Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Πωλήσεις: αυξημένες κατά 12,9% στα 2.981,6 εκ. ευρώ έναντι 2.641,8 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013. Οι πωλήσεις του γ τριμήνου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,1% και ανήλθαν στα 1.068,8 εκ. ευρώ (έναντι 897,6 εκ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2013), αύξηση η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή επίδοση των Ελληνικών Λαχείων και τη συνεχιζόμενη αύξηση του Στοιχήματος. Καθαρά έσοδα (GGR) εννεαμήνου αυξημένα κατά 10,0% στα 961,8 εκ. ευρώ (9Μ 2013: 874,8 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα γ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 17,9% στα 345,6 εκ. ευρώ (γ τρίμηνο 2013: 293,2 εκ. ευρώ), σημειώνοντας περαιτέρω βελτίωση έναντι της αύξησης του α εξαμήνου 2014 ύψους 6%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εννεαμήνου 2014 διαμορφώθηκαν σε 239,1 εκ. ευρώ (9M 2013: 174,1 εκ. ευρώ). Στο 3 ο τρίμηνο του 2014 τα EBITDA ανήλθαν σε 94,2 εκ. ευρώ (Q3 2013: 70,8 εκ. ευρώ), αυξημένα σημαντικά κατά 33,1% ή 14 μονάδες βάσης υψηλότερα σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε σε 24,9% (εννεάμηνο 2013: 19,9%), παρά το γεγονός ότι η λειτουργία των Ελληνικών Λαχείων είναι σε αρχικό ακόμα στάδιο. Η αύξηση αυτή είναι απόρροια κυρίων των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ομίλου να περιορίσει τα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα, με τα έξοδα διάθεσης να σημειώνουν πτώση κατά 23% στα 58,5 εκ. ευρώ (9Μ 2013: 75,5 εκ. ευρώ), ενώ περιορίστηκε σημαντικά και το τεχνολογικό κόστος. Καθαρά κέρδη: 121,3 εκ. ευρώ έναντι 111,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Τα καθαρά κέρδη στο γ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9% (γ τρίμηνο 2013: 44,4 εκ. ευρώ). Η ταμειακή θέση παραμένει ισχυρή στα 176,6 εκ. ευρώ. Πληρωμή ποσού 0,23 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους (προμέρισμα & αφορολόγητα αποθεματικά) σύμφωνα με την μερισματική πολιτική που έχει καθοριστεί από την εταιρεία. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) γ τρίμηνο 2014 γ τρίμηνο 2013 Δ% εννεάμηνο 2014 εννεάμηνο 2013 Πωλήσεις 1.068,8 897,6 19,1 2.981,6 2.641,8 12,9 Δ% Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) 345,6 293,2 17,9 961,8 874,8 10,0 EBITDA 94,2 70,8 33,1 239,1 174,1 37,3 Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις) 67,7% 67,3% 67,7% 66,9% 8,8% 7,9% 8,0% 6,6% Περιθώριο EBITDA (GGR) 27,3% 24,1% 24,9% 19,9% Καθαρά κέρδη 55,9 44,4 25,9 121,3 111,7 8,6 Περιθώριο Καθαρών κερδών (πωλήσεις) Περιθώριο Καθαρών κερδών (GGR) 5,2% 4,9% 4,1% 4,2% 16,2% 15,1% 12,6% 12,8% Κέρδη ανά μετοχή 0,18 0,14 25,9 0,38 0,35 8,6 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 1

Πωλήσεις EBITDA Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 12,9% σε 2.981,6 εκ. ευρώ έναντι 2.641,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι πωλήσεις στο γ τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν σε 1.068,8 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,1%, έναντι 897,6 εκ. ευρώ στο γ τρίμηνο 2013, ξεπερνώντας την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ ύψους 1,7% λόγω της πολύ καλής επίδοσης των Ελληνικών Λαχείων και του Στοιχήματος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2014 διαμορφώθηκαν σε 239,1 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα EBITDA γ τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 33,1% στα 94,2 εκ. ευρώ, έναντι 70,8 εκ. ευρώ στο γ τρίμηνο 2013. Παρά την υψηλότερη απόδοση στους νικητές, η αύξηση του EBITDA ήταν κατά 14 μονάδες βάσης μεγαλύτερη από την αύξηση του κύκλου εργασιών κυρίως λόγω της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου. Σύνολο: 2.642 307 1.475 860 +12,9% Σύνολο: 2.982 269 151 1.464 1.097 9M 2013 9M 2014 Σύνολο: Σύνολο: 3.082 1.048 252 269121 1.464 1.097 9M 2014* 480 363 Σύνολο: 898 +19,1% Σύνολο: 1.069 99 97 131 504 484 294 356 Q3 2013 Q3 2014 * Τα μεγέθη περιλαμβάνουν το 100% του κύκλου εργασιών 9Μ 2014 της Ελληνικά Λαχεία. 174 +37,3% 239 71 84 Q2 2014* +33,1% 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 94 Ελληνικά Λαχεία ΛΟΙΠΑ KINO ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 2014 ενισχύθηκαν κατά 8,6% στα 121,3 εκ. ευρώ έναντι 111,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα καθαρά κέρδη στο γ τρίμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκ. ευρώ από 44,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9% σε ετήσια βάση. 112 +8,6% 121 44 +25,9% 56 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 2

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ τριμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Στο τρίτο τρίμηνο του 2014 συνεχίζεται η αύξηση του κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μας πορεία. Η εισαγωγή νέων παιχνιδιών, σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση των υφιστάμενων, αποτελούν βασικούς καταλύτες των επιδόσεών μας, καθώς το ΣΚΡΑΤΣ εξακολουθεί να τυγχάνει θερμής αποδοχής από το κοινό, ενώ τα έσοδα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο. Σε επίπεδο επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης, τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή σε τομείς όπως π.χ. το κόστος διάθεσης, το προσωπικό και το κόστος πληροφορικής, οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το μέλλον και επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην έγκαιρη υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, που στοχεύει στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 16.500 VLTs έως το τέλος του 2015. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πωλήσεις ανά παιχνίδι γ τριμήνου και εννεάμηνου 2014 και 2013 γ τρίμηνο γ τρίμηνο Δ% εννεάμηνο εννεάμηνο Δ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2014 2013 2014 2013 ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 356.418 294.267 21,1 1.096.734 860.342 27,5 ΠΡΟΠΟ 1.448 2.494 (41,9) 6.459 9.207 (29,8) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 76 278 (72,4) 375 866 (56,7) MONITOR GAMES 13.620 17.970 (24,2) 41.001 49.614 (17,4) GO LUCKY 245 389 (37,0) 752 1.261 (40,4) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 371.808 315.397 17,9 1.145.321 921.288 24,3 % στις συνολικές πωλήσεις 34,8 35,1-38,4 34,9 - KINO 484.000 504.002 (4,00) 1.464.332 1.474.811 (0,7) ΤΖΟΚΕΡ 59.410 51.552 15,2 144.352 156.998 (8,1) ΛΟΤΤΟ 9.824 11.649 (15,7) 36.800 46.346 (20,6) Super 3 4.594 5.406 (15,0) 14.178 16.105 (12,0) PROTO 6.115 7.563 (19,1) 19.778 20.330 (2,7) Extra 5 1.770 1.988 (10,9) 5.634 5.951 (5,3) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 565.714 582.159 (2,8) 1.685.074 1.720.542 (2,1) % στις συνολικές πωλήσεις 52,9 64,9-56,5 65,1 - Σκράτς 88.381 - - 102.490 - - Λαϊκό 31.612 - - 34.408 - - Εθνικό 11.259 - - 14.273 - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ 131.253 - - 151.172 - - % στις συνολικές πωλήσεις 12,3 - - 5,1 - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.068.775 897.557 19,1 2.981.567 2.641.831 12,9 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 3

Αθλητικός στοιχηματισμός Αριθμολαχεία Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στα 1.145,3 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2014 έναντι 921,3 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2013, αυξημένες κατά 24,3% σε ετήσια βάση. Στο γ τρίμηνο 2014 οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σημείωσαν αύξηση 21,1%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τις συνεχείς ενέργειες ανανέωσης και την επιτυχία του live betting είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων για το τρίμηνο. Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά 2,1% στα 1.685,1 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2014 έναντι 1.720,5 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2013. Στο γ τρίμηνο 2014 τα έσοδα του KINO διαμορφώθηκαν στα 484,0 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,0% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης το πρώτο εξάμηνο του 2014 για μονοψήφια πτώση το υπόλοιπο της χρονιάς, λόγω και της έναρξης των στιγμιαίων λαχείων (ΣΚΡΑΤΣ) τον Μάιο. +24,3% 1.145 921 9M 2013 9M 2014-2,1% 1.721 1.685 9M 2013 9M 2014 Ελληνικά Λαχεία Οι πωλήσεις 1 των Ελληνικών Λαχείων ανήλθαν στα 252,1 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2014. Οι πωλήσεις στο γ τρίμηνο 2014 έφθασαν στα 131,3 εκ. ευρώ και συνίστανται σε 88,4 εκ. ευρώ ΣΚΡΑΤΣ και 42,9 εκ. ευρώ Λαχεία. Τα έσοδα του γ τριμήνου αντανακλούν την ομαλοποίηση των πωλήσεων και εκτιμάται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα περιθώρια αυξήθηκαν σημαντικά, παρά το σχετικά αρχικό στάδιο λειτουργίας. Passive 72 Scratch 180 Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο εννεάμηνο 2014 ανήλθαν σε 67,7% των συνολικών πωλήσεων έναντι 66,9% στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο γ τρίμηνο 2014 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το αντίστοιχο ποσοστό (payout) έφθασε στο 71,4% έναντι 68,7% στο γ τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της αυξημένης στάθμισης του live betting έναντι των συνολικών πωλήσεων, σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για το γ τρίμηνο ανήλθαν στα 102 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,7% σε ετήσια βάση. Στο γ τρίμηνο 2014 το payout στο KINO διαμορφώθηκε στο 69,1% έναντι 69,6% στην αντίστοιχη περίοδο του 2013. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Αποδόσεις σε νικητές 1.767 2.020 67,7% 67,3% 67,7% 66,9% 723 604 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως 18.06.14, ενώ η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης εφαρμόστηκε από την 19.06.14 εφεξής. το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 4

Κόστος παροχής υπηρεσιών γ τριμήνου και εννεάμηνου 2014 και 2013 γ τρίμηνο γ τρίμηνο 2013 Δ% εννεάμηνο εννεάμηνο Δ% (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2014 2014 2013 Προμήθειες Πρακτόρων 90.125 75.666 19,1 248.555 223.339 11,3 Αποσβέσεις 13.843 10.452 32,4 33.155 31.657 4,7 Παροχές Τρίτων 12.540 17.528 (28,5) 48.220 52.583 (8,3) Προμήθειες Αναδόχων 2.619 1.977 32,5 5.767 5.513 4,6 Κόστος Προσωπικού 6.509 7.587 (14,2) 31.239 23.820 31,2 Υπόλοιπα έξοδα κόστους υπηρεσιών 15.846 12.816 23,6 33.502 45.353 (26,1) Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 141.482 126.026 12,3 400.438 382.265 4,8 % των συνολικών πωλήσεων 13,2 14,0 13,4 14,5 Κόστος παροχής υπηρεσιών Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο εννεάμηνο 2014 διαμορφώθηκε στα 400,4 εκ. ευρώ έναντι 382,3 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2013 αυξημένο κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο γ τρίμηνο 2014 ανήλθε στα 141,5 εκ. ευρώ έναντι 126,0 εκ. ευρώ στο γ τρίμηνο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,3% σε ετήσια βάση, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην έναρξη λειτουργίας της Ελληνικά Λαχεία. Σημειώνεται ότι η παραπάνω αύξηση παραμένει 6,8 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών. +4,8% 382 400 +12,3% 126 141 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 Κόστος διάθεσης γ τριμήνου και εννεάμηνου 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) γ τρίμηνο 2014 γ τρίμηνο 2013 Δ% εννεάμηνο 2014 εννεάμηνο 2013 Διαφήμιση 3.467 2.404 44,2 10.553 7.978 32,3 Δωρεές Οικον. ενισχύσεις 1.897 2.819 (32,7) 5.061 10.849 (53,4) Χορηγίες Έξοδα εκθέσεων 4.645 10.905 (57,4) 36.725 52.174 (29,6) Μερικό Σύνολο 10.009 16.128 (37,9) 52.339 71.001 (26,3) Λοιπά έξοδα διάθεσης 2.173 1.246 74,4 6.108 4.457 37,0 Σύνολο 12.182 17.374 (29,9) 58.447 75.458 (22,5) Δ% Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο 2014 σε 58,5 εκ. ευρώ έναντι 75,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, αυξημένα κατά 22,5%. Τα έξοδα διάθεσης στο γ τρίμηνο 2014 μειώθηκαν κατά 29,9% κυρίως λόγω της συγκράτησης των εξόδων χορηγιών κατά 57,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εξόδων διαφήμισης στα 3,5 εκ. ευρώ στο γ τρίμηνο 2014 αποδίδεται κατά κύριο λόγω στην έναρξη διάθεσης του ΣΚΡΑΤΣ. -22,5% 75 58-29,9% 17 12 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 5

Κόστος διοίκησης γ τριμήνου και εννεάμηνου 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Δελτίο Τύπου γ τρίμηνο 2014 γ τρίμηνο 2013 Δ% εννεάμηνο 2014 εννεάμηνο 2013 Σύνολο 9.619 7.072 36,0 27.128 22.584 20,1 Δ% Κόστος διοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το εννεάμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 20,1% στα 27,1 εκ. ευρώ, έναντι 22,6 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2013. Για το γ τρίμηνο 2014, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 36,0% στα 9,6 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των σχετικών εξόδων για τα Ελληνικά Λαχεία. 23 +20,1% 27 7 +36,0% 10 9M 2013 9M 2014 Q3 2013 Q3 2014 Ταμειακές ροές εννεαμήνου 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) εννεάμηνο 2014 εννεάμηνο 2013 Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 163,826 179,774 (8.9) 17,568 (40,175) - (246,870) (218,382) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2014 διαμορφώθηκαν στα 163,8 εκ. ευρώ από 179,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καθώς η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από το διαφορετικό χρονισμό καταβολής δόσεων φόρου GGR. 242 +164-247 +18 177 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2014 διαμορφώθηκαν σε εισροές 17,6 εκ. ευρώ και αντανακλούν κυρίως αύξηση στα χρηματικά διαθέσιμα που απορρέουν από την πλήρη ενοποίηση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Ταμειακά Διαθέσιμα 31.12.2013 ΤΡ από λειτουργικές ΤΡ από χρηματοδοτικές ΤΡ από επενδυτικές δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες Ταμειακά Διαθέσιμα 30.09.2014 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2014 ανήλθαν σε 246,9 εκ. ευρώ λόγω της πρόωρης πλήρους αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου και της πληρωμής του μερίσματος μέσα στο β' τρίμηνο του 2014. το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 6

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση & Διανομή Προμερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση διανομής των αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας ύψους 9.039.347,64 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Νόμου 4172/2013. Επίσης το ΔΣ ανακοινώνει τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2014 στους μετόχους, ύψους 64.330.652,36 προ παρακράτησης φόρου. Το ΔΣ προτείνει η καταβολή των ανωτέρων δυο πόσων (αφορολόγητα αποθεματικά & προμέρισμα) να πραγματοποιηθεί από κοινού. Συνεπώς, για τη πληρωμή των 0,23 ανά μετοχή, προτείνεται ημερομηνία αποκοπής η Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 και ημερομηνία έναρξης καταβολής η Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015. Ανακήρυξη ως προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα Η OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επιτυχών Πλειοδότης για τη χορήγηση 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η προσφορά της OPAP Investment Ltd ανήλθε στα 40,5 εκ. Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Payzone Hellas Έπειτα από την παροχή των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, η OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.) υπέγραψε στις 19 Νοεμβρίου 2014 την τελική σύμβαση για την εξαγορά του 90% της Payzone Hellas A.E έναντι συνολικού τιμήματος 7,75 εκ. ευρώ. Η Payzone Hellas Α.Ε. διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο τερματικών πληρωμής στην Ελλάδα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανατροφοδότησης προπληρωμένων κινητών τηλεφώνων, προπληρωμένων καρτών για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών πληρωμής λογαριασμών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει & επιβεβαιώνει το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από μια μακρά δικαστική πορεία, εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες κρίνει κατηγορηματικά ότι το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι απολύτως συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα τόσο τις συναφείς επιλογές της ελληνικής πολιτείας όσο και τις πάγιες θέσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ θωρακίζοντας ταυτόχρονα τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσισε την κρίση του στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι ιδιαιτέρως αυστηρό και συνεπές, λόγω και των όλως ενισχυμένων ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ανεξάρτητης Αρχής παιγνίων, αλλά και των ουσιαστικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση της συναφούς εγκληματικότητας και της διακίνησης παράνομου χρήματος και την προστασία από τον εθισμό των ευπαθών κατηγοριών. Οι αποφάσεις αυτές είναι αμετάκλητες και δεν χωρεί κανένα ένδικο μέσο κατά αυτών ενώπιον εθνικού ή ενωσιακού δικαστηρίου. το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 7

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α εξαμήνου 2014 Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2014 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2014, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 866 288 9315 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: http://www.opap.gr/9m14 or http://themediaframe.eu/links/opap9m14.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Διευθυντής Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - IRO, Business Analyst - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και 2013 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και 2013 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και 2013 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 8

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 176.560 242.036 108.597 192.617 Δεσμευμένα διαθέσιμα 274 25 0 0 Αποθέματα 1.070 880 0 0 Απαιτήσεις 43.070 36.466 40.153 39.886 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 18.329 17.616 11.846 14.470 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 239.303 297.023 160.596 246.973 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.276.789 1.103.211 1.093.331 1.103.206 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 47.455 49.314 30.332 30.565 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.096 1.139 1.096 1.139 Υπεραξία 8.435 8.435 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 182.104 173.354 Επενδύσεις σε συγγενείς 2.203 129.563 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 927 1.385 927 1.385 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.143 6.941 31.628 36.996 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 0 4.318 0 0 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.340.047 1.304.306 1.339.418 1.346.645 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.579.350 1.601.329 1.500.013 1.593.618 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 1 165.447 0 165.447 Εμπορικές υποχρεώσεις 101.249 65.746 82.083 66.752 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 144 393 0 0 Φόροι 146.361 121.268 135.129 119.676 Λοιπές υποχρεώσεις 36.654 47.547 41.019 42.118 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 284.409 400.401 258.230 393.993 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 42 0 0 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 6.780 3.803 9.969 3.799 Προγράμματα παροχών προσωπικού 2.597 13.937 2.268 13.307 Προβλέψεις 49.504 49.292 48.229 48.092 Άλλες μακροπρόθεσμες 6.375 8.571 5.912 8.386 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 9

υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.256 75.645 66.378 73.584 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 48.474 59.633 48.474 59.633 Κέρδη εις νέον 1.020.311 969.950 1.031.231 970.708 Δικαιώματα μειοψηφίας 65.201 0 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.229.686 1.125.283 1.175.405 1.126.041 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.579.350 1.601.329 1.500.013 1.593.618 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 10

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ 30.09.2014 2014 2013 01.07-30.09.2014 30.09.2013 01.07-30.09.2013 Κύκλος εργασιών 2.981.567 1.068.775 2.641.831 897.557 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -2.019.738-723.139-1.767.047-604.350 Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) 961.828 345.636 874.784 293.207 Φόρος επί των καθαρών εσόδων -273.775-98.659-246.577-82.837 Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) 688.053 246.977 628.207 210.370 Κόστος παροχής υπηρεσιών -400.438-141.482-382.265-126.026 Μικτό κέρδος 287.615 105.495 245.942 84.344 Άλλα λειτουργικά έσοδα 6.420 839 2.039 1.084 Δαπάνες διάθεσης -58.448-12.181-75.458-17.374 Δαπάνες διοίκησης -27.128-9.619-22.584-7.072 Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) -3.777-4.828-7.994-798 Λειτουργικό αποτέλεσμα 204.682 79.707 141.945 60.184 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -1 2-387 -185 Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 253 197-364 -339 Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.554 653 12.651 2.224 Χρηματοοικονομικά έξοδα -1.515-843 -1.269-289 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 205.972 79.717 152.576 61.594 Τρέχων φόρος εισοδήματος -77.937-21.458-38.335-15.555 Αναβαλλόμενος φόρος -6.737-2.377-2.540-1.651 Κέρδη μετά φόρων 121.298 55.883 111.701 44.388 Ιδιοκτήτες μητρικής 118.952 53.664 111.701 44.388 Δικαιώματα μειοψηφίας 2.346 2.218 0 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 121.298 55.883 111.701 44.388 Ιδιοκτήτες μητρικής 118.952 53.664 111.701 44.388 Δικαιώματα μειοψηφίας 2.346 2.218 0 0 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3802 0,1752 0,3502 0,1391 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 11

3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.09.2014 2014 2013 01.07-30.09.2014 30.09.2013 01.07-30.09.2013 Κύκλος εργασιών 2.685.056 890.408 2.491.238 847.059 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -1.826.557-607.750-1.667.856-570.790 Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) 858.499 282.658 823.382 276.269 Φόρος επί των καθαρών εσόδων -256.951-84.401-246.577-82.837 Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) 601.549 198.257 576.805 193.432 Κόστος παροχής υπηρεσιών -332.224-109.868-346.335-113.529 Μικτό κέρδος 269.325 88.389 230.470 79.903 Άλλα λειτουργικά έσοδα 20.564 6.536 15.397 5.305 Δαπάνες διάθεσης -55.440-10.472-74.157-16.630 Δαπάνες διοίκησης -27.443-9.281-24.479-7.458 Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) -3.721-4.817-6.392-762 Λειτουργικό αποτέλεσμα 203.285 70.355 140.839 60.358 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -7 1-185 -184 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.734 363 11.055 1.858 Χρηματοοικονομικά έξοδα -1.006-415 -1.025-266 Μερίσματα από θυγατρικές 6.769 0 6.722 0 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 210.776 70.304 157.406 61.766 Τρέχων φόρος εισοδήματος -75.492-19.920-38.142-15.506 Αναβαλλόμενος φόρος -6.170 910-4.099-1.655 Κέρδη μετά φόρων 129.114 51.293 115.165 44.605 Ιδιοκτήτες μητρικής 129.114 51.293 115.165 44.605 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 129.114 51.293 115.165 44.605 Ιδιοκτήτες μητρικής 129.114 51.293 115.165 44.605 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,4047 0,1608 0,3610 0,1398 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 12

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων 205.972 152.576 210.776 157.406 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 34.421 32.153 27.962 30.281 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.032-11.423-7.490-16.792 Προγράμματα παροχών προσωπικού 175 965 141 896 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 107 0 0 0 Άλλες προβλέψεις 150 951 150 951 Συναλλαγματικές διαφορές -6 41-8 41 Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς -277 364 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 35 390 6 188 Σύνολο 239.544 176.017 231.538 172.971 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -190-143 0 0 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 2.982 7.794 4.144 15.468 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -13.498-17.405 1.108-19.564 Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων -14.012 82.279-11.669 80.913 Σύνολο 214.826 248.542 225.121 249.788 Τόκοι έξοδα -1.961-201 -1.488-17 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -49.039-68.567-48.132-67.285 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 163.826 179.774 175.501 182.486 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων 3 0 3 0 Σύσταση συγγενούς εταιρείας 0-128.640 0 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0-8.750-130.300 Δεσμευμένες καταθέσεις -249 95.710 0 95.710 Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις -6.500-13.578-5.946-13.578 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις -6.293-4.585-6.441-317 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 6.769 6.585 Τόκοι έσοδα 2.128 10.918 1.403 9.444 Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 28.479 0 0 0 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 17.568-40.175-12.961-32.456 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο 0 0 0 0 Πληρωμές δόσεων δανείου -166.750-36.250-166.750-36.250 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων -18-42 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -292-269 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -79.810-181.821-79.810-181.821 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 13

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Δελτίο Τύπου -246.870-218.382-246.560-218.071-65.476-78.783-84.020-68.041 242.036 367.582 192.617 305.766 176.560 288.799 108.597 237.725 το εννεάμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014 14