ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Διεύθυνση διαδικτύου: www.kleemann.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 25 Νοεμβρίου 2015 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2014 31.12.2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 32.877 31.885 24.448 24.827 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.618 1.595 1.501 1.519 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.017 1.022 970 962 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.417 9.286 21.985 20.050 Αποθέματα 28.344 22.798 20.281 17.270 Απαιτήσεις από πελάτες 30.782 30.339 25.971 27.908 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30.467 36.962 14.724 22.298 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 1.788 - - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 134.310 133.887 109.880 114.834 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 8.277 8.277 8.277 8.277 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 69.887 72.935 64.038 67.258 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) 78.164 81.212 72.315 75.535 Μη ελεγχόμενα δικαιώματα (β) 9.136 8.818 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 87.300 90.030 72.315 75.535 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.149 9.129 11.850 8.850 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.892 3.939 2.820 2.758 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.556 8.091 3.920 4.400 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.413 22.698 18.975 23.291 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 47.010 43.857 37.565 39.299 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 134.310 133.887 109.880 114.834
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ. Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κύκλος εργασιών 71.735 67.812 23.872 27.550 56.586 52.854 17.465 20.807 Μικτά κέρδη 22.537 23.785 7.767 9.657 15.180 16.441 4.975 6.638 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.636 4.830 1.143 3.279 1.598 2.540 633 2.044 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 2.983 4.259 866 3.110 1.188 3.781 480 1.915 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 2.179 3.116 694 2.346 956 3.228 503 1.458 -Ιδιοκτήτες Μητρικής Εταιρείας 1.739 2.404 642 2.124 - - - - -Μη ελεγχόμενα δικαιώματα 440 712 52 222 - - - - Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (911) 116 (532) 360 - - 72 - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 1.268 3.232 162 2.706 956 3.228 575 1.458 -Ιδιοκτήτες Μητρικής Εταιρείας 1.130 2.484 302 2.363 - - - - -Μη ελεγχόμενα δικαιώματα 138 748 (140) 343 - - - - Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε Ευρώ) 0,0735 0,1016 0,0271 0,0898 0,0404 0,1365 0,0213 0,0617 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) - - - - - - - - Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 5.301 6.575 1.699 3.877 2.702 3.693 998 2.439
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014, αντίστοιχα) 90.030 91.563 75.535 72.743 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.268 3.232 956 3.228 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (4.020) (2.601) (4.020) (2.601) Διανεμηθέντα μερίσματα - (1.750) - - Λοιπές μεταβολές 22 26 (156) (55) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( και, αντίστοιχα) 87.300 90.470 72.315 73.315
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 2.983 4.259 1.188 3.781 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 1.666 1.745 1.104 1.153 Προβλέψεις (225) 2.665 (213) 1.471 Συναλλαγματικές διαφορές (1.408) 201 - - Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 676 (242) (129) (1.956) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 695 897 536 715 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (5.507) (4.464) (3.069) (3.110) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (17.373) 6.382 (4.272) 3.129 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 17.282 2.585 (2.769) 3.819 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (527) (713) (493) (541) Καταβεβλημένοι φόροι (269) (2.662) (79) (2.003) Λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες (519) - - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.526) 10.656 (8.196) 6.458 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (1.259) - (3.700) (743) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (2.382) (2.749) (719) (1.958) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 180 43 6 31 Τόκοι εισπραχθέντες 132 224 126 205 Μερίσματα εισπραχθέντα - - - 1.750 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.329) (2.482) (4.287) (715) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου (4.020) (2.601) (4.020) (2.601) Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.673 100 8.640 - Εξοφλήσεις δανείων (6.190) (4.214) (6.120) (2.950) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - (2) - - Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων - (55) - (55) Μερίσματα πληρωθέντα και αμοιβές Δ.Σ. (262) (1.937) (227) (154) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.799) (8.709) (1.727) (5.760) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (7.654) (535) (14.210) (17) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 27.431 26.348 17.342 16.087 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 19.777 25.813 3.132 16.070
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: (Παρατίθενται διακριτά σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση) 1. Η Σημ. 3.2 των Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνει τις επωνυμίες όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και τις λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται (χώρα καταστατικής έδρας, ποσοστό συμμετοχής και μέθοδος ενοποίησης). 2. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της, έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014. 3. α) Στις 30 Ιανουαρίου 2015, η KLEEMANN SERVICES LTD μετέφερε το 100% ποσοστό κατοχής της KLEEMANN LIFTS UK στην KLEEMANN HELLAS S.A, ποσού Ευρώ 200.002,00, β) Στις 11 Μαρτίου 2015 αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 2,5 εκατ. στη θυγατρική Εταιρεία του Χονγκ Κονγκ, HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, γ) Τον Απρίλιο του 2015 η KLEEMANN LIFTS UK Ltd, εξέδωσε νέες μετοχές αξίας Ευρώ 242.780 για την KLEEMANN SERVICES LTD. Ως αποτέλεσμα, η KLEEMANN HELLAS S.A. στις 30/06/15 είχε το 45,2% της KLEEMANN LIFTS UK Ltd. και η KLEEMANN SERVICES LTD το 54,8%, δ) Στις 04 Μαΐου 2015, η KLEEMANN HELLAS προχώρησε στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρίας στο Ζάγκρεμπ, με την επωνυμία KLEEMANN DIZALA D.o.o., με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της στην αγορά της Κροατίας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε Ευρώ 50 χιλ., με συμμετοχή κατά 100% της KLEEMANN HELLAS S.A.. Σκοπός της είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων στην τοπική αγορά. Στις 25 Ιουνίου 2015 η μητρική προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 150 χιλ., ε) Στις 24 Ιουνίου 2015, αποφασίστηκε από την KLEEMANN HELLAS S.A. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 1,0 εκατ. στη θυγατρική Εταιρεία της Σερβίας, KLEEMANN LIFTOVI D.O.O, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, στ) Τον Ιούνιο 2015, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 80,09% της εταιρίας εμπορίας ανελκυστήρων Εlevator Services Group (Vic) Pty Ltd στο Σύδνεϋ, Αυστραλίας, η οποία μετονομάστηκε σε KLEEMANN ELEVATORS AUSTRALIA PTY LTD από την KLEEMANN LIFTS UK LTD. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, η) Τον Αύγουστο του 2015 η KLEEMANN SERVICES LTD ολοκλήρωσε τη μεταφορά των μετοχών που είχε στη KLEEMANN LIFTS RUS αξίας Ευρώ 242.780 στην KLEEMANN LIFTS UK LTD, η οποία πλέον κατέχει το 99,5% της θυγατρικής στη Ρωσία. Η μεταφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο ανταλλαγής των μετοχών ίσης αξίας που εξέδωσε η KLEEMANN LIFTS UK LTD στην KLEEMANN SERVICES LTD τον Απρίλιο. Επίσης, τον Αύγουστο του 2015 η KLEEMANN SERVICES LTD μετέφερε τις μετοχές που είχε στη KLEEMANN LIFTS UK LTD αξίας Ευρώ 242.780 στην KLEEMANN ΗELLAS S.A. η οποία πλέον κατέχει το 100% της θυγατρικής στην Αγγλία. Τέλος η KLEEMANN SERVICES LTD προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου προς τη μητρικής της KLEEMANN HELLAS, ποσού Ευρώ 442.782 συμψηφίζοντας την απαίτηση από τη μητρική για τη μεταφορά των μετοχών της KLEEMANN LIFTS UK LTD τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο, θ) Η KLEEMANN LIFTS UK LTD ολοκλήρωσε τον Αύγουστο την ίδρυση νέας θυγατρικής στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, με την επωνυμία KLEEMANN AUFZUGE GmbH. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε Ευρώ 500 χιλ με συμμετοχή 100% της KLEEMANN LIFTS UK. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, ι) H HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2015 σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 2,5 εκατ. στη θυγατρική Εταιρεία της στη Κίνα, KUNSHAN HK ELEVATOR SYSTEMS LIMITED, που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακίνητα της Μητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ενοποίηση. 5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου. 6. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015 αφορά:
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) Όμιλος Εταιρεία α) Για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 123 0 β) Για λοιπές προβλέψεις δαπανών (υποτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού - πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, επισφαλειών κ.λ.π.) 25.476 21.679 7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε στην Εταιρεία σε 770 άτομα (: 716 άτομα) και στον Όμιλο σε 1.127 άτομα (: 1.020 άτομα). 8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά, από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη είναι τα εξής: (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Όμιλος Εταιρεία α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 732 16.704 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.743 8.310 γ) Απαιτήσεις 546 17.083 δ) Υποχρεώσεις 641 5.429 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 922 554 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2 2 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 8 0 9. Τα κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της Μητρικής, με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία. 10. Οι χρήσεις, για τις οποίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στη Σημείωση 12 των Οικονομικών Καταστάσεων. 11. Τόσο η Μητρική Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις δεν κατέχουν μετοχές της Μητρικής την 30 Σεπτεμβρίου 2015. 12. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 13. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Δεν υπάρχουν λοιπές εταιρείες ή/και κοινοπραξίες που: α. Ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. β. Δεν ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
14. Τα λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ): Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού (915) 114 - - Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 3 2 - - Σύνολο λοιπών εσόδων (912) 116 - - 15. Οι επενδύσεις στο εννεάμηνο του 2015 στον Όμιλο ανήλθαν σε Ευρώ 2.836 χιλ. (Ευρώ 2.780 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014) και στην Εταιρεία σε Ευρώ 719 χιλ. το εννεάμηνο του 2015 (Ευρώ 1.957 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014). 16. Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, αναλύεται ως εξής (ποσά σε χιλ. Ευρώ): Τρέχων φόρος εισοδήματος 785 1.573 273 963 Φόρος προηγ. χρήσεων - 47-47 Αναβαλλόμενος φόρος 19 (477) (41) (457) Σύνολο 804 1.143 232 553 ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, 25 Νοεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Ο Οικονομικός Διευθυντής Μητρικής Νικόλαος Κ. Α.Δ.Τ.: ΑΒ 454713 Μενέλαος Κ. Α.Δ.Τ.: ΑΒ 454710 Κωνσταντίνος Ν. Α.Δ.Τ.: ΑΕ 171629 Νικόλαος Ν. Α.Δ.Τ.: Τ 230395 Αριστείδης Ν. Ζέρβας Α.ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ:37232 Χρήστος Ν. Πετρίδης Α.ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ:20384