Μια µατιά στις περιοχές που παράγουν,

Primary aluminium flows A report prepared by James F. King for FACE. Its purpose is to provide information on the flows of primary aluminium between regions of the world, with particular reference to the situation in the European Union. Η... ροή του πρωτόχυτου αλουµινίου στην Ευρώπη των 25 Σύνθεση της αναφοράς που ετοίµασε τον Ιούνιο του 2004, ο κ. James F. King για την FACE (Federation of Aluminium Consumers in Europe). Επικεντρώνεται στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την διεύρυνσή της όσον αφορά στην δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της σε πρωτόχυτο αλουµίνιο. Μια µατιά στις περιοχές που παράγουν, εισάγουν και καταναλώνουν πρωτόχυτο αλουµίνιο φαίνεται καθαρά ποιες χώρες είναι βασικοί συντελεστές στην διακίνηση του µετάλλου, καθώς και το ισοζύγιο των προµηθειών (πίνακας 1). 186

Πίνακας 1: Σύνοψη των ροών πρωτόχυτου αλουµινίου ανά περιοχή (σε 000 τόννους) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Καναδάς Παραγωγή 2374 2583 2709 2792 2686 2709 2956 2970 2849 3027 3265 3089 2978 Εισαγωγές 276 223 196 210 195 201 204 207 212 220 230 223 217 Εξαγωγές 1837 2046 2133 2210 2051 2052 2287 2296 2162 2307 2513 2367 2275 Καθαρές εισαγωγές -1561-1823 -1937-2000 -1856-1851 -2083-2089 -1950-2087 -2283-2144 -2058 Κατανάλωση 813 760 772 836 830 857 873 881 899 939 982 945 920 USA + Μεξικό Παραγωγή 3730 2689 2743 2722 2959 3186 3328 3344 3689 3565 3541 3350 3047 Εισαγωγές 2664 2715 3018 3251 3532 3610 3564 3644 3445 3826 4231 4160 4266 Εξαγωγές 248 389 355 270 262 278 289 297 316 323 336 329 319 Καθαρές εισαγωγές 2415 2326 2663 2981 3270 3332 3274 3347 3130 3503 3895 3832 3947 Κατανάλωση 6342 5194 5648 5899 6279 6568 6652 6741 6868 7118 7486 7231 7043 Νότια & Κεντρική Αµερική Παραγωγή 2102 1949 2192 2258 2446 2511 2734 2880 2609 2790 2955 2855 2882 Εισαγωγές 239 227 304 96 99 101 103 106 109 115 126 124 126 Εξαγωγές 1335 1152 1390 1431 1595 1625 1813 1912 1599 1745 1832 1743 1762 Καθαρές εισαγωγές -1097-925 -1086-1336 -1496-1524 -1709-1805 -1490-1629 -1706-1618 -1636 Κατανάλωση 874 905 928 921 977 1014 1053 1103 1148 1187 1276 1266 1274 Ευρωπαϊκή Ένωση (15) Παραγωγή 2509 2574 2580 2570 2637 2672 2626 2614 2311 2338 2457 2324 2241 Εισαγωγές 5175 5261 5537 5882 6132 6226 6319 6377 6642 6879 7080 6842 6657 Εξαγωγές 1897 1959 2161 2216 2434 2476 2480 2489 2382 2408 2468 2428 2396 Καθαρές εισαγωγές 3278 3302 3376 3666 3698 3751 3839 3889 4260 4471 4612 4414 4261 Κατανάλωση 5333 5346 5497 5897 6054 6134 6167 6181 6231 6442 6685 6392 6171 Τα 10 Νέα Μέλη Παραγωγή 272 276 291 321 365 365 367 369 326 342 360 340 328 Εισαγωγές 535 583 613 698 713 756 782 811 853 894 963 970 965 Εξαγωγές 266 271 292 352 381 398 401 404 371 368 382 372 358 Καθαρές εισαγωγές 269 313 321 346 332 359 381 407 482 526 581 599 607 Κατανάλωση 496 564 590 636 667 693 719 747 779 837 907 908 908 Ευρωπαϊκή Ένωση (25) Παραγωγή 2781 2850 2871 2892 3002 3038 2994 2984 2636 2680 2817 2664 2568 Εισαγωγές 5710 5844 6150 6580 6844 6983 7101 7188 7495 7773 8043 7812 7622 Εξαγωγές 2163 2230 2453 2568 2815 2874 2881 2893 2753 2776 2850 2800 2754 Καθαρές εισαγωγές 3547 3614 3697 4012 4030 4109 4220 4296 4742 4997 5193 5012 4868 Κατανάλωση 5829 5910 6088 6533 6720 6827 6885 6928 7009 7278 7592 7300 7079 Υπόλοιπη Ευρώπη Παραγωγή 1713 1795 1869 1991 2107 2144 2086 2059 2160 2342 2569 2485 2395 Εισαγωγές 611 527 647 781 749 770 796 819 826 870 869 852 834 Εξαγωγές 1988 2053 1942 2105 1885 1917 1864 1839 1921 2087 2244 2170 2085 Καθαρές εισαγωγές -1376-1526 -1295-1325 -1136-1147 -1068-1020 -1094-1218 -1375-1318 -1251 Κατανάλωση 780 709 892 913 953 978 997 1016 1042 1098 1165 1137 1114 Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Κρατών εκτός κρατών Βαλτικής Παραγωγή 3620 3697 3768 3941 4092 4145 4305 4483 4198 4494 4723 4468 4527 Εισαγωγές 154 69 38 92 92 99 107 114 109 79 97 112 126 Εξαγωγές 3862 3653 3370 3627 3486 3497 3621 3707 3361 3532 3616 3368 3428 Καθαρές εισαγωγές -3708-3584 -3332-3536 -3393-3398 -3514-3593 -3252-3452 -3519-3256 -3302 Κατανάλωση 799 825 1061 991 1050 1100 1146 1195 1252 1348 1460 1470 1484 187

Πίνακας 1: Σύνοψη των ροών πρωτόχυτου αλουµινίου ανά περιοχή (σε 000 τόννους) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Κίνα Παραγωγή 2794 3371 4358 5563 6039 6590 6940 7418 6776 7136 7572 7358 7200 Εισαγωγές 1157 693 770 1083 1107 998 930 735 1495 1531 1718 1752 1719 Εξαγωγές 209 409 788 1250 1365 1498 1585 1703 1563 1654 1764 1723 1694 Καθαρές εισαγωγές 948 284-18 -167-259 -500-655 -968-68 -123-46 29 25 Κατανάλωση 3249 3592 4002 4721 5366 5661 5843 5997 6238 6525 7011 6872 6711 Ιαπωνία & Υπόλοιπη Ασία Παραγωγή 856 850 850 1009 1159 1158 1158 1163 1063 1214 1310 1239 1230 Εισαγωγές 5292 4833 5090 5400 5692 5856 6001 5918 6209 6457 6830 6727 6605 Εξαγωγές 657 591 702 734 860 820 801 805 788 817 840 827 825 Καθαρές εισαγωγές 4635 4242 4388 4666 4831 5036 5201 5113 5421 5640 5990 5900 5780 Κατανάλωση 5222 4806 5042 5304 5535 5722 5874 6029 6221 6568 6985 6841 6726 Μέση Ανατολή Παραγωγή 1185 1203 1220 1234 1381 1731 1812 1848 1711 1815 1917 1828 1917 Εισαγωγές 138 144 145 126 133 140 147 158 165 190 218 225 233 Εξαγωγές 808 769 794 799 907 1230 1289 1307 1144 1206 1265 1181 1266 Καθαρές εισαγωγές -671-625 -649-673 -775-1090 -1142-1149 -979-1017 -1047-956 -1033 Κατανάλωση 520 564 565 571 607 642 671 700 733 799 871 874 885 Αφρική Παραγωγή 1176 1353 1371 1427 1712 1844 1932 1946 2123 2293 2555 2417 2330 Εισαγωγές 36 34 37 38 34 34 38 44 46 58 65 73 76 Εξαγωγές 882 1024 1124 1169 1375 1491 1557 1553 1729 1868 2092 1958 1898 Καθαρές εισαγωγές -846-990 -1088-1131 -1342-1457 -1520-1509 -1683-1810 -2027-1885 -1822 Κατανάλωση 329 353 343 343 371 387 412 436 440 484 528 532 508 Αυστραλασία (Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Γουινέα) Παραγωγή 2091 2106 2170 2183 2269 2289 2324 2347 2093 2213 2444 2312 2328 Εισαγωγές 16 13 15 24 22 23 24 24 24 25 27 26 26 Εξαγωγές 1677 1778 1826 1816 1880 1890 1914 1930 1666 1760 1965 1846 1870 Καθαρές εισαγωγές -1661-1765 -1811-1793 -1858-1867 -1891-1906 -1642-1734 -1938-1821 -1844 Κατανάλωση 379 362 379 395 411 423 433 441 451 479 506 491 484 Παγκόσµια Παραγωγή 24420 24446 26121 28012 29851 31344 32568 33441 31907 33569 35668 34064 33400 Εισαγωγές 16291 15322 16410 17679 18499 18815 19016 18957 20136 21144 22454 22087 21850 Εξαγωγές 15827 16099 16888 17988 18490 19180 19911 20250 19011 20087 21330 20324 20189 Καθαρές εισαγωγές 464-777 -478-309 8-365 -896-1293 1125 1057 1124 1763 1661 Κατανάλωση 25134 23978 25719 27427 29099 30177 30840 31469 32301 33823 35863 34959 34227 Παραγωγή, κατανάλωση και εισαγωγές Για την Ευρώπη των 25 ο πίνακας 2 δείχνει τις προβλέψεις παραγωγής, καθαρές εισαγωγές και κατανάλωση*. Η προσθήκη των νέων κρατών - µελών το 2004, δεν συνέβαλλε σηµαντικά στην µείωση της άµεσης εξάρτησης της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές. Το 2003 οι καθαρές εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 ήταν 4.0 εκατοµµύρια τόνοι ενώ έως το 2010 προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα 5 εκατοµµύρια τόνους και έως το 2020 θα είναι πάνω από τα 6 εκατοµµύρια τόνους. *Οι διαφορές στην πρόβλεψη µεταξύ κατανάλωσης, σύνολο παραγωγής και καθαρές εισαγωγές, αντιπροσωπεύουν την διακύµανση των αποθεµάτων. 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ðïñåßá åéóáãùãþí óôçí Å.Å ðñéí êáé ìåôü ôçí äéåýñõíóç (óå éë. ôüíïõò) 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010* 2015* 2020* 2025* Å. Å ôùí 15 Å.Å ôùí 25 *åêôßìçóç 188

Πίνακας 2: Διαθέσιµες ποσότητες πρωτόχυτου αλουµινίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση (χιλ. τόνοι) 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Ευρώπη των 15 Εισαγωγές 1175 962 1855 2459 3278 3751 4612 4696 4618 4382 Κατανάλωση 2492 3822 4146 4252 5333 6134 6685 6685 6990 6835 Ποσοστό εισαγωγών 47% 25% 45% 58% 62% 61% 69% 70% 66% 64% Ευρώπη των 25 Εισαγωγές 1279 1204 2033 2598 3547 4109 5193 5478 5690 5729 Κατανάλωση 2810 4308 4535 4579 5829 6827 7592 7784 8406 8535 Ποσοστό εισαγωγών 46% 28% 45% 57% 61% 60% 68% 70% 66% 67% Μετά το 2010 προβλέπεται οι καθαρές εισαγωγές να καλύπτουν το 70% της κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Ένα µέρος των απαιτούµενων ποσοτήτων για την κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέρχεται από χώρες που απολαµβάνουν τελωνειακών δασµών. Στις χώρες αυτές που ακόµη παράγουν ή παρήγαγαν στο παρελθόν πρωτόχυτο αλουµίνιο συµπεριλαµβάνονται: οι χώρες της Ευρωπαϊκής ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ ή Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία), οι χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία της Λοµέ (πρωτεύουσα του Τόγκο και είναι: το Σουρινάµ, το Καµερούν, η Γκάνα, η Μοζαµβίκη και η Νιγηρία), τα µελλοντικά µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τουρκία, Ρουµανία) και οι ηµοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Βοσνία, Κροατία, Μαυροβούνιο). Υποθέτοντας ότι οι εξαγωγές όλων αυτών των χωρών θα έχουν προορισµό την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δυναµικό της συνολικής συνδροµής τους στο έλλειµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 θα είναι όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Το 2003 η ψαλίδα ανάµεσα στις δυνητικά διαθέσιµες ποσότητες χωρίς τελωνειακούς δασµούς πρωτόχυτου αλου- µινίου και τις εισαγωγικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,5 εκατοµµύρια τόνοι και µε βάση τις προβλέψεις, ανάµεσα στο 2010 και 2015 θα αυξηθεί στα 2 εκατοµµύρια τόνους. Μόνο το 2025 προβλέπεται µείωση του ανοίγµατος, γιατί µετά το 2020 έχει προβλεφτεί η ανάπτυξη των σχεδίων για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής πρωτόχυτου, που δεν έχουν ακόµη γίνει οι αναθέσεις, σε ορισµένες χώρες µε µεγάλα ενεργειακά αποθέµατα και οι οποίες χαρακτηρίζονται από το καθεστώς απαλλαγής των τελωνειακών δασµών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ðïñåßá êáôáíüëùóçò ðñùôü õôïõ óôçí Å.Å ðñéí & ìåôü ôçí äéåýñõíóç (óå éë. ôüíïõò) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1970 1980 1990 1995 2000 2005* 2010* 2015* 2020* 2025* Å. Å ôùí 15 Å.Å ôùí 25 *åêôßìçóç Αποτελέσµατα - Παραγωγική ικανότητα ανά χώρα και εταιρεία Μια εναλλακτική ανάλυση είναι η εξέταση του ισοζυγίου του µετάλλου όπως προκύπτει από τις εθνικές και εταιρικές παραγωγικές ικανότητες. Έχει αποδειχτεί ότι η συνολική παραγωγική ικανότητα πρωτόχυτου αλουµινίου της Ευρώπης των 25 είναι 2,97 εκατοµµύρια τόνοι, ενώ η παραγωγική ικανότητα δευτερόχυτου αλουµινίου είναι 3,96 εκατοµµύρια τόνοι. Η συνολική παραγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων που καταναλώνουν αλουµίνιο είναι 11,40 εκατοµµύρια τόνοι, αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ένα έλλειµµα αλουµινίου 4,47 εκατοµµυρίων τόνων. Τα στοιχεία που αφορούν την εκµετάλλευση της παραγωγικής ικανότητας γιγαντώνουν το έλλειµµα γιατί οι εγκαταστάσεις πρώτης µεταποίησης και παραγωγής δευτερόχυτου αλουµινίου, συνήθως δεν λειτουργούν καλύπτοντας το σύνο- Πίνακας 3: Προµήθεια πρωτόχυτου αλουµινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 25 µέλη - κράτη (χιλ. τόνοι) Ανάγκες καθαρών εισαγωγών Διαθεσιµότητα µε τελωνειακές απαλλαγές 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 1279 1204 2033 2598 3547 4109 5193 5478 5690 5729 680 948 1288 1334 1887 2669 3217 3176 3690 4456 Άνοιγµα 500 255 745 1264 1660 1441 1976 2301 2000 1273 190

λο του δυναµικού της παραγωγική ικανότητά τους, ενώ οι παραγωγικές µονάδες πρωτόχυτου λειτουργούν σχεδόν στο 100% της δυνατότητάς τους. Με βάση αυτό το στοιχείο, το έλλειµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε αυτές τις παραµέτρους, είναι του ιδίου µεγέθους των καθαρών εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το 2003 ήταν 4,0 εκατοµµύρια τόνοι. Η ίδια ανάλυση έγινε και µε βάση τις εταιρείες, όπως φαίνεται στον πίνακα 4. Για κάθε εταιρεία χρησιµοποιήθηκε το µερίδιο της παραγωγικής ικανότητας σε καθεµία από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν έλλειµµα µετάλλου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Μερικές µπορούν να προµηθευτούν µέταλλο από εργοστάσια παραγωγής πρωτόχυτου χωρών µε τελωνειακές απαλλαγές, αλλά µόνο η Hydro Aluminium είναι σε θέση να καλύψει το έλλειµµά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από προµηθευτές χωρίς δασµούς. Οι πολύ µεγάλες εταιρείες, εξακολουθούν να έχουν όλες ένα έλλειµµα που ξεπερνά τους 200.000 τόνους ακόµη και µετά την προµήθεια από τις εγκαταστάσεις τους που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς δασµούς. Πίνακας 4: Παραγωγική ικανότητα των µεγαλύτερων εταιριών - Ευρώπη (χιλ. τόνους στις 31/12/2003) Εταιρίες Μέταλλο Πρώτη µεταποίηση Λοιπά Φόϊλ Καθαρή θέση Πρωτόχυτο Δευτερόχυτο Έλαση Διέλαση Σφυρήλατα Χονδρό Χύτευση Σκόνη συρµα Ε.Ε. των 15 2609 3609 4492 3008 79 637 2193 82 644-4272 Alcan µε Algroup 1009 283 1821 203 25 50 22 0 300-829 Alcoa 407 155 440 360 10 84 20 47-352 Austria Metall 42 86 99 53 0 15 10 3 0-51 Corus 180 60 405 107 0 6 0-279 Hydro Aluminium 236 10 5 15 207 & VAW Elkem & SAPA 0 0 120 237 0 0 0 0 0-357 Άλλες 646 2758 942 1765 44 478 2069 79 159-2321 Νέα κράτη - µέλη 2004 356 348 331 261 8 133 160 14 27-202 Alcan µε Algroup 56-56 Alcoa 115 53 4-172 Austria Metall 0 Corus 0 Hydro Aluminium & VAW 236 10 5 15 207 Elkem & SAPA 9-9 Αλλες 120 348 216 133 8 128 142 14 27-181 Σύνολο Ε.Ε των 25 2965 3957 4823 3269 87 770 2353 65 671-4474 Alcan µε Algroup 1009 283 1821 259 25 50 22 0 300-885 Alcoa 407 155 555 413 10 84 24 0 47-524 Austria Metall 42 86 99 53 0 15 10 3 0-51 Corus 180 60 405 107 0 0 6-279 Hydro Aluminium & VAW 562 267 665 301 0 15 81 0 138-233 Elkem & SAPA 0 0 120 237 0 0 0 0 0-357 Αλλες 765 3106 1158 1898 52 605 2210 93 186-2502 Άλλες χώρες χωρίς δασµούς Alcan µε Algroup 387 137 33 216 Alcoa µε Reynolds 193 193 Austria Metall Corus Hydro Aluminium & VAW 978 2 152 52 0 90 0 686 Elkem & SAPA 154 154 192