Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Πωλήσεις: 4.259,1 εκ. ευρώ, έναντι 3.711,1 εκ. ευρώ το 2013 (αύξηση κατά 14,8%). Οι πωλήσεις το του 2014 έφτασαν τα 1.277,5 εκ. ευρώ επιδεικνύοντας θετική ποσοστιαία μεταβολή για 6ο συναπτό, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Μικτά έσοδα (GGR) αυξημένα κατά 12,9% στα 1.377,7 εκ. ευρώ (2013: 1.219,9 εκ. ευρώ). Τα μικτά έσοδα (GGR) τριμήνου αυξήθηκαν κατά 20,5%, εμφανίζοντας βελτιωμένη τάση σε σχέση με την αύξηση των πωλήσεων. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 346,5 εκ. ευρώ, έναντι 221,7 εκ. ευρώ το 2013 (αύξηση 56,3%) λόγω κυρίως της αύξησης των εσόδων και της βελτιστοποίησης του κόστους λειτουργίας. Τα EBITDA τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 125,6% στα 107,4 εκ. ευρώ. Σε προσαρμοσμένη βάση τα EBITDA τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 48,3%, καθώς το αντίστοιχο μέγεθος το 2013 είχε επηρεαστεί αρνητικά από έκτακτες χρεώσεις ύψους 24,8 εκ. ευρώ. Περιθώριο EBITDA 25,2% αυξημένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2013. Σε τριμηνιαία βάση, το περιθώριο EBITDA τριμήνου 2014 αυξήθηκε για 3ο συνεχές. Καθαρά κέρδη: 195,0 εκ. ευρώ έναντι 141,1 εκ. ευρώ το 2013 (αύξηση 38,2%). Τα καθαρά κέρδη το 2014 αυξήθηκαν κατά 158,5% σημειώνοντας επιπλέον βελτίωση έναντι της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας. Σε προσαρμοσμένη βάση (για τις προαναφερθείσες έκτακτες χρεώσεις) τα καθαρά κέρδη τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 59,1%. Κέρδη ανά μετοχή: 0,61 ευρώ, έναντι 0,44 ευρώ το 2013 (αύξηση 38,2%). Ισχυρή ταμειακή θέση στα 291,5 εκ. ευρώ. Μεικτό μέρισμα ανά μετοχή: 0,45 ευρώ έναντι 0,25 ευρώ το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,20 ευρώ το υπόλοιπο μερίσματος 2014 ανέρχεται στα 0,25 ευρώ. 1. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) 14 13 % Δ 2014 2013 % Δ Πωλήσεις 1.277,5 1.069,2 19,5 4.259,1 3.711,1 14,8 Μικτά έσοδα (GGR) 415,9 345,1 20,5 1.377,7 1.219,9 12,9 EBITDA 107,4 47,6 125,6 346,5 221,7 56,3 Payout (%) 67,4% 67,7% 67,7% 67,1% Περιθώριο EBITDA (GGR) 25,8% 13,8% 25,2% 18,2% Καθαρά κέρδη 76,0 29,4 158,5 195,0 141,1 38,2 Περιθώριο Καθαρών κερδών (GGR) 18,3% 8,5% 14,2% 11,6% EPS 0,24 0,09 158,5 0,61 0,44 38,2 DPS - - 0,45 0,25 80,0 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 1

Πωλήσεις EBITDA Οι συνολικές πωλήσεις το 2014 αυξήθηκαν κατά 14,8% στα 4.259,1 εκ. ευρώ έναντι 3.711,1 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω της επιτυχημένης πορείας των Ελληνικών Λαχείων και της σημαντικής αύξησης του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Οι πωλήσεις στο 2014 διαμορφώθηκαν σε 1.277,5 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5% σε ετήσια βάση, παραμένοντας σε θετικό έδαφος για έκτο συνεχές, επιπλέον λόγω της αύξησης των εσόδων του ΤΖΟΚΕΡ. Αποτελέσματα έτους Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 346,5 εκ. ευρώ το 2014 έναντι 221,7 εκ. ευρώ το 2013 αυξημένα κατά 56,3% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των αυξημένων εσόδων και τον εξορθολογισμό του κόστους στα έξοδα πληροφορικής και διάθεσης. Αποτελέσματα τριμήνου Τα EBITDA τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 107,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 125,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των πωλήσεων και των ισχυρών περιθωρίων κερδοφορίας του ΤΖΟΚΕΡ. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα EBITDA δ τριμήνου 2014 αυξήθηκαν κατά 48,3%, καθώς το αντίστοιχο μέγεθος για το 2013 επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης ύψους 24,8 εκ. ευρώ, σχετικών με την απομείωση κατά 19,7 εκ. ευρώ της αξίας των τερματικών αυτόνομης χρήσης και εργοδοτικές αποζημιώσεις ύψους 5,1 εκ. ευρώ. * Τα μεγέθη περιλαμβάνουν το 100% του κύκλου εργασιών FY 2014 της Ελληνικά Λαχεία. Q4 2013*: Αναπροσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβάνοντας μη επαναλαμβανόμενα κόστη αναδιοργάνωσης τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 2

Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη το 2014 αυξήθηκαν κατά 38,2% σε ετήσια βάση, στα 195,0 εκ. ευρώ έναντι 141,1 εκ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη το 2014 έφθασαν τα 76,0 εκ. ευρώ έναντι 29,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Το 2014, πρώτο έτος λειτουργίας της ΟΠΑΠ μετά την πλήρη ιδιωτικοποίησή της, τα οικονομικά της μεγέθη σημείωσαν ισχυρή άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία αξίας και σημαντικές αποδόσεις. Η εισαγωγή νέων παιχνιδιών σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση των υφισταμένων, η βελτιστοποίηση του κόστους κάθε επιχειρησιακού τομέα και η σημαντική προσπάθεια που κατέβαλλαν οι άνθρωποί μας συνέβαλλαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση των μεγεθών οδήγησε σε σημαντική αύξηση των αντίστοιχων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο, καθιστώντας την ΟΠΑΠ την εταιρία που αποδίδει τους υψηλότερους φόρους στην Ελλάδα. Το 2015 αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, γεμάτη προκλήσεις. Εμείς στην ΟΠΑΠ, πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί έτος ευκαιριών και είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, τόσο όσον αφορά στην εισαγωγή νέων προϊόντων, όσο και σε επίπεδο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων». τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 3

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 14 13 % Δ 2014 2013 % Δ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 426.457 398.176 7,1 1.523.191 1.258.518 21,0 ΠΡΟΠΟ 1.647 3.433 ( 52,0) 8.106 12.640 ( 35,9) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 76 131 ( 41,8) 451 996 ( 54,7) MONITOR GAMES 13.405 18.456 ( 27,4) 54.405 68.070 ( 20,1) GO LUCKY 175 389 ( 55,0) 927 1.650 ( 43,8) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 441.760 420.585 5,0 1.587.081 1.341.874 18,3 % στις συνολικές πωλήσεις 34,6 39,3-37,3 36,2 - KINO 546.065 567.498 ( 3,8) 2.010.397 2.042.309 ( 1,6) ΤΖΟΚΕΡ 122.323 50.557 142,0 266.675 207.555 28,5 ΛΟΤΤΟ 12.076 12.401 ( 2,6) 48.875 58.747 ( 16,8) Super 3 4.647 5.452 ( 14,8) 18.825 21.557 ( 12,7) PROTO 7.896 10.710 ( 26,3) 27.674 31.041 ( 10,8) Extra 5 1.884 2.025 ( 6,9) 7.519 7.976 ( 5,7) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 694.891 648.643 7,1 2.379.966 2.369.185 0,5 % στις συνολικές πωλήσεις 54,4 60,7-55,9 63,8 - Σκράτς 100.171 - - 202.661 - - Λαϊκό 27.213 - - 61.621 - - Εθνικό 13.469 - - 27.743 - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ 140.853 - - 292.025 - - % στις συνολικές πωλήσεις 11,0 - - 6,9 - - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.277.504 1.069.228 19,5 4.259.072 3.711.059 14,8 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 4

Αθλητικός στοιχηματισμός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 18,3% στα 1.587,1 εκ. ευρώ στο 2014 έναντι 1.341,9 εκ. ευρώ στο 2013, που οφείλεται κυρίως στη άνοδο κατά 21% στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση του παιχνιδιού και την αύξηση του live betting, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το 2014, αυξήθηκαν για έκτο συνεχόμενο και κατά 7,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 426,5 εκ. ευρώ. Αριθμολαχεία Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο 2014 αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 2.380,0 εκ. ευρώ έναντι 2.369,2 εκ. ευρώ στο 2013. Στο 2014, τα έσοδα από αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το 2013, λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής επίδοσης των Ελληνικών Λαχείων και του ΤΖΟΚΕΡ. Τα έσοδα του τελευταίου αυξήθηκαν κατά 142%, λόγω του υψηλού αριθμού τζακποτ και της επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας. Ελληνικά Λαχεία Οι πωλήσεις 1 των Ελληνικών Λαχείων ανήλθαν στα 393 εκ. ευρώ το 2014. Οι πωλήσεις στο 2014 έφθασαν στα 140,9 εκ. ευρώ και συνίστανται σε 100,2 εκ. ευρώ ΣΚΡΑΤΣ και 40,7 εκ. ευρώ Λαχεία. Τα έσοδα του β εξαμήνου αντανακλούν την ομαλοποίηση των πωλήσεων και εκτιμάται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Αποδόσεις σε νικητές Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών (payout) στο 2014 διαμορφώθηκαν στα 2.881,4 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 67,7% των συνολικών πωλήσεων έναντι 67,1% το 2013. Στο, για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το ποσοστό που αποδόθηκε στους νικητές αυξήθηκε κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, στο 73,7%, λόγω της αύξησης του live betting και των μη αναμενόμενων αθλητικών αποτελεσμάτων το Νοέμβριο. Το KINO payout στο 2014 έφτασε το 69,0% σε σύγκριση με 68,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΝΙΚΗΤΕΣ 1 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως 18.06.14, ενώ η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης εφαρμόστηκε από την 19.06.14 εφεξής. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 5

Κόστος παροχής υπηρεσιών τριμήνου και έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 14 13 % Δ 2014 2013 % Δ Προμήθειες Πρακτόρων 111.097 89.605 24,0 359.652 312.944 14,9 Αποσβέσεις 14.375 11.368 26,5 47.530 43.025 10,5 Παροχές Τρίτων 20.326 20.895 ( 2,7) 68.546 81.870 ( 16,3) Προμήθεια Monitor Games 2.385 2.096 13,8 8.151 7.609 7,1 Κόστος Προσωπικού (6.772) 6.750 ( 200,3) 24.467 30.570 ( 20,0) Υπόλοιπο κόστος παροχής υπηρεσιών 36.201 15.193 138,3 69.703 52.154 33,6 Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 177.612 145.907 21,7 578.049 528.172 9,4 % των συνολικών πωλήσεων 13,9 13,6 13,6 14,2 Κόστος παροχής υπηρεσιών Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο 2014 διαμορφώθηκε στα 578,0 εκ. ευρώ έναντι 528,2 εκ. ευρώ το 2013, αυξημένο κατά 9,4% σε ετήσια βάση. Η αύξηση του δ τριμήνου 2014 ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το αντίστοιχο ετήσιο μέγεθος, λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone και των Ελληνικών Λαχείων. Το υπόλοιπο κόστος παροχής υπηρεσιών το 2014 επιβαρύνθηκε από i) 12,9 εκ. ευρώ λόγω της ενοποίησης της Payzone ii) 11,9 εκ. ευρώ λόγω της αναταξινόμησης των αντιστοίχων εξόδων (που αφορούν κυρίως σε παλιότερες εργοδοτικές αποζημιώσεις) από το κόστος προσωπικού. Κόστος διάθεσης τριμήνου και έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 14 13 % Δ 2014 2013 % Δ Διαφήμιση 13.613 2.421 462,3 24.167 10.399 132,4 Δωρεές Οικον. ενισχύσεις 463 1.852 ( 75,0) 5.524 12.701 ( 56,5) Χορηγίες Έξοδα εκθέσεων 12.487 19.081 ( 34,6) 49.213 71.284 ( 31,0) Μερικό Σύνολο 26.563 23.354 13,7 78.904 94.384 ( 16,4) Λοιπά έξοδα διάθεσης 3.915 2.570 52,3 10.023 6.998 43,2 Σύνολο κόστους διάθεσης 30.478 25.924 17,6 88.927 101.382 ( 12,3) τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 6

Κόστος διάθεσης Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στο 2014 στα 89,0 εκ. ευρώ έναντι 101,4 εκ. ευρώ το 2013 μειωμένα κατά 12,3%, που αποδίδεται κυρίως στον εξορθολογισμό των εξόδων διαφήμισης και χορηγιών λαμβάνοντας υπόψη και την ενοποίηση των Ελληνικών Λαχείων. Τα έξοδα διάθεσης στο 2014 αυξήθηκαν κατά 17,6% στα 30,5 εκ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αύξηση του διαφημιστικού κόστους σε σχέση με την εισαγωγή των νέων προϊόντων και την επιτυχημένη καμπάνια που υποστήριξε τα τζακποτ του ΤΖΟΚΕΡ. Κόστος διοίκησης τριμήνου και έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Συνολικό κόστος διοίκησης 14 13 % Δ 2014 2013 % Δ 14.218 11.359 25,2 41.346 33.949 21,8 Κόστος διοίκησης Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 2014 αυξήθηκαν κατά 21,8% στα 41,3 εκ. ευρώ. Στο 2014, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 25,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα 14,2 εκ. ευρώ και λόγω της ενοποίησης των Ελληνικών Λαχείων. Ταμειακές ροές έτους 2014 και 2013 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 2014 2013 Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 283.529 273.874 3,5 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 27.932 ( 130.181) - Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( 261.998) ( 269.239) ( 2,7) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο 2014 αυξήθηκαν κατά 3,5% φτάνοντας στα 283,5 εκ. ευρώ έναντι 273,9 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των απαιτήσεων και το διαφορετικό χρονισμό καταβολής δόσεων φόρου GGR. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2014 διαμορφώθηκαν σε εισροές 27,9 εκ. ευρώ και αντανακλούν κυρίως αύξηση στα χρηματικά διαθέσιμα που απορρέουν από την πλήρη ενοποίηση των τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 7

Ελληνικών Λαχείων. Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο 2014 ανήλθαν στα 262,0 εκ. ευρώ έναντι 269,2 εκ. ευρώ το 2013. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Τακτική Γενική Συνέλευση & Διανομή Μερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε στις 30.03.2015 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.04.2015, τη διανομή για τη χρήση 2014 συνολικού μερίσματος 0,45 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους 0,20, το υπόλοιπο μερίσματος που θα προταθεί ανέρχεται στα 0,25. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 22.04.2015, ενώ η έναρξη πληρωμής την Τετάρτη 29.04.2015. Η Διοίκηση της Εταιρίας ενθαρρύνει τον διάλογο με τους επενδυτές και προσκαλεί τους μετόχους να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 8

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρίας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ +1 866 288 9315 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/fy14 ή http://themediaframe.eu/links/opapfy14.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Υπεύθυνος Έργου Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση ταμειακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 9

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 291.499 242.036 195.055 192.617 Δεσμευμένα διαθέσιμα 5.920 25 3.400 0 Αποθέματα 2.976 880 0 0 Απαιτήσεις 92.250 34.894 72.523 38.314 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 16.730 19.207 15.020 16.061 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 409.375 297.042 285.998 246.992 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.267.236 1.103.211 1.087.569 1.103.206 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 44.205 49.314 27.089 30.565 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.540 1.139 1.540 1.139 Υπεραξία 15.047 8.435 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 182.104 173.354 Επενδύσεις σε συγγενείς 9.732 129.563 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 527 1.385 527 1.385 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.177 6.941 31.114 36.996 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 0 515 0 0 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.341.463 1.300.503 1.329.943 1.346.645 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.750.838 1.597.545 1.615.940 1.593.637 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 1 165.447 0 165.447 Εμπορικές υποχρεώσεις 170.353 69.855 120.731 70.861 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 393 0 0 Φόροι 178.228 121.268 165.980 119.676 Λοιπές υποχρεώσεις 108.325 43.457 100.116 38.028 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 456.907 400.420 386.827 394.012 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 0 0 0 0 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 0 42 0 0 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 566 0 6.699 3.799 Προγράμματα παροχών προσωπικού 847 13.937 745 13.307 Προβλέψεις 51.316 49.292 49.133 48.092 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.343 8.571 5.875 8.386 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 59.071 71.842 62.452 73.584 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 48.474 59.633 48.474 59.633 Κέρδη εις νέον 1.023.525 969.950 1.022.488 970.708 Δικαιώματα μειοψηφίας 67.160 0 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.234.859 1.125.283 1.166.661 1.126.041 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.750.838 1.597.545 1.615.940 1.593.637 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 10

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Δελτίο Τύπου Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 31.12.2014 ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2013 31.12.2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2013 Κύκλος εργασιών 4.259.072 3.711.059 3.759.713 3.504.294 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -2.881.392-2.491.136-2.557.183-2.354.148 Καθαρά έσοδα προ φόρου (30%) 1.377.679 1.219.923 1.202.529 1.150.146 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων -391.924-345.401-359.879-344.726 Καθαρά έσοδα μετά φόρου (30%) 985.756 874.522 842.651 805.420 Άλλες πωλήσεις 16.215 0 0 0 Κόστος παροχής υπηρεσιών -578.050-528.172-459.394-481.008 Μικτό κέρδος 423.920 346.350 383.257 324.412 Άλλα λειτουργικά έσοδα 7.521 2.581 28.878 20.762 Δαπάνες διάθεσης -88.927-101.382-78.594-99.419 Δαπάνες διοίκησης -41.346-33.949-39.433-37.276 Άλλα λειτουργικά έξοδα -4.971-16.262-4.725-16.227 Απομείωση αξίας παγίων 0-19.737 0-19.737 Λειτουργικό αποτέλεσμα 296.198 177.601 289.383 172.515 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων 5-410 -29-209 Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 321-235 0 0 Αναστροφή απομείωσης επενδύσεων 7.462 0 0 0 Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.786 14.207 2.504 12.289 Χρηματοοικονομικά έξοδα -2.192-3.407-1.351-1.195 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 6.769 7.302 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 305.579 187.756 297.277 190.702 Τρέχων φόρος εισοδήματος -105.878-49.718-101.286-49.602 Αναβαλλόμενος φόρος -477 3.077-2.728 1.565 Κέρδη μετά φόρων 199.224 141.115 193.262 142.665 Ιδιοκτήτες μητρικής 194.998 141.115 193.262 142.665 Δικαιώματα μειοψηφίας 4.226 0 0 0 Λοιπά συνολικά έσοδα κονδύλια τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων Αναλογιστικά κέρδη 740 4.426 662 4.433 Αναβαλλόμενος φόρος -192-894 -172-929 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 548 3.532 490 3.504 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 199.772 144.647 193.752 146.169 Ιδιοκτήτες μητρικής 195.548 144.647 193.752 146.169 Δικαιώματα μειοψηφίας 4.224 0 0 0 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,6245 0,4424 0,6058 0,4472 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 11

3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 95.700 44.064 1.022.702 0 1.162.466 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.12.2013 0 0 144.647 0 144.647 Αποθεματικά 0 15.569-15.569 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0-181.830 0-181.830 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 95.700 59.633 969.950 0 1.125.283 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 95.700 59.633 969.950 0 1.125.283 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.12.2014 0 0 195.548 4.223 199.771 Αποθεματικά 0-11.160 2.120 0-9.039 Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 62.937 62.937 Μερίσματα πληρωθέντα / προς διανομή 0 0-144.092 0-144.092 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 95.700 48.474 1.023.526 67.160 1.234.860 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 95.700 43.060 1.022.942 1.161.702 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.12.2013 0 0 146.169 146.169 Αποθεματικά 0 16.573-16.573 0 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0-181.830-181.830 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 95.700 59.633 970.708 1.126.041 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 95.700 59.633 970.708 1.126.041 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.12.2014 0 0 193.752 193.752 Αποθεματικά 0-11.160 2.120-9.039 Μερίσματα πληρωθέντα / προς διανομή 0 0-144.092-144.092 Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 95.700 48.474 1.022.488 1.166.661 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 12

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 31.12.2013 31.12.2014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2013 Κέρδη προ φόρων 305.579 187.756 297.277 190.702 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 50.321 44.111 39.180 41.605 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.587-13.402-7.915-18.466 Προγράμματα παροχών προσωπικού 868 7.207 795 7.092 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -684 0 372 0 Άλλες προβλέψεις 1.314 10.685 1.106 10.685 Συναλλαγματικές διαφορές -7 70-7 70 Αναστροφή απομείωσης από επιμέτρηση αξίας συγγενών -7.462 0 0 0 Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς -330 235 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 41 404 41 211 Απομείωση αξίας παγίων 0 19.737 0 19.737 Σύνολο 348.053 256.803 330.849 251.636 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων -724-156 0 0 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων -41.417 776-30.782 10.846 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 73.012-25.469 27.722-25.717 Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων -24.887 104.604 9.394 101.061 Σύνολο 354.037 336.558 337.183 337.826 Τόκοι έξοδα -1.725-242 -1.618-59 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -68.783-62.442-68.125-59.660 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 283.529 273.874 267.440 278.107 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων 6 0 6 0 Σύσταση θυγατρικής εταιρείας 0 0 0 0 Σύσταση συγγενούς εταιρείας 0-128.640 0 0 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -7.350 0-8.750-130.300 Δεσμευμένες καταθέσεις -5.120 95.669-3.400 95.710 Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις -7.321-103.563-7.650-103.561 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις -8.499-5.804-7.431-1.015 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 6.769 6.347 Τόκοι έσοδα 3.297 12.157 2.016 10.388 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 13

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE Α.Ε. Δελτίο Τύπου 52.919 0 0 0 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 27.932-130.181-18.441-122.431 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο 85.001 0 70.000 0 Πληρωμές δόσεων δανείου -266.751-87.000-236.750-87.000 Πληρωμές εξόδων χρηματοδότησης δανείου 0 0 0 0 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων 0-52 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -437-362 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -79.811-181.825-79.811-181.825 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου -261.998-269.239-246.561-268.825 49.463-125.546 2.438-113.149 242.036 367.582 192.617 305.766 291.499 242.036 195.055 192.617 τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 14