Α Εξάμηνο 2013 1. OTE 2. FRIGOGLASS 3. QUEST 4. ΟΠΑΠ 5. JUMBO 6. ΕΥΔΑΠ 7. ΟΛΠ 8. ΟΛΘ 9. ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Α Εξάμηνο 2013 1. OTE 2. FRIGOGLASS 3. QUEST 4. ΟΠΑΠ 5. JUMBO 6. ΕΥΔΑΠ 7. ΟΛΠ 8. ΟΛΘ 9. ΒΙΟΧΑΛΚΟ 10. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ- Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος του ΟΤΕ ΑΕ και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνία, ευρυζωνικότητας (ADSL και από Δεκέμβριο 2012 την διάδοχο τεχνολογία VDSL μέσω οπτικών ινών και υπάρχοντων χάλκινων καλωδίων με ταχύτητες έως 50 Mbps), και τηλεόρασης μέσω Conn- X και δορυφόρου) στην Ελλάδα, Αλβανία και Ρουμανία. Κατέχει καθ ολοκληρία μεταξύ άλλων την Γερμανός ΑΒΕΕ, και την 30-6-2013 απασχολούσε 27.282 εργαζομένους στην Ελλάδα και στις προαναφερθείσες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έναντι 28.904 εργαζομένων την 30-6-2012. Α) Σταθερή τηλεφωνία Ελλάς και Ρουμανία Β) Κινητή τηλεφωνία - Ελλάς (Cosmote), Ρουμανία, και Αλβανία. (Την 31-7-2013 πώλησε το 100% των μετοχών της Globus Bulgaria και της Germanos Bulgaria στην Νορβηγική Telenor έναντι 717 εκατομ. ευρώ (έξι φορές τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων του 2012) και πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων 160 εκατομ. ευρώ-τα κέρδη αυτά θα παρουσιασθούν στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2013). Γ) Άλλες δραστηριότητες Δορυφορικές υπηρεσίες Ελλάς και εξωτερικό (Otesat-maritel για δορυφορική τηλεπικοινωνία για την ναυτιλία - Διαχείριση όλης της ακίνητης περιουσίας (ΟΤΕ Ακίνητα ΑΕ από 2003) - Εκμίσθωση τεχνικού προσωπικού (ΟΤΕplus) - Εμπορία τηλεπικοινωνιακού και λοιπού υλικού Ελλάς και Ρουμανία (Γερμανός ΑΒΕΕ θυγατρική της Cosmote από το 2006) - Λήψη δανείων από την αγορά και χορήγηση αυτών στον όμιλο - ΟΤΕ Plc, Λονδίνο Αγγλίας, με έναν εργαζόμενο. (Την 26-3-2016 πώλησε την εταιρεία ΗellasSat στην ArabSat έναντι 208,4 εκατομ. ευρώ και εισέπραξε και 7 εκατομ. ευρώ μέρισμα, γράφοντας κέρδος προ φόρων 60,4 εκατομ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η HellasSat δορυφορικά αναμεταδίδει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές διαμέσω του κατεχόμενου γεωστατικού δορυφόρου Hellas Sat 2 που εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ τον Μάιο 2003 και ίπταται πάνω από τον ισημερινό της γης πάνω από την Κένυα). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μιχαήλ Τσαμάζ Δημήτριος Τζουγανάτος Χαράλαμπος Μαζαράκης Raphael Kübler Klaus Müller Claudia Nemat Ευστάθιος Ανέστης Νικόλαος Καραμούζης Μιχαήλ Μπλέτσας Παναγιώτης Ταμπούρλoς Βασίλειος Φουρλής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Ανεξάρτητο μέλος Ανεξάρτητο μέλος Ανεξάρτητο μέλος 2

Μετοχολόγιο 31-12-2012 : Ελληνικό Δημόσιο 6% ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4% Deutsche Telekom AG, Βόννη Γερμανίας 40% (ΦΕΚ 139Α/11-7-2008) Θεσμικοί επενδυτές 39,5% Ιδιώτες επενδυτές 10,5% Το σύνολο των εκδοθέντων και κυκλοφορούντων μετοχών ανέρχονται σε 490.150.389, όλες κοινές ονομαστικές και άυλες, με κάθε μετοχή να έχει δικαίωμα μίας ψήφου σε ΓΣ μετόχων. Από τον Φεβρουάριο 2009 οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Deutsche Telekom AG με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω μεγάλων οικονομικών δεσμεύσεων που της προσδίδουν τέτοια δεσπόζουσα θέση και κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση του ΟΤΕ και των θυγατρικών της. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων ανά μετοχή : Χρήση 2007 (διανομή τον Ιούνιο 2008) 0,75 ευρώ Χρήση 2008 (διανομή τον Ιούνιο 2009) 0,75 ευρώ Χρήση 2009 (διανομή τον Ιούνιο 2010) 0,19 ευρώ Χρήση 2010 (διανομή τον Ιούνιο 2011) 0,118 ευρώ Χρήση 2011 (Απόφαση ΓΣ Ιουνίου 2012) Δεν διενεμήθη μέρισμα Χρήση 2012 (Απόφαση ΓΣ 26 Ιουνίου 2013) Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ΔΛΠ (ακριβολογώντας σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την ΕΕ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). O όμιλος έχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου και ακολουθεί τα πρότυπα του οργανισμού COSO που εδρεύει στην Νέα Υόρκη σχετικά με enterprise risk management, internal control and fraud deterrence. Έχει επίσης υιοθετήσει το διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνου ISO 31000:2009. Οι εξωτερικοί ελεγκτές του είναι ο διεθνής ελεγκτικός οίκος PriceWaterhouseCoopers και οι εκθέσεις ελέγχου τους είναι πάντα χωρίς επιφύλαξη, δηλαδή πεντακάθαρη. Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody s short-term credit rating (Ιούνιος 2012): Caa1 δηλαδή Speculative (κερδοσκοπικό) grade, όχι investment (επενδυτικό) grade και rated as poor quality and very high credit risk. Standard & Poor s short-term credit rating (Φεβρουάριος 2013): B+ has significant speculative characteristics. The obligor (i.e. debtor) currently has the capacity to meet its financial obligation but faces major ongoing uncertainties that could impact its financial commitment on the obligation. Αποτελέσματα ΟΜΙΛΟΥ Κύκλος εργασιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, εκμίσθωση κυκλωμάτων, πώληση τηλεπικοινωνιακού ΕΤΟΣ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 4,68 δισ. ευρώ 2,37 δισ. ευρώ -10% 2,13 δις. ευρώ 3

εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών, κλπ.) Πιστωτικοί τραπεζικοί τόκοι και μερίσματα εισπρακτέα Κέρδη από πώληση συμμετοχών 11,7 εκατ. ευρώ -55,5% 5,2 εκατ. ευρώ 224,9 εκατ. ευρώ -72,9% 60,9 εκατ. ευρώ Αποδοχές προσωπικού (463,9) εκατ. ευρώ -11% (412,7) εκατ. ευρώ Χρεώσεις από εγχώριους και (263,4) εκατ. ευρώ -29% (186,2) εκατ. ευρώ διεθνείς παρόχους Αποσβέσεις και απομειώσεις (399,7) εκατ. ευρώ -2,9% (387,9) εκατ. ευρώ Χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι (248,7) εκατ. ευρώ (121,8) εκατ. ευρώ +12,9% (137,5) εκατ. ευρώ Κέρδη προ φόρων 499,2 εκατ. ευρώ -47,8% 260,3 εκατ. ευρώ Κέρδη μετά φόρων 427,1 εκατ. ευρώ -40,1% 255,6 εκατ. ευρώ Στοιχεία ισολογισμού ΟΜΙΛΟΥ Ενσώματα & ασώματα πάγια στοιχεία Συμμετοχές προς πώληση- 100% Globul & Germanos Bulgaria ΕΤΟΣ 2012 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 5,43 δισ. ευρώ 4,79 δισ. ευρώ - 0,64 δις. ευρώ Αποθέματα 111,4 εκατομ. ευρώ 111,8 εκατομ. ευρώ Πελάτες 822,8 εκατομ. ευρώ -8% 749,7 εκατομ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα 1,16 δισ. ευρώ 1,19 δισ. ευρώ Ίδια κεφάλαια 1,99 δισ. ευρώ +12,56% 2,24 δισ. ευρώ Βραχυπρόθεσμα δάνεια (1,41) δισ. ευρώ -2,12% (1,38) δισ. Ευρώ Μακροπρόθεσμα δάνεια (2,63) δισ. ευρώ -9,88% (2,37) δισ. ευρώ (κυρίως ομολογιακά) Σύνολο δανείων (4,04) δισ. ευρώ -7,17% (3,75) δισ. ευρώ Υποχρεώσεις προς πώληση συμμετοχών (0,24) δισ. ευρώ Την 23 η Σεπτεμβρίου 2013 θα λάβει χώρα η ακροαματική διαδικασία της Επιτροπής Αθέμιτου Ανταγωνιμού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εναντίον της Γερμανός ΑΕ για το εισηγούμενο επιρριφθέν πρόστιμο προς την τελευταία λόγω ανιχνευθεισών παραβάσεων κατά τα έτη 4

1990-2013. Δεν αναφέρεται το εισηγούμενο αυτό πρόστιμο στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του ΟΤΕ. ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. & ΤΩΝ 38 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ -Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013- Ο όμιλος της FRIGOGLASS και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην (α) παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων (ice cold merchandisers) καθώς και στην (β) παραγωγή υάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων, με εργοστάσια και πωλήσεις των προϊόντων του και στις πέντε ηπείρους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία από την 29-5-2012 μέχρι την 29-5- 2015): Χάρης Γ. Δαυίδ Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Torsten Tuerling Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Κόμης Μη εκτελεστικό μέλος Χρίστος Λεβέντης Μη εκτελεστικό μέλος Δώρος Κωνσταντίνου Μη εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Καλούσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλεξάνδρα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παπαλεξοπούλου Την 31-3-2013 το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 50.517.252 κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ είναι στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μετοχολόγιο 31-12-2012 :. Boval SA -Λουξεμβούργο (συμφερόντων οικογενειών Γεωργίου 43,63 % Δαυίδ και του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη). Θεσμικοί επενδυτές The Capital Group Companies Inc.(USA) 9,26 % - The Montanaro Continental European 5,79 % Smaller Companies Fund (UK). Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 41,32 % Μετοχολόγιο 31-3-2013 : Truad Verwaltung AG (συμφερόντων εκλιπόντος Αναστασίου 44% Γεωργίου Λεβέντη) Λοιποί Επενδυτές 56% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 5

Ευρώ Ευρώ Ευρώ 2007 0,256-0,256 2008 0,784 0,72 1,504 2009 - - - 2010 0,08-0,08 2011-0,13 0,13 2012 - - - 2013 - - - Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 338,2 εκατ. -7,5% 313,0 εκατ. Γενικά έξοδα (303,1) εκατ. -6,7% (282,9) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (11,7) εκατ. +6,8% (12,5) εκατ. Φόρος εισοδήματος (6,2) εκατ. -8% (5,7) εκατ. Καθαρό κέρδος μετά φόρου εις. 17,2 εκατ. -30,8% 11,95 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, αναβαλλόμενη φορολογία λόγω ζημιών για συμψηφισμό στο μέλλον) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 2012 280,6 εκατ. -3,0% 272,3 εκατ. 292,90 εκατ. +13,5% 332,55 εκατ. Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως 76,95 εκατ. -12% 67,70 εκατ. και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 650,4 εκατ. +3,4% 672,6 εκατ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (418,2) εκατ. -48,5% (215,5) εκατ. (προμηθευτές, δάνεια, φόροι, κλπ.) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (δάνεια, (80,8) εκατ. +256,5% (288,1) εκατ. δεδουλευμένη φορολογία εισοδήματος, υποχρεώσεις παροχών προσωπικού, κλπ.) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 499,0 εκατ. +0,9% 503,6 εκατ. 6

Το 2012 η Frigoglass Jebel Ali (Dubai) εργοστάσιο υαλουργίας, υιοθέτησε την καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής υάλινων φιαλών χαμηλού βάρους, μία επένδυση που θα δημιουργήσει σημαντικά έσοδα στο μέλλον. Ήδη, οι πωλήσεις του β εξαμήνου 2013 ήταν αυξημένες κατά 137% έναντι αυτών του β εξαμήνου 2012. Στην Ρουμανία, η πιλοτική εφαρμογή της Μεθοδολογίας Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing) συνεχίστηκε με καλό ρυθμό και σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας αναμένεται να προκύψουν. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: - αύξηση τιμών α υλών όπως γαλβανισμένου χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού, PVC, άνυδρης ανθρακικής σόδας (για την κατασκευή γυαλιού) - μείωση ζήτησης επαγγελματικών ψυγείων λόγω γενικότερης παγκοσμίου οικονομικής δυσπραγίας - σημαντική πελατειακή εξάρτηση με την Coca Cola ΕΕΕ - Διείσδυση οργανωμένου εγκλήματος στις αναδυόμενες αγορές με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης και των επενδύσεων. 7

ΟΜΙΛΟΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ και των θυγατρικών της (www.quest.gr) δραστηριοποιείται στον τομέα : (α) των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, android tablets, αποκωδικοποιητές mpeg4, κλπ. και λύσεων πληροφορικής και επικοινωνίας, μέσω των θυγατρικών της Info Quest Technologies AE, Unisystems ΑΕΕ, κλπ.), (β) του εμπορίου προϊόντων Apple, μέσω των θυγατρικών της istorm ΕΠΕ και isquare AE, (γ) των ταχυμεταφορών, μέσω της θυγατρικής της ACS AE, (δ) προεχόντως αιολικής και δευτερευόντως φωτοβολταϊκής ενέργειας, μέσω της κατά 55% θυγατρικής της Quest Ενεργειακή κτηματική ΑΕ (το υπόλοιπο 45% ανήκει στην οικογένεια Δαυίδ). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία μέχρι την 6-6-2016): Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Φαίδων Ταμβακάκης Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ευτυχία Κουτσουρέλη- Εκτελεστικό μέλος Φέσσα (σύζυγος Θεοδώρου Φέσσα) Μάρκος Μπιτσάκος Εκτελεστικό μέλος Παντελής Τζωρτζάκης Εκτελεστικό μέλος Απόστολος Παπαδόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μιχαήλ Πάπαρης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Ρήγας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Απόστολος Ταμβακάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Την 30-6-2013 το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 48.069.201 κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,40 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Μετοχολόγιο 31-3-2012 :. Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη (σύζυγος) 76,22 %. Θεσμικοί επενδυτές 5,79 %. Ιδιώτες επενδυτές 17,98 % Η μητρική εταιρεία δεν έχει διανείμει μερίσματα στους μετόχους της στο πρόσφατο παρελθόν (υπάρχει πλειοψηφία του 70%). Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 135,33 εκατ. +4,1% 140,94 εκατ. Γενικά έξοδα (132,52) εκατ. +3,2% (136,78) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (1,68) εκατ. -24,4% (1,27) εκατ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 1,13 εκατ. +155,7% 2,89 εκατ. 8

Ζημίες μετά φόρου εισοδήματος (389) χιλ. -95,6% (17) χιλ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 2012 Σύνολο Ενεργητικού 303,37 εκατ. -1,9% 297,41 εκατ. Σύνολο Παθητικού 125,66 εκατ. -4,9% 119,48 εκατ. Ίδια Κεφάλαια 177,07 εκατ. +0,5% 177,93 εκατ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (9,14) εκατ. -1,1% (9,04) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (21,55) εκατ. -11,2% (19,14) εκατ. Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (30,69) εκατ. -8,2% (28,18) εκατ. Την 30-6-2012 ο όμιλος απασχολούσε 1.197 άτομα ενώ την 30-6-2013 1.207. Ξεκίνησε η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού 10Μw (ισχύς ηλεκτρικού σιδηροδρόμου) στον Αλμυρό Μαγνησίας, και αναμένεται να περατωθεί τον Οκτώβριο. Τα τραπεζικά δάνεια είναι κυμαινομένου επιτοκίου, ενώ τα ομολογιακά έχουν ένα εύρος επιτοκίων. Κάποια είναι με ετήσιο euribor (0,55%) συν 2,75%, κάποια άλλα με ετήσιο euribor (0,55%) συν 4, 5 5,0%, και κάποια άλλα με τριμηνιαίο euribor (0,223%) συν 4,5%. 9

ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΟΠΑΠ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της ΟΠΑΠ ΑΕ (www.opap.gr) και των 6 θυγατρικών της (100%) και 2 συγγενών της (<50%) εταιρειών στην Ελλάδα και στην Κύπρο (5,7%) δραστηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης 11 στοιχημάτων διαμέσω ανεξάρτητων πρακτόρων επί προμηθεία, κυμαινόμενη από ποσοστό επί των εσόδων από 8 έως 12% εξαρτούμενου από το εκάστοτε παιχνίδι. Τα στοιχήματα είναι : KINO (55,66% των εσόδων), ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, GO LUCKY, MONITOR GAMES (34,32%), και SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ (3,97%). Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ το 1958 ενώ το 2000 ανασυστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία εφαρμόζοντας το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Αγόρασε για 20 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής στοιχημάτων αριθμολαχείων και πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι 322,8 εκατομ. ευρώ. Τον Νοέμβριο 2011 έλαβε άδεια για 35.000 παιγνιομηχανές. Τον Ιούνιο 2013 ιδρύθηκε η κατά 67% θυγατρική Ελληνικά Λαχεία ΑΕ (το υπόλοιπο ανήκει στην Ιντραλότ και στην Scientific Games Global Gaming sarl-γαλλία) η οποία πλειοδότησε στον διεθνή διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και απέκτησε την 12ετή αποκλειστική παραχώρηση Κρατικών Λαχείων, έναντι 190 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο 2013. Τον Ιούνιο 2013 ο ΟΠΑΠ ανέθεσε στην Ιντραλότ ΑΕ την ενιαία αναβάθμιση όλων των μηχανών και του απαραίτητου λογισμικού έναντι 27,4 εκατομ. ευρώ. Τονίζεται ότι το 2013 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 20% των καθαρών κερδών σε 26%. Επιπλέον, επεβλήθη ειδικός φόρος 30%, στην διαφορά των εσόδων μείον των διανεμητέων ποσών στους νικητές (τα διανεμητέα κέρδη κυμαίνονται στα 2/3 των εσόδων). Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην μείωση των καθαρών κερδών μετά φόρου στο α εξάμηνο του 2013, εν συγκρίσει με τα δύο εξάμηνα του 2012. Επίσης, υπάρχει και μία εποχιακή διακύμανση εσόδων αφού τα ζυγά έτη (π.χ. το 2012) λαμβάνει χώρα το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, απ ότι στα μονά έτη (π.χ. 2013) με αποτέλεσμα το 2013 να παρουσιάζει μειωμένα αποτελέσματα. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, ο ΟΠΑΠ δεν θα υποχρεωθεί να απωλέσει το μονοπώλιο τυχερών παιγνίων με το σκεπτικό ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρηματιών θα μείωνε το κόστος συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την εξάρτηση των καταναλωτών και την διακύβευση της προστασίας των πολιτών και την διασάλευση της κοινωνικής ευταξίας. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού του ομίλου την 30.6.2013 ήταν 968 άτομα, εν συγκρίσει με την 30.6.2012 που ήταν 989 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο 2013 υπεγράφη η πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ καθώς και η μεταβίβαση της διαχείρισης (management) της εταιρείας στην Ελληνο-Τσεχική κοινοπραξία Emma Delta της οποίας ηγείται ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης (Aegean πετρελαϊκή εταιρεία) έναντι 652 εκατομ. ευρώ. Τον Οκτώβριο 2013 η κοινοπραξία αναμένεται ότι θα αναλάβει την διοίκηση του ΟΠΑΠ. 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία μέχρι τον Οκτώβριο 2013): Κωνσταντίνος Λουρόπουλος -πρώην Arthur Andersen Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάς Σπυρίδων Φωκάς Παναγιώτης Κολιοπάνος Επαμεινώνδας Λεκέας Στέφανος Παντζόπουλος πρώην Arthur Andersen Ορκωτοί Ελεγκτές Ελλάς Κωνσταντίνος Φουλίδης Γεώργιος Συμεωνίδης Δέσποινα Λασκαρίδου Θεοφάνης Μουστακάτος Ευθυμία Χαλάτση Γρηγόριος Φελώνης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Την 30-6-2013 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 95,7 εκατομ. ευρώ. Μετοχολόγιο 30-6-2013 :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 33,33 %. Silchester International Investors LLP 5,01 %. Baupost Group LLC 5,19 %. Λοιπό επενδυτικό κοινό 56,47% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2010-χρήσης 2009 1,75 2011-χρήσης 2010 1,54 2012-χρήσης 2011 0,72 2013 χρήσης 2012 0,57 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 2,05 δισεκατ. -15,1% 1,74 δισεκατ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος 258,0 εκατ. -73,9% 67,3 εκατ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 1,73 δισεκατ. +6,9% 1,85 δισεκατ. 11

Ίδια Κεφάλαια 1,16 δισεκατ. -9,5% 1,05 δισεκατ. Σύνολο Υποχρεώσεων (0,57) δισεκατ. +42,1% (0,81) δισεκατ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (84,9) εκατ. +17,3% (99,6) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (165,7) εκατ. -30,3% (115,5) εκατ. Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (250,6) εκατ. -14,17% (215,1) εκατ. 12

ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία & των θυγατρικών της -Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012/13 (1.7.2012-31.12.2012) Ο όμιλος της JUMBO και των θυγατρικών της στη Κύπρο (15,5% των πωλήσεων), και στη Βουλγαρία (7% των πωλήσεων) δραστηριοποιείται αμιγώς με το λιανεμπόριο παιχνιδιών, ειδών βρεφοανάπτυξης, δώρου, και βιβλιοχαρτοπωλείου. Επίσης, διενεργεί σημαντικές πωλήσεις σε αποκλειστικούς συνεργάτες στη FYROM και στην Αλβανία. Στο δε Βουκουρέστι της Ρουμανίας έχει αγοράσει μεγάλη έκταση γης. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσιάζει έντονη εποχικότητα κατά τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τον μήνα Σεπτέμβριο (πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς). Το 70% των εμπορευμάτων που αγοράζει και μεταπωλεί είναι κινεζικής προελεύσεως. Η λογιστική χρήση της εταιρείας είναι από 1.7 έως 30.6 του επομένου έτους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (θητεία από την 3-11-2011 μέχρι την 3-11- 2013): Ευάγγελος Βακάκης Πρόεδρος ΔΣ- Εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Οικονόμου Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου Αντιπρόεδρος ΔΣ Εκτελεστικό μέλος Καλλιόπη Βερναδάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος ΔΣ- Εκτελεστικό μέλος Παρασκευή Κάβουρα Μέλος ΔΣ- Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Κατσαρός Μέλος ΔΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βίκτωρ Ασσέρ Μέλος ΔΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Τoν Σεπτέμβριο 2012 η ονομαστική τιμή της μητρικής εταιρείας μειώθηκε από 1,40 ευρώ η μία σε 1,19 ευρώ, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31-12-2012 αποτελείται από 129.942.920 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,12 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου, ήτοι 154,65 εκατομ. ευρώ. Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ είναι στην κατηγορία της κυρίας αγοράς. Μετοχολόγιο 31-12-2012 :. Ευάγγελος Βακάκης 26,79 %. Τανοσιριάν ΑΕΕΕ (συμφερόντων Ευαγγέλου Βακάκη) 26,79 %. Fidelity Management & Research LLC (US) 10,12 %. Franklin Templeton Investments Corp. (US) 9,98 %. First Eagle Investments Management LLC (US) 5,35 %. Λοιποί Επενδυτές 20,97% Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 2010 0,21-0,21 2011 0,19-0,19 2012-0,21+0,21 0,42 13

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ: 1.7.2011-31.12.2011 1.7.2012-31.12.2012 Κύκλος εργασιών 293,06 εκατ. +0,78% 295,34 εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (3,04) εκατ. -0,33% (3,03) εκατ. Καθαρό κέρδος μετά φόρου εισοδήματος 57,78 εκατ. -2,30% 56,45 εκατ. 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύνολο ενεργητικού 856,69 εκατ. +4,1% 891,98 εκατ. Ίδια κεφάλαια 622,07 εκατ. -4,7% 592,91 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (269,91) εκατ. -2,3% (263,78) εκατ. στις οποίες συμπεριλαμβάνονται (151,79) εκατ. +0,17% (152,05) εκατ. μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Τον Ιούλιο 2013, από τα 58 εκατομ. ευρώ που είχε καταθέσεις ο όμιλος στην Τράπεζα Κύπρου στην Λευκωσία, δεσμεύθηκαν τα 19,3 εκατομ. ευρώ λόγω των γεγονότων με όλες τις Κυπριακές τράπεζες και ενδέχεται να μετατραπούν σε μετοχές της ΤΚ. 14

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΝΣΩΝ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο όμιλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και της κατά 100% θυγατρικής της ΕΥΔΑΠ Νήσων ΑΕ που συστάθηκε το 2011 έχει αντικείμενο εργασιών τον καθαρισμό, και διανομή και πώληση ποσίμου ύδατος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου, την επεξεργασία λυμάτων και πώληση των προϊόντων τους, ακόμα και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με υδροηλεκτρικούς σταθμούς στα φράγματα και υδραγωγεία της Αττικο-Βοιωτίας (ακόμα και στο μικρό ρέμα της Χελιδονούς που τρέχει παράλληλα με την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας), παραγωγή μεθανίου στην Ψυττάλεια και χρήση του σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, και σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο στις Αχαρνές Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ Νήσων έχει προς το παρόν περιορισμένη δραστηριότητα. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης στην «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ» στην οποία θα έπρεπε να είχε ήδη μεταβιβαστεί το σύνολο των φραγμάτων και ταμιευτήρων του Μαραθώνα, Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης αλλά δεν έχει ακόμα. Η ΕΥΔΑΠ δεν τιμολογεί τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες αλλά εξακολουθεί να επωμίζεται το κόστος στα λογιστικά της βιβλία. Επιπλέον, αγοράζει από την Εταιρεία Παγίων ακατέργαστο νερό για καθαρισμό και πώληση. Κατά τη γνώμη μου, μία οριζόντια ενοποιημένη κατάσταση θα μας έδινε μία πληρέστερη εικόνα, γιατί τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. (Παρενθετικά αναφέρεται ότι στις σελίδες 5 και 6 των πρακτικών της ημερίδας της ΕΥΔΑΠ στο Ζάππειο Μέγαρο της 22-3-2012 επισημαίνεται ότι οι ρύποι στο επεξεργασμένο ύστερα από βιολογικό καθαρισμό πόσιμο νερό όπως φαρμακευτικές ουσίες, ενδοκρινικοί διαταράκτες, ψυχοτρόπα φάρμακα και ναρκωτικές ουσίες καθαρίζονται μόνο μερικώς, οι μισές δε ουσίες κάτω του 20%!) Τρία είναι τα κυριότερα θέματα: Πρώτον, η ΕΥΔΑΠ έχει πολύ μεγάλα και παλαιά ανείσπρακτα τιμολόγια από δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Οι δήμοι από τη μεριά τους έχουν ουσιαστικό πρόβλημα στην είσπραξή τους λόγω της τεράστιας οικονομικής δυσπραγίας της χώρας τα τελευταία δύο χρόνια. Επί πλέον, επεβλήθη και φπα στους λογαριασμούς νερού των δήμων προς τους δημότες από τον Σεπτέμβριο 2011, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση να αυξηθεί. Οι δήμοι δεν μπορούν να διακόψουν την παροχή ποσίμου ύδατος σε δημότες που δεν πληρώνουν, διότι το νερό είναι είδος πρώτης ανάγκης και επιπλέον δεν μπορούν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι να επωμιστούν με αυτό το βάρος. Οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ όμως αναφέρουν στην πίσω σελίδα τους ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης χωρίς ειδοποίηση και ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης με το δίκτυο. Η ΕΥΔΑΠ έχει (α) σχηματίσει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων περίπου 29% για αυτά τα τιμολόγια, (β) διαπραγματεύεται με δήμους να εξαγοράσει το δίκτυο διανομής ποσίμου ύδατος και αποχέτευσης έναντι των συσσωρευμένων οφειλών τους και να το διαχειρίζεται στο μέλλον από μόνη της, και (γ) την 26-9-2013 η ΕΥΔΑΠ εισέπραξε από το Υπουργείο Οικονομικών το ιλιγγιώδες ποσό των 149,45 εκατομ. ευρώ προς εξόφληση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων κατά την 31-7-2013 οφειλών δήμων και φορέων γενικής κυβέρνησης. Δεύτερον, η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, και τα ποσά εκατέρωθεν διαφαίνεται να είναι τεράστια. Επιπλέον, ανιχνεύθηκε και ένα μεγάλο κενό στο ταμείο εφάπαξ και συντάξεων των υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ. Εντούτοις, πολύ πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ έλαβε 15,93 εκατομ. ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς εξόφληση συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για οδοποιία μέχρι 5-8-2013, καθώς και 58,35 εκατομ. ευρώ από το ίδιο υπουργείο για ενίσχυση του αλληλασφαλιστικού της ταμείου εφάπαξ και συντάξεων. 15

Δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν οι παραπάνω καθαρές εισπράξεις από το Ελληνικό Δημόσιο περαιώνουν οριστικά το σύνολο των χρεωαπαιτήσεων του με την ΕΥΔΑΠ. Τρίτον, εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις κατά της ΕΥΑΠ, που θα εκδικασθούν στα επόμενα έτη. (α) Περίπου 94,5 εκατομ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω καταστροφών από πλημμύρες λόγω θραύσης αγωγών από έντονη βροχόπτωση, (β) 72,2 εκατομ. ευρώ περίπου για εργατικές διαφορές, και (γ) 5,4 δισεκατομ. ευρώ περίπου από τον δήμο Μαραθώνα. Έναντι αυτών, η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς κατά τη γνώμη της προβλέψεις 74,7 εκατομ. ευρώ. Την αγωγή του δήμου Μαραθώνα την θεωρεί νόμω παντελώς αβάσιμη. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Αντώνης Βαρθολομαίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Παλαιολόγος Μέλος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Μέλος Ιωάννης Χονδρόγιαννος Μέλος Λάμπρος Ζωγράφος Μέλος Ελευθερία Καραχάλιου Μέλος Παντελεήμων Καμάς Μέλος Αναστάσιος Κούρτης Μέλος Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Μέλος Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μέλος Χρήστος Μιστριώτης Μέλος Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Ευάγγελος Μουτάφης Μέλος Χριστίνα Κονταράτου Μέλος Την 30-6-2013 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 106,5 εκατομ. μετοχές των 0,60 ευρώ εκάστη. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ από το 2000. Μετοχολόγιο 30-6-2013 :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 61,33 %. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 10,00 %. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 28,67 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2010-χρήσης 2009 0,02 2011-χρήσης 2010 0,04 2012-χρήσης 2011 0,17 2013 χρήσης 2012 0,15+0,05=0,20 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΔΑΠ : Προκαταρκτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι το δίκτυο παροχής ύδατος έχει διαρροές (και μικροκλοπές), με αποτέλεσμα μόνο το 70,3% του μεταφερόμενου νερού να τιμολογείται. Η ΕΥΔΑΠ πωλεί το πόσιμο νερό 16

προς 0,72 ευρώ το κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο, και την αποχέτευση προς 0,34 ευρώ το κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο. Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 162,07 εκατομ. +0,54% 162,95 εκατομ. Μικτά κέρδη 64,15 εκατομ. -1,45% 63,22 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος (υπήρχαν μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες που η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 26% επέφερε θετικό φόρο εισοδήματος!) 14,62 εκατομ. +131,66% 33,87 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 1,68 δισεκατ. -1,2% 1,66 δισεκατ. Ίδια Κεφάλαια 843,66 εκατομ. +2,11% 861,48 εκατομ. Σύνολο Υποχρεώσεων (833,62) εκατομ. -4,18% (798,78) εκατομ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (185,48) εκατ. -33,29% (123,74) εκατ. 17

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο Οργανισμός ενεδύθη τον μανδύα της ανωνύμου εταιρείας το 1999 και το 2003 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, το μετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής : Μετοχολόγιο 30-6-2013 :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 74,14 %. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 25,86 % Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο ελλιμενισμός πλοίων, η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευμάτων, η εκμίσθωση χώρων, η τροφοδοσία πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνική σύνδεση, νερό), και η διακίνηση αυτοκινήτων. Ο λιμένας του Πειραιώς έχει δύο προβλήτες και προβλέπεται η κατασκευή τρίτου από την Cosco Pacific Limited που εδρεύει στην ημιαυτόνομη διοικητικά επαρχία της Κίνας το Χονγκ Κονγκ (το οποίο έχει το δικό του νομικό σύστημα και το δικό του νόμισμα, το HK $) η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της Κινεζικής China Ocean Shipping Company Group που εδρεύει στο Πεκίνο. Η εταιρεία έχει και δύο 100% θυγατρικές εταιρείες, την Ναυσολπ ΑΕ (ναυπηγοεπισκευαστική) και την Logistics ΟΛΠ ΑΕ (αποθήκευση & διανομή) με μηδαμινή δραστηριότητα, και κατά συνέπεια δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ομίλου. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Γεώργιος Ανωμερίτης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ επί 14ετίας, υπουργός Ναυτιλίας και Γεωργίας, υφυπουργός Οικονομικών, καθώς και πρόεδρος μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών. Το ΔΣ απαρτίζεται και από άλλα 12 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο δήμαρχος Πειραιώς Βασίλης Μιχαλολιάκος. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2009-χρήσης 2008 0,07 2010-χρήσης 2009-2011-χρήσης 2010 0,02 2012-χρήσης 2011 0,01 2013 χρήσης 2012 0,05 Την 27-6-2013 υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ Cosco Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων ΑΕ, ΟΛΠ,ΤΑΙΠΕΔ και ΥΝΑ (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) και συμφωνήθηκε η COSCO ΣΕΠ ΑΕ να κατασκευάσει (α) επέκταση της προβλήτας ΙΙΙ στο δυτικό μέρος, (β) νέο σταθμό πετρελαιοειδών και να το πωλήσει στον ΟΛΠ και να εξοφληθεί εντός 15 ετών, καθώς και (γ) νέο τουριστικό λιμάνι στο Πέραμα με τη συνεργασία του δήμου Περάματος (Αρμός και Μαρίνα Ε). Το οριστικό τίμημα και τρόπος αποπληρωμής θα αποφασιστεί οριστικά εντός του τέλους του έτους από την Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, η διοίκηση της COSCO ΣΕΠ ΑΕ εκδήλωσε ενδιαφέρον και για την ανάπτυξη του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, μνημονεύοντας ένα παρόμοιο έργο που ανέλαβε, αυτό της κατασκευής τεχνητού νησιού στο Ντουμπάι, καθώς και για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με Κινεζικές σιδηροδρομικές εταιρείες. 18

Επίσης, η διοίκηση του ΟΛΠ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την τεραστίου μεγέθους Ελβετική διαμεταφορική εταιρεία Mediterranean Shipping Company SA (Γενεύη) καθώς και συμφωνία χαμηλών τιμών με την Χιλιανή διαμεταφορική εταιρεία Compania SudAmerica di Vapores Norasia (Χονγκ Κονγκ). Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΛΠ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 52,99 εκατομ. -2,15% 51,85 εκατομ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 1,94 εκατομ. +92,27% 3,73 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος (επήλθε αλλαγή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 20% σε 26% και λόγω αναβαλλομένων φόρων η επιβάρυνση είναι πολύ χαμηλή) 1,120 εκατομ. +208,57% 3,456 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 388,81 δισεκατ. -0,59% 386,51 δισεκατ. Σύνολο Υποχρεώσεων (229,05) εκατομ. -1,96% (224,55) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 159,75 εκατομ. +1,38% 161,96 εκατομ. Στο Σύνολο Παθητικού συμπεριλαμβάνονται: Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (1,17) εκατ. +99,14% (2,33) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (88,83) εκατ. -1,30% (87,67) εκατ. Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (90,00) εκατ. 0,00% (90,00) εκατ. Την 30-6-2013 οι συσσωρευμένες προβλέψεις για την εθελουσία αποχώρηση προσωπικού (και ΤΑΠΙΤ) ήταν 23,77 εκατομ. ευρώ, ενώ για επίδικες και υπό διαιτησία υποθέσεις κατά της εταιρείας 17,78 εκατομ. ευρώ. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται πάμπολες αγωγές από τον Δήμο Πειραιώς, Περάματος, Κερατσινίου, και Δραπετσώνας για ανεξόφλητα ενοίκια χώρων το σύνολο των αγωγών υπερβαίνει το ποσό αυτό κατά πολύ- και πριν τελεσιδικήσουν, η οικονομική κατάσταση του ΟΛΠ δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Την 30-6-2013 το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό ήταν 1.198 άτομα ενώ την 31-12-2012 1.188 άτομα. 19

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Ο Οργανισμός ενεδύθη τον μανδύα της ανωνύμου εταιρείας το 1999 και το 2001 εισήχθη στο ΧΑΑ. Σήμερα, το μετοχολόγιο της εταιρείας έχει ως εξής : Μετοχολόγιο 30-6-2013 :. ΤΑΙΠΕΔ (ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο) 74,27 %. Lansdowne Partners International Limited (Λονδίνο) 5,03%. Λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα 20,70 % Ομοίως με τον ΟΛΠ, οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο ελλιμενισμός πλοίων, η φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων/φορτίων χύδην/γενικών φορτίων, η εκμίσθωση χώρων στην Ελεύθερη Ζώνη, η τροφοδοσία πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνική σύνδεση, νερό, και η διακίνηση αυτοκινήτων. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης κατέχει την στρατηγική θέση των διασταυρώσεων της α) Εγνατίας Οδού (Ηγουμενίτσα-Κήποι), β) Π.Α.Θ.Ε/Π καθώς και γ) των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων (αυτοκινητοδρόμων) IV (Γερμανία-Αυστρία-Σλοβακία-Ουγγαρία-Θεσσαλονίκη) και X (Θεσσαλονίκη-FYROM-Αυστρία/Ουγγαρία) Ακολουθεί δε μία επιθετική αναπτυξιακή πολιτική επεκτείνοντας την 6 η Προβλήτα και τον εξοπλισμό της με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με ταυτόχρονη εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, και σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στον Third Party Logistics. Στο δυτικό τμήμα της 6 ης Προβλήτας βρίσκεται ο Σταθμός ΕΜΠορευματοκιβωτίων που είναι τμήμα της Ελεύθερης Ζώνης. Η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες και συνεπώς δεν αποτελεί όμιλο. Στο Διοικητικό της Συμβούλιο υπάρχουν από μέλη του ΔΣ της Τραπέζης Πειραιώς μέχρι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ανά μετοχή - καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ 2011-χρήσης 2010 0,21 2012-χρήσης 2011 0,40 2013 χρήσης 2012 1,125 Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΛΘ : Ιαν-Σεπ 2012 Ιαν-Σεπ 2013 Εμπορεύματα 5,31 εκατομ. τόνοι -6% 4,99 εκατομ. τόνοι Επιβάτες 44.983-14,8% 38.321 20

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 27,24 εκατομ. -8,8% 24,83 εκατομ. Μικτά κέρδη 11,66 εκατομ. -13,1% 10,13 εκατομ. Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 12,70 εκατομ. -7,5% 11,74 εκατομ. Κέρδη μετά φόρου εισοδήματος 11,12 εκατομ. -17% 9,22 εκατομ. 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 160,86 εκατ. +7,4% 172,88 εκατ. Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεωνπροβλέψεις εργαζομένων, λοιπές προβλέψεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεωνπρομηθευτές, φορολογικά και ασφαλιστικά, μερίσματα-ουδενα ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (5,00) εκατομ. -0,04% (4,98) εκατομ. (28,69) εκατομ. -62,32% (10,81) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 145,04 εκατομ. -4,03% 139,20 εκατομ. Την 30-6-2013 το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό ήταν 467 άτομα ενώ την 30-6-2012 ήταν 451 άτομα. 21

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. & των Θυγατρικών της - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία είναι η μητρική του μεγαλύτερου ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου εταιρειών με εργοστάσια στην Ελλάδα, την Αγγλία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Ο όμιλος απαρτίζεται από περίπου 80 εταιρείες. Ιδρύθηκε το 1937 και το 1947 εισήχθη στο ΧΑΑ. Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την 12-11-2013 αναμένεται να εγκριθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία του 90% του μετοχικού κεφαλαίου η απορρόφηση της Βιοχάλκο ΑΕ από την Βελγική Viohalco SA (Βέλγιο) αποσκοπώντας στην εισαγωγή της τελευταίας στο Χρηματιστήριο Euronext Brussels. Οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα θα μετατραπούν σε υποκατάστημα της βελγικής εταιρείας και δεν προβλέπεται ουδεμία άλλη μεταβολή, με άλλα λόγια μόνο στα «χαρτιά» θα μετακινηθεί η εταιρεία στο Βέλγιο. Ελλείψει πληροφοριών, μετά την συγχώνευση θα διαφανεί η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco SΑ, και συγκεκριμένα το ποσοστό μετοχών που θα κατέχει η οικογένεια Στασινοπούλου (μάλλον άνω των ¾) και πόσο τυχόν αλλοδαπά funds και λοιπό επενδυτικό κοινό. Την διοίκηση του ομίλου εξασκεί ουσιαστικά η οικογένεια Στασινοπούλου και επικουρείται από τον Βέλγο κ. Jacques Marie Moulaert, στέλεχος του ολλανδικού τραπεζοασφαλιστικού ομίλου ING. Οι κύριες δραστηριότητες είναι η παραγωγή και εμπορία προϊόντων χάλυβα, χαλκού, ψευδαργύρου, αλουμινίου καθώς και καλωδίων-συρμάτων, ακόμα και το River West δίπλα στο Ikea. Περίπου το 87% των πωλήσεων γίνεται προς το εξωτερικό, μέχρι και τις μακρινές Αυστραλία και Αμερική. Η εταιρεία Βιοχάλκο ΑΕ δεν διανέμει μερίσματα, αλλά κάποιες θυγατρικές εταιρείες του. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΧΑΛΚΟ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 1,74 δισεκατομ. -13,2% 1,51 δισεκατομ. Μικτά κέρδη 124,7 εκατομ. -31,7% 85,1 εκατομ. Τόκοι πληρωτέοι (51,5) εκατομ. -10,3% (46,2) εκατομ. Ζημία προ φόρου εισοδήματος (37,1) εκατομ. +54,7% (57,4) εκατομ. Ζημίες μετά φόρου εισοδήματος (39,82) εκατομ. +149,3% (99,27) εκατομ. Από την τηρηθείσα αναλυτική λογιστική διαφαίνεται ότι μόνο ο κλάδος παραγωγής και εμπορίας αλουμινίου είναι κερδοφόρος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δηλ. σιδήρου-χάλυβα, χαλκού, καλωδίων και παροχής υπηρεσιών είναι ζημιογόνοι με προεξάρχοντα τον τομέα σιδήρου-χάλυβα. 22

31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 3.425 εκατ. -1,17% 3.384 εκατ. Συμπεριλαμβάνονται «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 99,79 εκατομ. +1,75% 101,54 εκατομ. Επενδύσεις στην Ελλάδα 33,69 εκατομ. 31,87 εκατομ. στο εξωτερικό 13,30 εκατομ. 22,08 εκατομ. Σύνολο επενδύσεων 46,99 εκατομ. +14,8% 53,95 εκατομ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (603,76) εκατομ. -20,7% (478,93) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται τραπεζικά δάνεια (394,86) εκατομ. -40,3% (235,71) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.321,3) εκατομ. +14,7% (1.516,3) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται τραπεζικά δάνεια (972,6) εκατομ. +20,6% (1.173,3) εκατομ. Ίδια Κεφάλαια 1.500 εκατομ. -7,4% 1.389 εκατομ. Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της διοικήσεως του ομίλου είναι βεβαία ότι οι συζητήσεις με τις δανειδότριες τράπεζες να μετατρέψουν σημαντικό ποσοστό των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμα. Την 30-6-2013 το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό ήταν 7.746 άτομα ενώ την 30-6-2012 7.911 άτομα. 23

Όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & των Θυγατρικών της - Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Η εταιρεία είναι η μητρική ενός από των μεγαλύτερων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, και σχηματίσθηκε το 2008 με την συνένωση των δύο ομίλων ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στις κατασκευές τεχνικών έργων, αιολικά πάρκα, θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο φυσικού αερίου, ΣΔΙΤ για συνεκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων και σταθμών αυτοκινήτων, αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων, λατομεία και παραγωγή αδρανών υλικών και ξυλουργικές κατασκευές. Ο όμιλος παρουσιάζει μεγάλη εξωστρέφεια, κυρίως στη Μέση Ανατολή (22,2% του συνολικού κύκλου εργασιών) και δευτερευόντως στα Βαλκάνια (15,7%). Δεν υπάρχει επενδυτής, το χαρτοφυλάκιο του οποίου να μην έχει μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας βοηθάει στην εξήγηση : Μετοχική σύνθεση 30-6-2013 Γεώργιος Περιστέρης, Διευθύνων Σύμβουλος 15,12 % Νικόλαος Καμπάς, Πρόεδρος 10,00 % Morgan Stanley & Co. Inc. (Νέα Υόρκη) 5,00 % Λοιποί επενδυτές 69,88 % Την 25-11-2013 η Αμερικανική York Capital Management LLC διαμέσω της Λουξεμβουργιανής θυγατρικής της Global Finance Offshore BDH θα συμμετάσχει κατά 9,08% στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικών μετοχών με 0,57 ευρώ ανά μετοχή, αλλά θα δώσει επιπλέον (2,50-0,57=) 1,93 ευρώ ανά μετοχή που θα αχθεί στον λογαριασμό Υπέρ το Άρτιο. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί όποτε αποφασίσει το ΔΣ αλλά «δεν έχει ταυτότητα» δηλ. όλοι οι υπάρχοντες μέτοχοι θα λάβουν νέες μετοχές κατ αναλογία. Συνολικά, η York Capital Management θα επενδύσει 21,45 εκατομ. ευρώ. Σημειωτέον, η York Capital Management ιδρύθηκε και διαχειρίζεται από δύο αδέλφια, τον David York και την Bronwyn York. Ο όμιλος μέχρι και το 2009 παρουσίαζε πολύ υψηλά κέρδη αλλά από το 2010 έπεσε θύμα της γενικευμένης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το 2011 μοίρασε μέρισμα της χρήσης 2010 0,003756 ευρώ ανά μετοχή μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ : Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Κύκλος εργασιών 304,40 εκατομ. +7,12% 326,07 εκατομ. Μικτά κέρδη 31,88 εκατομ. +16,03% 36,99 εκατομ. Τόκοι πληρωτέοι μείον τόκοι εισπρακτέοι (26,77) εκατομ. +7,92% (28,89) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) προ φόρου εισοδήματος 7,59 εκατομ. (28,07) εκατομ. Κέρδος/(Ζημία) μετά φόρου εισοδήματος 4,45 εκατομ. (32,11) εκατομ. 24

31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύνολο Ενεργητικού 2,70 δισεκατ. -5,5% 2,55 δισεκατ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (1.163,7) εκατομ. +4,8% (1.219,4) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται τραπεζικά δάνεια (487,1) εκατομ. +15,2% (561,2) εκατομ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (957,3) εκατομ. -20,5% (760,8) εκατομ. Συμπεριλαμβάνονται τραπεζικά δάνεια (455,9) εκατομ. -20,3% (363,5) εκατομ. Σύνολο Υποχρεώσεων (2,12) δισεκατομ. -6,6% (1,98) δισεκατομ. Ίδια Κεφάλαια 577,1 εκατομ. -0,9% 571,7 εκατομ. Υπογεγραμμένες συμβάσεις για κατασκευή έργων και μη ακόμα τιμολογηθείσες 3,1 δισεκατομ. Την 30-6-2013 το απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό στην Ελλάδα ήταν 710 άτομα ενώ την 30-6-2012 732 άτομα. Πολλά μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα έχουν διακοπεί λόγω του περιρρέοντος οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, ο όμιλος ευελπιστεί προσωρινά. Μεγάλες συμβάσεις ενδεικτικά είναι η Ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, και ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο με καύσιμη ύλη φυσικό αέριο με την Qatar Petroleum την κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κατάρ. Επίσης, υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με την RΖD Ρωσσικός Σιδηρόδρομος σε περίπτωση που πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την Τραινοσέ. 25