ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Περιεχόµενα Εισαγωγή - Ταυτότητα της έρευνας Κύρια Ερευνητικά Ευρήµατα της περιφέρειας Αττικής ΤοπροφίλτωνΜΜΕ 2

Εισαγωγή -Ταυτότητατηςέρευνας Αντικείµενο του έργου ήταν ο προσδιορισµός της ταυτότητας, των δηµογραφικών χαρακτηριστικών τωνµικρώνκαιµεσαίωνεπιχειρήσεων (ΜΜΕ), αλλά και των αντιλήψεων, των προσδοκιών και τωναπόψεώντουςγιατοπαρόνκαιτοµέλλον της επιχειρηµατικότητας Σκοπός της ποσοτικής φάσης του έργου ήταν: η συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ουπολογισµόςοικονοµικώνκαιάλλωνδεικτών, ηκαταγραφήτωντάσεωνκαιεξελίξεωνστοχώρο των ΜΜΕ 3

Εισαγωγή -Ταυτότητατηςέρευνας Για τους ερευνητικούς στόχους της ποσοτικής έρευνας υπολογίσθηκαν συγκεκριµένοι παράµετροι-δείκτες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των ΜΜΕ Οι γενικές κατηγορίες δεικτών που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι εξής: ηµογραφικοί Οικονοµικοί / Χρηµατο-οικονοµικοί Πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά µέσα Απασχόληση και ανθρώπινο δυναµικό των ΜΜΕ Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός Ενσωµάτωση ΤΠΕ Ποιοτικοί είκτες Απόψεις Επιχειρηµατιών 4

Εισαγωγή -Ταυτότητατηςέρευνας ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΕΙΓΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρία DATA RC, σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας για την πολιτική και κοινωνική έρευνα που ορίζει η ESOMAR καιοσε ΕΑ. 2 Αυγούστου - 18 Οκτωβρίου 2007 Συνδυασµός ταχυδροµικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε ποσοστό 1,7% - 98,3%. Πανελλήνια Ο υπό διερεύνηση πληθυσµός είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε απασχολούµενο προσωπικό από 0-249 υπαλλήλους. 3.519 επιχειρήσεις Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά µέγεθος επιχείρησης, περιφέρεια έδρας και µονοψήφιο ΣΤΑΚΟ 2003 (εξαιρούνται οι κλάδοι Α, Β, Γ κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής) Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµπεριέχουν περιθώριο σφάλµατος ±2,1% στις αναλύσεις στο σύνολο της χώρας 5

Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 1. Πλήθος Επιχειρήσεων Σύνολο δείγµατος της έρευνας: : 3519 Σύνολο της περιφέρειας: 1252ή 35,58 58% της χώρας. ΑΤΤΙΚΗ 6% ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4% ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ 14% ΑΘΗΝΑΙ 76% 6

Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 2. Μέσος αριθµός Απασχολουµένων Μέσος αριθµός απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας Οικονοµικός κλάδος Ελλάδα Περιφέρεια Αττικής Αθήναι Αν. Αττική. Αττική Πειραιάς Μεταποιητικές βιοµηχανίες 2,5 12,8 11,2 12,8 13,3 49,2 Κατασκευές 2,0 11,0 9,5 15,8 3,1 35,0 Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο 2,2 12,2 12,5 14,6 6,5 8,9 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2,2 10,4 7,7 27,6 20,9 3,6 Μεταφορές, αποθήκευση & επικοινωνία 2,1 8,9 10,0 3,9 8,0 2,3 Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 2,3 1,8 0,5 4,5 - - ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 2,3 15,8 13,6 10,6 36,2 23,9 Εκπαίδευση 1,5 16,4 16,3 25,0 - - Άλλες δραστηριότητες 1,7 3,2 3,5 2,3 4,2 1,0 7

Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 3. Εξέλιξη της απασχόλησης Ποσοστό 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16,2 13,04 7,59 Πολύ µικρή Μικρή Μεσαία Μέγεθος επιχείρησης Η αύξηση προέρχεται από τους τοµείς: Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο (32,2%), ιαχείριση ακίνητης περιουσίας (23,1%) και Κατασκευές (13,8%) 8

Ι. ηµογραφικοί / ιαρθρωτικοί είκτες 4. Κατοικία και τρόπος πρόσβασης των απασχολουµένων Ευκολία πρόσβασης των εργαζοµένων στην επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΑΙ 58,3 60,5 59,2 64,0 67,5 63,6 ΟΧΙ 3,1 2,3 2,4 2,3 1,3 1,8 Α 38,6 37,2 38,4 33,7 31,2 34,6 9

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο Μικτού κέρδους ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πολύ Μικρή 0,33 0,45 0,25 0,28 0,38 0,24 Μικρή 0,34 0,26 0,44 0,47 0,51 0,47 Μεσαία 0,20 0,49 0,62 0,25 0,20 0,24 10

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο Καθαρού κέρδους ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πολύ Μικρή 0,08 0,21 0,20 0,22 0,31 0,18 Μικρή 0,11 0,07 0,08 0,06 0,03-0,04 Μεσαία 0,25 0,86 1,26 0,06 0,09 0,07 11

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο µικτού κέρδους ανά κλάδο ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 0,20 0,33 0,35 0,21 1,0 0,18 Κατασκευές 0,17 0,40 0,45 0,31 0,51 0,05 Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο 0,43 0,58 0,61 0,52 0,49 0,43 Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 0,52 0,07-0,06 0,35 0,48 1,0 Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 0,12 0,35 0,33 0,48 0,40 - ιαχείρισηακίνητηςπεριουσίας, Εκµισθώσεις & Εµπορικές ραστηριότητες 0,21 0,44 0,47 0,37 0,35 0,53 Άλλες ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 0,21 0,40 0,40 0,75 0,38 0,00 12

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 1. είκτες κερδοφορίας Περιθώριο καθαρού κέρδους ανά κλάδο ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 0,13 0,16 0,17 0,11 0,23 0,12 Κατασκευές 0,07 0,20 0,24 0,14 0,00 0,04 Χονδρικό & Λιανικό Εµπόριο 0,24 0,54 0,66 0,20 0,31 0,05 Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 0,02-0,06-0,13 0,11 0,20 0,53 Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 0,05 0,19 0,18 0,35 - - ιαχείρισηακίνητηςπεριουσίας, Εκµισθώσεις & Εµπορικές ραστηριότητες 0,07 0,17 0,18 0,13 0,18 0,16 Άλλες ραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 0,10 0,23 0,22 0,36 0,22-0,06 13

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 2. είκτηςανάπτυξηςεργασιών 2005 2006 είκτης ανάπτυξης εργασιών ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πολύ Μικρή 1,25 1,17 1,14 1,36 1,13 1,05 Μικρή 5,87 1,16 1,16 1,08 1,45 1,02 Μεσαία 9,10 1,26 1,15 1,78 1,14 1,12 14

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 2. Μεταβολή κύκλου εργασιών 2005 2006 70,0 60,0 50,0 55,2 55,1 54,5 61,3 50,0 54,2 40,0 33,8 33,3 30,0 20,0 23,1 23,3 22,7 21,7 21,5 22,7 18,7 20,0 16,2 12,5 10,0 0,0 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 3. Μέσος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πολύ µικρή Μικρή Μεσαία 16

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 4. Μέσοςχρόνοςείσπραξηςαπαιτήσεωναπότρίτους & µέσος χρόνος πληρωµής υποχρεώσεων προς τρίτους 120 100 80 82,4 103,9 98,3 68,8 80,7 81,7 85,3 110,0 95,2 Πολύ µικρή Μικρή Μεσαία 64,4 76,4 76,0 60 40 20 0 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 17

ΙΙ. Οικονοµικοί /Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 4. Μέσοςχρόνοςείσπραξηςαπαιτήσεωναπότρίτους & µέσος χρόνος πληρωµής υποχρεώσεων προς τρίτους 120 100 88 98 96 80 60 59 67 73 62 47 40 20 0 ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18

ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 1. Χρηµατοδότηση και Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων κατά την Έναρξη Λειτουργίας της Επιχείρησης 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 95 94 96 97 96 88 6 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 3 2 2 1 1 1 0 0 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ/ Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19

ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 2. Χρηµατοδότηση και Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων κατά τη ιάρκεια Λειτουργίας της Επιχείρησης 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 96 97 97 98 97 96 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ/ Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20

ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 3. Βαθµός Ευκολίας / υσκολίας Άντλησης Κεφαλαίων κατά την Έναρξη Λειτουργίας της επιχείρησης 120 100 80 60 40 20 0 ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ Γ/ Α ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21

ΙΙΙ. είκτες Πρόσβασης των ΜΜΕ σε Χρηµατοδοτικά Μέσα 4. Βαθµός Ευκολίας / υσκολίας Άντλησης Κεφαλαίων κατά την ιάρκεια Λειτουργίας της επιχείρησης 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ Γ/ Α ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22

ΙV. Απασχόληση & Ανθρώπινο υναµικό των ΜΜΕ 1. Ποσοστό νέων Προσλήψεων & Ποσοστό Αποχωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΕΛΛΑ Α 0 2 4 6 8 10 12 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 23

ΙV. Απασχόληση & Ανθρώπινο υναµικό των ΜΜΕ 2. Πραγµατοποίηση προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24

ΙV. Απασχόληση & Ανθρώπινο υναµικό των ΜΜΕ 3. Εκπαιδευτικό/Μορφωτικό Επίπεδο Απασχολούµενων στις ΜΜΕ 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΤ/ Ι ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 25

V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 1. Τρόποι Συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ ΝΑΙ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 11,9 12,0 ΝΑΙ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 8,9 9,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 26

V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 2. Λόγοι Συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ Πρόσβαση σε νέες αγορές Μείωση του λειτουργικού κόστους Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών Πρόσβαση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία Άλλος λόγος 27

V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 3. Κατανοµή του αριθµού των ανταγωνιστών 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0-10 11-50 51-100 άνω των 100 ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 28

V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 4. Αριθµός πελατών 70,0 60,0 50,0 40,0 60,4 52,6 30,0 23,8 25,7 20,0 10,0 5,8 7,2 10,1 14,5 0,0 0-100 101-500 501-1000 άνω των 1000 ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 29

V. Συµπράξεις Συνέργειες Ανταγωνισµός 5. Αριθµός προµηθευτών 60,0 50,0 52,4 51,4 40,0 30,0 20,0 37,2 37,8 10,0 6,5 6,0 3,9 4,7 0,0 0-10 11-50 51-100 άνω των 100 ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 30

VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 1. ΧρήσηΗ/Υ ΕντόςτηςΠεριφέρειας 80,0 70,0 66,1 67,4 64,5 60,0 56,4 50,0 43,6 40,0 30,0 33,9 32,6 35,5 20,0 10,0 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31

VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 2. Χρήση Η/Υ Σύγκριση Περιφέρειας µε Ελλάδα 70,0 60,0 61,9 65,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 38,1 34,3 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 32

VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 3. Χρήση Λογισµικών Εφαρµογών (πλην λογιστηρίου) 90,0 80,0 81,8 81,0 81,0 78,4 85,7 81,8 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 18,2 19,0 19,0 21,6 14,3 18,2 10,0 0,0 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κυριότερες εφαρµογές: ERP, Άλλη, Document Management 33

VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 4. Κατοχή Εταιρικής Ιστοσελίδας ΟΧΙ 43,3 40,8 44,8 40,8 41,5 43,9 ΝΑΙ 56,7 59,2 55,2 59,2 58,5 56,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 34

VΙ. Ενσωµάτωση ΤΠΕ 5. Κατοχή & Χρήση Ευρυζωνικότητας 6% 5% 8% ΕΛΛΑ Α 7% 3% ΑΤΤΙΚΗ 7% 11% 13% 68% 72% ADSL ISDN PSTN ΑΛΛΗ εν γνωρίζω ADSL ISDN PSTN ΑΛΛΗ εν γνωρίζω 35

VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 1. Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας Α 1 1 ΟΧΙ 85 85 ΝΑΙ 14 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 36

VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 2. Εξαγωγές 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11 ΝΑΙ 11 89 ΟΧΙ 89 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ Χώρες εξαγωγών: Κύπρος, Γερµανία, Βουλγαρία, Αµερική, Αγγλία 37

VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 3. Εισαγωγές ΟΧΙ 76 78 ΝΑΙ 22 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ Χώρες εισαγωγών: Γερµανία, Ιταλία, Αγγλία 38

VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 4. Εµπόδια Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων στον Κλάδο Χωροταξικά ζητήµατα, χ ρήσης γής κ.λ.π. Υψηλό ρίσκο εισόδου Υψηλό κόστος εισόδου Ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών Μικρό ποσοστό κέρδους Θεσµικά ζητήµατα (ακαµψία) Έλλειψη πρόσβασης στη τεχνογνωσία εν υπάρχ ουν εµπόδια Α/ Γ Άλλο εµπόδιο 2 2 1 1 5 5 7 8 9 9 7 7 8 7 9 10 23 24 29 28 0 5 10 15 20 25 30 35 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 39

VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 5. Εκτίµηση Πορείας Κλάδου το επόµενο έτος Σταθερή Πτωτική 31 30 30 30 Γ 6 6 Ανοδική 33 34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 40

VΙΙ. Ποιοτικοί είκτες 6. Εκτίµηση Πορείας Επιχείρησης το επόµενο έτος Σταθερή 34 33 Πτωτική 15 15 Γ 4 4 Ανοδική 47 49 0 10 20 30 40 50 60 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 41

VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 1. Κύρια Χαρακτηριστικά του Καλού Επιχειρηµατία Να π αρακολουθεί τις τάσεις Να έχει όνοµα πρόσωπο στην αγορά Να έχει καλή εκπ αίδευση στο αντικείµενο της δουλειάς του Να επ ενδύει στη ιαφήµιση Μάρκετινγκ Να είναι τίµιος/ φερέγγυος Να είναι π ροσεκτικός στις οικονοµικές συναλλαγές του Να είναι εξωστρεφής/ κοινωνικός/ διαθέτει δηµόσιες σχέσεις Να διατηρεί καθαρούς τους χώρους της επ ιχείρησης του Να διαθέτει µεγάλη ποικιλία προϊόντων ή υπηρεσιών ιορατικός Άλλο χαρακτηριστικό 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 42

VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 2. Επιχειρηµατικό Περιβάλλον & Έλληνας Επιχειρηµατίας 70 60 50 40 30 20 10 0 59 58 20 11 11 11 8 8 2 3 Γ/ Α ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 43

VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 3. Προβλήµατα Τοπικών Αγορών Έλλειψη ουσιαστικής επ ιχειρηµατικής δραστηριότητας Έλλειψη ενηµέρωσης π ρος τους επ ιχειρηµατίες Υψηλή φορολογία Υπ ερβολικός ανταγωνισµός/ κορεσµός σε συγκεκριµένους κλάδους Μείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών Κανένα Έλλειψη Υπ οδοµών Έλλειψη ρευστότητας υσκολίες λήψης δανείων απ ό τις επ ιχειρήσεις Γ Ανεργία Άλλο π ρόβληµα 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 44

VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 4. Φορείς Ενηµέρωσης Επιχειρηµατιών 30 25 20 15 10 5 0 Εφηµερίδες παν ελλαδικής εµβέλειας Internet Επιµελητήρια εν εν ηµερών οµαι καθόλου Τοπικές εφηµερίδες Γν ωστούς/ προσωπικές επαφές Σύλλογοι Άλλο Γραφεία µελετών / Σύµβουλοι Σεµιν άρια ΕΟΜΜΕΧ ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 45

VΙΙΙ. Απόψεις Επιχειρηµατιών 5. Εµπόδια Λειτουργίας των Επιχειρήσεων 35 30 28 29 25 20 15 10 5 19 21 16 14 9 9 8 8 5 3 4 5 12 9 0 Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού Πρόβληµα πρόσβασης σε χρηµατοδότηση Λειτουργικό κόστος Έλλειψη υποδοµών Κανένα εµπόδιο Άλλος Εφαρµογή νέων τεχνολογιών ιάφοροι ΑΤΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 46

Το προφίλ των ΜΜΕ της περιφέρειας Αττικής Ηµεσαία επιχείρηση 98 άτοµα προσωπικό (2007), µέσος κύκλος εργασιών 50,3 εκατ. Ευρώ 4,5% αύξηση αριθµού απασχολούµενων (2006-2007) 0,86% περιθώριο καθαρού κέρδους, υπερτριπλάσιο από τον µέσο όρο της Ελλάδος Υπερδιπλασιασµό στον δείκτη ανάπτυξης εργασιών µεταξύ 2005 και 2006 (117%) Καµία δηµόσια επιχορήγηση για την έναρξη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας Σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια, πολύ λίγο τραπεζικός δανεισµός 7,9% ποσοστό νέων προσλήψεων, 6,1% ποσοστό αποχωρήσεων (2006) Το 70,2% των επιχειρήσεων πραγµατοποιεί προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού Περιορισµένη χρήση κοινοτικών προγραµµάτων επιδότησης της απασχόλησης (14,9%) Προσωπικό του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου µε τις µικρότερες επιχειρήσεις Χρήση νέων τεχνολογιών, το 87% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το διαδίκτυο Συστήµατα πιστοποίησης πραγµατοποιούν 2 στις 3 επιχειρήσεις Εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό (46%), περιορισµένες εξαγωγές (1 στις 4) Εκτίµηση για ανοδική πορεία του κλάδου (το 50%) και της επιχείρησης (το 61,6%) κατά το επόµενο έτος Άποψη ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα µάλλον δεν είναι ευνοϊκό 47

Το προφίλ των ΜΜΕ της περιφέρειας Αττικής Ηµικρή επιχείρηση 21 άτοµα προσωπικό (2007), µέσος κύκλος εργασιών 8,05 εκατ. Ευρώ 4,7% αύξηση αριθµού απασχολούµενων (2006-2007) 0,07% περιθώριο καθαρού κέρδους, µικρότερο από τον µέσο όρο της Ελλάδος Υπερδιπλασιασµό στον δείκτη ανάπτυξης εργασιών µεταξύ 2005 και 2006 (116%) Καµία δηµόσια επιχορήγηση για την έναρξη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας Σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια, πολύ λίγο τραπεζικός δανεισµός 13,7% ποσοστό νέων προσλήψεων, 8,7% ποσοστό αποχωρήσεων (2006) Το 40,5% των επιχειρήσεων πραγµατοποιεί προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού Περιορισµένη χρήση κοινοτικών προγραµµάτων επιδότησης της απασχόλησης (16,2%) Προσωπικό του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου µε τις επιχειρήσεις των άλλων κατηγοριών Χρήση νέων τεχνολογιών, το 70,9% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το διαδίκτυο Συστήµατα πιστοποίησης πραγµατοποιεί 1 στις 3 επιχειρήσεις Εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό ( το 30%), εξαγωγές πραγµατοποιεί 1 στις 6 επιχειρήσεις Εκτίµηση για ανοδική πορεία του κλάδου και της επιχείρησης κατά το επόµενο έτος Άποψη ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα µάλλον δεν είναι ευνοϊκό 48

Το προφίλ των ΜΜΕ της περιφέρειας Αττικής Ηπολύ µικρή επιχείρηση 2 άτοµα προσωπικό (2007), µέσος κύκλος εργασιών 573 χιλιάδες Ευρώ 2,9% αύξηση αριθµού απασχολούµενων (2006-2007) 0,21% περιθώριο καθαρού κέρδους, τριπλάσιο από τον µέσο όρο της Ελλάδος Υπερδιπλασιασµό στον δείκτη ανάπτυξης εργασιών µεταξύ 2005 και 2006 (1,26%) Καµία δηµόσια επιχορήγηση για την έναρξη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας Σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια, ελάχιστος τραπεζικός δανεισµός 16,7% ποσοστό νέων προσλήψεων, 11,8% ποσοστό αποχωρήσεων (2006) Το 14,8% των επιχειρήσεων πραγµατοποιεί προγράµµατα κατάρτισης προσωπικού Περιορισµένη χρήση κοινοτικών προγραµµάτων επιδότησης της απασχόλησης (7,8%) Προσωπικό του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου µε τις άλλες επιχειρήσεις Χρήση νέων τεχνολογιών, το 62,9% των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το διαδίκτυο Συστήµατα πιστοποίησης πραγµατοποιεί 1 στις 17 επιχειρήσεις Εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό (21%), εξαγωγές το 9,3% Εκτίµηση για ανοδική πορεία του κλάδου και της επιχείρησης κατά το επόµενο έτος Άποψη ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα µάλλον δεν είναι ευνοϊκό 49

Το προφίλ των ΜΜΕ της περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11,4 14,0 14,7 16,4 ΜΕΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8,1 εκ 8,0 εκ 4,2 εκ 3,1 εκ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ 0,35 0,18 0,24 0,11 ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1,15 1,40 1,16 1,06 Ι ΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑΕΝΑΡΞΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 94% - 97% 96% - 98% 97% - 97% 96% - 96% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 10,3% - 7,1% 7,1% - 7,6% 6,8% - 4,0% 8,7% - 5,0% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8,4% 12,8% 10,4% 10,9% ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 66,1% 67,4% 64,5% 56,4% ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ 25,32% - 12,24% 22,67% - 11,05% 19,48% - 7,89% 18,18% - 3,64% ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΛΑ ΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 32,4% - 47,6% 34,3% - 47,1% 32,5% - 49,4% 34,5% - 41,8% ΕΥΝΟΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20,4% 16,9% 19,7% 7,4% 50