ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΩΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ την περίοδο Σύνταξη Λυδία Παπαδάκη, stagiaire Γραφείου ΟΕΥ Ρώμης Επίβλεψη Τζανέτος Καραντζής, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ρώμη, Ιανουάριος

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή. 3 2 Στοιχεία εισαγωγών πατάτας (ΚΣΟ 0701) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές πατάτας ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πατάτας 4 3 Στοιχεία εισαγωγών ντομάτας (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές ντομάτας ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο ντομάτας Στοιχεία εισαγωγών σκόρδου (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές σκόρδου ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σκόρδου 7 5 Στοιχεία εισαγωγών κουνουπιδιού και μπρόκολου (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο κουνουπιδιού και μπρόκολου Στοιχεία εισαγωγών αγγουριού (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές αγγουριού της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές αγγουριού ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο αγγουριού Στοιχεία εισαγωγών σπαραγγιών (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές σπαραγγιών ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σπαραγγιών Στοιχεία εισαγωγών μελιτζάνας (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές μελιτζάνας ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο μελιτζάνας 15 9 Στοιχεία εισαγωγών πιπεριάς (ΚΣΟ ) της Ιταλίας Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Οι κυριότερες εισαγωγές πιπεριάς ανά χώρα προέλευσης Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πιπεριάς Υπόλοιπα είδη λαχανικών Συμπεράσματα 19 2

3 1 Εισαγωγή Η συγκεκριμένη μελέτη έχει σκοπό να πληροφορήσει σχετικά με τις εξαγωγές ελληνικών λαχανικών στην Ιταλία και σε σύγκριση με αυτές απ τον υπόλοιπο κόσμο. Αξίζει να αναφερθεί οτι όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια προέρχονται απο το το επίσημο site της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας που αναφέρεται στο διεθνές εμπόριο της χώρας. 2 Στοιχεία εισαγωγών πατάτας 1 (ΚΣΟ 0701) της Ιταλίας 2.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,31 / 0,25 / 0,23 / Οι Εξαγωγές πατάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,50 / 0,40 / 0,42 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Η Ι ταλία κυρίως εισάγει παρά εξάγει πατάτα, όμως, τόσο ο όγκος όσο και το ισοζύγιο εμπορίου φθίνουν με ρυθμούς -31,6% και -25,2% αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, το διάστημα η αγορά πατάτας στην Ιταλία φαίνεται να συρρικνώνεται. 2.2 Οι κυριότερες εισαγωγές πατάτας ανά χώρα προέλευσης πατάτας εισαγωγών πατάτας (σε χρηματικές αξίες) Γαλλία ,29 / 44,7% 2 Ολλανδία ,41 / 18,3% 3 Γερμανία ,23 / 14,3% 4 Αίγυπτος ,38 / 13,9% 5 Ισραήλ ,38 / 2,0% 15 Ελλάδα ,55 / 0,0% Γαλλία ,20 / 44,7% 2 Ολλανδία ,38 / 20,7% 3 Αίγυπτος ,40 / 14,4% 4 Γερμανία ,19 / 11,3% 5 Δανία ,23 / 3,2% 15 Ελλάδα ,48 / 0,0% 1 Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 3

4 Γαλλία ,20 / 46,5% 2 Ολλανδία ,34 / 18,9% 3 Αίγυπτος ,34 / 14,2% 4 Γερμανία ,17 / 12,2% 5 Δανία ,21 / 4,0% 19 Ελλάδα ,34 / 0,0% Παρατηρούμε οτι τόσο η Γαλλία όσο και η Ολλανδία έχουν σχετικά σταθερες θέσεις και μερίδια αγοράς στην εξαγωγή πατάτας πρός την Ιταλία, με το μερίδιο αγοράς και των δύο μαζί να ξεπερνάει το 62%. 2.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πατάτας εξαγωγές πατάτας της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη Παρόλο που απο το 2013 ως το 2015 παρατηρείται μια μεγάλη μείωση των ελληνικών εξαγωγών πατάτας προς την Ιταλία σε απόλυτους όρους, το μερίδιο αγοράς παραμένει αμετάβλητο στο 0%. Δεδομένου ότι η Ιταλία είναι εισαγωγέας πατάτας, η ελληνική πατάτα θα μπορούσε να βελτιώσει τη θέση της. 4

5 3 Στοιχεία εισαγωγών ντομάτας 2 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 3.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,88 / 0,95 / 0,98 / Οι Εξαγωγές ντομάτας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,69 / 1,70 / 1,78 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Παρατηρούμε οτι η Ιταλία είναι εξαγωγέας ντομάτας με φθίνον, όμως, ισοζύγιο εμπορίου, ενώ ο όγκος εμπορίου αυξάνεται. Με άλλα λόγια ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών (+32,5%) είναι μεγαλύτερος απο αυτών των εξαγωγών (+0,3%). 3.2 Οι κυριότερες εισαγωγές ντομάτας ανά χώρα προέλευσης ντομάτας εισαγωγών ντομάτας (σε χρηματικές αξίες) Ολλανδία ,78 / 34,1% 2 Ισπανία ,93 / 32,4% 3 Γαλλία ,86 / 16,2% 4 Γερμανία ,29 / 9,4% 5 Βέλγιο ,90 / 4,5% Ελλάδα / 0,0% Ολλανδία ,89 / 39,2% 2 Ισπανία ,99 / 29,0% 3 Γαλλία ,88 / 15,9% 4 Γερμανία ,21 / 8,1% 5 Βέλγιο ,03 / 3,2% Ελλάδα / 0,0% Ολλανδία ,01 / 42,9% 2 Ισπανία ,96 / 27,2% 3 Γαλλία ,80 / 14,5% 4 Βέλγιο ,16 / 5,3% 5 Γερμανία ,33 / 5,2% 16 Ελλάδα ,07 / 0,0% 2 Νωπής ή διατηρημένης με απλή ψύξη 5

6 Ο βασικότερος προμηθευτής ντομάτας της Ιταλίας είναι η Ολλανδία με μερίδιο αγοράς που βαίνει αύξων (+25,9% το 2015 σε σχέση με το 2013). Έπονται η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες, όμως, σταδιακά φαίνεται να χάνουν μερίδιο αγοράς. 3.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο ντομάτας Οι εξαγωγές είναι ανύπαρκτες και δεδομένου οτι η Ιταλία αυξάνει συνεχώς τη ζήτηση της για εισαγόμενη ντομάτα, η Ελλάδα θα μπορούσε να καρπωθεί μέρος αυτής της ζήτησης. 4 Στοιχεία εισαγωγών σκόρδου 3 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 4.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,88 / 1,59 / 1,91 / Οι Εξαγωγές σκόρδου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,78 / 2,39 / 2,39 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Φαίνεται οτι η Ιταλία έχει αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου στην αγορά του σκόρδου, το οποίο φαίνεται να διευρύνεται με ρυθμό αύξησης το 2015 σε σχέση με το ,4%. 4.2 Οι κυριότερες εισαγωγές σκόρδου ανά χώρα προέλευσης σκόρδου εισαγωγών σκόρδου (σε χρηματικές αξίες) Ισπανία ,67 / 58,2% 2 Ολλανδία ,32 / 21,8% 3 Γαλλία ,16 / 9,2% 4 Αργεντινή ,98 / 3,1% 5 Κίνα ,46 / 2,8% 13 Ελλάδα ,20 / 0,0% 3 Νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 6

7 Ισπανία ,39 / 59,7% 2 Ολλανδία ,12 / 21,5% 3 Γαλλία ,54 / 9,4% 4 Κίνα ,14 / 2,8% 5 Αργεντινή ,94 / 2,3% 17 Ελλάδα ,50 / 0,0% Ισπανία ,81 / 64,1% 2 Ολλανδία ,98 / 17,0% 3 Γαλλία ,20 / 8,3% 4 Γερμανία ,90 / 3,4% 5 Κίνα ,57 / 1,9% 8 Ελλάδα ,28 / 1,2% Φαίνεται οτι η Ισπανία, η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν σταθερές θέσεις στην κατάταξη όλο το διάστημα , με την πρώτη να διευρύνει συνεχώς το μερίδιο αγοράς της και τις υπόλοιπες δυο να το περιορίζουν. Η Ελλάδα παρουσιάζει έντονη βελτίωση σε σχέση με το 2013 και μάλιστα το 2015 ξεπέρασε την Αργεντινή η οποία εισέπραξε απο τις εξαγωγές στην γειτονική χώρα σχεδόν 400 χιλιάδες ευρώ λιγότερα σε σχέση με την Ελλάδα, κατατασσόμενη έτσι στην 11 η θέση. 4.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σκόρδου εξαγωγές σκόρδου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη ,50% 1,00% 0,50% 0,00% εξαγωγές σκόρδου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 1,20% 0,00% 0,00% Η Ελλάδα σε απόλυτους όρους το 2015 αυξάνει εντυπωσιακά πολύ τα έσοδα της απο την εξαγωγή σκόρδου προς τη γειτονική χώρα, όμως παρά την αύξηση αυτή το μερίδιο αγοράς της είναι εξαιρετικά χαμηλό. Παρα δε ταυτα, στην αγορά σκόρδου υπάρχει περιθώριο εξέλιξης, μιας και τα μεγέθη αυτά εξακολουθούν να είναι μικρά. Όσον αφορά τις τιμές, το 2015 η Ελλάδα είχε τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. 7

8 5 Στοιχεία εισαγωγών κουνουπιδιού και μπρόκολου 4 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 5.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,88 / 0,80 / 0,87 / Οι Εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,99 / 0,85 / 0,93 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Η Ιταλία στην αγορά κουνουπιδιού και μπρόκολου διατηρεί θετικό ισοζύγιο εμπορίο, το οποίο όμως τείνει να συρρικώνεται με ρυθμό 8,2%. 5.2 Οι κυριότερες εισαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου ανά χώρα προέλευσης κουνουπιδιού και μπρόκολου εισαγωγών κουνουπιδιού και μπρόκολου (σε χρηματικές αξίες) Γαλλία ,85 / 38,7% 2 Ισπανία ,99 / 22,4% 3 Γερμανία ,00 / 20,0% 4 Ολλανδία ,78 / 11,3% 5 Ηνωμένο Βασίλειο ,61 / 3,0% 9 Ελλάδα ,19 / 0,2% Γαλλία ,72 / 31,7% 2 Ισπανία ,91 / 25,7% 3 Γερμανία ,94 / 23,3% 4 Ολλανδία ,74 / 12,6% 5 Ηνωμένο Βασίλειο ,63 / 2,5% 15 Ελλάδα ,55 / 0,0% Γαλλία ,89 / 28,7% 2 Ισπανία ,92 / 21,7% 3 Ολλανδία ,95 / 20,4% 4 Γερμανία ,82 / 19,2% 5 Ηνωμένο Βασίλειο ,85 / 4,7% 16 Ελλάδα ,70 / 0,0% 4 Νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 8

9 Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται οτι η Γαλλία μαζί με την Ισπανία παρέχουν τουλάχιστον το 50% των ετήσιων αναγκών της Ιταλίας σε κουνουπίδι και μπρόκολο. Παράλληλα, ιδιαίτερα το 2014 και το 2015 παρόλο που το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας φθίνει, η ανταγωνιστικότητα της ως προς τις τιμές αυξάνεται. 5.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο κουνουπιδιού και μπρόκολου εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη ,25% εξαγωγές κουνουπιδιού και μπρόκολου της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 0,20% 0,15% 0,20% 0,10% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% Όσον αφορά την αγορά κουνουπιδιού και μπρόκολου, η Ελλάδα ακολουθεί αντίστροφη πορεία σε σχέση με την αγορά σκόρδου ή της ντομάτα, αφού το 2015 σε σχέση με το 2013 έχασε το 97% των εσόδων της απο την εξαγωγή κουνουπιδιού και μπρόκολου στην Ιταλία. 9

10 6 Στοιχεία εισαγωγών αγγουριού 5 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 6.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές αγγουριού της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,86 / 0,74 / 0,83 / Οι Εξαγωγές της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,99 / 0,85 / 0,91 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Η Ιταλία όλο το διάστημα παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου, το οποίο φθίνει λόγω της μεγάλυτερης αύξησης των εξαγωγών απο αύτην των εισαγωγών. Η μείωση αυτή ανέρχεται στο 40,1% το 2015 σε σχέση με το Οι κυριότερες εισαγωγές αγγουριού ανά χώρα προέλευσης αγγουριού εισαγωγών αγγουριού(σε χρηματικές αξίες) Ισπανία ,88 / 64,6% 2 Γερμανία ,79 / 14,8% 3 Αυστρία ,74 / 10,5% 4 Ολλανδία ,00 / 4,6% 5 Γαλλία ,88 / 2,3% 8 Ελλάδα ,15 / 0,3% Ισπανία ,74 / 64,6% 2 Γερμανία ,67 / 16,2% 3 Αυστρία ,79 / 14,6% 4 Ολλανδία ,01 / 2,9% 5 Γαλλία ,65 / 1,3% Ελλάδα / 0% Ισπανία ,86 / 64,8% 2 Αυστρία ,76 / 13,8% 3 Γερμανία ,68 / 10,9% 4 Ολλανδία ,29 / 5,6% 5 Ελλάδα ,92 / 3,3% 5 νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη 10

11 Η Ισπανία, ως ηγέτιδα εξαγωγέας αγγουριού προς την Ιταλία κατέχει περισσότερο απο το 64,5% της αγοράς με το μερίδιο της να έχει ανοδική πορεία. Η Ελλάδα, όμως, φαίνεται να έχει ιδιαίτερα ασταθή πορεία, η οποία αντικατοπτρίζεται και στα μερίδια αγοράς της. Όσο για την ανταγωνιστικότητα της αυξάνεται κυρίως το 2015, οπου η αγγοριού είναι 0,92 / και γίνεται ο 5 ος σημεντικότερος προμηθευτής αγγουριού της Ιταλίας. 6.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο αγγουριού εξαγωγές αγγουριού της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη ,00% 3,00% εξαγωγές αγγουριού της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 3,30% 2,00% 1,00% 0,00% 0,30% 0% Αξιοσημείωτη φαίνεται να είναι η άνοδος των ελληνικών εισαγωγών αγγουριού προς την Ιταλία το 2015 σε σχέση με το Σε όρους μεριδίου αγοράς αυξήθηκε κατα 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε απόλυτους όρους τα έσοδα 11πλασιάστηκαν. Παρόλα αυτά τα μέγεθη παραμένουν μικρά και γι αυτο υπάρχει αρκετό περιθώριο ανάπτυξης. 11

12 7 Στοιχεία εισαγωγών σπαραγγιών 6 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 7.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,32 / 3,23 / 3,66 / Οι Εξαγωγές σπαραγγιών της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,22 / 3,07 / 3,43 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Ο όγκος εμπορίου της Ιταλίας στην αγορά σπαραγγιών τείνει να αυξάνεται (+27,1% το 2015 σε σχέση με το 2013), με τις εισαγωγές να είναι μεγαλύτερες απο τις εξαγωγές. 7.2 Οι κυριότερες εισαγωγές σπαραγγιών ανά χώρα προέλευσης σπαραγγιών εισαγωγών σπαραγγιών (σε χρηματικές αξίες) Ισπανία ,58 / 31,4% 2 Ολλανδία ,88 / 20,7% 3 Περού ,31 / 15,5% 4 Γερμανία ,28 / 12,3% 5 Ελλάδα ,15 / 10,3% Ισπανία ,48 / 35,8% 2 Περού ,30 / 20,8% 3 Ολλανδία ,92 / 14,0% 4 Γαλλία ,24 / 9,7% 5 Γερμανία ,14 / 9,4% 6 Ελλάδα ,85 / 7,7% Ισπανία ,58 / 39,1% 2 Περού ,04 / 18,3% 3 Γαλλία ,86 / 14,1% 4 Ολλανδία ,43 / 13,2% 5 Γερμανία ,47 / 8,9% 6 Ελλάδα ,62 / 4,5% Η εξαγωγή σπαραγγιών προς την Ιταλία είναι μια από τις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες της Ελλάδας, αφού για όλο το διάστημα είναι στους πρώτους 6 σημαντικότερους προμηθευτές σπαραγγιών 6 Νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη 12

13 της Ιταλίας και μάλιστα τα μερίδια αγοράς της δεν είναι καθόλου απογοητευτικά. Όσο για την ανταγωνιστικότητα της η Ελλάδα διατηρεί για όλη την τριετία τη χαμηλότερη τιμή συγκριτικά με αυτή των ανταγωνιστών της. 7.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο σπαραγγιών εξαγωγή σπαραγγιών της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη ,00% εξαγωγή σπαραγγιών της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 10,00% 8,00% 6,00% 10,30% 7,70% 4,00% 4,50% 2,00% 0,00% Παρ όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, όμως, η Ελλάδα εμφανίζει πτωτική πορεία (-34,4% το 2015 σε σχέση με το 2013) χάνοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η τάση αυτή δεν δικαιολογείται ούτε απο την ανταγωνιστικότητα των τιμών της ούτε απο το μέγεθος της αγοράς, αφού οι εισαγωγές τους σε σπαράγγια αυξάνονται. 13

14 8 Στοιχεία εισαγωγών μελιτζάνας 7 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 8.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,03 / 0,75 / 0,82 / Οι Εξαγωγές μελιτζάνας της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,26 / 1,01 / 1,15 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Σε γενικές γραμμές, τόσο ο όγκος όσο και το ισοζύγιο εμπορίου, παρά την έντονη πτώση του 2014, φαίνεται να είναι σταθερά. Η Ιταλία είναι εισαγωγέας μελιτζάνας με το έλλειμμα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών να ανέρχεται περίπου στα 11,5 εκ. ευρώ. 8.2 Οι κυριότερες εισαγωγές μελιτζάνας ανά χώρα προέλευσης μελιτζάνας εισαγωγών μελιτζάνας (σε χρηματικές αξίες) Ισπανία ,03 / 87,5% 2 Γαλλία ,77 / 5,7% 3 Γερμανία ,21 / 3,5% 4 Ολλανδία ,50 / 2,6% 5 Σλοβενία ,84 / 0,2% Ελλάδα / 0,0% Ισπανία ,75 / 93,0% 2 Γαλλία ,64 / 3,6% 3 Ολλανδία ,51 / 1,9% 4 Γερμανία ,84 / 0,9% 5 Αυστρία ,45 / 0,2% Ελλάδα / 0,0% Ισπανία ,82 / 88,3% 2 Γαλλία ,60 / 5,2% 3 Γερμανία ,26 / 3,8% 4 Ολλανδία ,04 / 1,6% 5 Ελλάδα ,92 / 0,7% 7 Νωπής ή διατηρημένης με απλή ψύξη 14

15 Η Ισπανία στην αγορά αυτή κατέχει ένα τεράστιο μερίδιο αγοράς, το οποίο το 2014 άγγιξε το 93%. 8.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο μελιτζάνας Η παρουσία της Ελλάδας στην εξαγωγή μελιτζάνας προς την Ιταλία, παρόλο που το ήταν ανύπαρκτη, το 2015 φαίνεται να γίνεται αισθητή παίρνονας την 5 η θέση στους σημαντικότερους εισαγωγείς της Ιταλίας. Παρά ταύτα τόσο το μερίδιο αγοράς όσο και η αξία των εξαγωγών μελιτζάνες παραμένουν σε χαμηλές τιμές. 9 Στοιχεία εισαγωγών πιπεριάς 8 (ΚΣΟ ) της Ιταλίας 9.1 Οι Εισαγωγές/Εξαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Οι Εισαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,23 / 1,08 / 1,27 / Οι Εξαγωγές πιπεριάς της Ιταλίας ως σύνολο Αξία σε ευρώ κιλά ,62 / 1,40 / 1,52 / Αθροιστικές Τιμές Όγκος εμπορίου Ισοζύγιο εμπορίου Η Ιταλία είναι εισαγωγέας πιπεριάς έχονατς αύξων αρνητικό ισοζύγιο εμπορίου (+11,5% το 2015 σε σχέση με το 2013). Ο λόγος είναι οτι οι εισαγωγές της αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με τις εξαγωγές της, αποτελώντας δηλ. μια συνεχώς διευρυνόμενη αγορά. 9.2 Οι κυριότερες εισαγωγές πιπεριάς ανά χώρα προέλευσης πιπεριάς εισαγωγών πιπεριάς (σε χρηματικές αξίες) Ισπανία ,14 69,5% 2 Γαλλία ,06 11,3% 3 Ολλανδία ,99 10,1% 4 Γερμανία ,90 7,1% 5 Βέλγιο ,28 0,4% 12 Ελλάδα ,22 0,1% 8 Νωπής ή διατηρημένης με απλή ψύξη 15

16 Ισπανία ,00 71,9% 2 Γαλλία ,10 11,8% 3 Ολλανδία ,55 8,2% 4 Γερμανία ,99 6,2% 5 Αυστρία ,05 0,4% 19 Ελλάδα ,28 0,0% Ισπανία ,18 68,3% 2 Ολλανδία ,86 11,4% 3 Γαλλία ,05 10,2% 4 Γερμανία ,10 7,1% 5 Πολωνία ,08 0,5% 12 Ελλάδα ,32 0,1% Ηγέτιδα χώρα στην εξαγωγή πιπεριάς στην Ιταλία είναι η Ισπανία με ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο αγοράς (68,3% το 2015). 9.3 Το ελληνο-ιταλικό εμπόριο πιπεριάς εξαγωγές πιπεριάς της Ελλάδας προς την Ιταλία σε απόλυτα μεγέθη ,15% εξαγωγές πιπεριάς της Ελλάδας προς την Ιταλία σε μερίδια αγοράς 0,10% 0,05% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% Η Ελλάδα, αν και σε απόλυτους όρους φαίνεται να μεγενθύνεται, διατηρεί σταθερό μερίδιο αγοράς τοσό το 2015 όσο και το 2013 ίσο με 0,1%. Δεδομένου οτι πρόκειται για μια διευρυνόμενη αγορά και οτι οι τιμές της είναι ανταγωνιστικές, τα παραπάνω στοιχεία ειναι απογοητευτικά και μπορούν να βελτιωθούν. 16

17 10 Υπόλοιπα είδη λαχανικών Σύμφωνα με τα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα το διάστημα δεν εξήγαγε στην Ιταλία καθόλου (ή σχεδόν καθόλου) κρεμμύδια (ΚΣΟ ), πράσα ( ), μαρούλια και ραδίκια (ΚΣΟ 0705), καρότα και γογγύλια (ΚΣΟ ), φασόλια (ΚΣΟ ), μανιτάρια (ΚΣΟ ), καθώς και άλλα λαχανικά όπως μπιζέλια, σέλινα, σπανάκια, τα οποία όμως επιμέρους εισάγονται σε σχετικά μικρές ποσότητες απο την Ιταλία. Παρακάτω παρατίθενται πίνακες με τους σημαντικότερους ανατγωνιστές της Ελλάδας για κάθε επιμέρους προϊόν στην ιταλική αγορά. Οι κυριότερες εισαγωγές κρεμμυδιού (ΚΣΟ ) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης κρεμμυδιού εισαγωγών κρεμμυδιού (σε χρηματικές αξίες) 1 Γαλλία ,46 / 26,2% 2 Γερμανία ,28 / 21,8% 3 Ολλανδία ,43 / 18,5% 4 Αίγυπτος ,55 / 11,5% 5 Ισπανία ,70 / 5,7% Σύνολο ,41 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές πράσου (ΚΣΟ ) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης πράσου εισαγωγών πράσου (σε χρηματικές αξίες) 1 Ολλανδία ,85 / 39,8% 2 Βέλγιο ,74 / 20,6% 3 Γερμανία ,85 / 16,2% 4 Γαλλία ,81 / 16,1% 5 Ισπανία ,82 / 3,8% Σύνολο ,82 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές μαρουλιού και ραδικιού (ΚΣΟ 0705) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης μαρουλιού& ραδικιού εισαγωγών μαρουλιού&ραδικιού (σε χρηματικές αξίες) 1 Ισπανία ,77 / 45,1% 2 Ολλανδία ,93 / 31,1% 3 Γαλλία ,10 / 10,8% 4 Γερμανία ,92 / 7,5% 5 Δανία ,64 / 1,4% Σύνολο ,86 / 100,0% 17

18 Οι κυριότερες εισαγωγές καρότου και γογγυλιού (ΚΣΟ ) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης καρότου εισαγωγών καρότου (σε χρηματικές αξίες) 1 Ισραήλ ,38 / 19,5% 2 Γερμανία ,83 / 18,4% 3 Βέλγιο ,35 / 17,6% 4 Ολλανδία ,47 / 16,5% 5 Ισπανία ,84 / 9,8% Σύνολο ,47 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές φασολιού (ΚΣΟ ) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης φασολιού εισαγωγών φασολιού (σε χρηματικές αξίες) 1 Γαλλία ,75 / 63,0% 2 Αίγυπτος ,45 / 18,8% 3 Ισπανία ,61 / 7,6% 4 Γερμανία ,51 / 6,0% 5 Ολλανδία ,42 / 2,8% Σύνολο ,65 / 100,0% Οι κυριότερες εισαγωγές μανιταριού (ΚΣΟ ) της Ιταλίας το 2015 ανα χώρα προέλευσης Κατάταξη Χώρες Αξία σε ευρώ μανιταριού εισαγωγών μανιταριού (σε χρηματικές αξίες) 1 Πολωνία ,06 // 69,0% 2 Ρουμανία ,62 / 10,3% 3 Ολλανδία ,89 / 8,1% 4 Ουγγαρία ,89 / 7,8% 5 Γαλλία ,50 / 1,8% Σύνολο ,09 / 100,0% 18

19 11 Συμπεράσματα Εξαγωγές Ελλάδας προς την Ιταλία Εισαγωγές Ιταλίας ως σύνολο πατάτας ντομάτας σκόρδου κουνουπιδιού & μπρόκολου αγγουριού σπαραγγιών μελιτζάνας πιπεριάς κρεμμυδιού πράσου μαρουλιού & ραδικιού Καρότου & γογγυλιού φασολιού μανιταριού Σύνολο Μερίδιοαγοράς 0,2% 0,2% 0,3% Παρατηρούμε οι εισαγωγές ντομάτας της Ιταλίας, εκτός απο υψηλές, βαίνουν και αύξουσες (+32,5% το 2015 σε σχέση με το 2013) αποτελόντας ένα ενδιαφέρον προσανατιλσμό για την Ελλάδα. Παράλληλα, ανοδική πορεία σημειώνουν οι εισαγωγές σπαραγγιών (+50,6%), μαρουλιού & ραδικιού (+15,8%), καρότου (+10,1%), πιπεριάς (9,2%) και σκόρδου (7,0%). Σχετικά σταθερές φαίνονται οι εισαγωγές πράσων (+2,7%), κουνουπιδιού & μπρόκολου (+2,2%) και μελιτζάνας (+1,1%). Αντίθετα, καθοδική πορεία σημειώνουν οι εισαγωγές μανιταριού (-41,7%), πατάτας (-29,5%), κρεμμυδιού (-20,0%), αγγουριού (-3,8%) και φασολιού (- 3,8%). Εν κατακλείδι, η εξαγωγή ελληνικών λαχανικών προς την Ιταλία είναι απογοητευτική, με μόνη εξαίρεση την εξαγωγή σπαραγγιών, και δεδομένων των προαναφερθέντων στοιχείων μπορεί να βελτιώσει τη θέση της. 19