ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,541.02 091110 0.92 1.47-29.83 12.3 9.2 Γερµανία 04 Sep 20 98.7 0.71 2.40 48 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,231.05 091110-2.44-1.0-22.93 9.1 8.0 Ελλάδα 19 Jun 20 71.05-0.78 11.32 838 BB+ Ba1 BBB- NEG/ STABLE/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,890.4 091110 0.79 1.04-2.51 10.8 9.7 Κύπρος () 01 Nov 15 100.25-3.9 - A+ - Aa3 AA- -/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx 00 273.4 091110 0.57 2.23 7.71 12.4 10.8 Γαλλία 25 Oct 20 9.93 5.54 2.8 82 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,258.77 091110-0.21 2.01 7.73 13.9 12.2 Αυστρία 15 Jul 20 108.5-0.04 2.8 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 879.54 091110 0.88 1.13 0.10 11.2 10.0 Ιταλία 01 Mar 21 98.08-0.03 4.02 201 A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 90.50 091110 0.52 2.18.12 11.7 10.3 Ισπανία 31 Oct 20 103.5-0.30 4.39 29 AA Aa1 AA+ NEG/ STABLE/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5,875.19 091110 0.43 2.05 8.54 12.0 10.4 Ιρλανδία 18 Oct 20 80.32 2.1 7.94 538 AA- Aa2 - A+ NEG/ -/ NEG DAX 30 (Γερµανία),787.81 091110 0.55 2.01 13.94 11.7 10.7 Πορτογαλία 15 Jun 20 8.8-0.19.73 428 A- A1 AA- NEG/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,945.71 091110 0.82 2.07 0.24 11.5 10.3 Φινλανδία 15 Apr 20 105.9 0.45 2.5 37 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,409.80 091110 1.15-3.27-12.82 10.2 9.5 Πολωνία 25 Oct 20 97.07-0.1 5.4 139 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,578.48 091110 1.5 0.84-7.18 12.8 10.0 Ουγγαρία 12 Nov 20 103.42 1.13 7.01 305 BBB- Baa1 - BBB NEG/ -/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,85.7 091110-0.31-3.32-7.17 14.2 12.2 Τσεχία 12 Sep 20 102.25-0.22 3.47 90 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,775.74 091110 2.00 3.02 -.70-1.3 Ρουµανία 20 Jun 20 100.23-0.09 7.2 277 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 58.8 091110-1.22-1.42 14.58 9.7 12.0 Βουλγαρία 13 Jul 20 95.70 0.53 5.58 223 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 347.74 091110 0.30 1.7 3.70 11. 10.1 Τουρκία 15 Jan 20 113.80-0.7 8.32 154 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ STABLE BEL20 (Βέλγιο) 2,702.84 091110 0.72 0.23 7.1 12.8 12.3 Ουκρανία 2 Jun 12 101.88 0.05 5.15 508 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,503.01 091110 1.73 3.22 9.59 12.1 10.8 Ρωσία 0 Feb 3 93.85 0.43 7.59 13 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 433.38 091110 0.8 1.3 28.72 17.0 13.8 Αγγλία 07 Mar 20 113.91 0.90 3.03 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,404.20 091110 1.59 2.18 14.8 15.5 12.9 ΗΠΑ 15 Nov 20 99.53 0.8 2.8 50 AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 380.59 091110 0.00 2.81 12.1 13.4 10.4 Ιαπωνία 20 Sep 20 100.18 2.04 0.98 88 AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,113.42 091110 0.73 1.99 1.99 14. 12.9 Κίνα 1 Sep 20 95.05 0.79 3.90 57 A+ A1 + A+ STABLE/ -/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,733.5 091110 0.5 1.27 9.54 14.1 10.9 Ινδία 03 May 20 98.40 0.34 8.04 - BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),581.88 091110-0.28 0.2 0.55 12.9 11.7 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,91.3 091110-1.04 1.85 9.97 17.4 14.0 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,34.75 091110-0.53 1.41 8.81 13.3 12.0 Ευρώπη (ECB) 1.00 041110 021210 1.90 -.30 1.80 10.10 1.0 1.50 10.00 Nasdaq 2,52.98 091110-0. 1.1 12.95 18.8 15.4 Αγγλία (BoE) 0.50 041110 091210 2.80-11.40 3.10 7.70 1.0 3.20 7.80 Russell 2000 725.98 091110-1.4 1.84 1.08 24.8 17.4 Ελβετία (SNB) 0.25 10910 11210 3.40 1.13 0.20 3.50 2.15 0.90 3.90 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 47.44 091110-1.9 5.14 11.07 21.9 12. ΗΠΑ (Fed) 0.25 031110 141210 3.10-8.80 1.10 9.0 2.70 1.0 9.5 S&P 500 1,213.40 091110-0.81 1. 8.82 14.3 12. Ιαπωνία (NoJ) 0.10 01110 211210 2.40-8.34-0.0 5.00 3.05-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 203.27 091110-2.18 3.55 4.90 14.0 11.3 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 3.30-2.3 2.80 5.10 3.20 3.00 5.15 Υγείας (Health Care) 31.55 091110-0.4-0.79-0.19 11. 10.8 Καναδάς (BOC) 1.00 191010 071210 4.10-2.13 1.90 7.90 3.10 1.70 8.05 Βιοµηχανίας (Industrials) 284.5 091110-0.90 1.57 17.14 1.1 13.9 Ρωσία (CBR) 7.75 - - 5.20 5.0 7.50.0 4.20.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 123.9 091110-0.14 0.90 8.13 17. 15.4 Τουρκία (CBRT) 5.75 23020-1.50-1.94 8.2 10.0 7.30 7.90 11.90 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 403.8 091110-0.30 1.80 8.89 14.1 12.9 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 10.10 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 45.24 091110-0.31 3. 8.21 13. 12.0 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.50-8.0 7.77 7.35 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 221.72 091110-1.1 1.9 10.97 17.4 13.7 Κίνα (PBOC) 17.00 - - 9.0-0.37 3.0 4.20 10.07 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 284.2 091110-0.89 1.52 21.08 1.0 13.9 Ινδία (RBI).25 - - 8.80-7.52 9.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 298.45 091110-0.39 0.34 8.80 15.1 13.7 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,99.80 101110-0.8-0.48-3.51 13.8 12.1 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,333.49 101110 0.35 0.01 3.20 14.9 12.5 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,830.52 101110 1.40 7.32 -.79 17.5 15. Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 24,495.78 091110-0.87 1.45 11.99 15.5 13.4 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 72.4 091110-0.97 1.8 11.91 15.0 13.0 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,97.85 101110 1.05 1.5 1.94 11.1 9.9 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,450.3 101110 0.0 1.89 3.21 14.3 12.7 SET (Ταϊλάνδη) 1,050.7 091110 0.30 3.0 43.04 14.9 12.5 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,292.51 091110-0.4 2.72 13.3 1.1 14.8 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,525.3 091110-0.08 1.25 19.84 1.3 14. US - /$ ολάριο 1.3777 091110-0.53-1.88-3.87 1.19 07010 1.51 21109 JCI (Ινδονησία) 3,745.28 091110 0.21 3.87 47.78 18.4 15.3 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.810 091110-0.29-1.39-2.99 0.81 29010 0.92 301109 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.338 091110 0.14-2.5-9.8 1.28 080910 1.51 191109 Αναδυόµενες ές JP - / Γεν 112.7200 091110 0.28-1.10-15.57 105.44 240810 135.35 111109 ISE 100 (Τουρκία) 71,543.2 091110 0.85 4.41 35.43 12.3 11.1 CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.383 091110-0.19-2.54-7.9 1.25 10010 1.0 271109 MEXBOL (Μεξικό) 3,198.03 091110-0.95 1.33 12.9 18.0 15.3 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3715 091110 0.10-2.4-14.0 1.37 130910 1. 271109 SOFIX (Βουλγαρία) 347.39 091110 1.29 0.99-18.70 12.5 - BG - /BGN Λέβα 1.9558 091110 0.00 0.01-0.01 1.95 270110 1.97 270110 BELEX15 (Σερβία) 31.97 091110 0.32 0.10-4.79 7.3 5. PL - /PLN Ζλότι 3.9033 091110 0.24-0.4-4.91 3.82 070410 4.25 070510 PX (Τσεχία) 1,172.00 091110 0.8 0.9 4.90 11.5 10.4 HU - /HUF Φιορίνι 274.0200 091110 0.05 0.59 1.5 20.52 180310 292.09 190710 BUX (Ουγγαρία) 23,323.52 091110 0.85 0.73 9.88 12.8 10.2 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.550 091110 0.04 0.19 -.78 24.20 081010 2.57 251209 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,221.82 091110 1.19-0.22 11.33 10.0 8.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 1.9478 091110-0.32-1.58-8.87 1.89 190510 2.31 271109 UX (Ουκρανία) 1,98.49 091110 0.9 5.59 3.48 17.1 8.8 RU - /RUB Ρούβλι 42.458 091110-0.22-1.82-1.42 37.18 190510 45.51 091209 WIG (Πολωνία) 47,738.5 091110 1.03 2.50 19.39 14.2 12.0 UA - /UAH Χρίβνια 10.941 091110-0.4-1.92-4.98 9.39 09010 12.27 111109 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,383.37 091110 2.5 2.33 21.88 9.4 9.8 RO - /RON Λέι 4.2852 091110 0.01-0.25 1.21 4.05 240310 4.40 29010 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,721.2 091110 0.33-0.80-4.5.9 7.3 CN - /CNY Γουάν 9.1497 091110-0.58-2.39 -.54 8.12 07010 10.34 21109 DFMGI (Ντουµπάι) 8,002.00 091110 0.43 3.04 14.98 12.2 10.7 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.79 091110-0.52-1.87-3.89 9.2 07010 11.74 21109 DSM (Κατάρ) 8,002.00 091110 0.43 3.04 14.98 12.2 10.7 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.1497 091110-0.58-2.39 -.54 8.12 07010 10.34 21109 MERVAL (Αργεντινή) 3,305.7 091110-0.5.28 42.44 25. 7. AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.000 091110-0.53-1.88-3.93 4.3 07010 5.24 041110 IPSA (Χιλή) 5,024.90 091110 0.43 0.77 40.30 20.3 18.2 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd BRICS είκτες () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Bovespa (Βραζιλία) 71,79.47 091110-1.35 0.17 4.51 13. 10.8 Baltic Dry (BDI) 2,47 091110-0. -5.1-17.9 1,700 150710 4,1 191109 RTSI$ (Ρωσία) 1,4.71 091110-0.77 2.90 13.99 8.4 7.1 Baltic Capesize (>80,001dwt) 3,938 091110-1.2-5.5 1.3 1,40 150710 8,243 181109 Sensex BSE (Ινδία) 20,955.54 091110 0.11 2.39 19.99 20.1 1. Baltic Supramax (>120,000dwt) 2,31 091110 1.7 2.1-33.8 1,941 120710 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 3,108.30 091110-0.85 2.55-5.15 17. 14. Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,83.28 091110-1.14 0.31 8.3 14.1 12.1 Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ DB X-Trackers MSCI EU Long 33.33 091110 2.11 4.25 2.81 Φρανκ. 827.0 CRB Reuters Jefferies IX 319.11 091110 1.22 4.3 12.1 247 250510 320 101110 Ishares DJ EuroStoxx50 Long 29.15 091110 1.07 3.92 1.78 Φρανκ. 3,78.0 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 8.5 091110-0.18 2.21 9.07 4 200510 88 091110 Ishares S&P500 Long 8.81 091110 3.77 5.54 3.8 Φρανκ. 5,45.7 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 218.20 091110-0.14 2.0 4.38 179 250510 232 030510 Lyxor Dow Jones Long 82.34 091110 3.03 4.03 3.04 Φρανκ. 445.1 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.21 091110 0.00 9.75-35.71 4 251010 7 171209 Lyxor MSCI World Long 91.28 091110 3.49 4.94 3.77 Παρ. 2.5 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,399.20 091110 0.47 3.77 27.57 1,045 050210 1,425 091110 DB X-Trackers S&P500 Short 33.74 091110-1.4-4.80-3.52 Φρανκ. 14.1 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 27.2 091110 2.55 11.0 3.1 15 050210 29 091110 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 32.37 091110-1.10-3.98-1.82 Xetra 370.7 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 9.88 091110 0.7 7.83 70.89 330 101109 743 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Long 2.85 091110 3.55 3.87.59 Λονδ. 385.7 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,74.00 091110 0.13 3.4 20.37 1,342 101109 1,809 091110 ETFS Πετρέλαιο $ Short 58.1 091110-3.49-4.50 -.33 Λονδ. 40. Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 9.88 091110 0.7 7.83 70.89 330 101109 743 091110 SPDR Χρυσός $ Long 135.59 091110 2.34 2.98 2.24 NYSE Arca 41,88. Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,858.00 091110 2.29 5.01 20.11,038 07010 8,884 091110 ETFS Χρυσός $ Short 28.27 091110-4.97-5.45-5.17 Λονδ. 25.1 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,49.00 091110 1.0 1.0 10.72 1,828 07010 2,494 10410 Ishares BRIC Long 23.71 091110 4.3 5.71.37 Λονδ. 974.5 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 24,20.00 091110 2.05 4.88 32.90 15,720 071209 27,595 10410 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,580.00 091110 4.05 5.18 0.78 1,577 07010 2,73 070110 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 520.50 091110 1.3 0.10 27.11 380 101109 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 18.07 091110-2.3-13.5-20.50 1 141010 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 588.00 091110-0.38-1.09 30.74 357 29010 18 091110 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 19.08 091110 4.32-11.54-11.99 15 120410 48 210510 Σιτάρι (bushels) 713.25 091110-1.18 3.33 18.28 473 11010 88 00810 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 18.99 091110 1.55-17.00-12.29 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,321.00 091110-0.0.75 29.29 897 09010 1,345 091110 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 103.00 091110-33.55-24.2 11.9 59 070510 185 150410 Χοίρος (lbs).73 091110 0.2-0.07-1.07 3 270110 78 210910 Put/Call είκτης CBOE 0.57 091110 5.5 1.79-8.0 0.32 140410 1.1 191108 Μοσχάρι (lbs) 98.23 091110 0.03 0.54 8.54 87 101209 103 170910 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 437.25 091110-0.02-4.22 1.1 379 110110 47 250510 Καφές (bls) 214.70 091110 4.27 8.52 45.9 135 200510 215 091110 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 99.25 091110-0.08 0.08 30.83 4 110110 147 070510 Ζάχαρη (bls) 33.11 091110 3.8 9.93 57.29 15 070510 33 091110 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 98.08 091110 1.0-3.72-5.51 94 081110 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 11.55 091110 1.70-2.39 17.70 130 101109 1 031110 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 114.18 091110-0.22-0.08 3.24 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 147.9 091110 0.39 12.18 90.42 72 050210 152 101110 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών (30 ΗΜ.) Δ εί κτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή να ς ( ) Υtd ( ) D AX,787.81 09.11.1 2.0 7.9 13.9 EuroStoxx50 2,890.4 09.11.1 1.0 3.8-2.5 FTSE100 5,875.19 09.11.1 2.0 3.8 8.5 D ow Jones 11,34.75 09.11.1 1.4 3.1 8.8 S&P 1,213.40 09.11.1 1.7 4.1 8.8 N IKKEI 9,94.49 09.11.1 7.3 2.5 -.8 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ 110 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 09.10.10 Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street στο κλίµα επιφυλακτικότητας που ακολουθεί τα υψηλά δύο ετών της αγοράς την περασµένη εβδοµάδα. Οι αµερικανικοί δείκτες κατάφεραν ωστόσο να συγκρατήσουν στο τέλος τις απώλειες τους. 108 10 RTSI$ DAX 104 S&P 500 DJ EuroStoxx 50 102 100 100 Dow Jones FTSE 100 98 9 NIKKEI 225 94 92 08.10 13.10 18.10 21.10 2.10 01.11 04.11 09.11 90 Ευρώπη EU 09.10.10 Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές µε αρκετούς δείκτες να σηµειώνουν νέα υψηλά δύο ετών µετά τα θετικά εταιρικά αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν σήµερα. Σε περιφερειακό επίπεδο, ο Stoxx Europe 00 κέρδισε 0,57 στις 273,4 µονάδες, ενώ στα υψηλά της ηµέρας αναρριχήθηκε στις 274,23 µονάδες, ήτοι σε υψηλά 2 µηνών. Ο Stoxx 50 σηµείωσε άνοδο 0,47, ενώ ο εκτιµητής της πορείας των χρηµατιστηριακών αγορών των χωρών-µελών της Ευρωζώνης, ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,79. Baltic Dry Δείκτης (Ytd, μονάδες) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 2,47.0 09.11.10-0. (1,700.0, 4,209.0) 4,500 4,250 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 04.01 0.02 11.03 13.04 1.05 18.0 21.07 23.08 25.09 28.10 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (Ytd, Τιμή 1 σε $) Tελ. Τιµ. () 1ΗΜ. (Ελαχ. - Μεγ.) 1.378 10.11.10-0.5 (1.195, 1.451) 1.480 1.450 1.420 1.390 1.30 1.330 1.300 1.270 1.240 1.210 1.180 1.150 01.01 2.01 20.02 17.03 11.04 0.05 31.05 25.0 20.07 14.08 08.09 03.10 28.10 Ασία ASIA 10.11.10 Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις χρηµαταγορές της Ασίας µε εξαίρεση τον Ιαπωνικό δείκτη ο οποίος σηµείωσε σηµαντική άνοδο. Η διόγκωση του Κινεζικού εµπορίκου ελλέιµατος στα $27,15 δις επηρέασε αρνητικά την πλειονότητα των αγορών. Εταιρικά Αποτελέσµατα Τετάρτη, 10.11.10 Corporate Announcements Τρίτη, 09.11.10 Barclays: Μικρή πτώση στα 2,48 δισ. στερλίνες, από 2,49 δισ. στερλίνες που ήταν το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, σηµείωσαν τα καθαρά κέρδη της Barclays, κατά το εννεάµηνο του 2010. Chevron: Στην εξαγορά της Atlas Energy προχωρά η Chevron Corporation έναντι 4,3 δισ. δολαρίων, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων υποχρεώσεων της εταιρείας, σύµφωνα µε όσα µεταδίδουν ξένα πρακτορεία. Intesa Sanpaolo: Πτώση κερδών κατά 24, στα 510 εκ σηµείωσε το τρίτο τρίµηνο η Intesa Sanpaolo λόγω της µείωσης των κερδών από τις συναλλαγές και των καθαρών εσόδων από τόκους, η οποία ξεπέρασε την αντίστοιχη µείωσε στις προβλέψεις για επισφάλειες. Deutsche Post: Τα καθαρά κέρδη της Deutsche Post ενισχύθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ ή 313 εκατ. δολάρια, έναντι ζηµιών 83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ενώ οι αναλυτές περίµεναν µικρότερη άνοδο στην κερδοφορία της γερµανικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, κάνοντας λόγο για κέρδη στα 215 εκατ. ευρώ. 9 Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 DEUTSCHE POS DPW 13.80 4.11 2.3 (Γερµανία) ADIDAS AG ADS 48.52 3.17 28.4 BAYER MOTORE BMW 54.91 2.81 72.7 HEIDELBERGCE HEI 42.8 2.57-11.5 DEUTSCHE LUF LHA 1.05-1.81 3. MUENCHENER R MUV2 113.30-1.9 4.3 DEUTSCHE BOE DB1 49.85-1.09-14.1 E.ON AG EOAN 22.18-0.74-24.1 CAC 40 RENAULT SA RNO 43.13 4.29 19.1 (Γαλλία) PEUGEOT SA UG 30.30 3.8 28.0 LAFARGE SA LG 4.14 3.31-20.2 STMICROELECT STM.7 2.79 3.8 LVMH MOET HE MC 117.70-0.88 50.2 VEOLIA ENVIR VIE 20.87-0.88-9.8 SUEZ ENVIRON SEV 13.87-0.72-14.0 SCHNEIDER EL SU 105.00-0. 28.4 FTSE 100 SCHRODERS PL SDR 1,7.00 5.51 25.3 (Ηνωµ. Βασίλειο) RANDGOLD RES RRS,25.00 4.59 25.3 SCHRODERS PL SDRC 1,307.00 4.39 22.1 BARCLAYS PLC BARC 297.00 3.97 7. INTERCONTINE IHG 1,140.00-5.1 27.7 G4S PLC GFS 253.0-2.05-2.7 PRUDENTIAL P PRU 30.50-1.87-1.5 AMEC PLC AMEC 1,114.00-1.7 40.7 EuroStoxx50 CRH PLC CRH 14.47 4.44-23.9 (Ευρώπη) BAYER MOTORE BMW 54.91 2.81 72.7 GENERALI ASS G 1.31 2.77-13.3 DAIMLER AG DAI 50.04 2.2 34.4 MUENCHENER R MUV2 113.30-1.9 4.3 DEUTSCHE BOE DB1 49.85-1.09-14.1 LVMH MOET HE MC 117.70-0.88 50.2 E.ON AG EOAN 22.18-0.74-24.1 Dow Jones MICROSOFT CO MSFT 2.95 0.52-11. (ΗΠΑ) EXXON MOBIL XOM 70.3 0.44 3. COCA-COLA CO KO 2.4 0.29 9.9 WAL-MART STO WMT 55.05 0.25 3.0 BANK OF AMER BAC 12.27-2.2-18.5 KRAFT FOODS KFT 30.2-1.1 12.7 MERCK & CO MRK 35.05-1.0-4.1 DU PONT (EI) DD 47.1-1.57 41.4 S&P500 PRICELINE.CO PCLN 420.5 8.14 92.5 (ΗΠΑ) EQT CORP EQT 40.51 5.08-7.8 RANGE RESOUR RRC 42.59 4.57-14. CABOT OIL & COG 33.84 4.00-22.4 DEAN FOODS C DF 8.50-17.95-52.9 AK STEEL HLD AKS 13.24-5.50-38.0 HCP INC HCP 34.09-5.38 11. HOST HOTELS HST 1.02-5.38 37.3 Nasdaq BROADSOFT IN BSFT 14.11 43.10 #N/A N/A (ΗΠΑ) ATLAS ENERGY ATLS 42.50 33.98 40.9 SEVEN ARTS P SAPP 0.70 29.3-73. MERGE HEALTH MRGE 3.88 23.9 15.5 CTI INDUSTRI CTIB.80-22.73 198.2 FIRST SECURI FSGI 1.29-19.88-45.8 METABOLIX IN MBLX 11.05-19.75-0.2 RENAISSANCE RLRN 11.77-18.55 20.3 NIKKEI 225 MIZUHO FINAN 8411 127.00 7.3-23.5 (Ιαπωνία) CHUO MITSUI 8309 307.00 7.34-1.3 SUMITOMO TRU 8403 42.00.70 2.0 HOKUETSU KIS 385 415.00.8-10.4 TAIHEIYO CEM 5233 91.00-5.21-14.2 YOKOGAWA ELE 841 548.00-4.20-32.5 RESONA HOLDI 8308 49.00-3.30-50.0 TOKYO TATEMO 8804 332.00-2.92 -.2 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 8.490 12.038 Ελλάδα 11.318 Γερµανία2.407 8.932 2.95 0.881 1.434 0.00 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Γερµανία: - Ο πληθωρισµός για τον Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 0,1 µηνιαίως και κατά 1,4 ετησίως ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4 µηνιαίως και κατά 3,8 ετησίως για τον Σεπτέµβριο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (10.11.10) ΙΑΠΩΝΙΑ (10.11.10) BRICS (10.11.10) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία :µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: Το εµπορικό πλεόνασµα διαµορφώθηκε στα $27,15δις για τον Οκτώβριο, µε τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 22,9 και τις εισαγωγές κατά 25,3. ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (10.11.10) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ιωάννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.870.11.01 Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 224.74 (19, 291) 14.0 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 Σε µονάδες βάσης 180 170 10 150 140 130 19.01.10 02.03.10 13.04.10 25.05.10 0.07.10 17.08.10 28.09.10 09.11.10 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Συνάλλαγµα FX Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκε, για τρίτη διαδοχική ηµέρα, το ευρώ, παραµένοντας σε αρνητικό έδαφος έναντι του δολαρίου, εν µέσω προβληµατισµού των επενδυτών για το µέγεθος του ιρλανδικού και πορτογαλικού χρέους. Οµόλογα Bonds Οι ανησυχίες για χρηµατοδότηση αλλά και πιθανή πτώχευση χώρας µέλους της Ευρωζώνης στήριξαν τα γερµανικά κρατικά οµόλογα, βοηθώντας τα 10ετή να ξεπεράσουν τα αντίστοιχα αµερικανικά, τα οποία και γύρισαν σε αρνητικό έδαφος µετά τα στοιχεία για µεγαλύτερη του αναµενοµένου αύξηση των αποθεµάτων στις ΗΠΑ το Σεπτέµβριο. Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Νέο ιστορικό ρεκόρ -για τέταρτη διαδοχική ηµέρα- σηµείωσε χθες η τιµή του χρυσού εν µέσω του κλίµατος ανησυχιών για το χρέος που έχουν επωµισθεί ορισµένες χώρες-µέλη της Ευρωζώνης. Η τιµή σποτ του χρυσού ξεπέρασε και το «φράγµα» των 1.420 δολαρίων η ουγκιά, σκαρφαλώνοντας ενδοσυνεδριακά µέχρι και τα 1.424,02 δολάρια Πετρέλαιο: Το πετρέλαιο υποχώρησε από τα νέα αρχικά υψηλά δύο ετών από τη στιγµή που το δολάριο ανέκαµψε έναντι του ευρώ αλλά και καλαθιού νοµισµάτων. Η τιµή αργού στη Νέα Υόρκη διαµορφωνόταν ενδοσυνεδριακά κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, αφού όµως αρχικά είχε ενισχυθεί στα 87,3 δολάρια, ενώ η τιµή brent στο Λονδίνο κινείτο πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Μέταλλα:. Απώλειες, για πρώτη φορά σε πέντε ηµέρες, σηµείωσε στο Λονδίνο ο χαλκός, υποχωρώντας κοντά από τα επίπεδα ρεκόρ καθώς η Κίνα µείωσε τις εισαγωγές του µετάλλου, σε συνδυασµό µε τις εικασίες ότι η χώρα θα αυξήσει τα µέτρα για να περιορίσει την άνοδο της τιµής των ακινήτων. Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.50 3.170 3.00 2.50 2.00 1.50 0.5525 0.7391 0.7290 1.0490 2.785 2.8075 1.00 0.50 0.00 0.1800 0.285 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

() () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10,150 1.3 48.52 34.4 101109 48.72 091110 3.2 1.5 1.7 28.4 18.2 15.3 2.3 29. 2. 4. 41. 0. 020311 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42,023 5.4 92.4 75.82 070510 95.99 070410-0.3 2.1 11.4.1 8.4 7.8 1.0 15. 71.8 87.8 85.5 1.5 101110 BASF SE BAS Materials Xetra 52,730.8 57.41 38.47 101109 57.70 051110 1.2 5.9 31.3 32.1 11.2 10.9 2.8 25.0 81.4 51.2 45.3 2.0 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,284 5.9 55.97 43.27 300710 5.71 040110 0.5 2.7 19.2 0.0 13.3 12.0 2.5 1.1 5.4 54.2 49.4 0.8 280211 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,340 1.5 45.00 40.92 070510 49.3 21010 0.2-2.8 5.9-2.0 22.4 20.2 3.9 12.5 42.0 4.2 44.3 0.4 030311 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 34,882 4.5 54.91 28.28 120210 54.99 051110 2.8 4.9 45.7 72.7 12.5 10.1 1.7 3.9 70.1 50.8 40.1 1.1 150311 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 7,435 1.0.29 5.33 050210 7.44 101109 0.2-2.5 1.2.9 7. 11.0 0.7 34.0 44.3.4.2 0.0 230211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 53,125.8 50.04 29.93 180210 50.45 051110 2.3 3.4 31. 34.4 11.5 10.0 1.5 27.8 3. 47.4 40.0 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,721 1.2 49.85 45.45 080210 59.15 181109-1.1-0.4-10.3-14.1 14.2 11.2 3.1 20.5 4.3 50.0 51.8 0.1 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 38,955 5.0 41.91 38.1 050210 55.25 150410 0.2 2.0-11.1-7.1 10. 7.1 0.7 17.5 52.8 41.1 45.1-0.2 030211 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 1,78 2.1 13.80 11.01 070510 14.70 110110 4.1 2.8 15. 2.3 10. 11.4 1.7 29.5 0. 13.3 12.8 0.0 080311 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 44,573 5.7 10.22 8.51 070510 10.4 10810 0.9-3.0 1.1-0.7 13.4 13.2 1.2 22.4 50.4 10.1 9.9 0.0 240211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,382 5.7 22.18 20.8 051010 29.75 291209-0.7-1.9-12.4-24.1 8.1 9.3 1.0 13.9 48. 22.0 24.4 0.1 101110 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 13,15 1.7 43.74 34.8 101109 4.42 011110-0. -3.4 12.3 18.4 18. 17.0 2.4 15.1 35.8 45.1 42.1 0.0 230211 FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Xetra 10,501 1.3 5.22 43.08 271109 5.83 091110 0.1 0.5 28. 30.4 1.7 14.9 2.2 31.2 9.9 1.1 55.3 1.3 10211 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 8,003 1.0 42.8 30.8 310810 52.20 080110 2. 1.8-7.5-11.5 15. 10.4 0.7 50.5 7.1 3.9 40.0 0.9 180311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 1,91 2.1 42.07 31.7 131109 44.38 251010 0.8-1.0 13.4 15.5 1.4 14.4 2.4 12.7 53.2 41.7 39.2 0. 101110 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra,790 0.9.25 2.94 271109.31 091110 1.7 10.1 2. 1.0 18.0 14.7 2.7 25.9 78.4 5.5 4.9 0.2 11110 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra 7,348 0.9 1.05 10.19 250510 1.45 081110-1.8 3.2 37.5 3. 1.4 11.3 1.0 21. 9.4 14.9 12.5 0.5 170311 LINDE AG LIN Materials Xetra 17,951 2.3 105.80 7.4 20110 107.00 081110 0.1 2.8 25.4 25.7 17.3 15. 1.8 14.5.8 101.3 89.9 1.9 040311 MAN SE MAN Industrials Xetra 12,044 1.5 83.5 47.82 280110 84.89 221010 1.1 4.4 23.0 53.5 20.4 14. 2.2 22.2 3.5 80. 8.5 1.0 010311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 17,37 2.2 53.25 37.27 250210 53.84 081110-0.5 5.2 22.4 25.1 17.3 14.2 3.1 28. 71.2 49.4 43. 1.5 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 12,74 1. 58.17 5.85 010310 72.53 130910-0. -2.5-3.2-10.7 9.4 8.9 1.2 14.4 30.2 0.3 2.8-1.5 210211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,353 2.7 113.30 98.38 08010 123.55 150410-1.7 0.5.9 4.3 9.7 8. 0.9 20.5 5.9 108.0 108.3 2.3 100311 RWE AG RWE Utilities Xetra 28,28 3. 50.44 47.5 121010 9.29 050110-0.4-2.0-15.3-25.8 7.3 8.2 2.0 12. 47.0 50.1 57.4 0.1 111110 SAP AG SAP Information Technology Xetra 45,85 5.9 37.39 29.82 091209 38.50 151010 0.3 0.0 5.5 13.3 17.7 15.1 4.8 11. 52.4 37.2 35.7 0.2 20111 K+S AG SDF Materials Xetra 10,08 1.3 52.0 35.25 121109 53.21 091110 0.2 3.4 24.4 31.5 24.7 15.5 3.9 11.0 83.7 47.4 42.8 1.7 111110 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 77,89 9.9 84.98 0.25 091209 85.91 091110-0.1 2.7 15. 32.3 14. 12.7 2.5 15.4 8.0 80.7 73.9 1.5 111110 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 14,599 1.9 28.38 19.8 010710 28.59 091110 1.9.2 19.2 7.5 19.2 12.9 1.5 1.0 75.0 2.1 23.7 0.7 301110 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 48,421.2 111.45 51.23 271109 113.10 091110 2.4 5.3 57.5 70. 11.0 10.0 1.2 25.5 79.4 9.4 7.3 4.8 100311 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 781,103 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,275 0.7 31.92 22.17 121109 32.07 091110 1.9 7.5 18.5 28.4 30.8 25.0 12.4 1.2 77.7 28.8 2.0 0.9 230211 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 29,30 2.8 12.23 7.87 08010 15. 111109 1.2 2.2 13.7-1.1 11.3 7.0 0. 34.5 58.8 11.8 10.8 0.2 101110 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,972 2. 95.24 70.71 280110 9.93 251010-0.2 0.9 1.5 22.4 19.3 17.4 3.3 1.0 58.2 93.2 84.4 1.2 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,974 1.0 33.90 33.34 081110 55.14 150110 0.5-7.4-19.2-30.9 11.0 10.3 2.5 24.5 30.7 3.4 41.4-0.4 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 5,290 0.5 2.28 1.83 200510 2.71 171109-0.0-10.2 10. -4.2-14.7 2.2 47. 33.3 2.5 2.3 0.0 110211 DANONE BN Consumer Staples EN Par 30,553 2.9 47.1 39.35 250510 47.95 091110 1.5 2.8 10.3 10.1 17.5 15. 2.1 11.8 71.4 44.7 43.7 0.5 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 5,85.3 54.81 40.81 08010 0.38 110110 0.9 5.0 3.2-1.9 8.4 7.5 0.9 22.1 1. 52.8 51.8-0.0 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 2,78 2. 38.00 30.9 201109 41.28 240910 0.2-1.9.4 13.2 1. 13.5 2. 11. 42.7 38.8 3.2-0.1 030311 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par 5,428 0.5 34.85 30.00 271109 40.30 20410 1.9 -.7-10.2 9.0 17.3 13. 1.2 32.9 37. 37.0 3.3-0.2 100211 AXA CS Financials EN Par 31,522 3.0 13.77 11.51 070510 17.0 140410 1.4 4.3-4.4-1.8 8.7.8 0. 22.3 59.1 13.3 14.1 0.1 170211 VINCI SA DG Industrials EN Par 21,95 2.1 39.79 33.01 010710 44.98 120410 0. 2.8-0.8 0.8 12. 12.0 1.9 19.1 3.2 38.5 38.5 0.4 230211 EADS NV EAD Industrials EN Par 15,147 1.5 18.5 11.45 271109 19.70 210910 0.2-3.8 31.1 31.7 27.3 17.3 2.9 28.9 50.9 18.4 1. 0.1 121110 EDF EDF Utilities EN Par 58,739 5.7 31.77 30.14 070710 42.84 200110 0.4-2.7-1.8-23. 15. 14.2 1.8 14.0 47.1 31.7 35.1 0.1 110211 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,211 1.0 47.98 38.05 271109 51.17 300910 0.0-0.5 3.9 14.9 21.8 19.3 3.4 8.9 44.4 48.8 47.4-0.3 040311 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 11,777 1.1 33.12 30.40 010710 40.5 10410 1. 4.4-4.8-9.1 10.2 9.4 1.4 13.2 2.5 32.0 34.2 0.0 021210 TOTAL SA FP Energy EN Par 9,590 9.3 41.13 35. 010710 4.74 110110 1.7 3.2 2.2-8. 8.8 8.3 1. 17.7 9.7 39.0 39.8 0.4 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 45,38 4.4 17.23 14.01 010710 17.94 071209 0.8-0.7.7-1.1 9.2 9.7 1.5 18.9 5.5 1. 1.3 0.2 250211 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 32,984 3.2 44.19 29.71 08010 53.12 110110 0.2 5.0 8.8-9.7 8.8 7.1 0.7 30.8 55.5 43.0 41.1 0.1 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 4,941.3 28.87 22.4 010710 30.77 110110 0. 0.5 11. -4.7 14.8 13.1 1.0 21.3 3.8 27. 2.4 0.5 030311 NATIXIS KN Financials EN Par 13,02 1.3 4.48 3.0 080210 4.90 130910 1.5 2.8 18.5 2.3 9.9 8.4 0. 15.8 55. 4.4 4.0 0.0 240211 LAFARGE SA LG Materials EN Par 13,217 1.3 4.14 35.57 310810 3.00 150110 3.3 11.3-9.1-20.2 14.7 11.4 0.8 38.2 70.0 42.2 4.2 0.5 180211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 57, 5. 117.70 8.95 271109 120.50 051110-0.9 2. 34.5 50.2 22. 19.7 3.8 1.9.0 111.9 92. 2.9 040211 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 10,144 1.0 57.4 47.44 271109 4.51 210910 0. -0.1 9. 11.0 9.8 9.0 1.4 19.9 47.9 57.3 55.5-0.2 110211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams40,943 4.0 2.23 21.33 050710 35.4 070410 1.5 9.0-9.5-18.5 15.4 11.7 0.9 21.9.0 24. 2.5-0.0 100211 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,0 5.0 8.21 70.48 101109 88.00 211010 0.5 0.9 12.3 10.5 21.4 19.4 3.5 18.3 57.1 84.2 79.8 0.8 100211 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 14,39 1.4 115.55 79.28 271109 120.50 300910 0.3-1.7 13.7 37.2 15.1 13.0 1.4 10.8 47.5 11. 102.5 0.8 180211 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par,884 0.7 35.92 25.55 301109 37.1 211010 0.5-0.7 9.3 2.0 15.1 13.5 2.1 9.8 49.9 3.0 33.2 0.2 170211 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 1,727 1. 3.30 54.89 110210 8.4 21010 0.3-2.0 0.8 5.7 14.9 13.4 1.8 13.2 50.9 3.1 1.8 0.7 170211 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 12,753 1.2 43.13 2.5 250510 43.81 251010 4.3 10.5 29. 19.1 9. 7.3 0. 34.8. 39.5 34.1 0.9 110211 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 7,10.5 51.19 44.01 300710 58.90 200110 0.3 1.3-0.8-7.0 7.5 7. 1.3 11.5 4.4 49.8 50.3 0.4 090211 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par,792 0.7 13.87 12.4 270810 17.87 240310-0.7-2.0-10.9-14.0 15.5 14.9 3.5 9.7 48.8 13.8 14.8 0.1 090211 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 19,703 1.9 37.12 27.81 310810 40.5 031209 1.5 8.4 5.5-2.5 14.5 11.2 1.1 25.4 71.3 34.3 33.5 0. 240211 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par,074 0..7 5.1 310810 8.08 210410 2.8 5.7-0.7 3.8 12.9 10.9 1.1 19.8 81.2 5.9.4 0.2 20111 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 28,359 2.7 105.00 71.90 271109 10.50 051110-0.7 0.4 2.9 28.4 15. 13.1 2.0 21. 3.7 100.0 87.1 2.7 170211 TECHNIP SA TEC Energy EN Par,981 0.7 3.70 45.01 301109 5.90 041110 0.4-0.8 10.8 28.9 17.2 1.4 2.4 29.3 1.2 1.4 55.2 1.4 180211 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par 7,092 0.7 30.30 17.92 250510 30.44 091110 3.9.9 49.3 28.0 7.8.5 0.5 24.9 73. 27.2 22. 1.1 090211 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,753 1.3 149.95 105.19 250510 155.95 211010 0.2 0.0 31.2 17.9 1. 1.8 1.2 20.5 54.4 148.2 127. 2.0 090211 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,380 1.0 20.87 17.97 20810 2.49 130410-0.9-1.9-9.8-9.8 17.4 15.3 1.3 18.8 55.9 20.3 21.8 0.3 040311 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25,9 2.5 20.7 1.18 250510 21.47 050110 1.7 2.8 14.5-0.2 9.4 9.3 1.1 1.8 1.5 20.3 18.8 0.1 151110 VALLOUREC VK Industrials EN Par 9,37 0.9 80.45 54.25 271109 81.1 20710 2.0 4.9.7 2. 21.7 13.1 2.2 20.3 7.7 7.1 73.2 0.7 220211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,035,781 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 70,12 3.5 44.00 30.75 121109 4.33 251010 0.9-2.0 13.2 20.9 19.5 1.1 3.0 23.3 48.7 44.2 40.0 0.3 040311 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 29,30 1.4 12.23 7.87 08010 15. 111109 1.2 2.2 13.7-1.1 11.3 7.0 0. 34.5 58.8 11.8 10.8 0.2 101110 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,972 1.3 95.24 70.71 280110 9.93 251010-0.2 0.9 1.5 22.4 19.3 17.4 3.3 1.0 58.2 93.2 84.4 1.2 150211 ALSTOM ALO Industrials EN Par 9,974 0.5 33.90 33.34 081110 55.14 150110 0.5-7.4-19.2-30.9 11.0 10.3 2.5 24.5 30.7 3.4 41.4-0.4 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42,023 2.1 92.4 75.82 070510 95.99 070410-0.3 2.1 11.4.1 8.4 7.8 1.0 15. 71.8 87.8 85.5 1.5 101110 BASF SE BAS Materials Xetra 52,730 2. 57.41 38.47 101109 57.70 051110 1.2 5.9 31.3 32.1 11.2 10.9 2.8 25.0 81.4 51.2 45.3 2.0 240211 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4,284 2.3 55.97 43.27 300710 5.71 040110 0.5 2.7 19.2 0.0 13.3 12.0 2.5 1.1 5.4 54.2 49.4 0.8 280211 BBVA BBVA Financials Continu37,58 1.9 8.37.99 08010 12.75 181109 1.5-5.4-11.1-31.5 7.1.7 1.0 30.8 29.9 9.2 9.3-0.2 020211 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 34,882 1.7 54.91 28.28 120210 54.99 051110 2.8 4.9 45.7 72.7 12.5 10.1 1.7 3.9 70.1 50.8 40.1 1.1 150311 DANONE BN Consumer Staples EN Par 30,553 1.5 47.1 39.35 250510 47.95 091110 1.5 2.8 10.3 10.1 17.5 15. 2.1 11.8 71.4 44.7 43.7 0.5 150211 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 5,85 3.2 54.81 40.81 08010 0.38 110110 0.9 5.0 3.2-1.9 8.4 7.5 0.9 22.1 1. 52.8 51.8-0.0 170211 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 2,78 1.3 38.00 30.9 201109 41.28 240910 0.2-1.9.4 13.2 1. 13.5 2. 11. 42.7 38.8 3.2-0.1 030311 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,253 0.5 14.47 11.51 240810 22.00 20410 4.4 14.3-28.2-23.9 20.4 15.9 1.0 32.3 72.9 12.5 1.3 0.1 020311 AXA CS Financials EN Par 31,522 1. 13.77 11.51 070510 17.0 140410 1.4 4.3-4.4-1.8 8.7.8 0. 22.3 59.1 13.3 14.1 0.1 170211 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 53,125 2. 50.04 29.93 180210 50.45 051110 2.3 3.4 31. 34.4 11.5 10.0 1.5 27.8 3. 47.4 40.0 1.0 10211 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 9,721 0.5 49.85 45.45 080210 59.15 181109-1.1-0.4-10.3-14.1 14.2 11.2 3.1 20.5 4.3 50.0 51.8 0.1 150211 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 38,955 1.9 41.91 38.1 050210 55.25 150410 0.2 2.0-11.1-7.1 10. 7.1 0.7 17.5 52.8 41.1 45.1-0.2 030211 VINCI SA DG Industrials EN Par 21,95 1.1 39.79 33.01 010710 44.98 120410 0. 2.8-0.8 0.8 12. 12.0 1.9 19.1 3.2 38.5 38.5 0.4 230211 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 44,573 2.2 10.22 8.51 070510 10.4 10810 0.9-3.0 1.1-0.7 13.4 13.2 1.2 22.4 50.4 10.1 9.9 0.0 240211 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 38,530 1.9 4.10 3.42 010710 4.3 181109 0.9-0.2 7.1 1.2 9.0 8.9 1.1 15.2 0.0 4.0 3.9 0.0 240211 ENI SPA ENI Energy BrsaItal,49 3.3 1.4 14.30 250510 18.77 110110 1. 2.3 1.0 -.5 8.9 8.0 1.2 18. 2.0 1.2 1.3 0.1 120211 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 44,382 2.2 22.18 20.8 051010 29.75 291209-0.7-1.9-12.4-24.1 8.1 9.3 1.0 13.9 48. 22.0 24.4 0.1 101110 TOTAL SA FP Energy EN Par 9,590 4.8 41.13 35. 010710 4.74 110110 1.7 3.2 2.2-8. 8.8 8.3 1. 17.7 9.7 39.0 39.8 0.4 110211 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 45,38 2.3 17.23 14.01 010710 17.94 071209 0.8-0.7.7-1.1 9.2 9.7 1.5 18.9 5.5 1. 1.3 0.2 250211 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 25,392 1.3 1.31 13.53 250510 19.28 150110 2.8 3. 3.8-13.3 12.9 10.8 1.5 2.7 7. 15.3 15.7 0.2 111110 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 32,984 1. 44.19 29.71 08010 53.12 110110 0.2 5.0 8.8-9.7 8.8 7.1 0.7 30.8 55.5 43.0 41.1 0.1 10211 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 4,941 3.2 28.87 22.4 010710 30.77 110110 0. 0.5 11. -4.7 14.8 13.1 1.0 21.3 3.8 27. 2.4 0.5 030311 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu31,947 1. 5.94 4.50 010710.89 291209 1.1-2.7 1.8-11.0 11.5 11.1 1.1 18.3 54. 5.8 5.7 0.1 240211 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams30,522 1.5 7.97 5.34 070510 8.18 251010 0.9 0.8 15.9 15.4 7.4.1 0. 28.5 54.8 7.8 7.1 0.0 101110 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 31,398 1.5 2.49 1.90 08010 3.23 150110 1.0-1.1 3. -21.0 12.7 9.4 0. 31.2 48.8 2.5 2.5 0.0 240211 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 57, 2.8 117.70 8.95 271109 120.50 051110-0.9 2. 34.5 50.2 22. 19.7 3.8 1.9.0 111.9 92. 2.9 040211 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams40,943 2.0 2.23 21.33 050710 35.4 070410 1.5 9.0-9.5-18.5 15.4 11.7 0.9 21.9.0 24. 2.5-0.0 100211 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21,353 1.1 113.30 98.38 08010 123.55 150410-1.7 0.5.9 4.3 9.7 8. 0.9 20.5 5.9 108.0 108.3 2.3 100311 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 29,13 1.4 7.78.59 070710 11.82 010410 2.0 2. -11. -12.8 14.4 11. 2.1 24.1 53.3 7.7 8.5 0.0 270111 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,0 2.5 8.21 70.48 101109 88.00 211010 0.5 0.9 12.3 10.5 21.4 19.4 3.5 18.3 57.1 84.2 79.8 0.8 100211 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams22,488 1.1 22.81 17.71 271109 27.01 20410 0.4 2.7-9. 10.3 12.7 11.3 1.4 21.5 51. 22.8 23.7-0.2 240111 REPSOL YPF SA REP Energy Continu24,552 1.2 20.11 15.31 070510 20.53 071010 1.3-0.4 15. 7.4 11.5 9.5 1.1 21.8 57.9 19.8 17.9 0.2 111110 RWE AG RWE Utilities Xetra 28,28 1.4 50.44 47.5 121010 9.29 050110-0.4-2.0-15.3-25.8 7.3 8.2 2.0 12. 47.0 50.1 57.4 0.1 111110 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 7,10 3.3 51.19 44.01 300710 58.90 200110 0.3 1.3-0.8-7.0 7.5 7. 1.3 11.5 4.4 49.8 50.3 0.4 090211 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu72,047 3. 8.5 7.12 08010 11.98 110110 1.9-4.0-7.8-24.1 8.5 7.3 1.0 31.4 35.4 9.2 9.4-0.1 030211 SAP AG SAP Information Technology Xetra 45,85 2.3 37.39 29.82 091209 38.50 151010 0.3 0.0 5.5 13.3 17.7 15.1 4.8 11. 52.4 37.2 35.7 0.2 20111 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 19,703 1.0 37.12 27.81 310810 40.5 031209 1.5 8.4 5.5-2.5 14.5 11.2 1.1 25.4 71.3 34.3 33.5 0. 240211 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 77,89 3.8 84.98 0.25 091209 85.91 091110-0.1 2.7 15. 32.3 14. 12.7 2.5 15.4 8.0 80.7 73.9 1.5 111110 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 28,359 1.4 105.00 71.90 271109 10.50 051110-0.7 0.4 2.9 28.4 15. 13.1 2.0 21. 3.7 100.0 87.1 2.7 170211 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu84,39 4.2 18.55 14.7 140510 19.85 050110 0.4-5.4 7.8-5.0 9. 9. 4.4 28.1 40.1 19.0 17.3 0.2 111110 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 19,023 0.9 1.04 0.88 09010 1.18 020210 1.5 -. 0.7-4.4 9.0 8.7 0.7 31.8 43.8 1.1 1.0 0.0 240211 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 35,152 1.7 1.82 1.51 07010 2.47 11109 1.2-1.5-7. -18. 17.9 8.9 0.5 3.5 44.5 1.9 2.0-0.0 101110 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,753 0.7 149.95 105.19 250510 155.95 211010 0.2 0.0 31.2 17.9 1. 1.8 1.2 20.5 54.4 148.2 127. 2.0 090211 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams8,211 3.4 22.55 20.01 271109 24.11 20710-0.0 5.2-1.1-0.9 15.3 14.1 4.8 28.8 8.0 21. 22.2 0.1 030211 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25,9 1.3 20.7 1.18 250510 21.47 050110 1.7 2.8 14.5-0.2 9.4 9.3 1.1 1.8 1.5 20.3 18.8 0.1 151110 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,025,909 () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo14,045 0.4 13.75 9.81 010710 17.0 110110-1.5 3.9 9.3-14.7 2.5 11.9 1.1 32.59 5.2 12.9 12.3 0.3 100111 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo52,195 1.5 43.3 3.0 050210 49.19 230410-1.2 2.3 0. 7.0 13.0 11.7 3.3 25.08 3.8 40.5 41.3 0.4 210111 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo50,800 1.4 9.25 49.75 131109 7.00 220410-1.4-0.8-2.5 27.9 17.3 14.9 11.4 22.08 48. 9.8.8 1.0 270111 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo123,745 3.4 12.27 11.03 21010 19.82 150410-2. 7. -29.1-18.5 11.4 8.4 0. 35.81 51.1 12.3 15.0-0.3 200111 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo51,989 1.4 81.91 50.50 080210 83.84 051110-1.5 2.7 22.8 43.7 20. 14.3 5.3 25.0 1.0 79.7.5 1.2 270111 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA13,001 3.8 24.35 19.82 310810 27.74 300410-0.2 5.0 -.8 1.7 14.1 12.4 3.1 19.51 70.2 23.0 23.7 0.4 101110 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo18,159 4.7 83.5.83 010710 85.79 251010-1.5 1.7 4. 8.5 9.2 8. 1. 24.0 52.1 83.5 7. 0.8 280111 DU PONT (EI) DD Materials New Yo43,43 1.2 47.1 31.02 091209 48.58 091110-1. 0.4 24.5 41.4 15.3 14.0 4.8 20.37 57.1 4.7 39.2 0.8 20111 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo70,499 2.0 3.8 28.72 280110 37.98 030510-0.5 2.1 4.4 14.3 17. 15.4 1.9 1.32 7.8 35.1 33.9 0. 111110 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo177,081 4.9 1.2 13.75 020710 19.70 300410-0.5 4.3-7.9 9.8 14.8 13.1 1.5 17.2 58.0 1.4 1.5-0.0 210111 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo52,407 1.5 31.47 2.35 171109 37.02 20410-0.1-0.1-10.8 8.8 1.5 14.4 2.7 20.22 53.8 31.4 31.1 0.2 11110 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo100,053 2.8 44.12 37.32 270810 54.75 10410-0.3 2.8-10.1-14.3 9.8 8.7 2.4 17.59 4.1 42.4 4.5 0. 221110 IBM IBM Information Technology New Yo181,559 5.1 14.14 11.00 00510 147.53 091110-0.2 1. 15.7 11. 12.8 11. 8.2 14.1 71.2 140.7 129.7 2. 190111 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA118,031 3.3 21.1 17.0 310810 24.28 150410-0.3 3.9 -.2 3.7 10.7 11.0 2.5 24.1 70.0 19.9 20.7 0.4 130111 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo177,138 4.9 4.31 5.8 220710.17 200410-0.0 0.7-0.7-0.2 13.5 12.8 3.4.41 3.8 3.5 1.9 0. 20111 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo15,39 4.4 39.90 35.1 010710 48.20 150410-1.5 8.0-4.9-4.2 10.4 8. 0.9 37.02 57.4 38. 40.2-0.1 140111 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo53,48 1.5 30.2 2.35 101109 32. 21010-1. -3.8 0.4 12.7 15.1 13.1 1.5 17.59 37.1 31.5 29.9 0.2 10211 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo145,452 4.0 2.4 49.48 010710 2.71 091110 0.3 1.3 15.9 9.9 17.9 1.2 5.2 4.82 78.0 0. 55.2 0.9 090211 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo83,570 2.3 79.10 0.04 081209 79.48 211010-0.3 0.9 12.1 2.7 17.2 15.7.1 5.4 7.5 77.1 70.3 0.9 210111 3M CO MMM Industrials New Yo0,977 1.7 85.30 71.4 00510 91.49 251010-0.7 0. -0.8 3.2 14.9 13.7 3.9 3.3 42. 87.9 83.3-0.1 280111 MERCK & CO MRK Health Care New Yo107,985 3.0 35.05 30.78 00510 41.5 210110-1. -4.3 2.3-4.1 10.4 9.2 1.9 21.32 33.9 3.7 35.9-0.1 10211 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA230,571.4 2.95 22.74 010710 31.57 230410 0.5-1. -.8-11. 11.0 10.0 4.9 1.99 5.1 25. 2.8 0.5 280111 PFIZER INC PFE Health Care New Yo13,570 3.8 1.99 14.00 010710 20.3 200110-0.4-2.7-0.1 -. 7.7 7.4 1. 17.85 41.8 17.4 1.5 0.1 030211 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo181,41 5.0 4.81 5.00 00510 5.00 041110 0.1 1.2 3.8.9 1.3 14.8 2.9.93 72.1 2.7 2.0 0.8 280111 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo172,454 4.8 29.18 23.78 250510 29.49 041110 0.0 0.8 13.7 4.1 12.8 11.7 1.5 9.57 2.4 28. 2.3 0.2 270111 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,973 0.7 5.58 47.35 00110 57.55 051110 0.0 1.9 13.0 13.5 9.3 9.4 1.0 17.24 5. 54.3 51. 1.0 20111 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo70,81 2.0 7.9 2.90 08010 77.09 210410 0.1 1.9 5.0 10.5 1.3 14.5 3.3 9.4 73.3 74.0 70.4 1.1 270111 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo93,312 2. 33.01 24.7 00510 33.8 051010-0.5 0. 23.5. 14.9 14.5 2.5 13.01 5.9 32.7 28.7 0.2 20111 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo200,192 5. 55.05 47.77 010710 5.27 10310 0.3 0.5 4.7 3.0 13.7 12.4 3.1 7.30 1.3 54.1 52.7 0.4 11110 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo35,15 9.9 70.3 55.95 020710 7.54 251109 0.4 4.1 8.3 3. 12.1 11.1 2.5 9.29 82.1 5.8 3.5 1.4 010211 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,592,734 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές () () () () P/E P/E P/BV Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo790 7.7 1.57 14.30 120810 35.05 080110-2.4 4.3-32.8-39.7 12.1 7. 1.7 37.9 47.4 1.9 22.5-0.2 101110 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA324 3.2 8.58 5.31 00510 10.0 120110-0.5-3.7.7 -. 14.3 19.2 1.2 19.09 4.0 8. 8.4 0.1 280111 DANAOS CORP DAC Marine New Yo44 4.5 4.27 3.50 010710 5.25 210410-3.0-5.5-7.4-4.3 8. 7.5 1.1 22.73 38.8 4.5 4.3 0.1 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,115 10.9 13.82 10.75 010710 18.24 181109-1.5 2.4-1.8-4. 8.7 9.1 1.0 25.87 58. 13.4 13.5 0.2 151110 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,489 14.5 5.05 3.28 010710 7.30 181109 4.1 21.7 -.8-13.2 5. 5.1 0.5 4.28 73.1 4.5 4.9-0.0 171110 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA339 3.3 5.45 3.91 00710.75 181109 0.0 5.4 4.0 10.1 12.8 20.8 0.5 18.87 3.3 5.2 5.0 0.0 020311 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA125 1.2 4.0 3.02 00510 5.02 181109-1.0 2.8 7.1 3.8-25.7 0. 27.93 54.5 4.0 3.8 0.0 151110 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo494 4.8.19 4.59 070710 8.40 181109-3. 4.9 4.2 0.5 14.0 13.8 0.3 45.43 0.8 5.8 5.7 0.1 240211 FREESEAS INC FREE Marine NASDA32 0.3 4.95 4.50 310810 8.75 181109 1.0 3.3-23.8-27.2. 23. 0.2 24.45 57.0 4.9 5.9-0.1 111110 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo12.0 17.22 14.20 010710 29.20 181109-3.0 4.9-19.3-23.1 4.1.5 0. 39.3 59.0 1.5 18.3 0.1 240211 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo39 3. 4.15 3.58 291010 8.82 20410-4.8-1.9-4.0-40. - - 0.7 7.77 48. 4.2.3-0.1 240211 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 119 1.2 130.50 95.85 250210 139.78 170510 2.4.7-0.8 20.5 10.4 11.1 0. 20.8 73.3 121.5 119.5 1.0 010311 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 3 0.3 78.50 58.50 200710 8.00 141209 0.0 0. 1.3-3.7 3.0 9.1 0.5 3.43 49.8 79.3 74.5-0.1 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo21.1.15 4.38 010710 7.55 20410-1.1 0.3-4.4 1.7 9..0 0. 21.41 58.2.0 5.9 0.1 11110 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo923 9.0 18.9 12.17 00510 20.17 120410-0.8 0.2 14.3 28.2 13.4 15.1 2.3 18.45 5.3 18. 17.2 0.3 270111 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA21 0.2 3.18 3.01 051110 14.88 171109 1.8-7. -72.1-70. - - 0. 1.80 25. 4.2 8.2-0.4 11110 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA79 0.8 1.02 0.73 020710 3.75 181109-5..3-47.7-3.2 - - 0.2 57.03 53.3 1.0 1. 0.0 101110 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA25 0.2 1.33 1.14 280910 4.04 181109-7. 9.0-50.9-57.4.3 8.1 0.1 71.4 55.8 1.2 2.2-0.0 151110 PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo200 1.9 3.90 3.40 010710 5.49 191109-1.0 4.0-12. -14.3 8. 10.5 0.4 18.32 5.8 3.9 4.2-0.0 151110 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo551 5.4 8.3.50 08010 9.4 231109-2. -0. 7.3-4. 5.1 5.2 2.5 24.77 53.7 8.3 7.8 0.1 090211 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA129 1.3 1.18 0.91 240810 4.35 071209-3.3-3.3-15.7-59.7 5.9 3. 0.3 29.28 4.3 1.2 1.2 0.0 11110 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA188 1.8 3.08 2.22 00710 3.59 181109-2.5 5.8 15.8 9.2 15. 70.0 0.4 43.27 5.2 2.9 2.8 0.0 171110 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA108 1.1 4.85 3.93 070710 7.0 11109-1.0 1.0 -. -22.3 9.7 7. 0.3 19.0 2.1 4. 4.8 0.1 11110 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA27 0.3 0.83 0.2 070910 1.30 140110-1.2 20.3-30.8-17.8 3.8 4.4 0.1 4.88 9.5 0.7 1.0 0.0 241110 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo43 4.5 10.14 9.88 031110 18.34 20110-2.8-3.3-2.0-30.8 83.8 13.0 0.4 49.14 27.5 12.2 14.2-0.7 231110 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo272 2.7 12.10 9.90 00710 14.50 270410-2.0 3.7-4.0-24.8 8.7 0.9 21.55 5.8 11.3-0.1 030211 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo333 3.3 17.87 15.00 250510 19.00 110310-0.4 0.3 4.0-28.1 13.3 1.0 24.37 53.5 17.7 - -0.0 121110 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Χρ. Μητρόπαπας chmitropap@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.05 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7