Χριστόφορος Χατζόπουλος Διευθυντής Διεύθυνσης Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων Λιανικής Εθνική Τράπεζα Christoforos Chatzopoulos Director, Head of Business Banking & Retail Lending National Bank of Greece
Τραπεζικά Εργαλεία και Πρωτοβουλίες Προστιθέμενης Αξίας για τον αγροτοδιατροφικό τομέα
Βασικά μεγέθη του αγροτοδιατροφικού τομέα 620 χιλ. αγρότες - 1,2 εκ. πληθυσμός Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις : 2 δισ. (εκτίμηση 2018) Επιχειρήσεις: 15.700 Κύκλος εργασιών: 15,1 δισ. Μέση ετήσια αύξηση εσόδων 2009-16: +1,9% Υπάλληλοι: 111.000 (πάνω από 2,7εκατ. συνολικό εργατικό δυναμικό) Εξαγωγές: 5,0 δισ. ( περίπου 20% των συνολικών εξαγωγών) Πηγή: PWC study June 2018; NBG Economic research; ΕΛΣΤΑΤ 02
H Εθνική Τράπεζα στηρίζει το σύνολο του παραγωγικού και μεταποιητικού κυκλώματος του αγροτοδιατροφικού τομέα OΠΕΚΕΠΕ Ροή άμεσων/έμμεσων ενισχύσεων & αγροτικών αποζημιώσεων Καταστήματα αγροεφοδίων Πολυεθνικές εταιρίες Αγορά εφοδίων Αγρότες / Κτηνοτρόφοι Αγροτικοί συνεταιρισμοί Πώληση προϊόντων Εμπορικές/ μεταποιητικές επιχειρήσεις 03
Τραπεζικά Εργαλεία Πρωτοβουλίες Προστιθέμενης Αξίας εξυπηρέτηση καθημερινών συναλλαγών κλαδικές μελέτες mentoring εκπαίδευση διευκόλυνση χρηματοροών ηλεκτρονικά δίκτυα ανάγκες χρηματοδότησης ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα φορολογίας ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες εισαγωγές & εξαγωγές προβολή δικτύωση 04
Χρηματοδότηση ρευστότητας Ανοιχτό Επαγγελματικό Πλάνο Υπερανάληψη (overdraft) Όριο Κεφαλαίου Κίνησης Εφάπαξ Κεφάλαιο Κίνησης Factoring Προεξόφληση ατόκων δόσεων πιστωτικών καρτών 05
Πρόγραμμα COSME COSME Loan Guarantee Facility Ευνοϊκοί όροι τιμολόγησης Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προς την Εθνική Τράπεζα για την παροχή χρηματοδότησης προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. COSME Χρηματοδότη ση και με τη μορφή ορίου Κεφαλαίου Κίνησης Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία στην Ελλάδα συνολικού ύψους 500 εκ. Χωρίς υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών δαπανών για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Χωρίς περιορισμό στη γεωγραφική κατανομή των κεφαλαίων 06
Πρόγραμμα EaSI EaSI χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα o Η ΕΤΕ υπέγραψε τον Μάρτιο 2018 τη μεγαλύτερη συμφωνία στην Ελλάδα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) συνολικού ύψους 40 εκ., για τη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) o Ένα βασικό κομμάτι του προϋπολογισμού είναι δεσμευμένο για τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς γεωργικού τομέα o Στους δικαιούχους που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα EaSI προσφέρονται προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλευτικές και καθοδηγητικές υπηρεσίες που εστιάζουν στον τομέα της γεωργίας και τις ανάγκες agri-food o Μέσω των παρεχόμενων εγγυήσεων δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων με μειωμένο επιτόκιο Τύποι δανείων EaSI (επιτρέπεται ο συνδυασμός όλων των τύπων με ανώτατο συνολικό ποσό τις 25 χιλ.): Όριο Υπερανάληψης για Κεφάλαιο Κίνησης Εφάπαξ δάνειο για ανάγκες Κεφαλαίου Κίνησης Εφάπαξ Δάνειο για Επενδυτικές δαπάνες μέγιστης διάρκειας 6 ετών 07
Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία Μέσω του εξειδικευμένου προγράμματος χρηματοδότησης το οποίο υλοποιεί η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με επιλεγμένες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, επιτυγχάνεται: παροχή επαρκούς ρευστότητας σε αγρότες / κτηνοτρόφους, με ευνοϊκούς όρους και χωρίς αναζήτηση πρόσθετων εξασφαλίσεων αυξημένη σταθερότητα στη σχέση παραγωγών και μεταποιητικών / εμπορικών επιχειρήσεων 08
Λύσεις Διεθνούς Εμπορίου - NBG Trade Finance Λύσεις για εισαγωγείς 1. Αξίες προς είσπραξη με φορτωτικά έγγραφα 2. Εγγυητικές επιστολές εξωτερικού 3. Εισαγωγές-παραλαβές/Προεμβάσματα 4. Ενέγγυες πιστώσεις εισαγωγών 5. Πρόωρη καταβολή ενέγγυων πιστώσεων σε προμηθευτές 6. Εγγυοδοσία & προεξοφλητική χρηματοδότηση προμηθευτών 7. Ολοκληρωμένη διαχείριση & χρηματοδότηση υποχρεώσεων & απαιτήσεων Λύσεις για εξαγωγείς 1. Αξίες προς είσπραξη με φορτωτικά έγγραφα 2. Ενέγγυες πιστώσεις εξαγωγών 3. Προεξοφλητική χρηματοδότηση- Forfaiting 4. Πρόωρη καταβολή εξαγωγικών πιστώσεων 5. Ολοκληρωμένη διαχείριση & χρηματοδότηση υποχρεώσεων & απαιτήσεων 6. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 09
Αγροτικός Plus Ένα προϊόν με ποικίλα προνόμια για τους αγρότες Farmers plus, μια εξατομικευμένη δέσμη υπηρεσιών για τους αγρότες που επικεντρώνεται στις επιδοτήσεις ρευστότητας και στις ροές κεφαλαίων o προσφέρει προνομιακό επιτόκιο o αποτελεί εργαλείο συλλογής γεωργικών επιδοτήσεων, αποζημιώσεων o προσφέρει προνομιακό περιθώριο επιτοκίου για μη επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια o παρέχει στις πιστωτικές κάρτες ευνοϊκό επιτόκιο και δωρεάν συνδρομή για το 1 ο έτος o ευνοϊκούς όρους σε προγράμματα ασφάλισης υγείας & οχημάτων Εστίαση στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης 010
Κάρτα του αγρότη Με την «Κάρτα του Αγρότη» από την Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορείτε να κάνετε χρήση του χρηματοδοτικού σας ορίου, με προνομιακούς όρους, για να καλύψετε άμεσα τις ανάγκες από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές σας εργασίες. Με τη χρεωστική «Κάρτα του Αγρότη» και μέσω του λογαριασμού σας έχετε τη δυνατότητα: Άμεσης ρευστότητας, 80% επί του συνόλου της βασικής και πράσινης αγροτικής ενίσχυσης που δικαιούστε κάθε χρόνο Συναλλαγών και πληρωμών, όπως αγορά πρώτων υλών, λιπασμάτων, σπόρων, ζωοτροφών, ασφαλιστικών εισφορών, λογαριασμών και λοιπών δαπανών Ανάληψης μετρητών έως το 10% του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σας ορίου 011
Τραπεζικά Εργαλεία Πρωτοβουλίες Προστιθέμενης Αξίας εξυπηρέτηση καθημερινών συναλλαγών Ενίσχυση συναλλακτικών σχέσεων πρωτογενούς - παραγωγικού & δευτερογενούς - μεταποιητικού τομέα, ανάπτυξη αγορών, δικτύωση σε Ελλάδα & εξωτερικό κλαδικές μελέτες mentoring εκπαίδευση διευκόλυνση χρηματοροών ηλεκτρονικά δίκτυα ανάγκες χρηματοδότησης ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα φορολογίας ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες εισαγωγές & εξαγωγές προβολή δικτύωση Ανάδειξη και προβολή θετικών παραδειγμάτων του αγροοδιατροφικού τομέα Ένα πρόγραμμα στήριξης νεοφυούς & καινοτόμου επιχειρηματικότητας με ολιστική προσέγγιση: συνεργασίες, χρηματοδότηση, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της επιχείρησης με πρόσβαση σε κεφάλαια ιδιωτών 012
Μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Ενημερωτικές ημερίδες Συμμετοχή σε εκθέσεις προϊόντων Παλέτα δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Networking events Διοργανώσεις σεμιναρίων Workshops Διεθνείς διαγωνισμοί 013
Μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων Δημιουργία οικοσυστήματος στο χώρο της αγροτοδιατροφής με σκοπό: τη διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων την καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων και την προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα των τροφίμων και ποτών, με σκοπό την ανανέωση του επιχειρηματικού δυναμικού και την είσοδο νέων παραγωγών 014
Συναντήσεις B2B Στο πλαίσιο δικτύωσης και προβολής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων Έλληνες παραγωγοί και μεταποιητές συναντούν εγχώριους και ξένους αγοραστές. 015
Χορηγία του βραβείου «Best Greek Cheese Award» Υπερ-πολλαπλασιασμός των ελληνικών συμμετοχών Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε το 2018 σε χορηγία του βραβείου καλύτερου ελληνικού τυριού, Best Greek Cheese Award στο πλαίσιο του 31 ου διεθνή ετήσιου διαγωνισμού World Cheese Awards, που διεξάγεται το 2018 στο Bergen της Νορβηγίας. Συμμετέχουν 230 διεθνείς κριτές από 29 χώρες οι οποίοι ελέγχουν πάνω από 3,5 χιλ. προϊόντα μέσω γευστικών δοκιμών. 016
Βραβεία ποιότητας «γαστρονόμου»- ειδικό βραβείο «Ελληνική Γη» της Εθνικής Τράπεζας Συνεργαστήκαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά με το «γαστρονόμο» απονέμοντας το ειδικό βραβείο της Εθνικής Τράπεζας «Ελληνική Γη» σε καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Πρωτοβουλία που ενισχύει τη προβολή και δημοσιότητα των επιλεγμένων εταιρών. Τα βραβεία ποιότητας «γαστρονόμου» είναι ένας καταξιωμένος θεσμός, που βραβεύει εδώ και 11 χρόνια εκείνους που διαπρέπουν με τις προσπάθειές τους και το τελικό προϊόν τους. Πρόκειται για επιχειρήσεις που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται διακεκριμένα προϊόντα, αξιοποιώντας ντόπιες πρώτες ύλες, την παλιά τεχνογνωσία, αλλά και τα σύγχρονα μέσα παραγωγής. 017
Συναντήσεις δικτύωσης και προβολής με παραγωγούς Οργανώνονται ετησίως, ανά 2 μήνες σε όλη την Ελλάδα 1. Υποστήριξη μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων 2. Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των εταιριών 3. Ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς organized by: 6 διοργανώσεις Από τον Απρίλιο του 2017 170 παραγωγοί 371 καλεσμένοι 018
Όλη η Ελλάδα σ ένα τραπέζι 1 η εκδήλωση (Απρίλιος 2017) 14 παραγωγοί 4 καλεσμένοι 3 η εκδήλωση (Δεκέμβριος 2017) 29 παραγωγοί 96 καλεσμένοι 2 η εκδήλωση (Οκτώβριος 2017) 19 παραγωγοί 19 καλεσμένοι 4 η εκδήλωση (Μάρτιος 2018) 44 παραγωγοί 47 καλεσμένοι 6 η εκδήλωση (Ιούνιος 2018) 43 παραγωγοί 170 καλεσμένοι 5 η εκδήλωση (Μάιος 2018) 21 παραγωγοί 35 καλεσμένοι 019
Πρόγραμμα NBG Business Seeds Επιχειρηματική ιδέα Business plan Υλοποίηση Ανάπτυξη διαγωνισμός Καινοτομία & Τεχνολογία επί 9 έτη σε συνεργασία με 8 πανεπιστήμια σεμινάριο Match & Develop a startup διαγωνισμός Καινοτομία & Τεχνολογία συνεργασίες με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για παροχή εκπαίδευσης υποστήριξη σε ερευνητικές ομάδες του ΓΠΑ και του ΑΠΘ προβολή σε ΜΜΕ συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο δάνεια ειδικού σκοπού incubation σε συνεργασία με τον ΣΕΒ δωρεάν cloud computing services σε συνεργασία με την Amazon δάνεια με τραπεζικά κριτήρια συνεργασία με Endeavor Greece 020
Συμμετοχική χρηματοδότηση επιχειρήσεων Νέα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα υποστήριξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης με ομολογιακό δάνειο ή συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο δημιουργία και διαχείριση της πλατφόρμας από την ΕΤΕ, υποστήριξη της διαδικασίας από την επιλογή επιχειρήσεων ως την ολοκλήρωση της κάθε δράσης ανάπτυξη πρόσθετων πρωτοποριακών εργαλείων Νόμος 4416/2016 Υποβολή πρότασης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 500 χιλ. ανά εταιρεία / έτος Συμμετοχή ανά επενδυτή: μέχρι 5 χιλ. (έως και 10% του μέσου δηλωμένου εισοδήματός των 3 τελευταίων ετών, έως και 30 χιλ. ετησίως ανά διαδικτυακή πλατφόρμα) Χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας της εταιρείας σημαντική παρουσία στην Ελλάδα με προσανατολισμό σε εξαγωγικές δραστηριότητες συνεχές ιστορικό στην καινοτομία και την επένδυση στην έρευνα & ανάπτυξη σταθερά αυξανόμενη ροή εσόδων σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση 021