ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE AMERICA MOVIL - ADR 500 38,72 19.360,00 13.697,47 AU OPTRONICS CORP - ADR 1.200 9,68 11.616,00 8.218,48 CEMEX SAB DE CV ADR 3.432 9,34 32.054,88 22.679,27 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS SA - ADR 950 14,58 13.851,00 9.799,77 CHINA MOBILE HK LTD-SP ADR 900 50,08 45.072,00 31.889,06 CNOOC LTD-ADR 300 123,03 36.909,00 26.113,63 COCA COLA FEMSA SAB-SP ADR 700 40,12 28.084,00 19.869,82 EMPRESA BRASILEIRA DE AE - ADR 600 16,56 9.936,00 7.029,86 GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR 900 17,00 15.300,00 10.824,96 ICICI BANK LTD ADR (ICICI) 1.100 29,50 32.450,00 22.958,82 ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPL NPV ADR 1.000 15,83 15.830,00 11.199,94 KB FINL GROUP INC SPONSORED ADR 1.000 33,31 33.310,00 23.567,28 KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR 2.300 11,50 26.450,00 18.713,74 MAGUAR TELEKOM TELE-SPON ADR 1.600 14,86 23.776,00 16.821,85 MOBILE TELESYSTEMS 1.200 36,93 44.316,00 31.354,18 PETROCHINA CO LTD - ADR 130 110,48 14.362,40 10.161,60 PETROLEO BRASILEIRO SA - ADR 500 40,98 20.490,00 14.496,96 PHILIPPINE LONG DIST - SP ADR 700 49,72 34.804,00 24.624,31 SK TELEKOM CO LTD - ADR 650 15,15 9.847,50 6.967,24 TAIWAN SEMICINDUCTOR-SP ADR 2.000 9,41 18.820,00 13.315,41 TATA MOTORS SPONSORED ADR (TTM) 2.250 8,52 19.170,00 13.563,04 TELEKOMUNIK INDONESIA - ADR 400 29,98 11.992,00 8.484,51 TURKCELL ILETISIM HIZMET -ADR 1.900 13,86 26.334,00 18.631,67 WIMM BILL DANN FOODS-ADR 550 54,95 30.222,50 21.382,84 ΣΥΝΟΛΟ 406.365,71 34,96% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ GAZPROM ADS 2.000 20,25 40.500,00 28.654,31 HON HAI PRECISION - GDR 2.530 6,08 15.382,40 10.883,26 LUKOIL- SPONSORED ADR 600 44,37 26.622,00 18.835,43 SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 110 233,25 25.657,50 18.153,04 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 1.500 15,25 22.875,00 16.184,38 ΣΥΝΟΛΟ 92.710,42 7,98% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AMEX ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 3.400 38,37 130.458,00 92.300,83 SPDR S&P BRIC 40 ETF 3.000 19,97 59.910,00 42.387,15 SPDR S&P EMERGING EUROPE ETF 1.000 31,27 31.270,00 22.123,96 SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAST 1.000 51,70 51.700,00 36.578,46 VANGUARD EMERGING MARKETS 3.500 31,82 111.370,00 78.795,81 ΣΥΝΟΛΟ 272.186,21 23,42% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 771.262,34 66,36%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΑΝΙΑΣ CARLSBERG AS-B 350 340,50 119.175,00 16.003,09 ΣΥΝΟΛΟ 16.003,09 1,38% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ DKK 16.003,09 67,74% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ FRAZER AND NEAVE LTD 11.000 3,88 42.680,00 20.879,60 ΣΥΝΟΛΟ 20.879,60 1,80% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ SGD 20.879,60 69,54% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ANADOLU EFES BIRACILIK 2.000 13,90 27.800,00 12.862,03 COCA-COLA ICECEK AS 2.800 8,80 24.640,00 11.400,02 HACI OMER SABANCI HOLDING 8.400 4,14 34.776,00 16.089,57 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 1.400 18,80 26.320,00 12.177,29 TURKIYE IS BANKASI-C 8.378 4,54 38.036,12 17.597,91 ΣΥΝΟΛΟ 70.126,82 6,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ TRY 70.126,82 75,57% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΖΙΚΕΣ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ BANK OF CHINA LTD - H 30.000 3,69 110.700,00 10.105,90 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 20.000 6,82 136.400,00 12.452,07 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD 1.200 89,10 106.920,00 9.760,82 CHINA MERCHANTS BANK 5.700 17,74 101.118,00 9.231,15 DENWAY MOTORS LTD 13.000 3,10 40.300,00 3.679,02 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 34.000 3,32 112.880,00 10.304,91 SWIRE PACIFIC LTD 9.500 14,84 140.980,00 12.870,18 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS 4.400 18,26 80.344,00 7.334,67 ΣΥΝΟΛΟ 75.738,72 6,52% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ HKD 75.738,72 47,13% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ KASIKORNBANK PCL 7.300 1,49 10.877,00 CEZ AS 250 32,03 8.007,50 ΣΥΝΟΛΟ 18.884,50 1,62%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ LYXOR ETF TURKEY 3.000 29,55 88.650,00 ΣΥΝΟΛΟ 88.650,00 7,63% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 107.534,50 9,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.061.545,07 91,34% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 60.634 0,71 43.050,14 ΣΥΝΟΛΟ 43.050,14 3,70% ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E.(KA) 1.000 14,70 14.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.700,00 1,26% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.750,14 4,96% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.119.295,21 96,30% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 28,04 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 37.799,82 3,25% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 10.455,44 7.397,37 0,64% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 114,29 74,87 0,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ NOK 285,50 31,66 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 41,12 48,26 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY 1.645,22 761,18 0,07% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ DKK 2.846,00 382,17 0,03% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HKD 13.305,48 1.214,67 0,10% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SGD 1.003,46 490,91 0,04% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.882,41 0,33% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.329,60 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.162.312,15 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 1.366.550,92 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 152.724,77 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 1.213.826,15 Απαιτήσεις 48.522,61 Χρεώστες διάφοροι 28,04 Χρηματικά διαθέσιμα 48.494,57 Σύνολο Ενεργητικού 1.415.073,53 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 5.212,01 Πιστωτές διάφοροι 3.882,41 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.329,60 Κεφάλαιο (Α/Κ) 1.700.320,31 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου -290.458,79 Σύνολο Παθητικού 1.415.073,53 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/09-30/06/09 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 14.188,72 Τόκοι 757,86 Σύνολο 14.946,58 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 0,00 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -300.656,01 Σύνολο -300.656,01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 21.914,61 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -3.956,75 Σύνολο 17.957,86 Σύνολο εσόδων -267.751,57 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -18.382,08 Παροχές τρίτων -26,55 Φόροι Τέλη -2.911,53 Διάφορα έξοδα -1.387,06 Σύνολο εξόδων -22.707,22 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ -290.458,79-290.458,79 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/08 597.453,720 1.934.995,45 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/09 15.495,675 28.750,00 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/09 1.135,397-2.164,81 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες -261.260,33 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/09 611.813,998 1.700.320,31 1.700.320,31 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/09 1.409.861,52 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/09 1.162.312,15-247.549,37 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 1.162.312,15 Μερίδια σε κυκλοφορία 611.813,9980 Καθαρή τιμή μεριδίου 1,8998 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-30/06/09 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 2,23% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/08-31/12/08 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 3,62% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/09 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/09. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/09. Χαλάνδρι, 30 Ιουλίου 2009 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.