Αποτελέσματα / Αποτίμηση / Σχολιασμός έρευνας τουριστικού προφίλ αλλοδαπού επισκέπτη στη Δυτ. Κρήτη Τουριστική Περίοδος 2016
Αερολιμένας Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης Η έρευνα και ανάλυση συντονίστηκε από το τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Υπεύθυνοι / Συντελεστές της έρευνας: Δρ. Γ. Μπαουράκης, Δ/ντής Μ.Α.Ι.Χ. Καθ. Κ. Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός, Δ/ντής Εργ. Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Π. Δράκος, ΕΔΙΠ, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης Γ. Αγγελάκης, Ερευνητής, Τμ. Οικονομίας και Διοίκησης, Μ.Α.Ι.Χ. Γ. Φακωτάκης, Υπ. Δρ. Πολυτεχνείο Κρήτης Μ.Α.Ι.Χ.
Ταυτότητα Μελέτης Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων των επικεφαλής της έρευνας Τόπος Διεξαγωγής: Αεροδρόμιο Χανίων Μήνες Διεξαγωγής Ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων: Μάιος Οκτώβριος 2016 Ομάδα- Στόχος: Επιβάτες τακτικών charter flights και Low Cost 4000 ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις 25 διαφορετικές χώρες προέλευσης επιβατών Ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο σε 9 γλώσσες Συμμετοχή 25 μεταπτυχιακών ερευνητών από χώρες Ε.Ε για τις ανάγκες της έρευνας
Στόχος Έρευνας 1. Η ουσιαστική και συστηματική καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αλλοδαπών επισκεπτών στην Κρήτη 2. Διερεύνηση των τουριστικών δυνατοτήτων και προοπτικών στην τουριστική αγορά της Κρήτης 3. Η διαπίστωση του επιπέδου ικανοποίησης των τουριστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε μία ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ανάλυση του τουριστικού προϊόντος 4. Εκτίμηση δαπανών διαμονής και διασποράς των εξόδων από διαφορετικά τμήματα αλλοδαπών τουριστών 5. Εξέταση ύπαρξης διαφορετικών τάσεων στο υπάρχoν τουριστικό προϊόν
Κύριοι Αερολιμένες με την μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή αφίξεων αλλοδαπών τουριστών (2016) Θεσ/νίκη: 1% Κέρκυρα: 14 % Λέσβος: -57% Κεφαλονιά: 8 % Ζάκυνθος 12 % Αθήνα: 9% Σάμος: -23% Μύκονος: 8% Σαντορίνη: 14% Κως: -11% Χανιά: 11% Ηράκλειο: 13% Ρόδος: 11% Πανελλαδική Αύξηση: 9 % (πηγή: ΣΕΤΕ)
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (2016) Αφίξεις: 153.403 Μεταβολή: 51% Αφίξεις: 1.048.703 Μεταβολή: 11% Αφίξεις: 238.780 Μεταβολή: 9% Αφίξεις: 2.886.486 Μεταβολή: 13% ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ CHARTERS Αφίξεις: 26. 560 Μεταβολή: - 30% Συν. επιβάτες εξωτερικού στη χώρα: 16.870.000 Κρήτη 23,5%
Αποτίμηση τουριστικής κίνησης (2016)
Σημαντικά στοιχεία 2016: Ρεκόρ αφίξεων Δ(2016-2015)%: 11,2% Δ(2016-1996)%: 250% 2010-2016: 77% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, 1996-2016
169.000 επισκέπτες Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, Ιανουάριος 2017
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, Ιανουάριος 2017
Προφίλ τουρίστα από το Ηνωμένο Βασίλειο Διαμονή: 1/3 προτιμά Ενοικ. Βίλα ή Σπίτι (50% Ξενοδοχείο 4*) Εισόδημα: 54% > 50.000, Πακέτο Διαμονής: 41% all Inclusive Παιδιά: 1/3 ήρθε με παιδιά Μέρες διαμονής: 50% 1 εβδομάδα 22% 1-2 εβδομάδες 23% 2 εβδομάδες+ Μετακινήσεις: 50% εννοικιάζει αυτοκίνητο (Μ.Ο: 8 ημέρες) Επίπεδο Εκπαίδευσης: 60% πανεπιστημιακής + Ryanair+Easy Jet+Norwegian 76% επέλεξαν αυτές τις εταιρίες για την μετάβαση τους στα Χανιά
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΤΟΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ ΜΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΙ 2007 63,3 36,7 2008 67,1 32,9 2009 69,2 30,8 2010 72,2 27,8 2011 70,2 29,8 2012 62,4 37,6 2013 2014 2015 2016 Σημαντικές Μεταβολές 2007-2010: Μη Σκανδιναβοί: -34% 2010-2016: Μη Σκανδιναβοί: 216% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, 2007-2016 52,8 52,2 51,4 49,9 47,2 47,8 48,6 50,1
Ποσοστά επί των συνολικών αφίξεων από το εξωτερικό των Low Cost πτήσεων Ryanair: 26.3% (276,000 επιβάτες) Norwegian: 8,5% (89,118 επιβάτες) Easy Jet: 3% (30,464 επιβάτες) Ryanair Αύξηση από το 2012: 116% (148,000 περισσότεροι επιβάτες) Σκανδιναβοί: 6% Μη Σκανδιναβοί: 94% Ιταλοί: Έρχονται αποκλειστικά με τη Ryanair Κύπριοι: 83% με Ryanair Γερμανοί: 50% με Ryanair Βρετανοί: 46% με Ryanair Μέση ημερήσια δαπάνη* /άτομο: 30-35 Ημερήσιο Κόστος καταλύματος: 30-40 Εκτίμηση συνολικής δαπάνης επιβατών Low Cost: 220-250 εκατ.
Σημαντικά στοιχεία 2016: Ρεκόρ αφίξεων Δ(2016-2015)%: 12.7% Δ(2016-1996)%: 97% 2010-2016: 50% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, 1996-2016
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2017
Σημαντικές Μεταβολές Σημαντική αύξηση Ρώσων, Γερμανών και Βρετανών Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2017
Διαχρονική πορεία των 4 κύριων εθνικοτήτων 2009-2016 Γερμανοί: αύξηση κατά 87% μεταξύ 2012-2016 Ρώσοι: πτώση 2013-2015: 53% Βρετανοί & Γάλλοι: Μικρές αυξήσεις Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ηρακλείου, Ιανουάριος 2017
Γενικά αποτελέσματα ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στο Αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης Μάιος Οκτώβριος 2016
ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ομοιόμορφη κατανομή ηλικίας 25-54 ετών 77% των επισκεπτών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 60% δηλώνει υψηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 45.000 ευρώ. 59% είναι δημόσιοι/ιδιωτικοί υπάλληλοι Ο μέσος όρος διάρκειας των διακοπών πλησιάζει τις 9 ημέρες 53% διαμένει σε Πλατανιά και Αγία Μαρίνα 74% προτιμάει να διαμένει σε 3 & 4 αστέρων ξενοδοχειακά καταλύματα
Ποσοστό αλλοδαπών επισκεπτών που αγόρασαν τοπικά προϊόντα Κρασί 52,7% Φυσικός χυμός πορτοκάλι Ελαιόλαδο 48,8% 48,3% Τοπικό τυρί 40,0% Ρακί ή τσικουδιά Λαχανικά Μέλι Ελαιοσάπουνο 34,6% 34,2% 34,1% 31,7% Πορτοκάλια Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα 21,1% 20,0% Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά 10,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Αναλυτικά Αποτελέσματα ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στο Αεροδρόμιο Ι. Δασκαλογιάννης Μάιος Οκτώβριος 2016
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 45% 9/10 Έχετε επισκεφθεί Χανιά/Kρήτη παλαιότερα; Όχι 44% Θα επισκεφθείτε Χανιά/Κρήτη ξανά; Όχι 6% Έχετε επισκεφθεί Χανιά/Kρήτη παλαιότερα; Ναι 56% 11,5% Θα επισκεφθείτε Χανιά/Κρήτη ξανά; Ναι 94% 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 40% 29%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 8 -> 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ +1 28% 50%
Τύπος τουριστικού καταλύματος 64% 25%
Χρήση για κατάλυμα Μέση Χρήση AirBnB: 10% 14,9% 13,5% 12,5% 11,7% 9,2% 8,3% 7,9% 5,1% 4,4% Κίσσαμος Πλατανιάς Αγιά Μαρίνα Χανιά (Δήμος) Αποκόρωνας Γεωργιούπολη Σφακιά Σούγια Παλαιοχώρα
Προτιμήσεις σε κατηγορία αστέρων
Κατανομή «πακέτων» διαμονής 47% 33% 33%
Κατανομή «πακέτων» διαμονής / Περιοχή προέλευσης 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 83,7% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 37,4% 27,7% 19,2% 9,5% Σκανδιναβοί Μεσογειακοί ΒόρειοΕυρωπαίοι Ανατολικοί Αλλοι All inclusive (AI) Ημιδιατροφή Πρωινό Απλή διαμονή
Προσδιορισμός Δυτικής Κρήτης από τους Επισκέπτες 1. Προορισμός παραλίας/θάλασσας 2. Προορισμός χαλάρωσης/ξεκούρασης 3. Οικογενειακός προορισμός 4. Προορισμός φιλοξενίας/φιλικός 5. Προορισμός για όλες τις ηλικίες
Προσδιορισμός Δυτικής Κρήτης από τους Επισκέπτες 1. Τυπικός προορισμός ελληνικών διακοπών 2. Προορισμός πολιτισμικού ενδιαφέροντος 3. Προορισμός με ποικιλία δραστηριοτήτων 4. Προορισμός γαστρονομικού ενδιαφέροντος
Προσδιορισμός Δυτικής Κρήτης από τους Επισκέπτες 1. Οικονομικός προορισμός 2. Προορισμός νυκτερινής διασκέδασης και ψυχαγωγίας 3. Πολυτελής προορισμός
Άριστη παροχή υπηρεσιών (καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια στα όρια του στατιστικού λάθους) +90% 1. Ικανοποίηση από την συμπεριφορά / φιλοξενία ανθρώπων 2. Ικανοποίηση από το κατάλυμα 3. Ικανοποίηση από τα εστιατόρια/ταβέρνες 4. Ικανοποίηση από τις καφετέριες
Δυσαρέσκεια από υπηρεσίες Αρνητική Γνώμη 35,9% Ουδέτερη Γνώμη 19,9% 23,9% 27,8% 21,7% 17,8% 14,7% 11,3% Οδικό δίκτυο 10,0% Καθαριότητα στις πόλεις 4,7% 4,3% 3,5% 4,4% 4,5% Πράσινο/πάρκα ΤΑΧΙ ΚΤΕΛ Ασφάλεια Καθαριότητα στις παραλίες
Χρήση Μέσων Μεταφοράς από αλλοδαπούς τουρίστες (8+ στους 10) 60,00% 50,00% 52,40% 48,50% +12% 41,60% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Εν. αυτοκίνητο Λεωφορείο /ΚΤΕΛ ΤΑΞΙ Ποσοστό Επιλογής Μέσου Μεταφοράς
Μέσος αριθμός ημερών χρήσης Μέσων Μεταφοράς ανά περιοχή κρατών 7 5 3 Ενοικίαση Αυτοκινήτου/μηχανής Χρήση Λεωφορείου Χρήση υπηρεσιών TAXI 100% 90% 80% 3 3 3 3 3 70% 60% 50% 5 5 5 3 6 40% 30% 20% 10% 4 7 9 3 11 0% Σκανδιναβοί Μεσόγειος Κεντρική Ευρώπη/HB Ανατολική Ευρώπη Άλλες χώρες
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ Μέσος όρος
250 400 600 750 1000 1000 + Ποσοστιαία κατανομή ποσού δαπανών* Μέση Δαπάνη 600-750 20,4 20,1 17,0 14,0 14,1 14,3 Κόστος εκτός εισιτηρίων και Ξενοδοχείου/Δωματίου
Κλιμάκωση δαπανών σε σχέση με διάφορα πακέτα διαμονής Μέσος όρος ανά απάντηση
Κατανομή συνολικών δαπανών ανά δραστηριότητα Σκανδιναβοί 86% 86% 83% 76% Μη Σκανδιναβοί 66% 54% 48% 41% 31% 18% 8% 9% 5% 17% Εστιατόρια ταβέρνες /Καφέ Αγορές προϊόντων (SΜ, μπακάλικα, φούρνοι) Έξοδα μετακίνησης Αγορές προϊόντων (κοσμήματα, σουβενίρς,...) Εκδρομές Νυχτερινή διασκέδαση (Club, Bar κτλ) Αρχαιολογικοί χώροι
Μουσεία, Πολιτισμός, Θρησ. Χώροι 60% 59% Ελαφονήσι 44% 56% Μπάλος 20% 37% Φαλάσαρνα 27% 29% Κνωσός Φαράγγι Σαμαριάς 18% 18% 19% 27% Έρχεται για πρώτη φορά Έχει ξαναέρθει Χανιά Σούγια 8% 11% Απτέρα Φαιστός 5% 5% 6% 8%
Προτιμήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού Ανά ομάδα χωρών Σκανδιναβοί Κεντρική Ευρώπη/HB Μεσόγειος Ανατολική Ευρώπη Άλλες χώρες Αγρο-τουρισμός 35% Γαστρονομικός τουρισμός 40% Φυσιολατρικός τουρισμός Μοναστηριακός & Αρχαιολογικός τουρισμός Θαλάσσια σπορ 33% Ορεινά sports (hiking, climbing)
Σας ευχαριστούμε