Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον εκέµβριο του 2011 απευθυνόµενη στα µέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** καιτης EXSA**** * Παγκόσµια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική & Νότια Αµερική **** Νότια Αφρική ΑΝΑΦΟΡΑ Ιανουάριος 2012 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστοςκύκλοςεργασιών..4 2. ΛειτουργικόΚέρδος.7 3. Άποψηγιατηνοικονοµικήκρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σηµαντικά επιχειρησιακά ζητήµατα 13 5. Προτεραιότητεςσταπλαίσιαστρατηγικής 15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 18 Παράρτηµα: Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή..19 Ιανουάριος 2012 2
Εισαγωγή Στις αρχές του 2009, η UFI Παγκόσµια Ένωση της Εκθεσιακής Βιοµηχανίας (The Global Association of the Exhibition Industry), αποφάσισε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονοµικής συγκυρίας αναπτύσσοντας ένα «Βαρόµετρο της Κρίσης», βασιζόµενο στις αντιλήψεις των µελών της σε 84 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ µε την ίδια έρευνα που απηύθυνε επίσης και στα µέλη της SISO (Society of Independent Show Organizers). Το πεδίο της έρευνας στη συνέχεια διευρύνθηκε για να συµπεριλάβει τα µέλη της AFIDA(Association International de Ferias de America)και πιο πρόσφατα µέλη της EXSA(Exhibition and Event Association of Southern Africa). Τα αποτελέσµατα από την τακτική αυτή έρευνα δηµοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Αύγουστοτου 2009. Αυτότοεργαλείοτώραπροχωράειωςτο ΠαγκόσµιοΕκθεσιακόΒαρόµετρο, µε 2 έρευνες ετησίως και τις 4 τελευταίες αναφορές που δηµοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2010, τον Ιούνιοτου 2010, τονιανουάριοτου 2011 καιτονιούνιοτου 2011. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από την όγδοη έρευνα, που διεξήχθη τον µήνα εκέµβριο του 2011. Περιλαµβάνει επίσης τις τάσεις απεικονίζοντας τα αποτελέσµατα από τις προηγούµενες έρευνες όπου αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των απαντήσεων αυτής της έρευνας (172 από 49 χώρες- βλέπε λεπτοµέρειες στο παράρτηµα) παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, τα παγιωµένα περιφερειακά αποτελέσµατα πιθανόν να µην αντανακλούν την κατάσταση συγκεκριµένων χωρών στην περιοχή. Για απορίες που σχετίζονται µε την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο research@ufi.org. Ιανουάριος 2012 3
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(1/2) Η 8η έρευνα του Βαρόµετρου διερωτήθηκε για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των συµµετεχόντων για όλο το 2011 και για το πρώτο εξάµηνο του 2012 σε σύγκριση µε τις ίδιες περιόδους του προηγούµενου έτους (ανεξαρτήτως των πιθανόν διετών αποτελεσµάτων). Τα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στις 2 επόµενες σελίδες συνδυάζουν αυτά τα αποτελέσµατα µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης έρευνας, οι οποίες αφορούν το 2008, 2009 και 2010. Το πρώτο διάγραµµα παρουσιάζει το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν µια αύξηση του κύκλου εργασιών τους και οι πίνακες στην επόµενη σελίδα παρουσιάζουν µε λεπτοµέρειες αυτά τα αποτελέσµατα προσθέτοντας τον προσδιορισµό του κύκλου εργασιών µε 2 κατηγορίες: περισσότερο ή λιγότερο από 10%. Περιλαµβάνουν επίσης τις απαντήσεις «άγνωστο» για τον κύκλο εργασιών του 2012. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τριών τύπων ανάπτυξης: Ασία/ Ειρηνικός και Αµερική δείχνουν µια πολύ παρόµοια εξέλιξη µε επάνοδο του ρυθµού αύξησης του ακαθάριστου κύκλουεργασιώνγια 7-8 απότις 10 εταιρείεςτόσογιατο 2010 όσοκαιγιατο 2011. Αυτότοεπίπεδοαπόδοσηςφαίνεται ναµειώνεταιελαφρώςµελιγότερεςαπό 7 στις 10 εταιρείεςστηναµερικήναδηλώνουναύξησηκαιλιγότερεςαπό 8 στην Ασία/ Ειρηνικό (όπου ένα µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων δείχνει ότι η εξέλιξη δεν είναι ακόµη γνωστή). Η ίδια εξέλιξη, αλλά µε χαµηλότερο επίπεδο απόδοσης ισχύει και για την Ευρώπη, όπου η επάνοδος του ρυθµού ανάπτυξης για την πλειοψηφία των εταιρειών, που παρουσιάστηκε µόνο το 2011, τώρα φαίνεται εύθραυστη. Μόνο το 50% των ερωτηθέντων δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους για το δεύτερο εξάµηνο του 2010(και 11% δεν γνωρίζουν πως θα εξελιχθεί). Η περιοχή της Μέσης Ανατολής/Αφρικής συνεχίζει να είναι λίγο επηρεασµένη, µε την πλειοψηφία των εταιρειών να δηλώνουν µια αύξηση στον κύκλο εργασιών τους κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων εκτός της αρχής του 2009. Ιανουάριος 2012 4
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(2/2) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους (ανεξάρτητα από πιθανά διετή αποτελέσµατα) Ιανουάριος 2012 5
Πως αναµένετε να εξελιχθεί ο κύκλος εργασιών σας σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους (ανεξάρτητα από τα πιθανά διετή αποτελέσµατα); Ιανουάριος 2012 6
2. Λειτουργικό Κέρδος(1/3) Η 8η ΒαροµετρικήΈρευνα µελετά τηνεξέλιξη του λειτουργικού κέρδοςγιατο 2011 σε σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα έτη. Τα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στις προηγούµενες και επόµενες σελίδες συνδυάζουν τα αποτελέσµατα µε αυτά των προηγούµενων ερευνών οι οποίες παρουσίαζαν την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδους για το 2009 και το 2010: η πρώτη διαφάνεια παρουσιάζει τις εταιρείες που δηλώνουν αύξηση µεγαλύτερη από 10%, ενώ η δεύτερη συνδυάζει αυτούς που δηλώνουν ένα σταθερό αποτέλεσµα ( από - 10% έως +10%) και αυτούς που έχουν αύξηση µεγαλύτερη από 10%. Αυτό δείχνει ότι Λιγότεροι από 50% προσδοκούν µια αύξηση άνω του 10% στο ετήσιο κέρδος τους σε όλες τις περιοχές εκτός της Ασίας/ Ειρηνικού όπου υπάρχει ήδη µια πλειοψηφία των εταιρειών που δηλώνουν µια τέτοια αύξηση. Λίγες εταιρείες δηλώνουν µειώσεις µεγαλύτερες από 10% στο λειτουργικό κέρδος για το 2010 και το 2011. Ιανουάριος 2012 7
2. Λειτουργικό Κέρδος(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση περισσότερο από το 10% των ετήσιων κερδών τους. Ιανουάριος 2012 8
2. Λειτουργικό Κέρδος(3/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν είτε κάτι σταθερό (µεταξύ -10% και +10%) είτε µια αύξηση περισσότερο από 10% των ετήσιων κερδών τους. Ιανουάριος 2012 9
3. Άποψη για την οικονοµική κρίση(1/3) Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν αν ο αντίκτυπος της «οικονοµικής κρίσης» έχει λήξει ή όχι. Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µαζίµεαυτάπουπαρουσιάστηκαν 6, 12 και 18 µήνεςπριν: Αυτό δείχνει ότι, για πρώτη φορά η πλειοψηφία των ερωτηθέντων από όλες τις περιοχές θεωρούν ότι η επιχείρησή τους έχει επηρεαστεί από την «οικονοµική κρίση». Η µείωση της εµπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε Ασία/ Ειρηνικό όπου τοεπίπεδοτωνθετικώναπαντήσεωνπέφτειαπότο 65% σε 27%. Ένα ακόµη καινούριο στοιχείο που σχετίζεται µε το έτος και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από αυτούς που δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στην εκθεσιακή τους δραστηριότητα δεν έχει λήξει. Σχεδόν 50% τώρα πιστεύουν ότι θαλήξειτο 2013, ενώ 6 µήνεςπριν 63% πίστευανότιθαλήξειτο 2012. Το 14% των ερωτηθέντωνότιτοέτοςπουθαξεπεραστείηκρίσηθαείναιτο 2014 και 8% πιστεύει ότιδενθαέχειξεπεραστείπριντο 2015. Ιανουάριος 2012 10
3. Άποψη για την οικονοµική κρίση(2/3) % ποσοστότωνεταιρειώνπουδηλώνουν -κατάτιςτελευταίες 4 έρευνες -ότιοιεπιπτώσειςτης «οικονοµικής κρίσης» για τις εκθεσιακές τους επιχειρήσεις δεν έχουν λήξει ακόµα. Ιανουάριος 2012 11
3. Άποψη για την οικονοµική κρίση(3/3) Αναµενόµενο έτος λήξης των επιπτώσεων της «οικονοµικής κρίσης» για αυτούς που θεωρούν ότι δενέχειτελειώσειακόµη. Ιανουάριος 2012 12
4. Τα σηµαντικότερα επιχειρησιακά ζητήµατα(1/2) Όπως και στις προηγούµενες Βαροµετρικές Έρευνες, οι εταιρείες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα 3 πιο σηµαντικά ζητήµατα για την επιχείρησή τους κατά το ερχόµενο έτος, από µια προτεινόµενη λίστα 7 ζητηµάτων. Η επόµενη διαφάνεια δείχνει την κατανοµή όλων των ζητηµάτων που έχουν επιλεγεί ως τα 3 πιοσηµαντικά. Όπως και στις προηγούµενες έρευνες περίπου το 80% όλων των απαντήσεων σχετίζονται µε τα επόµενα 4 ζητήµατα: -«Κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονοµίας» (23% σε αυτή την έρευνα) -«Παγκόσµια οικονοµική αβεβαιότητα» (21% σε αυτή την έρευνα, το όποιο δείχνει 3% αύξηση τους τελευταίους έξι µήνες) -«Τοπικός/εθνικός ανταγωνισµός από την εκθεσιακή βιοµηχανία» (19%) -«Εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης» (18%) «Περιβαλλοντικές προκλήσεις (οι προσδοκίες των πελατών, οι κανονισµοί, κ.λπ.)» και «Άλλα µέσα» - «Ανταγωνισµός από άλλα µέσα (π.χ. διαδίκτυο, εικονικές εµπορικές εκθέσεις, social media)» ή «Ολοκλήρωση µε άλλα µέσα» (π.χ. διαδίκτυο, εικονική εµπορικές εκθέσεις, social media) θεωρούνται επί του παρόντος ως λιγότερο κρίσιµα. Ιανουάριος 2012 13
4. Τα σηµαντικότερα επιχειρησιακά ζητήµατα(2/2) ιανοµήόλωντωνθεµάτωνπουέχουνεπιλεγείωςτα 3 πιοσηµαντικά. Ιανουάριος 2012 14
5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής(1/3) Τέλος οι εταιρείες ρωτήθηκαν αν θα µπορούσαν να µοιράσουν τις τρέχουσες προτεραιότητές τους όσον αφορά τη στρατηγική σε δύο κατηγορίες: στο φάσµα δραστηριοτήτων τους και στη γεωγραφική τους κάλυψη. Οι απαντήσεις δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ των περιοχών. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν να παραµείνουν στο σηµερινό πεδίο εφαρµογής της δραστηριότητάςτους (ωςχώρος, διοργανωτήςήεταιρείαπαροχήςυπηρεσιών), ενώτο 36% σχεδιάζουν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες µέσα στο πεδίο της Εκθεσιακής Βιοµηχανίας (Εκθεσιακός χώρος/ ιοργανωτής/ Υπηρεσίες), 19% σχεδιάζουν να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες στο πεδίο των live γεγονότων ή των εικονικών γεγονότων και το 31% να αναπτύξουν και τις δύο επιλογές δραστηριότητας. Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση, το 51% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν να παραµείνουν ενεργοί στιςχώρεςτους. Θαπρέπεινασηµειωθείότιτο 49% δηλώνουντηντάσηγιαεπέκτασητων εταιρειών σε νέες χώρες. Ιανουάριος 2012 15
5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής(2/3) Τρέχουσες προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική που σχετίζεται µε το πεδίο δραστηριοτήτων Ιανουάριος 2012 16
5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής(3/3) Τρέχουσες προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική που σχετίζεται µε τη γεωγραφική κάλυψη Ιανουάριος 2012 17
Συµπεράσµατα Στο 8ο Βαρόµετρο που διεξήχθη τον εκέµβριο του 2011, συµµετείχαν 172 εταιρείες από 49 χώρες. Τα αποτελέσµατά του, συσχετισµένα µε αυτά από προηγούµενες έρευνες, προβάλουν τις τάσεις του αντίκτυπου της οικονοµικής κρίσης στην εκθεσιακή βιοµηχανία από τα τέλη του 2008. Οι θετικές τάσεις που καταγράφηκαν το 2010 και 2011 τώρα φαίνεται να επιδεινώνονται, για πρώτη φορά τους τελευταίους 18 µήνες, µε µια πλειοψηφία των ερωτηθέντων από όλες τις περιοχές να θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από την «οικονοµική κρίση». Η περίοδος όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην Ευρώπη δήλωνε αύξηση στον ακαθάριστο κύκλο εργασιών τους τώρα φαίνεται να έχει λήξει. Παρόλα αυτά, η κατάσταση παραµένει σταθερή σε Ασία/ Ειρηνικό και σε Αµερική όπου µια συνεχιζόµενη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν αυξήσεις στον κύκλο εργασιών τους γιατο 2010, 2011 και 2012. Όπως ήταν αναµενόµενο, γενικές οικονοµικές θεωρίες (είτε σχετίζονται µε την «κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονοµίας» είτε µε την «παγκόσµια οικονοµική αβεβαιότητα» παραµένουν στην κορυφή της ατζέντας σε όλες τις περιοχές µαζί µε τον «τοπικό ανταγωνισµό» και τις «εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης». Σχεδόν 1 στις 2 εταιρείεςπροσδοκούναύξησηµεγαλύτερητου 10% τουετήσιουκέρδουςτουςτο 2011. Το 82% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν µια στρατηγική ανάπτυξη: 36% εντός του κλασικού εύρους της εκθεσιακής βιοµηχανίας (Εκθεσιακός χώρος, ιοργανωτής, Υπηρεσίες), 19% σε νέες δραστηριότητες στα πλαίσια των live γεγονότων ή των εικονικών γεγονότων και 31% και στις δύο προαναφερθείσες µορφές ανάπτυξης. Επιπλέον, 49% δηλώνουν την τάση να εξάγουν δραστηριότητες σε νέες αγορές χωρών. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012 - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ! Ιανουάριος 2012 18
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 1/2 Αµερική 26 Αργεντινή 3 Καναδάς 3 Κολοµβία 3 Ελ Σαλβαδόρ 1 Πουέρτο Ρίκο 1 Μεξικό 3 Η.Π.Α. 12 Ασία/Ειρηνικός 43 Αυστραλία 2 Αζερµπαϊτζάν 1 Χονγκ Κονγκ 4 Ινδία 3 Ιαπωνία 3 Κίνα 20 Σιγκαπούρη 3 Νότια Κορέα 3 Ταϊλάνδη 2 Μέση Ανατολή/Αφρική 32 Ιράν 1 Ιράκ 1 Ιορδανία 2 Λίβανος 1 Οµάν 1 Κατάρ 1 Νότια Αφρική(*) 21 Συρία 1 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 2 Ζιµπάµπουε 1 Ιανουάριος 2012 19
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 2/2 Ευρώπη 71 Αυστρία 2 Νορβηγία 1 Βέλγιο 3 Πολωνία 3 Κροατία 1 Πορτογαλία 2 Τσεχία 1 Ρωσία 5 Γαλλία 1 Σλοβενία 1 Γεωργία 1 Ισπανία 4 Γερµανία 11 Σουηδία 3 Ελλάδα 4 Ελβετία 1 Ουγγαρία 1 Τουρκία 8 Ιταλία 7 Ουκρανία 4 Ολλανδία 4 Αγγλία 3 (*) εφαρµόστηκε µια αναλογία όταν χρειάστηκε για να µην παραχθούν στις απαντήσεις από τη Νότια Αφρική τα προκατειληµµένα παγιωµένα περιφερειακά αποτελέσµατα Ιανουάριος 2012 20