H συμβολή του κλάδου των ταχυκινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs) στην Εθνική Οικονομία Καθ. Γ. Δουκίδης Νοέμβριος 2016, Αθήνα
Συνολικές Πωλήσεις FMCG: Σημαντικός Κύκλος Εργασιών 13.9 δις ευρώ (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 17,1 δις ευρώ (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) Σύνολο 55 δις ευρώ 23,5 δις ευρώ (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 20,0 δις ευρώ (ΙΕΛΚΑ, 2013) 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 Λιανικές Πωλήσεις FMCG: Υπέρβαση του υπόλοιπου λιανεμπορίου από το 2011 30.88 25.59 19.60 17.35 τροφίμων Λοιπό ** 5.00 0.00 *Εκτίμηση-προσωρινά στοιχεία **Εκτός καυσίμων-λιπαντικών Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 3
Αντίστοιχη παραγωγικότητα με ΗΠΑ και Αγγλία 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Παραγωγικότητα εργασίας στις αλυσίδες σουπερμάρκετ Πωλήσεις ανά εργαζόμενο σε χιλ. ευρώ 119.6 Μικρές Ελλάδα 146.12 152.36 152.36 158.42 Όλες Ελλάδα Η.Π.Α. Μεγάλες Ελλάδα Η.Β. 173.71 Γαλλία Πηγή: ΙΕΛΚΑ (2010-2012) 4
$6,000,000,000.00 $5,000,000,000.00 $4,000,000,000.00 $3,000,000,000.00 $2,000,000,000.00 $1,000,000,000.00 Εξαγωγές* Πρωταθλητής κλάδος στην εξωστρέφεια Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα $5.6 δις $0.00 Η πρώτη κατηγορία προϊόντων από πλευράς αξίας εξαγωγών Πάνω από 200 διαφορετικές (17%) κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων *Συμπεριλαμβάνονται και πρώτες ύλες/ακατέργαστα προϊόντα Πηγή: Observatory of Economic Complexity, 2012 Γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης Κορυφαίες Εξαγωγές Μη επεξεργ. φρέσκο ψάρι Αγνό Ελαιόλαδο Άλλα μεταπ. φρούτα και ξηροί Άλλα μεταπ. λαχανικά Τυρί Εκπυρηνομένα Φρούτα Εσπεριδοειδή Σταφύλια Άλλα φρούτα Σιτάρι Προϊόντα Καθαρισμού Άλλα ποτά Προϊόντα ομορφιάς Κρασί 580.08 431.23 422.07 393.63 359.14 211.86 210.00 201.33 187.92 134.80 127.75 119.54 108.07 84.56 80.95 5
Αλυσίδα Αξίας FMCG Υγιής και Ανταγωνιστική 9,8 δις 16 χιλ. επιχειρήσεις Χονδρεμπόριο* 17.1 δις 12,5 χιλ επιχειρήσεις Λιανεμπόριο ~23 δις 53 χιλ. επιχειρήσεις 4.1 δις *Το χονδρεμπόριο περιλαμβάνει πολλαπλούς κόμβους της αλυσίδας Εξωτερικό 6.2 δις 6
Υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού: Μεγάλη διακύμανση τιμών στα ίδια προϊόντα Κατηγορία Μέση Τιμή Μέση Ελάχιστη Τιμή Μέση Μέγιστη Τιμή Διαφορά Μεγ.-Ελ. Τιμής ως % Μέσης Τιμής ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 410ΓΡ 0.78 0.63 1.04 52.18% ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410ΓΡ 0.73 0.61 0.93 44.85% ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.24 0.90 1.63 58.79% ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.23 0.90 1.63 59.54% ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 1ΚΙΛΟ 2.91 2.25 3.75 51.58% ΦΕΤΑ ΣΕ ΑΛΜΗ 400ΓΡ 4.41 3.33 5.23 43.14% ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30Μ 2.10 0.73 4.41 174.98% ΧΛΩΡ/ΚΟ ULTRA 1250ML 1.58 0.99 2.51 96.38% ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1ΚΛ 2.37 1.83 3.32 62.74% COLA 1.5LT 1.01 0.66 1.47 79.93% ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200GR 1.39 1.29 1.45 11.50% ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250GR 2.92 1.63 4.01 81.76% ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 LT 1.38 0.89 2.20 94.82% ΠΑΡΙΖΑΚΙ 330ΓΡ 2.34 1.47 2.85 59.17% ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟ 1.22 0.80 1.55 61.57% ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 1L 2.10 1.78 2.63 40.56% ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT 4.31 3.19 5.84 61.44% ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500GR 0.61 0.46 0.84 63.35% ΡΥΖΙ 500ΓΡ 1.05 0.69 2.00 124.45% ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ. 0.55 0.42 0.73 55.32% ΠΑΞΙΜΑΔΙ 200ΓΡ 1.04 0.89 1.20 29.86% ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 480ΓΡ 2.10 1.73 2.66 44.15% ΣΑΠΟΥΝΙ 100ΓΡ 0.75 0.46 1.09 84.51% ΜΕΣΟΣ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ Εύρος τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής σε καταστήματα σουπερμάρκετ 66.81% 7 (Μέσοι όροι τιμών σε Ευρώ 2/2013-2/2014)
Άμεση: 345.3 χιλ. Σημαντικός Καταλύτης 94.1 χιλ. Απασχόλησης Έμμεση: 199.9 χιλ. (σε άλλους κλάδους) 62.1 χιλ. 64.6 χιλ. 186.6 χιλ. 42.6 χιλ. 95.2 χιλ. Σύνολο: 545.1 χιλ. 13.4% Συνόλου - 16.6% Ιδιωτ. Τομέα Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, επεξεργασία ΙΕΛΚΑ 8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Συγκράτηση της απασχόλησης στο Λιανεμπόριο Τροφίμων εν μέσω κρίσης 350.0 328.2 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 185.1 266.1 188.2 Λιανεμπόριο Τροφίμων Λοιπό λιανεμπόριο Πηγή: ΙΕΛΚΑ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 σε χιλ. εργαζομένους 9
Ουσιαστική η συμβολή στην Εθνική οικονομία Άμεση: 9.90 δις Έμμεση: 6.07 δις 4.8 δις (σε άλλους κλάδους) 3.2 δις 2.0 δις 3.1 δις 1.3 δις 1.6 δις Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 Σύνολο: 8.76% Συμβολή στο ΑΕΠ (15.97 δις ) 10
Η Συμβολή στην Εθνική Οικονομία αυξάνεται Αναγωγή 2014 Άμεση: 8.97 δις Έμμεση: 5.53 δις 4.8 δις (σε άλλους κλάδους) 3.2 δις 1.5 δις 2.6 δις 1.0 δις 1.3 δις Πηγή: ΙΕΛΚΑ Σύνολο: 9.24% Συμβολή στο ΑΕΠ (14.5 δις ) 11
Κλάδος που συνεχώς Σύνολο 2011: 988 εκατ. 437 εκατ. επενδύει Σύνολο επενδύσεων 2001-2011: ~10 δις 12% 157 εκατ. 53% 10% 25% *Εκτίμηση ΙΕΛΚΑ, Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 394 εκατ. Σε γη Σε υπάρχοντα κτίρια και κατασκευές Σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτιρίων Σε μηχανήματα και εξοπλισμό Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011 Η κατανομή αφορά μόνο χονδρεμπόριο και 12 λιανεμπόριο
Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Απορρόφηση των αυξήσεων του ΦΠΑ* 108.00 106.00 104.95 104.00 102.00 100.00 97.64 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 Ημερομηνία Μεταβολή 4/2010 Από 9% σε 10% Από 19% σε 20% 7/2010 Από 10% σε 11% Από 20% σε 21% 1/2011 Από 11% σε 13% Από 21% σε 23% 9/2011 Από 13% σε 23% (συγκεκριμένα προϊόντα) 7/2015 Από 13% σε 23% (συγκεκριμένα προϊόντα) 6/2016 Από 23% σε 24% Γενικός Δείκτης Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων (ΙΕΛΚΑ) Γενικός Δείκτης Οργανωμένου Λιανεμπορίου Τροφίμων - Χωρίς τις αυξήσεις ΦΠΑ Πηγή: ΙΕΛΚΑ, Επεξεργασία στοιχείων παρατηρητηρίου τιμών της ΓΓΕ 13
Πρωτοπόρος σε βέλτιστες πρακτικές 1. Καινοτόμα Προϊόντα 2. Σύγχρονες Παραγωγικές Μονάδες 3. Συνεργασιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα 4. Πελατοκεντρικά Κανάλια Πώλησης 5. Καινοτομία και Τεχνολογία 6. Σύγχρονες Πρακτικές Διοίκησης 7. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη