ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013 Α. Σύµφωνα µε τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013, οι εµπορικές συναλλαγές Ελλάδος - Κροατίας σηµείωσαν περαιτέρω αύξηση κατά 16,3%, µετά την κατά 3,7% αύξηση κατά το 2012. Ο όγκος εµπορίου διαµορφώθηκε σε 139,2 εκατ. Ευρώ έναντι 119,6 εκατ. το 2012. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 53,6 εκατ. Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση κατά 35,6% έναντι του 2012. Οι κροατικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 85,6 εκατ. Ευρώ, αυξηµένες κατά 6,8%. Το εµπορικό ισοζύγιο εµφανίστηκε ελλειµµατικό για την χώρα µας κατά 32 εκατ. Ευρώ, µειωµένο ωστόσο κατά 21,2% συγκριτικά µε το 2012. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι το εµπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή είναι κατά 18,4 εκατ. Ευρώ πλεονασµατικό για την Ελλάδα. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑΣ σε 000 Ευρώ Έτος Ελληνικές εισαγωγές Ελληνικές εξαγωγές Όγκος εµπορίου 2010 59810 52773 112583 2011 48315 67362 115497 2012 80175 39571 119746 2013 85682 53659 139341

2 Β. Η κροατική στατιστική αρχή κατέγραψε µε σηµαντικές, ως συνήθως, αποκλίσεις τις εισαγωγές και εξαγωγές από και προς την Ελλάδα ως ακολούθως: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑΣ σε 000 Ευρώ Έτος Ελληνικές εισαγωγές Ελληνικές εξαγωγές Όγκος εµπορίου 2010 66702 74322 141024 2011 35230 57466 92696 2012 73476 51596 125072 2013 87029 63244 150273 Πηγή: Κροατική Στατιστική Υπηρεσία Γ. Τα πετρελαιοειδή κατέχουν την πρώτη θέση στην κατάταξη των εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων µε ποσοστό 21% επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών µας προς την Κροατία κατά το 2013. Ακολουθούν τα εσπεριδοειδή µε 10,6%, τα φάρµακα µε 3,8%, οι µεταλλικές κατασκευές µε 3,1% και οι σωλήνες από χαλκό µε 2,2%. ΤΑ 20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑ 2012 Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ευρώ 27.10 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 11.586.950 08.05 Εσπεριδοειδή 5.690.587 30.04 Φάρµακα 2.089.027 73.08 Κατασκευές και µέρη κατασκευών 1.681.746 74.11 Σωλήνες από χαλκό 1.610.379 08.07 Πεπόνια στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια 1.261.530 64.03 Υποδήµατα 1.049.405 26.06 Μεταλλεύµατα αργιλίου και τα εµπλουτισµένα από αυτά 978.558 61.09 Τι-σερτ και φανελάκια 945.150 48.18 Χαρτί καθαριότητας (υγείας) 895.840 52.05 Νήµατα από βαµβάκι 877.577 64.04 Υποδήµατα 846.513 76.06 Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm 813.998 64.02 Υποδήµατα 809.117 20.08 Καρποί και φρούτα παρασκευασµένα 794.819 61.04 Κουστούµια 736.679 39.03 Πολυµερή του στυρολίου 734.187 15.09 Ελαιόλαδο 696.521 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή 696.218 21.06 Παρασκευάσµατα διατροφής 591.336

. Στις κροατικές εξαγωγές προς την χώρα µας κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή µε 72,2% και η ζάχαρη µε 5% επί του συνόλου. Ακολουθούν τα κουκιά σόγιας µε 3% και οι ηµιαγωγοί µε 2,3%. Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών σηµείωσαν περαιτέρω αύξηση κατά 79,5% ανερχόµενες σε 61,9 εκατ. Ευρώ έναντι 34,1 εκατ. Ευρώ το 2012 συµβάλλοντας καθοριστικά στην σηµειωθείσα συνολική αύξηση των κροατικών εξαγωγών προς την Ελλάδα. 3 ΤΑ 20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΡΟΑΤΙΑ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΑ σε Ευρώ 27.10 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 61.947.033 17.01 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα 4.719.329 12.01 Κουκιά σόγιας 2.568.977 85.41 ίοδοι, τρανζίστορ και παρόµοιες διατάξεις µε ηµιαγωγό 2.080.000 31.02 Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα 1.982.634 27.11 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 1.867.703 3105 Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά 1.684.535 32.08 Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια 1.664.473 89.03 Θαλαµηγοί και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισµού 698.965 03.03 Ψάρια, βρώσιµα, κατεψυγµένα 635.096 30.04 Φάρµακα 573.077 66.01 Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο 360.148 32.09 Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια 330.658 56.08 ίχτυα µε δεµένους κόµπους, σε τόπια ή σε τεµάχια 288.893 48.23 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας 274.415 85.04 Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί 264.880 87.02 Αυτοκίνητα οχήµατα για τη µεταφορά >= 10 προσώπων 222.500 85.23 Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου 176.073 36.03 Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά 167.739 39.20 Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες 147.690

4 Ε. Κατά το 2013 το Γραφείο δέχθηκε 199 ελληνικά αιτήµατα ( -3,3% έναντι του 2012, όπου είχαµε 206). Τα ανωτέρω αιτήµατα ήσαν στην πλειοψηφία τους εξαγωγικού χαρακτήρα. ευτερευόντως υπήρξαν αιτήµατα για γενικότερη συνεργασία, αιτήµατα επίλυσης εµπορικών διαφορών καθώς και αιτήµατα σχετικά µε επενδυτικές ευκαιρίες στην Κροατία. Το 35% των εξαγωγικών αιτηµάτων αφορούσαν τρόφιµα και ποτά και ακολουθούν αιτήµατα για δοµικά υλικά (11%), παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών (5%), ενδύµατα (4,5%), έπιπλα (4%) και µηχανήµατα (3%). Από τα 199 αιτήµατα, που δεχθήκαµε και απαντήσαµε το 2013, λάβαµε 70 συµπληρωµένα έντυπα αξιολόγησης, ήτοι 35,1% του συνόλου. Ο µέσος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτηµάτων ήταν 1,5 εργάσιµες ηµέρες. Ποσοστό βαθµού συνολικής ικανοποίησης ήταν 96%. Ποσοστό βαθµού συµπεριφοράς ήταν 97,39%. Ποσοστό βαθµού ποιότητας και πληρότητας απαντήσεων ήταν 95,43%. Ποσοστό βαθµού διαχείρισης και αντιµετώπισης προβληµάτων ήταν 96,42% Καταρτίσαµε τέσσερεις έρευνες αγοράς για τους τοµείς γαλακτοκοµικών, κατασκευών, γουναρικών και τουρισµού και δέκα οικονοµικά δελτία. Σηµειώνουµε ωστόσο, ότι η εκπόνηση κλαδικών ερευνών αγοράς εξακολουθεί να προσκρούει σε σηµαντικές δυσκολίες, αφού προϋποθέτει αφενός µεν την ωριµότητα της εγχώριας αγοράς και την συστηµατική καταγραφή των εξελίξεων, που δεν υπάρχει στον επιθυµητό βαθµό, αφετέρου δε διαθέσιµα κονδύλια που απαραίτητα απαιτούνται για την απόκτηση πρωτογενών στοιχείων και στατιστικών. Κατά το 2013 δεν πραγµατοποιήθηκαν εµπορικές αποστολές ούτε ελληνικές συµµετοχές σε διεθνείς εκθέσεις στην Κροατία. Πραγµατοποιήθηκαν συµµετοχές σε ηµερίδες επενδύσεων στη Κροατία αλλά και σε άλλες ηµερίδες και συνέδρια που είχαν σχέση µε θέµατα ανταγωνισµού, ενέργεια κ.λ.π. Οι συνολικές καταχωρήσεις πληροφόρησης στο site agora το 2013 ήσαν 84. Μεταξύ των καταχωρήσεων συγκαταλέγονται οι τέσσερεις προαναφερθείσες έρευνες αγοράς καθώς και γενικότερες πληροφορίες, που έµµεσα αλλά ουσιαστικά συνεισφέρουν στην πληρέστερη απεικόνιση του επιχειρηµατικού κλίµατος και των ευκαιριών που διανοίγονται για τους έλληνες επιχειρηµατίες. Πέραν των ανωτέρω υπήρξε τακτική ενηµέρωση των ελληνικών υπηρεσιών και φορέων (σύνολο 28) επί των τρεχουσών οικονοµικών εξελίξεων. Υπήρξε ανελλιπής και έγκαιρη ενηµέρωση εδώ επιχειρηµατικών, επενδυτικών και λοιπών φορέων για συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες (εκθέσεις, συνέδρια κλπ) καθώς και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. ιαπιστώνεται ωστόσο, ότι, λόγω του µικρού µεγέθους της κροατικής οικονοµίας και του χαµηλού επιπέδου διαµόρφωσης επενδυτικών κεφαλαίων δεν καταγράφεται ενδιαφέρον από κροατικής πλευράς για επενδύσεις στο εξωτερικό. Η Κροατία αντιµετωπίζει σοβαρή οικονοµική κρίση µε σωρευτική µείωση του ΑΕΠ κατά 12% την τελευταία πενταετία και έχει ελάχιστη επενδυτική παρουσία στο εξωτερικό, ενώ προσπαθεί η ίδια να προσελκύσει ΑΞΕ. Το Γραφείο συµµετείχε στις ενηµερωτικές συναντήσεις της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κροατία, που αφορούσαν την εξέλιξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και

5 την πορεία των προγραµµάτων στήριξης στη χώρα, στις συναντήσεις των Συµβούλων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων των χωρών της Ε.Ε. ( 3 έως 4 ετησίως) καθώς και σε ποικίλες άλλες εκδηλώσεις οικονοµικού και εµπορικού κατά κανόνα χαρακτήρα. Οργανώσαµε, τέλος, µε σηµαντική επιτυχία συµµετοχή της ελληνικής Πρεσβείας στο ετήσιο φιλανθρωπικό Bazaar ( 8 εκεµβρίου 2013) στο Ζάγκρεµπ. Σε ένα ελκυστικό περίπτερο, κατάλληλα διακοσµηµένο, προσφέρθηκαν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, µέλι, γλυκά κουταλιού, ζαχαρώδη, ούζο, κονιάκ METAXA καθώς και χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά. Πέραν αυτών στους επισκέπτες του ελληνικού περιπτέρου δόθηκε η δυνατότητα να δοκιµάσουν και απολαύσουν παραδοσιακά ελληνικά εδέσµατα, που παρασκευάστηκαν µε γνήσια ελληνικά υλικά. Οι επισκέπτες του BAZAAR 2013 έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προτίµηση για τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία επωλήθησαν στο σύνολό τους, δίδοντας στην Πρεσβεία µας τη δυνατότητα να συνεισφέρει ένα σηµαντικό ποσό στους φιλανθρωπικούς σκοπούς του BAZAAR. Η κατά γενική οµολογία επιτυχής παρουσία της Πρεσβείας στην εκδήλωση αυτή συνέβαλε αναµφισβήτητα στη θετική προβολή της Ελλάδος καθώς και στην προώθηση και διαφήµιση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων διατροφής σε αξιοσηµείωτη οµάδα καταναλωτών του Ζάγκρεµπ. Σε γενικές γραµµές κατά το 2013 η απόδοση των ενεργειών του Γραφείου αποδεικνύεται ως αρκετά ικανοποιητική λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος, ότι το Γραφείο είναι µονοµελές και ότι οι εδώ οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες εξακολουθούν να χρήζουν ουσιαστικής βελτίωσης. Η Κροατία ευρίσκεται σε µεταβατικό περίοδο απελευθέρωσης της αγοράς της και η γενική διαπίστωση είναι, ότι υπολείπεται ακόµα σε σηµαντικό βαθµό προκειµένου το επιχειρηµατικό κλίµα χαρακτηρισθεί ως ανοιχτό και φιλικό προς τους ξένους επιχειρηµατίες. Από την άλλη πλευρά η διαρκούσα οικονοµική κρίση και µείωση της κατανάλωσης, δηµοσίας και ιδιωτικής, επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την δυνατότητα απορρόφησης ξένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα ελληνικά προϊόντα αντιµετωπίζουν πέραν των ανωτέρω και σηµαντική δυσκολία διείσδυσης λόγω του οµοειδούς χαρακτήρα της εγχώριας κροατικής παραγωγής, που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις βασικές κατηγορίες των ελληνικών εξαγώγιµων προϊόντων (ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά, οινοπνευµατώδη, κλωστοϋφαντουργικά). Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν ωστόσο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, που αναµένεται να αναδείξουν περαιτέρω επιχειρηµατικές ευκαιρίες και προοπτικές για ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην κροατική αγορά, ανεξάρτητα από τις παρατηρούµενες δυσκολίες πρόσβασης, αφού µετά την ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε η εξοµάλυνση και προσαρµογή του κροατικού πολιτικοοικονοµικού συστήµατος στα ευρωπαϊκά απαιτούµενα θα δηµιουργήσει συν τω χρόνω ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ζάγκρεµπ 31.03.2014 Παναγιώτης Πρεβεζάνος Σύµβουλος ΟΕΥ Α