Κλαδική Έρευνα - 2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2017 τουρισμός & διασκέδαση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ {06} Δείκτες αγοράς {09} Συνοπτική παρουσίαση {12} Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους {14} Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι σε επιλεγμένους χώρους {16} Χειμερινές διακοπές - {16} - {17} - {19} - {19} Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στην Κύπρο αντί στο εξωτερικό Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στο εξωτερικό αντί στην Κύπρο {21} Ολιγοήμερες εξορμήσεις {23} Ταυτότητα Κλαδικής Έρευνας
* *
δείκτες αγοράς
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ: ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΊΑ 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 2010q1 2010q3 2011q1 2011q3 2012q1 2012q3 2013q1 2013q3 2014q1 2014q3 2015q1 2015q3 2016q1 2016q3 2017q1 2017q3 6 Τουρισμός * Απασχόληση - αριστερή κλίμακα Ανεργία - δεξιά κλίμακα Ο τουρισμός είναι τομέας που χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Κατά τα τελευταία τρίμηνα παρατηρείται σημαντική μείωση της ανεργίας. Η μείωση στην ανεργία συνοδεύεται από τη σημαντική αύξηση στην απασχόληση. ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΛΆΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΑΕΠ 15% 10% 5% 0% -5% ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 100 80 60 40 20 ΚΑΘΑΡΉ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΑΝΆ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-10% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Τουρισμός (% του ΑΕΠ) Τουρισμός ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) 5* 4* 3* 2* 1* * Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κλάδος του Τουρισμού παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της οικονομικής * κρίσης, με αυξητικές τάσεις τα τελευταία τρία χρόνια. 2009-2016 καθαρή ανοδική τάση για τα 3*, 4* και 5* ξενοδοχεία. 2009-2012 σταθερή τάση για τα 2*. 2012-2015 καθοδική τάση για τα 2*. 2015-2016 ανοδική τάση για τα 2*. 2009-2016 μικρή ανοδική τάση για τα 1* ξενοδοχεία κατά την περίοδο.
ΑΦΊΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΏΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΥΡΙΣΜΌ 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2013M09 2013M12 2014M03 2014M06 2014M09 2014M12 2015M03 2015M06 2015M09 2015M12 2016M03 2016M06 2016M09 2016M12 2017M03 2017M06 2017M09 Αφίξεις Έσοδα * Το 2016 αποτέλεσε έτος ρεκόρ ως προς τις αφίξεις των τουριστών. Η θετική τάση που συνεχίζεται κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, προμηνύει ένα νέο ρεκόρ. * Το 2016 αποτέλεσε έτος ρεκόρ ως προς τα έσοδα από τον τουρισμό. Η θετική τάση που συνεχίζεται κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, προμηνύουν ένα νέο ρεκόρ. 7
8
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Σταθερές, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, παραμένουν οι συνήθειες των καταναλωτών όσον αφορά τις εξόδους, αφού η πλειοψηφία και πάλι αναφέρει συχνή χρήση εξόδου για φαγητό, σε αντίθεση με πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται να χρησιμοποιούνται από μερίδα του πληθυσμού με χαμηλότερη συχνότητα. 9 Μόλις ένας στους τέσσερις δηλώνει πρόθεση για χειμερινές διακοπές πέραν των 3 ημερών, αλλά και σχεδόν τέσσερις στους δέκα δηλώνουν πρόθεση για άλλες ολιγοήμερες χειμερινές διακοπές. Οι διακοπές στο εξωτερικό για το χειμώνα προτιμούνται κυρίως για επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς και συλλογή νέων εμπειριών, σε αντίθεση με τις χειμερινές διακοπές στη Κύπρο που προτιμούνται κυρίως για οικονομικούς λόγους.
τουρισμός & διασκέδαση
12 Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές από την έρευνα Μαρτίου, με τους χώρους εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια) να διατηρούν ψηλή χρήση και σχετικά ψηλή συχνότητα, ενώ τις χαμηλότερες διεισδύσεις αλλά με σχετικά ψηλές συχνότητες επίσκεψης παρουσιάζουν οι χώροι που αφορούν εξειδικευμένα κοινά όπως παιδότοποι, αθλητικά γεγονότα και γυμναστήρια.
Χρήση & αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης σε επιλεγμένους χώρους (Προκαθορισμένη λίστα χώρων) Ταβέρνες Εστιατόρια Σινεμά / Θέατρα 82% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 1,8 79% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,4 48% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 0,8 Συναυλίες / Φεστιβάλ Club / Bar / Pub Μουσικές σκηνές 13 44% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 0,4 42% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,6 38% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 0,9 Παιδότοποι Αθλητικά γεγονότα Γυμναστήρια 35% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,5 32% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 2,3 23% ΧΡΗΣΗ Αναφερόμενη συχνότητα επίσκεψης φορές τον μήνα 12,2
Αναμενόμενα έξοδα τους επόμενους 12 μήνες σε σύγκριση με πέρσι σε επιλεγμένους χώρους Τα πολιτιστικά (σινεμά / θέατρα, συναυλίες / φεστιβάλ, μουσικές σκηνές) και η πιο νεανική διασκέδαση (club / bar / pub) όπως και το 1ο εξάμηνο του 2017 διατηρούν μια αδύναμη τάση χαμηλότερης αναμενόμενης δαπάνης τους επόμενους 12 μήνες. 14 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ (ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΨΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΩΡΟΥ Ταβέρνες 17% 44% 19% 18% Εστιατόρια 16% 44% 17% 21% Σινεμά / Θέατρα 10% 24% 13% 52% Παιδότοποι 9% 17% 8% 65% Club / Bar / Pub 8% 16% 17% 58% Αθλητικά γεγονότα 6% 17% 9% 68% Συναυλίες / Φεστιβάλ 6% 21% 16% 56% Γυμναστήρια 6% 14% 3% 77% Μουσικές σκηνές 5% 19% 13% 62%
15
Χειμερινές διακοπές (Πέραν των 3 ημερών) 25% Προγραμματίζουν να κάνουν χειμερινές διακοπές, πέραν των 3 ημερών 16 Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές (Πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο Στο εξωτερικό Δεν θα κάνω διακοπές ΔΓ/ΔΑ 8% 2% 19% 73%
Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στην ΚΎΠΡΟ ΑΝΤΊ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (8%) 1 στους 4 δηλώνει ότι προγραμματίζουν χειμερινές διακοπές (πέραν των 3 ημερών), είτε εντός είτε εκτός Κύπρου. 17 Δεν έχω χρήματα για διακοπές στο εξωτερικό Φθηνή διαμονή Οικογενειακοί λόγοι Δεν θα έχω χρόνο για πολυήμερες διακοπές Έχω δικό μου εξοχικό Θα πάω στο χωριό της καταγωγής μου 24% 20% 17% 15% 11% 4% Σημαντικότερος λόγος επιλογής της Κύπρου είναι ο οικονομικός παράγοντας.
18
Χειμερινές διακοπές (Πέραν των 3 ημερών) 25% Προγραμματίζουν να κάνουν χειμερινές διακοπές, πέραν των 3 ημερών Από όσους ανέφεραν ότι θα πάνε χειμερινές διακοπές στο εξωτερικό, 7 στους 10 αναφέρουν την επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς και νέες εμπειρίες ως κύριο λόγο που επέλεξαν το εξωτερικό. Πού προγραμματίζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές (Πολλαπλή απάντηση) Λόγοι για τους οποίους θα περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΑΝΤΊ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 19 Στην Κύπρο Στο εξωτερικό 8% 19% Όσοι αναφέρουν ότι θα κάνουν ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (19%) Δεν θα κάνω διακοπές 73% Επίσκεψη σε φίλους / συγγενείς 40% ΔΓ/ΔΑ 2% Νέες εμπειρίες 29% Φθηνά εισιτήρια 13% Φθηνή διαμονή 12% Αλλαγή από την καθημερινότητα 6% Αναψυχή / Διασκέδαση 6% Επίσκεψη σε μουσεία και θεάματα 5% Χειμερινά σπορ 2% Αθλητικά γεγονότα 1%
20
Ολιγοήμερες εξορμήσεις (Μέχρι 3 ημερών) 38% Προγραμματίζουν να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες εξορμήσεις, μέχρι 3 ημερών Πού προγραμματίζουν να περάσουν ολιγοήμερες εξορμήσεις 21 (Πολλαπλή απάντηση) Στην Κύπρο Στο εξωτερικό Δεν θα κάνω ολιγοήμερες εξορμήσεις 10% 29% 60% Πέραν των προγραμματισμένων χειμερινών διακοπών τους (πέραν των 3 ημερών) περισσότεροι από 1 στους 3 σκοπεύουν να κάνουν κάποιες μικρές εξορμήσεις, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΌ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εταιρεία να συσχετίσει το όνομά της με μια αξιόπιστη τράπεζα, όπως την Ελληνική Τράπεζα Evan Gavas General Manager, Cypin 22 τομέας επιχειρήσεων Πρωταρχικός και διαχρονικός στόχος του Τομέα Επιχειρήσεων είναι η συνεχής προσφορά αναβαθμισμένων και ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες εταιρείες και ημικρατικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η επαγγελματική, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών τους, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο Τομέας Επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλες μονάδες και τμήματα του Ομίλου, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών: Λογαριασμοί παρατραβήγματος Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δάνεια Ενοικιαγοράς Διευκολύνσεις factoring Ενέγγυες πιστώσεις Προεξοφλήσεις εξαγωγών Εγγυητικές επιστολές Πιστωτικές κάρτες (εταιρικές και προσωπικές) το εξειδικευμένο προσωπικό Στοιχεία επικοινωνίας Πέτρος Πίλης Επιχειρηματικό Κέντρο 119 Τ: 22501884 E: P.Pilis@hellenicbank.com (Λευκωσία, Λάρνακα & Αμμόχωστος) Χάρης Μιχαήλ Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Τ: 25502398 E: n.gavriel@hellenicbank.com Κυριάκος Κουννής Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Μαρία Μπαϊρακτάρη Επιχειρηματικό Κέντρο 219 (Λεμεσός & Πάφος) Τ: 25502311 E: K.Kounnis@hellenicbank.com Τ: 25502396 E: M.Bairaktari@hellenicbank.com
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2ο ΕΞΆΜΗΝΟ 2017 Μέγεθος δείγματος: 600 επιτυχείς συνεντεύξεις. Κάλυψη: Παγκύπρια, άτομα ηλικίας 18-70 χρονών. Περίοδος συλλογής πληροφοριών: Δεκέμβριος 2017. Δειγματοληψία: Τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή πληροφοριών: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Παρουσιάζονται συγκρίσεις με αποτελέσματα Μαρτίου 2017. Ανάθεση: Εκτέλεση: 23 Το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι πάντα 100%, λόγω στρογγυλοποιήσεων και πιθανής μη συμπερίληψης απαντήσεων όπως «Δεν γνωρίζω» και «Δεν απαντώ».
https://businessblog.hellenicbank.com