ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 7 Μαρτίου 2013

Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 7 Μαρτίου 2013 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Αξιολόγηση (Rating) Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) Moody's Fitch Composite Moody's / Fitch / Comp Γεν. είκτης (Ελλάδα) 963.45 06/03/2013-0.38-3.51 6.12 23.3 2.0 ΗΠΑ 100.66 1.938 4 48 61 Aaa AAA - NEG/ NEG/ - Γεν. είκτης (Κύπρος) 98.11 06/03/2013-2.19-9.33-14.58 7.7 0.5 Germany 100.4 1.456 1-76 Aaa AAA AAA NEG/ STABLE/ AAA DJ EuroStoxx 50 2,679.89 06/03/2013-0.12 2.60 1.67 11.1 4.3 Ελλάδα 53.53 10.899-10 944 - - CCC CCC+ -/ -/ CCC+ DJ Stoxx 600 293.38 06/03/2013-0.25 2.16 4.90 12.6 3.7 Κύπρος *** 80.01 8.58-9 712 - Caa3 B CCC+ NEG/ NEG/ CCC+ MSCI World 1,422.26 06/03/2013 0.14 1.22 6.26 14.0 2.7 Γαλλία 101.1 2.121 2 67 127 Aa1 AAA AA+ NEG/ NEG/ AA+ MSCI Euro 853.79 06/03/2013-0.04 2.57 2.93 11.4 4.0 Ιταλία 106.93 4.733-15 328 307 Baa2 A- BBB+ NEG/ NEG/ BBB+ MSCI Pan Euro 961.68 06/03/2013-0.27 2.12 4.41 11.9 3.9 Ισπανία 103.11 5.029-5 357 301 Baa3 BBB BBB- NEG/ NEG/ BBB- FTSE 100 (Αγγλία) 6,427.64 06/03/2013-0.07 1.61 8.98 11.8 3.9 Ιρλανδία **** 108.4 3.715-8 226 194 Ba1 BBB+ BBB NEG/ STABLE/ BBB DAX 30 (Γερµανία) 7,919.33 06/03/2013 0.62 3.17 4.03 11.7 3.3 Πορτογαλία 91.31 6.08 0 462 436 Ba3 WD BB NEG/ NEG/ BB CAC 40 (Γαλλία) 3,773.76 06/03/2013-0.35 2.23 3.64 11.4 4.0 Αγγλία 98.24 1.961 5 51 73 Aa1 AAA AA+ STABLE/ NEG/ AA+ IBEX 35 (Ισπανία) 8,358.90 06/03/2013-0.76 2.73 2.34 11.8 5.9 Ιαπωνία 99.316 0.643 1-81 - - - - STABLE/ NEG/ - MIB (Ιταλία) 15,899.70 06/03/2013-0.47 0.46-2.30 10.8 3.9 PSI 20 (Πορτογαλία) 5,970.19 06/03/2013-0.95-0.52 5.57 15.9 4.3 ISEQ (Ιρλανδία) 3,826.03 06/03/2013-1.50 2.80 12.64 18.9 2.1 * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) 788.22 06/03/2013 0.88 1.39 16.23 - - ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) 347.36 06/03/2013 0.25 2.96 1.36 11.7 3.2 *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 (ηη/µµ/εεεε) BEL20 (Βέλγιο) 2,589.11 06/03/2013-0.06 1.76 4.58 12.9 4.4 **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1,252.17 06/03/2013 1.51 2.46 0.33 15.8 2.3 KFX ( ανία) 557.76 06/03/2013-0.85 2.05 12.42 16.6 2.0 ΟΜΧ (Φινλανδία) 6,282.08 06/03/2013-0.09 0.98 8.29 15.1 4.3 OBX (Νορβηγία) 440.33 06/03/2013-0.33 1.10 7.32 11.2 4.2 OMX (Σουηδία) 1,208.39 06/03/2013-0.74 1.20 9.38 14.1 4.1 ATX (Αυστρία) 2,506.43 06/03/2013-0.13 2.96 4.38 11.9 3.1 SMI (Ελβετία) 7,698.72 06/03/2013-0.26 2.86 12.84 14.6 3.3 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) S&P/TSX (Καναδάς) 12,831.96 06/03/2013 0.75 0.78 3.20 14.0 3.1 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 14,296.24 06/03/2013 0.30 1.57 9.10 12.8 2.6 Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) 01/03/2013 07/03/2013-0.90-4.10 2.00 11.90-0.50 2.50 11.40 Nasdaq 3,222.37 06/03/2013-0.05 1.90 6.72 16.7 1.5 Ην. Βασίλειο (BoE) 0.50% (-) 01/03/2013 07/03/2013 0.30-7.80 2.70 7.80 0.00 2.80 8.00 Russell 2000 929.96 06/03/2013 0.28 2.20 9.49 20.3 1.7 Ελβετία (SNB) 0.00% (-) 07/02/2013 14/03/2013 1.40 1.26-0.30 3.40 0.90-0.60 2.90 KBW Financials (ΒΚΧ) 55.59 06/03/2013 1.07 2.89 8.40 10.9 2.2 ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) 18/02/2013 20/03/2013 1.60-6.70 1.60 7.90 2.20 2.10 8.10 S&P 500 1,541.46 06/03/2013 0.11 1.68 8.08 13.9 2.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) 07/03/2013 07/03/2013 0.30-7.86-0.30 4.20 2.00 0.00 4.40 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 243.04 06/03/2013 0.67 2.48 9.85 12.1 1.9 Αυστραλία (RBA) 3.00% (-) 05/03/2013 02/04/2013 3.10 0.49 2.20 5.40 3.50 1.80 5.30 Υγείας (Health Care) 514.27 06/03/2013 0.16 2.28 11.09 14.2 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00% (-) 06/03/2013 17/04/2013 0.80-2.54 0.50 7.00 1.95 1.50 7.30 Βιοµηχανίας (Industrials) 358.21 06/03/2013 0.06 0.97 8.96 14.3 2.4 Ρωσία (CBR) 8.25% (-) - - 2.90-1.91 7.30 6.00 3.40 5.10 5.70 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 155.26 06/03/2013-0.63 1.59 6.31 18.7 4.5 Τουρκία (CBRT) 4.50% (-) 23/02/2006-1.50-2.25 7.03 9.40 8.10 6.50 11.80 Ενέργειας (Energy) 575.16 06/03/2013 0.05 0.38 7.92 12.1 2.2 Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) - - 0.30-5.50 5.97 5.82 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 246.42 06/03/2013 0.89 1.86 3.70 14.0 2.4 Κινα (PBOC) 20.00% (-50 bps) - - 7.90-1.96 2.00 4.10 7.80 2.60 2.69 Καταν. (Cons. Discretionary) 411.16 06/03/2013-0.08 2.50 9.34 16.6 1.6 Ινδία (RBI) 7.75% (-25 bps) 29/01/2013 19/03/2013 4.50-5.83 11.62 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 397.59 06/03/2013-0.21 1.13 10.20 16.7 3.0 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2013 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη ASX 200 (Αυστραλία) 5,109.20 07/03/2013-0.15 0.10 9.90 15.5 4.3 Ευρώπη 0.070 0.080 0.118 0.200 0.321 0.332 0.557 0.90 1.73 2.40 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 4,333.48 07/03/2013 0.83 0.31 6.57 16.5 4.5 Ην. Βασίλειο 0.481 0.480 0.494 0.507 0.607 0.566 0.660 1.03 2.04 3.14 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 11,968.08 07/03/2013 0.30 3.54 15.13 22.9 1.7 Ελβετία -0.055-0.047-0.001 0.022 0.090 0.098 0.188 0.44 1.12 1.62 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 22,777.84 06/03/2013-0.27-1.32 0.26 11.0 3.5 ΗΠΑ 0.150 0.171 0.202 0.280 0.450 0.309 0.515 0.95 2.01 3.00 MSCI China (Κίνα) 62.64 06/03/2013 1.38-0.54-0.46 9.9 3.2 Ιαπωνία 0.095 0.101 0.075 0.140 0.240 0.231 0.215 0.28 0.75 1.87 Kospi (Κορέα) 2,004.40 07/03/2013-0.81 0.02 0.37 9.4 1.3 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7,960.51 07/03/2013 0.13 0.79 3.39 15.0 3.0 SET (Ταϊλάνδη) 1,559.35 06/03/2013-0.13 1.02 11.88 14.4 3.1 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,291.81 06/03/2013-0.06 0.61 3.88 14.9 2.9 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,651.84 06/03/2013-0.07 0.80-2.27 14.9 3.6 US - /$ ολάριο 1.2967 06/03/2013-0.65-0.50-1.52 1.20 24/07/2012 1.37 01/02/2013 JCI (Ινδονησία) 4,824.68 06/03/2013 0.17 0.77 11.95 15.6 2.0 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8634 06/03/2013 0.07-0.58-6.26 0.78 23/07/2012 0.88 25/02/2013 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2302 06/03/2013 0.19-0.75-1.98 1.20 05/04/2012 1.26 18/01/2013 JP - / Γiεν 121.9800 06/03/2013 0.18-0.98-6.22 94.12 24/07/2012 127.71 06/02/2013 Emerging Markets CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3383 06/03/2013-0.14 0.44-2.26 1.21 16/08/2012 1.37 01/02/2013 ISE 100 (Τουρκία) 82,173.98 06/03/2013 1.39 5.13 5.07 11.0 2.6 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.2672 06/03/2013-0.40 0.80 0.09 1.16 02/08/2012 1.32 01/02/2013 MEXBOL (Μεξικό) 44,159.65 06/03/2013 0.32 0.88 1.04 16.6 1.5 BG - /BGN Λέβα 1.9559 06/03/2013-0.01-0.01-0.06 1.93 18/06/2012 1.98 11/06/2012 SOFIX (Βουλγαρία) 384.65 06/03/2013 0.51 3.02 11.34 - - PL - /PLN Ζλότι 4.1484 06/03/2013 0.53 0.04-1.65 4.03 06/08/2012 4.43 01/06/2012 BELEX15 (Σερβία) 574.85 06/03/2013 0.20 1.87 9.73 - - HU - /HUF Φιορίνι 299.8700 06/03/2013 0.62-1.43-2.84 274.46 21/08/2012 307.62 01/06/2012 PX (Τσεχία) 1,029.17 06/03/2013 1.20 3.34-0.92 12.8 5.0 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 25.5200 06/03/2013-0.15 0.50-1.72 24.28 11/09/2012 25.98 27/06/2012 BUX (Ουγγαρία) 18,923.82 06/03/2013 0.47 2.24 4.13 9.6 4.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.3319 06/03/2013-0.28 0.51 0.71 2.18 03/08/2012 2.42 21/03/2012 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,656.68 06/03/2013 0.64 0.82 9.85 8.7 3.1 RU - /RUB Ρούβλι 39.9400 06/03/2013 0.03 0.14 0.69 38.32 16/03/2012 42.37 04/06/2012 UX (Ουκρανία) 1,026.12 06/03/2013-0.09 0.49 7.95 4.8 0.9 UA - /UAH Χρίβνια 10.5504 06/03/2013-0.54 0.34 0.45 9.73 24/07/2012 11.14 01/02/2013 WIG (Πολωνία) 46,762.65 06/03/2013 0.19 1.13-1.47 12.7 3.8 RO - /RON Λέι 4.3610 06/03/2013 0.12-0.05 1.93 4.32 16/01/2013 4.65 03/08/2012 NGSEINDX (Νιγηρία) 32,731.08 06/03/2013-0.16-2.98 16.57 10.3 5.4 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 8.1127 06/03/2013-0.06 1.17 1.68 7.70 25/07/2012 8.50 04/02/2013 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,874.50 06/03/2013-0.11-2.84 15.40 10.5 3.5 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 6.2180 06/03/2013-0.05 0.02 0.16 6.21 30/11/2012 6.40 25/07/2012 DFMGI (Ντουµπάι) 8,495.25 06/03/2013 0.04 0.08 1.67 9.9 5.5 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 10.0567 06/03/2013-0.65 0.49 1.47 9.34 24/07/2012 10.64 01/02/2013 DSM (Κατάρ) 8,495.25 06/03/2013 0.04 0.08 1.67 9.9 5.5 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.7625 06/03/2013-0.66 0.49 1.54 4.43 24/07/2012 5.04 01/02/2013 MERVAL (Αργεντινή) 3,233.53 06/03/2013 1.26 2.36 13.29 8.1 1.4 IPSA (Χιλή) 4,519.16 06/03/2013-1.10-0.03 5.06 17.7 2.3 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 806 06/03/2013 1.7 10.1 17.3 661 12/09/2012 1,165 08/05/2012 Bovespa (Βραζιλία) 57,940.14 06/03/2013 3.56 1.16-4.94 11.6 3.3 Baltic Capesize (>120,000) 1,246 06/03/2013 0.4-1.0 1.3 1,082 21/08/2012 2,587 23/10/2012 RTSI$ (Ρωσία) 1,529.32 06/03/2013-0.05-0.38 0.11 5.9 3.8 Baltic Handysize (25,000-45,000) 466 06/03/2013 1.3 10.8 5.6 402 14/11/2012 719 02/07/2012 Sensex BSE (Ινδία) 19,252.61 06/03/2013-0.02 2.06-0.91 15.5 1.6 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,080 06/03/2013 0.9 13.4 55.9 418 27/09/2012 1,738 27/04/2012 Σανγκάη (Κίνα) 2,347.18 06/03/2013-1.25-2.02 2.15 9.9 2.9 Baltic Supramax (50,000-68,000) 818 06/03/2013 2.3 12.3 15.0 644 08/11/2012 1,300 10/07/2012 Hang Seng H Shares (Κίνα) 11,359.04 06/03/2013-0.87-1.55-1.54 8.5 3.7 Baltic Clean Tanker 696 06/03/2013 0.1 1.0-7.8 553 12/07/2012 774 19/12/2012 Baltic Dirty Tanker 690 06/03/2013-0.6-0.9-10.2 604 14/08/2012 879 15/03/2012 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 38.07 06/03/2013-0.18 2.01 5.19 Frankfurt 1,188.1 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 27.17 06/03/2013 0.04 2.55 2.03 Frankfurt 3,956.0 CRB Reuters Jefferies IX 289.84 06/03/2013-0.60-1.04 267 22/06/2012 321 14/09/2012 Ishares S&P500 Long 11.81 06/03/2013 0.13 3.02 10.89 Frankfurt 8,913.5 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 90.43 06/03/2013-0.43-1.88-1.63 77 28/06/2012 108 23/03/2012 Lyxor Dow Jones Long 111.01 06/03/2013 0.23 2.92 11.82 Frankfurt 454.8 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 312.47 06/03/2013-0.75 0.02 7.30 238 25/06/2012 334 15/02/2013 Lyxor MSCI World Long 109.62 06/03/2013 0.13 2.74 9.23 Paris 645.5 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.47 06/03/2013-1.67 0.23 2.67 3 23/04/2012 4 23/11/2012 DB X-Trackers S&P500 Short 24.65 06/03/2013 0.04-1.83-8.19 Frankfurt 167.1 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,583.90 06/03/2013 0.53 0.33-5.40 1,527 16/05/2012 1,796 05/10/2012 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 27.45 06/03/2013-0.04-2.59-2.93 Xetra 167.5 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 29.06 06/03/2013 1.26 1.64-4.42 26 28/06/2012 35 01/10/2012 ETFS Πετρέλαιο $ Long 22.51 06/03/2013-0.27-2.81-1.38 London 218.7 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 746.65 06/03/2013 1.47 2.17 5.71 556 24/07/2012 777 13/02/2013 ETFS Πετρέλαιο $ Short 54.37 06/03/2013 0.38 2.93 0.67 London 28.4 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,589.25 06/03/2013 0.00 0.70 3.61 1,379 24/07/2012 1,742 07/02/2013 SPDR Χρυσός $ Long 153.23 06/03/2013 0.56-0.87-5.43 NYSE Arca 48,757.1 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7,690.00 06/03/2013-1.06-2.29-3.04 7,220 22/06/2012 8,703 03/04/2012 ETFS Χρυσός $ Short 22.97 06/03/2013-0.24 1.46 4.60 London 31.1 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,954.00 06/03/2013-1.16-3.27-5.74 1,827 16/08/2012 2,281 19/03/2012 Ishares BRIC Long 20.75 06/03/2013 0.78 1.67 0.83 London 759.5 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16,525.00 06/03/2013-1.05-1.20-3.14 15,236 02/08/2012 19,600 14/03/2012 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,978.00 06/03/2013-1.47-4.86-4.90 1,745 27/06/2012 2,230 13/02/2013 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 260.00 06/03/2013 0.00-8.77-14.75 250 05/03/2013 530 14/03/2012 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 16.93 06/03/2013 1.53-8.55-6.65 13 25/01/2013 35 04/06/2012 Καλαµπόκι ($/bushel) 688.50 06/03/2013-2.89-1.74-1.29 520 11/05/2012 838 10/08/2012 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 13.53 06/03/2013 0.37-8.15-24.92 12 19/02/2013 28 04/06/2012 Σιτάρι ($/bushel) 683.75 06/03/2013-3.15-3.81-12.76 665 14/05/2012 938 14/09/2012 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 14.60 06/03/2013 0.00-10.65-28.99 13 15/02/2013 30 04/06/2012 Σόγια ($/bushel) 1,466.00 06/03/2013-0.03 0.84 4.66 1,219 23/05/2012 1,640 14/09/2012 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 158.00 06/03/2013 51.92 58.00 85.88 53 10/07/2012 208 17/12/2012 Χοίρος ($/lb) 79.25 06/03/2013 0.00-1.33-9.92 78 06/03/2013 93 21/11/2012 Put/Call είκτης CBOE 0.54 06/03/2013-16.92-14.29-12.90 0.46 16/03/2012 1.09 15/06/2011 Μοσχάρι ($/lb) 128.48 06/03/2013-0.64-1.06-5.79 125 27/04/2012 138 20/12/2012 itraxx Crossover EU (Εταιρ. κίνδ.) 429.36 06/03/2013 - -3.85-10.93 416 21/01/2013 754 17/05/2012 Καφές ($/lb) 141.25 06/03/2013 0.07-1.53-3.72 138 19/02/2013 205 04/04/2012 itraxx EU (Εταιρικός κίνδυνος) 111.35 06/03/2013 - -4.27-5.15 102 21/01/2013 184 01/06/2012 Ζάχαρη ($/lb) 18.20 06/03/2013 0.05 0.66-7.14 18 15/02/2013 25 09/04/2012 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ. κίνδ.) 108.72 06/03/2013 - -0.18-6.28 93 21/03/2012 141 04/06/2012 Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) 122.75 06/03/2013-0.61-2.31 2.98 109 31/10/2012 144 19/12/2012 CDX Emerging Mkts (Εταιρ. κίνδ.) 111.51 06/03/2013-0.19-1.78 107 04/06/2012 114 03/01/2013 Βαµβάκι ($/lb) 87.24 06/03/2013 0.30 1.68 14.32 68 04/06/2012 92 07/03/2012.,. Πρωτεύουσα / Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκιο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας Αγοράς (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:50 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 01:30 08:00 05:30 12:45 Τοπική Ώρα - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Πηγή: Bloomberg Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ου. ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 31.12.12 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,205,336 5.1015 5.1015 5.0760 +0.6% Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,761,371 2.0287 2.0287 2.0186 +0.8% Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 13,169,290 1.6098 1.6098 1.6018 +6.8% Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,811,137 1.5178 1.5178 1.5102 +0.8% Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,359,510 5.1711 5.1711 5.1452 +0.6% Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,695,529 3.4688 3.4688 3.4515 +3.7% Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ 2,505,978 3.2813 3.2813 3.2649 +1.8% Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 05/03/2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης (2011-12-13, μονάδες) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2011 2012 2013 0 04.01.11 04.05.11 04.09.11 04.01.12 04.05.12 04.09.12 04.01.13 Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2011-12-13, Τιμή 1 σε $) 1.50 1.45 1.40 1.35 Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE Υψηλής Κεφαλαιοποίησης έκλεισε 0,5% χαµηλότερα µε 43 εκατοµµύρια αξία συναλλαγών. Ο Τραπεζικός είκτης υποχώρησε 2,7%, η Coca Cola Hellenic 0,4% και η ΕΗ 2,6% ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε 1% υψηλότερα και ο ΟΠΑΠ 0,9%. Οι τράπεζες πίεσαν το δείκτη FTSE ASE Υψηλής Κεφαλαιοποίησης χαµηλότερα. Διεθνείς Αγορές Μικτές τάσεις σηµειώθηκαν την Τετάρτη στις κυριότερες αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης µε τους επενδυτές να στηρίζονται στις θετικές ανακοινώσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, το Φεβρουάριο δηµιουργήθηκαν 198 χιλ νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα έναντι αύξησης 170 χιλ που προέβλεπαν οι αναλυτές. Στον αντίποδα, οι εργοστασιακές παραγγελίες τον Ιανουάριο µειώθηκαν κατά 2% έναντι αύξησης 1,8% που είχαν καταγράψει τον προηγούµενο µήνα. Σηµειώνεται ότι οι αναλυτές ανέµεναν µεγαλύτερη µείωση της τάξης του 2,2%. Σύµφωνα µε το Βeige Book της οµοσπονδιακής τράπεζας η ανάπτυξη αναµένεται να κινηθεί σε ήπιους ρυθµούς στις ΗΠΑ. ιορθωτικές τάσεις σηµειώνονται στις Ασιατικές αγορές. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας δεν προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές σε επίπεδο νοµισµατικής πολιτικής. Σήµερα συνεδριάζουν και η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις για τις εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερµανία ενώ στις ΗΠΑ το ενδιαφέρον στρέφεται στις αιτήσεις των επιδοµάτων ανεργίας το εµπορικό ισοζύγιο και την καταναλωτική πίστη. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [IOBE Οικονομικό Κλίμα] Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος για το Φεβρουάριο βελτιώθηκε στο 86,9 από 85,8 τον Ιανουάριο. Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια. Όλοι οι κλάδοι είναι βελτιωµένοι εκτός του κλάδου Λιανικής. [ΔΕΗ] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η εταιρεία αναµένεται να υπογράψει το Σάββατο την κατασκευή νέας λιγνιτικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Πτολεµαΐδα 5) στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι µια επένδυση ύψους 1,4δις µε δυναµικότητα 660MW και επί πλέον 140MW τηλεθερµίας. Η νέα µονάδα θα αντικαταστήσει άλλες παλαιές και λιγότερο αποτελεσµατικές µονάδες µε υψηλά περιβαλλοντικό κόστος. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Tic Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance First Quantum Minerals Ltd FM CN 06/03/2013 00:00 Q4 2012 0.39 0.325 20% Qihoo 360 Technology Co Ltd QIHU US 06/03/2013 00:00 Q4 2012 0.07 0.055 27.27% Kloeckner & Co SE KCO GR 06/03/2013 08:00 Y 2012-1.954-1.366-43.05% Endeavour International Corp END US 06/03/2013 09:00 Q4 2012-0.18-0.021-757.14% Big Lots Inc BIG US 06/03/2013 13:00 Q4 2013 2.09 1.983 5.40% 2.005 Staples Inc SPLS US 06/03/2013 13:00 Q4 2013 0.46 0.446 3.14% Fresh Market Inc/The TFM US 06/03/2013 13:15 Q4 2013 0.43 0.444-3.15% American Eagle Outfitters Inc AEO US 06/03/2013 15:00 Q4 2013 0.55 0.558-1.43% 0.55 PetSmart Inc PETM US 06/03/2013 23:02 Q4 2013 1.24 1.212 2.31% 1.18 Aviva PLC AV/ LN 07/03/2013 08:30 Y 2012-1.131 0.464-343.75% Carrefour SA CA FP 07/03/2013 08:30 Y 2012 1.375 1.255 9.56% Linde AG LIN GR 07/03/2013 08:30 Y 2012 7.03 7.802-9.89% Adidas AG ADS GR 07/03/2013 08:30 Y 2012 2.52 3.787-33.46% 3.715 Telecom Italia SpA TIT IM 07/03/2013 08:52 Y 2012 0.126 Sarepta Therapeutics Inc SRPT US 07/03/2013 Bef-mkt Q4 2012-0.302 OPAP SA OPAP GA 07/03/2013 Y 2012 1.419 Pescanova SA PVA SM 07/03/2013 Y 2012 2.215 H&R Block Inc HRB US 07/03/2013 Aft-mkt Q3 2013-0.03 Westport Innovations Inc WPT CN 07/03/2013 Aft-mkt Q4 2012-0.443 Workday Inc WDAY US 07/03/2013 Aft-mkt Q4 2013-0.208 Pandora Media Inc P US 07/03/2013 Aft-mkt Q4 2013-0.05-0.075 Navistar International Corp NAV US 07/03/2013 Q1 2013-1.757 Nationstar Mortgage Holdings NSM US 07/03/2013 Q4 2012 0.689 1.30 1.25 1.20 2011 2012 2013 1.15 03.01.11 03.05.11 03.09.11 03.01.12 03.05.12 03.09.12 03.01.13 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) 14 YTM(%) 12 10 8 6 4 2 0 Τρέχ. Απόδ. στη Λήξη (YTM%) Απόδ. στη Λήξη YTM(%) 10 ηµέρες πριν 1M1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y Λήξεις 30Y ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 YTM(%) 1M 1Y 3Y Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) Οι διακεκοµµένες γραµµές ΗΠΑ (YTM%) σηµειώνουν την κατάσταση 10 ηµέρες πριν Γερµανία (YTM%) 5Y7Y8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 03/06/2013 12:00 EC Euro-Zone GDP s.a. (QoQ) 4Q P -0.60% -0.60% -0.60% -- 03/06/2013 12:00 EC Euro-Zone GDP s.a. (YoY) 4Q P -0.90% -0.90% -0.90% -- 03/06/2013 12:00 EC Euro-Zone Household Cons (QoQ) 4Q P -- -0.40% 0.00% -0.10% 03/06/2013 12:00 EC Euro-Zone Gross Fix Cap (QoQ) 4Q P -- -1.10% -0.70% -0.80% 03/06/2013 12:00 EC Euro-Zone Govt Expend (QoQ) 4Q P -- -0.10% -0.20% -0.10% 03/06/2013 14:00 US MBA Mortgage Applications Mar-01 -- 14.80% -3.80% -- 03/06/2013 15:15 US ADP Employment Change Feb 170K 198K 192K 215K 03/06/2013 17:00 US Factory Orders Jan -2.20% -2.00% 1.80% 1.30% 03/06/2013 21:00 US U.S. Fed Beige Book Release 03/06/2013 US Revisions to the ADP National Employment Report 03/07/2013 12:00 CC Consumer Price Index MoM Feb -- -- -0.89% -- 03/07/2013 12:00 CC Consumer Price Index YoY Feb -- -- 1.80% -- 03/07/2013 13:00 GE Factory Orders MoM (sa) Jan 0.60% -- 0.80% -- 03/07/2013 13:00 GE Factory Orders YoY (nsa) Jan 1.60% -- -1.80% -- 03/07/2013 14:30 US Challenger Job Cuts YoY Feb -- -- -24.40% -- 03/07/2013 14:30 US RBC Consumer Outlook Index Mar -- -- 49.5 -- 03/07/2013 14:45 EC ECB Announces Interest Rates Mar-07 0.75% -- 0.75% -- 03/07/2013 14:45 EC ECB Deposit Facility Rate Mar-07 0.00% -- 0.00% -- 03/07/2013 15:30 US Trade Balance Jan -$42.6B -- -$38.5B -- 03/07/2013 15:30 US Revisions to the Annual Productivity and Costs Report 03/07/2013 15:30 US Nonfarm Productivity 4Q F -1.60% -- -2.00% -- 03/07/2013 15:30 US Unit Labor Costs 4Q F 4.30% -- 4.50% -- 03/07/2013 15:30 US Initial Jobless Claims Mar-02 355K -- 344K -- 03/07/2013 15:30 US Continuing Claims Feb-23 3120K -- 3074K -- 03/07/2013 16:45 US Bloomberg Consumer Comfort Mar-03 -- -- -32.8 -- 03/07/2013 19:00 US Household Change in Net Worth 4Q -- -- $1722B -- 03/07/2013 22:00 US Consumer Credit Jan $14.700B -- $14.595B -- 03/07/2013 GR Unemployment Rate SA Dec -- -- 27.00% -- Συνάλλαγµα Το ευρώ έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση µε αρνητικό πρόσηµο έναντι του δολαρίου, καθώς οι εταιρίες στην Αµερική προσέθεσαν το Φεβρουάριο περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από τις αναµενόµενες. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1.2967 µε πτώση της τάξης του 0.65%. Οµόλογα Τα Treasuries σηµείωσαν πτώση µετά τη µεγαλύτερη της αναµενόµενης αύξηση των νέων θέσεων στον ιδιωτικό τοµέα των ΗΠΑ. Η απόδοση της δεκαετίας σηµείωσε άνοδο 4 µ.β. στο 1.94% και η απόδοση της διετίας αυξήθηκε 1 µ.β. στο 0.25%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα διέγραψαν τις αρχικές απώλειες µετά τη δηµοσιοποίηση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίµηνο του 2012, όπου η ευρωπαϊκή οικονοµία συρρικνώθηκε µε το µεγαλύτερο ρυθµό των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε 1 µ.β. στο 1.46% και της διετίας σηµείωσε πτώση 2 µ.β. στο 0.04%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός έκλεισε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση. Η τιµή του έκλεισε στα $1583.90 ανά ουγκιά µε άνοδο 0.53%. Πετρέλαιο: Το πετρέλαιο έκλεισε αρνητικά στη χθεσινή συνεδρίαση, κατάφερε όµως να µειώσει τις απώλειες µετά από τη δηµοσιοποίηση της έκθεσης της Fed στην οποία φαινόταν ότι η οικονοµία αναπτύσσεται µε ήπιους ρυθµούς. Η τιµή του έκλεισε στα $90.43 το βαρέλι µε πτώση 0.43%. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) * * Χαµ. Χαµ. Υψηλή Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. 6 µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 116,476 72.49 50.26 07/03/2012 73.28 05/03/2013-0.0 2.6 6.5 10.3 18.9 16.8 3.3 3.2 3.7 13.8 66.7 68.3 65.1 1.2 30/04/2013 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 29,610 94.80 83.45 18/05/2012 100.00 21/09/2012-1.1 2.1-1.8-0.3 17.0 15.4-2.8 3.1 20.2 57.7 92.6 92.8-0.0 30/07/2013 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 49,699 109.00 68.50 04/06/2012 109.35 06/03/2013 2.2 5.2 18.0 4.0 9.0 8.6-4.5 4.7 27.6 63.4 104.1 92.1 0.2 15/05/2013 ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 23,407 55.75 33.65 07/03/2012 58.09 04/02/2013 0.2 2.4 27.0 16.1 24.4 15.8 5.5 1.0 1.1 10.9 61.5 55.2 45.7 0.5 17/04/2013 BASF SE BAS Materials Xetra 67,490 73.48 51.13 28/06/2012 76.20 25/02/2013 0.6 1.9 14.5 3.3 12.4 11.4-3.7 3.9 31.6 53.6 73.1 64.8 0.0 26/04/2013 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 64,692 78.23 47.63 05/06/2012 79.48 06/03/2013 0.3 5.9 19.9 8.8 13.3 12.1-2.6 2.9 24.9 69.2 72.8 65.2 0.6 25/04/2013 BBVA BBVA Financials Continuous 40,272 7.39 4.31 23/07/2012 7.86 28/01/2013-0.8 0.1 13.5 6.2 9.7 8.3 0.9 5.7 5.8 31.3 48.6 7.5 6.3 0.0 26/04/2013 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 45,860 71.60 53.16 26/06/2012 76.16 02/01/2013 0.3 1.8 23.4-1.8 9.3 9.2-3.6 3.9 28.5 51.7 72.0 63.8-0.7 19/03/2013 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 34,319 54.10 45.61 23/10/2012 55.00 06/03/2013-1.3 2.2 8.6 8.4 17.1 15.5-2.8 3.1 26.6 62.5 51.8 49.7 0.7 29/07/2013 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 53,442 43.02 24.54 30/05/2012 47.92 29/01/2013-1.6-0.3 13.9 1.0 8.4 7.5 0.7 4.0 4.9 42.4 44.9 44.8 37.9-0.5 03/05/2013 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 15,167 21.39 12.87 11/07/2012 21.64 06/03/2013 0.7 3.2 25.9 10.5 15.1 13.4-2.8 3.0 29.0 59.2 20.8 17.4 0.1 07/03/2013 CRH PLC CRH Materials Dublin 12,168 16.75 12.81 05/06/2012 17.60 05/03/2013-4.3 0.6 13.1 9.4 19.7 15.3-3.8 3.9 27.2 57.6 16.1 14.8 0.3 20/08/2013 AXA CS Financials EN Paris 32,347 13.54 8.65 04/06/2012 14.11 25/02/2013 0.3 2.7 9.9 1.4 6.9 6.5 0.6 5.8 6.1 30.8 52.5 13.5 11.9-0.0 02/08/2013 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 49,656 46.51 32.86 27/06/2012 48.95 14/03/2012-0.3 2.5 19.0 12.6 10.0 8.4-4.4 4.8 34.3 61.2 44.4 39.4 0.6 24/04/2013 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 31,589 33.99 22.11 26/07/2012 39.51 27/03/2012-0.8-2.8 8.4 3.1 8.4 6.6-2.3 2.8 47.9 41.3 36.1 31.6-0.4 30/04/2013 VINCI SA DG Industrials EN Paris 20,831 35.94 31.23 01/06/2012 40.85 16/03/2012-0.3 1.0 1.3-0.1 10.2 9.8-5.0 5.2 27.5 50.9 36.1 34.9-0.3 30/07/2013 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 35,781 8.28 7.69 05/06/2012 10.06 20/09/2012-0.0 0.6-14.4-3.7 11.9 11.4-6.4 6.2 19.4 44.2 8.5 8.8-0.2 08/05/2013 ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 17,118 79.72 60.73 07/03/2012 81.12 05/03/2013-1.0 6.8 10.2 4.9 25.7 23.3-1.3 1.4 37.5 65.0 75.4 72.8 0.4 29/08/2013 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 26,047 2.77 2.02 24/07/2012 3.30 14/01/2013-1.7 0.9-2.5-11.7 7.6 7.9-5.4 5.4 43.6 40.2 2.9 2.8-0.1 13/03/2013 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 64,870 17.85 14.94 25/07/2012 19.59 18/01/2013 0.4 2.7-0.8-2.7 9.0 8.5 1.1 6.2 6.3 30.4 51.4 17.9 17.5-0.3 24/04/2013 E.ON SE EOAN Utilities Xetra 26,093 13.04 12.42 08/02/2013 19.74 14/09/2012 0.2 2.4-31.5-7.5 5.9 10.0-8.4 5.7 26.4 49.8 13.0 15.9-0.2 13/03/2013 TOTAL SA FP Energy EN Paris 92,449 39.08 33.42 01/06/2012 42.97 14/03/2012 0.2 2.8-3.6 0.2 7.4 7.3 1.2 6.1 6.2 27.5 55.1 38.7 38.3-0.3 26/04/2013 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 20,219 7.63 7.20 01/03/2013 11.72 21/03/2012-2.4 1.7-28.1-8.5 6.9 7.2-10.2 9.9 48.0 46.2 7.9 9.4-0.2 25/07/2013 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19,259 12.37 8.16 31/05/2012 14.65 14/01/2013-0.6 0.4 0.8-10.0 13.0 9.3 0.9 2.4 3.5 54.8 42.1 13.1 11.8-0.3 14/03/2013 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 23,127 29.64 15.10 18/05/2012 34.40 14/01/2013-0.7 1.6 21.0 4.6 8.2 6.9 0.5 3.4 4.5 49.8 45.9 31.2 24.3-0.6 07/05/2013 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 35,275 14.62 14.05 01/03/2013 20.35 21/08/2012-0.4 1.5-24.8-6.1 10.7 10.3-10.0 10.1 35.3 47.9 14.8 17.1-0.2 01/08/2013 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24,327 3.87 2.63 26/07/2012 4.42 20/03/2012-0.4 5.0 7.9-7.7 9.7 9.2-7.6 7.6 37.9 53.6 3.8 3.6-0.1 24/04/2013 ING GROEP NV INGA Financials EN Amsterdam 24,181 6.31 4.44 04/06/2012 7.91 14/01/2013 1.8 4.1-5.7-10.6 6.5 5.8 0.5 0.3 3.2 45.9 42.6 6.7 6.3-0.3 08/05/2013 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20,551 1.26 0.85 23/07/2012 1.59 16/03/2012 0.6 0.5-6.9-2.9 11.9 10.3-4.1 4.5 67.0 40.3 1.4 1.2-0.0 12/03/2013 INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 66,135 106.10 63.97 01/06/2012 111.80 19/12/2012-1.4 4.7 19.3 0.6 27.7 24.5 8.1 2.1 2.4 30.2 56.2 103.6 93.5-0.3 13/03/2013 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 68,155 134.25 111.00 04/06/2012 143.40 18/01/2013 0.3 2.2 1.1-3.3 17.6 15.7 2.6 2.4 2.8 18.4 51.8 134.2 128.5-1.3 26/07/2013 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 18,536 11.13 10.60 01/06/2012 16.17 19/03/2012-0.4-3.8-10.4-14.0 19.9 9.9 0.4 1.8 2.9 37.9 35.4 12.1 12.2-0.4 10/05/2013 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 25,726 143.45 95.85 04/06/2012 144.35 06/03/2013 2.2 6.1 19.2 5.5 9.0 8.8-4.8 5.0 27.1 66.2 135.9 123.2 0.5 07/05/2013 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 10,284 2.75 1.33 18/07/2012 4.17 28/03/2012 0.7-3.9 33.6-6.2 101.7 17.8 1.3 1.2 1.2 53.9 41.6 2.9 2.4-0.1 18/04/2013 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 69,919 115.70 85.91 07/03/2012 116.55 06/03/2013-0.1 2.0 17.9 10.3 22.7 20.9-2.1 2.3 21.6 61.2 111.8 100.6 1.4 28/08/2013 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 21,703 22.68 13.57 07/05/2012 23.44 01/02/2013 0.8 5.0 16.3 14.0 13.6 11.9-3.5 3.7 31.3 60.3 22.3 18.9 0.0 22/04/2013 REPSOL SA REP Energy Continuous 21,673 16.90 10.90 25/07/2012 20.47 21/03/2012-0.6 5.0 7.7 10.2 10.3 9.8 0.8 5.4 5.6 32.7 60.9 16.2 14.9-0.1 21/03/2013 RWE AG RWE Utilities Xetra 17,510 28.46 26.36 08/02/2013 37.12 20/03/2012-1.9 3.0-19.2-8.9 7.3 7.7-7.0 6.8 29.9 51.6 27.9 31.9-0.2 10/05/2013 SANOFI SAN Health Care EN Paris 98,415 74.20 53.20 04/06/2012 75.49 06/03/2013-0.7 3.9 12.2 3.9 12.4 11.1-4.0 4.4 24.7 56.9 72.0 66.9 0.2 02/05/2013 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 60,935 5.78 3.98 23/07/2012 6.68 14/01/2013-1.4 0.1-4.9-5.2 9.8 8.3-10.5 10.2 38.2 44.7 6.0 5.6-0.1 25/04/2013 SAP AG SAP Information Technology Xetra 77,912 63.42 43.62 04/06/2012 63.97 06/03/2013 1.3 6.6 17.9 4.5 18.2 16.0 5.4 1.5 1.7 24.0 69.2 60.0 54.7 0.1 19/04/2013 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 16,120 30.35 23.90 02/08/2012 37.39 16/03/2012-0.4-1.7 3.8-5.8 12.3 10.2-4.3 4.4 25.0 46.1 30.6 29.0-0.1 24/07/2013 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 72,268 82.03 62.13 26/06/2012 84.75 22/01/2013 1.1 3.9 6.0-0.2 13.4 10.9 2.4 3.8 4.1 19.0 63.0 79.2 75.7-0.4 25/04/2013 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 32,914 59.26 39.40 27/06/2012 60.46 06/03/2013-1.2 2.3 13.3 8.1 14.4 12.9-3.3 3.5 37.0 60.7 56.4 50.1 0.7 31/07/2013 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 48,309 10.62 7.90 26/07/2012 12.79 20/03/2012-0.7 8.3-5.1 4.2 9.3 8.9-6.9 7.5 38.9 60.7 10.2 10.2-0.1 10/05/2013 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 22,359 3.86 2.25 23/07/2012 4.88 30/01/2013 0.3-1.1 5.5 4.2 20.1 14.0-1.5 2.2 61.6 40.0 4.3 3.4-0.1 15/03/2013 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 16,511 174.00 130.50 01/06/2012 188.50 28/12/2012 0.0 0.0 6.6-4.4 17.2 15.8-5.1 5.5 #N/A N/A 49.5 173.8 163.3-0.7 24/07/2013 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 91,804 30.62 24.51 13/04/2012 30.81 06/03/2013-0.2 3.6 9.8 6.2 18.1 16.7-3.3 3.5 14.8 65.0 29.7 28.1 0.1 25/04/2013 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20,680 15.62 12.01 19/04/2012 17.44 28/12/2012-1.1-3.0-0.2-7.8 8.5 8.0-6.3 6.6 36.3 47.4 15.7 15.6-0.1 14/05/2013 VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 75,692 168.45 115.95 26/06/2012 187.40 28/01/2013 1.2 0.9 19.2-2.1 7.5 6.6 1.0 2.7 3.3 27.1 44.4 175.9 152.2-2.6 29/04/2013 * Τιµή & Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα. Κυρ. Αγορ 10 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Αποτ. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Dow Jones (30 Εταιρίες) Ticker Sector Mcap. Price 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Volatility RSI ΜΑ ΜΑ MACD Date Announcemen L. Date L. H. Date H. (mil) * * 1 D. 5 D. 6 M. Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 D. 14 D. 30 D. 200 D. 9 D. t ALCOA INC AA Materials New York 9,164 8.57 7.97 24/07/2012 10.75 19/03/2012 2.6 0.4-5.8-1.3 14.5 10.1 0.7 1.40 1.53 25.71 44.6 8.8 8.7-0.1 08/04/2013 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 71,416 64.65 51.76 07/03/2012 64.94 06/03/2013 0.8 3.4 12.0 12.5 13.6 12.1 3.7 1.32 1.42 14.80 71.2 61.3 57.7 0.8 18/04/2013 BOEING CO/THE BA Industrials New York 59,798 79.08 66.84 05/06/2012 79.28 06/03/2013 0.5 2.2 8.5 4.9 12.5 11.1 9.0 2.37 2.62 22.88 64.5 75.8 73.1 0.4 24/04/2013 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 128,978 11.92 6.72 21/05/2012 12.41 13/02/2013 3.2 5.5 35.5 2.8 12.0 9.1 0.6 0.89 1.72 32.05 57.7 11.6 9.3-0.0 17/04/2013 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 58,719 89.64 78.25 12/07/2012 114.23 16/03/2012-0.6-2.8 1.7 0.1 11.1 9.5 3.3 2.27 2.40 26.28 35.8 94.9 88.1-0.9 22/04/2013 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 115,704 21.70 14.97 25/07/2012 21.79 06/03/2013 2.3 3.9 10.9 10.4 10.9 10.3 2.1 2.59 2.68 21.18 64.4 21.0 18.6 0.1 15/05/2013 CHEVRON CORP CVX Energy New York 230,151 118.47 95.74 04/06/2012 118.78 06/03/2013 0.5 1.6 3.9 9.6 9.6 9.5 1.6 3.15 3.33 17.64 63.5 116.0 109.7 0.8 26/04/2013 DU PONT (EI) DD Materials New York 45,537 48.74 41.68 16/11/2012 53.98 27/04/2012 0.1 2.6-3.6 8.4 12.4 11.1 2.7 3.55 3.64 14.98 64.5 47.6 47.7 0.3 23/04/2013 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 101,754 56.36 40.88 10/04/2012 56.83 06/03/2013-0.2 3.5 8.9 13.2 16.4 14.5 2.5 1.22 1.36 13.95 68.1 54.6 50.2 0.6 08/05/2013 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 246,127 23.67 18.03 05/06/2012 23.82 06/03/2013 0.3 1.3 9.6 12.8 14.1 12.8 2.0 3.28 3.66 20.81 64.2 22.9 21.2 0.4 19/04/2013 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 105,380 70.48 46.37 21/05/2012 70.96 05/03/2013 0.0 3.6 23.1 14.0 20.0 17.3 6.0 2.23 2.60 36.39 66.5 67.3 59.0 0.7 21/05/2013 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 40,870 20.93 11.35 20/11/2012 25.40 01/05/2012 2.7 5.9 20.1 46.9 6.0 5.8 1.7 2.46 2.53 27.55 81.4 17.7 17.2 0.9 21/05/2013 IBM IBM Information Technology New York 232,242 208.38 181.87 12/07/2012 211.76 05/10/2012 0.9 3.0 4.5 8.8 12.4 11.3 11.7 1.65 1.78 18.21 66.7 202.2 196.7 1.0 16/04/2013 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 107,576 21.75 19.23 21/11/2012 29.27 02/05/2012 1.1 3.9-10.1 5.4 10.6 9.9 2.1 4.20 4.31 15.39 62.6 21.0 23.1-0.1 16/04/2013 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 216,330 77.39 61.71 01/06/2012 77.74 06/03/2013-0.3 1.4 14.0 10.4 14.3 13.4 3.3 3.21 3.38 10.04 67.4 75.4 69.5 0.9 17/04/2013 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 191,488 50.03 30.83 04/06/2012 50.19 06/03/2013 1.1 1.5 27.3 13.8 9.1 8.6 1.0 2.79 3.15 27.39 64.1 48.3 40.5 0.7 12/04/2013 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 173,901 39.02 34.25 07/03/2012 40.66 31/07/2012 0.9 1.5 3.0 7.6 18.2 16.7 5.2 2.87 3.12 16.72 62.0 37.9 37.9 0.3 16/04/2013 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 97,080 96.81 83.32 16/11/2012 100.44 07/03/2012 1.0 1.1 6.4 9.7 16.7 15.2 6.7 3.26 3.57 9.43 66.4 94.9 90.2 0.8 19/04/2013 3M CO MMM Industrials New York 72,214 104.66 81.99 04/06/2012 105.41 06/03/2013 0.2 1.1 12.8 12.7 15.3 14.0 4.0 2.42 2.60 15.48 64.1 102.4 92.5 1.3 25/04/2013 MERCK & CO MRK Health Care New York 132,017 43.68 36.91 07/03/2012 48.00 18/10/2012 1.0 1.7-0.8 6.7 12.0 11.5-3.91 3.97 15.66 62.2 42.3 42.9 0.1 26/04/2013 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 235,289 28.09 26.26 05/12/2012 32.95 16/03/2012-0.9 1.0-9.2 5.1 9.8 8.9 3.0 3.23 3.45 15.56 56.4 27.8 28.9 0.1 18/04/2013 PFIZER INC PFE Health Care New York 202,156 28.12 21.25 07/03/2012 28.21 06/03/2013 0.2 2.6 16.0 12.1 12.3 11.9-3.38 3.57 17.90 65.5 27.3 24.6 0.2 01/05/2013 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 210,883 77.20 59.08 26/06/2012 77.76 19/02/2013 0.2 0.6 12.7 13.7 19.0 17.6 3.3 2.95 3.18 11.90 66.1 75.7 68.0 1.2 24/04/2013 AT&T INC T Telecommunication Services New York 199,291 36.29 29.95 10/04/2012 38.58 21/09/2012-0.8 1.2-2.7 7.7 14.4 13.4 2.2 4.99 5.11 14.32 63.5 35.3 35.4 0.4 23/04/2013 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 30,641 81.07 55.88 07/03/2012 82.00 05/03/2013-0.5 0.4 24.3 12.9 11.2 10.7 1.2 2.35 2.49 17.57 61.4 79.5 69.3 1.1 19/04/2013 UNITEDHEALTH GRP UNH Health Care New York 54,946 53.61 50.33 02/08/2012 60.75 19/06/2012 0.2-0.5-2.3-1.2 9.7 8.9 1.7 1.65 1.64 17.13 40.1 55.6 55.0-0.3 19/04/2013 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 83,478 91.07 70.72 05/06/2012 91.86 06/03/2013 0.1 0.6 14.7 11.0 14.9 13.0 3.1 2.42 2.62 23.31 59.0 89.7 79.7 0.9 24/04/2013 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 135,139 47.28 36.80 10/04/2012 47.88 05/03/2013-0.9 2.0 8.1 9.3 17.1 15.0 4.0 4.39 4.50 10.00 75.4 44.8 44.0 0.7 18/04/2013 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 245,089 73.38 57.18 25/04/2012 77.50 16/10/2012-0.5 2.4-0.6 7.5 13.7 12.5 2.9 2.53 2.78 16.90 65.8 70.7 71.1 0.5 16/05/2013 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 401,269 89.56 77.13 05/06/2012 93.60 19/10/2012-0.1 0.0-0.4 3.5 11.2 10.8 2.3 2.65 2.83 14.77 52.9 89.5 87.7-0.1 26/04/2013 * Τιµή & Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα. Main Market Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email Kyprou.Investment.Strategy@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6