ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σικάγο, 18 Ιανουαρίου 2011 ΑΠ.Φ. 2701/16/ΑΣ 15 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: - Β4 Δ/νση ΚΟΙΝ: Α. - Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ - Γρ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού Διευθυντού - Α7 Δ/νση - Β1 & Β8 Δ/νσεις - Πρεσβεία Ουάσιγκτων - Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων, Νέας Υόρκης, Αγίου Φραγκίσκου Β. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) Ε.Δ. : - Γρ. κ. Γεν. Προξένου (μ.η.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ Θέμα : Σημαντικές εξελίξεις στην οργάνωση των λιανικών πωλήσεων. Το 2011 ίσως αποδειχθεί έτος ορόσημο για τους μεγάλους λιανεμπόρους, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες (super markets) και υπεραγορές διαπιστώνουν ότι η ύφεση επέφερε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σημαντικά πεδία οργάνωσης της αγοράς. Ειδικότερα η βασική αναδιάταξη των καταναλωτικών προτιμήσεων ένεκα της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ανέδειξε το κόστος ως το βασικό στοιχείο προσέλκυσης των αγοραστών. Ακόμα και οι καταναλωτές που σταθερά επιλέγουν προϊόντα βιολογικής παραγωγής, επιδιώκουν τις καλύτερες τιμές. Η αλυσίδα Jewel Osco, θυγατρική της εδρεύουσας στην Μινεάπολη SuperValu Inc. που είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής στην αγορά τροφίμων,
ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 20 καταστήματα στις ΗΠΑ, ένεκα υποδεέστερων των αναμενομένων αποτελεσμάτων κατά το 2010. Κανένα από αυτά δεν είναι στο Σικάγο. Επιπροσθέτως ζήτησε από υπαλλήλους της εταιρείας να λάβουν υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών από την έναρξη του τρέχοντος έτους μέχρι την 26 η Φεβρουαρίου. Η βασική στρατηγικού χαρακτήρα ανακοίνωση ωστόσο αφορούσε τα σχέδια της εταιρείας να διπλασιάσει τον αριθμό των μικρού μεγέθους υποκαταστημάτων υπό την εταιρική ονομασία Save-a-Lot dollar Stores, τα επόμενα 5 έτη ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στις ΗΠΑ σε 2.400. Η δικαιολογητική βάση της απόφασης αυτής, όπως ανακοινώθηκε από τους επικεφαλείς της SuperValue, είναι ότι η αγορά τροφίμων συγκεντρώνει υψηλό ανταγωνισμό και για αυτό είναι απαραίτητο να περικοπούν τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων μεγάλης επιφανείας. Οι πελάτες αναζητούν πλέον σημαντικά κίνητρα για την αγορά των προϊόντων μέσω προσφορών, κουπονιών κ.λ.π. Αυτό τελικά αναγκάζει τις μεγάλες εταιρείες να προσπαθούν να επικεντρώνονται περισσότερο στους παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους, παρά στη διαφοροποίηση μέσω της ανάδειξης ποιότητας. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, τα παραδοσιακά καταστήματα προσφοράς προϊόντων τροφίμων και λοιπών ειδών οικιακής κατανάλωσης, αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από μεγάλους χονδρεμπόρους (Sam s Club, Costco κ.α.), οι οποίοι οργανώνουν τα καταστήματά τους με σκοπό να μην μεταβιβάζουν κόστος στον καταναλωτή, αλλά να το απορροφούν μέσω οικονομικότερων εταιρικών οργανωτικών σχημάτων. Ο ανταγωνισμός μάλιστα πρόκειται να ενταθεί από την ανακοίνωση εισόδου στην αγορά τροφίμων της εταιρείας Walgreens, που μέχρι σήμερα είχε καθιερωθεί ως αλυσίδα φαρμακείων και προσφοράς περιορισμένων ειδών λιανικής, αλλά και της εταιρείας Target που ήταν επικεντρωμένη ακραιφνώς σε είδη ανδρικής και γυναικείας ένδυσης. Σύμφωνα με νεώτερες εκτιμήσεις για την συμπεριφορά των καταναλωτών, έχει καταγραφεί πλέον με βεβαιότητα ότι οι πλειοψηφία εξ αυτών δεν κάνει τις αγορές για τον εφοδιασμό του νοικοκυριού σε τρόφιμα άπαξ της εβδομάδος. Είναι δυνατό να αγοράσουν από διαφορετικά καταστήματα, διαφορετικά προϊόντα, σύμφωνα με τις κοστολογικές διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν. Παράλληλα αγοράζουν τα υπόλοιπα προϊόντα του σπιτιού από άλλα καταστήματα που προσφέρουν ιδανικότερες τιμές. 2
Σύμφωνα με την έρευνα της Janney Capital Markets, στην περιοχή του Σικάγο η εταιρεία SuperValu διατηρεί 35% της αγοράς τροφίμων, η Safeway 11%, η Wal-Mart 6% και η Whole Foods 3% (η οποία και προσφέρει βιολογικά υψηλότερης ποιότητας τρόφιμα). Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση και οι αναλυτές της αγοράς του Σικάγο, στην οποία συναντώνται τέσσερις από τις μεγαλύτερες αλυσίδες των ΗΠΑ, εκτιμούν ότι εντός του 2011 θα υπάρξουν ανακατατάξεις για την κατάκτηση μεριδίου της αγοράς. Η αγορά του Σικάγο αποτελεί το 3.3% των ΗΠΑ και είναι εξαιρετικά πολυσύνθετη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aldi είδε εντός του 2010 τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 25% ένεκα των χαμηλών τιμών που έχει διαμορφώσει. Αντιθέτως η SuperValue εντός του τελευταίου τριμήνου του 2010 είχε μείωση 6.4%, καθώς όπως ανακοίνωσε αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες ένεκα του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Σε αντίστοιχη πορεία η μητρική εταιρεία Pleasanton-Safeway, των σουπερ μάρκετ Dominick s, που διαρκώς βλέπουν να συρρικνώνονται τα ποσοστά τους, ανακοίνωσε ότι μόνον τον Νοέμβριο 2010 τα ποσοστά πωλήσεων, με βάση τα ίδια καταστήματα, έπεσαν κατά 2%. Η Kroger Co. με έδρα το Cincinatti είχε αύξηση 2.4% το τρίτο τετράμηνο του 2010, ενώ στο ίδιο διάστημα, η εδρεύουσα στο Texas, Whole Foods σημείωσε αύξηση 8.7% καθώς οι επικεφαλείς της εταιρείας, έγκαιρα ανακοίνωσαν προγράμματα χαμηλών τιμών για τα είδη κρέατος και για τα βιολογικά προϊόντα, ώστε να προλάβουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Εκτός των μεγάλων εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως, υπάρχουν σημαντικές κινήσεις από επενδυτές άλλων κλάδων για είσοδο στην αγορά είτε μέσω εξαγορών, είτε με οργάνωση δικτύων πωλήσεων με μικρής επιφανείας καταστήματα, που θα περιοριστούν σε χαμηλού κόστους προϊόντα. Ο Προϊστάμενος Χρήστος Λελεμψής Σύμβουλος Α ΟΕΥ ΚΔ/κδ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ 3o τετράμηνο 2010 Target 2.0% Whole Foods 2.9% Sam s Club 3.0% Meijer 4.0% Aldi 4.6% Strack & Van Til 5.0% Costco 5.9% Wal-Mart 5.9% Safeway 11.0% Super Value 35.1% Λοιποί 20.6%* Πηγή : Janney Capital Markets *Οι διάσπαρτες μονάδες πωλήσεως που κατέχουν 20.6% αποτελούν το στόχο εξαγοράς των μεγάλων, στην προσπάθεια διαφοροποίησης του κόστους προσφοράς των προϊόντων. Μεταβολή πωλήσεων στα ίδια καταστήματα των αλυσίδων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Super Value -6.4% Safeway -2.0% Kroger 2.4% Costco 4% Whole Foods 8.7% Πηγή : Janney Capital Markets ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 4
Αποδέκτης e-mail Αποδέκτης e-mail Αποδέκτης e-mail Γεν. Γραμματέας Υπ. Αγροτικής ggram@hq.minagric.gr ΟΠΕ info@hepo. gr ΠΣΕ pse@otenet.gr Ανάπτυξης gmanager@hepo.gr Γεν.Γραμματέας Εμπορίου gge@gge.gr ΟΑΕΠ oaep@oaep.gr ΣΕΒ info@sev.org.gr Υπ. Ανάπτυξης ΣΕΒΕ info@seve.gr AMCHAM info@amcham.gr ΕΟΜΜΕΧ president@eommex.gr ΣΒΒΕ secretariat@sbbe. AMCHAM Θεσσαλονίκης n.tsavdaroglou@amcham.gr Helexpo exhibitions@helexpo.gr partenariat@helexpo ΣΒΑΠ gr svap@svap.gr.gr ΚΕΟΣΟΕ keosoe@otenet.gr ΠΑΣΕΓΕΣ info@paseges.gr ΣΕΚ info@creteexporters.com ΣΕΑΟΠ seaop@hol.gr ΕΔΟΕΕ info@edoee.gr ΚΕΕΕ keeuhcci@otenet.gr ΣΕΟ seo@wine.org.gr Ελαιουργική elea@otenet.gr ΕΒΕΑ info@acci.gr info@greekwinefederation.gr ΠΕΜΕΤΕ info@pemete.gr ΒΕΑ info@acsmi.gr ΕΝΟΑΒΕ info@wineroads.gr ΣΕΒΙΤΕΛ sevitel@oliveoil.gr ΕΒΕΘ root@ebeth.gr ΣΥΚΙΚΗ info@sykiki.gr ΕΣΒΙΤΕ info@esvite.gr ΒΕΘ info@veth.gov.gr ΕΔΟΑΟ edoao@otenet.gr ΣΕΔΗΚ info@sedik.gr ΕΒΕΠ evep@pcci.gr ΠΑΣΕΚΑΤ pasekt@ath.forthnet.gr ΒΕΠ info@bep.gr ΙNCOFRUIT incofrut@acci.gr ΣΕΒΓΑΠ sevgap@sevt.co.hol.gr incofruit@incofruit.gr ΕΚΕ eke@delcof.gr ΠΕΚ pektomat@otenet.gr ΚΟΠΕΚ info@europeachesfc.com ELFRUIT info@elfrut.gr KOMEΣ melissok@otenet.gr ΣΕΤΥΣΕΜ sevt@hol.gr ΟΜΣΕ info@omse.gr ΣΕΘ fgmgen@otenet.gr ΣΕΒΖΥΜ sevzym@sevt.hol.gr ΣΕΒΤ sevt@hol.gr ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ info@seletrope.gr 5