίρου και του Super Cup Ιταλίας, γ) του Γερμανικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και δ) του Τελικού του Ισπανικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, καθώς και του Super Cup Ισπανίας. Παράλληλα, εξακολουθεί να κατέχει τα δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης πληθώρας άλλων προβεβλημένων διοργανώσεων σε διάφορα αθλήματα για την περιοχή της Ελλάδας ή/και της Κύπρου ενδυναμώνοντας τη στρατηγική της επιλογή για προβολή και υποστήριξη του Ελληνικού Αθλητισμού που υπογραμμίζεται από το επικοινωνιακό της υστερόγραφο «Όλα για την ομάδα σου». Η Nova προχώρησε σε ανανέωση της μακροχρόνιας αποκλειστικής συνεργασίας της με την Columbia, το μεγάλο κινηματογραφικό studio της Αμερικής που κάθε χρόνο παράγει ταινίες και σειρές που ξεχωρίζουν στο Αμερικάνικο και Ελληνικό Box Office, εξασφαλίζοντας στους συνδρομητές πλούσιο πρόγραμμα ταινιών και σειρών, 1 ης προβολής, πολύ κοντά στην Αμερική. Παράλληλα, η ψηφιακή πλατφόρμα της NOVA συνεχίζει την αποκλειστική προσφορά σε κινηματογραφικές ταινίες και σειρές 1ης προβολής, από τα υπόλοιπα μεγάλα Studios του Hollywood (π.χ. Disney, FOX, Warner, ΗΒΟ), και από πολλούς mini-majors και άλλους διεθνείς προμηθευτές προγράμματος. Ταυτόχρονα ανανέωσε για ακόμα 2 έτη την αποκλειστική συνεργασία της με την εταιρεία διανομής κινηματογραφικού προγράμματος στην Ελλάδα, την Odeon, εξασφαλίζοντας στους συνδρομητές της πλήθος ταινιών 1 ης προβολής από τον Αμερικανικό & Ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Εκτός της συνεργασίας περιεχομένου, υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των 2 εταιριών σε πολλά επίπεδα (χορηγία κινηματογραφικής αίθουσας, συμπαραγωγές, κ.α.). Παράλληλα, συνεχίζει τις συνεργασίες της και με άλλους τοπικούς διανομείς (π.χ. Spentzos, Rosebud.21 κ.α.), πάντα με αποκλειστικό περιεχόμενο 1 ης προβολής. Επίσης, η Nova εξασφάλισε για το 2017 & το 2018, την απευθείας αποκλειστική μετάδοση των κινηματογραφικών βραβείων Golden Globe Awards & Screen Actors Guild Awards, που με μεγάλη επιτυχία φέρνει αποκλειστικά για τους συνδρομητές της NOVA στην Ελλάδα και την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Σελίδα 7 από 71

8 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Μετά την μεγάλη επιτυχία της μετάδοσης του Game of Thrones ταυτόχρονα με την Αμερική, μία σημαντική πρωτιά για την Ελλάδα, η NOVA φρόντισε να εξασφαλίσει το ίδιο μοντέλο για πολλές ακόμα δημοφιλείς σειρές, ικανοποιώντας έτσι μεγάλη μερίδα των συνδρομητών της. Ως συμπαραγωγός συνέχισε να στηρίζει το Ελληνικό σινεμά και να προσφέρει στους συνδρομητές της την αποκλειστική μετάδοση σπουδαίων Ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών από Έλληνες παραγωγούς. Η Nova ανανέωσε την συνεργασία της με τα διεθνούς φήμης κανάλια Discovery channel, Animal Planet, Eurosport channels, συνεχίζοντας να προσφέρει στους συνδρομητές της τα καλύτερα ντοκιμαντέρ και τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα από διεθνείς διοργανώσεις, με ελληνικό σχολιασμό. Επίσης, η Nova ανανέωσε την συνεργασία της με τα κανάλια MTV, Nickelodeon, VH1, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη ψυχαγωγία των συνδρομητών της και των μικρών της φίλων, και παράλληλα εμπλούτισε το μπουκέτο της με 2 νέα μουσικά κανάλια, το MTV Hits & το MTV Live HD. Παράλληλα, εξασφάλισε την ανανέωση των αισθησιακών καναλιών που προσφέρει στους ενήλικους συνδρομητές της και επιπλέον προσέθεσε ένα ακόμα κανάλι, το RedlightHD. H Νοva συνέχισε να δίνει έμφαση στον εμπλουτισμό των νέων υπηρεσιών on demand. Αφενός με τον εμπλουτισμό υψηλού ενδιαφέροντος περιεχομένου της υπηρεσίας Nova GO, αφετέρου λανσάροντας την νέα υπηρεσία Nova Ondemand μέσω της οποίας οι συνδρομητές μπορούν να δουν μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, σειρές 1 ης προβολής, καθώς και άλλο πλούσιο ψυχαγωγικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, παιδικά, κ.α. στην τηλεοπτική οθόνη. Νέες υπηρεσίες, Ανάπτυξη Δικτύου και Επενδύσεις Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2016 η Forthnet: Αναβάθμισε τη διεθνή διασύνδεση με το διαδίκτυο, συνολικά 160Gbps στο τέλος Ιουνίου 2016, υλοποιώντας δυο νέες συνδέσεις: 10Gbps με τη Google στη Σόφια (TPN) και 10Gbps με την Akamai. Συνέχισε τη μεταφορά συνδρομητών στη νέα πλατφόρμα τηλεφωνίας IMS. Στο τέλος Ιουνίου 2016, περισσότερο από το 51% της πελατειακής βάσης εξυπηρετείται, χωρίς κανέναν απολύτως πρόβλημα και αδιάλειπτα, από τη νέα πλατφόρμα τηλεφωνίας. Επίσης, ολοκλήρωσε τη μεταφορά των εταιρικών πελατών στη νέα πλατφόρμα τηλεφωνίας. Ολοκλήρωσε την κατάργηση του δικτύου LMDS, λόγω λήξης της άδειας εκπομπής (26GHz) από την EETT και τη μεταφορά των LMDS υπηρεσιών των πελατών σε άλλες τεχνολογίες (LLU, LL, PtP) Αναβάθμισε το σύστημα προστασίας του δικτύου από επιθέσεις DDoS. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση μετάβασης της πλατφόρμας Nova Go (νέα έκδοση) και την αναβάθμιση των εφαρμογών της για PC, ios και Android συσκευές. Μέσω της νέας έκδοσης δίνονται νέες υπηρεσίες στο συνδρομητή, όπως υπενθυμίσεις στο LiveTV πρόγραμμα, My Nova Go, διαχείριση συσκευών και νέο αναβαθμισμένο user interface. Ανακοίνωσε την εμπορική διάθεση των νέων δορυφορικών υπηρεσιών Forthnet Business-SAT, για εταιρικούς πελάτες (Telephony PRI & SIP Trunk, Internet, MPLS VPN και Lan-to-Lan υπηρεσίες) Ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας υπηρεσίας 3play (professional) hotspot. Η νέα υπηρεσία προσφέρει WiFi πρόσβαση σε σημεία όπου λειτουργούν Forthnet professional υπηρεσίες. Ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση του δικτύου των συνεργατών πανελλαδικά. Επίσης, παρέχει στους τεχνικούς πεδίου περισσότερα εργαλεία και εφαρμογές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Για το 2 ο εξάμηνο του 2016 οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις της χρονιάς παραμένουν ως έχουν υποστηρίζοντας την σταθερή πορεία της Forthnet. Έτσι, η Εταιρεία θα συνεχίσει το πλάνο ανάπτυξης της συνδρομητικής της βάσης, μέσω «στόχευσης» πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή. Σελίδα 8 από 71

9 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Ειδικότερα: Όσον αφορά τις Υπηρεσίες προς Οικιακούς Πελάτες, η Forthnet και στο 2 ο εξάμηνο του 2016 θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου της μέσω της βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας πελάτης, τόσο στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο επίπεδο της υποστήριξης. Παράλληλα, θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη της συνδρομητικής της βάσης διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία και ψυχαγωγία στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα: με την ενδυνάμωση των υπηρεσιών nova3play με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) που θα βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία πελάτη με την διάθεση νέων καινοτόμων υπηρεσιών για αξιόπιστη επικοινωνία και ποιοτική ψυχαγωγία σε προσιτή τιμή Όσο αφορά τις Υπηρεσίες προς Εταιρικούς Πελάτες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για το έτος 2 ο εξάμηνο του 2015 ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Διαφήμισης. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2 ου εξαμήνου 2016 θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με έμφαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και αβεβαιότητες στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει δυσμενώς τον Όμιλο και πιθανόν να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου. Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωζώνη ή και την Ε.Ε. και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και την αγοραία αξία των Μετοχών και των Μετατρέψιμων Ομολογιών. Oι ενδεχόμενες επιπτώσεις του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, για την Ελλάδα δεν δύνανται να προβλεφθούν και θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικές επηρεάζοντας δυσμενώς κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης, της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από την Ελληνική κυβέρνηση, της αυξανόμενης ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. Σελίδα 9 από 71

10 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας: Η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές του εξαρτώνται και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί προσηκόντως τον υψηλό τραπεζικό δανεισμό του και να συμμορφώνεται με τους όρους που τον διέπουν, καθώς και από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης των ομολογιακών δανείων και την επιτυχή κάλυψη του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 21 Ιουνίου Αλλαγές στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, όπως η αύξηση του ΦΠΑ και η πρόσφατη επιβολή τελών συνδρομητικής τηλεόρασης και τελών σταθερής τηλεφωνίας (δυνάμει των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4389/2016, επιβλήθηκε από αναλογικό τέλος 10% επί του μηναίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και από θα επιβληθεί αναλογικό τέλος 5% επί του μηναίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet)) ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αγορά που δραστηριοποιείται ο Όμιλος: Τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου εξαρτώνται από το βαθμό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η μελλοντική ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πιθανό να μην αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η διαρκής τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αναγκάσει τον Όμιλο να προβεί σε παρατεταμένες κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Forthnet και του Ομίλου. Επιπλέον, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του Ομίλου. Ο τομέας της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου και υπόκειται σε γρήγορες και σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του. Επιπλέον, ο τομέας της παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημεία εντεινόμενου και πολύπλευρου ανταγωνισμού συνεπώς, η πιθανή ένταση του ανταγωνισμού μέσω διάθεσης στην αγορά ελκυστικότερων προσφορών και νέων προϊόντων, ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του Ομίλου στη διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου ενώ παράλληλα να οδηγήσει σε αύξηση του κόστος διακράτησης υφιστάμενων ή προσέλκυσης νέων πελατών. Σελίδα 10 από 71

11 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι) και στην Εταιρεία, θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Περίοδος που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Interoute Spa (Italy) Cablenet Ltd Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro NETMED Α.Ε. Forthnet Media Α.Ε. Μέτοχος Μέτοχος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Μέτοχος Θυγατρική εταιρεία Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Θυγατρική εταιρεία Θυγατρική εταιρεία Σύνολα Σύνολα Σελίδα 11 από 71

12 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Χρήση/ Περίοδος που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Telemedicine Technologies S.A. Άθλονετ Α.Ε. Forthnet Media Α.Ε. NetMed Α.Ε. Μέτοχος Μέτοχος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Έμμεσος μέτοχος Μέτοχος Θυγατρική εταιρεία Συγγενής εταιρεία Συγγενής εταιρεία Θυγατρική εταιρεία Θυγατρική εταιρεία Σύνολα Σύνολα Τα έσοδα και η απαίτηση από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική εταιρεία, καθώς και χρεώσεις για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Πρωταθλήματος και της UEFA. Εντός του Β τριμήνου 2015, οι εταιρείες Interoute Managed Services Netherlands, Interoute Spa (Italy), Interoute Bulgaria Js Co και Interoute Czech Sro σταμάτησαν να είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Emirates International Telecommunications γνωστοποίησε ότι πούλησε τη συμμετοχή της στην Interoute. Η υποχρέωση προς την εταιρεία Forthnet Media A.E. αφορά κυρίως εισπράξεις που διενεργούνται από τα καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης. Το ενδοεταιρικό έσοδο και κόστη από την Vodafone Ltd., Vodafon Panafon AEET, και της θυγατρικής της Hellas Online προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες γραμμές. Τα ενδοεταιρικά κόστη και έσοδα από την Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης, συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και μισθωμένες γραμμές. Το ενδοεταιρικό κόστος από την Cablenet Ltd. προκύπτει από μισθωμένες γραμμές για πελάτες της εταιρείας. Σελίδα 12 από 71

13 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Περίοδος που έληξε Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Interoute Spa (Italy) Interoute Bulgaria JsCo Interoute Czech Sro Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος Μέτοχος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Μέτοχος Σύνολα Σύνολα Σελίδα 13 από 71

14 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Χρήση/ Περίοδος που έληξε Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Vodafone Panafon AEET Vodafone Ltd. Hellas Online Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Telemedicine Technologies S.A. Άθλονετ Α.Ε. Lumiere Productions A.E. Lumiere Cosmos Communications Μέτοχος Μέτοχος Συνδεδεμένο μέρος Συνδεδεμένο μέρος Έμμεσος μέτοχος Μέτοχος Συγγενής εταιρεία Συγγενής εταιρεία Μέτοχος Μέτοχος Σύνολα Σύνολα Η Emirates International Telecommunications LLC (E.I.T.), συνδεδεμένη εταιρεία μέτοχος, παρέχει υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες προς υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων του Ομίλου Forthnet. Σελίδα 14 από 71

15 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2016 και 2015 αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών Σύνολο Επίσης, οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανέρχονται σε και αντίστοιχα (30 Ιουνίου 2015: για τον Όμιλο και την Εταιρεία), ενώ οι αποζημιώσεις αποχώρησης ανέρχονται στο ποσό των για τον Όμιλο και την Εταιρεία (30 Ιουνίου 2015: 0). Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2016 Deepak Srinivas Padmanabhan Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα 15 από 71

16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της «Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος»), της 30 Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση επισκόπησης μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Ιουνίου 2016, (α) ο Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις, (β) ο Όμιλος δεν προχώρησε σε αποπληρωμή δόσεων ύψους 260,0 εκατ. οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της εκθέσεως επισκόπησης, (γ) το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (δ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με πλήρη κάλυψη και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες, ενώ υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Xρήστος Πελεντρίδης Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 Σελίδα 16 από 71

17 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Σημ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κύκλος εργασιών Τηλεπικοινωνιακά κόστη ( ) ( ) ( ) ( ) Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών ( ) ( ) - - Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Aπομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές - - ( ) - Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Αποτέλεσμα από συγγενείς επιχειρήσεις Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος Ζημίες μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Η ζημία περιόδου αποδίδεται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) (0,1196) (0,1398) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός ) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) της αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Φόρος εισοδήματος Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους Τα λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα αποδίδονται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 17 από 71

18 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έω 30 Ιουνίου 2016 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ο Όμιλος Η Εταιρεία Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματ/κά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Χρηματικά διαθέσιμα Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέον - ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων - ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές - ( ) ( ) - - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ) ( ) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4, Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων Έσοδα επομένων χρήσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 18 από 71

19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Ο Όμιλος Μετοχικό κεφάλαιο Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Τακτικό αποθεματικό - - ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Iουνίου ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) ( ) ( ) ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Iουνίου ( ) ( ) ( ) ( ) Η Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/(Ζημίες) εις νέο Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) Ειδικό αποθεματικό - - ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Iουνίου ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου ( ) Zημίες μετά από φόρους ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Iουνίου ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 19 από 71

20 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Σημ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα (Κέρδος)/ Ζημία από συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ο Όμιλος Η Εταιρεία - (13.569) - - Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Λοιπές προβλέψεις 24, Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση: Αποθέματα (13.917) Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αύξηση/(Μείωση): Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα επομένων χρήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) ( ) Φόροι πληρωθέντες - ( ) - Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας 17 (14.068) (14.063) (41.594) Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Πληρωμή τόκων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου ( ) ( ) - - Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 20 από 71

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «Forthnet») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1995 (ΦΕΚ 6718/ ) ως ανώνυμη εταιρεία, από το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Παλλήνη, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 40 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Τον Οκτώβριο του 2000 οι μετοχές της Forthnet εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και χρήση κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, την παροχή ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, με οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο, μέσο ή μέθοδο μετάδοσης για τη λειτουργία των οποίων είτε απαιτείται είτε δεν απαιτείται συχνότητα. Η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δυνάμει του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/ ) για τη λειτουργία σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης πρόσβασης, σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικές μικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών και για την παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, Τηλεματικής/Τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού, τηλεηχοπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών Φωνής μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου. H Eταιρεία με την από 8 Ιανουαρίου 2014 ανακοίνωσή της γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ,50, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23 Αυγούστου 2013 και πραγματοποιήθηκε από την 10 Δεκεμβρίου 2013 έως και την 3 Ιανουαρίου 2014, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή ,50 από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής της. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ,50 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 έκαστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ,50 ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Η εταιρεία Forgendo Ltd. κατά την 30 Ιουνίου 2016 συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 41,27% (31 Δεκεμβρίου 2015: 41,27%) και σε επίπεδο τελικής μητρικής εταιρείας με ποσοστό 45,21% (31 Δεκεμβρίου 2015: 45,21%). Η τελική μητρική εταιρεία της Forgendo Ltd. είναι η Emirates International Telecommunications LLC. Η εταιρεία Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε κατά την 30 Ιουνίου 2016 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 33,00% (31 Δεκεμβρίου 2015: 33,00%). Η εταιρεία Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών κατά την 30 Ιουνίου 2016 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 6,51% (31 Δεκεμβρίου 2015: 6,51%). Επιπλέον, δυνάμει των όρων της σύμβασης που υπογράφηκε την 4 Ιουνίου 2014 μεταξύ της Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και της Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε η πρώτη απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης (option) για την απόκτηση ποσοστού 13,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet από την δεύτερη. Σελίδα 21 από 71