Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης και Μιλάνου ΙΤΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δελτίο Ν. 2-2019 Σύντομη αναφορά σε ειδήσεις και πληροφορίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις Οικονομία- Οικονομική πολιτική Κλάδοι- Επιχειρήσεις Διμερή Εμπορικές εκθέσεις- Εκδηλώσεις Οικονομία- Οικονομική πολιτική Ανεργία Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής, η ανεργία 2018 κυμάνθηκε στο 10,6%, έναντι 11,3% το 2017. Βιομηχανική Παραγωγή Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής, η βιομηχανική παραγωγή 2018 σε ετήσια βάση (Δεκέμβριος 2018 σε σχέση με Δεκέμβριο 2017), έχει μειωθεί 5,5%. Εξωτερικό εμπόριο 2018 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής το διεθνές εμπόριο της χώρας το 2018 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών παρουσιάζει επιβράδυνση, όπως και αυτός των εισαγωγών, με το εμπορικό ισοζύγιο να παραμένει θετικό αλλά σε συνεχιζόμενη συρρίκνωση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξασθενημένη ζήτηση από μέρους των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της χώρας, λόγω της μικρότερης του αναμενόμενου οικονομικής τους μεγέθυνσης, δεδομένο που αντανακλάται στη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής της Ιταλίας κατά 5,5% σε σχέση με το 2017. Η πορεία των εξαγωγών εν μέρει ευθύνεται για την σχεδόν στασιμότητα της ανάπτυξης του ιταλικού ΑΕΠ. Όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Ιταλίας, όλοι, πλην Ολλανδίας και Ελβετίας, εμφανίζονται να απορροφούν λιγότερα ιταλικά προϊόντα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Γερμάνια παραμένει ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος, ενώ επισημαίνεται η σημαντική μείωση των ιταλικών εξαγωγών προς τη Κίνα. 2016 2017 17/16 2018 18/17 Εξαγωγές 381.2 412.7 8.26 427.1 3.49 Εισαγωγές 337.2 369.9 9.70 391 5.70 Όγκος 718.4 782.6 8.94 818.1 4.54 Ισοζύγιο 44 42.8-2.73 36.1 Δις ευρώ -15.65 1
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2017 2018 18/17 ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Γερμανία 65.8 64-2.74 16.37 Γαλλία 35.1 33.7-3.99 8.62 Κίνα 28.4 28.6 0.70 7.31 Ολλανδία 22.7 21.1-7.05 5.40 Ισπανία 21.4 19-11.21 4.86 Βέλγιο 17.7 17.9 1.13 4.58 ΗΠΑ 15 14.6-2.67 3.73 Ρωσία 12.3 12.5 1.63 3.20 ΗΒ 11.5 10.2-11.30 2.61 Ελβετία 11.2 10.2-8.93 2.61 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017 2018 18/17 ΕΠΊ ΣΥΝΟΛΟΥ Γερμανία 56 54.2-3.21 12.69 Γαλλία 46.3 44.9-3.02 10.51 ΗΠΑ 40.4 38.6-4.46 9.04 Ισπανία 23.3 22.2-4.72 5.20 ΗΒ 23.2 21.7-6.47 5.08 Ελβετία 20.6 20.7 0.49 4.85 Πολωνία 12.7 12.5-1.57 2.93 Βελγιο 13.5 12.3-8.89 2.88 Κίνα 13.5 12.2-9.63 2.86 Ολλανδία 10.5 10.8 2.86 Δις ευρώ 2.53 Κλάδοι- Επιχειρήσεις Alitalia Σύμφωνα με δημοσίευμα της Αnsa, η Ferrovie dello Stato Italiane θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την EasyJet και την Delta, οι οποίες επέδειξαν ενδιαφέρον, για την συμμετοχή τους σε αναδιάρθρωση της εταιρείας. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εμφανίζεται πρόθυμη να συμμετάσχει στη νέα εταιρεία σε κάποιο ποσοστό. Salini Impregilo - Astaldi Η Salini Impregilo υπέβαλλε προσφορά για επένδυση στην εταιρεία Astaldi. Η προσφορά, η οποία προϋποθέτει την έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές και τους πιστωτές θα περιλαμβάνει αναδιάρθρωση της εταιρείας και πώληση του τμήματος παραχωρήσεων (πχ κατασκευή της γέφυρας Βοσπόρου, Gebze-Orhangazi-Izmi highway, το αεροδρόμιο Santiago κ.α), αύξηση κεφαλαίου κατά 225 εκ. κ.α. Η συνέχιση των υφιστάμενων έργων, η σταθερότητα του κλάδου και η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας είναι από τους στόχους που έχουν τεθεί σύμφωνα με την πρόταση. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2018 η κατασκευαστική Condotte, από τις μεγαλύτερες της χώρας, εισήλθε σε διαδικασία αφερεγγυότητας. Εξαγωγές τροφίμων 2018 Αύξηση παρουσίασαν και το 2018 οι εξαγωγές τροφίμων της Ιταλίας κατά 1,8% σε αξία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υπολογίζονται σε 41,8 δις. Τα 2/3 των εξαγωγών αυτών κατευθύνεται σε ευρωπαϊκές αγορές με σημαντικότερο εμπορικό εταίρο τη Γερμανία. Εκτός ΕΕ σημαντικότερη αγορά αναδεικνύεται αυτή των ΗΠΑ. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα την υψηλότερη θέση στις εξαγωγές καταλαμβάνει ο ιταλικός οίνος που σημείωσε αύξηση το 2018 3%, οι αφρώδεις οίνοι δε παρουσίασαν αύξηση των εξαγωγών 13% και οι πωλήσεις τους στο εξωτερικό εκτιμώνται σε 1,5 δις. Ακολουθούν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα αλλαντικά και τα τυροκομικά και τα ζυμαρικά. 2
Παραγωγή ελαιολάδου 2018 Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτοπου FOOD το 2018 ήταν από τα χειρότερα έτη για την παραγωγή ελαιολάδου της Ιταλίας με μείωση της παραγωγής σε σχέση με το2017 κατά -57% και εκτιμώμενη ποσότητα 185 χιλιάδες τόνους, περιοχές όπως η Puglia, που αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της συνολικής παραγωγής επλήγησαν από τις καιρικές συνθήκες και φυτουγειονομικά προβλήματα σύμφωνα με το άρθρο. Οι τιμές του έξτρα παρθένου πλησίασαν τα 5,6 ευρώ /κιλό τον Δεκέμβριο (+40% σε σχέση με τον Ιούνιο) και σε κάποιες περιοχές ακόμα υψηλότερα. Στο άρθρο αναφέρεται η έντονη πίεση που αναμένεται να δεχτεί η αγορά από το ισπανικό ελαιόλαδο του οποίου η παραγωγή δεν σημείωσε αντίστοιχες μειώσεις και του οποίου οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Διμερή: Διμερές εμπόριο αγαθών 2018 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνο-ιταλικές εμπορικές συναλλαγές το 2018 παρουσίασαν την εξής εικόνα. 2016 2017 17/16 2018 18/17 Εξαγωγές Ελλάδος 2400 2382-0.75 2615 9.78 Εισαγωγές Ελλάδος 3569 3749 5.04 4068 8.51 Όγκος 5969 6131 2.71 6683 9.00 Ισοζύγιο -1169-1367 16.94-1453 6.29 Εκατ. Ευρώ Από τον ανωτέρω πίνακα επισημαίνεται η σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2018, μετά από σχεδόν στασιμότητα το 2017, που οφείλετο εν πολλοίς στη μείωση των εξαγωγών ελαιολάδου. Μάλιστα ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών το προηγούμενο έτος υπερκέρασε εκείνο των εισαγωγών, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο ρυθμός διεύρυνσης του εμπορικού μας ελλείμματος με την Ιταλία. Ανά τετραψήφιο ΚΣΟ τα 10 σημαντικότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα είναι τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΣΟ 2017 2018 18/17 % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 2710 Πετρελαιοειδή 427.3 379.7-11.14 14.52 1509 Ελαιόλαδο 207.5 342.6 65.11 13.10 8471 Η/Υ και μέρη τους 211.4 239.4 13.25 9.15 7601 Ακατέργαστο αλουμίνιο 228.5 225.2-1.44 8.61 302 Ψάρια 177.9 185.1 4.05 7.08 403 Γιαούρτι 70.7 83.5 18.10 3.19 7411 Σωλήνες χαλκού 55.6 77.3 39.03 2.96 8901 Επιβατηγά πλοία 0 74.5 2.85 1001 Σιτηρά, σιμιγδάλι 11.1 36.9 232.43 1.41 406 Τυριά 32.8 36 9.76 1.38 64.25 Από τον ανωτέρω πίνακα συγκρατείται η εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών ελαιολάδου, η οποία υπερκάλυψε τη κάμψη εξαγωγών των πετρελαιοειδών και στην οποία αποδίδεται εν πολλοίς και η γενικότερη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία. Πάντως τα περισσότερα εκ των 10 πρώτων εξαγόμενων προς Ιταλία προϊόντων σημείωσαν αύξηση. Οι εξαγωγές του ΚΣΟ 3004 (Φάρμακα) που συγκατελέγετο ανάμεσα στις 10 σημαντικότερες προς την Ιταλία το 2017, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 21% το 2018 και ανήλθαν στα 31,6 εκατ. ευρώ. Από τα ανωτέρω προϊόντα, επισημαίνεται η διαχρονικά σταθερά ανοδική πορεία των εξαγωγών των εξής: ΚΣΟ 0406 (τυριά). Από το 2013 έχουν σημειώσει αύξηση 37,5% 3
ΚΣΟ 7411 (σωλήνες χαλκού). Από το 2013 έχουν σημειώσει αύξηση 100,8% ΚΣΟ 8471 (Η/Υ και μέρη τους). Από το 2013 έχουν σημειώσει αύξηση 378,8% ΚΣΟ 0403 (γιαούρτι). Από το 2013 έχουν σημειώσει αύξηση 276,1% Από τα υπόλοιπα εξαγόμενα προς Ιταλία προϊόντα, αξίζει να αναφερθούν οι επιδόσεις των ακόλουθων: ΚΣΟ 2017 2018 18/17 7407 Ράβδοι χαλκού 16.5 20.1 21.82 802 Ξηροί καρποί 14.8 18.2 22.97 7305 Σωλήνες σιδήρου χάλυβα 3.4 13.9 308.82 8517 Τηλεφωικές συσκευές 4 13.7 242.50 8418 Κλιματιστικά, ψυγεία 4.7 13 176.60 3808 Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα 4.4 10.1 129.55 3824 Πλαστικά είδη μπάνου, κουζίνας 2.8 7.1 153.57 2401 Ακατέργαστος καπνός 1.6 6.2 287.50 207 Πουλερικά νωπά ή διατηρημένα 0.3 4 1,233.33 3204 Χρωστικές ύλες 1.6 3 87.50 Τέλος, τονίζεται ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης των ελληνικών εξαγωγών, αφού τα 10 σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 του συνόλου. Αντίστοιχα, οι σημαντικότερες εισαγωγές από την Ιταλία είναι ανά 4ψήφιο ΚΣΟ οι ακόλουθες: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΣΟ 2017 2018 18/17 % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 3004 Φάρμακα 170.7 163-4.51 4.01 8703 ΙΧ αυτοκίνητα 74 93.5 26.35 2.30 8901 Επιβατηγά πλοία 0.8 83.6 10,350.00 2.06 3002 Οροί, εμβόλια 68.3 74.5 9.08 1.83 901 Καφές 58.6 70.3 19.97 1.73 7601 Ακατέργαστο αλουμίνιο 50.3 63 25.25 1.55 9403 Επιπλα 46.4 60.1 29.53 1.48 8481 Είδη κρουνοποιίας 54.1 57.2 5.73 1.41 3902 Πολυμερή προπυλενίου 51.1 52 1.76 1.28 8422 Χημικές ουσίες καθαρισμού 46 48.9 6.30 1.20 18.83 Παρατηρείται η σημαντική διασπορά των ιταλικών εξαγωγών προς την Ελλάδα, αφού τα 10 σημαντικότερα εισαγόμενα προϊόντα αντιπροσωπεύουν μόλις το 18,8% του συνόλου. Συνεργασία ΟΛΠ με λιμένα Βενετίας O Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, Captain Fu Chengqiu και ο Πρόεδρος της Λιμενικής Αρχής της Βόρειας Αδριατικής Θάλασσας Pino Musolino, υπέγραψαν την 11/2/2019 Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των σχέσεων και των εμπορευματικών ροών μεταξύ των δύο λιμένων. Νωρίτερα, στα τέλη 2018 είχε υπογραφεί συμφωνία με την CΟSCO SHIPPING για εβδομαδιαία σύνδεση μεταξύ Πειραιά-Βενετίας. Εμπορικές εκθέσεις-εκδηλώσεις: Έκθεση τουρισμού BIT Στην διεθνή τουριστική έκθεση ΒΙΤ που διοργανώνει ετησίως η Fiera Milano, το διάστημα 10-12/2 συμμετείχαν η περιφερειακή ένωση Ιονίων Νήσων, ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής, ο Δήμος Σκιάθου, ο Δήμος Κηθύρων, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κ.α. Έκθεση καταναλωτικών HOMI Το διάστημα 25-28 Ιανουαρίου 2019 διοργανώθηκε η διεθνής έκθεση HOMI the lifestyle exhibition, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως στο εκθεσιακό κέντρο του Μιλάνου. H 4
έκθεση διοργανώνεται από την εταιρεία Fiera Milano. Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν ήταν 26 σε σύνολο 1.150 και με την πλειοψηφία αυτών να είναι εταιρείες του κλάδου των κοσμημάτων, faux bijoux και αξεσουάρ μόδας. Οι διοργανωτές θα προχωρήσουν σε αλλαγές στην μορφή της έκθεσης από τον Σεπτέμβριο 2019 και διαχωρισμό του τμήματος που αφορά στα κοσμήματα και αξεσουάρ με αυτόν του σπιτιού. Η έκθεση ΗΟΜΙ για τα είδη σπιτιού κλπ θα πραγματοποιείται τον Ιανουάριο, η HOMI Fashion & Jewels δύο φορές ετησίως, το Σεπτέμβριο θα διοργανώνεται η HOMI Outdoor. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της έκθεσης. Επιμέλεια/ Σύνταξη : Τζανέτος Καραντζής, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Εύα Βώκου, Γραμματέας ΟΕΥ Α Φεβρουάριος 2019 5