ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,2.38 140311 5.15 4.83 17.57 11. 8.5 Γερµανία 04 Jan 21 94.17-0.8 3.20 0 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1,109.43 140311 5.80 13.08 5.14 9.3.8 Ελλάδα 19 Jun 20 8.02-2.97 12.18 904 BB+ - B1 BB+ -/ NEG/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,852.11 140311-1.10-2.71 2.12 9.7 8.7 Κύπρος () 01 Nov 15 95.4-4.82 - A A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 272.51 140311-1.0-3.30-1.20 10.9 9.7 Γαλλία 25 Oct 20 91.52-2.35 3.5 98 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,301.31 140311-1.05-2.9 1. 12.7 11.2 Αυστρία 15 Sep 21 98.89 0.11 3.3 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 871.3 140311-1.09-2.59 1.45 10.1 9.0 Ιταλία 01 Mar 21 92.40-1.7 4.77 1 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 89.34 140311-1.15-2.92-1.31 10.3 9.2 Ισπανία 30 Apr 21 102.00-2.89 5.24 238 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,775.24 140311-0.92-3.32-2.11 10.3 9.3 Ιρλανδία 18 Oct 20 74.00 2.1 9.19 520 A- - Baa1 BBB+ -/ NEG/ STABLE DAX 30 (Γερµανία),8.3 140311-1.5-4.12-0.9 10. 9.4 Πορτογαλία 15 Apr 21 7.23-2.12 7.25 455 A- - A1 - A+ -/ -/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,878.04 140311-1.29-2.82 1.93 10.1 9.1 Φινλανδία 15 Apr 20 99.9 0.21 3.42 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,415.90 140311 0.17-0.7 5.5 10.1 8.9 Πολωνία 25 Oct 20 92.80 0.11.2 15 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,804.32 140311-0.27-1.54 8.09 10. 8.9 Ουγγαρία 12 Nov 20 100.48 0.54 7.42 312 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,95.37 140311 0.88 0.8 4.97 13.2 11.1 Τσεχία 29 Sep 21 98.00-0.73 4.09 101 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,820.72 140311-0.85-3.0-2.23 17. 10.5 Ρουµανία 20 Jun 20 100.31-0.10 7.25 284 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 20.87 140311 0.20-1.38 9.08 28.2 10.2 Βουλγαρία 13 Jul 20 97.81-3.8 5.30 241 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 35.32 140311-0.77-2.7 0.49 10.2 9.1 Τουρκία 15 Jan 20 107.28 0.41 9.27 190 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,4.32 140311-0.22-1.2 2.3 12.1 10.9 Ουκρανία 11 Jun 13 105.40 #N/A N/A 5.05 458 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,448.28 140311-0.37-1.74 -.09 11.8 10.0 Ρωσία 0 Feb 3 90.00-0.34 7.98 159 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 40.09 140311-0.40-1.74 0.55 15.1 12.3 Αγγλία 07 Sep 20 101.4 0.5 3.57 9 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,174.40 140311-1.57-2.98 -.3 12.7 11.1 ΗΠΑ 15 Feb 21 103.11-3.00 3.2 59 AAAu - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 392.58 140311 0.00-4.09-1.95 10. 9.4 Ιαπωνία 20 Mar 21 100.85 0.99 1.21 113 AA-u Aa2 AA STABLE/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,091.5 140311-0.97-2.3-5.54 12.5 11.2 Κίνα 1 Dec 20 99.43 0.00 3.84 78 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,753.00 140311-1.41-2.84-5.22 11.4 9.4 Ινδία 03 May 20 99.24 0.14 7.92 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),274.47 140311-1.25-3.40-2.51 11.7 10. () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,19.19 140311-0.40-3.3 1.31 15.0 13.0 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11,993.1 140311-0.43-0.80 3.59 12.4 11.1 Ευρώπη (ECB) 1.00 030311 070411 2.00 -.30 2.30 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,700.97 140311-0.54-1.3 1.81 17.1 14.2 Αγγλία (BoE) 0.50 100311 070411 1.50-11.40 4.00 7.90 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 798.17 140311-0.58-1.73 1.85 21.1 1.1 Ελβετία (SNB) 0.25 11210 170311 3.10 1.13 0.50 3.0 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 52.12 140311-0.82 0.50-0.17 13.7 10.2 ΗΠΑ (Fed) 0.25 20111 150311 2.70-8.0 1.0 8.90 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,29.39 140311-0.0-1.05 3.08 13.4 11.8 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 150211 070411 2.20-7.32 0.00 4.90 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 220.37 140311-0.98-0.12 2.1 12.4 10.3 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-0.39 2.70 5.00 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 375.12 140311-0.49-1.03 2.83 11.5 10.8 Καναδάς (BOC) 1.00 010311 120411 3.20-2.09 2.30 7.80 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 314.35 140311-0.84-0.43 4.39 15.3 13.0 Ρωσία (CBR) 8.00 - - 2.70 5.0 9.50 7.0 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 124.33 140311-1.10 0.02-3.42 1.2 14.2 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-1.94 4.1 11.00 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 414.57 140311-0.39-1.77 2.48 13.4 12.1 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 7.20 2.20 - - - Ενέργειας (Energy) 558.89 140311 0.42-2.89 10.29 12.8 11.1 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.0-8.0 7.0.74 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 235.03 140311-0.23-1.0-1.91 13.3 11. Κίνα (PBOC) 19.50 - - 9.80-1.9 4.90 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 303.8 140311-1.12-0.77 2.7 15.2 13.1 Ινδία (RBI).50 250111 170311 8.20-7.43 9.30 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 303.48 140311-0.75-0.14-0.03 14.4 13.1 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,528.70 150311-2.11-5.81-4.5 12.9 11.1 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,314.14 150311-1.40-3.13 0.15 14.8 12.7 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8,05.15 150311-10.55-18.24-15.87 14.7 12. Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 22,589.34 140311-3.24-4.73-1.94 12.2 10. ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα).93 140311 0.81-1.14 0.51 11. 9.8 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 1,923.92 150311-2.40-3.3 -.20 9.8 8.8 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,234.78 150311-3.35-5.8-8.22 12.2 10.9 SET (Ταϊλάνδη) 1,00.8 140311-1.58-1.17-2.53 12.0 10.4 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 2,954.43 140311-2.52-4.81-7.39 13.5 12.2 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,481.57 140311-0.92-2.38-2.4 14.5 13.1 US - /$ ολάριο 1.394 140311-0.38 0.21 4.27 1.19 07010 1.43 041110 JCI (Ινδονησία) 3,498.75 140311-1.99-2.28-5.53 13.9 11. GB - / Λίρα Αγγλίας 0.840 140311-0.12 0.3 0.78 0.81 29010 0.91 10310 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2884 140311-0.31-0.91 3.22 1.24 030111 1.4 210510 JP - / Γεν 113.7400 140311-0.41-1.08 4.82 105.44 240810 127.93 050410 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.375 140311 0.21 1.18 2.89 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 4,530.05 140311 1.17 7.1-2.23 10.2 8.9 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.395 140311 0.73 1.45.88 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 3,205.7 140311 0.32-1.09 -.08 14.4 13.2 BG - /BGN Λέβα 1.955 140311-0.02-0.01-0.02 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 433.80 140311-0.8-2.32 19.72 20.2 - PL - /PLN Ζλότι 4.0527 140311 0.38 2.03 2.45 3.82 070410 4.25 070510 BELEX15 (Σερβία) 773.23 140311-0.02-0.32 18.3 - - HU - /HUF Φιορίνι 273.5400 140311 0.0 0.3-1.1 20.52 180310 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,208.10 140311-0.73-1.19-1.3 11.2 9.8 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.300 140311 0.21 0.3-2.75 23.91 030211 2.32 070510 BUX (Ουγγαρία) 22,239.37 110311 0.4-3.04 4.28 9.9 8.4 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.1977 140311-0.01-0.55.1 1.89 190510 2.25 070311 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,820.00 140311 0.27-0.48 10.47 9.7 7.9 RU - /RUB Ρούβλι 39.8194 140311-0.1 1.27-2.45 37.18 190510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,02.09 140311-1.29-8.17.48 11.7 7.8 UA - /UAH Χρίβνια 11.0942 140311-0.20 0.10 4.09 9.39 09010 11.37 041110 WIG (Πολωνία) 47,737.14 140311 0.10-1.28 0.52 11.5 10.2 RO - /RON Λέι 4.1840 140311 0.10-0.15-2.27 4.05 240310 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,420.49 140311-0.4 0.70 2.2 10. 8.2 CN - /CNY Γουάν 9.1570 140311-0.3 0.23 3.95 8.12 07010 9.51 041110 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,444.59 140311-2.07 2.27-11.40.0 5.3 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.827 140311-0.34 0.28 4.5 9.2 07010 11.07 041110 DFMGI (Ντουµπάι) 8,209.57 140311-1.11 2.47-5.44 11.0 9.5 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.1570 140311-0.3 0.23 3.95 8.12 07010 9.51 041110 DSM (Κατάρ) 8,209.57 140311-1.11 2.47-5.44 11.0 9.5 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.1192 140311-0.38 0.21 4.25 4.4 29010 5.24 041110 MERVAL (Αργεντινή) 3,357.99 140311-1.34-3.37-4.70 11.8 9.3 IPSA (Χιλή) 4,325.12 140311 0.02-3.2-12.23 15.4 13.1 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,559 140311-0.2 12.8-12.1 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 7,19.25 140311 0.73-1.43-3.08 10. 9.1 Baltic Capesize (>120,000) 1,85 140311-1.4 23.8-20.5 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 1,958.7 140311 0.71-2.8 10.5.5 5.8 Baltic Handysize (25,000-45,000) 73 140311 0.8 4.4-11.2 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 18,220.92 140311-1.19-1.19-11.1 17.1 14.4 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 2,12 140311-0.3 5.5 15.2 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,887.8 140311-1.70-3.74 2.83 13.5 11.4 Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,533 140311 0.3 3.5 2.7 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,441.11 140311-3.43-4.23-1.98 10.4 9.0 Baltic Clean Tanker 79 140311-0.4 0.1 4.9 595 101110 844 220710 Baltic Dirty Tanker 1,030 140311 0.1-2.4-1.2 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 33.34 140311-2.97-5.3-4.74 Φρανκ. 958. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 28.89 140311-2.83-5.99-5.34 Φρανκ. 3,854.5 CRB Reuters Jefferies IX 350.1 140311-0.3-3.38 5.35 247 250510 37 070311 Ishares S&P500 Long 9.18 140311-1.92 -.71-4.18 Φρανκ.,484.4 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 99.8 140311-1.49-5.08 9.08 4 200510 107 070311 Lyxor Dow Jones Long 8.04 140311-1.57-5.7-3.53 Φρανκ. 445.3 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 289.91 140311-2.07-1.2 14.81 199 250510 309 070311 Lyxor MSCI World Long 92.78 140311-3.1-7.37-5.4 Παρ. 29.0 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.91 140311-0.08 1.22-11.13 4 070311 5 130510 DB X-Trackers S&P500 Short 31.29 140311 1.79-0.70 1.29 Φρανκ. 10.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,41.83 140311-0.71-0.89-0.32 1,085 240310 1,445 070311 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 32.30 140311 2.83.22 5. Xetra 317.0 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 35.29 140311-1.87-2.1 14.03 17 250310 37 070311 ETFS Πετρέλαιο $ Long 28.55 140311-5.10 9.94 1.91 Λονδ. 37.1 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 727.00 140311-2.58-8.15-9.32 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 53.51 140311 5.27-9.79-2.22 Λονδ. 37.7 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,727.88 140311-1.50-4.33-2.39 1,447 210510 1,87 090211 SPDR Χρυσός $ Long 138.8 140311-0.2 3.5 0.87 NYSE Arca 39,842.2 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,190.00 140311 0.00-3.25-4.27,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 27.84 140311 0.32-3.93-0.98 Λονδ. 25.8 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,558.00 140311 0.51 0.00 3.5 1,828 07010 2,28 040311 Ishares BRIC Long 22.94 140311-2.13-1.04-1.12 Λονδ. 887.8 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 25,825.00 140311-0.48 -.01 4.34 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,330.00 140311 2.42-1.9-5.05 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 555.00 140311 0.18 0.00-2.3 400 15010 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 23.33 140311 8.14 9.78 1.87 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 2.25 140311-0.5 -.13 4.05 37 29010 744 220211 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 21.13 140311 5.23 2.27 19.04 15 140211 48 210510 Σιτάρι (bushels) 715.25 140311-0.7-8.27-12.85 522 11010 92 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 23.10 140311 2.71-0.52 18.58 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,332.75 140311-0.54-3.5-5.41 909 08010 1,48 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 125.00 140311 19.05 28.87 23.7 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 9.10 140311-1.49-5.48 3.28 75 210510 104 220211 Put/Call είκτης CBOE 0.8 140311 7.94 7.94 -.85 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 115.70 140311-0.94-0.30 5.74 91 250510 118 090311 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 395.00 140311 1.18 2.08-9.5 379 010311 47 250510 Καφές (bls) 27.90 140311-0.50-2.55 1.8 135 200510 299 090311 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 102.08 140311 1.13 1.22-2.80 73 170310 147 070510 Ζάχαρη (bls) 27.79 140311-3.71-7.34-5.22 15 070510 33 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 113.40 140311 0.52 2.1 11.70 89 050111 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 159.55 140311 0.35-1.24-5.54 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 112.42 140311 0.0-0.45-1.04 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 195.00 140311-1.49-5.8 41.70 74 200710 220 070311 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 15:30 22:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 04:30 11:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX,8.3 14.03.1-4.1-7.2-0.7 EuroStoxx50 2,852.11 14.03.1-2.7-5.9 2.1 FTSE100 5,775.24 14.03.1-3.3-4.3-2.1 Dow Jones 11,993.1 14.03.1-0.8-1.9 3. S&P 1,29.39 14.03.1-1.0-2.4 3.1 NIKKEI 9,20.49 14.03.1-18.2-19.9-15.9 104 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 14.03.11 Απώλειες στη Wall Street µετά τον καταστροφικό σεισµό στην Ιαπωνία και τις διεθνείς ανησυχίες για πυρηνική κρίση στην περιοχή. Ισχυρές πιέσεις (πτώση 4) για την µετοχή της General Electric µετά την ανακοίνωση ότι είναι η κατασκευάστρια εταιρία των αντιδραστήρων τρεις έχουν εκραγεί µέχρι σήµερα. Ευρώπη EU 14.03.11 Με πίεση του ασφαλιστικού κλάδου λόγω του διαφαινόµενου µεγέθους της καταστροφής στην Ιαπωνία οδήγησε σε πτώση τις µετοχές για τέταρτη συνεχόµενη µέρα. Οι απώλειες των αγορών µειώθηκαν αισθητά από τις τράπεζες, οι οποίες αντέδρασαν θετικά στις αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. 102 100 DAX Dow Jones S&P 500 FTSE 100 100 Ασία ASIA 15.03.11 Νέα µεγάλη πτώση για τις Ασιατικές αγορές έπειτα από τις ανησυχίες για την επίπτωση του σεισµού αλλά και την πυρηνική κρίση µέτα την έκρηξη 3 αντιδραστήρων. Το κόστος µέχρις αυτή την στιγµή υπολογίζεται στα 35 δις. 98 9 NIKKEI 225 DJ EuroStoxx 50 Εταιρικά Αποτελέσµατα Τρίτη, 15.03.11 Corporate Announcements DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones 94 NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ 09.02.11 14.02.11 17.02.11 22.02.11 25.02.11 02.03.11 08.03.11 11.03.11 ευτέρα, 14.03.11 Repsol: Στην πώληση του 3,83 της YPF SA, µονάδας στην Αργεντινή, έναντι 39 εκατ. δολαρίων στη Lazard Asset Management και άλλα επενδυτικά funds θα προχωρήσει η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Repsol. Berkshire Hathawayl: Στην εξαγορά της εταιρίας εξειδικευµένων χηµικών Lubrizol προχωρά η Berkshire Hathaway, σε µία συµφωνία που αποτιµάται στα 9,7 δισ. δολ. Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµην ία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,93.0 / 14.03.11 4.4 49-8 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-12.1-41 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 2010 2011 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Ηµεροµηνία Έτος 2011 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. Ytd '11 1.381 11.03.11-0.1.9-1.2 1.293 07.01 1.398 04.03 3.3-7 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 2010 2011 900 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους 2010 Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 HEIDELBERGCE HEI 4.94-0.14 0.1 (Γερµανία) DEUTSCHE BAN DBK 42.3-0.25 9.0 MERCK KGAA MRK.2-0.32 10.7 DEUTSCHE LUF LHA 14.8-0.37-9.1 E.ON AG EOAN 21.87-5.2-4.7 RWE AG RWE 45.4-4.77-8.5 MUENCHENER R MUV2 108.00-3.3-4.8 ALLIANZ SE-R ALV 9.90-2.93 9.0 CAC 40 CREDIT AGRIC ACA 12.05 3.34 2.8 (Γαλλία) NATIXIS KN 4.1 1.5 18.9 SOC GENERALE GLE 47.4 1.51 18.0 STMICROELECT STM 9.10 0.52 17.5 RENAULT SA RNO 38.18 -.32-12.2 EDF EDF 28.9-5.28-5.7 AXA CS 14.13-3.32 13.5 LVMH MOET HE MC 10.0-3.09-13.4 FTSE 100 AGGREKO PLC AGK 1,523.00 8.24 2.8 (Ηνωµ. Βασίλειο) BG GROUP PLC BG/ 1,514.00 3.70 1.8 VEDANTA RESO VED 2,230.00 1.4-11.4 SCHRODERS PL SDRC 1,389.00 1.24-4.7 BURBERRY GRO BRBY 1,123.00-4.34-0.1 AMEC PLC AMEC 1,115.00-3.21-3.0 AVIVA PLC AV/ 440.00-3.0 12.0 WM MORRISON MRW 278.50-2.2 4.1 EuroStoxx50 UNICREDIT SP UCG 1.84 3.84 18.7 (Ευρώπη) BBVA BBVA 8.81 3.43 1. CREDIT AGRIC ACA 12.05 3.34 2.8 BANCO SANTAN SAN 8.28 2.31 4.5 E.ON AG EOAN 21.87-5.2-4.7 RWE AG RWE 45.4-4.77-8.5 MUENCHENER R MUV2 108.00-3.3-4.8 AXA CS 14.13-3.32 13.5 Dow Jones CATERPILLAR CAT 102.10 2.08 9.0 (ΗΠΑ) PFIZER INC PFE 19.81 1.75 13.1 CHEVRON CORP CVX 100.80 0.87 10.5 ALCOA INC AA 1.12 0.5 4.7 GENERAL ELEC GE 19.92-2.1 8.9 VERIZON COMM VZ 35.18-1.87-1.7 WALT DISNEY DIS 42.24-1.1 12. MCDONALDS CO MCD 75.7-1.38-1.4 S&P500 MEMC ELEC MA WFR 13.37 11.23 18.7 (ΗΠΑ) TESORO CORP TSO 25.98.00 40.1 FIRST SOLAR FSLR 14.91 5.13 12.9 CABOT OIL & COG 4.22 5.00 22.1 COACH INC COH 53.11-5.30-4.0 TIFFANY & CO TIF 59.8-5.27-3.9 ENTERGY CORP ETR 70.09-4.89-1.0 OWENS-ILLINO OI 29.41-4.23-4.2 Nasdaq FPB BANCORP FPBI 0.41 8.3-0.2 (ΗΠΑ) CHINA ARCHIT CAEI 1.27 33.8-20.1 DJSP ENTERPR DJSP 0.13 24.05-78.3 SYNTHESIS EN SYMX 1.80 20.81 53.8 URANIUM RES URRE 1.75-24.73-48.5 RECON TECHNO RCON 3.3-22.04-32.3 NEUTRAL TAND TNDM 14.03-17.23-2.8 USA TECHNOLO USAT 2.18-15.50 111.7 NIKKEI 225 TOYOBO CO LT 3101 118.00 0.00-18. (Ιαπωνία) CANON INC 7751 3,550.00-0.70-15.7 SECOM CO LTD 9735 3,920.00-0.88 2.0 TOKIO MARINE 87 2,170.00-1.3-10. TOKYO DOME C 981 134.00-27.17-39.4 NITTO BOSEKI 3110 14.00-27.00-28.8 TOKYO ELECTR 9501 1,221.00-24.8-38.4 TOYO SEIKAN 5901 1,003.00-22.43-35.1 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 Ελλάδα 15.9 12.434 8.82 3.205 3.3 2.219 1.035 Γερµανία 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη -4.250 Απόδ. στη λήξη Ytm Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 271.7 (19, 289) 155.87 (142, 23) 300 290 280 270 20 250 240 230 220 210 200 190 180 170 10 150 140 Σε µονάδες βάσης 130 20.05.10 09.08.10 29.10.10 18.01.11 ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Γερµανία : µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (15.3.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (15.3.11) BRICS (15.3.11) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (15.3.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Συνάλλαγµα FX Οι αποφάσεις για τη «Συµφωνία για το Ευρώ» ώθησαν το ενιαίο νόµισµα υψηλότερα, στο 1,40 σε σχέση µε το δολάριο. Το δολάριο έφθασε στα 80,2 γιεν. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Μετά την απόφαση για τη «Συµφωνία για το Ευρώ» τα spreads της περιφέρειας της ευρωζώνης υποχώρησαν κατά µεγάλο βαθµό στα Ελληνικά αλλά και 15-25 µονάδες βάσης εκείνα των υπόλοιπων χωρών της περιφέρειας. Η τιµή για τα γερµανικά 10-ετή υποχώρησε µετά από την αυξηµένη διάθεση των επενδυτών για κίνδυνο.. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η πρόσφατη φυσική καταστροφή και τα επακόλουθά της στην Ιαπωνία έστρεψαν τους επενδυτές στην ασφάλεια του χρυσού. Η τιµή του πολύτιµου µετάλλου κινήθηκε κοντά στα ιστορικά υψηλά φθάνοντας τα $1.431,89 η ουγκιά. Πετρέλαιο: Η πρόσφατη φυσική καταστροφή και τα επακόλουθά της στην Ιαπωνία µετρίασαν τις προσδοκίες για ανάπτυξη του ΑΕΠ διεθνώς πιέζοντας την τιµή του πετρελαίου µέχρι και στα $98,47 το βαρέλι ενδοσυνεδριακά για το αργό στη Νέα Υόρκη. Μέταλλα: Η αυξηµένη ζήτηση για το χαλκό διατήρησε την τιµή του σχετικά σταθερή παρά την πρόσφατη φυσική καταστροφή στην Ιαπωνία. Ο χαλκός ενισχύθηκε ελαφρά στα $9.190 ο τόνος. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.950 3.50 3.00 3.487 2.50 2.00 1.50 1.00 0.7300 0.553 1.1740 0.809 3.3845 0.50 0.1300 0.3090 0.00 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 9,530 1.2 45.55 37.28 170310 51.55 211210-1.2-2.9 5.1 -.8 14.5 12.4 2.1 2.0 2.4 20.1 38.7 47.1 45.2-0.1 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 44,041 5. 9.90 75.82 070510 108.85 170211-2.9-7.3 12.7 9.0 8.0 7.4 1.0 5.1 5.5 24.3 32.4 104.7 89.9 0. 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 53,070.7 57.78 39.94 250510 2.00 070311-1.0-5.7 28.3-3.2 9. 8.9 2.5 4.1 4.4 18.2 41.3 59.3 51.8 0.4 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,953 5.7 54.3 43.27 300710 59.17 091210-0.5-3. 5.2-1.7 11.7 10.4 2.4 3.0 3.3 1.7 40.3 55. 52.3 0.1 280411 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 10,870 1.4 43.14 39.7 200111 49.3 21010-0.5 0.3 0.8 3.9 24.7 21.3 3.4 1.7 1.9 8. 5.0 42. 43.9 0.4 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 35,718 4.5 55.80 31.87 220310 5.49 031210-0.9-3.4 18.1-5.2 9.9 8. 1.7 3.1 3.8 17.7 3.0 59.1 51.0-0.4 040511 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 7,708 1.0 5.7 5.29 110111 7.37 030810-0.7 -. -11.2 3.7 10.0 4.9 0. 0.0 0.5 25.2 38.4.0.1 0.1 00511 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 50,272.4 47.18 33.31 150310 59.09 180111-1.3-2.9.9-7.0 8.8 7. 1.4 4. 5.2 25.3 30.3 51.9 47.4-1.3 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,335 1.3 53.00 4.33 301110 2.48 100211-2.0-4.7 3.5 2.3 11.9 10.4 3.3 4.2 4. 18.2 32.9 5.8 52.0-0.3 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 39,20 5.0 42.3 35.93 301110 55.25 150410-0.2-4.3-3. 9.0 7.3.5 0.7 2.3 2.9 14.4 32.4 45.7 43.3 0.1 280411 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,50 2.0 12.87 11.01 070510 14.18 00810-0. 0.4-4.3 1.3 10.5 9.4 1.5 5.2 5.5 11.7 3.9 13.3 13.1-0.1 110511 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 43,300 5.5 10.02 8.51 070510 10.4 10810-1.4 4.0-4.4 3.8 13.1 12.3 1.1 7.1 7.1 25.0 55.1 9.9 10.0 0.0 00511 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 43,752 5.5 21.87 20.8 051010 28.93 10410-5.3-5.7-2.9-4.7 10.8 9.9 1.0 5.9.0 29.9 21.8 24.0 23.0-0.3 110511 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 14,572 1.8 48.24 37.53 100510 49.70 070311-0.5-1.9 9. 11. 19.0 17.0 2.8 1.8 2.1 14.1 59.0 47.1 44.3 1.1 040511 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 10,470 1.3 4.45 48.2 230310 7.90 070311-1.2-2.5 11.5 2.7 14.5 13.0 2.1 1.5 1. 20.9 48.2 4.3 59.8 0.9 040511 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 8,800 1.1 4.94 30.8 310810 54.00 210211-0.1-7.1 31.7 0.1 18.8 12.1 0.8 0. 1.5 2.5 35.8 49. 41.8 0.3 170311 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 17,30 2.2 43.5 35.9 250510 48.59 021210-1. -4.2 10.1 -.2 13.9 12.4 2.4 1.8 2.0 2.2 41.7 44.8 42.4-0.1 040511 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 7,872 1.0 7.24 4.13 080910 8.32 090211-1.1 -.3 2.7 4.0 13.3 13.0 2.8 1.7 1.9 30.4 3.0 7.9.0-0.0 030511 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,805 0.9 14.8 10.19 250510 17.93 081210-0.4 2.8 12.1-9.1 10.7 8.3 0.9 4.1 5.3 28.8 44. 15.2 14.4-0.3 050511 LINDE AG LIN Materials Xetra 18,05 2.4 109.25 80.27 250510 115.50 291210-0. -3.0 13.0-3.8 15.5 13.7 1.7 2.1 2.4 1.2 45.2 110.3 100.4 0. 040511 MAN SE MAN Industrials Xetra 12,235 1.5 84.22 5.5 150310 97.85 071210-1. -2.1 12.3-5.4 18.5 14.1 2.2 1.5 2.3 18.2 42.1 8.2 80.2 0.0 210311 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 1,390 2.1 50.14 39.09 250810 58.71 031210-1.5-2. 11.8 -.9 1.3 13.1 2.9 2.5 2.8 15. 32.7 53.1 48. -0.4 220311 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 14,37 1.8.2 57.10 171110 72.53 130910-0.3 0.8-7. 10.7 9.3 8.9 1.4 2.3 2..9. 4. 3.1 0.9 280411 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,355 2. 108.00 98.38 08010 12.00 180211-3.4-8.5 3.3-4.8 8.3 7. 0.9 5.8.0 29.1 23.0 119.8 109.7-0.1 090511 RWE AG RWE Utilities Xetra 25,230 3.2 45.4 45.25 140311 8.34 120410-4.8-4.2-13.0-8.5 8.5 8.5 1.5.2.3 2.9 19.9 50.8 52.0-1.2 120511 SAP AG SAP Information Technology Xetra 51,328.5 41.82 33.28 10310 45.05 140211-1.2-4.5 14.3 9.8 15. 14.0 5.3 1.7 1.8 1.7 39.2 43.5 38.0 0.4 290411 K+S AG SDF Materials Xetra 9,815 1.2 51.28 35.55 250510 58.85 150211-0.8-8.5 21.0-9.0 14.2 11.9 3.7 2.9 3.5 28.2 27.1 5.3 47.9-0.2 110511 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 82,123 10.4 89.83 7.00 070510 98.92 010311-1. -5.0 18.5-3.1 12.4 11.3 2.5 3.3 3. 12.7 34.7 94. 83.2 0.1 040511 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 14,352 1.8 27.90 19.8 010710 32.32 211210-0.5-5. 19.9-10.0 13.2 8.2 1.4 2.2 3.3 12.7 2.8 29.9 2.3-0.3 130511 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 50,155.4 113.20 4.02 210510 139.45 01210-1.0-2.4 2.4 -.8 8.4 7.3 1.3 2.3 2.8 25.9 40.5 119.2 100.4-1.1 270411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 789,571 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,253 0.7 31.97 22.2 00710 3.20 120111-0.5-1.4 21.9-4.0 23.0 18.8 2.0 2.3 2.7 21.9 38.0 33.8 29.4-0.3 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 28,940 2.9 12.05 7.87 08010 13.78 150410 3.3 2.3 4. 2.8 7.0 5.7 0. 5.2.5 29.9 55.5 11.8 10.7 0.2 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 25,714 2. 90.47 73.27 250510 99.15 211210-1.3-2.9 1.2-4.4 1.4 14.8 2.9 2.8 3.1 1.0 37.9 93.5 90.4-0.2 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 11,345 1.1 38.55 30.78 291110 49.5 150310-1.5-7.3 0.1 7.7 12.9 11.4 2.9 2.9 3.1 18.8 29.8 42.0 38.2 0.1 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 8,757 0.9 3.78 1.83 200510 4.12 070311-0.1 -.5 9.3 73.3 19.1 13.0 2.4 0.1 0. 50.2 3.1 3.4 2.4 0.3 00511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 28,334 2.8 43.73 39.35 250510 48.50 291210-1.2-1.8-0.9-7.0 14. 13.1 1.9 3.2 3.5 11.8 3. 44.9 44.9-0.1 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,22.3 53.07 40.81 08010 59.93 170211-0.1 1. -4.7 11.5 7.4.5 0.9 4.5 5.1 20.2 42. 55. 51.9-0.3 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 21,304 2.1 31.3 30.85 311210 41.28 240910-2.0-2.8-1.9 1.7 12.5 10.5 2.1 4.0 4. 30.3 27.1 34. 35.5-0.4 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,255 0. 40.1 32.2 301110 43.39 170211-1.1-4.4 10.7 15.0 15. 13.4 1.4 2.7 3.0 20. 47.2 40. 3. 0.8 280711 AXA CS Financials EN Par 32,771 3.3 14.13 10.88 301110 17.0 140410-3.3-4.9 7.1 13.5 7.1.5 0.7 5.5.0 30.7 3.8 15.3 13.5 0.0 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 23,10 2.3 42.47 33.01 010710 44.98 120410-1.3-2.7 14.1 4.4 12.3 11.4 2.0 4.1 4.4 1.9 43.1 43.4 39.0 0.2 310811 EADS NV EAD Industrials EN Par 15,793 1. 19.34 13.30 070510 22.27 170211-1. 0.2 1.8 10.9 22.1 11.7 1.8 1.3 2.0 27.5 3.8 20.7 18. -0.2 130511 EDF EDF Utilities EN Par 53,543 5.3 28.9 28.89 140311 42.12 10410-5.2 -.9-10.5-5.7 15.9 13.3 1.7 4.1 4.3 28.0 2.4 31.3 32.1-0.1 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,95 1.1 51.72 43.50 100510 52.75 010311-0.5 0.4.0 7.4 20. 18.2 3. 1.8 2.0 21. 54.5 51.3 49.0 0. 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 12,137 1.2 33.17 30.40 010710 40.5 10410-1.1-3.1 1.1 2.8 10.0 8.9 1.3 5.0 5.3 22.9 43.5 33.7 32.7 0.1 10511 TOTAL SA FP Energy EN Par 97,733 9.7 41.0 35. 010710 44.3 070410-1. -4.8 7.2 4.9 8.0 7.5 1.5 5. 5.8 13. 34.2 43.4 39.8 0.2 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 40,249 4.0 15.20 14.01 010710 17.92 170310-1.8-2.2-7.3-2. 8.9 8.8 1.3 9.2 9.2 12.5 27.3 1.1 1.0-0.1 290711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 35,421 3.5 47.4 29.71 08010 52.70 170211 1.5 1.9 3.3 18.0 7.8.5 0.7 4.5 5.4 27. 48.5 48.4 42.5 0.2 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 0,23.0 2.94 22.4 010710 30.05 200111-1.1-2.3 3.4 0.3 12. 11.3 1.0 5.9.2 17.7 31.0 28.8 2.9-0.3 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 12,107 1.2 4.1 3.17 070510 4.90 130910 1. -0.0-10.2 18.9 7.8 7.1 0..3 7.2 17.5 53. 4.1 4.0 0.1 120511 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,00 1.2 42.10 35.57 310810 58.93 20410-0.4-3.2 1.4-10.3 11.5 9.0 0.7 3. 4.3 25.3 3.3 44. 43. -0. 050511 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 52,195 5.2 10.0 78.2 070510 129.05 221210-3.1-5. 5.4-13.4 17.2 15.2 3.0 2.3 2. 2. 31. 115.1 107.5-1.2 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 10,505 1.0 59.48 48.39 250510 4.51 210910 0.3 3.0-2.8 10.8 9. 8.1 1.3 3.1 3. 28.0 5.3 58.2 57.0 0.8 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams38,3 3.8 24.78 20.24 050710 33.4 070410-0.5-3.7 4.1-8.0 12.2 8.5 0.9 3.5 4.2 17.3 32. 2. 24.3-0.3 110511 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 48,34 4.8 80.8 70.90 070510 90.00 040211-1.2-1.4-2.8-2.9 18.3 1.7 3.3 2.4 2. 10.7 32. 84.9 83.2-0.8 220411 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 13,419 1.3 105.80 89.37 250510 128.30 031210-2.5-4.3-8. -11.1 12.7 11.1 1.3 3.7 4.2 13.9 2.7 113.0 112.4-1.8 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,283 0.7 38.00 30.08 150310 41.84 010311-0.9-5.1 7.2-2. 13. 12.4 2.1 2.1 2.4 11.7 34. 39.9 3.1 0.3 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 1,990 1.7 4.24 58.32 070910 72.78 190111-1.7-2.3 7.2-8.7 15.3 13.5 1.8 2.2 2.5 1. 31.7 8.1 5.0-0.9 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 11,289 1.1 38.18 2.5 250510 50.53 270111 -.3-8.2 4.9-12.2 5.5 4.1 0.5 3.5 5.4 40.1 2.4 44.5 39.4-1.2 290711 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 3,454.3 48.40 44.01 300710 57.45 170310-2.0-4.1-2.1 1.1 7.2 7.9 1.2 5.3 5.4 20.5 37.2 50.3 48.9 0.0 280411 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par,98 0.7 14.27 12.4 270810 17.87 240310-1.8-4.1 4.9-7.7 15. 13. 1.5 4.8 5.1 13.8 24.1 15.4 14.3-0.1 280411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 21,280 2.1 40.09 27.81 310810 44.85 010311-0. -4.3 24. 4.1 11. 9. 1.2 3.3 3.9 20.1 38.0 42.3 35.8 0.0 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 8,281 0.8 9.10 5.1 310810 9.73 090311 0.5-3.7 3.2 17.5 12. 10.9 2.1 3.5 3.9 32. 48.8 9.2 7.0 0.2 220411 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 30,9 3.0 112.85 73.95 070510 123.30 030311-1.4-4.4 24.1 0.8 13.2 11.7 2.0 3.4 3.9 25.2 41.8 115. 101.2 0.7 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7,44 0.7 7.54 45.14 010710 7.30 170111-2.5-4.5 21.9-2.3 17.2 14.1 2.3 2.2 2.4 28.3 38.2 71.9 1.0-0.3 280411 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,390 0. 27.30 17.92 250510 33.0 180111-1.9-3. 12.4-3.9 5.0 3.8 0.4 3.4 5.1 31. 35.9 29.1 2. -0.5 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,354 1.3 145.55 105.19 250510 155.95 211010-1.2-1.5 2. -1.7 1. 15.9 1.2 5.5 5. 11.9 51.3 144.2 138.1 1.1 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,21 1.1 21.28 17.97 20810 2.49 130410-1.9-4.1 8.7-2.7 1.0 14.3 1.3 5.8 5.9 24.3 28.2 23.2 21.2-0.2 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,103 2.4 19.48 1.18 250510 22.07 250111-1.3-2.1-0.2-3. 8.9 8. 1.0 7.2 7.4 15.2 32.3 20.5 19.5-0.2 120511 VALLOUREC VK Industrials EN Par 8,551 0.8 72.50 4.50 310810 85.59 130111-0.9-1.5 1.8-7.8 14.2 9. 1.9 2.5 3. 19.0 34.4 77.3 75.7-1.5 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,008,081 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 4,801 3.3 40.37 35.0 280410 4.33 251010-1.7-1. -.8-5.7 14.9 13.1 2.5 2. 3.4 23.5 44.1 40.7 42.2-0.1 040511 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 28,940 1.5 12.05 7.87 08010 13.78 150410 3.3 2.3 4. 2.8 7.0 5.7 0. 5.2.5 29.9 55.5 11.8 10.7 0.2 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 25,714 1.3 90.47 73.27 250510 99.15 211210-1.3-2.9 1.2-4.4 1.4 14.8 2.9 2.8 3.1 1.0 37.9 93.5 90.4-0.2 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 11,345 0. 38.55 30.78 291110 49.5 150310-1.5-7.3 0.1 7.7 12.9 11.4 2.9 2.9 3.1 18.8 29.8 42.0 38.2 0.1 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 44,041 2.2 9.90 75.82 070510 108.85 170211-2.9-7.3 12.7 9.0 8.0 7.4 1.0 5.1 5.5 24.3 32.4 104.7 89.9 0. 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 53,070 2.7 57.78 39.94 250510 2.00 070311-1.0-5.7 28.3-3.2 9. 8.9 2.5 4.1 4.4 18.2 41.3 59.3 51.8 0.4 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,953 2.3 54.3 43.27 300710 59.17 091210-0.5-3. 5.2-1.7 11.7 10.4 2.4 3.0 3.3 1.7 40.3 55. 52.3 0.1 280411 BBVA BBVA Financials Continu39,574 2.0 8.81.87 100111 10.95 120410 3.4 5.1-9.7 1. 8.3.9 1.1 4.9.2 28.4 52.7 8.9 8.8-0.0 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 35,718 1.8 55.80 31.87 220310 5.49 031210-0.9-3.4 18.1-5.2 9.9 8. 1.7 3.1 3.8 17.7 3.0 59.1 51.0-0.4 040511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 28,334 1.4 43.73 39.35 250510 48.50 291210-1.2-1.8-0.9-7.0 14. 13.1 1.9 3.2 3.5 11.8 3. 44.9 44.9-0.1 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,22 3.2 53.07 40.81 08010 59.93 170211-0.1 1. -4.7 11.5 7.4.5 0.9 4.5 5.1 20.2 42. 55. 51.9-0.3 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 21,304 1.1 31.3 30.85 311210 41.28 240910-2.0-2.8-1.9 1.7 12.5 10.5 2.1 4.0 4. 30.3 27.1 34. 35.5-0.4 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 10,722 0.5 15.12 11.51 240810 22.00 20410-0.4-4. 15. -2.5 1. 12.4 1.0 4.2 4.4 23.7 37.0 1.2 15.0-0.0 10811 AXA CS Financials EN Par 32,771 1. 14.13 10.88 301110 17.0 140410-3.3-4.9 7.1 13.5 7.1.5 0.7 5.5.0 30.7 3.8 15.3 13.5 0.0 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 50,272 2.5 47.18 33.31 150310 59.09 180111-1.3-2.9.9-7.0 8.8 7. 1.4 4. 5.2 25.3 30.3 51.9 47.4-1.3 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,335 0.5 53.00 4.33 301110 2.48 100211-2.0-4.7 3.5 2.3 11.9 10.4 3.3 4.2 4. 18.2 32.9 5.8 52.0-0.3 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 39,20 2.0 42.3 35.93 301110 55.25 150410-0.2-4.3-3. 9.0 7.3.5 0.7 2.3 2.9 14.4 32.4 45.7 43.3 0.1 280411 VINCI SA DG Industrials EN Par 23,10 1.2 42.47 33.01 010710 44.98 120410-1.3-2.7 14.1 4.4 12.3 11.4 2.0 4.1 4.4 1.9 43.1 43.4 39.0 0.2 310811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 43,300 2.2 10.02 8.51 070510 10.4 10810-1.4 4.0-4.4 3.8 13.1 12.3 1.1 7.1 7.1 25.0 55.1 9.9 10.0 0.0 00511 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 38,3 1.9 4.08 3.42 010710 4.3 280211-1.7-3.2 3. 9.1 9.0 8.8 1.1.7.8 11.2 3.2 4.2 3.9 0.0 150311 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 8,572 3.4 17.12 14.30 250510 18. 10211-1.9-3.0 5.1 4.8 7.7 7.1 1.3.0.2 17.4 38.7 17.8 1.4-0.0 270411 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 43,752 2.2 21.87 20.8 051010 28.93 10410-5.3-5.7-2.9-4.7 10.8 9.9 1.0 5.9.0 29.9 21.8 24.0 23.0-0.3 110511 TOTAL SA FP Energy EN Par 97,733 4.9 41.0 35. 010710 44.3 070410-1. -4.8 7.2 4.9 8.0 7.5 1.5 5. 5.8 13. 34.2 43.4 39.8 0.2 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 40,249 2.0 15.20 14.01 010710 17.92 170310-1.8-2.2-7.3-2. 8.9 8.8 1.3 9.2 9.2 12.5 27.3 1.1 1.0-0.1 290711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 23,789 1.2 15.28 13.31 301110 18.22 10310-1.5-5.0 1.3 7.5 13.0 10.2 1.3 3.1 3.9 17. 33.9 1.4 15.2 0.0 10311 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 35,421 1.8 47.4 29.71 08010 52.70 170211 1.5 1.9 3.3 18.0 7.8.5 0.7 4.5 5.4 27. 48.5 48.4 42.5 0.2 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 0,23 3.0 2.94 22.4 010710 30.05 200111-1.1-2.3 3.4 0.3 12. 11.3 1.0 5.9.2 17.7 31.0 28.8 2.9-0.3 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu32,788 1. 5.98 4.50 010710.58 10410 0.3 0.2 4.3 3.7 11.7 10.8 1.1 5. 5.9 13.3 39.2.2 5.7-0.0 050511 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams34,009 1.7 8.88 5.34 070510 9.32 210211-0.7 0.3 12.9 21.9.4 5.8 0.7 0.7 3.8 22.9 51.5 9.0 7. 0.1 050511 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 29,925 1.5 2.37 1.88 110111 2.99 190310 1. 0.5-2.8 1. 12.7 9.3 0.5 3. 4.2 21.1 47.3 2.4 2.3 0.0 150311 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 52,195 2. 10.0 78.2 070510 129.05 221210-3.1-5. 5.4-13.4 17.2 15.2 3.0 2.3 2. 2. 31. 115.1 107.5-1.2 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams38,3 1.9 24.78 20.24 050710 33.4 070410-0.5-3.7 4.1-8.0 12.2 8.5 0.9 3.5 4.2 17.3 32. 2. 24.3-0.3 110511 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,355 1.0 108.00 98.38 08010 12.00 180211-3.4-8.5 3.3-4.8 8.3 7. 0.9 5.8.0 29.1 23.0 119.8 109.7-0.1 090511 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 22,058 1.1 5.89 5.88 140311 11.82 010410-3.1-1.8-22.9-23.9 12.7 10.4 1.5.4.7 24.0 25.2.8 7.4-0.4 210411 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 48,34 2.4 80.8 70.90 070510 90.00 040211-1.2-1.4-2.8-2.9 18.3 1.7 3.3 2.4 2. 10.7 32. 84.9 83.2-0.8 220411 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams22,557 1.1 22.88 20.58 301110 27.01 20410-1.4-3.4-0. -0.2 12.0 10.7 1.4 3.5 3.9 20.5 41.3 23.3 23.4 0.0 180411 REPSOL YPF SA REP Energy Continu28,055 1.4 22.98 15.31 070510 24.74 180211-2.0-4. 21.5 10.2 10. 9.1 1.2 4.8 5.2 22.0 40.5 23.8 19.9 0.3 290411 RWE AG RWE Utilities Xetra 25,230 1.3 45.4 45.25 140311 8.34 120410-4.8-4.2-13.0-8.5 8.5 8.5 1.5.2.3 2.9 19.9 50.8 52.0-1.2 120511 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 3,454 3.2 48.40 44.01 300710 57.45 170310-2.0-4.1-2.1 1.1 7.2 7.9 1.2 5.3 5.4 20.5 37.2 50.3 48.9 0.0 280411 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu9,894 3.5 8.28 7.11 301110 10.88 10410 2.3 0.5-1.7 4.5 7.7. 0.9 7.1 7. 22.3 40.5 8.8 9.0-0.1 280411 SAP AG SAP Information Technology Xetra 51,328 2. 41.82 33.28 10310 45.05 140211-1.2-4.5 14.3 9.8 15. 14.0 5.3 1.7 1.8 1.7 39.2 43.5 38.0 0.4 290411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 21,280 1.1 40.09 27.81 310810 44.85 010311-0. -4.3 24. 4.1 11. 9. 1.2 3.3 3.9 20.1 38.0 42.3 35.8 0.0 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 82,123 4.1 89.83 7.00 070510 98.92 010311-1. -5.0 18.5-3.1 12.4 11.3 2.5 3.3 3. 12.7 34.7 94. 83.2 0.1 040511 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 30,9 1.5 112.85 73.95 070510 123.30 030311-1.4-4.4 24.1 0.8 13.2 11.7 2.0 3.4 3.9 25.2 41.8 115. 101.2 0.7 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu80,030 4.0 17.54 14.7 140510 19.9 031110-1.8-3.1-3.5 3.4 9.4 9.0 3.3 9.0 10.0 13.0 33. 18.3 17. -0.0 130511 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 20,71 1.0 1.10 0.88 09010 1.1 020311-3.1-1.5 4.5 13.7 8.7 8.3 0.8 5.9. 28.9 51.7 1.1 1.0 0.0 050511 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 35,47 1.8 1.84 1.4 110111 2.30 140410 3.8 3.0-8. 18.7 21. 11.0 0. 1.7 2.9 28. 51. 1.9 1.8 0.0 230311 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,354 0.7 145.55 105.19 250510 155.95 211010-1.2-1.5 2. -1.7 1. 15.9 1.2 5.5 5. 11.9 51.3 144.2 138.1 1.1 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams5,307 3.3 21.59 20.8 240810 24.11 20710-1.2-0. 0.0-7.3 13.4 12.3 4.2 4.0 4.3 10.4 39.0 21.8 22.3-0.1 280411 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,103 1.2 19.48 1.18 250510 22.07 250111-1.3-2.1-0.2-3. 8.9 8. 1.0 7.2 7.4 15.2 32.3 20.5 19.5-0.2 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,992,149 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo17,131 0.5 1.12 9.81 010710 17.7 140211 0. -0.8 40.9 4.7 11.8 10.1 1.2 0.74 0.89 29.21 44.0 1.8 13.2-0.0 110411 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo52,798 1.4 43.91 37.14 08010 49.19 230410-0.8 0.5 7.5 2.3 11. 10. 3.2 1.4 1.88 30.43 4.3 44. 42. -0.2 250411 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo52,08 1.4 70.74 59.48 250810 7.00 220410-1.3-0.2 12.8 8.4 17.1 13.5 18.8 2.47 2.55 23.58 47.8 71.5 7.0 0.3 270411 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo144,024 3.9 14.23 10.91 301110 19.82 150410-1.0 1.4 3.8.7 11.3 7.7 0.7 1.03 2.3 3.05 49.1 14.4 13. 0.0 150411 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo5,224 1.7 102.10 55.51 08010 105.8 180211 2.1-0.0 41.5 9.0 1.7 12.5.0 1.72 1.77 37.09 53.0 101.4 80.5 1.1 20411 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA98,75 2. 17.85 17.74 140311 27.74 300410-0. -1.9-17.3-11.8 11.2 10.2 2.2 0.00 0.00 8.72 2.5 19.3 21.4-0. 110511 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo202,351 5.4 100.80.83 010710 104.99 010311 0.9-2.1 27.3 10.5 9.0 8.5 1.9 2.97 3.13 21.9 53.9 99.5 83.7 2.0 110411 DU PONT (EI) DD Materials New Yo48,85 1.3 53.02 33. 00510 5.19 180211 0.2-0.5 23.5.3 14.4 12.8 5.4 3.09 3.11 25.4 49.0 53. 45.2 0.5 210411 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo80,217 2.2 42.24 30.72 020710 44.34 040311-1. -1.8 23.5 12. 15.9 13.8 2.1 0.9 1.03 20.19 48. 42.5 3.4 0.7 110511 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo211,520 5.7 19.92 13.75 020710 21.5 140211-2.2-2.3 21.9 8.9 14.9 12.3 1.8 2.80 3.44 2.79 42.4 20.8 17.1 0.1 210411 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo0,112 1. 3.8 2.2 200710 39.38 220211-1.2-0.5 22.5 4. 1.0 13.9 3.1 2.75 2.89 21.87 4.0 37.2 32.2 0.2 180511 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo89,782 2.4 41.49 37.32 270810 54.75 10410-0. -1.2 4.7-1.4 7.9 7.3 2.2 0.77 0.80 15.98 32.5 45.4 43. -1.0 180511 IBM IBM Information Technology New Yo19,821 5.3 11.39 11.00 00510 17.72 090311-0. 0.9 24.7 10.0 12.3 11.2 8. 1.2 1.9 25.13 50.1 12.8 140.5 1.1 190411 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA114,370 3.1 20.84 17.0 310810 24.28 150410-0.1-1.7 11.3-0.9 10.1 9.3 2.3 3.33 3.41 17.49 40.2 21.5 20.5-0.0 190411 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo11,733 4.3 59.13 5.8 220710.17 200410-0.9-2.1-3.1-4.4 12.2 11.5 2.9 3.88 4.11 11.09 35.5 0. 1.0-0.3 190411 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo180,453 4.8 45.30 35.1 010710 48.35 10211-1.0 0.2 10.5.8 9.5 8.1 1.1 1.38 2.74 25.37 4.9 4.0 40. 0.3 140411 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo54,84 1.5 31.3 27.50 00510 32. 21010-1.1 0.1-0.7-0.5 14.0 12.5 1.5 3.82 3.9 12.34 49.8 31.2 30. 0.1 00511 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo14,99 3.9 3.94 49.48 010710 5.88 231210-1.3-2.0 11.4-2.8 1.5 14.9 4.7 2.97 3.27 14.77 4.3 4.0 59.5 0.4 20411 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo78,94 2.1 75.7 5.31 010710 80.94 071210-1.4-0.8 1.3-1.4 15.0 13.7 5.4 3.29 3.4 1.85 50.3 75.4 74.2 0.2 210411 3M CO MMM Industrials New Yo4,789 1.7 91.02 71.4 00510 94.15 080311-0. -1.5 7. 5.5 14. 13.1 4.1 2.44 2.59 2.7 49.9 90.9 85. 0.8 270411 MERCK & CO MRK Health Care New Yo99,830 2.7 32.38 30.78 00510 39.04 220310-1.1-1.4-11.3-10.2 8.8 8.4 1.8 4.75 4.81 15.15 40.1 32.9 35.2-0.3 040511 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA215,857 5.8 25.9 22.74 010710 31.57 230410 0.0-0.1 2.4-8.0 10.1 9.3 4.5 2.43 2.49 15.24 33.9 2.9 2.0-0.5 280411 PFIZER INC PFE Health Care New Yo158,385 4.2 19.81 14.00 010710 20.2 140311 1.7 1.0 14.7 13.1 8.9 8.7 1.8 4.03 4.39 21.3 3.3 19.2 1.9 0.2 040511 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo171,828 4. 1.35 5.00 00510.95 250111-0.2-0. 0.4-4. 15.5 14.1 2.7 3.17 3.55 7.0 30.0 3.2 2.4-0. 290411 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo1,43 4.5 28.19 23.78 250510 30.10 050111-0.9 1.0 0.7-4.1 11.9 11.0 1.5.12.28 15.59 48.2 28.2 27.5-0.0 200411 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,372 0.7 58.8 47.77 250510 1.15 220211-0.0-0.2 12.1 5.7 9.5 9. 1.0 2.51 2.2 11.05 52.1 58.8 53. 0. 210411 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo74,377 2.0 80.74 2.90 08010 85.45 110211-0.7-1.9 18.3 2. 15.0 13.2 3.5 2.27 2.50 21.59 40.3 83.1 74.1 0.2 130411 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo99,492 2.7 35.18 24.7 00510 37.70 050111-1.9-2.3 12.8-1.7 15.8 13. 2. 5.0 5.73 17.15 40.9 3.2 31.9 0.1 250411 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo18,34 5.0 52.32 47.77 010710 57.89 280111-0.5 0. -1.0-3.0 11.8 10.7 2.7 2.53 2.75.13 37.0 54.0 52.9-0.8 170511 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo408,489 11.0 82.38 55.95 020710 88.23 230211 0.3-2.8 35.0 12.7 10.9 9.9 2.8 2.25 2.39 22.0 45.8 84.0 8.3 1.1 290411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,728,077 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo374 4.0 7.85 7.58 100311 29.77 00410-0.3-1.8-55.7-24.7 24.5 9.0 0.8 0.51 0.51 28.07 31.9 8.8 14.9-0.5 120511 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA31 3.9 9.51 5.31 00510 10.30 180111-0.5-1.2 15.7-1.8 23.8 20.9 1.5 11.85 11.87 14.85 41.3 9.7 8.8-0.0 290411 DANAOS CORP DAC Marine New Yo531 5.7 4.89 3.50 010710 5.25 210410-0.4-3. 20.3 30.7 10.3 9.7 1.3 0.00 0.00 20.53 49.8 4.9 4.2 0.1 290311 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1,000 10.8 12.40 10.3 010710 15.54 270410-1.1 1. 4.4 7.1 9.1 12.4 0.9 0.00 0.00 18.89 52.9 12.3 12.3 0.1 20511 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,77 19.0 4.78 3.28 010710.82 150410 0.8-2.4 1.0-12.9 4.5 4.7 0.4 0.00 0.00 24.30 39.3 5.0 4.7-0.1 180311 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA243 2. 3.88 3.85 140311 5.97 030510-3.2-4.4-23.9-22.1 117. 25.7 0.4 0.00 0.00 23.15 30.4 4.1 4.8-0.1 00511 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA133 1.4 4.30 3.02 00510 4.35 110311 0.9 7.8 11.0 1.5 122.9 11.9 0. 3.25 4.39 31.40 7.4 3.8 3.8 0.1 130511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo384 4.1 4.58 4.51 020211 7.50 290410-0.9-3.4-15.5-18.7 - - 0.2 0.00 0.00 20.83 33.5 4.9 5.5-0.1 050511 FREESEAS INC FREE Marine NASDA19 0.2 2.93 2.85 140311 7.45 270410-3.0-12.8-42.5-21.7 - - 0.2 0.00-54.48 34.7 3.2 4. -0.1 270511 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo432 4.7 12.03 11.15 280111 24.52 290410-1.8-1. -25.5-1.5 10.2 31.0 0.4 0.00 0.00 22.28 44.8 12.1 15.2-0.2 030511 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo223 2.4 2.51 2.39 100311 8.82 20410-3.8-3.5-42.4-22.8 - - 0.5 3.32 0.51 44.05 38.1 2.8 4.4-0.1 10311 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 101 1.1 110.50 9.0 250310 139.78 170510-0.5-1.4-8.7-4.1 15.2 9.5 0. 1.0 1.4 15.33 3.9 113.4 121.0-1.0 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.3 3.50 58.50 200710 82.50 10310 0.0 0.0-20. -19. 2.5 9.0 0.4 0.89 0.25 8.40 19.0 5.2 73.3-1.7 10311 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo559.0 5.54 4.38 010710 7.55 20410-1. -3.8-1.1 4.9.1 5.7 0.5 3.0 3.0 31.79 52.5 5.4 5.5 0.1 270511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo953 10.3 18.89 12.17 00510 20.98 130111 1.0-0.9.2-2.9 13.5 13.0 2.0 22.11 23.21 18.94 40.9 19.4 18.2-0.1 280411 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA17 0.2 2.31 2.2 301210 12.0 270410-5.7-5.7-58.8-0.4 - - 0. - - - 42.4 2.5 5.4-0.0 250311 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA55 0. 0.71 0.9 140311 2.49 240310-1.4-2.2-27. -22.8 - - 0.2 - - 42.98 2.9 0.8 1.0-0.0 220311 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA17 0.2 1.14 1.00 070211 3.08 170310-0.2-0.2-19.9-11.1 5.9 19.0 0.1 - - 24.81 45.8 1.1 1.5-0.0 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo183 2.0 3.09 3.04 230211 5.05 20410-1.0 0.7-21.8-9.9 28. - 0.4 2.55 2.55 27.20 45.3 3.1 3. -0.0 040511 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo57.2 8.74.50 08010 9.9 140211-0.5-4.5 12.3-1.4 5.7 4.8 2.4 7.4 7.4 27.01 41.8 9.0 8.1 0.1 100511 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA77 0.8 0.70 0.7 110311 1.70 040510 1.4-4.8-35.2-23.5-23.3 0.3 - - 53.02 31.0 0.8 1.1-0.0 03011 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA155 1.7 2.49 2.22 00710 3.23 081110-0.4-1. -12.9 -.7 - - 0.3 2.55 2.55 21.49 43.9 2.5 2.7-0.0 190511 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA12 1.4 5.9 3.93 070710 8.80 100111-0.3-8.3 3.7-25.0 8.9 8. 0.4 - - 32.91 30.9.7 5.5-0.1 120511 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA28 0.3 0.84 0.2 070910 1.30 150410-0.9-2.1 22.9-22.8 - - 0.1 - - 43.3 33.1 1.0 0.9-0.0 180311 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo43 5.0 10.11 8.9 291110 1.87 150410 7.8 8.7-25.1 1.1 41.3 9.5 0.4 7.4 8.28 43.32 4.0 9.7 11.9-0.1 180511 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo202 2.2 8.97 8.25 310111 14.50 270410 0.2-1.1-20.1-12.1 1. 12.7 0.7 7.01 10.32 25.13 45.0 9.0 10.9-0.1 030511 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo28 2.9 14.78 13.79 100211 18.94 030510-0.5-2.5-1.0-10.9 41.8 1.0 0.9 13.80 17.99 27.08 42.1 15.1 1.8-0.1 110511 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7