Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012
Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία Διανομή Διεθνείς Δραστηριότητες Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 100% 50% 50% ΔΕΣΦΑ ΑΕ ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ EDISON 51% 51% 50% ΕΠΑ Αττικής ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας 51% ICGB AD 50% BEH 49% 49% 49% Νέες ΕΠΑ SHELL ENI >49% Επενδυτές 2
Οικονομικά στοιχεία ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΠΑ 150,00 100,00 50,00 0,00 61 94 112 Κέρδη Προ Φόρων&Τόκων (εκατ. ) 57 106 109 Κέρδη Προ Φόρων,Τόκων&Αποσβέσεων (εκατ. ) 33 58 94 Κέρδη Μετά Φόρων (εκατ. ) 2009 2010 2011 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 244 104 152 Κέρδη Προ Φόρων&Τόκων (εκατ. ) 165 212 275 Κέρδη Προ Φόρων,Τόκων&Αποσβέσεων (εκατ. ) 60 91 190 Κέρδη Μετά Φόρων (εκατ. ) 2009 2010 2011
Πωλήσεις ΔΕΠΑ ανά κατηγορία πελατών 2011, bcm 4,04 Σύνολο 2,64 Ηλεκτροπαραγωγή 0,71 Βιομηχανικοί πελάτες 0,67 ΕΠΑ 0,02 Αεριοκίνηση Μερίδιο αγοράς ~90% 65% της πώλησης αερίου προέρχεται από τον τομέα της ηλεκτρο-παραγωγής 18% του αερίου πωλείται σε βιομηχανικούς πελάτες 17% του αερίου πηγαίνει σε οικιακούς, εμπορικούς και λοιπούς καταναλωτές μέσω των ΕΠΑ ~25% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από φυσικό αέριο 3,38 3,23 4,04 Πωλήσεις Δισεκατ. κυβικά 2009 2010 2011
Διεύρυνση της βάσης προμηθευτών για τη βελτιστοποίηση του μέσου κόστους προμήθειας αερίου Εισαγωγές από ΔΕΠΑ ανά προμηθευτή bcm 100% = 3,13 2 16 0 3,85 9 14 1 4,01 8 16 3,38 8 15 3,23 5 16 4,04 3 14 Spot Sonatrach Botas Gazprom Ενέργειες Επίτευξη νέας συμφωνίας με Gazprom με βελτίωση των όρων προμήθειας Σε διαπραγμάτευση με Sonatrach Διευθέτηση εκκρεμοτήτων με Botas Αγορές Spot για την περαιτέρω μείωση του κόστους προμήθειας αερίου 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Η ΔΕΠΑ Σήμερα Συνεργασίες Διανομή Έργα Υποδομής Προμήθεια
Επενδύσεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΦΑ Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB) Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας- Ιταλίας (IGI) Υποθαλάσσιος Διασυνδετήριος αγωγός με τα κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου (East Med) EΠΑ σε λειτουργία - Αττική - Θεσσαλονίκη -Θεσσαλία ΕΠΑ υπό ίδρυση - Αν. Μακεδονία & Θράκη - Δ. Μακεδονία - Στερεά Ελλάδα 2 Σταθμοί Ανεφοδιασμού Σύντομα πρατήρια ΦΑ σε πόλεις του οδικού άξονα Αθήνας- Θεσ/νίκης LNG Terminal B. Ελλάδος Υπόγεια Αποθήκη ΦΑ Συστήματα Απόκεντρωμένης Χρήσης ΦΑ Αναβάθμιση σταθμού Ρεβυθούσας Επέκταση δικτύου υψηλής πίεσης έως Μεγαλόπολη Άλλες επενδύσεις
Ελλάδα 2010-2020 Το ποσοστό αύξησης στην ζήτηση του φυσικού αερίου αναμένεται + 50 έως 90% Η ζήτηση του φυσικού αερίου το 2020αναμένεται να είναι της τάξης 5,4 6,9 bcm Η Ζήτηση Φυσικού Αερίου Ιταλία: Απελευθερωμένη αγορά - Ανάγκη για περαιτέρω διαφοροποίηση πηγών προμήθειας ΝΑ Ευρώπη: Βασίζεται σε μία μόνο πηγή - Ανάγκη για διαφοροποίηση πηγών προμήθειας
Σύστημα αγωγών ITGI Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB) Εκτιμώμενη Επένδυση ΙGB: ~ 200 εκατ. Το σύστημα αγωγών ITGI αποτελείται από τους αγωγούς: Interconnector Turkey-Greece (ITG) Interconnector Greece-Italy (IGI onshore και offshore) Interconnector Greece Bulgaria (IGB) Το σύστημα αγωγών ITGI συμβάλλει στην ασφαλή τροφοδοσία της χώρας και επιτρέπει στη Δυτική Ελλάδα να συνδεθεί με τα δίκτυα φυσικού αερίου ICGB AD: Bulgarian Energy Holding EAD (BEH) 50% ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε. 50% IGB Μήκος 170 km Χωρητικότητα: 5 bcma Διαδρομή: Κομοτηνή Στάρα Ζαγόρα Λειτουργία: 2014 Ανταποκρίνεται στην άμεση ανάγκη των χωρών της ΝΑ Ευρώπης για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση των διασυνδέσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών
Σύστημα αγωγών ITGI Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας Ιταλίας (IGI) Εκτιμώμενη Επένδυση IGI Χερσαίο τμήμα : ~ 1,250 δις. εκατ. IGI Poseidon Υποθαλάσσιος ~ 1 δις. Εκατ. ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε.: ι) ΔΕΠΑ Α.Ε. 50% ιι) Edison S.p.A. 50% Ο αγωγός IGI είναι το πιο ανεπτυγμένο και τεχνικά ώριμο έργο. Δυνατότητα αντίστροφης ροής που παρέχει ευελιξία και ασφάλεια τροφοδοσίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. IGI Poseidon Υποθαλάσσιος Μήκος 207 km Χωρητικότητα: 10 bcma Διαδρομή: Θεσπρωτικές ακτές Οτράντο Ιταλίας Λειτουργία: 2017 IGI Χερσαίο τμήμα Μήκος: 570 km Χωρητικότητα: 16 bcma Διαδρομή: Κομοτηνή Θεσπρωτικές Ακτές Λειτουργία: 2017
Η ΔΕΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου (East Med) Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, ο υποθαλάσσιος αγωγός είναι τεχνικά εφικτός Ο αγωγός θα μεταφέρει 8bcma και θα έχει μήκος ~1100χλμ. Ο αγωγός θα παρέχει αέριο στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων αγορών Ο αγωγός μπορεί να δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες με τους διασυνδετήριους αγωγούς IGI και IGB. IGB Αέριο από την Αν. Μεσόγειο μπορεί να φτάσει τις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης και της Ιταλίας σε ανταγωνιστικές τιμές μέχρι το 2017. Η εκτιμώμενη ταρίφα μεταφοράς είναι σχεδόν το ένα τρίτο της αντίστοιχης ταρίφας για σταθμό ΥΦΑ. IGI Πλωτό ΥΦΑ Αναβάθμιση ΥΦΑ Ρεβυθούσας Οι καινούργιες ανακαλύψεις στην Α. Μεσόγειο θα παίξουν σημαντικό ρόλο καθώς θα ενσωματώνονται στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. Αγωγός από Ανατολική Μεσόγειο
Προκαταρκτική Μελέτη Πιθανή Όδευση
Εταιρίες Παροχής Αερίου σε λειτουργία Θεσσαλονίκης Εκατ. 2009 2011 % Πωλήσεις 104 153 47 Κέρδη 26 32 23 Επενδύσεις τελευταίας τριετίας Επενδύσεις 2013 2016 37,35 εκ. 53,96 εκ. Εκατ. 2009 2011 % Πωλήσεις 53 81 52 Κέρδη 11 17 54 Εκατ. 2009 2011 % Πωλήσεις 115 231 100 Κέρδη (18) 39 116 Επενδύσεις τελευταίας τριετίας Θεσσαλίας Αττικής Επενδύσεις 2013 2016 19,85 εκ. 33,90 εκ. Επενδύσεις τελευταίας τριετίας Επενδύσεις 2013 2016 61,39 εκ. 41,57 εκ.
Νέες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Στερεά Ελλάδα & Εύβοια Επενδύσεις μέχρι σήμερα Επενδύσεις 2013 2015 63 εκ. 55 εκ. Κεντρική Μακεδονία Επενδύσεις μέχρι σήμερα Επενδύσεις 2013 2015 50 εκ. 40 εκ. Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη Επενδύσεις μέχρι σήμερα Επενδύσεις 2013 2015 35 εκ. 61 εκ.
Κίνηση Οχημάτων με Φυσικό Αέριο 600 λεωφορεία 102 απορριμματοφόρα δήμων κινούνται με φυσικό αέριο (CNG) 2 σταθμοί ανεφοδιασμού Ανθούσα (και ΙΧ οχήματα) Ν. Λιόσια Σύντομα: Ίδρυση & Τροφοδότηση Πρατήριων ΦΑ στις μεγάλες πόλεις του εθνικού άξονα Αθήνας-Θεσ/νίκης
Νέα ειδικά αναπτυξιακά έργα υπό εξέταση Aegean LNG Η ΔΕΠΑ διερευνά τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Το έργο εξετάζεται σε συνδυασμό με τις εξελίξεις υλοποίησης του συστήματος αγωγών ITGI Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χρηματοδότηση της μελέτης σκοπιμότητας του έργου από την Ε.Ε. (Πρόγραμμα TEN) Υπόγεια αποθήκη Το έργο αφορά τη μετατροπή του υπό εξάντληση κοιτάσματος της Νότιας Καβάλας σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο φυσικού αερίου Η ΔΕΠΑ έχει αξιολογήσει όλα τα δεδομένα με βάση την εμπορική, οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση του έργου Διερευνά τη δυνατότητα συμμετοχής της στο επενδυτικό σχήμα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του έργου στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατών επιλογών με βάση τη νομοθεσία
Νέα ειδικά αναπτυξιακά έργα υπό εξέταση Αποκεντρωμένες χρήσεις Στο πλαίσιο των πολιτικών προώθησης του φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, η ΔΕΠΑ εξετάζει τις δυνατότητες και τις προοπτικές διείσδυσης του φυσικού αερίου σε στοχευμένες, απομακρυσμένες από το δίκτυο, περιοχές της χώρας μέσω συστημάτων αποκεντρωμένης χρήσης φυσικού αερίου (LNG, CNG) Πλεονεκτήματα -Δυνατότητα εφοδιασμού με φυσικό αέριο απομακρυσμένων και μικρών αγορών χωρίς τη δέσμευση και ρίσκο που δημιουργούν οι μεγάλες επενδύσεις -Χαμηλό κόστος επένδυσης, δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού
Η ΔΕΠΑ στην τελική φάση της ιδιωτικοποίησης Φορέας SOCAR Mitsui and CO Enagas S.A. Eni S.p.A Sonatrach OJSC Negusneft Vopak LNG Holding Israel Corp M&M, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ + Motor Oil Gazprom Finance BV PPF Capital Partners Fund BV ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Gas Natural SDG SA Edison S.p.A. Χώρα Προέλευσης Αζερμπαϊτζάν Ιαπωνία Ισπανία Ιταλία Αλγερία Ρωσία Ολλανδία Ισραήλ Ελλάδα Ρωσία Τσεχία Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η ΔΕΠΑ έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Η ΔΕΠΑ έχει προσλάβει εξειδικευμένους συμβούλους για την πραγματοποίηση due diligence για λογαριασμό του μετόχου. Η διαδικασία επιλογής επενδυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012. Επιλογή αναδόχου που είναι σε συμφωνία με το στρατηγικό όραμα της ΔΕΠΑ θα αποτελέσει μακροπρόθεσμο όφελος για την Ελλάδα. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει την υποβολή ενδεικτικής οικονομικής προσφοράς. Σε αυτό το στάδιο θα συμμετάσχουν 14 φορείς.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας