ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091]

Transcript

1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ CENTRUM research Ετοιµάστηκε ειδικά για την παρουσίαση στο Τουριστικό Πανόραµα Απρίλιος 2007 INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1

2 Εισαγωγή Η Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε. πραγµατοποίησε ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Το έργο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράµµατος Καινοτόµων δράσεων του Νότιου Αιγαίου «ΙΣΤΟΣ - Καινοτοµία για τον Αειφορικό Τουρισµό και τις υπηρεσίες», φιλοσοφία του οποίου αποτελεί η δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Επίκεντρο του προγράµµατος, αποτελεί ο τοµέας των υπηρεσιών και κυρίως του τουρισµού. Κοινό όραµα όλωντωνσυµµετεχόντων στο Πρόγραµµα αποτελεί ο σχεδιασµός του αειφόρου µέλλοντος της περιφέρειας µέσω της εισαγωγής καινοτόµων στοιχείων και διαδικασιών στους τοµείς των υπηρεσιών και του τουρισµού. 2

3 Στόχος του Έργου Αντικείµενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός µοντέλου καταγραφής των χαρακτηριστικών του εισερχόµενου τουρισµού µε την άντληση πρωτογενών στοιχείων από τις κύριες πύλες εισόδου και εξόδου του νοµού Κυκλάδων. Στόχος είναι η συνεχής εφαρµογή µιας Πρωτογενούς έρευνας αγοράς στην τουριστική αγορά του νοµού προκειµένου να διερευνηθούν θέµατα που αφορούν την ζήτηση του τουριστικού προϊόντος, της προσφοράς και της βιωσιµότητας αειφορίας του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν αφορούν: Α. Προφίλ ταξιδιωτών Β. Χαρακτηριστικά µετακίνησης Γ. Τουριστικό προφίλ. Αγοραστική συµπεριφορά Ε. Αξιολόγηση των προσφεροµένων υπηρεσιών 3

4 Μέθοδος Η µεθοδολογία περιελάµβανε την επιλογή ενός νησιού, στην προκειµένη περίπτωση επελέγη η Σαντορίνη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, την πολυσυλλεκτικότητα των τουριστών, τους διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης και την διαφορετική προέλευση τους. Η µελέτη περιελάµβανε συλλογή στοιχείων από 3 σηµεία: - Αεροδρόµιο - Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες - Περιπατητικούς τουρίστες (πάνω στο νησί) Μέγεθος είγµατος Το µέγεθος δείγµατος ήταν άτοµα Χρόνος διεξαγωγής Ηέρευναδιεξήχθητο2005 / 2006 και κάλυψε τους 7 µήνες (Απρίλιο εως Οκτώβριο) 4

5 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 5

6 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Περισσότεροι άνδρες από ότι γυναίκες επισκέπτονται τη Σαντορίνη σε αναλογία 55:45 Οι 5 στους 10 είναι ως 35 ετών και οι λοιποί µεγαλύτεροι πράγµα που δηλώνει ότι οι νεώτεροι επισκέπτονται τη Σαντορίνη Υπάλληλοι, φοιτητές και ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι τα κυριότερα επαγγέλµατα Υψηλού µορφωτικού επιπέδου είναι οι τουρίστες της Σαντορίνης καθόσον περισσότεροι από τους µισούς έχουν ανώτερη ή ανώτατη µόρφωση. Το νεαρό της ηλικίας έχει σαν συνέπεια οι µισοί και πλέον επισκέπτες να είναι ανύπαντροι. 6

7 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Απότοσύνολοτωνεπισκεπτών, οι 6 στους 10 είναι Έλληνες καιλοιποίάλληςεθνικότητας, κυρίως Ιταλοί, Άγγλοι, Ισπανοί, Γάλλοι, Αµερικανοί, Αυστραλοί και Γερµανοί. Οι πηγές των τουριστών είναι: Ευρώπη: 8 στους 10 Αµερική: 1 στους 10 Αυστραλασία: 1 στους 10 Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΟ ΑΦΙΞΗΣ Οι Έλληνες προτιµούν τη θαλάσσια οδό για τη Σαντορίνη (katamaran, ferry, δελφίνι) σε αναλογία 8:10. Αντίθετα οι ξένοι µοιράζουν την προτίµησή τους µεταξύ πλοίων και αεροπλάνων. Περίπου στις ίδιες αναλογίες βρίσκονται και οι προτιµήσεις τους ως προς τον τρόπο αναχώρησης. 7

8 Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΥΠΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΛΟΓΟΣ Σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών ήρθαν για κάνουν διακοπές στη Σαντορίνη ενώ µικρό ποσοστό ήρθε για να εργαστεί στο νησί. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Οι Έλληνες τουρίστες αρχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον προορισµό τουςκατάµέσο όρο 20 µέρες πριν την άφιξή τους στη Σαντορίνη. Ο χρόνος αυτός υπερδιπλασιάζεται για τους ξένους και φτάνει τις 43 µέρες περίπου. 8

9 ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ιαφορετικές πηγές πληροφόρησης χρησιµοποιούν οι Έλληνες από τους ξένους τουρίστες. Οι Έλληνες ρωτούν φίλους / γνωστούς που έχουν επισκεφτεί το νησί ή ψάχνουν µόνοι τους. Οι ξένοι χρησιµοποιούν κατά σειρά το Ιnternet, φίλους / γνωστούς που έχουν επισκεφτεί το νησί, τους τουριστικούς οδηγούς και τα πρακτορεία ταξιδιών. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Η πλειονότητα δραστηριοποιείται µόνη της για τον προγραµµατισµό του ταξιδιού αγοράζοντας σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο τα εισιτήρια από πρακτορείο. Οι 3 στους 10 ξένους αγοράζουν «ολοκληρωµένο πακέτο» από τουριστικούς πράκτορες. 9

10 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η Σαντορίνη φαίνεται αγαπηµένος προορισµός των Ελλήνων αφού οι µισοί την έχουν επισκεφτεί 2,7 φορές κατά µέσο όρο και οι άλλοι µισοί πηγαίνουν για πρώτη φορά. Αυτό σηµαίνει, κάπως ελεύθερα ερµηνευόµενο, ότι «αν πας µια φορά στη Σαντορίνη, θα ξαναπάς άλλες δύο σίγουρα». Ακόµα καιοι2 στους 10 ξένους τουρίστες την έχουν επισκεφτεί περισσότερο από µία φορά. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Το ξενοδοχείο είναι το κατ εξοχήν κατάλυµα τωντουριστών Ελλήνων και ξένων και ακολουθούν τα ενοικιαζόµενα δωµάτια ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Οι Έλληνες τουρίστες παραµένουν στο νησί κατά µέσο όρο για: 6,5 βράδια οι Έλληνες τουρίστες 6,1 βράδια οι ξένοι τουρίστες 10

11 ΣΥΝΟ ΕΙΑ Τόσο οι Έλληνες, όσο και οι ξένοι τουρίστες προτιµούν να κάνουν διακοπές µε το σύντροφό τους. Έπονται οι φίλοι και τέλος όλη η οικογένεια.. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ Κατά µέσο όρο οι Έλληνες τουρίστες ξοδεύουν 706 κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο νησί. Οι ξένοι τουρίστες ξοδεύουν 733. ΑΓΟΡΕΣ Περισσότεροι από 5 στους 10 Έλληνες τουρίστες πραγµατοποίησαν αγορές στο νησί. Η αναλογία αυξάνει για τους ξένους σε 7 στους 10. Τα είδη που αγοράζουν είναι κυρίως, κατά σειρά: Σουβενίρ, τρόφιµα καιποτά, γλυκά παραδοσιακά, κοσµήµατα, είδη ρουχισµού. 11

12 Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Η ποιότητα και το κόστος αγαθών και υπηρεσιών αξιολογήθηκε από τους αναχωρούντες τουρίστες, όπως επίσης και η συνολική αξιολόγηση της εµπειρίας. Με άριστα το 5 προέκυψαν οι ακόλουθοι µέσοι όροι: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3,80 3,63 3,89 3,66 ΦΑΓΗΤΟ/ ΣΙΤΙΣΗ 3,86 3,70 3,92 3,61 ΙΑΜΟΝΗ / ΚΑΤΑΛΥΜΑ 3,82 3,59 3,96 3,70 12

13 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Αναφορικά, µε τη συνολική εκτίµηση της εξυπηρέτησης από την παραµονή τους στη Σαντορίνη, ο µέσος όρος αξιολόγησης είναι από: Έλληνες: 3,81 που σηµαίνει καλή εξυπηρέτηση αλλά όχι εξαιρετική Ξένους: 3,55 που σηµαίνει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και στους τρεις ανωτέρω τοµείς (φαγητό, διαµονή, αγορά προϊόντων) και που εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Όµως, η συνολική εµπειρία της παραµονής στη Σαντορίνη συγκεντρώνει υψηλότερα επίπεδα γιατί η οµορφιά του νησιού έρχεται να συµπληρώσει τις αδυναµίες του ανθρώπινου παράγοντα. Έτσι, µε άριστατο5 η συνολική εµπειρία συγκεντρώνει από: Έλληνες: 4,24 Ξένους: 4,01 13

14 ΣΥΣΤΑΣΗ Επιβεβαίωση της ανωτέρω διαπίστωσης είναι η πρόθεση να συστήσουν τη Σαντορίνη ως τουριστικό προορισµό στους φίλους και γνωστούς τους. Αυτός ο µέσος όρος είναι ο υψηλότερος φθάνοντας για τους Έλληνες: 4,38 Ξένους: 4,17 Στατουριστικάθέµατα αυτός ο µέσος όρος θεωρείται ως η σηµαντικότερη παράµετρος που δείχνει και τη µελλοντική πορεία ενός προορισµού. Οι λόγοι που θα συνιστούσαν τη Σαντορίνη ως τουριστικό προορισµό είναι κυρίως τρεις: Η οµορφιά του νησιού Ηδιασκέδαση/ το life style Οι καθαρές / όµορφες παραλίες 14

15 Εν κατακλείδι, η µοναδική οµορφιά, η φύση του νησιού είναι ανώτερη αυτών που προσφέρουν οι άνθρωποι που τη διαχειρίζονται, και συµπληρώνει όσα δεν µπόρεσαν να δώσουν η εξυπηρέτηση, οι τιµές, αυτοί που έρχονται σε επαφή µε τους τουρίστες. Τα φυσικά δώρα της Σαντορίνης αποτελούν τον ισχυρότερο πόλο έλξης των τουριστών και πρέπει να τα χειρίζονται µε σεβασµό οικάτοικοι. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών ωστε να εξασφαλιστεί η µελλοντική ανάπτυξη και βιωσιµότητα του τουρισµου. 15

16 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ανδρες Γυναίκες Υπαλληλος Φοιτητης Ελ. Επαγγελµατιας Επιστήµονας Ανεργος Λυκειο Ανωτερη Ανωτατη Ανυπαντρος Παντρεµενος Χωρισµενος Συζει 16

17 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΙΤΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ H.Π.Α. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΑΛΛΟ ΒΑΣΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 17

18 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Β. Αµερική 12% Ευρώπη 78% Αυστραλασία 9% Ν. Αµερική >1% Αφρική >1% ΕΛΛΑ Α 35 ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙTΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ Η.Π.Α. ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΑΛΛΟ ΒΑΣΗ: ΟΣΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 18

19 ΤΑΞΙ Ι ΜΕΣΟ ΑΦΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 6 36 ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (CHARTER) CATAMARAN FERRY ΕΛΦΙΝΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ 19

20 ΤΥΠΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΛΟΓΟΣ Έλληνες που ήρθαν για διακοπές: 90% Ξένοι τουρίστες που ήρθαν για διακοπές: 97% ΕΛΛΗΝΕΣ Έλληνες που ήρθαν για εργαστούν: 50% Ξένοι τουρίστες που ήρθαν να εργαστούν: 53% ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 20 ΒΑΣΗ:ΟΛΟΙ

21 ΤΥΠΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ Μ.Ο. Ελλήνων: 20,3 µέρες Μ.Ο. Ξένων τουριστών: 43,2 µέρες ΕΒ ΟΜΑ Α 2 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ 1 ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΒΑΣΗ: ΟΛΟΙ 21

22 ΤΥΠΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ % όσων έχουν ξανάρθει πήραν πληροφορίες µόνοι τους ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ / ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ Ο ΗΓΟΥΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ / ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 11 ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ / ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ AΛΛΟ ΒΑΣΗ: ΟΛΟΙ 22

23 ΤΥΠΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 70 ΕΛ Λ ΗΝΕΣ ΟΛΑ ΜΟΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 6 28 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 4 5 ΜΟΝΟ ΩΜΑΤΙΟ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 23 ΒΑΣΗ: ΟΛΟΙ

24 ΙΑΜΟΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ Μ.Ο. Ελλήνων: 2,7 φορές Μ.Ο. Ξένων τουριστών: 1,4 φορές ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2 ΦΟΡΕΣ 3 ΦΟΡΕΣ 4+ ΦΟΡΕΣ 24

25 ΙΑΜΟΝΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΩΜΑΤΙΟ ΣΠΙΤΙ / ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΒΙΛΑ 1 2 CAMPING 10 1 ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΩΝ 25

26 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ Μ.Ο. Ελλήνων: 6,3 βράδια Μ.Ο. Ξένων τουριστών: 5,8 βράδια ΒΡΑ IΑ 6-7 ΒΡΑ IΑ 8-10 ΒΡΑ IΑ ΒΡΑ IΑ 15+ ΒΡΑ IΑ 26

27 ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟ ΕΙΑ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΟΣ 27

28 ΕΞΟ Α ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ Μ.Ο. Ελλήνων: 706 Μ.Ο. Ξένων τουριστών: ΜΕΧΡΙ

29 ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΕΣ ΕΛ Λ ΗΝΕΣ EKANAN ΑΓΟΡΕΣ ΣΟΥΒΕΝΙΡ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΠΟΤΟ 8 19 ΕΙ Η ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΣΗ: ΟΣΟΙ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΚΑΤΙ (ν=2650) 29

30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΤΣΙ & ΕΤΣΙ ΠΟΛΥ ΚΑ Λ Η ΕΞΑ ΙΡΕΤΙΚΗ Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΙΜΕΣ APKETA ΦΤΗΝΑ ΟΣΟ ΑΞΙΖΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΠΟΛY AKPIBA Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

32 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΤΣΙ & ΕΤΣΙ ΠΟΛΥ ΚΑ Λ Η ΕΞΑ ΙΡΕΤΙΚΗ Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΙΜΕΣ APKETA ΦΤΗΝEΣ ΟΣΟ ΑΞΙΖΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΛY AKPIBΕΣ Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛ ΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ξ/ Α Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΕΣ APKETA ΦΤΗΝEΣ ΟΣΟ ΑΞΙΖΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΛY AKPIBΕΣ Ξ/ Α Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

36 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑ Λ Η ΕΞΑ ΙΡΕΤΙΚΗ Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

37 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ OXI ΤΟΣΟ ΚΑΛ Η ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛY ΚΑΛ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,

38 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΙΣΩΣ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ Ι ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑ Ι Μ.Ο. ΕΛΛΗΝΕΣ , ,