Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές συνήθειες Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού στη Γερμανία είναι η υψηλότερη παγκοσμίως, και κυμαίνεται μεταξύ και 1,4 κιλών ετησίως. Κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού ,6 1,4 1,4 1, ,2 1,2 0,8 0,6 0,4 0, Πηγή: Warenverein der Hamburger Boerse, Statistische Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Για το 14% των Γερμανών, η κατανάλωση μελιού είναι καθημερινή συνήθεια, ενώ περίπου το 40% καταναλώνει μέλι μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.

2 Συχνότητα κατανάλωσης μελιού % 20 19,3 80% 60% 40% 20% 17,1 17, ,2 15,7 15,5 23,2 23,7 Ποτέ Σπανιότερα Μία ή δύο φορές το μήνα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές την εβδομάδα Καθημερινά 0% 14 13, Πηγή: GuJ, Verbraucher Analyse Έτσι, το μέλι είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές είδος πρωινού, μετά από τη μαρμελάδα, την οποία καταναλώνουν σε καθημερινή βάση ένας στους τρεις Γερμανούς. Συχνότητα κατανάλωσης (2007) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8,7 9 19,3 5,7 12,2 17,4 46,9 31,7 10,2 15,5 16,7 7,7 32,8 23,7 13,9 9,3 12,7 6,8 Μαρμελάδα Μέλι Κρέμα φουντουκιού Ποτέ Σπανιότερα Μία ή δύο φορές το μήνα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές την εβδομάδα Καθημερινά Πηγή: GuJ, Verbraucher Analyse

3 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές Η εγχώρια παραγωγή μελιού (περί τις τόννους) δεν επαρκεί για την κάλυψη της υψηλής εγχώριας ζήτησης (περίπου τόννοι). Έτσι, περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ζήτησης καλύπτονται από εισαγωγές, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 134 εκ. (για το 2005). Εισαγωγές μελιού στη Γερμανία (σε τόνους) Ποσοστό % (2006) Μεταβολή 2005/2006 (%) Ουγγαρία ,45-51 Ιταλία ,63-30,60 Ισπανία ,77 1,06 Τσεχία ,50-12,10 Γαλλία ,49-1,40 Πολωνία ,33 Ολλανδία ,28 Σλοβακία ,26-54,81 Αυστρία ,22-31,87 Άλλες χώρες της ΕΕ ,08-68,53 Σύνολο ΕΕ ,01-31,04 Αργεντινή ,98-14,42 Μεξικό ,18-15,86 Ουρουγουάη ,53 48,66 Ρουμανία ,29 43,89 Χιλή ,15-2,26 Βραζιλία ,91-31,36 Ινδία ,71 4,83 Βουλγαρία ,67 49,90 Ουκρανία ,76 193,99 Τουρκία ,67 40,37 Κούβα ,43-67,76 Κίνα ,22 Ελ Σαλβαδόρ ,99-32,75 Νεα Ζηλανδία ,75 77,96 Γουατεμάλα ,54 129,21 Αυστραλία ,46 5,87 Βιετνάμ ,46 22,60 Νικαράγουα ,37 Καναδάς ,36-40,42 Ταϊλάνδη ,30 Ελβετία ,13 Κορέα ,02-90,23 Ουγγαρία Τσεχία Σλοβακία Άλλες χώρες ,20-40,21 Σύνολο ,00-10,04 Επανεξαγωγές Καθαρές εισαγωγές Πηγή: Honig Verband, Warenverein der Hamburger Boerse

4 Εισαγωγές μελιού στη Γερμανία (σε τόννους) Πηγή: Honig Verband, Warenverein der Hamburger Boerse Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτελούν την κυριότερη περιοχή προέλευσης των γερμανικών εισαγωγών: η Αργεντινή καλύπτει σταθερά ποσοστό άνω του ενός τρίτου των γερμανικών εισαγωγών (37% το 2006), ενώ μεγάλες ποσότητες μελιού εισάγονται και από το Μεξικό, την Ουρουγουάη και τη Χιλή. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθε το 2006 το 11% των εισαγωγών, ενώ αξιόλογος είναι ο όγκος των εισαγωγών από τη Ρουμανία (5.409 τόννοι, ποσοστό 6,3% των γερμανικών εισαγωγών) και τη Βουλγαρία (2.301 τόννοι, ποσοστό 2,7%). Εισαγωγές μελιού Γερμανίας - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2006 (% ποσότητας) 4,71 2,67 4,91 6,15 6,29 7,53 9,18 11,01 36,98 Σύνολο ΕΕ Αργεντινή Μεξικό Ουρουγουάη Ρουμανία Χιλή Βραζιλία Ινδία Βουλγαρία Πηγή: Honig Verband, Warenverein der Hamburger Boerse

5 Για τη μαρμελάδα, η παραγωγή της Γερμανίας ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πτωτική πορεία, με τον όγκο της να περιορίζεται το 2006 στους 190 χιλιάδες τόννους. Παραγωγή μαρμελάδας (σε εκ ) Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή Μαρμελάδα από άλλα φρούτα Σύνολο Ετήσια μεταβολή (%) Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 13,33-35,29-18,18-11 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 10,16 0,25-1,24-3,78 Σύνολο 10,29-1,20-1,69-3,94 Παραγωγή μαρμελάδας (σε 1000 τόννους) Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή Μαρμελάδα από άλλα φρούτα Σύνολο Ετήσια μεταβολή (%) Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 10,00-36,36-42,86 0,00 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 2,64-0,43-16,81-3,63 Σύνολο 2,95-2,05-17,57-3,55 Μέση τιμή ( / kg) Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 1,50 1,55 1,57 2,25 2,00 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 1,60 1,72 1,73 2,06 2,05 Σύνολο 1,60 1,71 1,73 2,06 2,05 Ετήσια μεταβολή (%) Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 3,03 1,68 43,18-11 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 7,33 0,68 18,71-0,16 Σύνολο 7,13 0,87 19,26-0,40 Πηγή: Bogk, DeStatis Παραγωγή μαρμελάδας ,06 2,05 1,60 1,71 1, ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Παραγωγή μαρμελάδας (σε εκ ) Παραγωγή μαρμελάδας (σε 1000 τόννους) Μέση τιμή ( / kg) ,00 Πηγή: Bogk, DeStatis

6 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή (σε 1000 τόννους) Παραγωγή 4 3,8 Εισαγωγές 2,3 2,1 Εξαγωγές 3,6 3,1 Προσφορά 2,7 2,8 Ετήσια μεταβολή (%) 2006/2005 Παραγωγή -5,00 Εισαγωγές -8,70 Εξαγωγές -13,89 Προσφορά 3,70 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή (σε 1000 τόννους) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ,8 3,6 3,1 2,7 2,8 2,3 2,1 Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Προσφορά Πηγή: Bogk, DeStatis Οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Γερμανία στην κατηγορία «γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζελέδες, πολτοί και πάστες καρπών» σημείωσαν το 2007 σημαντική αύξηση (κατά 42,2% σε όρους αξίας και κατά 28% σε όρους ποσότητας) φτάνοντας τα 1,37 εκ. και τους 3,2 τόννους. Οι εξαγωγές μελιού της χώρας μας σημείωσαν επίσης μεγάλη αύξηση το 2007 έναντι του 2006, τόσο σε όρους ποσότητας (54%), όσο και σε όρους αξίας (32%). Έτσι, οι εξαγωγές μας έφτασαν τους 105 τόννους (ποσοστό περίπου 1 τοις χιλίοις των εισαγωγών μελιού της Γερμανίας).

7 Εξαγωγές μελιού Ελλάδας προς Γερμανία Μεταβολή 2006/2007 (%) Αξία ( ) ,27 Ποσότητα (kg) ,67 Πηγή: ΕΣΥΕ Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών για το μέλι σημείωσε άνοδο κατά 6,35% το 2007 και έφτασε τα 164,4 εκ., ενώ για τη μαρμελάδα σημειώθηκε άνοδος κατά 4,87%, φτάνοντας τα 399,4 εκ.. Κύκλος εργασιών (σε εκ ) Μαρμελάδα 365, , ,425 Κρέμα φουντουκιού 227, , ,779 Μους δαμάσκηνο 34,903 36,407 36,48 Μέλι 161, ,6 164,411 Δημητριακά 307, , ,785 Μούσλι 138, , ,081 Σύνολο 1235, , ,961 Ετήσια μεταβολή (%) 2006/ /2006 Μαρμελάδα 4,34 4,87 Κρέμα φουντουκιού 8,94 7,43 Μους δαμάσκηνο 4,31 0,20 Μέλι -4,13 6,35 Δημητριακά 3,68 0,81 Μούσλι 5,40 16,87 Σύνολο 4,04 5,77 Πηγή: GuJ, AC Nielsen Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) , , , , , , , ,6 164, Μαρμελάδα Κρέμα φουντουκιού Μέλι

8 Πηγή: GuJ, AC Nielsen ΙΙ. Διανομή Το μερίδιο αγοράς των discounter (μη συμπεριλαμβανομένου του Aldi) έφτασε το 2007 το 33,28% για το μέλι και το 27,02% για τη μαρμελάδα. Μερίδιο αγοράς discounter (% κύκλου εργασιών) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 32,92 33,84 33,28 31,53 29,31 30,60 27,02 24,46 25, Μαρμελάδα Κρέμα φουντουκιού Μέλι Πηγή: GuJ, AC NIelsen Ο κύκλος εργασιών των discounter για το μέλι αυξήθηκε το 2007 κατά 15,67% (έναντι 2,24% για τα non-discounter) φτάνοντας τα 54,7 εκ.. Για τη μαρμελάδα, ο κύκλος εργασιών των discounter αυξήθηκε κατά 11,25% (έναντι μόλις 2,69% για τα non-discounter), πλησιάζοντας τα 108 εκ.. ΙΙΙ. Διαφήμιση Το 2007 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά για τη διαφήμιση μελιού ποσά τα οποία παραμένουν ωστόσο πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τις δαπάνες για τη διαφήμιση των άλλων ειδών πρωινού, όπως η μαρμελάδα, η κρέμα φουντουκιού, τα δημητριακά και μούσλι. Δαπάνες για διαφήμιση (σε 1000 ) Μαρμελάδα Μέλι Κρέμα φουντουκιού Δημητριακά και μούσλι

9 Ετήσια μεταβολή (%) Μαρμελάδα -15,70 36,19 Μέλι -75, ,33 Κρέμα φουντουκιού 12,53 57,24 Δημητριακά και μούσλι 39,70 2,55 Πηγή: GuJ, Nielsen Media Research Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών διαφήμισης για το μέλι (81%) αφορούσε το 2007 τη διαφήμιση σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Δαπάνες διαφήμισης για το μέλι ανά μέσο (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Εφημερίδες Κλαδικά περιοδικά Περιοδικά Πηγή: GuJ, Nielsen Media Research Οι διαφημιστικές δαπάνες αυξήθηκαν το 2007 και για τη μαρμελάδα (κατά 36,2% έναντι του 2006), ξεπερνώντας τα 14 εκ.. Το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για τηλεοπτική διαφήμιση πλησίασε το 80%, ενώ αντιστρόφως το ποσοστό των δαπανών για διαφήμισης σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας περιορίστηκε στο 19% και το ποσοστό που δαπανάται στα κλαδικά μέσα ενημέρωσης έμεινε σταθερό στο 3%. Δαπάνες διαφ ήμισης για μαρμελάδα ανά μέσο (%) 100% 80% 60% Τηλεόραση Εφημερίδες 40% 20% 0% Κλαδικ ά περιοδικ ά Περιοδικ ά Πηγή: GuJ, Nielsen Media Research

10 Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ