Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Transcript

1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου

2 Γενικές Πληροφορίες για την Κορέα Έκταση τ. χ. Πληθυσµός 49,5 εκατ. κάτοικοι. ΑΕΠ $ 1.1 τρις (σε τρέχουσες τιµές 2012). Kατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα $ (2012). Το 1960 ήταν µια πάµφτωχη αγροτική χώρα. Σήµερα είναι µια από τις πιο βιοµηχανοποιηµένες και τεχνολογικά αναπτυγµένες χώρες. 2

3 Εξωτερικό Εµϖόριο Εξαγωγές $ 548δις (2012) Εισαγωγές $ 520 δις (2012) Εµπορικό Πλεόνασµα $ 28 δις. Ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος είναι ηκίναµε 20% του εξωτερικού εµπορίου. Ακολουθούν η Ιαπωνίαµε 10%, οι ΗΠΑµε 9,5% και η Ευρωπαϊκή Ένωσηµε 9%. 3

4 ιαχρονική εξέλιξη του εξωτερικού εµϖορίου Εξωτερικό Εµπόριο Νοτίου Κορέας 2012 Εκατ. $ Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο 4

5 Γεωγραφική κατανοµή εξαγωγών Κατανοµή κορεατικών εξαγωγών ανά χώρα το 2012 Κίνα 25% Λοιπ ές Χώρες 48% ΗΠΑ 11% Ιαπ ωνία 7% Ευρωπαϊκή Ένωση 9% 5

6 Γεωγραφική κατανοµή εισαγωγών Κατανοµή των κορεατικών εισαγωγών ανά χώρα 2012 Κίνα 16% Λοιπές Χώρες 54% ΗΠΑ 8% Ιαπωνία 12% Ευρωπαϊκή Ένωση 10% 6

7 Κορεατικές εξαγωγές ανά ϖροϊόν (1~10) Κωδικ ό ς Προϊόν ις $ Μεταβο λή % ις $ Μεταβο λή % ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΑ ΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΥΛΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΛΟΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ

8 Κορεατικές εισαγωγές ανά ϖροϊόν Κωδικό ς Προϊόν ις $ (1~10) Μεταβολ ή % ις $ Μεταβολ ή % ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΑ ΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΥΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ IRON AND STEEL ΟΠΤΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

9 Εµϖόριο Ελλάδος και Κορέας (Σε εκατ. δολάρια) Μεταβολή 2011/2012 Εξαγωγές Κορέας στην Ελλάδα ,4% Εξαγωγές Ελλάδας στην ,7% Κορέα Εµπορικό Έλλειµµα Ελλάδας ,93% 9

10 Κορεατικές εξαγωγές στην Ελλάδα Κωδικ ός Προϊόν $ (10 Μήνες) Μεταβολή % ΑΞΙΑ ΣΕ $ Μεταβολ ή % ΣΥΝΟΛΟ 1,908, , ΠΛΟΙΑ 1,554, , ΠΛΑΣΤΙΚΑ 34, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 49, , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 28, , ΟΧΗΜΑΤΑ 13, , ΕΛΑΣΤΙΚΑ 8, , ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 5, , ΧΑΡΤΙ 5, , ΟΠΤΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ 4, , ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΟΙΑ 353, ,518 10

11 Ελληνικές εξαγωγές στην Κορέα (Σε εκατ. δολάρια) ΣΥΝΟΛΟ % ΕΛΑΦΡΑ ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ % ΚΑΠΝΑ % ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟ % ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ % Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν µεγάλη άνοδο, κυρίως χάρη στα πετρελαιοειδή. Αν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το σιδηρονικέλιο και τα καπνά, οι εξαγωγές µας έχουν πολύ ηπιότερη αυξητική τάση. 11

12 Ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στην Κορέα Κωδικός Προϊόν $1, (10 Μήνες) Ποσοστό % Μεταβολ ή % ΣΥΝΟΛΟ 247, ΕΛΑΦΡΑ ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 195,001 - $1, , ,89 2 Μεταβολ ή % ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΑ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 0-6, ΚΑΠΝΑ 5, , ΓΟΥΝΟ ΕΡΜΑΤΑ 5, , ΜΑΡΜΑΡΑ 2, , ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ 1,371-1, ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΡΟ ΑΚΙΝΟΥ , ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 0-1, ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 2,252-1, ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 1,016-1, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ 2, , ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 3,456 2, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 27,983 13, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η 52,826 46,122 12

13 Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Η Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (FTA) ισχύει από Μεγάλο µέρος των δασµών καταργήθηκε αµέσως, π.χ. τόνος (10%), φιστίκια (30%), σταφίδα (21%), µη παρθένο ελαιόλαδο (8%) κρασί (15%), µάρµαρο (3%), αιθέρια έλαια (8%), ενδύµατα γούνας (16%) και γουνοδέρµατα (5%). Για άλλα προϊόντα προβλέπεται µεταβατική περίοδος, π.χ. παρθένο ελαιόλαδο (8% - 6 ετήσιες µειώσεις), ελιές (20% - 6 ετήσιες µειώσεις), κονσέρβες ροδάκινου (50% - 8 ετήσιες µειώσεις), χυµός πορτοκάλι (54% - 4 ετήσιες µειώσεις), µεταλλικό νερό (8% - 6 ετήσιες µειώσεις) και ξύδι (8% - 6 ετήσιες µειώσεις). Για τα τυριάο δασµός είναι 36% και θα καταργηθεί µετά από 16 ετήσιες µειώσεις. Παράλληλα υπάρχει ποσόστωση αδασµολόγητης εισαγωγής τόνων ετησίως, που αυξάνεται σταδιακά. Για το µέλι ο δασµός είναι 243% και προβλέπεται αδασµολόγητη εισαγωγή 50 τόνων ετησίως που θα αυξηθούν σταδιακά σε 75 τόνους. 13

14 Κανόνες καταγωγής της FTA Τα «πιστοποιητικά καταγωγής» που εκδίδουν τα επιµελητήρια δεν ισχύουν. Χρειάζεται «δήλωση καταγωγής» (origin declaration) που εκδίδει ο ίδιος ο εξαγωγέας. Όµως, η «δήλωση καταγωγής»εκδίδεται µόνο από «εγκεκριµένους εξαγωγείς» (approved exporters). ηλαδή, ο εξαγωγέας πρέπει να ζητήσει από το Τελωνείονα του δώσει «άδεια εγκεκριµένου εξαγωγέα». Στη συνέχεια, θα µπορεί από µόνος του να εκδίδει «δηλώσεις καταγωγής», αναγράφοντας σε αυτές τον αριθµό της άδειας. Από την εισαγωγή των προϊόντων, υπάρχει προθεσµία ενός έτους για την υποβολή της «δήλωσης καταγωγής». Για εµπορεύµατα αξίας κάτω των 6000 ευρώ, δεν χρειάζεται άδεια εγκεκριµένου εξαγωγέα για την έκδοση «δήλωσης καταγωγής». 14

15 Γεωγραφικές Ενδείξεις Με την FTAαναγνωρίσθηκαν 162 Γεωγραφικές Ενδείξεις, εκ των οποίων και 6 ελληνικές (Ελιές Καλαµάτας, Φέτα, Μαστίχα, Ούζο, Ρετσίνα και Κρασί Σάµου). Μετά από παρέµβαση του Γραφείου ΟΕΥ, αποσύρθηκαν προϊόντα που παραβίαζαν το ΠΟΠ της φέτας. Επίσης, µετά από παρέµβασή µας, απορρίφθηκαν αιτήσεις για κατοχύρωση σηµάτων που περιείχαν τη λέξη φέτα. Χρειαζόµαστε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την προβολή και προώθηση των ελληνικών τυριών, µε ιδιαίτερη έµφαση στη φέτα και τα προϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ. 15

16 Σύστηµα διανοµής Πολύπλοκο σύστηµα διανοµής µε πολλούς ενδιάµεσους. Οι αλυσίδες καταστηµάτωνσυνήθως δεν κάνουν απευθείας εισαγωγές. Όµως, η πρακτική αυτή αρχίζει να αλλάζει. Συχνά, οι εγχώριες βιοµηχανίεςεισάγουν προϊόντα οµοειδή ή συµπληρωµατικά προς τα δικά τους. Παραδοσιακό σύστηµα διανοµής (µικρά καταστήµατα, λαϊκές αγορές και υπαίθριοι πωλητές). Σύγχρονο σύστηµα διανοµής (αλυσίδες καταστηµάτων, πολυκαταστήµατα, σουπερµάρκετ και υπεραγορές). Μεγάλη διάδοση έχουν εναλλακτικές µορφές πωλήσεων, όπως door to door, telemarketingκαι internet. 16

17 Τρόφιµα - Ποτά. Πάνω από το µισό της δαπάνης για διατροφή γίνεται µέσω εστιατορίων. Η υγιεινή διατροφή είναι πολύ δηµοφιλής. Κυρίαρχη θέση της παραδοσιακής κορεατικής διατροφής. Τα δυτικά διατροφικά πρότυπα εξαπλώνονται διαρκώς. Η κατανάλωση κρασιού αυξάνεται ταχύτατα, αλλά οι καταναλωτές το ταυτίζουν µε συγκεκριµένες χώρες προέλευσης. Υπάρχουν ορισµένα µη δασµολογικά εµπόδια (π.χ. προϊόντα κρέατος, νωπά φρούτα και λαχανικά). Οι υγειονοµικοί και άλλοι κανονισµοί είναι πολύ αυστηροί. 17

18 Προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας Από 1/1/2014 έχει τεθεί σε ισχύ νέα νοµοθεσία, η οποία δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σχετικά µε τις πιστοποιήσεις προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης προκειµένου να λυθεί οριστικά το θέµα. Καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξει µεταβατική περίοδος. 18

19 ιεθνής έκθεση τροφίµων και ϖοτών Από 13 έως 16 Μαΐου 2014 θα διοργανωθεί η Seoul Food & Hotel, στην οποία θα συµµετάσχει ο ΟΠΕ. Πρόκειται για πολύ σηµαντική έκθεση. Το Γραφείο ΟΕΥ θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στη συµµετοχή αυτή. Η συµµετοχή µας έχει την υποστήριξη και του KOTRA Αθηνών. Όσοι θέλουν να εξάγουν τρόφιµα στην Κορέα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τη συµµετοχή τους στην έκθεση αυτή. 19

20 Πρόγραµµα Gateway to Korea Το κοινοτικό πρόγραµµα Gateway to Korea, αφορά στην προώθηση προϊόντων των κλάδων «Περιβάλλον - Ενέργεια» και «Υγεία - Ιατρικές Τεχνολογίες». Πρόκειται για επιχειρηµατικές αποστολές που περιλαµβάνουν B2B και εκθεσιακές εκδηλώσεις. Καλύπτονται τα έξοδα διαµονής µέχρι 1000 ευρώ. Παρέχονται εξειδικευµένες υπηρεσίες, που επιδοτούνται κατά 80%, µέχρι του συνολικού ποσού των 1600 ευρώ. Η επόµενη αποστολή είναι από 9 έως 13/6/2014, για «Περιβάλλον Ενέργεια». Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24/1/2014. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα: 20

21 Προϊόντα µε ευνοϊκές ϖροοϖτικές Καλλυντικά (ιδιαίτερο ενδιαφέρον για φυσικά και βιολογικά προϊόντα ή καλλυντικά µε βάση το ελαιόλαδο) Τρόφιµα και πρώτες ύλες για τρόφιµα (π.χ. τυριά, ψάρια, χυµοί, ελαιόλαδο, κονσέρβες φρούτων, βότανα και ξηροί καρποί) Γουναρικά, ακατέργαστα δέρµατα, βαµβάκι και βαµβακόσπορος Καπνά, λιπάσµατα, δοµικά υλικά, µάρµαρο και άλλα. Τουρισµός Τεχνολογία 21

22 Γενικές οδηγίες Οι Κορεάτες επιχειρηµατίες είναι αξιόπιστοι. Όµως, πάντα χρειάζεται προσοχή. Η επαφή µέσω αλληλογραφίας έχει κάποια χρησιµότητα, αλλά πολύ δύσκολα θα οδηγήσει στο κλείσιµο συµφωνιών. Η προσωπική επαφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συµφωνίας. Χρειάζεται µεγαλύτερη δραστηριοποίηση, όπως η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. 22

23 Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου