Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ύο βιοκαύσιµα σε βιοµηχανική εφαρµογή: βιοντήζελ και βιοαιθανόλη

Εµπόδιαστηνδιάδοσητων βιοκαυσίµων Τεχνικές δυσκολίες Προδιαγραφές Αντίδραση Αυτοκινητοβιοµηχανίας Πετρελαϊκών Κόστος!!!

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ οδηγία 30/2003 Ε.Ε. οδηγία 96/2003 Ε.Ε. προδιαγραφές ΕΝ590 προδιαγραφές ΕΝ14214

ΣΥΜΒΟΛΗΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Βασικό εργαλείο: η µερική ή ολική αποφορολόγηση Σε χώρες µε υψηλό Ειδ. φόρο Κατανάλωσης: έκρηξη παραγωγής και κατανάλωσης εν είναι αρκετό όµως για χώρες µε χαµηλό ΕΦΚ όπως η Ελλάδα Μορφές υποχρεωτικής υποκατάστασης των συµβατικών καυσίµων µε βιοκαύσιµα.

100 80 60 40 20 0 Σύγκριση τιµών ντήζελ-βιοντήζελ στη Γερµανία (2002-2004). Biodiesel [cent/l] Diesel [cent/l] November 2002 December 2002 Jan uar 2003 Februar 2003 Aprile 2003 May 2003 June 2003 July 2003 August 2003 September 2003 October 2003 November 2003 Dezember 2003 January 2004 February 2004 Aprile 2004 May 2004 June 2004 July 2004 August 2004 October 2002 September 2002 August 2002 July 2002

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ) Κόστος γεωργικής παραγωγής. Κόστος παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή αιθανόλης). Κόστος µετατροπής ΕΤΒΕ Logistics. Κόστη ιαχείρισης

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) Κόστος γεωργικής παραγωγής (σπόρος). Κόστος παραγωγής Σπορελαίων (Ελαιοποίηση). Κόστος παραγωγικής διαδικασίας (Εστεροποίηση). Logistics. Κόστη ιαχείρισης.

...ΜΕΙΟΝ ΕΣΟ Α Πρωτεϊνούχος πίτα Γλυκερίνη Λίπασµα Λιπαρά οξέα Βιοµάζα

ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος πρώτων υλών (σπόροι, λιπάσµατα). Κόστος καλλιεργητικών εργασιών (λιπάνσεις, ψεκασµοί, αρδεύσεις). Κόστος συγκοµιδής, ξήρανσης και αποθήκευσης του σπόρου.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΥΛΩΝ Ενοίκιο γης 33% Σβάρνισµα 16% Προετοιµασί α 16% Ψεκασµός 8% Λίπανση 8% Σπορά 19%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α ΥΛΩΝ Transportati on 16% Managemen t 11% Harvesting 35% Baling 27% On-farm storage 11%

Παράγοντες κόστους ελαιοποίησης Ποιότητα του σπόρου. Τεχνολογία σπορελαιουργείου. υναµικότητα σπορελαιουργείου Ραφιναρία Τιµή πώλησης πίτας

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥ 16% 12% 12% 60% ΣΠΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦ. ΣΠΟΡΟΥ ΦΑΣΟΝ PREMIUM RAF

Ενδεικτικές τιµές σπορελαίων. Κραµβέλαιο Ηλιέλαιο Σογιέλαιο Βαµβακέλαιο Φοινικέλαιο Ζωικά λίπη 720 /ton 670 /ton 550 /ton 580 /ton 450 /ton 350 /ton

Diesel, veg.oil and glycerin prices (1995-2002).

Παραγωγική ιαδικασία Βιοντήζελ Εστεροποίηση πρώτης ύλης. Πλύσεις µεθυλεστέρων. Ξήρανση µεθυλεστέρων. Εξευγενισµός γλυκερίνης. Ανάκτηση µεθανόλης. Ανάκτηση µεθυλεστέρων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ σε Σύνολο % Μηχανολογικός εξοπλισµός Βιοντήζελ 7.694.773 65,9% Χωµατουργικά και οικοδοµικά 1.616.303 13,8% Αγορά οικοπέδου 255.000 2,2% Basic Engineering 605.000 5,2% Detail Engineering 300.000 2,6% Χηµείο 300.000 2,6% Αύξηση υναµικότητας 900.000 7,7% ΣΥΝΟΛΟ 11.671.076 100,0% 100,0%

Συντελεστής Προεξόφλησης 10% IRR (εσωτερικός συντελεστής απόδοσης ) 12,6% NPV (καθαρά παρούσα αξία) 1.507 PBP (περίοδος αποπληρωµής ) 6,2 Discounted Payback 9,0 Profitability Index 1,2

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ΒΑΜΒΑΚΙ-1000ΤΝ ΒΑΜΒΑΚΙ-3000ΤΝ ΒΑΜΒΑΚΙ-10000ΤΝ ΒΑΜ/UFOΙ-3000ΤΝ MFS-3000 MFS-10000

Απόδοση επένδυσης εργοστασίου βιοντήζελ Income Production Costs 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 - Operation Starting point Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10

Αποπληρωµή δανείου σε σχέση µε το κέρδος µετά φόρων Profit after taxation Loan Pay Back 300.000,00 200.000,00 100.000,00 - Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10-100.000,00-200.000,00-300.000,00-400.000,00-500.000,00

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. Γλυκερίνη. Θειικό κάλιο. Λιπαρά οξέα.

1,04% ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 0,14% Βοηθητικά υλικά 11,75% παραγωγής Πρώτες ύλες Ηµεροµίσθια 87,07% Εξοδα κίνησης εργοστασίου

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ BIODIESEL Κόστος βοηθητικών υλών και αντιδραστηρίων (Μεθανόλη, Καυστικό κάλιο, Θειικό οξύ), τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά την φάση της εστεροποίησης. Κόστος Βελτιωτικών (πρόσθετων) µεθυλεστέρων. Κόστος απαιτούµενης ενέργειας για την λειτουργία του εργοστασίου. (Μαζούτ, Ηλεκτρική Ενέργεια). Κόστος καθαρισµού και παροχής βιοµηχανικού νερού. Κόστος ηµεροµισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού. Λειτουργικά έξοδα εργοστασίου Κόστος αποθήκευσης

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ BIODIESEL Ηµεροµίσθια εργατοτεχνικού Βιοµηχανικό προσωπικού. νερό 8% 1% Βοηθητική ύλη Θειικό οξύ 1% Βοηθητική ύλη Καυστικό κάλιο 31% Ηλεκτρική ενέργεια. 1% Έξοδα κίνησης ( Μαζούτ) 1% Βοηθητική ύλη Μεθανόλη 57%

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ BIODIESEL Τεχνολογία εργοστασίου Ποιότητα Α Υλών Ποιότητα παραγόµενης γλυκερίνης υναµικότητα εργοστασίου

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γλυκερίνη Πώληση είτε σε βιοµηχανίες καλλυντικών και φαρµάκων είτε για παραγωγή βιοαερίου. Θειικό κάλιο Λιπαρά οξέα Πώληση σε βιοµηχανίες παραγωγής /τυποποίησης λιπασµάτων προκειµένου να αξιοποιηθεί ως πρόσθετο για την βελτίωση της περιεκτικότητας των λιπασµάτων σε κάλιο. Πώληση σε βιοµηχανίες παραγωγής ζωοτροφών ή πώληση σε βιοµηχανίες παραγωγής τσιµέντου ως καύσιµη ύλη.

LOGISTICS Μεταφορά του σπόρου από τον τόπο ξήρανσης αποθήκευσης προς το σπορελαιουργείο ραφιναρία. Μεταφορά της πίτας στα σηµεία πώλησης /κατανάλωσης. Μεταφορά των παραχθέντων σπορελαίων προς το εργοστάσιο. Μεταφορά των βοηθητικών υλών και των αντιδραστηρίων προς το εργοστάσιο. Μεταφορά του παραχθέντος Biodiesel προς τον τόπο διάθεσης του. Μεταφορά της παραχθείσας ποσότητος γλυκερίνης προς τον τόπο διάθεσης.

Σύγκριση κόστους µεταφοράς από το εργοστάσιο παραγωγής Biodiesel προς το διυλιστήριο (Βόλος -Ασπρόπυργος). Μεταφορά µε πλοίο 13 Μεταφορά οδικώς 26 0 5 10 15 20 25 30 Τιµή σε Ευρώ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Υψηλό κόστος των πρώτων υλών (περισσότερο στο Biodiesel) Αποσβέσεις της παραγωγικής µονάδας (περισσότερο στην βιοαιθανόλη).

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ? Επένδυση σε πολύ καλή τεχνολογία. Εφαρµογή καλών Logistics. Καθετοποίηση παραγωγικής διαδικασίας. Πώληση των υποπροϊόντων σε πιο κερδοφόρες αγορές.

Σας ευχαριστώ!