Αποτελέσματα / Αποτίμηση / Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στη Δυτ. Κρήτη Τουριστική Περίοδος 2018 Συνάντηση 20 Μαρτίου 2019
Η έρευνα και ανάλυση συντονίστηκε από το τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Υπεύθυνοι / Συντελεστές της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ. Καθ. Κ. Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Δ/ντής Εργ. Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Π. Δράκος, ΕΔΙΠ, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης Γ. Αγγελάκης, Ερευνητής, Τμ. Οικονομίας και Διοίκησης, Μ.Α.Ι.Χ.
Ταυτότητα Μελέτης Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων Τόπος Διεξαγωγής: Αεροδρόμιο Χανίων Μήνες Διεξαγωγής Ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων: Μάιος Οκτώβριος 2018 Ομάδα- Στόχος: Επιβάτες τακτικών charter flights και Low Cost 4100 ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις 20 διαφορετικές χώρες προέλευσης επιβατών Ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο σε 7 γλώσσες Συμμετοχή 15 μεταπτυχιακών ερευνητών από χώρες Ε.Ε για τις ανάγκες της έρευνας
Στόχος Έρευνας 1. Η ουσιαστική και συστηματική καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αλλοδαπών επισκεπτών στην Κρήτη 2. Διερεύνηση των τουριστικών δυνατοτήτων και προοπτικών στην τουριστική αγορά της Κρήτης 3. Η διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησης των τουριστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε μία ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ανάλυση του τουριστικού προϊόντος 4. Εκτίμηση του ύψους και της κατανομής των δαπανών από διαφορετικά τμήματα αλλοδαπών τουριστών 5. Εξέταση ύπαρξης διαφορετικών τάσεων στο υπάρχον τουριστικό προϊόν
Αποτίμηση τουριστικής κίνησης (2018) Γεώργιος Αγγελάκης - ΜΑΙΧ
Σημαντικά στοιχεία 2018: Ρεκόρ αφίξεων Δ(2018-2017)%: 6,4% Δ(2018-1998)%: 222% 2010-2018: 96% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων 1998-2017, Fraport Greece 2017-2018
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Fraport Greece, 2018 164.000 επισκέπτες
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων 2017, Fraport Greece 2017-2018
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΤΟΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ ΜΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ Σημαντικές Μεταβολές 2007-2010: Μη Σκανδιναβοί: -34% 2010-2018: Μη Σκανδιναβοί: 254% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων 2007-2017, Fraport Greece 2017-2018 2007 63,3 36,7 2008 67,1 32,9 2009 69,2 30,8 2010 72,2 27,8 2011 70,2 29,8 2012 62,4 37,6 2013 2014 2015 2016 2017 2018 52,8 52,2 51,4 49,9 50,4 49,5 47,2 47,8 48,6 50,1 49,6 50,5
Σημαντικά στοιχεία 2018: Ρεκόρ αφίξεων Δ(2018-2017)%: 6.6% Δ(2018-1998)%: 90% 2010-2018: 74% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, 1998-2018
932.000 επισκέπτες Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2019
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2019
Διαχρονική πορεία των 4 κύριων εθνικοτήτων το διάστημα 2009-2018 Γερμανοί: 2012-2018 Συνεχή αύξηση κατά 155% Βρετανοί, Γάλλοι: Μικρές αυξομειώσεις Ρώσοι: 2009-2013: 323% 2013-2015: -53% 2015-2017: 47% 2017-2018: -6,4% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2019
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 60% Έχετε επισκεφθεί Χανιά/Kρήτη παλαιότερα; Όχι 36% Θα επισκεφθείτε Χανιά/Κρήτη ξανά; Όχι 5% Έχετε επισκεφθεί Χανιά/Kρήτη παλαιότερα; Ναι 64% 7,5% Θα επισκεφθείτε Χανιά/Κρήτη ξανά; Ναι 95% 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Αναλυτικά Αποτελέσματα έρευνας στο Αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης Μάιος Οκτώβριος 2018 Περικλής Δράκος Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ παιδιά 42% 26%
Τύπος τουριστικού καταλύματος 61% 26%
Κατανομή «πακέτων» διαμονής 27% 34% 38%
100,0% Κατανομή «πακέτων» διαμονής / Περιοχή προέλευσης 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 68% 20,0% 10,0% 0,0% 19,8% 3,6% 26,2% 20,0% 13,3% All inclusive (AI) Ημιδιατροφή Πρωινό Απλή διαμονή
Μέση διάρκεια παραμονής: 9+ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 39% 48%
Κατανομή επισκεπτών που δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν υπηρεσίες διαμοιρασμού για κατάλυμα 50,3% 16,0% 20,0% 13,5% Μέση Χρήση AirBnB: 10% 6,5% 3,6% 3,5% 2,3% 5,8% Κίσσαμος Πλατανιάς Αγιά Μαρίνα Χανιά (Δήμος) Αποκόρωνας Γεωργιούπολη Σφακιά Σούγια Παλαιοχώρα
Προσδιορισμός Δυτικής Κρήτης από τους Επισκέπτες 1. Προορισμός παραλίας/θάλασσας 2. Προορισμός χαλάρωσης/ξεκούρασης 3. Οικογενειακός προορισμός 4. Προορισμός φιλοξενίας/φιλικός 5. Προορισμός για όλες τις ηλικίες
Άριστη παροχή υπηρεσιών (καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια στα όρια του στατιστικού λάθους) +95% 1. Ικανοποίηση από την συμπεριφορά / φιλοξενία 2. Ικανοποίηση από το κατάλυμα 3. Ικανοποίηση από τα εστιατόρια/ταβέρνες +90% 4. Ικανοποίηση από τις καφετέριες 5. Ικανοποίηση από τα τοπικά προϊόντα
Δυσαρέσκεια από υπηρεσίες Αρνητική Γνώμη Ουδέτερη Γνώμη 34,8% 28,6% 22,0% 24,7% 22,3% 19,0% 13,4% 11,2% 11,7% 5,6% 4,1% 4,7% 4,0% 5,0% Οδικό δίκτυο και πινακίδες σήμανσης Πράσινο/πάρκα Καθαριότητα στις πόλεις, δρόμους, πάρκα Υπηρεσίες των ταξί Υπηρεσίες των ΚΤΕΛ Ασφάλεια Καθαριότητα στις παραλίες
Ελαφονήσι Mοναστήρια/εκκλησίες 45% 51% 53% 55% Μπάλος 22% 37% Mουσεία 32% 36% Φαλάσσαρνα 26% 29% Κνωσσός/Φαιστός 17% 25% Φαράγγι Σαμαρίας 17% 19% Έρχεται για πρώτη φορά Άπτερα 5% 9% Έχει ξαναέρθει Χανιά Ελεύθερνα 2% 3%
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ
250 400 600 750 1000 1000 + Ποσοστιαία κατανομή ποσού δαπανών* Κόστος εκτός εισιτηρίων και Ξενοδοχείου/Δωματίου Μέση Δαπάνη 700-800 28,7 11,3 14,4 18,1 11,8 15,6
950 900 850 800 750 931 Μέση Δαπάνη (ευρώ) ανά περιοχή προέλευσης επισκεπτών 899 872 842 700 650 600 60% Μέσος Χρόνος Διαμονής 688 676 550 500 Σκανδιναβοί Μεσόγειος ΗΠΑ Καναδάς Αυστραλία Κ.Β. Ευρώπη Άλλες χώρες Αν. Ευρώπη
Μέση Δαπάνη (ευρώ) ανά κατηγορία συνοδείας των επισκεπτών 1000,00 1.000 900,00 920 800,00 700,00 758 600,00 643 663 500,00 Οικογένεια Σύζυγοι Ζευγάρι Παρέα/φίλοι Μόνος
Κατανομή συνολικών δαπανών ανά δραστηριότητα 91% 89% 86% 77% 72% 62% Σκανδιναβοί Μη Σκανδιναβοί 47% 45% 31% 20% 8% 9% 8% 19% Εστιατόρια ταβέρνες /Καφέ Αγορές προϊόντων (SΜ, μπακάλικα, φούρνοι) Έξοδα μετακίνησης Αγορές προϊόντων (κοσμήματα, σουβενίρς,...) Εκδρομές Νυχτερινή διασκέδαση (Club, Bar κτλ) Αρχαιολογικοί χώροι
Μέση δαπάνη σε ευρώ στους κυριότερους τομείς εξόδων διαμονής* Δαπάνες για ενοικίαση αυτο/μηχανής Δαπάνες για ταβέρνες, σίτιση, καφέ Δαπάνες για αγορές από τοπικά καταστήματα Σκανδιναβοί 193 481 181 Άλλες Χώρες 243 341 151 Κόστος εκτός εισιτηρίων και Ξενοδοχείου/Δωματίου
Μέσος αριθμός ημερών χρήσης Μέσων Μεταφοράς ανά περιοχή κρατών (ημέρες) Ενοικίαση αυτο./μηχανής Χρήση Λεωφορείου (φορές) Ταξί (φορές) Σκανδιναβοί 5,41 3,8 3,5 Άλλες Χώρες 7,58 4,64 3,35
Προτίμηση Αγρ. Προϊόντων (Αγορά) Κρασί 56,20% Ελαιόλαδο Φυσικός χυμός πορτοκάλι Τοπικό τυρί 45,30% 48,10% 50,60% Λαχανικά Μέλι Ρακί ή τσικουδιά Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά Ελαιοσάπουνο 38,70% 36,20% 33,40% 29,80% 29,70% Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα 22,60% Πορτοκάλια 17,40% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
τοπικών προϊόντων ανά περιοχή επισκεπτών Σκανδιναβοί Κ.Β. Ευρώπη Αν. Ευρώπη Μεσόγειος ΗΠΑ-Καναδάς- Αυστραλία 1. Κρασί 1. Κρασί 1. Ελαιόλαδο 1. Τοπικό τυρί 1. Κρασί 2. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 2. Τοπικό τυρί 2. Κρασί 2. Tσικουδιά 2. Τοπικό τυρί 3. Ελαιόλαδο 3. Ελαιόλαδο 3. Tσικουδιά 3. Μέλι 3. Ελαιόλαδο 4. Τοπικό τυρί 4. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4. Ελαιοσάπουνο 4. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 4. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 5. Λαχανικά 5. Μέλι 5. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 5. Ελαιόλαδο 5. Tσικουδιά
Διάθεση για ύπαρξη περισσότερων τοπικών (Κρητικών) προϊόντων στα Καταλύματα Ναι (Θα ήθελα να πληρώσω 10% περισσότερο) 14% Όχι (Θα μου άρεσε η διεθνής κουζίνα) 5% 39% 61% Ναι (αλλά μόνο 5% περισσότερο) 25% Όχι (Είμαι ευχαριστημένος με το υπάρχον μενού) 56%
Προφίλ τουρίστα από την Πολωνία Επάγγελμα: 53% Ιδιωτικός Υπάλληλος Διαμονή: 75% προτιμά Ξενοδοχείο 3*+4* - Ενοικ. Βίλα ή Σπίτι (25%) Εισόδημα: 80% έχει οικογενειακό εισόδημα κάτω από 40.000, Δαπάνες: τa 2/3 ξοδεύουν έως 600 κατά την διάρκεια της παραμονής τους. Πακέτο Διαμονής: 72% all Inclusive Παιδιά: σχεδόν το 45% ήρθε με παιδιά Μέρες διαμονής: 60% 7 διανυκτερεύσεις 32% 10-12 διανυκτερεύσεις 7% 14 διανυκτερεύσεις Μετακινήσεις: 50% ενοικιάζει αυτοκίνητο/μηχανή (Μ.Ο: 4 ημέρες) και δεν προτιμούν τα ΤΑΧΙ Οι δαπάνες για την αγορά προϊόντων είναι στο μέσο όρο των δαπανών.
Σας ευχαριστούμε