«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών

Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη: Επιλογή δείγματος: Συλλογή στοιχείων: 400 συνεντεύξεις Μεταξύ ης Δεκεμβρίου 204 και 2 ης Ιανουαρίου 205 Παγκύπρια με επαρκή κάλυψη από τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπορίου, βιομηχανίας και κατασκευών Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου

Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος

Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας 37 39 25 25 27 28 9 9 Ορυχεία και Λατομεία Βιομηχανία Εμπόριο Κατασκευές Υπηρεσίες

Επαρχίες Δραστηριοποίησης της Επιχείρησης 78 65 65 72 66 53 52 6 48 56 Λευκωσία Λεμεσό Λάρνακα Πάφο Αμμόχωστο

Επαρχία Έδρας Επιχείρησης 44 49 26 27 4 3 0 7 5 4 Λευκωσία Λεμεσό Λάρνακα Πάφο Αμμόχωστο

Κύκλος Εργασιών για το 204 4 38 22 25 5 2 0 9 6 6 9 7 Μέχρι εκ ευρώ εκ ευρώ - 2εκ ευρώ 2εκ ευρώ - 5εκ ευρώ 5εκ ευρώ - 0εκ ευρώ Περισσότερα από 0εκ ευρώ Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Μέρος Α - Ανθρώπινο Δυναμικό Επιχείρησης

Εργαζόμενους με συνθήκες μερικής απασχόλησης που εργοδοτεί η επιχείρηση 69 73 7 7 3 5 2 2 8 4 Κανένα -5 άτομα 6-0 άτομα -5 άτομα 6-20 άτομα 2+ άτομα

Εργαζόμενους με συνθήκες μερικής απασχόλησης που εργοδοτεί η επιχείρηση Δημογραφική Ανάλυση Κανένα -5 άτομα 6-0 άτομα -5 άτομα 6-20 άτομα Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % % % % Βιομηχανία 8 4 3 - - Εμπόριο 80 5 3 - - Κατασκευές 78 6 6 - - - Υπηρεσίες 6 20 6 3 9 Μέγεθος Επιχείρησης: % % % % % % -9 άτομα 8 3 3-2 0-49 άτομα 75 20 4 * * - 50-249 άτομα 65 6 8 5 5 2+ άτομα 250+ άτομα 9 3 3 - - 56 Επαρχία Έδρας: % % % % % % Λευκωσία 77 5 5-3 Λεμεσό 69 22 5-2 2 Λάρνακα 74 2 4-2 8 Πάφος 58 9 5 5 5 9 Αμμόχωστος 65 23 - - 6 6

Τοποθέτηση άνεργων νέων πτυχιούχων στην επιχείρηση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σύμφωνα με σχέδιο της ΑνΑΔ 84 82 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μέσος Αριθμός ατόμων που έχουν τοποθετηθεί Σύνολο 2,8 Μ.Ο Βιομηχανία 2,0 Εμπόριο,7 Κατασκευές,0 Υπηρεσίες 3,6 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο 6 7-9 άτομα 3,7 0-49 άτομα,6 50-249 άτομα 3,6 250+ άτομα 3,0 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο. Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ Λευκωσία 2,8 Λεμεσό 2,3 Λάρνακα,7 Πάφο 9,8 Αμμόχωστο,3

Εργοδότηση ατόμων σύμφωνα με άλλα σχέδια της ΑνΑΔ ή του Υπουργείου Εργασίας 92 89 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μέσος Αριθμός ατόμων που εργοδοτούνται Σύνολο,8 Μ.Ο Βιομηχανία,3 Εμπόριο,8 Κατασκευές,5 Υπηρεσίες 2,0 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο -9 άτομα,4 0-49 άτομα,6 50-249 άτομα 2,6 250+ άτομα,0 6 9 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο. Λευκωσία,9 Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ Λεμεσό,7 Λάρνακα,9 Πάφο,0 Αμμόχωστο,0

Νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στην επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο Μέσος Αριθμός νέων θέσεων Wave B Μέσος Αριθμός νέων θέσεων Wave A Σύνολο 4,6 2,6 76 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο Μ.Ο 67 Βιομηχανία 0,6,0 Εμπόριο 0,7 0,7 Κατασκευές 0,5 0,5 Υπηρεσίες 0,7 5,7 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο Μ.Ο -9 άτομα 0,2 0, 29 0-49 άτομα 0,9 0,6 50-249 άτομα 8,8 4,6 250+ άτομα 68,9 24,0 5 4 5 2 3 Καμία -5 θέσεις 6-0 θέσεις + θέσεις Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Μ.Ο Λευκωσία,2,3 Λεμεσό 7,3,2 Λάρνακα 5,3 4,0 Πάφο 2,7 0,6 Αμμόχωστο 9,5,5

Τομείς στους οποίους έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας Μέσος Αριθμός θέσεων που έχουν δημιουργηθεί Παραγωγή προϊόντων/ υπηρεσιών 48 72 7,0 Πωλήσεις/ Marketing 6 32 2,8 Υποστήριξη προϊόντων/ υπηρεσιών (service) 9 2,7 Διοικητικό και γραφειακό προσωπικό 6 6 2,6 Αγορές και Logistics 3 26,0 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3 (Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας)

Θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί από την επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο 75 Μέσος Αριθμός χαμένων θέσεων Wave B Μέσος Αριθμός χαμένων θέσεων Wave A Σύνολο,8,6 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο Μ.Ο 67 Βιομηχανία,3,0 Εμπόριο,, Κατασκευές 2,7,9 Υπηρεσίες 2,5 2,2 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο Μ.Ο -9 άτομα,5 0,9 0-49 άτομα,6,9 26 50-249 άτομα 2, 2,3 6 250+ άτομα 7,2 0,8 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Μ.Ο 6 4 3 3 Λευκωσία,6,9 Λεμεσό 2,3, Καμία -5 θέσεις 6-0 θέσεις + θέσεις Λάρνακα 2,4, Πάφο, 2,7 Αμμόχωστο 0,4 0,6

Τομείς στους οποίους έχουν χαθεί θέσεις εργασίας Μέσος Αριθμός θέσεων που έχουν χαθεί Παραγωγή προϊόντων/ υπηρεσιών 55 67 5,3 Πωλήσεις/ Marketing 26 30 4,2 Διοικητικό και γραφειακό προσωπικό 8 22 2,5 Υποστήριξη προϊόντων/ υπηρεσιών (service) 6 7 2,9 Αγορές και Logistics Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3 2 8 2,0 (Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν χάσει θέσεις εργασίας)

Κατά πόσο έχουν γίνει μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα της επιχείρησης 43 43 56 56 Ναι Όχι Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ Ναι Όχι Σύνολο 43 56 Τομέας Δραστηριοποίησης: % % Βιομηχανία 43 57 Εμπόριο 37 62 Κατασκευές 47 53 Υπηρεσίες 46 52 Μέγεθος Επιχείρησης: % % -9 άτομα 43 56 0-49 άτομα 43 56 50-249 άτομα 46 54 250+ άτομα 3 63 Επαρχία Έδρας: % % Λευκωσία 46 52 Λεμεσό 33 67 Λάρνακα 46 53 Πάφο 58 42 Αμμόχωστο 34 59

Σε τι ποσοστό του συνολικού μισθολογίου αντιστοιχούν οι μειώσεις που έχουν γίνει Μέσο Ποσοστό μείωσης Σύνολο 7, 35 23 33 38 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο Βιομηχανία 4,6 Εμπόριο 5,9 Κατασκευές 27,3 Υπηρεσίες 7,0 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο -9 άτομα 22,7 2 5 9 9 6 7 2 0-49 άτομα 5,9 50-249 άτομα,9 250+ άτομα 2,8 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία 7, Μείωση κατά %-5% Μείωση κατά 6%-0% Μείωση κατά %-20% Μείωση κατά 2%-25% Μείωση κατά 26%-30% Μείωση κατά 3%+ Λεμεσό 7, Λάρνακα 7,6 Πάφο 4, Αμμόχωστο 20,3 (Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα)

Ποσοστό του κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί το συνολικό κόστος του εργατικού δυναμικού 4 43 27 27 5 3 2 0 3 2 2 2 20%-25% 26%-33% 34%-44% 45%-55% 56%-65% 66%+ Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Προβλέψεις για τον αριθμό των εργαζομένων το επόμενο εξάμηνο Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Σύνολο 6 73 5 Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % 67 73 Βιομηχανία 4 70 8 Εμπόριο 4 79 Κατασκευές 3 53 4 Υπηρεσίες 9 74 Μέγεθος Επιχείρησης: % % % -9 άτομα 2 68 23 0-49 άτομα 7 75 2 50-249 άτομα 9 74 3 6 2 5 250+ άτομα 9 75 - Επαρχία Έδρας: % % % 6 4 6 Λευκωσία 7 73 2 Λεμεσό 3 77 6 Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ Λάρνακα 8 72 8 Πάφο 5 50 36 Αμμόχωστο 6 70 23

Ύπαρξη προσωπάρχη στην επιχείρηση Τα ζητήματα αυτά είναι απλά μέρος καθηκόντων άλλων στελεχών 62% Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 2% Υπάρχει προσωπάρχ ης 36% Υπάρχει Δεν υπάρχει Σύνολο 36 62 Τομέας Δραστηριοποίησης: % % Βιομηχανία 29 70 Εμπόριο 25 73 Κατασκευές 34 63 Υπηρεσίες 48 5 Μέγεθος Επιχείρησης: % % -9 άτομα 20 77 0-49 άτομα 35 64 50-249 άτομα 54 45 250+ άτομα 88 6 Επαρχία Έδρας: % % Λευκωσία 39 59 Λεμεσό 3 69 Λάρνακα 39 6 Πάφο 30 64 Αμμόχωστο 25 67

Θέματα HR που εφαρμόζονται στην επιχείρηση Οργανωμένες σταθερές συναντήσεις με το προσωπικό 58 Σαφής/ οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) Κατάρτιση προσωπικού Περιγραφή θέσεων εργασίας Πολιτικές προσωπικού (personnel policies) Σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης Σύστημα αξιολόγησης προσωπικού Εγχειρίδιο προσωπικού Σύστημα και διαδικασία πρόσληψης προσωπικού Πολιτικές και δράσεις υποκίνησης προσωπικού Ετήσιο Πρόγραμμα κατάρτισης 45 44 44 4 38 38 38 35 33 33 Κανένα 8

Ετήσια δαπάνη της Επιχείρησης σε θέματα κατάρτισης 500-0000 4% 300-5000 4% 00-3000 7% Μέχρι 000 2% 000+ 8% Τίποτα 65% Μέση Δαπάνη Σύνολο 2933,2 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο Βιομηχανία 2080,2 Εμπόριο 937,2 Κατασκευές 587,5 Υπηρεσίες 472,4 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο -9 άτομα 503,7 0-49 άτομα 266,2 50-249 άτομα 5837,2 250+ άτομα 308,8 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία 397,6 Λεμεσό 857, Λάρνακα 280,7 Πάφο 479,2 Αμμόχωστο 2309,3

Ποσοστό του Κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί η ετήσια δαπάνη της Επιχείρησης για θέματα κατάρτισης %-5% 24% 6%+ 4% Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 7% Δεν γίνεται κατάρτιση προσωπικού 65% Μέσο Ποσοστό Σύνολο,0 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο Βιομηχανία,0 Εμπόριο 0,7 Κατασκευές 0,7 Υπηρεσίες,2 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο -9 άτομα 0,4 0-49 άτομα,0 50-249 άτομα,5 250+ άτομα 2,7 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία,0 Λεμεσό,0 Λάρνακα 0,8 Πάφο,4 Αμμόχωστο 0,4

Μορφές κατάρτισης που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση In House σεμινάρια/ Σεμινάρια μέσα στην ίδια την εταιρεία 53 Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια/ Σεμινάρια εκτός εταιρεία 46 Ηλεκτρονική εκπαίδευση 7 Άλλο Τίποτα 27

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Μέρος Β - Επιδόσεις Επιχείρησης

Βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο Μέση Ικανοποίηση Σύνολο 2,3 Τομέας Δραστηριοποίησης: Μ.Ο 27 24 32 3 28 32 Βιομηχανία 2, Εμπόριο 2,2 Κατασκευές,8 Υπηρεσίες 2,7 Μέγεθος Επιχείρησης: Μ.Ο -9 άτομα,8 0-49 άτομα 2,4 0 8 50-249 άτομα 2,9 250+ άτομα 3,0 2 2 Επαρχία Έδρας: Μ.Ο Λευκωσία 2,3 Καθόλου ικανοποιημένοι Λίγοι ικανοποιημένοι Αρκετά ικανοποιημένοι Πολύ ικανοποιημένοι Απόλυτα ικανοποιημένοι Λεμεσό 2,3 Λάρνακα 2,2 Πάφο 2,0 Αμμόχωστο 2,7

Λόγοι ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο Καθόλου/ Λίγο ικανοποιημένοι Αρκετά έως Απόλυτα ικανοποιημένοι Μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών 82 Ικανοποιητική ζήτηση/ πελατεία 63 Έλλειψη ρευστότητας/ οικονομική κρίση 3 Ανάπτυξη/ ανάκαμψη εργασιών 4 Στασιμότητα λόγω οικονομικής κρίσης 8 Μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών 3 Μειωμένες τιμές ανταγωνισμού 2 Αυξημένες εργασίες στο εξωτερικό/ συνεργασίες Έλλειψη βοήθειας από τράπεζες Κακοί χειρισμοί Κυβέρνησης/ Πολιτικών κομμάτων Ανεπαρκής υποστήριξη από φορείς και οργανισμούς 6 3 Έλλειψη ρευστότητας/ οικονομική κρίση Στασιμότητα λόγω οικονομικής κρίσης Μειωμένες τιμές ανταγωνισμού 7 4 3 Κίνδυνος απώλειας χρημάτων από οφειλέτες που πτωχεύουν 3 Δημόσιες προσφορές/ tenders 2

Σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα Έλλειψη ρευστότητας 49 47 Εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό 3 Μειωμένη πελατεία/ μείωση ύψους πωλήσεων Ανταγωνισμός 20 32 42 52 Κόστος προσωπικού Προμηθευτές 3 4 3 Ανεπαρκής ζήτηση Τραπεζικοί περιορισμοί Χρηματοδότηση από τράπεζες Γραφειοκρατία Μικρή αγορά/περιορισμένες ευκαιρίες Επιτόκια Στελέχωση/ Ανθρώπινο δυναμικό Μπλοκάρισμα κεφαλαίων/ κούρεμα 5 3 0 7 4 6 5 5 4 5 2 3 26 Έκδοση εγγυητικών Έλλειψη εξοπλισμού Έλλειψη πρώτων υλών Συναλλαγές με εξωτερικό Προβολή/ Επικοινωνιακή πολιτική Οργάνωση/ Διοίκηση Άλλο πρόβλημα Κανένα πρόβλημα Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 2 2 5 2 0 2

Σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα Δημογραφική Ανάλυση Τομέας Δραστηριοποίησης: Μειωμένη πελατεία Έλλειψη ρευστότητας Ανταγωνισμός Ανεπαρκής ζήτηση Επιτόκια Μικρή αγορά Τραπεζικοί περιορισμοί Μπλοκάρισμα κεφαλαίων Χρηματοδότηση από τράπεζες Σύνολο 52 49 32 26 5 4 3 2 % % % % % % % % % Βιομηχανία 52 53 20 8 8 3 3 3 9 Εμπόριο 42 5 3 4 8 8 5 4 Κατασκευές 47 56 22 9 9 9 9-3 Υπηρεσίες 36 39 24 5 3 3 9 3 0 Μέγεθος Επιχείρησης: % % % % % % % % % -9 άτομα 53 53 9 5 4 7 7 2 5 0-49 άτομα 40 5 9 4 5 4 0 5 6 50-249 άτομα 35 32 24 8 7 5 0 3 3 250+ άτομα 25 25 9 3 3-9 6 9 Επαρχία Έδρας: % % % % % % % % % Λευκωσία 40 43 20 4 5 4 9 3 7 Λεμεσό 40 47 22 5 3 8 6 3 9 Λάρνακα 47 6 5 0 0 2 7 4 6 Πάφο 7 55 24 34 5 0 4 5 9 Αμμόχωστο 30 44 5 5 8-8 9 8

Ενέργειες/ Προσεγγίσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Μείωση κόστους προσωπικού Αλλαγή οργανωτικής δομής 3 3 7 2 Εισαγωγή συστημάτων μέτρησης/ παρακολούθησης Εξαγγελία Προσφορών 3 2 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων 6 2 Διαφήμιση 2 Μείωση προσωπικού 2 Εξεύρεση νέων πελατών 2 Εξεύρεση κεφαλαίων Αξιοποίηση σχεδίων Κυβέρνησης Εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις Μηχανοργάνωση Πώληση ακινήτων Πιο ανταγωνιστικές τιμές 3 3 3 2 3 6 6 7 7 4 9 0 Αγορά Τεχνογνωσίας Πώληση μέρους του ποσοστού της επιχείρησης Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Πώληση μέρους του εξοπλισμού της επιχείρησης Αύξηση παραγωγικότητας Άλλο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 2 2 4 4 2 20 25 25 (Βάση: Όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα)

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κύκλος Εργασιών Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού 28 35 57 49 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 0%) (Βάση: 49%) % % %-0% 6 25 %-20% 9 6 2%-40% - 20 4%-60% 4 8 9 0 6 6 6%-80% 3 6 8%-00% 2 5 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 2 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κερδοφορία Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 7%) (Βάση: 54%) % % %-0% 6 20 6 54 %-20% 4 9 2%-40% - 9 4%-60% 6 5 25 29 6%-80% - 5 8%-00% - 7 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 9 4 8 7 6 0 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Περιθώριο Κέρδους Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού 60 53 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 6%) (Βάση: 53%) % % %-0% 62 24 %-20% 3 2 25 29 2%-40% - 5 4%-60% 4 3 6%-80% - 3 7 6 9 8%-00% - 5 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 2 8 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κόστος Εργατικού Δυναμικού Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 5%) (Βάση: 32%) % % %-0% 63 29 %-20% 6 2 50 55 35 32 2%-40% - 5 4%-60% - 4 6%-80% - 3 8%-00% - 4 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 3 4 7 5 8 7 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κόστος Αγορών Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού 38 47 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 8%) (Βάση: 24%) % % %-0% 53 29 24 8 26 24 2 %-20% 20 3 2%-40% 6 7 4%-60% 3 5 6%-80% - 5 8%-00% 2 3 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 6 7 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Κόστος Χρηματοδότησης Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 0%) (Βάση: 5%) % % %-0% 45 29 39 49 %-20% 2 5 2%-40% 2 0 4%-60% - 8 6%-80% - 2 8%-00% - 9 7 0 9 5 25 25 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 32 7 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Εισπράξεις/ Ρευστότητα Επιχείρησης Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού 58 52 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 5%) (Βάση: 52%) % % %-0% 6 2 28 34 %-20% 7 2%-40% 4 8 4%-60% - 6 6%-80% - 4 5 5 8 9 8%-00% - 7 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 24 7 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Οικονομικών Δεικτών της επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Επενδύσεις Ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη αυτού Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 4%) (Βάση: 24%) % % %-0% 52 23 %-20% 6 9 3 5 42 2%-40% 6 3 4%-60% - 23 23 24 6%-80% - 5 8%-00% - 23 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 26 6 3 4 Έχουν αυξηθεί Έχουν παραμείνει το ίδιο Έχουν μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Διαφοροποίηση Αξίας επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο Αξία Επιχείρησης Ποσοστιαία μεταβολή της Αξίας της Επιχείρησης 38 44 43 33 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί (Βάση: 4%) (Βάση: 33%) % % %-0% 64 22 %-20% - 6 6 20 2%-40% 6 20 4%-60% - 4 6%-80% - 3 8%-00% - 7 3 4 Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 30 8 Έχει αυξηθεί Έχει παραμείνει το ίδιο Έχει μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ

Βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στα ακόλουθα Wave A Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ/ Πάρα πολύ 50 35 43 3 34 42 37 25 6 8 24 9 20 9 2 20 24 24 8 9 4 4 25 9 4 20 Έλλειψη ρευστότητας επειδή οι τράπεζες δεν εγκρίνουν νέα δάνεια Έλλειψη ρευστότητας επειδή οι προμηθευτές ή οι πελάτες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προβλήματα ρευστότητας Πίεση για αμεσότερες πληρωμές σε προμηθευτές Πίεση από ανταγωνιστές που βασίζονται σε χαμηλότερο κόστος Λόγω της μετατόπισης Μείωση ζήτησης του αγοραστικού προϊόντων/ υπηρεσιών κοινού σε φθηνότερες κατηγορίες προϊόντων/ υπηρεσιών Κάλυψη υφιστάμενων δανείων Μέσος Όρος: 2,9 Μέσος Όρος: 3,5 Μέσος Όρος: 3,2 Μέσος Όρος: 2,9 Μέσος Όρος: 2,9 Μέσος Όρος: 3,3 Μέσος Όρος: 2,3

Βαθμός στον οποίο οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στα ακόλουθα Wave B Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ/ Πάρα πολύ 27 6 23 27 3 2 34 37 20 4 27 35 34 25 23 7 8 8 28 23 23 23 7 32 33 3 7 8 Έλλειψη ρευστότητας επειδή οι τράπεζες δεν εγκρίνουν νέα δάνεια Έλλειψη ρευστότητας επειδή οι προμηθευτές ή οι πελάτες αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προβλήματα ρευστότητας Πίεση για αμεσότερες πληρωμές σε προμηθευτές Πίεση από ανταγωνιστές που βασίζονται σε χαμηλότερο κόστος Λόγω της μετατόπισης Μείωση ζήτησης του αγοραστικού προϊόντων/ υπηρεσιών κοινού σε φθηνότερες κατηγορίες προϊόντων/ υπηρεσιών Κάλυψη υφιστάμενων δανείων Μέσος Όρος: 2,7 Μέσος Όρος: 3,2 Μέσος Όρος: 3,0 Μέσος Όρος: 3,0 Μέσος Όρος: 2,8 Μέσος Όρος: 3,0 Μέσος Όρος: 2,3

Προβλέψεις σχετικά με τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης το επόμενο εξάμηνο Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Σύνολο 2 47 23 Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % Βιομηχανία 4 55 30 43 47 Εμπόριο 24 44 22 Κατασκευές 9 3 4 Υπηρεσίες 25 47 6 Μέγεθος Επιχείρησης: % % % 26 2 23 23-9 άτομα 20 43 33 0-49 άτομα 20 50 20 50-249 άτομα 26 49 3 250+ άτομα 3 25 9 8 9 Επαρχία Έδρας: % % % Λευκωσία 24 45 2 Λεμεσό 8 49 24 Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ Λάρνακα 28 45 24 Πάφο 9 36 42 Αμμόχωστο 6 72 5

Προβλέψεις σχετικά με το Κέρδος της επιχείρησης το επόμενο εξάμηνο Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Σύνολο 20 44 26 Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % Βιομηχανία 5 53 3 Εμπόριο 20 38 30 43 44 Κατασκευές 9 25 44 Υπηρεσίες 22 48 7 Μέγεθος Επιχείρησης: % % % 23 20 25 26-9 άτομα 8 37 39 0-49 άτομα 20 49 22 50-249 άτομα 20 49 8 9 0 250+ άτομα 25 3 9 Επαρχία Έδρας: % % % Λευκωσία 2 43 24 Λεμεσό 7 44 30 Θα αυξηθεί Θα παραμείνει ο ίδιος Θα μειωθεί Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ Λάρνακα 23 48 26 Πάφο 4 37 36 Αμμόχωστο 6 64 23

Στρατηγικές Επιλογές Επιχείρησης για το επόμενο εξάμηνο Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο Περαιτέρω μείωση κόστων επιχείρησης Νέες επενδύσεις Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών Συρρίκνωση της επιχείρησης Κλείσιμο της εταιρείας Αλλαγή δραστηριοτήτων επιχείρησης Συγχώνευση Πώληση εταιρείας Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης Άλλο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 4 3 4 2 2 2 6 7 8 9 2 4 5 9 3 0 6 2 30 33

Στρατηγικές Επιλογές Επιχείρησης για το επόμενο εξάμηνο Δημογραφική Ανάλυση Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο Περαιτέρω μείωση κοστών επιχείρησης Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών Νέες επενδύσεις Συρρίκνωση της επιχείρησης Σύνολο 33 9 5 4 9 Τομέας Δραστηριοποίησης: % % % % % Βιομηχανία 33 25 4 3 0 Εμπόριο 3 24 5 0 0 Κατασκευές 28 6 3 22 3 Υπηρεσίες 36 3 6 7 7 Μέγεθος Επιχείρησης: % % % % % -9 άτομα 29 5 7 3 5 0-49 άτομα 37 22 9 4 8 50-249 άτομα 33 2 20 5 4 250+ άτομα 9-3 3 - Επαρχία Έδρας: % % % % % Λευκωσία 3 6 5 8 0 Λεμεσό 32 22 7 0 9 Λάρνακα 37 22 8 5 0 Πάφο 38 36 5 5 5 Αμμόχωστο 43 6 8-8

Κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το Κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση Φορολογικές διευκολύνσεις/ απαλλαγές Σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων Απλοποίηση γραφειοκρατίας Ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο Έγκαιρη εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες Εισαγωγή περισσότερων κινήτρων Γρήγορη εφαρμογή κινήτρων Αποτελεσματική συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις Περαιτέρω καθοδήγηση ανά κλάδο Παροχή κρατικών εγγήσεων για χρηματοδότηση Χαμηλότοκα δάνεια προς τις επιχειρήσεις Μείωση επιτοκίων Αύξηση ρευστότητας τραπεζών/ περισσότερες διευκολύνσεις Επιχορηγημένο χαμηλό ρεύμα στις επιχειρήσεις Άλλο Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 9 8 6 6 8 4 4 3 2 27 2 25 8 2 6 4 3 2 5 2 8 0 25 36 44 32